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Mercado Brasileiro de Lubrificantes
Pedro Nelson A. Belmiro
Coordenador da Comissão de Lubrificantes e Lubrificação do IBP e Editor da revista LUBES EM FOCO
PRODUTOR
REVENDEDOR
DISTRIBUIDOR
IMPORTADOR
REFINARIAS
CONSUMIDOR
API SAE
ACEA
VW
PSA
JASO VOLVO
RENAULT
37.700
39
3570 óleos industriais 2250 graxas lubrificantes
35
básico
RERREFINO
ADITIVOS
199 Óleo acabado
Básicos grupos I e II
Básico grupo I
Básicos grupos I,II,III,IV e V
COLETOR
19
3
53
2900 óleos automotivos
154
Óleo usado ou contaminado
MERCADO BRASILEIRO COMPLEXIDADE
PRODUTOR
REVENDEDOR
DISTRIBUIDOR
IMPORTADOR
REFINARIAS
CONSUMIDOR
API SAE
ACEA
VW
PSA
JASO VOLVO
RENAULT
37.700
39
3570 óleos industriais 2250 graxas lubrificantes
35
ANP Arcabouço Legal Resoluções 10,16 17,18,19,20,51
IBAMA : Emissões,Conama 362
MME Portaria 59/12
básico
RERREFINO
ADITIVOS
199 Óleo acabado
Básicos grupos I e II
Básico grupo I
Básicos grupos I,II,III,IV e V
COLETOR
19
3
53
2900 óleos automotivos
154
Óleo usado ou contaminado
COMPLEXIDADE MERCADO BRASILEIRO
Lei n° 12.305/2010 – Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos
Números do mercado brasileiro: Diferentes visões com números próximos
Variáveis desafiadores para uma consolidação: - Conhecer números exatos de todos os produtores; - Ter números claros no caso de terceirização da produção; - Unificar qualificações (industrial, processo etc…); - Grande variedade de NCMs para importação; - Estoques de óleos básicos ao final do ano; - Outras
Mercado Total de Lubrificantes: 1.370.000 m3
Mercado Local: 1.336.000 m3 Automotivos: 801.600 m3 Industriais: 505.400 m3 Óleos básicos: 29.000 m3
Importação Produto Acabado: 89.100 m3 Exportação Produto Acabado: 55.100 m3
OBS. Não inclui óleos isolantes
Óleos Básicos: Mercado Total: 1.431.266 m3
Produção local: 862.520 m3
Refinarias: 602.520 m3 Rerrefino: 260.000 m3 Importação: 584.583 m3 Exportação: 15.837 m3 diferença: 568.746 m3
OBS. Não inclui óleos isolantes e óleos brancos
1.100
1.150
1.200
1.250
1.300
1.350
1.400
2007 2008 2009 2010 2011
EVOLUÇÃO DO MERCADO BRASILEIRO DE LUBRIFICANTES
PARTICIPAÇÃO DE MERCADO – MKT SHARE
FORÇAS QUE INFLUENCIAM O MERCADO
• Crescimento econômico (industrial)
• Novas tecnologias em equipamentos e motores
• Melhores práticas em manutenção industrial
• Economia de combustíveis
• Durabilidade (aumento do intervalo de troca)
• Legislação Ambiental cada vez mais severa
• Ampliação de programa de monitoramento dos lubrificantes pela ANP;
• Aumento dos níveis mínimos de qualidade;
• Impacto no mercado da Resolução nº18 da ANP;
• Produção local de básicos de grupos II e III;
• Melhores dados para o mercado de graxas;
• Desenvolvimento da Política Nacional de Resíduos Sólidos - Lei n° 12.305/2010
EXPECTATIVAS DO MERCADO
OBRIGADO !
Pedro Nelson A. Belmiro
Coordenador da Comissão de Lubrificantes e Lubrificação do IBP e Editor da revista LUBES EM FOCO