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CCÁÁMARA ECUATORIANO AMERICANAMARA ECUATORIANO AMERICANA&&
IPSA GROUP LATIN AMERICAIPSA GROUP LATIN AMERICA
DESAYUNO CONFERENCIADESAYUNO CONFERENCIA
““EL MERCADO DE EL MERCADO DE CONSUMO ECUADOR CONSUMO ECUADOR
20072007””
QUITO OCTUBRE 24QUITO OCTUBRE 24
TEMARIOTEMARIO
•• NNúúmeros Macro: Tendencia de la Econommeros Macro: Tendencia de la Economíía del Ecuadora del Ecuador
•• Panorama del Consumo del Ecuador: Panorama del Consumo del Ecuador: ¿¿Crecimiento o Crecimiento o DesaceleraciDesaceleracióón?n?
•• Mercado AutomotrizMercado Automotriz
•• Mercado de la ConstrucciMercado de la Construccióónn
•• Mercado de Tarjetas de CrMercado de Tarjetas de Crééditodito
•• Mercado de TurismoMercado de Turismo
•• Mercado de TelecomunicacionesMercado de Telecomunicaciones
•• Dos realidades: Amas de Casa y EmpresariosDos realidades: Amas de Casa y Empresarios
•• Mercado de Consumo MasivoMercado de Consumo Masivo
•• Conclusiones del Comportamiento del MercadoConclusiones del Comportamiento del Mercado
ESQUEMA ESQUEMA SOCIOECONSOCIOECONÓÓMICOMICO ACTUALACTUAL
INEC
Banco Central
Fuentes:
Fuente: BCE
Indicadores MacroeconIndicadores Macroeconóómicos micos
3,2633,0882,7612,5052,2301,9671,703PIB per capita (USD corrientes)
22,29621,55520,74719,57218,12217,49716,784PIB (millones USD del 2000)
44,40041,40237,18732,64228,63624,89921,250PIB (millones USD corrientes)
2007***2006**2005*2004200320022001
*Semidefinitivo / **Provisional / *** Previsión
Fuente: BCE
Variaciones del PIBVariaciones del PIB(millones de USD del 2000)(millones de USD del 2000)
3.4%3.9%
6.0%
8.0%
3.6%4.2%5.3%
2.8%
-6.3%
2.1%
4.1%
2.4%
-8.0%
-6.0%
-4.0%
-2.0%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Prev.
Fuente: INEC
InflaciInflacióónn
Para Septiembre, la inflación mensual fue de 0.71%, mientras la anual ascendió al 2.58%. En lo que va del año es 2.09% (hasta septiembre).
2.87%
2.09%
0.0%
0.5%
1.0%
1.5%
2.0%
2.5%
3.0%
3.5%
Ene
Feb
Mar Abr
May Jun Jul
Ago
Sep
OctNo
vDic
2006 2007 InflaciónAño
2.9%2006
3.1%2005
2.0%2004
6.1%2003
9.4%2002
22.4%2001
91.0%2000
InflaciInflacióón Acumulada n Acumulada
Fuente: BCE
Deuda Externa TotalDeuda Externa Total2000 a 2007 (miles de millones de USD)2000 a 2007 (miles de millones de USD)
Deuda Externa PDeuda Externa Púúblicablica Deuda Externa PrivadaDeuda Externa Privada
-9%
+211%
10.410.210.911.111.511.411.411.3
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
A Jul
07
2.23.0
4.9 5.36.2 6.4 6.8 6.9
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
A Jul
07
Fuente: BCE
Remesas de Remesas de MigrantesMigrantes Ecuatorianos Ecuatorianos 2000 a 2006 (millones de USD)2000 a 2006 (millones de USD)
1,4392007
1,3582006
1,2042005
Remesas Primer Semestre
*
En el segundo trimestre de 2007 las remesas sumaron US$ 769.5 millones, un incremento de 12.9 por ciento con respecto al primer trimestre (US$670 millones) del mismo año.
+12.8%
+6.0%
1,3171,415
1,4321,627
1,832
2,454
2,916
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
*Sin incluir remesas “domésticas”
Fuente: BCE
Salario MSalario Míínimo Vital y Canasta Bnimo Vital y Canasta BáásicasicaSeptiembre 2004 a 2007 (USD)Septiembre 2004 a 2007 (USD)
A Septiembre, el costo de la canasta familiar básica se ubicó en $464.9, mientras que el ingreso mínimo mensual de una familia de cuatro miembros con 1,6 perceptores alcanzó los $317.3. Esto implica una restricción de $147.6, es decir del 32% del valor de la canasta. Si se considera sólo los 170 dólares mensuales del salario mínimo vital (sin remuneraciones complementarias), el déficit es del 41%.
266.0 280.0 298.7 317.3
123.0 146.7 152.2 147.6389.0
426.7 450.8 464.9
2004/sept. 2005/sept. 2006/sept. 2007/sept.
Ingreso Familiar Mensual Restricción Canasta Básica
Ingreso Promedio MensualIngreso Promedio Mensual(por sector (por sector –– sexo sexo –– regiones naturales)regiones naturales)
Coeficientes Reajustados a SeptiembreCoeficientes Reajustados a Septiembre
Fuente: Inec, a Septiembre 2007
113235118163Mujeres
276213209213Hombres
244218182200OCUPADOS NO CLASIFICADOS
148150169158Mujeres
.247234243Hombres
148156172163SERVICIO DOMÉSTICO
231173200186Mujeres
351257307277Hombres
310228261242SECTOR INFORMAL
610446511481Mujeres
867536631587Hombres
765503586548SECTOR FORMAL
425282333308Mujeres
617379478424Hombres
542342416378NACIONAL URBANO
AMAZONÍACOSTASIERRA
REGION NATURALTOTALSECTORES
ECONÓMICOS Y SEXO
Ingreso Promedio Mensual Ingreso Promedio Mensual (por sector (por sector –– sexo sexo –– ciudades principales) ciudades principales)
Coeficientes Reajustados a SeptiembreCoeficientes Reajustados a Septiembre
Fuente: Inec, a Septembre 2007
112122143194116142Mujeres
206196221200243218Hombres
181188193199193195OCUPADOS NO CLASIFICADOS
154150182182191183Mujeres
268234185254262252Hombres
159161182188194188SERVICIO DOMÉSTICO
213158181172245198Mujeres
355271376273341301Hombres
296229293237297261SECTOR INFORMAL
455383523486616531Mujeres
696460812592629620Hombres
595434689552625587SECTOR FORMAL
316234347320406349Mujeres
514347598428514468Hombres
428304487385468419CIUDADES PRINCIPALES
AMBATOMACHALACUENCAGUAYAQUILQUITO
CIUDADES PRINCIPALESTOTAL
SECTORES ECONÓMICOS Y SEXO
Fuente: BCE
ÍÍndices del Mercado Laboral Ecuatoriano ndices del Mercado Laboral Ecuatoriano Guayaquil, Quito y Cuenca Enero Guayaquil, Quito y Cuenca Enero –– Junio 2007 (%)Junio 2007 (%)
*Desempleo 3 últimos años alrededor del 10%. *Tendencia decreciente del subempleo, asociada al aumento de la ocupación adecuada.
9.89.09.99.311.0Desocupación total
39.445.048.149.246.3Subocupación total
50.845.941.941.542.7Ocupación Adecuada
Ago-07Dic-06Ago-06Dic-05Ago-05Mercado Laboral 05-07
50.849.849.747.946.644.443.5
48.0
39.440.840.443.043.445.346.6
42.1
9.89.49.99.110.010.39.99.9
0
10
20
30
40
50
60
Ener
o
Febr
ero
Mar
zo
Abril
May
o
Juni
o
Julio
Agost
o
Ocupación Adecuada Sub Ocupación TotalDesocupación Total
Fuente: INEC / Diario Expreso
ProducciProduccióón Industrialn Industrial(por provincias)(por provincias)
34%
38%
45%
52%54%
48%
31%
36%33%
30%
24%
30%
35%
26%22%
18%22% 22%
1955 1965 1975 1985 1995 2005
Guayas Pichincha Las demás
4.340’058.435
3.900’396.437
4.235’362.434
2.652’302.921
1.919’492.350
2.761’179.390
706’295.160
1.031’589.617
1.418’728.663
207’387.736
330’546.052
576’622.084
64’411.485
70’372.954
160’329.417
18’107.272
24’373.599
38’858.280
En dólares
BALANZA COMERCIALBALANZA COMERCIAL
Fuente: BCE – Octubre 2007El BCE, resalta que las cifras son provisionales
Balanza ComercialBalanza ComercialEnero Enero –– Agosto 2005 a 2007Agosto 2005 a 2007
(millones USD FOB)(millones USD FOB)
81%79%85%No Petroleras
19%21%15%Petroleras
Importaciones
43%39%43%No Petroleras
57%61%57%Petroleras
Exportaciones
200720062005
+11.4%
Las exportaciones petroleras en el período de estudio se redujeron en 7% respecto a En-Agos 2006, las no petroleras crecieron en un 10%.
6,450
8,5228,518
6,078
7,239
8,065
372
1,283
453
Exportaciones Importaciones Balanza
2005 2006 2007
Exportaciones por PaExportaciones por Paíís de Destinos de DestinoEneroEnero--Agosto (millones USD FOB)Agosto (millones USD FOB)
De los países de la Aladi los principales destinos son Perúy Chile.
4%3%Otros
7%3%Resto Amér.
4%3%MCCA*
13%11%UE
4%4%Asia
43%55%EEUU
25%21%ALADI
8518.38522.4TOTAL
20072006
*Mercado Común Centroamericano
0.5%Bolivia
13.0%Venezuela
31.8%Colombia
54.7%Perú
Fuente: BCE – Octubre 2007El BCE, resalta que las cifras son provisionales
Brasil1%
Argentina
1%
Otros; Menos del 1%
México2%
Chile18%
CAN77%
ALADIALADI
Importaciones por PaImportaciones por Paíís de Destinos de DestinoEneroEnero--Junio (millones USD CIF)Junio (millones USD CIF)
9%10%Otros
9%10%U E
20%18%Asia
21%23%EEUU
41%39%ALADI
8,682.87,757.6TOTAL
20072006
20072006
16.4%
15.3%
68.1%
0.3%
37.9%Venezuela
14.3%Perú
47.5%Colombia
0.2%Bolivia
En los últimos 2 años, ALADI es el principal proveedor de importaciones, seguido de EEUU y Asia.Venezuela es el país que para el período de comparación, que más ha aumentado su participación como proveedor, mientras Colombia y Brasil (de 21% a 14%)son los que más han perdido participación. No obstante Colombia es el país de donde más importamos (29.3%).La CAN ha ganado relativa importancia en la ALADI, como proveedor, pasa de 50% a 61% para el período de comparación.
CANCAN
Fuente: BCE – Octubre 2007El BCE, resalta que las cifras son provisionales
Mexico7%
Otros1%
Argentina8%
Chile10%
Brasil13% CAN
61%
TENDENCIAS DE CONSUMOTENDENCIAS DE CONSUMO
MERCADO AUTOMOTRIZMERCADO AUTOMOTRIZ
Fuente: AEADE (Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador )
Ventas de VehVentas de Vehíículos culos NACIONAL Mercado en Unidades
59,76361,774
Ene-Sep 2007
Ene-Sep 2006
-3%
Total Venta 2006
84,505 vehículos
6,9566,718
6,577
7,503
7,116
7,155
6,7596,520
6,966
6,283
6,516 6,551
7,350
6,4056,5226,809
6,014
6,817
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep
2006 2007
Fuente: AEADE
Venta en Unidades por Tipo de VehVenta en Unidades por Tipo de VehíículosculosNACIONAL En-Sep 07 vs. En-Sep 06
Vans2%
Camiones6% Buses
2%
Automóviles50%
Camionetas22%
Suv18%
Estimamos que el mercado de vehículos particulares disminuyó un 0.4% en dólares.
31,261
27,193
13,51814,243
10,89312,229
1,1931,351 3,959
4,279
950468
Autos Camionetas Suv Vans Camiones Buses
En-Sep 2006En-Sep 2007
13%
5% 12%
13% 8%
51%
Fuente: AEADE (Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador )
Ventas de VehVentas de Vehíículos culos $$millones US$NACIONAL Mercado en Dólares
2004 - 2006
Millones25,1%
16,5%
8,85%
-12,7% -19,3%
TodoTerreno
Camionetas Autos Camiones /Buses
Vans
VariaciVariacióón en dn en dóólares por tipo de lares por tipo de vehvehíículo 2006 culo 2006 vsvs 20052005
Aumento +54.6 %06 vs 041,106
1,555 1,710
2004 2005 2006Millones
+9.9%+40.6%
Venta de VehVenta de Vehíículos segculos segúún n ProcedenciaProcedencia
Fuente: AEADE (Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador )
Mercado en Unidades
22%
68%Importados Nacionales
2007*ImportaciImportacióón de Vehn de Vehíículosculos
1er. Semestre1er. Semestre
28,656TOTAL
238Buses
4,421Camiones
1,032Furgonetas
6,705Todo Terreno
3,498Camionetas
12,762Automóviles
2007
*Estimado
Fuente: AEADE (Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador )
Importaciones Importaciones –– Exportaciones Exportaciones VehVehíículos 2006culos 2006
Mercado en Unidades
38
9
29
55
13
42
57
20
37
2004 2005 2006
Importaciones Exportaciones Diferencia
*En miles de Vehículos
17.26%Otros
6.20%Venezuela
7.64%Brasil
17.07%Japón
19.04%Colombia
32.79%Korea
ParticipaciónPaís
Importaciones Por PaImportaciones Por Paíís s 20062006
Fuente: AEADE
EvoluciEvolucióón de Ventas de Vehn de Ventas de Vehíículos culos por Provinciapor Provincia
Primer Semestre 2006 Primer Semestre 2006 -- 20072007
4.84,066SUVChevrolet Grand Vitara
5.04,217AutomóvilChevrolet Spark
6.35,293Pick UpMazda Serie B
10.99,194Pick UpChevrolet Luv D-Max
13.611,498AutomóvilChevrolet Corsa Evolution
%UnidadesTipoMarca
TOP 5 MTOP 5 MÁÁS S VENDIDOS 2006VENDIDOS 2006
Mercado en Unidades
15%
6%
7%
30%
42%
% 2006
20%Otros
2%Tungurahua
8%Azuay
27%Guayas
43%Pichincha
% 2007Provincia
17,207
10,881
2,997923
8,051
17,109
11,980
2,721767
7,622
Pic
hin
cha
Gu
ayas
Azu
ay
Loja
Otr
as
Total Semestre 1 2006 Total Semestre 1 2007
MERCADO DE LA CONSTRUCCIMERCADO DE LA CONSTRUCCIÓÓN N
ConstrucciConstruccióónn
Fuente: BCE y Superintendencia de Bancos
Movimiento EconMovimiento Econóómico mico de la Construccide la Construccióónn
3 4822006 (provisional)
4 1272007 (previsional)
1 6622001
USDAños
594,741
507,993
Crédito
17%2007
2006
VariaciónAños
Volumen de crVolumen de créédito de la Construccidito de la Construccióón n EneEne -- AgosAgos
Incrementó 93% en 5 años
*El PIB del sector se expandirá el 18% para el 2007
*El 4% de las remesas en 2006 se destinó a la compra de viviendas.
En miles de USDEn miles de USD
En millones de USDEn millones de USD
MERCADO DE MERCADO DE TARJETAS DE CRTARJETAS DE CRÉÉDITODITO
Tarjetas de CrTarjetas de Crééditodito
Fuente: Superintendencia de Bancos
2’077.454 Total Tarjetas 2007
**No incluye tarjetas departamentales
0
500
1000
1500
2000
2500
2005 2006 2007
*En miles
+34%
+47%
Otras1%
Amex7%
Credito Sí7%
Diners11%
Mastercard22%
Cuota Fácil23%
Visa29%
Tarjetas de CrTarjetas de Créédito Emitidasdito EmitidasEnero Enero -- MarzoMarzo
ENERO-MARZO 0751 MIL NUEVAS
TARJETAS
Tarjetas de CrTarjetas de Crééditodito
Fuente: Superintendencia de Bancos
Cartera por Grupo FinancieroCartera por Grupo FinancieroEnero Enero -- MarzoMarzo
Produbanco 3%
Bco. de Machala
1%
Bco. Internacional
1%
Bco. Territorial 2%
Otros 2%
Bco. del Austro 4%
Bco. Bolivariano
4%
Unibanco
8%Bco. del
Pichincha
10%
Bco. de
Guayaquil
16%
Bco. del
Pacíf ico 20%
Diners Club 29%
Cartera por Tarjeta de CrCartera por Tarjeta de CrééditoditoEnero Enero -- MarzoMarzo
Visa28% Master
Card21%
Diners29%
Cuota Fácil8%
Otros2%
Amex12%
Total Endeudamiento a Marzo 2007: USD$1,643,606
MERCADO DE MERCADO DE TURISMO TURISMO
Ecuador ocupa el 5to puesto como Ecuador ocupa el 5to puesto como destino turdestino turíístico en Latinoamstico en Latinoaméérica. rica.
Fuente: OMTFuente: OMT
Ingreso de ExtranjerosIngreso de ExtranjerosNo Residentes 2007 No Residentes 2007 vsvs 20062006
En nEn núúmero de personasmero de personas
Fuente: Ministerio de Turismo
En 2006 el ingreso de divisas por turismo alcanzó los US$ 492.2 millones.
En el 1er. trimestre de 2007 incrementó 14% con relación al mismo período de 2006, de 119.8 a 136.2 millones de USD según la Balanza de Pagos del Ecuador.
714,271Ene-Sep 2007Var.8%
660,794Ene-Sep 2006
En miles de personasEn miles de personas
50
706062
99
9575
5763
74
5878
6590
10486
7070
73
72
85
0
20
40
60
80
100
120
Ene
Feb
Mar Ab
rM
ay Jun
Jul
Ago
Sep
OctNo
v
Dic
20062007
Ingreso de VisitantesIngreso de Visitantesno residentes por pano residentes por paííss
Fuente: Ministerio de Turismo
24%26%
21% 21% 22%
15%17% 18%
16%
20%
EEUU Colombia Perú Europa Resto
2005 2006
MERCADO DE MERCADO DE TELECOMUNICACIONESTELECOMUNICACIONES
TelefonTelefoníía Fijaa FijaJulio 2007Julio 2007
Fuente: Conatel
1,3211,411
1,531 1,591 1,6681,7541,776
0
500
1,000
1,500
2,000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 may-07
Mil
es
Abonados de TelefonAbonados de Telefoníía Fijaa Fija20012001--20072007
Andinatel53%
Otros*1%
Etapa6%
Pacifictel40%
Abonados por EmpresaAbonados por EmpresaJulio 2007Julio 2007
Abonados TelefonAbonados Telefoníía Ma MóóvilvilJulio 2007Julio 2007
Fuente: Conatel
Abonados de TelefonAbonados de Telefoníía Ma Móóvilvil20012001--20072007 Abonados por EmpresaAbonados por Empresa
Julio 2007Julio 2007
9,376
8,485
6,246
3,544
2,3981,561
8590
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 Jul-07
Mil
es
12% 88%TOTAL: 9,376,312
Conecel68%
Telecsa4%
Otecel28%
MERCADOMERCADODE CONSUMO MASIVODE CONSUMO MASIVO
* OTRAS FUENTES- INEC/BCE
- Agencias de Publicidad
- Publicaciones
- Entre Otras
Market Share
Precio
Volumen
Distribución
Store Audit
Penetración de uso
Comportamiento de compraSegmentación de consumidores
Home Panel
Focus group
Mistery shopping
Customer satisfaction
Estudios Cuantitativos
Survey’s
Publicitario
De marca
Brand equity
Day after recall
TrackingUsos y actitudes
Preferencia de consumoUso efectivo productos y servicios
Promociones, etc.
Omnibus
Lealtad de marca
FUENTES DE INFORMACIFUENTES DE INFORMACIÓÓNN
ALIMENTOS
Y
BEBIDAS
HIGIENE Y
CUIDADO
PERSONAL
LIMPIEZA
DEL HOGAR
VARIOS
Y
SERVICIOS
Mercados
Canasta General IPSACanasta General IPSABase (62 CategorBase (62 Categoríías)as)
CATEGORCATEGORÍÍAS POR CANASTASAS POR CANASTAS
YogurtHelados
SopasHarinas
Salsa de TomateGelatinas
Modificadores de LecheGalletas Saladas
MayonesaFideos
Margarinas IndustrialesCereales
Margarinas de ConsumoCaldos
Mantecas IndustrialCafé
Mantecas de ConsumoBocaditos/Snacks
Leche SaborizadaBebidas Energizantes
Leche en PolvoAvenas en Hojuelas
Leche LíquidaAtún
Leche UHTAceite
ALIMENTOS
Licores
Jugos Líquidos
Jugos en Polvo
Colas
Cervezas
Bebidas Hidratantes
Aguas
BEBIDAS
Toffees
Gomas
Galletas Dulces
Chupetes
Chocolates
Caramelos
CONFITERÍA
Tintes
Rinses
Lociones Corporales
Cremas Faciales
CUIDADO PERSONAL
Suavizantes
Limpiadores en Polvo
Lavavajillas
Jabón de Lavar
Detergentes en Polvo
Detergentes en Barra
Desinfectantes
Cloros
LIMPIEZA DEL HOGAR
Toallas Sanitarias
Shampoo
Protectores
Pasta Dental
Papel Higiénico
Pañales
Línea Infantil
Jabón de Tocador
Hojas de Afeitar
Desodorantes
Cepillos
HIGIENE PERSONAL
TOTAL: 62 CATEGORÍAS
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Ad - HocCualitativos
Customer Satisfaction
Brand Equity Ómnibus
Costa: 35 ciudades
Calceta, Chone, Jipijapa, Manta, Portoviejo, Bahia, El Carmen, Esmeraldas, Quinindé, Montecristi, Charapotó, Babahoyo, Balzar, Buena Fe, Daule, Durán, El Empalme, El Triunfo, La Libertad, Milagro, Naranjal, Naranjito, Pedro Carbo, Playas, Quevedo, Salinas, Santa Elena, Ventanas, Vinces, Yaguachi, El Guabo, Huaquillas, Machala, Pasaje, Santa Rosa.
Ciudades Investigadas: 62Ciudades Investigadas: 62
Nacional Nacional
CostaCosta SierraSierra
GuayaquilGuayaquil Resto CostaResto Costa QuitoQuito Resto Resto SieraSiera
Sierra: 25 ciudades
Atuntaqui, Ibarra, Montúfar, Cayambe, Rumiñahui, Otavalo, Santo Domingo, Tulcán, Azoguez, Calvas, Cañar, Catamayo, Cuenca, Gualaceo, Loja, Ambato, Baños, Guaranda, Latacunga, La Maná, La Troncal, Riobamba, Pujilí, Pelileo, San Miguel.
Ciudades independientes: 2
Guayaquil – Quito
Corresponde al 90% de la población urbana y 60% de la población del país.
ESTRUCTURA DEL MERCADOESTRUCTURA DEL MERCADO
• Tradicionales
• Autoservicios
• Farmacias
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Ad - HocCualitativos
Customer Satisfaction
Brand Equity Ómnibus
Tradicionales en EcuadorTradicionales en Ecuador
Aproximadamente 125 mil negocios tradicionales en 62 ciudades
3.1%
2.7%
4.6%
4.9%4.9%
16.7%
15.1%36.8%
5.7%3.1%1.2%1.2%
Tiendas Abarrotes Kioscos Farmacias
Bazares Panaderías On Premisse¹ V.B.V²
Pto de golosinas Minimarkets Licoreras Salones de Belleza
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Customer Satisfaction
Brand Equity Ómnibus
Santa Isabel
(4)
De Todos Conquistad
or (3)
Avícola Fernández
(4)
MagdaEspinoza
(5)
Santa María(9)
Akí
(32)
Tía
(87)
Supermaxi
Mi Comisariato
MEGAMAXI
HIPERMARKET
(8)
(8)
Supermaxi: 27
Mi Comisariato: 27
Megamaxi: 1
HIpermaket: 1
142 3
5
16
38
Autoservicios en EcuadorAutoservicios en Ecuador
2002
2007 Otras cadenas: Aprox. 59
(29)
(24)
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Customer Satisfaction
Brand Equity Ómnibus
Farmacias en EcuadorFarmacias en Ecuador
41Pharmacys
50Farmaenlace
55Farmacias Victoria
75Fybeca
245Sana Sana
405Cruz Azul
*Cantidades Aproximadas
3Botica Barcia
4Farmacias Z
5Botica Inglesa
11Sumédica
FUENTES:FUENTES:
-- IPSA STORE AUDITIPSA STORE AUDIT-- IPSA HOME PANELIPSA HOME PANEL
-- ENCUESTAS A DECISORES ENCUESTAS A DECISORES DE EMPRESA Y DE COMPRADE EMPRESA Y DE COMPRA
OFERTA DEL MERCADOOFERTA DEL MERCADO
LANZAMIENTOS
TIER DE PRECIOS
IMPORTACIÓN
PUBLICIDAD
ApariciAparicióón de nuevos n de nuevos SKUSKU´́SS(Stock (Stock KeepingKeeping UnitsUnits))
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Ad - HocCualitativos
Customer Satisfaction
Brand Equity Ómnibus
-13.5%109126Confitería
-17.6%168204Bebidas
-17.9%3239Limpieza
-22.6%240310Alimentos Industrializados
7.2%208194Higiene Personal
38.5%144104Cuidado Personal
VariaciónEn-JunEn-Jun
Tasa (%)20072006CANASTAS
Comportamiento de la Canasta Comportamiento de la Canasta por Niveles de Preciopor Niveles de Precio
EneEne -- Ago`07 Ago`07 vsvs EneEne -- Ago`06Ago`06
LIMPIEZA DEL HOGAR HIGIENE PERSONAL CUIDADO PERSONAL ALIMENTOS INDUSTRIALIZADOS
BEBIDAS
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Customer Satisfaction
Brand Equity Ómnibus
TOTAL ECUADOR
2 219 19
11 12 7 8 10 7
83 83 46 48 67 65 80 7965
63
15 15
35 3322 23
13 1325 30
2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007
Premium Intermedio Low
VariaciVariacióón del Volumen de Importacionesn del Volumen de Importaciones
Fuente: CAE
% VALOR % VALOR % VOLUMEN% VOLUMEN
2007 Vs. 2006 2007 Vs. 2006
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Ad - HocCualitativos
Customer Satisfaction
Brand Equity Ómnibus
EneEne--Ago`07 Ago`07 vsvs EneEne--Ago`06Ago`06
-14%
4%
14%
1%
17%
9%Alimentos
Bebidas
Higiene ycuidadopersonal
LimpiezaHogar
Confitería
Varias-16%
4%
13%
6%
25%
12%Alimentos
Bebidas
Higiene ycuidadopersonal
LimpiezaHogar
Confitería
Varias
TOTAL DE INVERSITOTAL DE INVERSIÓÓN PUBLICITARIAN PUBLICITARIA
Fuente: INFOMEDIA (Inversión Bruta a tarifa publicada)
1er.SEMESTRE 1er.SEMESTRE ‘‘07 VS 1er.SEMESTRE 07 VS 1er.SEMESTRE ‘‘0606
SUBISUBIÓÓ3.5%3.5%
Total Ecuador en Millones de USD
$$
324 335
2006 - I 2007 - I
VariaciVariacióón de la Inversin de la Inversióón Publicitarian Publicitaria
Fuente: INFOMEDIA Inversión a tarifa publicada
$$
$20,0 $31,7 $7,5 $4,6 $18,1 $9,7
21,9% 34,6% 8,2% 5,0% 19,8% 10,6%
millones US$
Total inversión 6 canastas en millones de USD (27% de inversión total)
2006: $101.3 2007: $91.5
VariaciVariacióón: n: --9.6%9.6%
Alimentos Higiene Cuidado Limpieza Bebidas ConfiteríaPersonal Personal del Hogar
1er. Semestre`07 1er. Semestre`07 vsvs 1er.Semestre`06 1er.Semestre`06 -- NacionalNacional
+Shampoo
-Prot.Diarios
+Leche
-Mantecas
+Faciales
-Rinses
+Detergentes
-Cloros
+Gaseosas
-Licores
+Galletas*
-Chupetes
7.8%
-24.6%
5.0%
-20.4%
-5.3%
11.1%
FUENTES:FUENTES:
-- IPSA STORE AUDITIPSA STORE AUDIT-- IPSA HOME PANELIPSA HOME PANEL
-- ENCUESTAS A DECISORES ENCUESTAS A DECISORES DE EMPRESA Y DE COMPRADE EMPRESA Y DE COMPRA
DEMANDA DEL MERCADODEMANDA DEL MERCADO
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Customer Satisfaction
Brand Equity Ómnibus
Canales de Compra QTO + GYECanales de Compra QTO + GYE( Base M( Base Múúltiple )ltiple )
TOTALTOTAL
* Vendedores Ambulantes
POR NIVEL SOCIOECONPOR NIVEL SOCIOECONÓÓMICOMICO
87.1 85.1
35.6 27.6 27.414.5
Tiendas Autoservicios Distribuidores Farmacias Calle* Door to Door
97
18 1510 10
26 2718 17
96
44
3035
14
48
9381 79
Tiendas Autoservicios Distribuidores Farmacias Calle* Door to Door
NSE ALTO NSE MEDIO NSE BAJO
Convivencia entre canales QTO + GYE 2007Convivencia entre canales QTO + GYE 2007
Referido a las canastas de consumoReferido a las canastas de consumo
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Ad - HocCualitativos
Customer Satisfaction
Brand Equity Ómnibus
2007
2006
9.1
25.2
29.4
22.1
14.2
un canal
dos canales
tres canales
cuatro canales
más de cinco
9.0
24.6
30.0
22.2
14.2
ParticipaciParticipacióón de Tradicional y Supermercados n de Tradicional y Supermercados Sobre el Total en DSobre el Total en DÓÓLARESLARES
AUMENTO PROMEDIO+11.4%
$$
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Customer Satisfaction
Brand Equity Ómnibus
EneEne -- Ago`07 Ago`07 vsvs EneEne -- Ago`06Ago`06GYE + QTOGYE + QTO
PESO DEL CANAL MODERNOPESO DEL CANAL MODERNOPESO DEL CANAL MODERNO
AUMENTO PROMEDIO
+4.1%76%
24%
Tradicionales
Autoservicios
Peso de Supermercados por CanastasPeso de Supermercados por CanastasSobre el Total en Sobre el Total en DDÓÓLARESLARES
Enero Enero -- Agosto`07Agosto`07 –– QTO + GYEQTO + GYE
$$
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Customer Satisfaction
Brand Equity Ómnibus
93.6
6.4
71.5
28.5
89.3
10.7
58.8
41.2
54.0
46.0
48.8
51.2
Limpieza
HigienePersonal
CuidadoPersonal
Autoservicios
Tradicionales
Confitería
AlimentosInd.
Bebidas93.6
6.4
71.5
28.5
89.3
10.7
58.8
41.2
54.0
46.0
48.8
51.2
Limpieza
HigienePersonal
CuidadoPersonal
Autoservicios
Tradicionales
Confitería
AlimentosInd.
Bebidas
ParticipaciParticipacióón Promedio de las n Promedio de las MARCAS PROPIASMARCAS PROPIASEnero Enero -- Agosto 2004 al 2007Agosto 2004 al 2007
AUTOSERVICIOS AUTOSERVICIOS –– QTO+GYEQTO+GYE
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Customer Satisfaction
Brand Equity Ómnibus
2.9 2.4
5.2
1.62.7
2.8
1.62.5
2.9
1.2
3.4 3.3
2004 2005 2006 2007
Alimentos Higiene y Cuidado Personal Limpieza Hogar
FARMACIAS EN ECUADORFARMACIAS EN ECUADOR
AUMENTO AUMENTO PROMEDIOPROMEDIO
+13,9%+13,9%
% DE AUMENTO% DE AUMENTO
$$
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Customer Satisfaction
Brand Equity Ómnibus
Total: +11,6%
Éticos: +12,6%
Popular: +5,9%
Enero Enero -- Agosto`07 vs Enero Agosto`07 vs Enero -- Agosto`06 Agosto`06 –– NACIONALNACIONALHigiene y cuidado personalHigiene y cuidado personal
18%82%
Resto Canales Farmacias
8.8%
19.0%
2007´1 vs 2006´1
Higiene Personal Cuidado Personal
Volumen de las CategorVolumen de las CategorííasasEneEne -- Ago`07 Ago`07 vsvs EneEne -- Ago`06Ago`06
SUBIERONSUBIERON+9%+9%
BAJARONBAJARON--8%8%
TOTAL ECUADOR
PORCENTAJE DE PORCENTAJE DE VARIACIVARIACIÓÓN PROMEDION PROMEDIO
Mercado en Dólares
$$
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Customer Satisfaction
Brand Equity Ómnibus
14%
86%
29%
71%
QTO - GYE RESTO
Bajaron Subieron
83%
17%
Marcas LMarcas LííderesderesDesarrollo en su ParticipaciDesarrollo en su Participacióónn
EneEne -- Ago`07 Ago`07 vsvs EneEne -- Ago`06Ago`06
AUMENTO AUMENTO PROMEDIOPROMEDIO+1.9 +1.9 ptosptos..
DISMINUCIDISMINUCIÓÓNNPROMEDIOPROMEDIO--3.2 3.2 ptosptos.. TOTAL ECUADORTOTAL ECUADOR
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Customer Satisfaction
Brand Equity Ómnibus
$$
56%
44%
PERDIERON GANARON
Lealtad en la Compra de la Marca LLealtad en la Compra de la Marca Lííder der
SSóólo Alta y Exclusiva Lealtadlo Alta y Exclusiva Lealtad
Panel de Hogares Panel de Hogares –– QTO + GYEQTO + GYE
EneEne -- Ago`07 Ago`07 vsvs EneEne -- Ago`06Ago`06
AUMENTO AUMENTO PROMEDIOPROMEDIO
+7%+7%
DISMINUCIDISMINUCIÓÓNNPROMEDIOPROMEDIO
-- 9% 9%
Home PanelStore Audit Tracking Ad - HocCuantitativos
Ad - HocCualitativos
Customer Satisfaction
Brand Equity Ómnibus
62%
38%
Es mayor
Es menor
RESULTADOSRESULTADOS
Mercados Gye + Qto
Mercados Resto País
Cantidad Comprada Cantidad Comprada de las Canastas por de las Canastas por GyeGye + + QtoQto
EneEne -- Ago`07 Ago`07 vsvs EneEne -- Ago`06Ago`06
Promedio de Cantidad por acto de compra
Home PanelStore Audit Tracking Ad - HocCuantitativos
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Customer Satisfaction
Brand Equity Ómnibus
MERCADO +4.1%
3.1%
10.2%
5,7%
7.5%
4.20%
Alimentos
Bebidas
Higiene Personal
Cuidado Personal
Limpieza Hogar
Home PanelStore Audit Tracking Ad - HocCuantitativos
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Customer Satisfaction
Brand Equity Ómnibus
Gasto Medio Gasto Medio de las Canastas de las Canastas GyeGye + + QtoQto
EneEne -- Ago`07 Ago`07 vsvs EneEne -- Ago`06Ago`06
CRECIMIENTO GASTO MEDIO +4.1%
1.0%
7.7%
11.9%8.7% 9.1%
QTO-GYE
Alimentos Bebidas Higiene Personal Cuidado Personal Limpieza Hogar
Home PanelStore Audit Tracking Ad - HocCuantitativos
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Customer Satisfaction
Brand Equity Ómnibus
DivisiDivisióón del Gasto Medio porn del Gasto Medio por Canastas Canastas GyeGye + + QtoQtoEneEne -- Ago`07 Ago`07 vsvs EneEne -- Ago`06Ago`06
CRECIMIENTO GASTO MEDIO +4.1%
2007
10.1
20.6
12.89.6
46.9Limpieza del Hogar
Higiene Personal
Cuidado Personal
Bebidas
Alimentos
Volumen de las Canastas por RegiónEnero Enero -- Agosto`07 vs Enero Agosto`07 vs Enero -- Agosto`06 Agosto`06 $$
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Ad - HocCualitativos
Customer Satisfaction
Brand Equity Ómnibus
∆ Mercado: +4.5%
∆ Mercado: +3.9%
Quito + Guayaquil vs. Resto PaísMercado en Dólares
12.4%
8.1%
4.8%
3.6%
7.4%
1.0%
3.8%
1.0%
8.1%
10.9%0.1%
-1.7%
QTO-GYE
RESTO
Alimen
tos
Bebid
as
Higie
ne P
erso
nal
Cuidad
o Pe
rsona
l
Lim
pieza
Hoga
rCon
fiter
ía
VolumenVolumen de las Canastas por Regide las Canastas por RegióónnEnero Enero -- Agosto`07 vs Enero Agosto`07 vs Enero -- Agosto`06Agosto`06
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Ad - HocCualitativos
Customer Satisfaction
Brand Equity Ómnibus
Quito + Guayaquil vs. Resto PaísMercado en Cantidad
∆ Mercado: +3.8%
∆ Mercado: +3.2%
3.4%
2.1%
4.0%
4.2%
4.4%
-1.0%
6.2%
6.2%
6.2%
8.0%
1.1%
1.3%
QTO-GYE
RESTO
Alimen
tos
Bebid
as
Higie
ne P
erso
nal
Cuidad
o Pe
rsona
l
Lim
pieza
Hoga
rCon
fiter
ía
Volumen de las CanastasVolumen de las Canastas
Enero Enero -- Agosto`07 vs Enero Agosto`07 vs Enero -- Agosto`06 Agosto`06
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Customer Satisfaction
Brand Equity Ómnibus
TOTAL ECUADORMercado en Dólares y en Cantidad
∆ Mercado: +4.3%
∆ Mercado: +3.7%
10.9%
3.0%
5.4%
3.0%
4.3%
4.2%
3.7%
6.2%
9.1%
7.0%-0.5%
1.2%DÓLARES
CANTIDAD
Alimen
tos
Bebid
as
Higie
ne P
erso
nalLi
mpie
za H
ogar
Cuidad
o Pe
rsona
lCon
fiter
ía
ESQUEMA ACTITUDINAL ACTUALESQUEMA ACTITUDINAL ACTUAL
Amas de CasaAmas de Casa
Muestra = 400 HOGARES Muestra = 400 HOGARES QTO+GYEQTO+GYE
Algunos aspectos del perfil del Algunos aspectos del perfil del Ama de CasaAma de Casa
Estructura de la SociedadEstructura de la SociedadQTO + GYEQTO + GYE
NSENSE Edad de la poblaciEdad de la poblacióónn
TamaTamañño Familiar o Familiar
Home PanelStore Audit Tracking Ad - HocCuantitativos
Ad - HocCualitativos
Customer Satisfaction
Brand Equity Ómnibus
53.7
36.4
9.9
BAJO MEDIO ALTO
13.6%
28.5%
17.5%40.4%
1 y 2 personas
3 personas
4personas
5 y más
63.2%18.0%
18.8%Hasta 35 años
De 35 a 49 años
Mayores de 50 años
Importancia de la religiImportancia de la religióón en su vidan en su vida
Ad - HocCuantitativos
Store Audit Home Panel TrackingAd - HocCualitativos
Customer Satisfaction
Brand Equity Ómnibus
DECISORES DE DECISORES DE COMPRACOMPRA
Muy en desacuerdo
1%
No sabe/No contesta
1%
Indeciso5%
En desacuerdo11%
De acuerdo35%
Muy de acuerdo
47%
SatisfacciSatisfaccióón con nivel de vida actualn con nivel de vida actual
Ad - HocCuantitativos
Store Audit Home Panel TrackingAd - HocCualitativos
Customer Satisfaction
Brand Equity Ómnibus
DECISORES DE DECISORES DE COMPRACOMPRA
23%
32%
25%
15%
5%
Octubre'07
Muy contento ContentoNi contento ni descontento DescontentoMuy descontento
SatisfacciSatisfaccióón con su trabajo o estudiosn con su trabajo o estudios
Ad - HocCuantitativos
Store Audit Home Panel TrackingAd - HocCualitativos
Customer Satisfaction
Brand Equity Ómnibus
DECISORES DE DECISORES DE COMPRACOMPRA
9%
3%
6%
22%
40%
20%
Octubre'07
Totalmentesatisfecho
Bastantesatisfecho
Ni satisfecho niinsatisfecho
Bastanteinsatisfecho
Totalmenteinsatisfecho
No sabe/nocontesta
SatisfacciSatisfaccióón con su nivel afectivon con su nivel afectivo
Ad - HocCuantitativos
Store Audit Home Panel TrackingAd - HocCualitativos
Customer Satisfaction
Brand Equity Ómnibus
DECISORES DE DECISORES DE COMPRACOMPRA
Bastante insatisfecho
2%
Totalmente insatisfecho
1%
No sabe/no contesta
4%
Ni satisfecho ni insatisfecho
18%
Bastante satisfecho
46%
Totalmente satisfecho
30%
Le gusta estar en casa en sus ratos libresLe gusta estar en casa en sus ratos libres
Ad - HocCuantitativos
Store Audit Home Panel TrackingAd - HocCualitativos
Customer Satisfaction
Brand Equity Ómnibus
DECISORES DE DECISORES DE COMPRACOMPRA
En desacuerdo24%
No sabe/No contesta
1%
Indeciso6%
Muy en desacuerdo
11%
De acuerdo37%
Muy de acuerdo21%
Disfruta la vida aunque viva al dDisfruta la vida aunque viva al díía en lo a en lo econeconóómicomico
Ad - HocCuantitativos
Store Audit Home Panel TrackingAd - HocCualitativos
Customer Satisfaction
Brand Equity Ómnibus
DECISORES DE DECISORES DE COMPRACOMPRA
19%
32%
8%
29%
11% 1%
Octubre'07
Muy de acuerdo De acuerdo Indeciso
En desacuerdo Muy en desacuerdo No sabe/No contesta
Se considera mSe considera máás inteligente que la mayors inteligente que la mayoríía a de la gentede la gente
Ad - HocCuantitativos
Store Audit Home Panel TrackingAd - HocCualitativos
Customer Satisfaction
Brand Equity Ómnibus
DECISORES DE DECISORES DE COMPRACOMPRA
5%
21%
8%
44%
17%
5%
Octubre'07
Muy de acuerdo De acuerdo Indeciso
En desacuerdo Muy en desacuerdo No sabe/No contesta
Prefiere ganar menos y no tener demasiada Prefiere ganar menos y no tener demasiada responsabilidad en el trabajoresponsabilidad en el trabajo
Ad - HocCuantitativos
Store Audit Home Panel TrackingAd - HocCualitativos
Customer Satisfaction
Brand Equity Ómnibus
DECISORES DE DECISORES DE COMPRACOMPRA
Indeciso6%
En desacuerdo40%
Muy en desacuerdo
34%
No sabe/No contesta
4%De acuerdo
10%
Muy de acuerdo
6%
PreocupaciPreocupacióón por controlar su peson por controlar su peso
Ad - HocCuantitativos
Store Audit Home Panel TrackingAd - HocCualitativos
Customer Satisfaction
Brand Equity Ómnibus
DECISORES DE DECISORES DE COMPRACOMPRA
39% 39%
4%13%
5%
Octubre'07
Muy de acuerdo De acuerdo Indeciso
En desacuerdo Muy en desacuerdo
Fidelidad con respecto a las marcasFidelidad con respecto a las marcas
Ad - HocCuantitativos
Store Audit Home Panel TrackingAd - HocCualitativos
Customer Satisfaction
Brand Equity Ómnibus
DECISORES DE DECISORES DE COMPRACOMPRA
Indeciso7%
Muy en desacuerdo
7%
En desacuerdo18%
Muy de acuerdo32%
De acuerdo36%
Compra productos nuevos para experimentarCompra productos nuevos para experimentar
Ad - HocCuantitativos
Store Audit Home Panel TrackingAd - HocCualitativos
Customer Satisfaction
Brand Equity Ómnibus
DECISORES DE DECISORES DE COMPRACOMPRA
Indeciso9%
Muy en desacuerdo
10%
En desacuerdo31%
De acuerdo36%
Muy de acuerdo14%
Compra productos no necesariosCompra productos no necesarios
Ad - HocCuantitativos
Store Audit Home Panel TrackingAd - HocCualitativos
Customer Satisfaction
Brand Equity Ómnibus
DECISORES DE DECISORES DE COMPRACOMPRA
9%
25%
7%
38%
20%
1%
Octubre'07
Muy de acuerdo De acuerdo Indeciso
En desacuerdo Muy en desacuerdo No sabe/No contesta
VisualizaciVisualizacióón del futuron del futuro
Ad - HocCuantitativos
Store Audit Home Panel TrackingAd - HocCualitativos
Customer Satisfaction
Brand Equity Ómnibus
DECISORES DE DECISORES DE COMPRACOMPRA
34%
44%
17%
4% 1%
Octubre'07
Total optimismo Algún optimismo Incertumbre
Algún pesimismo Total pesimismo
Mejor CampaMejor Campañña Publicitaria a Publicitaria úúltimos 6 mesesltimos 6 meses
Ad - HocCuantitativos
Store Audit Home Panel TrackingAd - HocCualitativos
Customer Satisfaction
Brand Equity Ómnibus
DECISORES DE DECISORES DE COMPRACOMPRA
OctubreOctubre’’0707
Menciones %Movistar 9,5Porta 9,2Dale Correa 8,2Deja 8,2Shampoo Anua 7,2Ninguno 6,2Mayonesa Alacena 5,5Coca Cola Zero 4,7Jabón Lux Provocative 2,5Panolini 2,2Sedal 2,0La Ganga (Cholito y Marian) 2,0Pañalin 1,7La Favorita 1,7Campaña Politica 1,5Yambal 1,5Shampoo H y S 1,2No Recuerda 1,2Chevrolet 1,0Pilsener 1,0M.I.Municiplidad de Guayaquil 1,0KFC 1,0
EvoluciEvolucióón de la Percepcin de la PercepcióónnSituaciSituacióón Econn Econóómica del pamica del paíís con relacis con relacióón al pasadon al pasado
16% 37% 44% 3%
21% 37% 40% 3%
11% 23% 55% 9% 2%
9% 23% 36% 27% 5%
4% 18% 42% 27% 9%
Julio'02
Julio`03
Julio'06
Julio'07
Oct'07
Mucho peor Algo peor Parecido Algo mejor Mucho mejor
DECISORES DE DECISORES DE COMPRACOMPRA
Ad - HocCuantitativos
Store Audit Home Panel TrackingAd - HocCualitativos
Customer Satisfaction
Brand Equity Ómnibus
ProblemProblemááticas a nivel paticas a nivel paíís que se perciben como s que se perciben como mmáás importantess importantes
DECISORES DE COMPRADECISORES DE COMPRA
ViolenciaViolencia--
DelincuenciaDelincuencia
OCT’07 58%
OcupaciOcupacióón n
AdecuadaAdecuada
OCT’07 54%
Mala Mala
AdministraciAdministracióón n
PoliticaPolitica/Gobierno/Gobierno
OCT’07 20%
CorrupciCorrupcióónn
OCT’07 27%
Ad - HocCuantitativos
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Customer Satisfaction
Brand Equity Ómnibus
SituaciSituacióón n EconEconóómicamica
OCT’07 29%
PobrezaPobreza
OCT’07 31%
Altos preciosAltos precios
OCT’07 14%
EducaciEducacióónn
OCT’07 17%
SaludSalud
OCT’07 11%
*Base Múltiple
PercepciPercepcióón de la Situacin de la Situacióón Econn Econóómica del pamica del paíís s para los prpara los próóximos mesesximos meses
Ad - HocCuantitativos
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Customer Satisfaction
Brand Equity Ómnibus
DECISORES DE DECISORES DE COMPRACOMPRA
16% 37% 44% 3%
21% 37% 40% 3%
16% 26% 51% 6%
10% 17% 37% 29% 7%
3% 11% 36% 37% 13%
Julio´02
Julio`03
Julio'06
Julio'07
Oct'07
Mucho peor Algo peor Parecido Algo mejor Mucho mejor
ESQUEMA ACTITUDINAL ACTUALESQUEMA ACTITUDINAL ACTUAL
Decisores de EmpresaDecisores de Empresa
Muestra = 200 EMPRESARIOS Muestra = 200 EMPRESARIOS QTO+GYEQTO+GYE
Algunos aspectos del perfil del Algunos aspectos del perfil del EmpresarioEmpresario
SatisfacciSatisfaccióón del empresario respecton del empresario respectoa su trabajo a su trabajo
DECISORES DECISORES DE EMPRESADE EMPRESA
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Brand Equity Ómnibus
Totalmente satisfecho
17%
Bastante satisfecho
49%
Ni satisfecho ni insatisfecho
29%
No sabe/no contesta
1%
Bastante insatisfecho
4%
Cursos de capacitaciCursos de capacitacióón en n en úúltimos 2 altimos 2 aññosos
Octubre’07
DECISORES DECISORES DE EMPRESADE EMPRESA
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Brand Equity Ómnibus
NO20%
SI80%
Tiempo que dedica diariamente a navegar en Tiempo que dedica diariamente a navegar en INTERNETINTERNET
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Customer Satisfaction
Brand Equity Ómnibus
DECISORES DECISORES DE EMPRESADE EMPRESA
26%
46%
17%
8% 3%
Octubre'07
Menos de 1 hora De 1 a 2 horas De 3 a 5 horas
Más de 5 horas No sabe
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Brand Equity Ómnibus
DECISORES DECISORES DE EMPRESADE EMPRESA
Tiempo que dedica diariamente a la lectura de Tiempo que dedica diariamente a la lectura de DIARIOSDIARIOS
50% 48%
2%
Octubre'07
Menos de 1 hora De 1 a 2 horas No sabe
Tiempo que dedica diariamente a Tiempo que dedica diariamente a VER TELEVISIVER TELEVISIÓÓNN
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Brand Equity Ómnibus
DECISORES DECISORES DE EMPRESADE EMPRESA
16%
73%
9%3%
Octubre'07
Menos de 1 hora De 1 a 2 horas De 3 a 5 horas No sabe
Tiempo que dedica diariamente a Tiempo que dedica diariamente a ESCUCHAR RADIOESCUCHAR RADIO
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Brand Equity Ómnibus
DECISORES DECISORES DE EMPRESADE EMPRESA
37% 37%
4%
21%
1%
Octubre'07
Menos de 1 hora De 1 a 2 horas De 3 a 5 horas
Más de 5 horas No sabe
Tiempo que declara dedica diariamente a Tiempo que declara dedica diariamente a PRACTICAR DEPORTEPRACTICAR DEPORTE
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Brand Equity Ómnibus
DECISORES DECISORES DE EMPRESADE EMPRESA
14%
77%
9%
Octubre'07
Menos de 1 hora De 1 a 2 horas No sabe
Actividades que realizan los Empresarios los Actividades que realizan los Empresarios los fines de semanafines de semana
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Brand Equity Ómnibus
Ejercicios/DeportesEjercicios/DeportesOCTUBRE’07 37%
Estar con la familiaEstar con la familiaOCTUBRE’07 33%
DescansarDescansarOCTUBRE’07 15%
PasearPasearOCTUBRE’07 11%
ViajarViajarOCTUBRE’07 10%
Salir a comerSalir a comerOCTUBRE’07 7%
LeerLeerOCTUBRE’07 6%
Realizar comprasRealizar comprasOCTUBRE’07 5%
Actividades que realizarActividades que realizaráá en sus vacacionesen sus vacacionesDECISORES DECISORES DE EMPRESADE EMPRESA
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Brand Equity Ómnibus
OctubreOctubre’’0707
3%Estar en familia
6%No sabe
7%Trabajar
15%Descansar
69%Viajar
Regalo que desea para NavidadRegalo que desea para NavidadDECISORES DECISORES DE EMPRESADE EMPRESA
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Brand Equity Ómnibus
OctubreOctubre’’0707
2%Casa
3%Licores
3%Lotería
4%Otros
5%Aspiracional Político
6%Aspiracional Laboral
8%Nada
9%Vehículos
9%Audio - Video - Laptop
10%Viajar
17%No sabe
33%Sentimientos
*Respuesta Múltiple
VisiVisióón de la Actividad Econn de la Actividad Econóómica mica del Padel Paííss
ProblemProblemááticas que las empresas perciben como ticas que las empresas perciben como mmáás importantess importantes
CorrupciCorrupcióónnOCTUBRE’07 29%
Inestabilidad polInestabilidad polííticaticaOCTUBRE’07 74%
DesempleoDesempleoOCTUBRE’07 10%
PobrezaPobrezaOCTUBRE’07 7%
Aumento de preciosAumento de preciosOCTUBRE’07 6%
EducaciEducacióónnOCTUBRE’07 9%
Inestabilidad econInestabilidad econóómicamicaOCTUBRE’07 27%
DelincuenciaDelincuenciaInseguridadInseguridad
OCTUBRE’07 10%
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Brand Equity Ómnibus
DECISORES DE EMPRESADECISORES DE EMPRESA
EstEstíímulo del gobierno a la mulo del gobierno a la EconomEconomííaaDECISORES DECISORES
DE EMPRESADE EMPRESA
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Customer Satisfaction
Brand Equity Ómnibus
9%
16%
25%
17%
40%
7%
20%19%
19%
34%
1%
Julio'07 Octubre'07
Mucho Algo Poco Casi Nada Nada No sabe
¿¿QuQuéé debe hacer el gobierno en el debe hacer el gobierno en el áárea econrea econóómica?mica?
JulioJulio’’0707
DECISORES DECISORES DE EMPRESADE EMPRESA
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Brand Equity Ómnibus
5%Cambiar el gobierno
5%Estabilidad política
5%No sabe
6%Poner las reglas claras
6%Crear fuentes de empleo
7%Dar confianza a los empresarios
9%Fomentar la producción
10%Incentivar la inversión
10%Estabilidad económica
26%Dejar de hablar tan abiertamente
OctubreOctubre’’0707
5%Estabilidad social
6%Fomentar la producción
5%Dar confianza a los empresarios
7%Estabilidad política
7%Estabilidad económica
8%Seguridad Jurídica
8%Dejar de hablar tan abiertamente
10% Gobernar bien
15%Poner reglas claras
18%Incentivar la inversión
Aciertos mAciertos máás importantes del Gobiernos importantes del Gobierno
OctubreOctubre’’0707
DECISORES DECISORES DE EMPRESADE EMPRESA
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Brand Equity Ómnibus
7%Terminar con la partidocracia
16%Apoyar la producción petrolera
4%Parar la corrupción
17%Estabilidad política/económica/social
18%La Asamblea Constituyente
36%Ninguno
EconomEconomíía del paa del paíís vs. s vs. úúltimos 6 mesesltimos 6 meses
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Brand Equity Ómnibus
DECISORES DECISORES DE EMPRESADE EMPRESA
JulioJulio’’0707 OctubreOctubre’’0707
1%
9%
41%
36%
8%3% 2%
Muchomejor
Algomejor
Parecido Algopeor
Muchopeor
Peor No sabe
1%
16%
41%37%
4%1%
Muchomejor
Algomejor
Parecido Algopeor
Muchopeor
No sabe
EconomEconomíía del paa del paíís al final del as al final del aññoo
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Brand Equity Ómnibus
DECISORES DECISORES DE EMPRESADE EMPRESA
2%
1%
5%
6%
24%
30%
45%
43%
20%
16%
4%
4%
Julio'07
Octubre'07
Mucho mejor Algo mejor Parecido Algo peor Mucho peor No sabe
Aumento en el nivel de consumo de la Aumento en el nivel de consumo de la poblacipoblacióónn
Octubre’07
DECISORES DECISORES DE EMPRESADE EMPRESA
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Brand Equity Ómnibus
NO58%SI
42%
VisiVisióón de su empresa en el n de su empresa en el contextocontexto
SituaciSituacióón de la empresa vs. n de la empresa vs. úúltimos 2 altimos 2 aññosos
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Brand Equity Ómnibus
DECISORES DECISORES DE EMPRESADE EMPRESA
67%
21%
10% 2%
69%
20%
8%3%
Julio'07 Octubre'07
Mejor Igual Peor No sabe
SatisfacciSatisfaccióón con nivel de ventasn con nivel de ventas
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Brand Equity Ómnibus
DECISORES DECISORES DE EMPRESADE EMPRESA
Algo descontento
11%
Muy descontento
7%
Ni contento ni descontento
15%
Muy contento 27% Algo contento
40%
Nivel de ventas para prNivel de ventas para próóximos 6 mesesximos 6 meses
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Brand Equity Ómnibus
DECISORES DECISORES DE EMPRESADE EMPRESA
21%
43%
24%
11%
1%
24%
32% 33%
9%
2%
Julio'07 Octubre'07
Mucho mejor Algo mejor Parecido Algo peor Mucho peor
SituaciSituacióón del pan del paíís con la Asambleas con la Asamblea
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Brand Equity Ómnibus
DECISORES DECISORES DE EMPRESADE EMPRESA
9%
18%
39%
16%
8%9%
12%
19%
29%27%
10%
3% 5%
12%
45%
29%
6%
3%
Socialmente Políticamente Económicamente
Mucho mejor Algo mejor Parecido Algo peor Mucho peor No sabe
27% 31%
17%
SSÍÍNTESISNTESIS
• Crecimiento del PIB per cápita (5.7%), y crecen remesas (6%) esperando que finalice con mas de 3.000 millones.
• El mercado automotriz -0.4% en U$ y -3% en unidades.•La construcción +17 %. Tarjetas de crédito y Turismo en aumento. • La ocupación adecuada alcanza el 51%`en las principales ciudades del país (casi 9 puntos en 12 meses).
• Celulares +10.5%. Poquísimo crecimiento en la telefonía fija.
• La inversión publicitaria +3.5% con caída para los sectores de consumo masivo (-9.6%)
• El consumo masivo se acrecienta en un 3.7% en cantidad y en un 4.3% en dólares.
•Disminuye la balanza comercial debido a la exportación de petróleo, pero sigue siendo positiva.
•En las ciudades de la Sierra el ingreso promedio es superior al de la costa en un 22% y Quito 22% mayor que Guayaquil según el INEC.
•Los canales Farmacias y Autoservicios, continúan ascendiendo en ventas, no obstante los “Tradicionales” siguen siendo los de mayor fortaleza en su conjunto.
•Gran parte de las marcas lideres retroceden un poco como así también la fidelidad del consumidor hacia las marcas preferidas.
SSÍÍNTESISNTESIS• El Ama de casa dice sentirse feliz en lo personal y con una visión optimista respecto al futuro.
• Dice ser religiosa, satisfecha afectivamente y con su labor diaria.
• Los decidores de empresa dicen ser deportistas, fanáticos de navegar en Internet y apresados por la televisión.
• Preocupadas por su salud y sus “curvas” aunque eso no se manifiesta aún en la compra de productos Light.
• La lectura no es su fuerte salvo la que dedican al periódico.
• La gran mayoría satisfechos con su trabajo y capacitados por frecuentemente.
• En el ámbito empresarial ven al país inestable políticamente aunque acusan un interesante aumento en sus ventas en los últimos 24 meses. Están a la expectativa de resoluciones gubernamentales y eso es a lo que mas temen.
•Básicamente casera aunque en muchas de ellas querrían disfrutar mas de sus ratos libres como así también experimentar con nuevos productos o marcas.
•La incertidumbre de lo que podría llegar a pasar es lo que mas los inquieta.
•En cuanto a la Asamblea el empresario cree que social y políticamente es conveniente para la actual administración del gobierno, pero tiene sus dudas económicamente.
CONCLUSIONESCONCLUSIONES• Económicamente se aprecia un crecimiento general.
• Aparentemente no coinciden la visión del empresario con la del consumidor respecto del país.
• Los decisores de empresa piden políticas y reglas claras. Las necesitan para poder armar sus propias estrategias.
• Pero no hay empresario sin consumidor ni consumidor sin empresario.
LA PARTIDA DE AJEDREZ HA CAMBIADO.LAS AMAS DE CASA TIENEN LAS PIEZAS BLANCAS Y LOS EMPRESARIOS LAS NEGRAS.
•Los consumidores en cambio, ven la realidad de forma más optimista, para ellos se ha destruído el paradigma de un pasado donde estaban “postergados”. Pero no hay empresario sin consumidor ni consumidor sin empresario.
ESPEREMOS TERMINAR EN TABLAS.
GRACIAS