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Sector Revestimientos Cerámicos Estudio de Mercado
Estudio de Mercado - Revestimientos Cerámicos 2
Introducción
En este documento se realiza un análisis de mercado para el sector de revestimientos cerámicos con el fin de determinar los productos brasileros con mayor posibilidad de éxito en Colombia. En este sentido, el análisis se divide en diez apartados de la siguiente manera: en la primera parte se mencionan y se describen las partidas arancelarias que comprende el sector; en la segunda se hace un análisis general del perfil del mercado colombiano; en la tercer parte se complementa el apartado anterior entrando más en detalle en la identificación, ubicación y concentración de los productores colombianos; en el cuarto apartado se realiza un análisis que comprende distintos componentes de comercio exterior para el sector de interés en Colombia; en la quinta sección se muestran tablas comparativas de los aranceles aplicados a Brasil y a los principales competidores del sector en las distintas partidas arancelarias; y en la sexta parte del estudio se relacionan las principales normas y aspectos legales que afectan al sector. En las secciones siete, ocho y nueve se mencionan los más importantes actores del sector en el mercado colombiano, las empresas que figuran como las principales importadoras, y las más relevantes ferias y eventos del sector. Finalmente en la última parte del documento se mencionan aquellas partidas en las que los productos brasileros pueden tener oportunidades de mercado en Colombia.
En la determinación de las oportunidades de mercado se tienen en cuenta criterios particulares tales como: el crecimiento de las importaciones colombianas en cada partida arancelaria durante los últimos 5 años; la balanza comercial entre Colombia y Brasil en cada partida (de modo que si la balanza es superavitaria a favor de Colombia las oportunidades de mercado son muy reducidas); la posición de Brasil en términos arancelarios con respecto a los principales competidores en cada partida; y en algunos casos particulares la tendencia de las importaciones colombianas de cada partida arancelaria que provienen de Brasil. De forma general también se analizan variables como el crecimiento de la oferta y la demanda para cada sector en Colombia y la proporción de la demanda correspondiente a productos importados.
Teniendo en cuenta lo anterior, para el sector de revestimientos cerámicos se encuentra que Brasil tiene oportunidades de mercado en Colombia en las siguientes partidas arancelarias: 6907 (Placas y baldosas, de cerámica, sin barnizar ni esmaltar, para pavimento) y 6908 (Placas y baldosas, de cerámica, barnizadas o esmaltadas, para pavimento).
Estudio de Mercado - Revestimientos Cerámicos 3
1. Partidas arancelarias comprendidas
El presente estudio comprende las siguientes partidas arancelarias:
2514: Pizarra, incluso desbastada o simplemente troceada
6907: Placas y baldosas, de cerámica, sin barnizar ni esmaltar, para pavimento
6908: Placas y baldosas, de cerámica, barnizadas o esmaltadas, para pavimento
Estudio de Mercado - Revestimientos Cerámicos 4
2. Perfil del Mercado Colombiano
El sector de revestimientos cerámicos en Colombia ha venido presentando una evolución creciente, tanto en su componente de oferta como de demanda1, registrándose una leve desaceleración entre 2012 y 2013. Aunque la demanda ha venido creciendo a un mayor ritmo en comparación con la oferta. Lo anterior ha resultado en un incremento de la brecha o déficit de producción interna frente al consumo aparente del sector, déficit que termina siendo suplido por productos extranjeros.
Fuente: DANE & UN-COMTRADE, cálculos propios
El destino de la producción del sector de revestimientos cerámicos de acuerdo con datos del Departamento Nacional de Estadística (DANE) es mayoritario hacia el consumo intermedio, tal y como se muestra en el siguiente gráfico.
Fuente: DANE & UN-COMTRADE, cálculos propios
1 La demanda o consumo aparente se construye a partir de restar a la producción las exportaciones netas colombianas (exportaciones menos importaciones)
1.500
1.700
1.900
2.100
2.300
2.500
2010 2011 2012 2013
Producción y DemandaSector Revestimientos Cerámicos
Producción Millones de Dólares Demanda (Consumo Aparente)
95,55% 96,04% 96,69% 97,44%
4,45% 3,96% 3,31% 2,56%0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
120,00%
2010 2011 2012 2013
Distribución de la Demanda entre Consumo Intermedio y Consumo Final - Sector Revestimientos Cerámicos
%Consumo Intermedio %Consumo Final
Estudio de Mercado - Revestimientos Cerámicos 5
En cuanto a la relevancia de las importaciones en la demanda nacional, se observa que esta ha tenido una tendencia creciente, pasando de representar el 7,15% en 2010 al 8,02% en 2013. Lo anterior es acorde con lo que se mencionó previamente sobre el comportamiento de la demanda y la producción interna, lo cual resulta bastante interesante al considerar que la demanda ha tenido una tendencia creciente durante el mismo periodo; de modo que las importaciones han crecido a una tasa mayor que la demanda.
Fuente: DANE & UN-COMTRADE, cálculos propios
En lo que concierne a la relación entre importaciones y exportaciones, el siguiente gráfico muestra que el déficit de la balanza comercial de Colombia con el mundo es creciente; puesto las importaciones han pasado de USD115,86 millones en 2010 a USD182,05 millones en 2013; mientras las exportaciones apenas se han incrementado en tan solo USD7,74 millones durante el mismo periodo.
Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios
7,15%
7,75%
8,21%
8,02%
6,60%
6,80%
7,00%
7,20%
7,40%
7,60%
7,80%
8,00%
8,20%
8,40%
2010 2011 2012 2013
Relación entre Importaciones y Demanda Total
020406080
100120140160180200
2010 2011 2012 2013
Impo
rtac
ione
s en
Mill
ones
de
Dóla
res
Importaciones vs. Exportaciones - Sector Revestimientos Cerámicos (Millones de Dólares)
Exportaciones Importaciones
Estudio de Mercado - Revestimientos Cerámicos 6
Una situación de producción y relativa estabilización en las exportaciones ha resultado en que la proporción de las exportaciones sobre la producción haya disminuido, pasando del 4,47% en 2010 al 3,6% en 2013, tal y como se presenta en el siguiente gráfico.
Fuente: DANE & UN-COMTRADE, cálculos propios
4,47%4,18% 4,30%
3,60%
0%
1%
1%
2%
2%
3%
3%
4%
4%
5%
5%
2010 2011 2012 2013
Relación entre Exportaciones y Producción
Estudio de Mercado - Revestimientos Cerámicos 7
3. Identificación y Ubicación de los Productores Locales
3.1. Identificación de Regiones Productivas de Colombia
El territorio Colombiano se subdivide en 5 regiones que agrupan los distintos departamentos, a partir principalmente de sus condiciones geográficas (que a su vez terminan determinando de alguna manera el carácter productivo de las mismas). Estas subregiones son: Andina, Caribe, Amazonía, Pacífica y Orinoquía. Con el fin de facilitar la identificación de los productores locales, es importante realizar una descripción de cada una de las regiones.
La región Andina comprende los departamentos de Antioquia, Bogotá, Boyacá, Caldas, Cundinamarca, Huila, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Santander y Tolima. Esta zona representa el 61,1% del PIB de Colombia (24,7% en Bogotá como capital del país). En cuanto a población, esta región cuenta con 26,8 millones de habitantes, equivalente al 55,6% del total de la población colombiana.
La región Caribe abarca los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Sucre y el archipiélago de San Andrés. Su producción equivale al 15% del PIB colombiano, y su población representa el 21,66% del total de habitantes en el país (10,44 millones de personas).
La zona de la Amazonía se encuentra ubicada al sur de Colombia, en la zona de fronteras con Brasil y Perú; y comprende los departamentos de Caquetá, Putumayo, Amazonas, Guainía, Guaviare y Vaupés. Entre las regiones en que se divide el país, la Amazonía presenta la menor participación en el PIB (1,3%) y su población equivale al 2,27% de la población de Colombia (1,1 millones de personas).
La región del Pacífico (que junto con la región Andina presente la mayor actividad del sector azucarero) se encuentra ubicada a lo largo del Océano Pacífico y abarca los departamentos de Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca. El PIB de esta zona del país equivale al 12,8% del PIB nacional, y su población es de 8,24 millones de habitantes (17,1%).
Finalmente, la región de la Orinoquía se encuentra ubicada en el occidente del país, alrededor de la frontera Colombo-Venezolana y cubre los departamentos de Meta, Arauca, Casanare y Vichada. Esta zona que encierra el 3,23% de la población colombiana (1,65 millones de habitantes) representa el 8,8% del PIB.
3.2. Concentración y Ubicación del Sector de Revestimientos Cerámicos en Colombia
A continuación se presentan los índices de concentración Herfindahl-Hirschman (IHH, en adelante) relacionados con la cantidad de producción, ventas y número de empresas para el sector de revestimientos cerámicos en Colombia, entre las distintas regiones del país. El índice está normalizado entre 0 y 1, de modo que un IHH cercano a 1 indica que la variable presenta un alto nivel de concentración espacial, mientras que un IHH cercano a 0 indica un bajo nivel de concentración espacial.
Dado que la información sobre producción nacional se toma de la Encuesta Anual Manufacturera, y en dicha encuesta no se manejan códigos arancelarios sino Códigos de Actividad Económica o CIIU, el análisis que se realiza cubre aquellos códigos CIIU que el DANE (Departamento Nacional de Estadística) indica corresponden a la correlativa con las nomenclaturas arancelarias. En este sentido el IHH se mide para 1 código CIIU:
CIIU 2693: Fabricación de materiales de arcilla para la construcción.
Estudio de Mercado - Revestimientos Cerámicos 8
En términos de ventas y producción, se observa que el sector CIIU 2693 (Fabricación de materiales de arcilla para la construcción) tiene una concentración de mercado muy alta, ubicando el 92% de la producción en la región Andina, mientras que el resto de regiones cubren el 8% restante. Sin embargo, en términos del número de empresas la concentración no es tan alta, lo cual indica que hay regiones del país en los que se han establecido empresas de este sector, pero que son de menor tamaño y posiblemente menos productivas.
Sector CIIU 2693 - Fabricación de materiales de arcilla para la construcción 2010 2011 2012
IHH Producción (Cantidad) 1,00 0,98 0,99 IHH Venta (Cantidad) 1,00 0,98 0,99IHH Número Empresas 0,72 0,71 0,72
Fuente: Encuesta Anual Manufacturera (DANE), cálculos propios
Estudio de Mercado - Revestimientos Cerámicos 9
4. Análisis de Comercio Exterior
4.1. Análisis Generalizado de Comercio Exterior
A analizar de forma generalizada las importaciones del sector de revestimientos cerámicos en Colombia, se observa una tendencia creciente en los últimos seis años; pasando de importar UDS73,17 millones en 2009 a USD195,66 millones en 2014, lo que implica un crecimiento del 167,4%.
Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios
De manera desagregada, al analizar las partidas arancelarias que componen el sector de revestimientos cerámicos a 4 dígitos, se encuentra que la partida más representativa en las importaciones colombianas es la 6908 (Placas y baldosas, de cerámica, barnizadas o esmaltadas, para pavimento) con el 69,7% de las importaciones totales, seguido de la partida 6907 (Placas y baldosas, de cerámica, sin barnizar ni esmaltar, para pavimento), con el 30,10%. Se destaca el hecho que las importaciones que ingresan al país bajo ambas partidas arancelarias han tenido crecimientos significativos en los últimos seis años; ya que las importaciones de la partida 6907 crecieron un 200% (pasando de USD19,57 millones en 2009 a USD58,9 millones) y las de la partida 6908 crecieron un 158,5% (pasando de USD52,59 millones a USD135,96 millones). Por su parte, las importaciones de la partida 2514 (Pizarra, incluso desbastada o simplemente troceada) son las únicas que han tenido tendencia negativa en el sector de revestimientos cerámicos; pasando de USD997 mil en 2009 a USD798 mil en 2013 (una caída del 19,9%).
73.171
115.862
150.501
175.825 182.045195.665
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Mile
s de
Dóla
res
ImportacionesRevestimientos Cerámicos
Estudio de Mercado - Revestimientos Cerámicos 10
Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios
Al analizar las importaciones colombianas en el sector de revestimientos cerámicos de acuerdo con el país de origen, se encuentra de forma desagregada que los artículos de la partida 6907 (Placas y baldosas, de cerámica, sin barnizar ni esmaltar, para pavimento) ingresan al país principalmente desde China (91,34%), España (3,83%) e Italia (2,88%); Brasil por su parte ocupa el puesto 4 como proveedor de esta partida arancelaria para el mercado colombiano con una participación del 0,9%.
En términos de la evolución de las importaciones provenientes de cada país, se observa que los productos que provienen de España crecieron a una tasa del 36,63% anual (entre 2010 y 2014), y los de China a una tasa anual del 21,96%. Los productos que ingresan a Colombia desde Brasil crecieron a una tasa del 5,07%, pero esta tasa debe incrementar para evitar perder participación de mercado.
19.576 22.603 26.58636.499
44.986
58.900
010.00020.00030.00040.00050.00060.00070.000
2009 2010 2011 2012 2013 2014
mile
s de
dola
res
Importaciones 6907: Placas y baldosas, de ceramica, sin barnizar ni esmaltar, para
pavimento
52.598
91.996122.591
138.121136.164 135.967
0
50.000
100.000
150.000
200.000
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Mile
s de
Dóla
res
Importaciones 6908: Placas y baldosas, de ceramica, barnizadas o esmaltadas, para
pavimento
997
1.263 1.3241.205
895798
0200400600800
1.0001.2001.400
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Mile
s de
Dóla
res
Importaciones desde Brasil 2514: Pizarra, incluso desbastada o simplemente
troceada
Estudio de Mercado - Revestimientos Cerámicos 11
Fuente: Trademap, cálculos propios
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
China España Italia Brasil Otros
Importaciones 6907: Placas y baldosas, de ceramica, sin barnizar ni esmaltar, para pavimento
Participación 2014 Variación Anualizada (2010 - 2014)
Estudio de Mercado - Revestimientos Cerámicos 12
En cuanto a los productos de la partida 6908 (Placas y baldosas, de cerámica, barnizadas o esmaltadas, para pavimento), se observa que China es el principal proveedor de esta partida arancelaria en el mercado colombiano con una participación del 41,27% y una tasa de crecimiento anual en sus importaciones del 6,16%. Adicionalmente, se observa que Brasil aparece como el quinto proveedor más importante de esta partida arancelaria para el mercado colombiano, con una participación del 10,87% y una tasa de crecimiento anualizada (entre 2010 y 2014) del 5,08%.
Fuente: Trademap, cálculos propios
Finalmente, Brasil (49,5%), India (28,3%) y China (22,18%) son los principales proveedores de las importaciones colombianas para la partida 2514 (Pizarra, incluso desbastada o simplemente troceada). En este caso se destaca el hecho que las importaciones provenientes de Brasil en esta partida se han reducido significativamente entre 2010 y 2014 (-18,21% anualizado), mientras que las importaciones provenientes de India y China han crecido a tasas anuales respectivas del 14,07% y 22,95%, lo que representa una caída en la participación de las importaciones desde Brasil.
Fuente: Trademap, cálculos propios
4.2. Análisis de Comercio entre Colombia y Brasil
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
China Zona franca Perú España Brasil Otros
Importaciones 6908: Placas y baldosas, de cerámica, barnizadas o esmaltadas, para pavimento
Participación 2014 Variación Anualizada (2010 - 2014)
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Brasil India China
Importaciones 2514: Pizarra, incluso desbastada o simplemente troceada
Participación 2014 Variación Anualizada (2010 - 2014)
Estudio de Mercado - Revestimientos Cerámicos 13
La siguiente tabla muestra el valor, la participación y la tasa de crecimiento interanual de las importaciones de revestimientos cerámicos que ingresan a Colombia procedentes de Brasil entre 2010 y 2014. Estas importaciones totalizaron durante el 2014 cerca de USD15,31 millones, lo que se traduce en una participación del 7,83% de las importaciones totales del sector. Este monto importado ha sido creciente durante los últimos 5 años, situación que se ve reflejado en el aumento de la participación de Brasil como proveedor del mercado colombiano de revestimientos cerámicos, que pasó del 5,99% en 2009 al 7,83% en 2014.
Este comportamiento se explica principalmente por las importaciones de la partida 6908 (Placas y baldosas, de cerámica, barnizadas o esmaltadas, para pavimento) que representan el 96,5% del total importado en el sector de revestimientos cerámicos desde Brasil. Adicionalmente se resalta que tanto las importaciones de la partida 6907 (Placas y baldosas, de cerámica, sin barnizar ni esmaltar, para pavimento) como las de la 6908 han tenido una evolución evidentemente creciente en los últimos 6 años, como se puede observar en los gráficos que se encuentran en la parte inferior del siguiente cuadro.
Valor, Participación en Importaciones Colombianas y Crecimiento de cada Producto que Importa Colombia desde Brasil (Miles de Dólares)
Valor, Participación en Importaciones Colombianas y Crecimiento de cada Producto que Importa Colombia desde
Brasil
6907 6908 2514
Total
Placas y baldosas, de cerámica, sin
barnizar ni esmaltar, para
pavimento
Placas y baldosas, de cerámica, barnizadas o esmaltadas, para
pavimento
Pizarra, incluso desbastada o simplemente troceada, por aserrado o de
2009 Valor 51,00 3.523,00 807,00 4.381,00Part (%) 0,26% 6,70% 80,94% 5,99%Crecimiento -66,45% 15,93% -29,89% 0,90%
2010 Valor 2,00 5.854,00 1.079,00 6.935,00Part (%) 0,01% 6,36% 85,43% 5,99%Crecimiento -96,08% 66,17% 33,71% 58,30%
2011 Valor 33,00 10.829,00 954,00 11.816,00Part (%) 0,12% 8,83% 72,05% 7,85%Crecimiento 1550,00% 84,98% -11,58% 70,38%
2012 Valor 40,00 12.485,00 888,00 13.413,00Part (%) 0,11% 9,04% 73,69% 7,63%Crecimiento 21,21% 15,29% -6,92% 13,52%
2013 Valor 109,00 12.818,00 651,00 13.578,00Part (%) 0,24% 9,41% 72,74% 7,46%Crecimiento 172,50% 2,67% -26,69% 1,23%
2014 Valor 531,00 14.785,00 395,00 15.711,00Part (%) 0,90% 10,87% 49,50% 8,03%Crecimiento 387,16% 15,35% -39,32% 15,71%
Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios
Estudio de Mercado - Revestimientos Cerámicos 14
Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios
Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios
4.381
6.935
11.81613.413 13.578
15.711
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Mile
s de
Dóla
res
Importaciones desde Brasil Revestimientos Cerámicos
512 33 40
109
531
0
100
200
300
400
500
600
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Mile
s de
Dóla
res
Importaciones desde Brasil 6907: Placas y baldosas, de ceramica, sin barnizar ni
esmaltar, para pavimento
3.5235.854
10.82912.485 12.818
14.785
0
5.000
10.000
15.000
20.000
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Mile
s de
Dóla
res
Importaciones desde Brasil 6908: Placas y baldosas, de ceramica, barnizadas o
esmaltadas, para pavimento
807
1079954 888
651
395
0
200
400
600
800
1.000
1.200
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Mile
s de
Dóla
res
Importaciones desde Brasil 2514: Pizarra, incluso desbastada o simplemente
troceada
Estudio de Mercado - Revestimientos Cerámicos 15
Durante periodo 2009-2014, la balanza comercial del sector ha sido constantemente superavitaria a favor de Brasil, oscilando entre USD3,77 millones (2009) y USD13,01 millones (2014), estando explicada esta balanza casi de manera exclusiva por las partidas 6908 (Placas y baldosas, de cerámica, barnizadas o esmaltadas, para pavimento), que representó el 97,3% del saldo comercial entre ambos países en el año 2014.
Balanza Comercial entre Colombia y Brasil (Miles de Dólares) Código del producto Descripción del producto 2009 2010 2011 2012 2013 2014
6907 Placas y baldosas, de cerámica, sin barnizar ni esmaltar, para pavimento 45 4 80 38 129 337
6908 Placas y baldosas, de cerámica, barnizadas o esmaltadas, para pavimento 3.495 6.503 10.767 11.001 10.729 12.335
2514 Pizarra, incluso desbastada o simplemente troceada, por aserrado o de 238 207 349 552 533 342
Total 3.778 6.714 11.196 11.591 11.391 13.014 Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios
Estudio de Mercado - Revestimientos Cerámicos 16
5. Análisis de Aranceles y Principales Competidores de Brasil como Oferentes de Revestimientos Cerámicos en el Mercado Colombiano
En este apartado se realiza un análisis comparativo en cada una de las partidas que componen el sector, entre el arancel externo común, el arancel aplicable a las importaciones provenientes desde Brasil en el marco del Acuerdo de Alcance Parcial entre Colombia y Mercosur, y el arancel aplicable desde los principales países competidores (determinados a partir de los principales proveedores de cada partida).
5.1. Arancel Aplicado a Brasil y sus Principales Competidores
5.1.1. Partida 6907 - Placas y baldosas, de cerámica, sin barnizar ni esmaltar, para pavimento: En las importaciones de esta partida arancelaria los principales competidores son China, España e Italia.
Entre los productos que comprende la partida 6907 se distinguen de forma arancelaria las partidas 6907100000 y 6907900000.
El arancel NMF para la partida 6907100000 es del 10%; a China se le aplica un arancel del 10% (dado que no tiene ningún acuerdo comercial con Colombia), a España e Italia se les aplica el 0% y a Brasil el 2%, sujeto a desgravación total en 2016.
Arancel Aplicado para las Partida 6907100000 AEC 10% Arancel Variable N.D.
Arancel Específico por País País Gravamen 1-Preferencia (Índice) Desde
CHINA 10,00% ESPAÑA 0,00% 01-ago-13 ITALIA 0,00% 01-ago-13 BRASIL 2,00% 20,00% 01-ene-15
Fuente: DIAN
Por otra parte, en la partida 6907900000 el arancel común también es del 10%, a China se le aplica este mismo arancel, a España se le aplica un arancel del 7,5%y a Brasil el 2%.
Arancel Aplicado para las Partida 6907900000 AEC 10% Arancel Variable N.D.
Arancel Específico por País País Gravamen 1-Preferencia (Índice) Desde
CHINA 10,00% ESPAÑA 7,50% 01-ene-15ITALIA 7,50% 01-ene-15 BRASIL 2,00% 20,00% 01-ene-15
FUENTE: DIAN
Estudio de Mercado - Revestimientos Cerámicos 17
5.1.2. Partida 6908: Placas y baldosas, de cerámica, barnizadas o esmaltadas, para pavimento: En esta partida arancelaria los principales competidores son China, Perú y Brasil.
El arancel NMF aplicado para todos los productos de la partida 6908 es del 10%; a China se le aplica el 10%, a Perú se le aplica el 0% y Brasil el 2%.
Arancel Aplicado para las Partida 6908 AEC 10% Arancel Variable N.D.
Arancel Específico por País País Gravamen 1-Preferencia (Índice) Desde
CHINA 10,00% PERU 0,00% 0,00% 01-feb-08 BRASIL 2,00% 20,00% 01-ene-15
FUENTE: DIAN
5.1.3. Partida 2514: Pizarra, incluso desbastada o simplemente troceada: En esta partida arancelaria los principales competidores son Brasil, India y China.
El arancel común establecido para los productos que ingresan a Colombia bajo la partida arancelaria 2514 es del 0%. De modo que en estos productos a Brasil, India y China, que corresponden a los principales proveedores para el mercado colombiano de esta partida, se les aplica el mismo arancel del 0%.
Arancel Aplicado para las Partida 2514 AEC 0% Arancel Variable N.D.
Arancel Específico por País País Gravamen 1-Preferencia (Índice) Desde
CHINA 0% INDIA 0% 01-feb-08 BRASIL 0% 01-ene-15
FUENTE: DIAN
5.1.4. Proceso de Desgravación
Debido a los procesos de desgravación que afectan a las importaciones provenientes la Unión Europea y Brasil, a continuación se presenta un mayor detalle del mismo2:
5.1.4.1. Unión Europea
Subpartidas 6907900000: Productos en categoría de desgravación C, con 6 cortes anuales a partir de una base del 15%, quedando plenamente desgravados en el año 2018.
5.1.4.2. Brasil
Las partidas pendientes de desgravación quedan planamente desgravadas a entre los años 2016 y 2018.
2 Para información sobre la tarifa arancelaria aplicable, para un momento específico y por país de origen, se sugiere consultar la página web de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) https://muisca.DIAN.gov.co/WebArancel/DefConsultaGeneralNomenclaturas.faces
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6. Principales Normas que Afectan al Sector
Debido al déficit habitacional colombiano, el Gobierno Nacional ha priorizado el incentivo a la adquisición de vivienda popular, asignando para ello un presupuesto cercano a USD12.700 millones a través de tres programas de vivienda popular, dirigido a segmentos distintos de población:
Vivienda Gratis: Programa con el que se busca la asignación mediante sorteos de más de 100.000 vivienda completamente gratis entre los segmentos de población más vulnerables del país. Si bien el programa se encuentra prácticamente ejecutado en su totalidad (cifras oficiales hablan de 91.000 casas terminadas y 9.000 en ejecución), se considera factible la continuación del mismo más alla de las 100.000 viviendas.
Programa de Vivienda de Interés Prioritario para Ahorradores: Dirigido a hogares con ingresos inferiores a 2 salarios mínimos (aproximadamente USD500), otorga subsidios para la adquisición de vivienda de hasta USD7.000. Este programa busca beneficiar a 86.000 hogares y cuenta con un presupuesto aproximado de USD780 millones para ser ejecutado entre 2015 y 2018.
Mi Casa Ya: Dirigido a hogares con ingresos entre 2 y 4 salarios mínimos (aproximadamente entre USD500 y USD1.000), otorga subsidios a en la cuota inicial y en la tasa de financiación. Este programa busca beneficiar a cerca de 130.000 hogares entre el 2015 y el 2018.
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7. Principales Empresas del Sector
Entre las principales empresas nacionales que figuran como actores dentro del sector de revestimientos cerámicos en Colombia se destacan las colombianas Corona, Colcerámica, Cerámica Italia, y la ecuatoriana Grainman.
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8. Principales Importadores Colombianos del Sector
A continuación se muestran los principales importadores en el territorio colombiano de productos pertenecientes al sector de revestimientos cerámicos, de acuerdo con el valor importado por cada una de estas empresas en el año 2014:
PRINCIPALES IMPORTADORES EN COLOMBIA PARA PRODUCTOS DEL SECTOR DE REVESTIMIENTOS CERÁMICOS (IMPORTACIONES 2014)
NIT RAZÓN SOCIAL VALOR CIF TOTAL
8001653771 DECORCERAMICA S A 26.871.131
8010026448 PINTU ENCHAPES S A 24.414.234
9001847223 ALFACER DEL CARIBE S.A. 17.694.336
8600325507 ALFAGRES S A 11.346.903
8002421062 SODIMAC COLOMBIA S.A. 10.518.642
8600025365 COMPANIA COLOMBIANA DE CERAMICA S A COLCERAMICA S A 10.484.190
9005596502 HOMEPRO COLOMBIA S.A.S. 7.893.706
8300374953 OBIPROSA COLOMBIA SA 6.654.046
8605004808 ARCESA S A 5.012.902
794112309 JORGE ENRIQUE RAMIS CAICEDO 4.863.379
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9. Ferias y Eventos
Entre los principales eventos del sector se destacan:
Expoconstrucción y Expodiseño
Este evento bienal que se realiza en la ciudad de Bogota es el escenario más grande que promueve el desarrollo y el crecimiento de los sectores de la Construcción, la Arquitectura, la Infraestructura y el Diseño en la Región del Arco del Pacífico, Centro América y el Caribe. La feria bienal se consolida versión tras versión como la segunda feria más representativa en Latinoamérica, por su convocatoria de expositores y visitantes, nutrida agenda académica y la generación de nuevos negocios con contactos cualificados nacionales e internacionales.
Home Design 2015
Realizándose de manera anual en la ciudad de Medellín, este evento brinda la oportunidad a los visitantes de interactuar con el diseño a través de sus conocimientos, gustos y hobbies; además de permitir a las marcas participantes, generar posicionamiento y crear nuevas oportunidades de negocio.
Expocamacol
Evento bienal realizado en la ciudad de Medellín que reúne interesados en construcción, arquitectura y diseño. Este certamen es organizado desde 1970 por la Cámara Colombiana de la Construcción CAMACOL, con claros objetivos y conocimiento de la dinámica de negocios en toda la cadena productiva del sector de la construcción, en el ámbito nacional e internacional.
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10. Oportunidades de Mercado
Las importaciones colombianas en las partidas arancelarias 6907 y 6908 han crecido de forma significativa, y la misma tendencia se observa con aquellos productos del sector que ingresan a Colombia desde Brasil (teniendo en cuenta una balanza comercial de Colombia deficitaria y en crecimiento). Adicionalmente, se observa que Brasil tiene una ventaja en términos arancelarios en ambos productos, especialmente con China, de modo que se puede establecer que existen oportunidades de mercado en las partidas 6907 (Placas y baldosas, de cerámica, sin barnizar ni esmaltar, para pavimento) y 6908 (Placas y baldosas, de cerámica, barnizadas o esmaltadas, para pavimento).
En lo que concierne a la partida 2514 (Pizarra, incluso desbastada o simplemente troceada), a pesar que el arancel aplicado a Brasil es del 0%, la tendencia negativa de las importaciones colombianas indica que se han reducido las oportunidades de mercado en este sector. Sin embargo, las importaciones para esta misma partida que provienen de China e India crecieron a tasas muy elevadas en los últimos 5 años. De modo que es posible que exista alguna oportunidad de mercado para los productos de este sector, pero debe enfrentarse a la competencia evidente y creciente de los productos que ingresan desde China e India.