MESA SECTORIAL VACA MUERTACADENA DE VALOR

VP Supply Chain YPF

Neuquén, 3 de octubre de 2018

PORQUÉ PLANIFICAR LA CADENA DE VALOR

El escenario aspiracional mostraría un aumento abrupto en la demanda de la industria, sino también un cambio

en la composición de la misma

Proveedores deberán adelantarse a

cambios y adaptarse

Mayor demanda, con crecimiento dispar por

segmento

Requiere Innovación y adaptación a nuevas

técnicas

Cambio en distribución regional

Necesidad del sector para captar inversiones y evitar cuellos de botella ante

escenario de aumento de la actividad

Es una oportunidad para empresas del sector y externas.

Mayor demanda no solo de servicios petroleros sino de periféricos (anillo 2): bienes de capital, logística,

químicos, materiales, mantenimiento.

2,11,5

1,0

4,6

1,0 1,0 0,8

2,8

0,0

2,0

4,0

6,0

SERVICIO DEFRACTURA

PROPPANT OTROS TOTALTERMINACIÓN

ARGENTINAEUA

Costos Etapa Terminación. M USD# nuevos pozos por tipo

508 634 728

342

985

1521

0

500

1000

1500

2000

2500

2018 2022 2025

Convencional No Convencional

Estudios Económicos de los Sectores que Abastecen UPSTREAM

Ejemplo simplificado:

Fractura y cementación + químicos (segundo anillo)

Empresas del segundo anillo que son proveedores clave de muchas

empresas de servicios petroleros Evitar cuellos de

botella no

identificables en el

primer anillo

Demanda para proveedores que

no se especializan en la industria

petrolera. Difundir la

oportunidad

Empresas operan en primer y

segundo anilloCoordinar

Oportunidades

u obstáculos

pueden

ubicarse en

segundo anillo,

donde

operadoras no

tienen relación

y hay mayor

presencia de

pymes o

empresas no

especializadas.

Proveedores del primer anillo.

Proveedores de químicos del segundo anillo.

MAPEO CADENA DE VALOR - UPSTREAM

ABORDAJE – POLÍTICAS PÚBLICAS

Identificar segmentos estratégicos

Foco en el costo total del servicio

Desarrollar un marco colaborativo

entre empresas

Trabajar sobre primer y segundo anillo de la cadena

Evaluar nuevas tecnologías que permitan

ahorros indirectos a través de reducción de

tiempos, productividad o menores requisitos de

materiales

Búsqueda permanente de soluciones. Fomento a la

innovación.

Visión amplia de costos.

Trabajar para generar un marco de costos de

referencia e identificar desvíos.

Planificar demanda futura y dar señales creíbles a quienes deben invertir

Lograr un compromiso de todos los actores de la

cadena.

Buscar opciones para agrupar servicios o

incentivar reducción NPTs

Mostrar oportunidad a empresas ajenas al sector.

Desarrollar incentivos para generación de escala

pymes tradicionales

Centrar esfuerzos en cadenas con mayores sobre-costos versus

benchmark internacional.

Fallas de coordinación entre proveedores o con

operadoras es identificado como uno de

los principales contratiempos

Pymes del segundo anillo son las que requieren

mayor asistencia y donde están las mayores posibilidades de

desarrollo

La complejidad de la cadena de valor obliga a desarrollar un plan de trabajo conjunto con compromiso de operadores, proveedores y sector público. ¿Sobre qué parámetros comenzar a trabajar?

PLAN ABASTECIMIENTO 2018 - Aspectos Clave

5

Cambio de Paradigma: Diseño de Valor

Ø Contrato inteligenteØ Centrado en la tareaØ Mano de Obra: EficienciaØ Métricas

Nueva lógica en la metodología de contratación de

YPF

Ø LicitacionesØ Directas, renegociacionesØ Desarrollo de proveedoresØ Nuevas tecnologías

Benchmarking internacional – Mejores practicas – Should Cost – Total Cost of Ownership

Plan de Obras NEC + Regional 2400 Producción y Exploración 300Servicios regionales Producción, O&M, Perfo y

WO, Generales 1700 Tubulares 300

Transporte 1200 Equipos, respuestos, materiales y químicos 300Equipos de Torre 1000 Sistemas, RRHH, Otros 300

Estimulación 300 Servicios en Refinerías 200

Plan de Licitaciones 2018 - En millones de dólares

USD 7800 M

BENCHMARKS INTERNACIONALES

6Jefatura de Estudios Económicos Sectoriales– Supply Chain YPF

Modelos Should Cost

Tarifa Optima (+ costo argentino)

Drivers Mercado (Proyección Mercado de Servicios en US)

Planificación de la

Demanda

Indicadores BenchmarkPrecios y Costos

Internacionales

Tarifas / EECCArgentina

• Alinear métricas a los

objetivos estratégicos y

comparación contra

performance con plays /

empresas que operan en

Permian basin.

• Impacto en la competitividad y en

el portafolio

Permian Basin Tarifa Argentina2019+

BENCHMARK Y COMPETITIVIDAD

*Tarifas, sin DTM, sin combustible.

Tarifa Perforación (USD/día)

PROPUESTA DE TRABAJO

Jefatura de Estudios Económicos Sectoriales– Supply Chain YPF

q Necesidad: Equipo de Trabajo para comparación de costos y tarifas Vaca Muerta vs Permian (otros) y modalidades contractuales (YPF, Petroleras que operan en VM y Permian, Empresas de Servicios)

q Objetivo: Costos competitivos, rediseño de contratos y nuevos proveedores para el desarrollo masivo de VM

q Foco: set de ítems que representen las etapas de perforación y terminación (E20/E30)

• Tarifas de Perforación y Periféricos (direccional, fluidos, combustible, DTM)

• Costo de etapa de fractura / tarifa por bbl bombeado en el pozo

• Costo de proppant (arena) y químicos.

• Costo (OCTG).

• Market Intelligence.

• Anticipación de la demanda.

• Prospectiva internacional de la oferta. (Time to market)

• Análisis del modelo de negocio.

q Equipo: Operadoras locales, petroleras que operan en VM y Permian, Compañias de Servicios

Gracias!