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MICROCRÉDITO EN EL MICROCRÉDITO EN EL VALLE DEL CAUCA 2002-VALLE DEL CAUCA 2002-
20032003
Julio Escobar
Cali, Abril de 2004
Contenido
Importancia del sector en una economía
Las PYMES en el Sistema financiero nacional.
Microcréditos en el Suroccidente Conclusiones
Importancia Representan más del 95% de las Representan más del 95% de las
empresas del país. empresas del país. Generan alrededor del 65% del empleo Generan alrededor del 65% del empleo
total total Aportan más del 35% de la producción Aportan más del 35% de la producción
nacionalnacional
Luego:Luego: Son un motor fundamental para el Son un motor fundamental para el
desarrollo desarrollo Ministerio Comercio Industria y TurismoMinisterio Comercio Industria y Turismo
Importancia
Fuente: Supersociedades, con base en una muestra homogénea de 3.877 empresas que hicieron parte durante los cuatro años de este segmento.
Importancia
Importancia
La composición del pasivo cambió, incrementándose los de corto plazo, pero disminuyendo los niveles de endeudamiento. Igualmente, hubo incrementos en el capital neto de trabajo y en la solvencia, lo que significa mayor disponibilidad de recursos y posibilidades de inversión para la consolidación de la actividad productiva.
Importancia
El crecimiento de los activos durante 2003 fue positivo (7.51%, hasta agosto) y a un ritmo mayor que el del PIB cuyas proyecciones no superan el 3.3 % para el año.
Importancia
El endeudamiento con el sector financiero, al igual que en 2002, fue recomponiéndose hacia el corto plazo; además el incremento en las obligaciones financieras corrientes, no fue proporcional a la reducción en las de largo plazo, lo que resalta la necesidad de recursos de este segmento empresarial.
Los pequeños negocios familiares son importantes para el desarrollo armónico de la sociedad….
Total hogares según tengan o no negocio Total hogares según tengan o no negocio
Total Nacional (Urbano) (ECV 1997)Total Nacional (Urbano) (ECV 1997)
Tenencia de Tenencia de NegocioNegocio
TotalTotalHogaresHogares
Con negocio 1,323,792
Sin negocio 7,856,407
Total 9,180,199
Fuente: Encuesta Nacional de Calidad de Vida, 1997
14% de los hogares poseen algún tipo de negocio (ECV,
97)
Tradicionalmente las PYME generan más empleo en proporción al capital y la inversión… Hace 20 años en el Valle
Sectores en 1983Inversión
(miles de pesos de 1983)
Costo de generar un
empleo
Empleos generados
Alimentos y bebidas 553,400 705 757
Textiles y confecciones 559,900 521 1.076
Maderas 246,300 454 542
Papel y sus productos 208,300 905 230
Químicos 517,800 1366 379
Metálicas 53,600 893 60
Maquinaria y equipo 502,900 640 785
Totales 2,642,200 783 3,829
Fuente: Impacto del crédito del FFI en la generación de empleo, producción y ventas
Actualizando los valores para el 2003,
los costos serían mayores…aún así, más del 65% del
empleo lo generan la PYMES
Sectores en 2003
Inversión (miles de pesos
de 2003)
Costo de generar un
empleo
Empleos generados
Alimentos y bebidas 12,606,804 16,060 785
Textiles y confecciones 12,754,878 11,869 1,075
Maderas 5,610,871 10,342 543
Papel y sus productos 4,745,207 20,616 230
Químicos 11,795,814 31,118 379
Metálicas 1,221,042 20,343 60
Maquinaria y equipo 11,456,382 14,580 786
Totales 60,190,998 17,847 3,857 Fuente: Impacto del crédito del FFI en la generación de empleo, producción y ventas
Cartera de Microcréditos en el Sistema Financiero Cartera de Microcréditos en el Sistema Financiero Nacional Nacional
(total BANCOS CON ANTERIORES CAV - Millones de (total BANCOS CON ANTERIORES CAV - Millones de Pesos)Pesos)
355,745
523,966
200250
300
350
400450
500
550
600
2002 2003
Fuente: Superbancaria
47%47%
Intereses recibidos por concepto de Microcréditos Intereses recibidos por concepto de Microcréditos en el Sistema Financiero Nacional en el Sistema Financiero Nacional
(total BANCOS CON ANTERIORES CAV-Miles de (total BANCOS CON ANTERIORES CAV-Miles de millones de Pesos)millones de Pesos)
25,7
48,6
0
10
20
30
40
50
60
2002 2003
Fuente: Superbancaria
89%89%
INDICADORES CARTERA MICROCREDITOINDICADORES CARTERA MICROCREDITOBancos con anteriores CAVBancos con anteriores CAV
(Millones de pesos)(Millones de pesos)
Fuente: Superbancaria
TOTAL MICROCREDITO 2002 2003 Variación
VIGENTE 332,657 495,904 49.0%
1-2 MESES 5,359 7,019 30.9%
2-3 MESES 2,943 3,530 19.9%
3-6 MESES 1,756 1,949 10.9%
+6 MESES 13,030 15,563 19.4%
Bruta 355,745 523,966 47.3%
Vencida 23,089 28,062 21.5%
Vigente / Bruta 93.5% 94.6%
-
Indicador de Calidad 6.5% 5.4%
-
Bruta Consumo / Bruta Total 0.8% 1.1%
-
Principales resultados Económicos del Valle durante el 2003
La calidad de la cartera de los microcréditos En Colombia es favorable …
5,5% 5,7%
25,5% 23,1%
2,3%3,6%4,9%
5,7%6,2%8,1%
0%
10%
20%
30%
2002 2003
Microcredito Hipotecaria Comercial Consumo Total cartera
Fuente: Superbancaria. Total sector privado nacional.
Principales resultados Económicos del Valle durante el 2003
La calidad de la cartera de los microcréditos En Colombia es favorable …
(Miles de millones de pesos)
A: $268 93%
B: $7 2,4%
D: $20,6% C: $3
1,1%
E: $7 2,5%
A B C D E
Fuente: Superbancaria. Datos en miles de millones de pesos y participaciones sobre el total de cartera de microcréditos Bancos con anteriores CAV.
El micro crédito esta creciendo de una El micro crédito esta creciendo de una manera interesante. Sin embargo, manera interesante. Sin embargo,
en la actualidad solo participa con el en la actualidad solo participa con el 0.7% del total de ingresos por 0.7% del total de ingresos por
intereses, representa 1.2% del total intereses, representa 1.2% del total de la cartera de créditos y el 0.6% de la cartera de créditos y el 0.6% del total de activos para el sistema del total de activos para el sistema
financiero nacional. financiero nacional.
(Participaciones para el 2003 de Bancos con anteriores CAV) (Participaciones para el 2003 de Bancos con anteriores CAV)
ENDEUDAMIENTO DE MICROEMPRESAS (MILLONES DE PESOS)
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002FUENTE: DANE EAM, SUPERBANCARIA
NUMERO DE MICROEMPRESAS USUARIAS DEL CRÉDITO EN EL
SISTEMA FINANCIERO (MILLONES DE PESOS)
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
El microcrédito en el El microcrédito en el SuroccidenteSuroccidente
Microcréditos en el CaucaCauca. Usos de recursos del sistema financiero.
Diciembre de 2003
Comerciales49%
Microcréditos5%
Consumo26%
Vivienda20%
Microcréditos en PopayánPopayán. Cartera neta de los bancos comerciales,
participación por tipo Diciembre de 2003 Vivienda
23%
Microcréditos2%
Consumo27%
Comerciales48%
Microcréditos en Nariño
Millones de pesos
Var. %
2002 2003 Anual
Total sistema 372,033 390,755 5.0
Créditos de vivienda 136,299 111,617 -18.1Créditos de consumo 102,303 133,051 30.1Microcréditos 16,096 20,915 29.9Créditos comerciales 117,335 125,172 6.7
Fuente: Superintendencia bancaria.
VariablesSaldos a septiembre
Valle y Cauca lideran en el suroccidente
1,374
4,662
22,525
3,590
9,050
39,475
-
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
2002 2003
Saldo de Microcréditos del Sistema Financieromillones de pesos
Popayán CaucaValle
El microcrédito en el El microcrédito en el Valle del CaucaValle del Cauca
Principales resultados Económicos del Valle durante el 2003
Captaciones y cartera total ValleMayor oferta de recursos financieros en la región.
-6,1%
12,1%
Cartera Valle
Captaciones Valle
-10%
0%
10%
20%
30%
Dic-96
Sep-97
J un-98
Mar-99
Dic-99
Sep-00
J un-01
Mar-02
Dic-02
Sep-03
Valle del Cauca: Saldo de la Cartera de Microcréditos en el sistema financiero
$ 17.6$ 16.5
$ 18.8
$ 22.5
$ 26.5 $ 26.5
$ 34.8 $ 39.5
$ 14
$ 18
$ 22
$ 26
$ 30
$ 34
$ 38
$ 42
Mar-02 Jun-02 Sep-02 Dic-02 Mar-03 Jun-03 Sep-03 Dic-03
Miles de Millones
El 92.3% del El 92.3% del crédito es crédito es otorgado por otorgado por los Bancos de los Bancos de la regiónla región
los bancos del Valle los bancos del Valle desembolsaron el desembolsaron el
93% de los créditos a 93% de los créditos a las PYME las PYME
Principales resultados Económicos del Valle durante el 2003
Cartera neta ValleMenor provisión del microcrédito…
mejor calidad de la cartera en la región
BancosCorp.
Financ.Cias. Fto.
Cial.Coop. Total
II. Provisiones 544 127 7 0 679 Prov Vivienda 76 - - - 76 Prov Consumo 26 - 4 0 30 Prov Microcréditos 1 - 0 0 1 Prov Ciales 409 118 3 0 529 Prov General 32 10 1 0 43
III. Cartera neta 4,620 1,083 155 2 5,859 Vivienda 732 - - 0 731 Consumo 834 - 95 2 930 Microcréditos 36 - 2 0 38 Comerciales 3,018 1,083 58 0 4,160
Fuente: Superbancaria. Cálculos: Banco de la República, Estudios Económicos Cali.
Miles de millones
de pesos
2003
Dónde está el riesgo?Dónde está el riesgo?Valle del Cauca
Los costos bajan con economías de escala…Cuando aumenten los desembolsos
2002 2003Vivienda 9.0% 9.3%Consumo 3.6% 3.1%Microcréditos 2.5% 2.3%Comerciales 10.4% 11.2%
Provisiones de cartera/ Cartera bruta
Por trimestres, la Por trimestres, la cartera bruta localcartera bruta local (vigente más vencida más (vigente más vencida más
provisiones)provisiones)
creció por encima del creció por encima del total nacionaltotal nacional
21.938.3
-
10
20
30
40
Valle del Cauca: Cartera Neta Microcrédito miles millones de pesos
2002 2003
75%75%
Interrogantes para el sector
Cuál es el verdadero impacto del microcrédito en el empleo?
Cuánto cuesta generar un empleo en un PYME versus una mediana o gran empresa?
Recapitulando del informe de Supersociedades.
“Las PYMES manufactureras, por las características de su proceso productivo, exigen partidas significativas para capital de trabajo e infraestructura para su funcionamiento; la compra de materia prima, el pago los salarios o la maquinaria requerida para producir el bien, entre otros, son necesidades inmediatas de recursos y en muchos casos las empresas no cuentas con la suficiente capacidad económica para respaldarlos, razón por la cual prefieren dedicarse a otro tipo de actividades (comercio o servicios) que permitan mayor flexibilidad presupuestal o que requieran menores niveles de inversión inicial”.
Recapitulando del informe de Supersociedades.
“Este comportamiento explica por que no hay inversión significativa en tecnología y evidencia la necesidad de realizar esfuerzos para direccionar los recursos en ese sentido, bajo esquemas de financiación adecuados (a largo plazo) que permitan el surgimiento empresarial sin sacrificar los beneficios resultado de su actividad“.
Recapitulando del informe de Supersociedades.
Dificultades en el acceso al sistema financiero, las obligan a adoptar sistemas contables y de información transparentes, veraces y ágiles.
Un estudio en proceso en la UAO, CCC y otros, muestra que el aporte de más de
30.000 PYMES supera el 7% al PIB del Valle del Cauca.
Conclusiones
Este sector de la economía en la región contribuye dinámicamente en la reactivación y consolidación de la actividad económica.
Requiere mayores facilidades de acceso al crédito del sector financiero.
Los esfuerzos por una política de empleo local deben aunarse por su potencial en generación de corto plazo.
Gracias
