Upload
marged
View
53
Download
1
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Microsoft Dynamics CRM 4.0 Insoft CRM Systemy CRM wspierające pracę handlowców. Insoft Sp. z o.o. ul. Jasna 3A 31-227 Kraków Tel. 12 415 23 72 Mail: [email protected]. Insoft Sp. z o.o. Rok założenia 1991 Produkcja i wdrażanie oprogramowania Certyfikacje: - PowerPoint PPT Presentation
Citation preview
MICROSOFT DYNAMICS CRM 4.0
INSOFT CRM
Systemy CRM wspierające pracę handlowców
Insoft Sp. z o.o.
ul. Jasna 3A
31-227 Kraków
Tel. 12 415 23 72
Mail: [email protected]
INSOFT SP. Z O.O. Rok założenia 1991
Produkcja i wdrażanie oprogramowania
Certyfikacje:
• IBM Advanced Business Partner
• Microsoft Gold Certified Partner
• Sybase Commercial Application Provider
• Extracomm Technologies Inc. Reseller
Akredytacja PARP
ZAKRES OFERTY
Analiza potrzeb klienta
Zaprojektowanie
Przygotowanie
Wdrożenie
Utrzymanie
Opieka serwisowa
Administracja systemami
REFERENCJE
To ponad 10 tys. Klientów m.in.:
• Wardyńscy i Wspólnicy• Barentz• Toshiba Tec Poland• Ricoh Polska• Drumet S.A.• Powen S.A.• Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”• Pfleiderer Prospan S.A. i Pfleiderer Grajewo S.A.• Morska Agencja Gdynia• Altrad-Mostostal sp. z o.o.• Carrefour• RR Donnelley• PMR• Model Opakowania• Systemy Kodów Kreskowych SKK• Variant S.A. • Agnella• DNS• Hako
CO TO JEST CRM?
CRM -Customer Relationship
Management (ang.) – Zarządzanie
relacjami z klientami , to zestaw
narzędzi i procedur istotnych
w zarządzaniu kontaktami z klientami
W jaki sposób wspierają
pracę handlowców?
MICROSOFT DYNAMICS CRM
INSOFT CRM
CRM to centralny punkt
wiedzy o klientach,
zawierający
uporzadkowaną informację
pochodzą z różnych źródeł
CRM daje szybki dostęp do zgromadzonych danych o klientach
pochodzących z różnych źródeł m.in.:
Z poczty elektronicznej – automatyczne przenoszenie korespondencji z skrzynki
pocztowej użytkownika do CRM, poczta wysłana jest bezpośrednio z aplikacji MS CRM
lub Insoft CRM i gromadzona wokół klienta
Z dokumentów w dowolnym formacie – możliwość dołączania załączników w formie
elektronicznej
Z procesu sprzedaży i obsługi klienta – informacja gromadzona przez handlowców,
pełna historia kontaktów z klientem - włączając przeprowadzone rozmowy telefoniczne,
spotkania, wymienianą korespondencję, przebieg negocjacji, zamówienia, ustalenia i
umowy
Z systemów zarządzania przedsiębiorstwem klasy ERP – powiązanie z systemem
Finansowo Księgowym lub Sprzedażowym umożliwia dostęp do rozrachunków i
realizowanej do klienta sprzedaży
KARTA KLIENTA
Na karcie klienta przechowujemy
dane takie jak: nazwa, dane
teleadresowe, sektor, branża,
region, struktura organizacyjna,
zatrudnienie, obrót, warunki
handlowe, kto jest opiekunem
klienta, itp.
Na karcie klienta jest możliwość
dołączania różnych typów
dokumentów (np. Skany
dokumentów, umowy, zdjęcia itp.)
jako centralny punkt wiedzy o klientach
Z poziomu karty klienta można w prosty sposób przejść do informacji powiązanych takich jak:
Pełna historia kontaktów z klientem -
przeprowadzone rozmowy telefoniczne,
spotkania, korespondencja przychodząca
i wychodząca – listy, faksy i emaile,
oferty, ustalenia, zamówienia i umowy itd.
Zaplanowane dalsze czynności jakie
powinny być wykonane wobec danego
klienta
Kontakty personalne – dane
pracowników klienta (tj. imię, nazwisko,
stanowisko, tytuł, dane teleadresowe,
informacje służbowe i prywatne , itp)
Rejestry ofert, zamówień,
faktur
Bieżące sprawy handlowe –
etap rozmów z danym klientem,
przebieg negocjacji
Relacje biznesowe – relacje w
stosunku do innych podmiotów
związanych z kontrahentem np.
kto jest kontrahentem pod
rzędnym / nadrzędnym
Stan rozliczeń z klientem i
wykonana sprzedaż do klienta
- powiązanie z systemem FK lub
Sprzedażowym
Procesy handlowe
(opportunities)
– narzedziem do kontroli
stanu
i zaawansowania rozmów
handlowych
SPRAWY, OPPORTUNITIES
Systemy Insoft CRM oraz MS CRM umożliwiają rejestrację wszelkich kontaktów z
klientami w ramach poszczególnych etapów w procesie handlowym.
Dzięki temu na bieżąco kontrolujemy stan i zaawansowanie rozmów handlowych
z poszczególnymi klientami.
narzędzie pomocne w zarządzaniu procesem handlowym
Katalog produktów i
materiały sprzedażowe
(marketingowe) –
wsparciem dla handlowców
w procesie sprzedaży
PRODUKTY I USŁUGI
Systemy Insoft CRM oraz
Microsoft Dynamics CRM
zawierają zbiór informacji
o produktach i usługach
oferowanych przez firmę.
Na każdym etapie sprzedaży
handlowcy mogą korzystać
z informacji o produktach, cenach
i rabatach, które mogą mu
posłużyć do tworzenia m.in. ofert i
zamówień.
MATERIAŁY MARKETINGOWE
załączanie dokumentów
marketingowych w dowolnych
formatach (tekst, grafika, prezentacja,
video itp.) i kategoryzowanie
definiowanie zestawów dokumentów
sprzedażowych
powiązanie materiałów sprzedażowych
z odpowiednimi produktami z katalogu
produktów
Baza materiałów marketingowych wspiera działania handlowców w procesie
sprzedaży -prowadząc działania handlowiec może skorzystać z dostępnych w
aplikacjach zasobów. Handlowcy mają możliwość rozbudowy i modyfikacji
zgromadzonych materiałów:
Wzorce dokumentów –
skrócą czas tworzenia
oferty, poprawiając jej
jakość, niezależnie od
wystawiającego
WZORCE DOKUMENTÓW
Użytkownicy Microsoft Dynamics CRM oraz Insoft CRM mają dostep do
gotowych szablonów dokumentów utworzonych w programie MS Office Word
np. ofert, umów. Stosowanie szablonów dokumentów pozwala:
Zautomatyzować pracę w zakresie przygotowania i składania ofert
Skrócić czas tworzenia dokumentów np. oferty
Poprawić jakość tworzonych dokumentów (jednolity układ i zawartość dokumentu)
Handlowcy mają do dyspozycji narzedzia pozwalające na tworzenie
indywidulanych wzorćow dokumentów.
Powiadomienia o
konieczności podjęcia
działania i eskalacja
działania do przełożonego
ZADANIA DO WYKONANIA, POWIADOMIENIA
Aplikacje Insoft CRM i Microsoft Dynamics CRM pozwalają na
kaskadowe planowanie działań, czyli na planowanie następnego
działania handlowego zawsze po ukończeniu dotychczasowego
działania. Dzięki temu stale podtrzymujemy relację z klientem,
a dostępna w aplikacji lista „Czynności do wykonania” i system
powiadomień (alarmów) przypominają o podjęciu odpowiedniego
działania. Dodatkowo w razie opóźnienia lub niewykonania zadania
system może automatycznie eskalować do odpowiedniego
przełożonego.
Workflow
–obieg dokumentów
i informacji w firmie
WORKFLOW
Insoft CRM i Microsoft Dynamics CRM zautomatyzują obieg dokumentów
i informacji pomiedzy pracownikami:
Określone dokumenty, zadania lub informacje są przesyłane pomiedzy
pracownikami bioracymi udział w ich przetwarzaniu.
Pracownik odpowiedzialny za dany etap, wykonuje odpowiednie dla tego etapu
działanie.
Dzięki zastosowaniu mechanizmu workflow w tym jednoznaczne wskazanie
osóby odpowiedzialnej za dany etap oraz system powiadomień
(z eskalacją do przełożonego) daje niemal 100% pewność że praca nad
dokumentem np. ofertą nie utknie w „martwym punkcie”.
- automatyzacja procesów biznesowych
Korespondencja seryjna
–automatyzacja przy
obsłudze dużej ilości
klientów
KORESPONDENCJA SERYJNA
System Microsoft Dynamics CRM jak również Insoft CRM oferuje
narzędzia umożliwiające przygotowanie i wysłanie korespondencji
do grupy klientów wyselekcjonowanych wg określonych
kryteriów.
W przeciwieństwie do możliwości oferowanych przez program
pocztowy – w którym wszyscy adresaci umieszczani są w polu „Ukryte
Do Wiadomości”, narzędzia oferowane w obu aplikacjach tworzą
wiadomości mailowe dla każdego klienta indywidualnie – adresat
umieszczany jest w polu „Do Wiadomości”.
Kontrolowany dostęp do
danych uzależniony od
uprawnień handlowca
POUFNOŚĆ INFORMACJI
Oprogramowanie Insoft CRM i Microsoft Dynamics CRM umożliwia
dostęp do ściśle wydzielonych danych osobom z działu handlowego.
Odpowiednio nadane uprawnienia pozwalają chronić dane poufne,
jednocześnie w razie potrzeby umożliwić użytkownikom współpracę.
- Kontrola dostepu do danych
Podsumowanie
KORZYŚCI Z UŻYWANIA SYSTEMU CRM:
Pełny obraz klienta (potencjalnego klienta) bez konieczności otwierania
kolejnych aplikacji lub plików sieciowych
Integracja z pocztą i kalendarzem użytkownika (MS Outlook, Lotus
Notes) – automatyczne przenoszenie korespondencji przyspiesza pracę
handlowców oraz pozwala zachować pełną historię zdarzeń
dotyczących klienta
Kontrola stanu i zaawansowania prowadzonych działań handlowych
Automatyzacja i skrócenie czasu tworzenia ofert poprzez stosowanie
wzorców dokumentów
Lista działań do wykonania, alerty i powiadomienia przypominające
handlowca o wykonaniu określonego działania
Zautomatyzowany obieg dokumentów i informacji w firmie zwiększa
płynność pracy handlowców
Wykorzystanie korespondencji seryjnej automatyzuje działania przy
obsłudze dużej ilości klientów
Uprawnienia określające poziom i zakres dostępu do danych pozwolą
chronić dane poufne, jednocześnie w razie potrzeby umożliwią
współpracę pomiędzy handlowcami