Upload
aulani
View
47
Download
0
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Estudio comparativo de tarjetas de crédito y débito. Informe comparativo de tarjetas de crédito y débito Datos al 30 de Abril del 2012. Ministerio de Economía, Industria y Comercio Mayo, 2012. Decreto ejecutivo N°35867-MEIC 30 de marzo del 2010. - PowerPoint PPT Presentation
Citation preview
Ministerio de Economía, Industria y ComercioMayo, 2012
Estudio comparativo detarjetas de crédito y débito
Informe comparativo de tarjetas de crédito y débito
Datos al 30 de Abril del 2012
Decreto ejecutivo N°35867-MEIC 30 de marzo del 2010
Se establece la obligatoriedad del MEIC de llevar a cabo un estudio comparativo trimestral de cuentas que se manejan por medio de tarjetas de crédito y débito.
Contenido mínimo: tasas de interés, comisiones, otros cargos, cobertura y beneficios adicionales, entre otros.
Número de tarjetas de crédito y débito en circulación según estudios comparativos
Abril 2011 - Abril 2012
Variación con respecto al estudio anterior (Enero12- Abril 12)
•Un incremento de 44.175 en la cantidad de tarjetas de crédito
•Un aumento de 91.027 en la cantidad de tarjetas de débito
Incluye tarjetas titulares y adicionales, tanto en crédito como en débito.
1. Tarjetas de crédito
Análisis de información suministrada por los emisores al mes de Abril del 2012
Emisor según cantidad de tipos de tarjetas*/
Datos a Abril 2012
*”Otros emisores” incluye todos los emisores que reportaron menos de 4 tarjetas de crédito .
Fuente: Datos suministrados por emisores a Abril 2012
29 emisores
390 tipos de tarjetas de crédito
50%
/2 Monto colonizado (Incluye deuda en colones y dólares)
/1 Incluye tarjetas titulares y adicionales
Tarjetas de crédito
ene-12 abr-12 Abril 12- Ene 12
Cantidad de emisores 29 29 0Tipos de tarjetas 383 390 7Tarjetas en circulación /1 1.502.389 1.546.564 44.175 Millones de colones de saldo de deuda 2/
594.179 604.533 10.354
Morosidad (a más de 90 días) 4,1% 3,9% -0,2%
Comparativo con respecto al estudio anterior
abr-11 abr-12Variación interanual
Cantidad de emisores 29 29 0Tipos de tarjetas 369 390 21Tarjetas en circulación /1 1.382.629 1.546.564 163.935 Millones de colones de saldo de deuda 2/
577.500 604.533 27.033
Morosidad (a más de 90 días) 4,3% 3,9% -0,4%
Comparativo interanual: Abril 12- Abril 11
Tarjetas de créditos según tipo de entidad emisoraAbril 2012
Nota: Incluye todos los tipos de tarjetas
* Total de plásticos en circulación: 1.546.564
Tipos de tarjetas Plásticos en
circulación dentro del total* (%)
Participación dentro de la deuda total de los
tarjetahabientes
Tasa de interés anual corriente en colones
máxima
Tasa de interés anual corriente en colones
mínima
Bancos 319 81,79% 91,28% 50,40% 20,50%
Cooperativas 36 9,23% 5,01% 33,00% 13,50%
Otras 35 8,97% 3,71% 54,00% 47,00%
Fuente: Datos suministrados por emisores a abril 2012
•Ingresos: 7
•Total al corte: 390
•Trimestre anterior: 383
Nuevos tipos de tarjetas de crédito reportadosen Abril 2012 con respecto a Enero 2012 (informe anterior)
Emisor Nuevos tipos de tarjetas de crédito en el mercado
Banco ProméricaVisa Int Empresarial CANATUR, 4 Visa Int Platinum: Colegio de Agrónomos, Colegio de Geólogos, Colegio de Físicos y Colegio de Ciencias Políticas y Relac Internac
Credix World S.A.2 marca CREDIX con cobertura local: Hogar Feliz, Todo a Plazo
No se reportaron tarjetas de crédito que salieran del mercado con respecto al estudio anterior
Cantidad de tipos de tarjetas de crédito según interés corriente anual En colones y dólares - Período: Abril 2012
Nota: excluye tarjetas de uso o acceso restringido, que son aquellas sujetas a algún tipo de membrecía o vinculación con una organización en particular.
Fuente: Datos suministrados por emisores a abril 2012
•El 76,5% de los tipos de tarjetas tienen tasas de interés anual en
colones entre 40% y 49.9%.
•El 80,7% de los tipos de tarjetas tienen tasas de interés anual en
dólares entre 30% y 39.9%.
28
19
163
3
37
155
0 50 100 150 200
Entre 18.0% y 29.9%
Entre 30.0% y 39.9%
Entre 40.0% y 49.9%
Entre 50.0% y 54.0%
Rang
o de
Por
cent
aje
Dolares Colones
Cantidad de tipos de tarjetas de crédito según interés moratorio anualEn colones y dólares – Período: Abril 2012
Nota: excluye tarjetas de acceso o uso restringido
Fuente: Datos suministrados por emisores a abril 2012
•El 71,5% de los tipos de tarjetas tienen tasas de interés moratorias anual en colones
entre 45% y 54.9%.
•El 85,0% de los tipos de tarjetas tienen tasas de interés anual en
dólares entre 18% y 34.9%.
Cantidad de tipos de tarjetas de crédito según tasa de comisión por retiro de efectivo, en colones y dólares
Período: Abril 2012
Fuente: Datos suministrados por emisores a abril 2012
Nota: excluye tarjetas de acceso o uso restringido
•El 86,9% de los tipos de tarjetas tienen tasas de comisión por retiro de efectivo en
colones entre 4% y 5%.
•El 83,7% de los tipos de tarjetas tienen tasas de comisión por retiro de efectivo en
dólares entre 4% y 5%.
Otros costos a considerar
Costo por membrecía: 300 tarjetas titulares no cobran membrecía
90 sí cobran entre ¢3 500 y $200
Costo por renovación de tarjeta: 272 no cobran costo por renovación118 sí cobran entre ¢3 500 y $200
Costo por tarjetas adicionales: 322 no cobran por tarjetas adicionales
68 sí cobran entre ¢1 750 y $125
Fuente: Datos suministrados por emisores a Enero 2012
Clasificación de tarjetas de crédito según interés anual corriente
Los rangos de las 5 tasas de interés más bajas y más altas en colones y dólares
Rangos de tasa de interés en colones
La 5 más bajas entre 24,0% y 27,0%.Las 5 más altas entre 49,4% y 54,0%.
Tasa de interés en dólares
•Las 5 más bajas entre 18,0% y 23,0%.•Las 5 más altas 33,6% y 42,0%.
Nota: En las tasas más bajas se excluye tarjetas de acceso o uso restringido.
Se mantienen igual al reporte anterior los límites de los rangos para las tasas de interés.
Clasificación de tarjetas de crédito de menor tasa de interés corriente anual en colones a Abril 2012
Nota: No incluye tarjetas de uso o con acceso restringido
POSICIÓNTASA DE
INTERÉS EN ¢
NOMBRE LEGAL DEL
EMISOR DE LA TARJETA
MARCA DESCRIPCIÓN
OPTIMA CLASICA INT.
OPTIMA DORADA INT.
OPTIMA PLATINO INT.
BANCREDITO ORO INT
BANCREDITO PLATINUM INT
Tercer Lugar
25,00% BANCREDITO VISA BANCREDITO INT
Cuarto Lugar 26,00% BANCREDITO VISA BANCREDITO LOCAL
Quinto Lugar 27,00% BANCO BCRMASTER
CARDBLACK INT
Segundo Lugar
Primer Lugar 24,00% CREDOMATIC VISA
24,50% BANCREDITO VISA
Clasificación de tarjetas de crédito de mayor tasa de interés corriente anual en colones a Abril 2012
Nota: Incluye tarjetas de uso o con acceso restringido y no restringido
POSICIÓNTASA DE
INTERÉS EN ¢
NOMBRE LEGAL DEL EMISOR DE LA
TARJETAMARCA DESCRIPCIÓN
Primer Lugar 54,00%MEDIO DE PAGO
MP S.A.COMPRA
FACILCOMPRA FACIL
LOCALSegundo
Lugar52,00%
CREDIX WORLD S.A.
CREDIX26 TIPOS DE
TARJETAS LOCALES
CLASICA INT
DORADA INT
EMPRESARIAL INT
PLATINO INT
Cuarto Lugar 49,92%MEDIO DE PAGO
MP S.A.VISA MAXIMA VISA LOCAL
Quinto Lugar 49,42%MEDIO DE PAGO
MP S.A.VISA
MAXIMA VISA INTERNACIONAL
Tercer Lugar 50,40%TARJETAS BCT
S.A.VISA
Clasificación de tarjetas de crédito de menor tasa de interés corriente anual en dólares a Abril 2012
Nota: No incluye tarjetas de uso o acceso restringido
POSICIÓNTASA DE
INTERÉS EN $
NOMBRE LEGAL DEL EMISOR DE
LA TARJETAMARCA DESCRIPCIÓN
VISA PLATINO BANCA PRIVADA INT
MASTER CARD
PLATINO BANCA PRIVADA INT
BANCRÉDITO INT
BANCRÉDITO INT ORO
BANCRÉDITO INT PLATINUM
POPULAR INTERNACIONAL
POPULAR INT ORO
POPULAR INT PLATINUM
PREFERENTE SIN PAS INT
PREFERENTE SIN PAS ORO INT
PREFERENTE SIN PAS PLATINUM INT
PLATINO INT
ORO INT
TELETÓN
BN LIGA INT
INFINITE
PLATINO INT
ORO INT
MASTER CARD
CLÁSICA INT
VISA CLÁSICA INT
Primer Lugar
18,00% BANCO HSBC
Segundo Lugar
Tercer Lugar
Cuarto Lugar
Quinto Lugar
BANCO NACIONAL DE COSTA RICA
23,00%
VISA
VISA
19,50% BANCRÉDITO
20,00%
BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO
COMUNAL
22,00%
BANCO NACIONAL DE COSTA RICA
MASTER CARD
VISA
Clasificación de tarjetas de crédito de mayor tasa de interés corriente anual en dólares a
Abril 2012
Nota: Incluye tarjetas de uso o con acceso restringido y no restringido
POSICIÓNTASA DE
INTERÉS EN $
NOMBRE LEGAL DEL EMISOR DE
LA TARJETAMARCA DESCRIPCIÓN
Primer Lugar 42,00%BANCO
GENERAL CRVISA
CORPORATIVA BANCO GENERAL INTERNACIONAL
Segundo Lugar
36,00%BANCO
GENERAL CRVISA
DORADA BANCO GENERAL INTERNACIONAL
Tercer Lugar 35.76%MEDIO DE
PAGO MP S.A. VISA MÁXIMA VISA INTERNACIONAL
VISA 11 TARJETAS INTERNACIONALES
MASTER CARD
CITI CLASICA CASH BACK INT
PROPIA CITI ALLIS MULTIPREMIOS
Quinto Lugar 33,60% TARJETAS BCT VISA 4 TARJETAS INT
35,16% CITI TARJETASCuarto Lugar
Crédito Mínimo, crédito máximo e ingreso mínimo requerido para las siguientes tarjetas
Rangos del monto mínimo de crédito ofrecidos en colones para los diferentes tipos de tarjeta
al 30 de Abril del 2012
Nota: Incluye tarjetas de uso o con acceso restringido y no restringido
Nota: Cada emisor cuenta con sus propios parámetros para definir los límites de crédito otorgados a cada tipo de tarjeta.
Rangos del monto máximo de crédito ofrecidos en colones para los diferentes tipos de tarjeta
al 30 de Abril 2012
Nota: Incluye tarjetas de uso o con acceso restringido y no restringido
Nota: Cada emisor cuenta con sus propios parámetros para definir los límites de crédito otorgados a cada tipo de tarjeta.
Rangos de ingresos mínimos requeridos en colones para obtener los diferentes tipos de tarjeta
al 30 de Abril 2012
Nota: Incluye tarjetas de uso o con acceso restringido y no restringido
Nota: Cada emisor cuenta con sus propios parámetros para definir los niveles de ingreso o capacidad de pago requeridos para otorgar cada tipo de tarjeta.
Beneficios según emisores y cantidad de tipos de tarjetas de crédito que los ofrecen
Tarjeta para llamadas telefónicas Servicios bancarios Integrados
Seguro de inconvenientes de viaje (retrasos o cancelaciones de vuelos y
pérdida de equipaje). Boletín informativo
Servicio INTERNACIONAL de asistencia (referencias médicas y
legales)Sucursal electrónica en INTERNET
Reemplazo de tarjeta en 24 horas en cualquier parte del mundo
Seguro alquiler autos en algunos países
Cambio de cheques en el extranjero Seguro viajes diversos montos
ExtrafinanciamientoServicio telefónico automatizado 24
horas
Tarjeta de acceso a salas exclusivas de espera en aeropuertos a nivel
mundial
Programa de lealtad. (puntos, millas o similares)
Servicio ConciergeReversión de la anualidad o la
renovación según record del cliente.
Catálogo semestral de descuentosPrograma de asistencia y/o
protección robo y fraude (tiene costo adicional).
Seguro médico de emergenciasOtros, no especificados, el consumidor debe pedir la
información al emisor
2.Tarjetas de débito
Análisis de información suministrada por los emisores al mes de Enero del 2012
Emisores de tarjetas de débito según cuentas asociadas a estas – Abril 2012
Nota: “Otros emisores” incluyen emisores que reportaron tener sólo una tarjeta.
26 emisores
315 tipos de cuentas asociadas a tarjetas de débito
56%
/2 Incluye saldos al último día de enero y abril, respectivamente, en colones dólares y euros (el monto fue colonizado y se presenta en millones de colones).
/1 Incluye sólo tarjetas titulares
Tarjetas de débito
abr-11 abr-12Variación interanual
Cantidad de emisores 26 26 0Cantidad de cuentas asociadas a tarjetas de débito 319 315
-4
Tarjetas en circulación / 1 4.755.775 4.437.922 (317.853)Millones de colones en cuentas asociadas a tarjetas de débito /2 1.987.509 2.595.643 608.135
Comparativo interanual: Enero 12- Enero 11
ene-12 abr-12 Ene 12-Abr 12Cantidad de emisores 26 26 0Cantidad de cuentas asociadas a tarjetas de débito 320 315
-5
Tarjetas en circulación / 1 4.348.090 4.437.922 89.832 Millones de colones en cuentas asociadas a tarjetas de débito /2 2.657.545 2.595.643 (61.902)
Comparativo con respecto al estudio anterior
Elaborado con información suministrada por los propios emisores de tarjetas de débito
Comisiones por retiros en cajeros automáticos propios y cantidad de retiros libres de cargo por mes
119 tipos de cuentas cobran por retiros del cajero cuando el tarjetahabiente supera la cantidad de retiros libres
/ 1 El número de retiros libres de cargo depende del tipo de tarjeta
Solamente las Cooperativas Credecoop R.L. y Coocique R.L. reportaron que no ofrecen retiros libres de cargo, es decir, el cobro aplica desde el primer retiro que se hace cada mes
BANCO COMISIONRETIROS LIBRES
BANCREDITO $0,10 5
CREDECOOP R.L. $0,15 0
BANCO DE COSTA RICA $0,20 5
COOPERATIVA COOCIQUE R.L. $0,40 0
COOPEAMISTAD R.L. $1,00 4
BANCO IMPROSA S.A. $1,25 10
BANCO BAC SAN JOSE /1 ₡100 12
BANCO BAC SAN JOSE /1 ₡100 8
19 entidades
emisoras no
cobran por retiros en cajeros automáticos propios.
Comisiones por retiros en cajeros automáticos no propios
Las comisiones se encuentran en un rango entre
$0,30 y $3+0,5%, y varían según el emisor y la red que se utilice.
Entidad Financiera ComisónBANCO BAC SAN JOSE Monto variableBANCO BCT /1 Monto variableBANCO CATHAY $1 a $3BANCO DE COSTA RICA de $0,50 a $3 +0,5% BANCO HSBC (Costa Rica) S.A. de $0,30 a $1,25BANCO IMPROSA S.A. $2,50BANCO LAFISE S.A. ¢ 800BANCO NACIONAL DE COSTA RICA de $0,50 a $1BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL $0,50BANCO PROMERICA S.A. /2 $1,50 a $3BANCREDITO /3 de $0,50 a $3CAJA DE AHORRO Y PR. DE LA ANDE $0,75CITI BANK /4 $1,50 COOPEALIANZA R.L. /5 $0,50 a $2,50COOPEAMISTAD R.L. /6 $1,0COOPE-ANDE No 1 R.L. /7 $1,0COOPEGRECIA R.L. 0COOPENAE R.L. 0COOPEOROTINA /8 $0,50COOPERATIVA COOCIQUE R.L. de $1,30 a $1,59COOPESANRAMON R.L. 0COOPESERVIDORES R.L. 0CREDECOOP R.L. 0MUTUAL ALAJUELA LA VIVIENDA $0,55MUTUAL CARTAGO /9 $1SCOTIABANK DE COSTA RICA S.A. de ¢940 a ¢1680
/1 No cobra por retiros de efectivo en cajeros de ATH. En otras redes el monto varía dependiendo de la red utilizada. /2 $1.50 por cada retiro a partir de la quinta transacción en la red ATH. $3 por cada transacción si utiliza una red fuera de la ATH./3 Los primeros cinco retiros al utilizar cajeros automáticos de la banca estatal, no tienen costo alguno. A partir del sexto retiro se cobre $0,50. /4, /7,/9 El cargo aplica en redes diferentes de ATH, si utiliza ATH no cobra comisión. /5 Cargo de $0,5 en red ATH y $2,50 en red externa. /6 Cuatro retiros sin costo al mes./8 Varía dependiendo del cajero, actualmente Coopeorotina se encuentra asumiendo el costo de las comisiones en otros cajeros
Nota: En abril 2012 el 34% de los tipos de tarjetas no pagaron por membrecía.
Tipo de cambio utilizado en Enero 2012 ¢514,91 / US$ 1 y en Abril 2012: ¢509,59 / US$ 1
Cantidad de cuentas asociadas a tarjetas de débitoSegún costo anual por membrecía del titular (primer año)
Comparativo entre Enero 2012 y Abril 2012
Cantidad de cuentas asociadas a tarjetas de débito Según costo de renovación del titular
Comparativo entre Enero 2012 y Abril 2012
Tipo de cambio utilizado en Enero 2012 ¢514,91 / US$ 1 y en Abril 2012: ¢509,59 / US$ 1
Cantidad de cuentas asociadas a tarjetas de débito Según costo anual de membrecía por tarjeta adicional
Comparativo entre Enero 2012 y Abril 2012
Tipo de cambio utilizado en Enero 2012 ¢514,91 / US$ 1 y en Abril 2012: ¢509,59 / US$ 1
Principales cargos adicionales que cobran los emisores de cuentas asociadas tarjetas de débito
•Reposición de tarjeta
•Reposición de pin
•Mantener un saldo inferior al mínimo
•Inactividad de cuenta por un período determinado
•Copia de estado de cuenta adicional al que se envía regularmente
•Comisión por compras o retiros en el exterior
•Cargo por retiro en cajero no propio
•Cheque devuelto o rechazado
•Retiro en cajas en montos inferiores a un mínimo
•Otros (se deben consultar en la entidad)
Principales beneficios de los emisores de tarjetas de débito
•Programa de lealtad (puntos, millas, cash back, etc.)
•Acceso a sucursal electrónica
•Programa seguro robo y fraude- gratuito (monto limitado)
•Concierge
•Servicios bancarios integrados
•Cuota de cheques a girar sin costo
•Centro de servicio al cliente 24 horas.
•Seguro de accidentes para viajes
•Programa de promociones
•Remplazo de tarjeta en cualquier parte del mundo
•Otros (se debe consultar en la entidad)
3. Consejos para el consumidor
Comprar mensualmente lo que su ingreso le permita pagar.
Ante un gasto imprevisto en el cual no pueda pagar la totalidad de lo comprado en el mes, cancele el porcentaje más alto posible.
Seleccionar la tarjeta que más beneficios le ofrezca considerando los costos por el uso de la misma.
No utilizar un límite de crédito que no pueda pagar en caso de utilizarlo en forma completa.
Tener un estricto control de los gastos mensuales.
No utilizar promociones que no pueda pagar o que le puedan llevar a un alto endeudamiento.
Por último, no permitir llegar a la situación extrema de que su capacidad de pago no le alcance ni para cubrir el pago mínimo de la tarjeta.
El estudio completo está disponible en
www.meic.go.cr