Upload
others
View
15
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
1
MINISTERIO DE TURISMO
SUBSECRETARÍA DE INVERSIÓN Y FOMENTO TURÍSTICO
Proyecto
“PROGRAMA PARA LA SELECCIÓN ESTRATÉGICA DE ÁREAS PARA LA ATRACCIÓN DE INVERSIÓN TURÍSTICA”
2014-2017
QUITO, MAYO 2016
2
ÍNDICE DE CONTENIDO
1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO ......................................................................................... 5
1.1. TIPO DE SOLICITUD DEL DICTAMEN ............................................................................................... 5
1.2. CÓDIGO ÚNICO DE PROYECTO (CUP) ........................................................................................... 5
1.3. NOMBRE DEL PROYECTO ........................................................................................................... 5
1.4. ENTIDAD (UDAF) ................................................................................................................... 5
1.5. ENTIDAD OPERATIVA DESCONCENTRADA (EOD) ............................................................................. 5
1.6. MINISTERIO COORDINADOR ...................................................................................................... 5
1.7. SECTOR, SUBSECTOR Y Y TIPO DE INVERSIÓN .................................................................................. 5
1.8. PLAZO DE EJECUCIÓN ............................................................................................................... 5
1.9. MONTO TOTAL ....................................................................................................................... 6
2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA ................................................................................................... 6
2.1. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR, ÁREA O ZONA DE INTERVENCIÓN Y DE INFLUENCIA POR EL
DESARROLLO DEL PROYECTO ................................................................................................................ 6
2.1.1. ANÁLISIS MACRO ............................................................................................................................ 6
a. Contexto económico ........................................................................................................................ 7
b. Contexto político y legal ................................................................................................................... 9
c. Inversiones en el Sector Turístico ................................................................................................... 11
2.2. IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA ......................................................... 12
2.2.1. CARENCIA DE INFORMACIÓN DE OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN TURÍSTICA ............................................ 12
a. Limitada base de datos del portafolio de proyectos ...................................................................... 13
b. Escasa información estadística respecto a la oferta y demanda de servicios turísticos ................ 13
2.2.2. DÉBIL ESPECIALIZACIÓN EN LA PROMOCIÓN DE INVERSIÓN TURÍSTICA ..................................................... 13
a. Las estrategias de promoción turística han sido dirigidas al consumidor final .............................. 13
b. Las entidades públicas encargadas de la promoción de inversiones carecen de conocimientos
específicos de turismo ........................................................................................................................... 13
2.2.3. FALTA DE CAPACIDADES EMPRESARIALES PARA GENERAR PROYECTOS DE INVERSIÓN TURÍSTICA ................... 13
a. Escasa información para la creación y operación de negocios turísticos ...................................... 13
2.2.4. DIAGRAMA DEL PROBLEMA ............................................................................................................ 16
2.3. LÍNEA BASE DEL PROYECTO ...................................................................................................... 16
2.3.1. INDICADOR LÍNEA BASE .................................................................................................................. 16
a. Zonas prioritarias para la atracción de inversión ........................................................................... 17
b. Empleo en el sector turístico .......................................................................................................... 17
2.4. ANÁLISIS DEOFERTA Y DEMANDA............................................................................................... 18
3
2.4.1. ANÁLISIS DE LA OFERTA .................................................................................................................. 18
a. Proyección de la oferta ................................................................................................................... 19
2.4.2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA .............................................................................................................. 20
a. Población de referencia .................................................................................................................. 20
b. Población demandante potencial .................................................................................................. 20
c. Población demandante efectiva ..................................................................................................... 21
d. Proyección de la demanda ............................................................................................................. 21
2.4.3. ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA INSATISFECHA ..................................................................................... 22
2.5. IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO ..................................................... 22
2.6. UBICACIÓN GEOGRÁFICA E IMPACTO TERRITORIAL ......................................................................... 23
2.6.1. DESTINOS Y PRODUCTOS PRIORIZADOS POR EL MINISTERIO DE TURISMO, 2014 ...................................... 23
2.6.2. MAPA DE INVERSIONES PRIORIZADO ................................................................................................. 23
3. ARTICULACIÓN CON LA PLANIFICACIÓN................................................................................ 24
3.1. ALINEACIÓN CON EL OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ............................................................ 24
3.2 CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO A LA META DEL PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR – PNBV, ALINEADA AL
INDICADOR DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ........................................................................... 24
4. MATRIZ DE MARCO LÓGICO ................................................................................................. 28
4.1. OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS ............................................................................... 28
4.1.1. OBJETIVO GENERAL ....................................................................................................................... 28
4.2. INDICADORES DE RESULTADO ................................................................................................... 29
4.3. MARCO LÓGICO .................................................................................................................... 30
4.3.1. ANUALIZACIÓN DE LAS METAS DE LOS INDICADORES DE PROPÓSITO ....................................................... 33
5. ANÁLISIS INTEGRAL.............................................................................................................. 34
5.1. VIABILIDAD TÉCNICA .............................................................................................................. 34
5.1.1. DESCRIPCIÓN DE LA INGENIERÍA DEL PROYECTO .................................................................................. 34
5.1.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ........................................................................................................... 35
5.2. VIABILIDAD FINANCIERA FISCAL ................................................................................................. 37
5.3. VIABILIDAD ECONÓMICA ......................................................................................................... 37
5.3.1. METODOLOGÍAS UTILIZADAS PARA EL CÁLCULO DE LA INVERSIÓN TOTAL, COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO, Y BENEFICIOS ................................................................................................................... 37
a. Inversión ............................................................................................................................................ 37
a. Operación y mantenimiento .......................................................................................................... 37
b. Beneficios ....................................................................................................................................... 38
4
5.3.2. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LA INVERSIÓN TOTAL, COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO,
INGRESOS Y BENEFICIOS. .............................................................................................................................. 38
a. Valoración de la inversión ................................................................................................................. 38
b. Valoración de los costos de operación y mantenimiento .............................................................. 39
c. Valoración de los beneficios financieros ........................................................................................ 40
5.3.3. FLUJO ECONÓMICO ....................................................................................................................... 40
5.3.4. INDICADORES ECONÓMICOS (TIR, VAN Y OTROS) .............................................................................. 42
5.4. VIABILIDAD AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD SOCIAL ......................................................................... 42
5.4.1. ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL Y DE RIESGOS ................................................................................ 42
5.4.2. SOSTENIBILIDAD SOCIAL ................................................................................................................. 42
6. FINANCIAMIENTO Y PRESUPUESTO ...................................................................................... 44
7. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN .................................................................................................. 45
7.1. ESTRUCTURA OPERATIVA ........................................................................................................ 45
7.1.1. MODELOS DE GESTIÓN DEL PROYECTO .............................................................................................. 46
7.2. ARREGLOS INSTITUCIONALES Y MODALIDAD DE EJECUCIÓN .............................................................. 51
7.2.1. ARREGLOS INSTITUCIONALES ........................................................................................................... 51
7.1. CRONOGRAMA VALORADO POR COMPONENTES Y ACTIVIDADES ........................................................ 52
7.2. DEMANDA PÚBLICA NACIONAL PLURIANUAL ............................................................................... 59
8. ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ..................................................................... 60
8.1. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN ................................................................................................. 60
8.2. EVALUACIÓN DE RESULTADOS E IMPACTOS .................................................................................. 60
8.3. ACTUALIZACIÓN DE LÍNEA BASE ................................................................................................. 62
9. ANEXOS ............................................................................................................................... 63
5
1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO
1.1. Tipo de solicitud del dictamen
Actualización de la prioridad.
1.2. Código único de proyecto (CUP)
CUP: 165100000.0000.376631
1.3. Nombre del proyecto
“Programa para la selección estratégica de áreas para la atracción de inversión turística”
1.4. Entidad (UDAF)
Ministerio de Turismo del Ecuador
1.5. Entidad operativa desconcentrada (EOD)
Subsecretaría de Inversión y Fomento Turístico
Dirección de Inversión Turística
1.6. Ministerio Coordinador
Ministerio Coordinador de Producción Empleo y Competitividad - MCPEC
1.7. Sector, subsector y y tipo de inversión
Cuadro 1 Sector y tipo de proyecto
Macro Sector Sector Código Subsector
Fomento a la producción
Fomento a la producción
C1605 Turismo
Cuadro 2: Tipología de intervención
COD Tipología Actividades relacionadas
T03 Servicios Difusión
T04 Estudios
Análisis, diagnóstico, investigación
1.8. Plazo de ejecución
El proyecto se ejecutará en 47 meses, durante el período comprendido entre febrero 2014 y diciembre 2017.
6
1.9. Monto total
El monto total del proyecto es de USD 2.006.976,96, cuya fuente de financiamiento proviene de recursos fiscales. El monto del proyecto se divide anualmente como se detalla a continuación:
Cuadro 3: Monto de Inversión del Proyecto
Año Monto US$
2014 37.566,14
2015 713.480,22
2016 627.965,30
2017 627.965,30
Total inversión 2.006.976,96
Elaboración: Subsecretaría de Inversión y Fomento Turístico.
2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA1
2.1. Descripción de la situación actual del sector, área o zona de intervención y de influencia por el desarrollo del proyecto
2.1.1. Análisis Macro
El Ecuador se encuentra ubicado en la parte noroccidental de Suramérica y su territorio alcanza los 283.561 km.². El país está dividido en cuatro regiones geográficas: Costa, Sierra, Amazonía y Galápagos, y de acuerdo con su división política administrativa el país cuenta actualmente con 24 Provincias. Según el Censo de población y vivienda realizado en al año 2010, la población del Ecuador asciende a 14´306.876 habitantes, de acuerdo a las proyecciones a mediados del 2015, el país ha superado los 16 millones de habitantes, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). Desde el punto de vista demográfico uno de los aspectos más representativos, es la concentración de la población en los principales centros urbanos de Quito y Guayaquil, situación que redunda en una concentración en las provincias de Pichincha y Guayas. El carácter transversal y multiplicador del turismo lo convierte, sin duda, en un elemento fundamental de la estrategia nacional para el desarrollo del País; al generar inversión y propiciar el surgimiento de nuevas fuentes de empleos, contribuyendo así al crecimiento del PIB y a la mejora del nivel de vida. En correspondencia con lo anterior, el Gobierno Nacional ha calificado la actividad turística como un “Sector Priorizado” de la economía, implementándose diversas políticas públicas con el objetivo de fomentar su crecimiento. En este sentido, se han implementado diversas acciones encaminadas a potenciar el sector turístico, enfocándose con carácter prioritario en la atracción de inversiones como fuente generadora de empleo.
1 Al tratarse de una actualización del proyecto de inversión, la información correspondiente a las proyecciones
del Censo Poblacional del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos – INEC y el catastro turístico, en base a los cuales se realizan los análisis respectivos es con corte al año 2015.
7
a. Contexto económico
La economía del Ecuador ha experimentado un continuo crecimiento durante los últimos años. Según datos proporcionados por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del país ha sido en promedio del 5,35% anual(CEPAL, 2011 - 2014), muy por arriba de la región el cual fue del 2,85%.
Gráfico 1: Tasa de crecimiento del PIB de Ecuador vs América Latina, 2011-2014
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe - CEPAL Elaborado por: Subsecretaría de Inversiones y Fomento Turístico
Respecto al establecimiento de Inversión Extranjera Directa (IED) en el Ecuador, los gráficos a continuación muestran los montos totales de IED que han ingresado al país desde el año 2008 hasta el 2014, así como por sectores económicos, donde se puede apreciar que la mayor parte de flujos de capitales extranjeros se ha dirigido al sector de explotación de minas y canteras.
Gráfico 2: Monto de Inversión Extranjera Directa, 2008-2014
Fuente: Banco Central del Ecuador Elaborado por: Dirección de Inversiones Turísticas
1057.9
307.9
165.5
643.8 584.9
730.9 773.9
0
200
400
600
800
1000
1200
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Mill
on
es
de
USD
8
Gráfico 3: Montos de Inversión Extranjera Directa por Sector Económico, total 2008-2014
Fuente: Banco Central del Ecuador Elaborado por: Dirección de Inversiones Turísticas
De acuerdo a la información publicada por CEPAL; al año 2014, Ecuador es el tercer país con menor
flujo neto de inversión extranjera directa (IED) en toda América del Sur; con 773 millones de USD,
apenas el 0,9% del PIB.
Gráfico 4: Peso de los flujos de IED en relación al PIB, 2014
Fuente: Grupo Doing Business Elaborado por: Dirección de Inversión Turística
166,5
717,4
217,4
50,1
1970,5
939,1
95,9
414,8
-325,6
4246,1
-1000,0 0,0 1000,0 2000,0 3000,0 4000,0 5000,0
Agricultura, silvicultura, caza y pesca
Comercio
Construcción
Electricidad, gas y agua
Explotación de minas y canteras
Industria manufacturera
Servicios comunales, sociales y personales
Servicios prestados a las empresas
Transporte, almacenamiento y comunicaciones
TOTAL
millones de USD
5.8%
4.3% 3.9%
3.5%
2.7% 2.6%
1.0% 0.9% 0.9% 0.4%
0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
5.0%
6.0%
7.0%
9
Referente a la importancia que tiene el sector turístico dentro de la economía ecuatoriana, al 2014 este representó el tercer ingreso de divisas no petroleras, ante lo cual se ha planteado como política de Estado que al 2020 se constituya como la primera fuente de ingresos no petroleros del Ecuador. A continuación, se presentanlos 6 principales rubros de divisas fuera del petróleo que recibió el Ecuador al 2014.
Gráfico 5: Posición del turismo en la economía del Ecuador, 2014
Fuente: Banco Central del Ecuador Elaborado por: Ministerio de Turismo
b. Contexto político y legal
Desde el año 2007 el Ecuador goza de gran estabilidad política tras varios años de inestabilidad (desde 1996 ningún mandatario cumplió los 4 años de gestión). Dentro de los ejes fundamentales de planificación 2013- 2107 del Gobierno actual, mediante el Plan Nacional para el Buen Vivir, se han planteado nuevos esquemas económicos que permitan, por un lado diversificar la matriz productiva del país, a fin de generar los recursos necesarios que posibiliten el incremento del gasto social, y por otro, la inversión en infraestructuras hidroeléctricas, carreteras, aeropuertos, entre otras. Como parte de la estrategia de cambio de la matriz productiva, existe un importante compromiso del actual Gobierno en el desarrollo del sector turístico como un eje para la dinamización económica en el país. Estas decisiones estratégicas, se han concretado en importantes asignaciones de recursos al Ministerio del ramo, quien tiene la responsabilidad del desarrollo de los diferentes destinos y productos turísticos en el país, entre otros.
10
Gráfico 6: Inversión pública en sector turismo, 2006-2014
Fuente: Banco Central del Ecuador Elaborado por: Ministerio de Turismo
Además, el compromiso del Gobierno Nacional a favor del fomento del sector turístico, puede evidenciarseen la inclusión prioritaria de temas turísticos, en los mecanismos y herramientas de planificación nacional y de inversiones, recogidos en documentos tales como:
- Plan Nacional para el Buen Vivir (2013-2017); - Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones; - Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; - Reglamento Especial de Turismo en Áreas Naturales Protegidas; - Agenda de Transformación Productiva; y, - Agenda Sectorial de la Producción.
El Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 351, de 29 de diciembre del 2010, regula la normativa ecuatoriana en materia de inversiones, estableciendo el marco jurídico para la transformación de la matriz productiva, mediante la determinación de políticas y la definición e implementación de instrumentos e incentivos, que permitan dejar atrás el patrón de especialización dependiente de productos primarios de bajo valor agregado. La aplicación del Código Orgánico de la Producción tiene por tanto el objeto de regular el proceso productivo en las etapas de producción, distribución, intercambio, comercio, consumo, manejo de externalidades e inversiones productivas orientadas alalcance del Buen Vivir. Con ello se busca generar y consolidar las regulaciones que potencien, impulsen e incentiven la producción de mayor valor agregado, que establezcan las condiciones para incrementar productividad y promuevan la transformación de la matriz productiva, facilitando la aplicación de instrumentos de desarrollo productivo, que permitan generar empleo de calidad y un desarrollo equilibrado, equitativo, eco-eficiente y sostenible con el cuidado de la naturaleza.
Las nuevas inversiones que se efectúen en el país no requieren de autorizaciones de ninguna naturaleza, salvo aquellas que expresamente señale la ley y las que se deriven del ordenamiento territorial correspondiente debiendo cumplir, para beneficiarse de los incentivos tributarios y no tributarios, con los requisitos que exige el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI) y el Reglamento a la Estructura e Institucionalidad de Desarrollo Productivo de la Inversión y de los Mecanismos e Instrumentos de Fomento Productivo.
6.68 7.9
16.67 15.65 17.68
37.32
46.11
36.26
60.58
-
10
20
30
40
50
60
70
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
USD
11
Es importante conocer que los beneficios y garantías reconocidos por el Código de la Producción se aplican sin perjuicio de lo establecido en otras leyes, así como en los acuerdos internacionales debidamente ratificados por Ecuador.
La actual política de fomento, promoción y regulación de Inversiones se encuentra regida por los siguientes Principios Generales:
Trato no Discriminatorio Los inversionistas nacionales y extranjeros, las sociedades, empresas o entidades de los sectores cooperativistas, y de la economía popular y solidaria, en las que éstos participan, al igual que sus inversiones legalmente establecidas en el Ecuador, con las limitaciones previstas en la Constitución, gozarán de igualdad de condiciones respecto a la administración, operación, expansión y transferencia de sus inversiones, y no serán objeto de medidas arbitrarias o discriminatorias.
Derecho de Propiedad La propiedad de los inversionistas estará protegida en los términos que establecen la Constitución y demás leyes pertinentes. La Constitución prohíbe toda forma de confiscación. Por lo tanto, no se decretarán ni ejecutarán confiscaciones a las inversiones nacionales o extranjeras.
El Estado podrá declarar, excepcionalmente y de acuerdo a la Constitución, la expropiación de bienes inmuebles con el único objeto de ejecutar planes de desarrollo social, manejo sustentable del ambiente y de bienestar colectivo, siguiendo el procedimiento legalmente establecido, de manera no discriminatoria y previa a la valoración y pago de una indemnización justa y adecuada de conformidad con la Ley.
c. Inversiones en el Sector Turístico
En los boletines estadísticos publicados mensualmente por la Superintendencia de Compañías, se evidencia las inversiones que realiza el sector privado en alojamiento, sea por capital suscrito o aumento de capital.
Como se puede observar en el siguiente gráfico, a excepción del 2012, existe una tendencia descendente en los montos de inversión en alojamiento, por lo que se requiere motivara las empresas nacionales y extranjeras para promover el incremento de inversión en proyectos turísticos.
12
Gráfico 7: Inversión total en constituciones, domiciliaciones y aumentos de capital en actividades de alojamiento, 2011-2014
Fuente: Superintendencia de Compañías Elaborado por: Ministerio de Turismo *Datos a septiembre de 2014. El análisis se presenta desde 2011, fecha en la que se modificaron las agrupaciones de las actividades económicas
Con la finalidad de aumentar la oferta de servicios turísticos que permitan atraer más turistas con mejor calidad de gasto que generen divisas y aporten al cambio de la matriz productiva, es necesario contar con proyectos o programas que fomenten la atracción de inversiones para el desarrollo de nuevas iniciativas turísticas que representen una mayor generación de empleo vinculados al sector.
En relación a la atracción de inversiones externas, se requiere trabajar en la estructuración de una política a largo plazo, que estimule la interacción de varios actores importantes para el desarrollo de proyectos de inversión turística, como son la presencia de fondos de inversión, empresas desarrolladoras -inmobiliarias y marcas internacionales- que visualicen al Ecuador como un destino propicio para la inversión en el sector turístico.
2.2. Identificación, descripción y diagnóstico del problema
Se ha podido identificar una serie de inconvenientes y dificultades que impiden que las políticas y acciones de atracción de inversiones desarrolladas por el Gobierno Nacional obtengan los resultados esperados. En este sentido, se han detectado diferentes obstáculos y problemáticas que han impedido el incremento de la inversión en el sector y por consiguiente una limitante en el potencial para la generación de nuevos empleos. Por esta razón se identificó como problema central: “Insuficiente Inversión Turística que Genere Fuentes de Empleo en el Sector”. En base a este problema central se detallan a continuación las causas del mismo:
2.2.1. Carencia de información de oportunidades de inversión turística
Dentro de esta causa se han encontrado los siguientes elementos:
13
a. Limitada base de datos del portafolio de proyectos
Hasta el año 2013, la metodología utilizada para la identificación de oportunidades de inversión ha sido fundamentalmente obtenida mediante convocatorias públicas y contactos con el sector privado, las cuales no han tenido el impacto y resultados esperados, ocasionando que el portafolio de proyectos de inversión turística no sea atractivo para la captación de capital nacional y extranjero.
b. Escasa información estadística respecto a la oferta y demanda de servicios turísticos
En la actualidad no se cuenta con el suficiente sustento estadístico que permita a nivel territorial facilitar la toma de decisiones al sector privado sobre la elección de un destino para invertir. Por tanto, es necesario contar con un análisis de brechas que dé pie a delimitar las oportunidades de inversión a nivel nacional.
2.2.2. Débil especialización en la promoción de inversión turística
a. Las estrategias de promoción turística han sido dirigidas al consumidor final
Como se puede observar en el punto 2.1.1, durante los últimos años, el gobierno nacional ha realizado una creciente inversión en el sector turístico para posicionar al Ecuador en el mapa mundial. Resultado de esto, se ha llegado en el 2014 a tener una tasa de crecimiento de llegada de turistas de 14%; estos acertados esfuerzos promocionales están destinados a impactar en el consumidor final, es decir, los turistas. Consecuentemente, es necesario contar con estrategias de promoción complementarias que busquen aumentar la oferta turística frente al aumento de llegada de arribos internacionales. En este aspecto, la ausencia de una estrategia que busque posicionar al Ecuador como un destino de inversión turística es un factor fundamental que no permite aprovechar de una manera apropiada los esfuerzos realizados por esta Cartera de estado.
b. Las entidades públicas encargadas de la promoción de inversiones carecen de conocimientos específicos de turismo
Actualmente, otras entidades como PROECUADOR y el Ministerio Coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad (MCPEC), realizan la promoción del Ecuador como destino de inversiones; sin embargo, es necesario que exista la especialización de esta promoción al sector turismo, ya que las particularidades y la dinámica del mismo, difieren notablemente de otros sectores.
Además, los inversionistas de proyectos turísticos requieren también disponer de información especializada del sector, tarifas promedio, ocupación, rendimiento por habitación, conexión con socios locales e internacionales, información e identificación de áreas y proyectos con potencial turístico que resulten lo suficientemente atractivas para la inversión.
2.2.3. Falta de capacidades empresariales para generar proyectos de inversión turística a. Escasa información para la creación y operación de negocios turísticos En un contexto donde el entorno de inversiones no presta las suficientes facilidades para hacer negocios, es imperante conocer todos aquellos procesos necesarios para la creación y operación de negocios turísticos, y poder transmitir este conocimiento al sector privado que, dentro de una
14
red tan compleja de tramitología, carece de las suficientes capacidades y facilidades para invertir en el Ecuador. El estudio Doing Business, realizado por el World Bank Group, fue creado con el objeto de situar a los países en orden de acuerdo al punto de vista empresarial e investiga las regulaciones que permiten o limitan la actividad de un negocio en 189 economías en el mundo. En este ranking, Ecuador ocupa el número 115 a nivel mundial y el puesto 21 sobre 32 economías en América Latina y El Caribe.
Cuadro 4: Ranking Doing Business 2014 Ranking Doing Business
(América Latina) País
Ranking Doing Business (Global)
1 Perú 34
2 Puerto Rico (U.S.) 41
3 México 43
4 Colombia 53
5 Panamá 55
6 Guatemala 71
7 Uruguay 74
8 Costa Rica 78
9 Antigua and Barbuda 83
10 Dominican Republic 84
11 Jamaica 85
12 Trinidad and Tobago 91
13 Paraguay 92
14 Dominica 94
15 St. Lucia 95
16 TheBahamas 96
17 Honduras 100
18 St. Vincent and the Grenadines 101
19 Barbados 103
20 El Salvador 106
21 Ecuador 115
22 Belize 119
23 St. Kitts and Nevis 120
24 Guyana 121
25 Brazil 123
26 Argentina 124
27 Grenada 125
28 Nicaragua 126
29 Bolivia 151
30 Suriname 159
31 Haití 181
32 Venezuela, RB 183
Fuente: Grupo Doing Business Elaborado por: Dirección de Inversión Turística
Dentro del estudio, es posible visualizar cada uno de los componentes que son evaluados y determinar cuáles son aquellos en los que el Ecuador se encuentra peor ubicado; estos se
15
encuentran resaltados y se constituyen en los principales pilares en los que deberá enfocarse la política pública, para de esta manera mejorar la competitividad del Ecuador e incentivar las inversiones.
Cuadro 5: Componentes del Ranking de Doing Business 2014
Faci
lidad
par
a h
ace
r
ne
goci
os
Ap
ertu
ra d
e u
n
neg
oci
o
Man
ejo
de
per
mis
os
de
con
stru
cció
n
Ob
ten
ció
n d
e
elec
tric
idad
Reg
istr
o d
e
pro
pie
dad
es
Ob
ten
ció
n d
e
créd
ito
Pro
tecc
ión
de
los
inve
rsio
nis
tas
min
ori
tari
os
Pag
o d
e im
pu
esto
s
Co
mer
cio
tran
sfro
nte
rizo
Cu
mp
limie
nto
de
con
trat
os
Res
olu
ció
n d
e la
inso
lven
cia
Perú 34 84 86 80 26 10 40 53 55 100 75
Puerto Rico (U.S.) 41 39 160 32 162 5 77 89 81 92 7
México 43 61 97 112 109 14 61 102 44 59 33
Colombia 53 79 62 88 54 55 9 139 95 167 29
Panamá 55 36 63 30 66 45 75 165 8 85 131
Guatemala 71 107 116 20 64 10 174 66 104 141 154
Uruguay 74 54 157 37 144 45 108 134 89 105 55
Costa Rica 78 108 52 45 46 86 180 129 49 129 92
Antigua and Barbuda 83 91 29 17 141 147 35 156 89 75 109
DominicanRepublic 84 105 105 114 82 86 102 76 39 73 160
Jamaica 85 34 26 108 118 125 70 152 115 117 57
Trinidad and Tobago 91 102 111 22 157 45 61 110 75 180 120
Paraguay 92 121 44 48 60 67 164 125 150 90 111
Dominica 94 59 42 50 148 125 84 90 87 148 117
St. Lucia 95 66 40 24 123 147 130 61 132 144 97
Bahamas, The 96 88 88 46 179 125 130 47 63 125 58
Honduras 100 129 96 104 81 5 174 150 65 166 136
St. Vincent and the Grenadines 101 74 34 7 154 147 70 88 47 101 189
Barbados 103 86 143 113 142 111 177 87 36 160 24
El Salvador 106 114 153 142 57 67 143 159 72 83 76
Ecuador 115 157 59 116 79 86 136 133 116 88 150
Belize 119 144 70 51 113 157 167 55 91 169 69
St. Kitts and Nevis 120 81 13 10 169 147 84 136 67 116 189
Guyana 121 90 38 154 100 163 127 112 82 72 149
Brazil 123 160 171 19 137 86 35 175 126 118 60
Argentina 124 143 178 98 114 67 61 169 133 64 74
Grenada 125 76 41 70 133 125 130 103 54 142 189
Nicaragua 126 140 133 91 128 99 171 163 77 71 102
Bolivia 151 166 127 127 122 111 149 189 118 111 93
Suriname 159 181 79 65 178 169 170 67 102 184 128
Haiti 181 187 138 95 176 169 187 137 147 89 189
Venezuela, RB 183 180 151 152 100 99 178 188 181 78 165 Fuente: Grupo Doing Business Elaborado por: Dirección de Inversión Turística
En el cuadro anterior, los componentes resaltados en amarillo son aquellos en los que el Ecuador no se encuentra bien posicionado. Sin embargo, los resaltados en rojo se constituyen en aquellos puntos
16
críticos en los que el país tiene sus peores calificaciones y por lo tanto hacen que la posición en el ranking sea muy desfavorable.
2.2.4. Diagrama del Problema De acuerdo a las causas expuestas, se presenta a continuación el Diagrama de causa-efecto, en el que se identifica el problema del presente proyecto.
Gráfico 8: Diagrama del problema causa-efecto
Elaborado por: Subsecretaría de Inversión y Fomento Turístico
2.3. Línea base del proyecto
2.3.1. Indicador línea base
Cuadro resumen Línea Base
Línea Base Inicial Línea Base Actualizada Línea Base Final (con proyecto)
Año 2014* 2015* 2017
No. de empleos en el sector turístico en los destinos priorizados
81.171
85.882
113.717
Monto de inversión según contratos de inversión del sector turismo
-
126.881.507
216.000.000
No. de empleos según contratos de inversión del sector turismo
-
175
1.013
Elaborado por: Dirección de Inversión Turística
*Fuente: Catastro Subsecretaría de regulación y Control
17
a. Zonas prioritarias para la atracción de inversión
Para trazar la línea base del proyecto, es importante delinear las zonas en las que el proyecto será desarrollado. Pues son estas las que marcan los límites a partir del cual se realiza el análisis de la situación actual. Durante el año 2014, la estrategia del Ministerio de Turismo, fue focalizada en priorizar sus intervenciones en diferentes ámbitos tales como: inversión pública en infraestructura, regulación y control, publicidad, promoción de inversiones, fomento a emprendimientos y desarrollo de productos; en virtud de lo cual, el MINTUR realizó un análisis para la identificación de lugares de interés turístico estratégico a nivel nacional. En base a la consultoría de “Diagnóstico de Mercado de Inversiones” realizada por la empresa Samiri en 2011, se identificó entre sus criterios aspectos físicos, económicos, legales, de mercado, entre otros; brindo puntuaciones a los diferentes destinos turísticos del Ecuador, para concluir en la priorización de los siguientes destinos para la atracción de inversión turística:
DESTINOS PRIORIZADOS
Quito
Guayaquil
Cuenca
Galápagos
Manabí
Imbabura
Tena
Lasso – Latacunga
Alausí
Bucay
b. Empleo en el sector turístico
De acuerdo a los datos de la Subsecretaría de Regulación y Control, los establecimientos turísticos emplean a nivel nacional a 121.127 personas al 2014. Sin embargo, para efectos del presente análisis, se detalla el número de empleados en los destinos priorizados, y estos se constituyen en la línea base para el análisis.
Cuadro 6: Número de Empleados en los destinos priorizados, 2014
PROVINCIA CANTON HOMBRES MUJERES TOTAL
PICHINCHA QUITO
17.024
14.166
31.190
GUAYAS GUAYAQUIL
16.723
13.003
29.726
AZUAY CUENCA
1.722
2.210
3.932
GALÁPAGOS TODOS LOS CANTONES
1.646
921
2.567
MANABÍ TODOS LOS CANTONES
3.952
3.590
7.542
IMBABURA TODOS LOS CANTONES
1.873
2.203
4.076
NAPO TENA
421
420
841
18
COTOPAXI LATACUNGA
464
607
1.071
CHIMBORAZO ALAUSÍ
57
85
142
GUAYAS GENERAL ANTONIO ELIZALDE (BUCAY)
42
42
84
TOTAL GENERAL 43.924 37.247 81.171 Fuente: Subsecretaría de Regulación y Control Elaborado por: Subsecretaría de Inversión y Fomento Turístico
2.4. Análisis deoferta y demanda
2.4.1. Análisis de la oferta
De acuerdo a datos levantados por la Subsecretaría de Regulación y Control del Ministerio de Turismo, se puede apreciar la siguiente evolución en el número de establecimientos que brindan servicios turísticos en el Ecuador, lo que determina un promedio de crecimiento de 14% en el periodo 2010 – 2014.
Cuadro 7: Evolución de Establecimientos Turísticos a Nivel Nacional 2010 - 2014
AÑO No.
Establecimientos % Crecimiento
Promedio Crecimiento
2010 14.032 -
2011 15.886 4,82%
14,00% 2012 18.615 15,94%
2013 19.602 14,95%
2014 23.290 18,81% Fuente y Elaborado por: Subsecretaría de Regulación y Control
En cuanto a concentración por actividad turística, se puede destacar que existe un número muy superior en establecimientos de alimentos y bebidas que en otros sectores, lo que se puede apreciar en el siguiente cuadro con información al 2014.
Cuadro 8: Establecimientos turísticos a nivel nacional por actividad, 2014
ACTIVIDAD TURÍSTICA TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS
REGISTRADOS
AGENCIAS DE VIAJES 1.638
ALOJAMIENTO 5.172
HIPÓDROMOS 1
COMIDAS Y BEBIDAS 15.060
RECREACIÓN, DIVERSIÓN, ESPARCIMIENTO
1.018
TRANSPORTE TURÍSTICO 401
Total general 23.290 Fuente y Elaborado por: Subsecretaría de Regulación y Control
19
Estos establecimientos emplearon durante el 2014 a 57.332 mujeres y 63.795 hombres, resaltando una vez más el área de comidas y bebidas con un total de 71.779 empleos generados.
Cuadro 9: Empleos generados por actividad turística a nivel nacional, 2014 ACTIVIDAD TURISTICA HOMBRES MUJERES TOTAL
AGENCIAS DE VIAJES 3.582 3.867 7.449 ALOJAMIENTO 17.379 15.754 33.133 HIPÓDROMOS 16 0 16 COMIDAS Y BEBIDAS 37.003 34.776 71.779 RECREACIÓN, DIVERSIÓN, ESPARCIMIENTO 3.791 2.099 5.890 TRANSPORTE TURÍSTICO 2.024 836 2.860
Total general 63.795 57.332 121.127
Fuente: Subsecretaría de Regulación y Control Elaborado por: Subsecretaría de Inversión y Fomento Turístico
A través de la delimitación de los destinos priorizados, se obtuvo que el total de establecimientos turísticos que se tomaría como referencia para el proyecto son 14.156, los cuales se encuentran distribuidos en los destinos priorizados de la siguiente manera:
Cuadro 40: Distribución de establecimientos turísticos en los destinos priorizados, 2014
Nro. PROVINCIA CANTON TOTAL
1 PICHINCHA QUITO 4.772
2 GUAYAS GUAYAQUIL 5.075
3 AZUAY CUENCA 824
4 GALÁPAGOS TODOS LOS CANTONES 445
5 MANABÍ TODOS LOS CANTONES 1.702
6 IMBABURA TODOS LOS CANTONES 795
7 NAPO TENA 200
8 COTOPAXI LATACUNGA 288
9 CHIMBORAZO ALAUSI 41
10 GUAYAS GENERAL ANTONIO ELIZALDE (BUCAY) 14
TOTAL GENERAL 14.156
Fuente: Subsecretaría de Regulación y Control Elaborado por: Subsecretaría de y Fomento Turístico
El empleo en los establecimientos enlistados en el cuadro anterior, son 81.171 empleos, tal como se expuso en el punto 2.3.1 Línea Base.
a. Proyección de la oferta De acuerdo a los datos proyectados por la Subsecretaría de Regulación y Control del MINTUR, los empleos generados por los establecimientos turísticos tendrán el siguiente comportamiento hasta 2017:
Cuadro 11: Proyección de la ofertade empleo total en turismo 2014-2017 (sin proyecto)
2014 2015 2016 2017
Hombres 43.924 49.081 54.843 61.281
Mujeres 37.247 41.475 46.182 51.424
Total 81.171 90.555 101.025 112.705
Fuente y Elaborado por: Subsecretaría de Regulación y Control (2015)
20
Para el cálculo de los empleos directos de turismo, la Subsecretaría de Regulación y Control empleó una tasa de crecimiento de 11,74% para los hombres y 11,35% para las mujeres. Esta tasa se obtuvo en base a datos históricos del catastro turístico del MINTUR. De esta manera el crecimiento de número de empleos (oferta) generado por el sector turístico sin proyecto, se muestra en la siguiente gráfica.
Gráfico 9: Proyección de crecimiento de la oferta (generación de empleos por turismo) 2014-2017
Elaborado por: Subsecretaría de Inversión y Fomento Turístico
De acuerdo al gráfico presentado se obtiene que entre el 2015 y 2017 se generará un total de 31.534 empleos adicionales a los existentes en la actualidad, constituyéndose este dato en la oferta proyectada.
2.4.2. Análisis de la demanda
a. Población de referencia
La población de referencia del actual proyecto, la constituye la Población Económicamente Activa (PEA) del Ecuador, la cual a diciembre 2014 fue de 7.194.521 personas según las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos.
Cuadro 12: Población referencial
SERVICIO POBLACIÓN – 2014
Población Económicamente Activa (PEA) 7.194.521
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2014.
b. Población demandante potencial
La población potencialmente demandante, es decir, la que se vería beneficiada indirectamente del proyecto, constituye la Población Económicamente Activa (PEA) de los 10 destinos priorizados, la que alcanza un total de 3.709.494 personas. Esta población se encuentra distribuida conforme al siguiente cuadro:
21
Cuadro 13: Población demandante potencial, 2014* PROVINCIA CANTÓN PEA 2014
PICHINCHA QUITO 1.295.899 GUAYAS GUAYAQUIL 1.198.629 AZUAY CUENCA 272.839 GALAPAGOS TODOS LOS CANTONES 15.320 MANABI TODOS LOS CANTONES 586.258 IMBABURA TODOS LOS CANTONES 199.233 NAPO TENA 28.849 COTOPAXI LATACUNGA 87.254 CHIMBORAZO ALAUSI 20.259 GUAYAS GENERAL ANTONIO ELIZALDE (BUCAY) 4.953 TOTAL GENERAL 3.709.494
Fuente: Censo Población y Vivienda 2010. INEC Elaborado por: Subsecretaría de Inversión y Fomento Turístico *Datos presentados al 2014, proyectados en base al Censo de Población y Vivienda 2010.
c. Población demandante efectiva Para el cálculo de la población demandante efectiva, es decir, el grupo de personas que se beneficiarán específicamente por el proyecto, se ha planteado como supuesto incrementar el crecimiento de las plazas de trabajo disponibles en el sector turístico en un 0,5% adicionales al crecimiento proyectado en el sector; de esta manera, la nueva tasa de crecimiento se constituiría en 12,24% para hombres y 11,85% para mujeres. Esto se traduce en 1013 personas que serán beneficiadas directamente por el proyecto hasta 2017, las cuales se encontrarán en los sectores priorizados para la inversión turística. Para el cálculo de los beneficiarios indirectos, se ha planteado el beneficio para las familias, de esta manera se multiplicó a las 1.013 por el número promedio de personas por hogar de acuerdo a las estadísticas del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, las cuales son 3,78. Es así que los beneficiarios indirectos corresponden a 3829 personas. d. Proyección de la demanda Cabe señalar que el proyecto dará inicio en el 2014, y el tiempo transcurrido para concretar las primeras inversiones será un año (2015), y se tomará un año adicional en tramitología y construcción para que inicien las operaciones y por lo tanto se genere efectivamente el empleo. Es así que los empleos adicionales como resultado del proyecto se generarán desde el 2016.
De esta manera, el número de empleos con y sin proyecto se muestra en el siguiente gráfico, es decir la diferencia en este valor se constituye en el aporte real al empleo del proyecto; esto es 1.013 al 2017.
Gráfico 10: Generación de empleos por turismo, 2014-2017
9.384 10.469
11.680 13.031
14.538
16.219
9.384
10.922 12.240
13.717
15.372
17.226
-
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
20.000
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Nú
me
ro
de
em
ple
os g
en
era
do
s
Sin proyecto
Con proyecto
22
2.4.3. Estimación de la demanda insatisfecha
De acuerdo a la proyección de la oferta y demanda realizada, se obtiene la demanda insatisfecha; es decir, el número de plazas de trabajo disponibles sin proyecto y el número de empleados que serían beneficiados en las nuevas plazas de trabajo que se generen posterior al mismo. La demanda insatisfecha, corresponde a aquel potencial de generación de empleos que se deja de percibir por la falta del proyecto: Demanda Insatisfecha = Oferta – Demanda
=31.534-32546 =1013
A partir del valor de los empleos adicionales, es posible complementar las estadísticas de la Superintendencia de Compañías y la Subsecretaría de Inversión y Fomento Turístico del Ministerio de Turismo, las cuales muestran que una inversión nueva para una empresa grande genera un (1) empleo por cada $ 127.072 invertidos. Mediante extrapolación, se puede concluir que el monto de inversión necesario para generar los empleos adicionales, corresponde aproximadamente 215,8 millones de dólares al 2017 y 449,6 millones de dólares al 2020; el primer valor se plantea como un objetivo de atracción de inversiones durante el desarrollo del proyecto.
2.5. Identificación y caracterización de la población objetivo
La cobertura y acción del proyecto se centra en promover las inversiones a nivel de los destinos turísticos priorizados, conforme lo indicado en ítems anteriores. Es así que, la población objetivo del programa constituye la población asentada en los destinos priorizados, quienes serán los beneficiarios del proyecto al poder acceder a empleo, generadas por las inversiones turísticas. Cabe recalcar que, los beneficios de la atracción de inversión nacional o extranjera se traducen en la mejora en la oferta, lo cual confluye en un mayor gasto por parte de los turistas; generando así entrada de divisas, generación de nuevos empleos y redistribución de las riquezas. El total de nuevos empleos generados en los destinos turísticos, como resultado de la promoción y atracción de inversiones alcanzará un número de 1.013nuevos empleos al 2017. La información del catastro turístico permite identificar la composición de los empleos por sexo, de acuerdo a esta composición se puede extrapolar los valores con los 1.013 empleos adicionales a generarse y de esta manera determinar el número de empleos que se generarían para hombres y mujeres. Al separar a la población objetivo por sexo, se obtiene que el 47,4% corresponden a mujeres, mientras que el 52,6%, a hombres. Extrapolando estos valores a los 1013 nuevos empleos, se obtiene que serían empleados 480 mujeres y 533 hombres.
23
Cuadro 14: Beneficiarios por nuevas inversiones
# DE BENEFICIARIOS HOMBRES MUJERES
Generación de empleos adicionales
1.013 533 480
TOTAL 1.013 533 480
Elaborado por: Subsecretaría de Inversión y Fomento Turístico
2.6. Ubicación geográfica e impacto territorial
2.6.1. Destinos y Productos priorizados por el Ministerio de Turismo, 2014
El gráfico a continuación, muestra los productos y destinos priorizados por el Ministerio de Turismo, para la intervención en diferentes áreas como son, desarrollo de productos, inversión pública en facilidades turísticas, regulación y control, promoción en el mercado local e internacional, promoción de inversiones privadas y fomento turístico. Respecto a la promoción de inversiones y fomento turístico, se han venido realizando acciones para el mejoramiento de la oferta turística en estos destinos priorizados, mediante el asesoramiento integral sobre negocios turísticos, acceso al financiamientos, entre otras.
Gráfico 11 Productos / Destinos priorizados
Fuente: Ministerio de Turismo
2.6.2. Mapa de inversiones priorizado
Los destinos en donde se concentrarán las actividades de ejecución del proyecto, tomaron como base la priorización de destinos del Ministerio de Turismo (2014), y según el destino se identificará los productos y servicios que se requiere impulsar para la inversión privada, tomando en cuenta la demanda del mercado local y nacional. Es necesario institucionalizar dentro del Ministerio de Turismo, una metodología que incluya una ponderación de los elementos ya considerados, como son productos y servicios quese requiere impulsar con factores importantes para la inversión, como es la presencia de servicios básicos, presencia de clúster turístico, conectividad, la oferta de atractivos turísticos, la oferta de servicios financieros y de acompañamiento a emprendedores e inversionistas a nivel de GADS o de agencias de promoción de inversiones.
24
Según el diagnóstico del mercado de inversiones turísticas en Ecuador, realizado por la consultora SAMIRI en el año 2012, contratado por MINTUR, se prioriza destinos por la oferta de servicios y conectividad. Estos son:
DESTINOS PRIORIZADOS Quito
Guayaquil Cuenca
Galápagos Manabí
Imbabura Tena
Lasso – Latacunga Alausí Bucay
Sin embargo, se requiere realizar un estudio complementario de demanda turística por destino, según las necesidades de turistas nacionales y extranjeros.
3. ARTICULACIÓN CON LA PLANIFICACIÓN
3.1. Alineación con el objetivo estratégico institucional
El presente proyecto está alineado al objetivo estratégico institucional del Ministerio de Turismo. OEI: Incrementar la participación del turismo en la economía nacional.
3.2 Contribución del proyecto a la meta del Plan Nacional para el Buen Vivir – PNBV, alineada al indicador del objetivo estratégico institucional
Este proyecto contribuye a la siguiente meta del Plan Nacional de Desarrollo: OBJETIVO PNBV: Objetivo 10: Impulsar la transformación de la matriz productiva POLÍTICA PNBV: Política 10.9: Impulsar las condiciones de competitividad y productividad sistémica necesarias para viabilizar la transformación de la matriz productiva y la consolidación de estructuras más equitativas de generación y distribución de la riqueza. INDICADOR PNBV: Ingresos por turismo sobre las exportaciones de servicios totales META PNBV: 10.8Aumentar a 64% los ingresos por turismo sobre las exportaciones de servicios totales.
Para establecer la contribución del Programa para la selección estratégica de áreas para la atracción de inversión turística, a la meta del Plan Nacional para el Buen Vivir (2013-2017) se ha procedido a establecer la siguiente metodología:
25
1. Se consideró el Presupuesto General del Estado (PGE) aprobado por la Asamblea Nacional
correspondiente al año 2016 del Sector de la Producción, Empleo y Competitividad, por un monto de
1.303.428.874,37 dólares.
2. Considerando que en el mismo periodo del Plan Nacional para el Buen Vivir se han venido
ejecutando 11 proyectos de inversión dentro del PAI correspondiente, se detallan a continuación los
montos totales de inversión de cada uno de estos previamente aprobados.
Cuadro 15: Monto total de inversión por proyecto PROYECTO DE INVERSIÓN MONTO TOTAL DE
INVERSIÓN POR PROYECTO (USD)
PLANDETUR 13.812.958,06
Implementación del Sistema Nacional de Señalización Turística
8.420.017,01
Programa Nacional de Destinos Turísticos de Excelencia 8.842.509,01
Ruta del Agua 1.127.471,11
Servicio Civil Ciudadano 1.015.847,02
Proyecto para la Consolidación, Regulación y Control” 2.207.909,97
Programa Nacional para la Excelencia Turística 8.991.652,23
Plan de Márketing Turístico del Ecuador 61.503.814,23
Ecuador Potencia Turística 36.042.085,03
Programa para la Selección Estratégica de Áreas para la Atracción de Inversión Turística
2.006.976,96
Programa de Excelencia Institucional 1.537.907,43
Monto Total de inversión – MINTUR (2013-2017) 145.509.148,06 Fuente: MINTUR y Sector de la Producción, Empleo y Competitividad Elaborado por: Dirección de Planificación.
En base a la relación del PGE del Sector de la Producción, Empleo y Competitividad y el Presupuesto
Total de Inversión del MINTUR, se calcula la participación de la inversión del MINTUR, en el
presupuesto del sector, como sigue:
Participación de inversión
Inversión MINTUR $ 145.509.148,06
PGE 2016 (Sector PEC) $ 1.303.428.874,37
% Participación de inversión 11,16%
3. Seguido, teniendo el porcentaje de aporte de cada proyecto de inversión sobre el monto total de
inversión del MINTUR para el periodo 2013 – 2017; de igual forma el porcentaje de participación de
cada proyecto del MINTUR en relación al PGE - Sector PEC; sobre estos cálculos se determina la
participación de cada proyecto de inversión desde el 2013 al 2017, referente al total de inversión de
ese año del MINTUR, mediante la siguiente fórmula:
26
4. Considerando que la línea base para la meta 10.8 del Plan Nacional para el Buen Vivir es 57,1%,
para Aumentar a 64% los ingresos por turismo sobre las exportaciones de servicios totales, y siendo
la meta al 2017 de 64%; dentro de esta metodología se determina el aporte de cada proyecto de
inversión del MINTUR sobre el crecimiento de la meta en mención (64% - 57,1% = 6,9%).
Cuadro 16: Aporte de proyecto de inversión al crecimiento de meta 10.8 - PNBV
PROYECTO DE INVERSIÓN MONTO TOTAL DE
INVERSIÓN POR
PROYECTO (USD)
% Aporte de proyecto de
inversión al crecimiento de
meta 10.8 - PNBV
PLANDETUR 13.812.958,06 0,66%
Implementación del Sistema Nacional de Señalización Turística
8.420.017,01 0,40%
Programa Nacional de Destinos Turísticos de Excelencia
8.842.509,01 0,42%
Ruta del Agua 1.127.471,11 0,05%
Servicio Civil Ciudadano 1.015.847,02 0,05%
Proyecto para la Consolidación, Regulación y Control”
2.207.909,97 0,10%
Programa Nacional para la Excelencia Turística
8.991.652,23 0,43%
Plan de Márketing Turístico del Ecuador
61.503.814,23 2,92%
Ecuador Potencia Turística 36.042.085,03 1,71%
Programa para la Selección Estratégica de Áreas para la Atracción de Inversión Turística
2.006.976,96 0,095%
Programa de Excelencia Institucional 1.537.907,43 0,07%
Monto Total de inversión – MINTUR (2013-2017) 145.509.148,06
6,90%
Fuente: MINTUR y Sector de la Producción, Empleo y Competitividad Elaborado por: Dirección de Planificación.
5. Una vez calculado el aporte de cada proyecto de inversión del MINTUR al crecimiento de la meta
10.8 del Plan Nacional para el Buen Vivir, se define la contribución de cada proyecto de inversión del
MINTUR por cada año de ejecución de este, a la meta del Plan Nacional para el Buen Vivir 2013 –
2017:
27
Cuadro 17: Contribución del proyecto “Programa para la Selección Estratégica de Áreas para la Atracción de Inversión Turística” a la meta del PNVB
Proyecto De
Inversión
2013 2014 2015 2016 2017
Monto total de
inversión
% Aporte De
Proyecto De
Inversión Al
Crecimiento De
Meta 10.8 -
PNBV
Contribución Al
PNBV Por Año
Monto De
Inversión
Participación
Por Proyecto
De Inversión
Mintur Por
Año
Contribución
Al PNBV Por
Año
Monto De
Inversión
Participación
Por Proyecto
De Inversión
Mintur Por
Año
Contribución
Al PNBV Por
Año
Monto De
Inversión
Participación
Por Proyecto
De Inversión
Mintur Por
Año
Contribución
Al PNBV Por
Año
Monto De
Inversión
Participación
Por Proyecto
De Inversión
Mintur Por
Año
Contribución
Al PNBVPor
Año
Programa
para la
Selección
Estratégica
de Áreas para
la Atracción
de Inversión
Turística
0,00% 37.566,14 0,003% 0,002% 713.480,22 0,055% 0,034% 627.965,30 0,048% 0,030% 627.965,30 0,048% 0,030% 2.006.976,96 0,095%
TOTAL
INVERSIÓN
MINTUR
1,20% 48.756.502,46 2,31% 29.934.380,09 1,42% 20.834.220,94 0,988% 20.678.716,24 0,981% 145.509.148,06 6,90%
Fuente: MINTUR y Sector de la Producción, Empleo y Competitividad Elaborado por: Dirección de Planificación.
28
Cuadro 18: Contribución del proyecto a la meta del PNVB
Meta PNBV Línea Base Meta anualizada
Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017
64,00% 57,10% 59% 61% 62% 64%
Proyecto "Programa para la selección estratégica de áreas para la atracción de
inversión turística " 0,002% 0,034% 0,030% 0,030%
Fuente: MINTUR y Sector de la Producción, Empleo y Competitividad Elaborado por: Dirección de Planificación.
Aplicando la metodología, se concluye que el proyecto contribuye al cumplimiento de la meta 10.8 del PNVB, en el 0,095%.
4. MATRIZ DE MARCO LÓGICO
4.1. Objetivo general y objetivos específicos
4.1.1. Objetivo general
Generar fuentes de empleo a través del aumento de la inversión turística, identificando oportunidades de negocios, fortaleciendo la promoción y atracción de inversiones turísticas nacionales y extranjeras, y generando capacidades empresariales que consoliden las inversiones. Objetivos específicos: 1. Identificar oportunidades de inversión turística mediante el levantamiento de un portafolio de proyectos y el análisis de las brechas existentes en el sector que contribuyan a posicionar al Ecuador como un destino atractivo para la inversión.
2. Implementar una estrategia de promoción especializada mediante el desarrollo de una imagen y herramientas comunicacionales que posicionen al Ecuador como un destino de inversión turística en los mercados objetivos. 3. Generar capacidades empresariales a través del desarrollo de herramientas informativas que faciliten la comprensión de los procesos necesarios para la creación y operación de negocios turísticos.
29
4.2. Indicadores de Resultado
Cuadro 19: Indicadores de Resultados OBJETIVO GENERAL INDICADOR META
Generar fuentes de empleo a través del aumento de la inversión turística, identificando oportunidades de negocios, fortaleciendo la promoción y atracción de inversiones turísticas nacionales y extranjeras, y generando capacidades empresariales que consoliden las inversiones.
Empleos adicionales dentro del sector turístico al 2017.
1.013
OBJETIVOS ESPECÍFICOS INDICADOR LÍNEA
BASE META AVANCE DEL
INDICADOR 2015
1. Identificar oportunidades de inversión turística mediante el levantamiento de un portafolio de proyectos y el análisis de las brechas existentes en el sector que contribuyan a posicionar al Ecuador como un destino atractivo para la inversión.
Brechas identificadas (factores de la oferta, condiciones de la demanda, condiciones y rivalidad, industrias de apoyo) en la industria turística, en destinos priorizados.
0 4 0
Portafolio de Proyectos turísticos a ser presentados a potenciales inversionistas, dentro de un portafolio.
0 10 5
2. Implementar una estrategia de promoción especializada mediante el desarrollo de una imagen y herramientas comunicacionales que posicionen al Ecuador como un destino de inversión turística en los mercados objetivos.
Estrategia implementada de promoción de inversiones turísticas.
0 1 30%
Visitas de prospección de inversionistas extranjeros, con interés en el área turística.
0 20 10
3. Generar capacidades empresariales a través del desarrollo de herramientas informativas que faciliten la comprensión de los procesos necesarios para la creación y operación de negocios turísticos.
Capacitaciones y asesoramiento técnico.
0 24 29
Propuesta de mejora en tramitología aplicable y Hoja de ruta – guía que deben seguir los inversionistas para desarrollar proyectos turísticos aplicables a los destinos priorizados.
0 1 1
Elaborado por: Subsecretaría de Inversión y Fomento Turístico
30
4.3. Marco lógico Cuadro 20. Matriz del marco lógico
“PROGRAMA PARA LA SELECCIÓN ESTRATÉGICA DE ÁREAS PARA LA ATRACCIÓN DE INVERSIÓN TURÍSTICA”
CUP: 165100000.0000.376631
Fin Indicadores Verificables Objetivamente Medios de Verificación Supuestos
Aumentar la inversión nacional y extranjera en el sector turístico
Al término del año 2017, la inversión nacional y extranjera en el sector turístico se ha registrado por 216 millones USD en contratos de inversión con el Estado.
Contratos de Inversión
El entorno macroeconómico y político en el país y la región, es estable y propicio para las inversiones nacionales y extranjeras. Existe interés de los inversionistas internacionales, para realizar inversiones en el país.
Propósito Indicadores Verificables Objetivamente Medios de Verificación Supuestos
Generar fuentes de empleo a través del aumento de la inversión turística, identificando oportunidades de negocios, fortaleciendo la promoción y atracción de inversiones turísticas nacionales y extranjeras, y generando capacidades empresariales que consoliden las inversiones.
Al término del año 2017, se han creado 1.013 empleos adicionales dentro del sector turístico -2016: 453 empleos -2017: 560 empleos
Contratos de inversión.
El entorno macroeconómico y político en el país y la región, es estable y propicio, para las inversiones nacionales y extranjeras. Existe interés de los inversionistas, para realizar negocios turísticos en el país. Se cuenta con buenas relaciones diplomáticas entre Ecuador y países considerados como mercados objetivo. Se cuenta con presupuesto para ejecutar la estrategia de promoción de inversiones.
Componentes Indicadores Verificables Objetivamente Medios de Verificación Supuestos
1. Identificar oportunidades de inversión turística mediante el levantamiento de un portafolio de proyectos y el análisis de las brechas existentes en el sector que contribuyan a posicionar al Ecuador como un destino atractivo para la inversión.
Al término del año 2016, se han identificado 4 brechas (factores de la oferta, condiciones de la demanda, condiciones y rivalidad, industrias de apoyo) en la industria turística, en al menos 10 destinos. 2016: 4 brechas identificadas
Informe de análisis de brechas, enfocada en 10 destinos para la promoción de inversiones.
El entorno macroeconómico y político en el país y la región, es estable y propicio, para las inversiones nacionales y extranjeras. Asignación oportuna de recursos suficientes.
Al término del año 2017, se ha desarrollado un portafolio con al menos 10 proyectos turísticos aptos para ser presentados a potenciales inversionistas: 2015: 5 proyectos 2016: 3 proyectos 2017: 2 proyectos
Portafolio conformado por al menos 10 proyectos turísticos aptos para ser presentados a potenciales inversionistas.
El entorno macroeconómico y político en el país y la región, es estable y propicio, para las inversiones nacionales y extranjeras. Asignación oportuna de recursos suficientes
31
2. Implementar una estrategia de promoción especializada mediante el desarrollo de una imagen y herramientas comunicacionales que posicionen al Ecuador como un destino de inversión turística en los mercados objetivos.
Al término del año 2017, una estrategia implementada de promoción de inversiones turísticas. 2015: Identificación de al menos 4 mercados objetivo. 2015: Desarrollo de 1 imagen de inversiones, catálogos impresos, página web de inversiones, video promocional de inversiones. Año 2016: Estrategia implementada de promoción de inversiones en una feria de inversiones internacional. Año 2017: Estrategia de promoción de inversiones en 2 mercados objetivos identificados.
Informe de la implementación de la estrategia de promoción de inversiones turísticas, que incluya definición de imagen, desarrollo de página web, video promocional, material comunicacional impreso y digital y participación en eventos de inversión.
Asignación oportuna de recursos suficientes para asistir a ferias, foros y eventos de promoción para la inversión turística, donde se contacta a los potenciales inversionistas.
Al término del año 2017 se han concretado 20 visitas de prospección de inversionistas extranjeros, con interés en el área turística. 2014: 3 prospecciones realizadas 2015: 7 prospecciones realizadas 2016: 5 prospecciones realizadas 2017: 5 prospecciones realizadas
Informes de las visita técnicas Correos electrónicos Fotografías
Existe interés de los inversionistas internacionales para realizar inversiones en el país. Asignación oportuna de recursos suficientes para asistir a ferias, foros y eventos de promoción para la inversión turística, donde se contacta a los potenciales inversionistas. Existe coordinación articulada con las oficinas comerciales del Ecuador en el exterior, para organizar misiones y visitas a potenciales inversionistas.
3. Generar capacidades empresariales a través del desarrollo de herramientas informativas que faciliten la comprensión de los procesos necesarios para la creación y operación de negocios turísticos.
Al término del año 2017 se han fortalecido las capacidades de los emprendedores turísticos nacionales a través de capacitaciones y asesoramiento técnico 2015: 29 talleres realizados
Informe de talleres realizados, que incluya registro fotográfico, hoja de asistencia y temas a tratar.
Asignación oportuna de recursos suficientes Interés del sector financiero para financiar proyectos de inversión turística.
Al término del 2015, se cuenta con una propuesta de mejora en tramitología y una hoja de ruta – guía que deben seguir los inversionistas para desarrollar proyectos turísticos aplicables a los 10 destinos priorizados. 2015: 1 manual de procesos elaborado
Informe que detalles los pasos que debe seguir los inversionistas para ejecutar un proyecto de inversión.
Asignación oportuna de recursos suficientes. Disponibilidad de GADs e instituciones de Gobierno Central para simplificar trámites burocráticos.
32
ACTIVIDADES 1. Identificar oportunidades de inversión turística mediante el levantamiento de un portafolio de proyectos y el análisis de las brechas existentes en el sector que contribuyan a posicionar al Ecuador como un destino atractivo para la inversión.
228.776,14
Actividad 1: Desarrollo de estrategia para la definición de políticas para la atracción de inversión turística al país - Leyes y Reglamentos.
32.459,32
Estudios realizados
Asignación oportuna de recursos suficientes
Actividad 2: Desarrollo de estudios para la inversión turística en proyectos estratégicos con alto impacto económico y social.
161.456,61
Estudios realizados
Actividad 3: Adquisición de pasajes, viáticos y subsistencia para ejecución de acciones programadas para atracción de inversiones a nivel nacional.
34.860,21
Informes de salidas al campo
2. Implementar una estrategia de promoción especializada mediante el desarrollo de una imagen y herramientas comunicacionales que posicionen al Ecuador como un destino de inversión turística en los mercados objetivos.
1.589.244,12
Actividad 1: Presencia continua en mercados objetivos para atracción de inversiones a través de agencias de relaciones públicas especializadas.
389.317,44
Contratos de empresas de Relaciones Públicas internacionales que promocionen al Ecuador.
Interés de los inversionistas internacionales en los productos generados por el proyecto Asignación oportuna de recursos suficientes Condiciones macroeconómicas favorables
Actividad 2: Desarrollo de la imagen del Ecuador e implementación de estrategias para su posicionamiento como destino de inversión.
116.000,64
Folletos promocionales e informativos Página web Merchandising
Actividad 3: Difusión del Ecuador como destino de inversión. 152.245,60
Publicación en medios especializados
33
Actividad 4: Participación de Ecuador como destino de inversión en los principales foros y eventos de inversión turística e inmobiliara a nivel nacional e internacional.
825.310,76
Informe de participación en ferias. Misiones inversas realizadas
Actividad 5: Adquisición de pasajes, viáticos y subsistencia para ejecución de acciones programadas para atracción de inversiones en el exterior.
106.369,68
Informes de salidas
3. Generar capacidades empresariales a través del desarrollo de herramientas informativas que faciliten la comprensión de los procesos necesarios para la creación y operación de negocios turísticos.
188.956,70
Actividad 1: Análisis de las políticas y estrategias para el fomento a la inversión turística de los GADs y sus políticas de planificación de inversión turística.
182.009,82
Consultoría que contenga el manual de procesos para iniciar y operar negocios turísticos en los destinos priorizados y propuestas de mejora.
Existe apertura de las entidades públicas municipales
Actividad 3: Programa de fortalecimiento a la cadena de valor del turismo.
6.946,88
Bitácora de talleres realizados Fotografías Registro de asistencia
Asignación oportuna de recursos suficientes
TOTAL GENERAL $ 2.006.976,96 Elaborado por: Subsecretaría de Inversión y Fomento Turística
4.3.1. Anualización de las metas de los indicadores de propósito
Cuadro 21Anualización de las metas
INDICADOR DE PROPÓSITO UNIDAD DE MEDIDA META PROPÓSITO
PONDERACIÓN (%)
2015 2016 2017 TOTAL
Al término del año 2017, se han creado 1.013 empleos adicionales dentro del sector turístico
Número de empleos generados dentro de contratos de inversión
1.013 100% 0 453 560 1.013
Meta Anual Ponderada 0 44,72% 55,28% 100%
Elaborado por: Subsecretaría de Inversión y Fomento Turística
34
5. ANÁLISIS INTEGRAL
5.1. Viabilidad técnica
Este proyecto basa su estructura en la comprensión de la situación actual y los elementos que más influyen en la inversión en turismo, a nivel nacional e internacional, de las motivaciones que tienen los inversionistas y cómo se mueven los flujos de inversión hacia América Latina y la región Andina. En este sentido se vuelve importante planificar a largo plazo y lograr las metas de montos de inversión. Por estas razones, el proyecto, registrará un monto de inversión en el sector turístico ecuatoriano en 215,8 millones de dólares al 2017, con una meta de generación de 1.013 nuevos empleos adicionales al crecimiento normal de la industria al 2017, los cuales se verán reflejados en los contratos de inversión firmados por las empresas privadas. Dado lo anterior, se puede manifestar que el concepto técnico del proyecto es viable para lo cual su implementación se encuentra debidamente estructurada, en función de los análisis y proyecciones de rigor efectuados, los cuales posibilitaron la elaboración de una estimación positiva de los resultados del programa. En el acápite siguiente se describe cómo funcionará cada componente y actividad.
5.1.1. Descripción de la ingeniería del proyecto
El primer componente desarrollará estudios que generarán un conocimiento integral de oportunidades de inversión en el sector turismo del Ecuador e identificarán potenciales inversionistas; en este sentido también se actualizará el perfil del inversionista deseado de acuerdo a las necesidades actuales del Ministerio de Turismo. Se identificará así al cliente potencial. De la misma manera resulta indispensable el desarrollo de estudios que permitan contar con insumos para mejorar el entorno de negocios en sector turístico, mediante la generación de nuevo reglamentación, donde se replanteen incentivos para la inversión; estudios sobre brechas entre demanda de turistas y de infraestructura turística, es decir, las potencialidades, capacidades y necesidades de inversión turística a nivel nacional que posibiliten la identificación de áreas estratégicas para el desarrollo de proyectos turísticos de gran impacto socio-económico. Cabe mencionar que, para realizar el trabajo es necesario contar con personal especializado en los temas a tratar y consultorías que tienen el objetivo de apoyar en el desarrollo de este conocimiento, teniendo como premisa que el conocimiento debe quedar en el Ministerio para su aplicación posterior. En el segundo componente se desarrollarán acciones para posicionar al país como un destino para inversiones turísticas. Se trabajará en desarrollar la imagen del Ecuador como Destino de Inversión Turística a nivel regional, fundamentado en las capacidades y potencialidades del país desde el punto de vista natural, económico, político, social, institucional y jurídico, como un receptor de inversión atractivo y seguro. Este componente incluye el desarrollo de múltiples acciones complementarias para posicionar al Ecuador como destino de inversión turística, identificando e implementando estrategias de promoción del portafolio de inversión generados por el proyecto.
35
Este segundo componente es complementario al primer componente ya que posiciona al Ecuador como destino de inversión en base a las oportunidades identificadas, mediante distintos canales comunicacionales, como participación en foros internacionales, visitas de inversores internacionales, campañas digitales y en medios especializados de negocios, turismo, economía, entre otros. El tercer componente está proyectado a la generación de las herramientas, productos e insumos necesarios para desarrollar un entorno favorable a nivel local y nacional, que sustente y potencie la inversión en el sector turístico ecuatoriano. Este componente identifica las principales dificultades que se presenta para establecer proyectos turísticos en el país mediante estudios dirigidos a desarrollar una herramienta informativa para los inversionistas y talleres para el fortalecimiento de capacidades empresariales.
5.1.2. Especificaciones técnicas
Conforme lo indicado en el ítem “Ubicación geográfica” se han definido los siguientes destinos como potenciales para atraer inversiones turísticas, debido a su desarrollo económico, logístico, calidad de infraestructura y conectividad:
- Quito - Guayaquil - Cuenca - Provincia de Manabí - Galápagos - Provincia de Imbabura - Tena - Lasso– Latacunga (Ruta del Tren Crucero) - Alausí (Ruta del Tren Crucero) - Bucay (Ruta del Tren Crucero)
A continuación, se describen las especificaciones técnicas por cada componente del proyecto. Componente 1: Identificar oportunidades de inversión turística mediante el levantamiento de un portafolio de proyectos y el análisis de las brechas existentes en el sector que contribuyan a posicionar al Ecuador como un destino atractivo para la inversión.
Este componente propiciará la generación, consolidación y el análisis de la información necesaria para que el Ministerio tenga el conocimiento integral de cómo están distribuidas y hacia donde fluyen las inversiones en turismo, también de cómo estas inversiones se comportan en América Latina y en la Región Andina, identificando las oportunidades que tiene Ecuador para atraer estas inversiones.
Trabajará también en la conformación de bases de datos sobre el estado de las inversiones en turismo en todo el país, posibilitando una adecuada identificación de áreas y regiones estratégicas para el desarrollo de proyectos de inversión de alto impacto. Este componente coadyudará a la construcción de una identidad de Ecuador como destino de inversiones y destino turístico.
Para identificar las oportunidades de inversión en turismo a nivel nacional, se tomará como base fundamental, aunque no exclusiva, los destinos priorizados por el Ministerio de Turismo, también se trabajará en el desarrollo de herramientas de selección, calificación, priorización y selección de áreas estratégicas en las 9 regiones del país para fomentar y atraer la inversión, así como la identificación de productos de inversión turística a ser ofertados.
Además, las herramientas que desarrolle este componente posibilitarán una selección técnica de áreas estratégicas para el desarrollo de productos de inversión, y también la identificación de los
36
proyectos que técnicamente son adecuados para su promoción entre los potenciales inversionistas identificados. Con toda esta información se conformará un portafolio de proyectos de inversión, atrayendo de esta manera a potenciales inversionistas para el sector turístico.
Los principales resultados de este componente, a partir de las actividades desarrolladas serán 3 productos:
1) Estructuración de incentivos para la inversión en el sector turístico a través de la inclusión de estos textos en la Ley Orgánica de Turismo, así como en el Reglamento de inversiones para Galápagos.
2) Identificación de brechas en infraestructura y demanda turística. 3) Identificación de proyectos de inversión de alto impacto socio económico y político a nivel
nacional con sus oportunidades para la inversión en turismo.
Es importante decir que los productos posibilitarán además, la acertada orientación de las acciones de promoción del Ecuador, como destino de inversión turística.
El proceso de obtención de toda la información se desarrollará en coordinación con actores locales públicos y privados, trabajando con las oficinas regionales del Ministerio de Turismo.
Componente 2: Implementar una estrategia de promoción especializada mediante el desarrollo de una imagen y herramientas comunicacionales que posicionen al Ecuador como un destino de inversión turística en los mercados objetivos.
Todas las acciones y actividades de este componente se enfocan en promocionar a Ecuador en un destino de inversiones turísticas, a través de una identidad e imagen definida que fortalezca la atracción de estas inversiones. Para lograrlo el proyecto trabajará con especialistas para desarrollar y posicionar a nivel mundial la imagen de Ecuador como un destino turístico líder para la inversión.
Se desarrollarán acciones de alto impacto en países objetivo; el equipo técnico trabajará articuladamente con el Ministerio Coordinador a fin de promover la firma de contratos de inversión turística.
Las acciones de atracción de la inversión se coordinarán e integrarán por medio de la estructuración de una plataforma de promoción y difusión del proyecto, a nivel nacional por medio del trabajo con los equipos técnicos de las coordinaciones zonales del MINTUR.
Para la ejecución del proyecto se contratarán además especialistas en turismo que estarán a cargo de generar alianzas, producir información primaria y analizar, seleccionar, investigar, y fortalecer las relaciones con los potenciales inversionistas en los países seleccionados, quienes serán responsables de organizar misiones de inversión del MINTUR hacia otros países y misiones inversas para la visita de potenciales inversionistas al país.
Cada actividad que se realice en el marco del proyecto debe apoyar en el posicionamiento de Ecuador como destino líder de inversiones en turismo.
Componente 3: Generar capacidades empresariales a través del desarrollo de herramientas informativas que faciliten la comprensión de los procesos necesarios para la creación y operación de negocios turísticos.
Este componente trabajará en generar acciones que apoyen al ambiente favorable para la inversión turística.
En este componente se trabajará con los GADs que tengan la competencia de ejecutar las políticas en turismo, así como de sus políticas para el fomento de la inversión turística. El trabajo conjunto con los GADs permitirá fortalecer la ejecución de la estrategia en el territorio logrando
37
direccionar estrategias conjuntas en beneficio del país. Adicionalmente, se desarrollarán políticas y estrategias para el fomento de la inversión de turismo en el país, en constante consulta y coordinación con Ministerios y organismos relacionados a nivel nacional.
Corresponde a este componente el desarrollo de las actividades necesarias para la generación de las sinergias y cooperación entre las distintas instituciones públicas y privadas del entorno nacional, que coadyuven al desarrollo e implementación de instrumentos de apoyo a la inversión en el sector turístico. Por último se desarrollará una guía para el inversionista en el sector turístico.
5.2. Viabilidad financiera fiscal
Por la naturaleza del proyecto que es de impacto social, y cuyo indicador principal es la generación de empleo, no es susceptible de viabilidad financiera pero si de viabilidad económica.
5.3. Viabilidad económica
5.3.1. Metodologías utilizadas para el cálculo de la inversión total, costos de operación y mantenimiento, y beneficios
a. Inversión
Para la identificación de oportunidades de inversión turística, se definieron características y costos de los estudios necesarios para conocer las oportunidades reales de inversión y generar políticas para la atracción de inversiones; se estimó el valor de estudios para potenciar la inversión turística en los principales destinos turísticos del país; y finalmente, se sumaron los costos de movilización que se emplearán para verificar, analizar y tomar decisiones respecto a la aplicación de estrategias para atraer inversiones.
El costeo de las actividades de promoción y atracción de inversiones a nivel internacional se realizó en base a, los costos de contratación de los servicios de agencias de relaciones públicas especializadas que se encargarán de publicitar continuamente al país en mercados internacionales; cotizaciones para financiar la realización de misiones inversas (se invita a potenciales inversionistas extranjeros a visitar el país para que conozcan el potencial de desarrollo de destinos turísticos), y participación de representantes del Ecuador en foros o eventos de inversión turística a nivel mundial; costos de publicidad para difusión del Ecuador como destino de inversión y para promocionar los proyectos de inversión turística, y la estimación de los costos de movilización del personal para acompañamiento y monitoreo de las actividades de promoción.
La estimación de costos para la generación de capacidades de inversión se cotizaron en base al costo del estudio para análisis de las políticas y estrategias de fomento a la inversión turística de los GADs, y valor del desarrollo de herramientas tecnológicas para generar información que permita tomar decisiones respecto a la realización de inversión turística en el país.
a. Operación y mantenimiento
Los costos de operación y mantenimiento se determinaron de la siguiente manera:
Se analizó la estructura de costos del proyecto. En el primer grupo se cuantificaron los valores presupuestados para la realización de estudios, implementación de estrategias de participación del país en actividades de difusión y posicionamiento a nivel internacional para atraer inversiones, y los recursos necesarios para generar capacidades de inversión en actores turísticos nacionales.
38
En el grupo de costos de mantenimiento se incluyeron a los valores empleados para monitorear y dar acompañamiento a las actividades del proyecto, a fin de evaluar los resultados y redefinir estrategias para la promoción del país como destino de inversión turística. Además, se estimó el número de desplazamientos requeridos para dar acompañamiento a las actividades del proyecto a nivel nacional e internacional, se multiplicó por los costos unitarios de dichos desplazamientos (pasajes y viáticos) para obtener el costo de operación y mantenimiento.
b. Beneficios
Dado que no es posible determinar qué porcentaje de los empleos generados serán ocupados por personas que se encuentran desempleadas o que vienen de otros sectores económicos; se debe tener en cuenta que la creación de un puesto de trabajo no es lo que produce el beneficio en la evaluación social de proyectos, sino el pago que se hace de un salario o remuneración superior al “costo de oportunidad” del trabajador en cuestión.
5.3.2. Identificación y valoración de la inversión total, costos de operación y mantenimiento, ingresos y beneficios.
a. Valoración de la inversión En el siguiente cuadro se muestra la inversión realizada en el proyecto, por un monto total de USD 2.006.976,96 y cuyos costos unitarios se detallan en el numeral 7.2., de este documento.
Cuadro 23: Valoración de la inversión Componente Actividades Valor total $
Identificación de oportunidades de inversión turística
Actividad 1: Desarrollo de estrategia para la definición de políticas para la atracción de inversión turística al país - Leyes y Reglamentos
32.459,32
Actividad 2: Desarrollo de estudios para la inversión turística en proyectos estratégicos con alto impacto económico y social.
161.456,61
Actividad 3: Transferencia de capacidades y fortalecimiento de las coordinaciones zonales y gobiernos locales, respecto a la identificación de brechas y oportunidades de inversión en el territorio: Adquisición de pasajes, viáticos y subsistencia para ejecución de acciones programadas para atracción de inversiones y fomento de emprendimientos a nivel nacional.
34.860,21
Promoción y atracción de
inversión internacional
Actividad 1: Desarrollo de estrategia de promoción de inversiones, para la presencia continua en mercados objetivos para atracción de inversiones.
389.317,44
Actividad 2: Desarrollo de la imagen del Ecuador e implementación de estrategias para su posicionamiento como destino de inversión.
116.000,64
Actividad 3: Difusión del Ecuador como destino de inversión. 152.245,60
Actividad 4: Participación del equipo técnico en los principales foros y eventos de inversión turística e inmobiliaria a nivel nacional e internacional. (Push imagen de Ecuador).
825.310,76
Actividad 5: Adquisición de pasajes, viáticos y subsistencia para ejecución de acciones programadas para atracción de inversiones en el exterior
106369,68
Generación de capacidades de
inversión
Actividad 1: Análisis de las políticas y estrategias para el fomento de emprendimientos e inversión turística del inversionista y propuesta de plan de mejora en el clima de negocios.
182.009,82
Actividad 2: Desarrollo de herramientas y tecnologías de información que permita tomar decisiones respecto al alcance e impacto de la inversión turística en el país. Institucionalizar el acompañamiento al inversionista durante todo el proceso de inversión y metodología para levantar el pipeline de inversiones.
0,00
Actividad 3: Talleres de fortalecimiento empresarial y de fortalecimiento a la cadena de valor del turismo: talleres de encadenamientos productivos.
6.946,88
Total 2.006.976,96
Elaborado por: Subsecretaría de Inversión y Fomento Turístico.
39
b. Valoración de los costos de operación y mantenimiento
Se consideran como gastos de operación del proyecto los recursos empleados en la realización de actividades de promoción de inversiones e identificación de oportunidades en destinos turísticos seleccionados en diferentes territorios, a nivel nacional e internacional. Estas actividades implican gastos en pasajes y viáticos en los que incurren los funcionarios que participarán en foros, eventos de inversión turística, entre otros; tal como se muestra en el detalle de los componentes 1 y 2. A continuación, se presenta el desglose de los cálculos de costos operativos por movilización para el período 2014-2017.
Cuadro 24: Valoración de costos de operación y mantenimiento
Identificar oportunidades de inversión turística mediante el levantamiento de un portafolio de proyectos y el análisis de las brechas existentes en el sector
que contribuyan a posicionar al Ecuador como un destino atractivo para la
inversión.
Implementar una estrategia de promoción especializada mediante el
desarrollo de una imagen y herramientas comunicacionales que
posicionen al Ecuador como un destino de inversión turística en los mercados
objetivos.
Año Número de
movilizaciones
Costo promedio
por movilización
(pasajes, viáticos y
subsistencias al interior)
Valor total
requerido
Número de movilizaciones
Costo promedio
por movilización
(pasajes, viáticos y
subsistencias al exterior)
Valor total
requerido Total
2014 10 683,24 6.832,36 0 0 0 6.832,36
2015 20 762,39 15.247,85 10 3.730,05 37.300,48 52.548,33
2016 10 426,00 4.260,00 10 3.453,46 34.534,60 38.794,60
2017 20 426,00 8.520,00 10 3.453,46 34.534,60 43.054,60
Total 141.229,89
Elaborado por: Dirección de Inversión Turística
40
c. Valoración de los beneficios financieros
Para guardar un escenario conservador, se ha tomado al “costo de oportunidad” de los trabajadores como la Remuneración Básica Unificada a 2014 la cual corresponde a USD 345. Este supuesto, se lo realiza independientemente de que existan nuevos empleados cuya situación de desempleo les otorga un menor valor en su “costo de oportunidad” y por tanto reflejaría mayores beneficios en la corrida económica. Según estadísticas levantadas por el Ministerio de Turismo, el salario promedio de un trabajador, nivel operativo, dentro del sector turístico es de USD 407. La diferencia entre este salario y el del “costo de oportunidad”, representa el verdadero beneficio económico por cada nueva plaza de empleo por efecto del proyecto. Hay que tener en cuenta para este cálculo los beneficios adicionales estipulados en la ley, los cuales se reflejan en el salario promedio anual.
Cuadro 25: Cálculo del beneficio económico por cada empleo
SALARIO PROMEDIO MENSUAL
SALARIO PROMEDIO ANUAL
SALARIO BÁSICO MENSUAL
SALARIO BASICO ANUAL
BENEFICIO VERDADERO ANUAL
RMU 407 6.393,07 354 5.606,65 786,41
Este valor se multiplicó por el número de empleos nuevos proyectados en el tiempo:
Cuadro 26: Empleos generados con proyecto
Empleos 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018 2.019 2.020
EMPLEOS ADICIONALES GENERADOS
0 0 453 560 686 834 1.007
EMPLEOS ADICIONALES ACUMULADOS
0 0 453 1.013 1.698 2.532 3.538
Elaborado por: Dirección de Inversión Turística
Es importante recalcar que dentro de la generación de empleo proyectada con el proyecto, se ha planteado las primeras inversiones durante 2015 y por tal razón los primeros empleos realmente generados comienzan desde 2016. Se ha trazado la proyección hasta el 2020 pues es durante este año en el que se generarán los empleos resultantes de la atracción de inversiones del actual proyecto. El resultado de la multiplicación del empleo adicional generado por el beneficio real anual se muestra en el siguiente cuadro:
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Beneficio 0 0 356.069 796.252 1.335.457 1.990.943 2.782.665
5.3.3. Flujo económico
El flujo se proyecta al año 2020, ya que de acuerdo a los anexos 1 (cronograma de inversión) y 2 (anexo empleo) de los contratos de inversión, estos comprometen la generación de empleo y la inversión en promedio por 3 años, según información de los contratos de inversión en el sector turismo, obtenida de la Coordinación General de atención al inversionista de MCPEC. En el flujo económico del proyecto se presenta la inversión, costos de operación y mantenimiento; y beneficios valorados.
41
Cuadro 27: Flujo económico
Periodo Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6
Año 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Población real atendida (2014 - 2020)
BENEFICIOS (US$ Corrientes) (a) 0,00 0,00 356.069,43 796.252,29 1.335.457,25 1.990.942,88 2.782.664,97
Sociales y Económicos 0,00 0,00 356.069,43 796.252,29 1.335.457,25 1.990.942,88 2.782.664,97
Beneficio por generación de nuevos empleos 0,00 0,00 356.069,43 796.252,29 1.335.457,25 1.990.942,88 2.782.664,97
EGRESOS (b) 37.566,14 713.480,22 627.965,30 627.965,30 0,00 0,00 0,00
INVERSIÓN 30.733,78 660.931,89 589.170,70 584.910,70 0,00 0,00 0,00
Gastos de Capital (componentes) 30.733,78 660.931,89 589.170,70 584.910,70 0,00 0,00 0,00
Inversión realizada 27.440,88 592.037,78 527.784,16 523.980,59 0,00 0,00 0,00
Infraestructura
Equipamiento
IVA 3.292,91 68.894,11 61.386,54 60.930,11 0,00 0,00 0,00
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 6.832,36 52.548,33 38.794,60 43.054,60 0,00 0,00 0,00
Gastos Operativos 6.832,36 52.548,33 38.794,60 43.054,60 0,00 0,00 0,00
Movilizaciones Componente 1 6.832,36 15.247,85 4.260,00 8.520,00 0,00 0,00 0,00
Movilizaciones Componente 2 0,00 37.300,48 34.534,60 34.534,60 0,00 0,00 0,00
Gastos Administrativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FLUJO DE CAJA (a-b) (37.566,14) (713.480,22) (271.895,87) 168.286,99 1.335.457,25 1.990.942,88 2.782.664,97
Elaborado por: Dirección de Inversión Turística.
42
5.3.4. Indicadores económicos (TIR, VAN y otros)
Para el cálculo de los indicadores, se tomó como referencia la tasa de rendimiento económico del Banco Central del Ecuador, la cual es 12%:
Tasa de descuento 12%
VANe $ 2.616.633,94
TIRe 60,80%
B/C 2,61
La TIR financiera del proyecto es 60,80% siendo superior a la tasa de descuento 12%, razón por la cual el VAN es positivo y se puede concluir que el proyecto es viable desde el punto de vista financiero.
5.4. Viabilidad ambiental y sostenibilidad social
5.4.1. Análisis de impacto ambiental y de riesgos
El proyecto no genera ningún tipo de impacto ambiental.
CATEGORÍA 2
Proyectos que no afectan el medio ambiente ni directa ni indirectamente, por
tanto no requieren de un estudio de impacto ambiental
Fuente: Guía metodológica de proyectos, SENPLADES. Elaborado por: Dirección de Inversión Turística.
5.4.2. Sostenibilidad social
Para comprender la influencia y potencial contribución del actual proyecto al eje social del área de cobertura es necesario conocer y analizar el mecanismo de funcionamiento del sector turístico, puesto que más allá de ser una actividad productiva, se define como un fenómeno transversal y un sistema de elementos heterogéneos que están estrechamente vinculados entre sí y en constante dinamismo, muestra clara de esto se evidencia en la percepción del turista de los elementos con los que interactúa en el viaje como un todo y la dependencia del nivel de satisfacción en base la integralidad de la experiencia. Según “la Organización Mundial de Turismo (OMT), el sistema turístico se compone de 4
elementos: la demanda, la oferta, el espacio geográfico y los operadores de mercado”.
(cloudtourism.pbworks.com, 2013)
Los dos componentes principales del sistema turístico, la oferta y la demanda, cuya compleja red de relaciones tanto físicas como intangibles, se desarrollan sobre un territorio determinado (origen, destino y espacio recorrido entre ambos), causando una serie de impactos tanto positivos como negativos en aspectos ambientales, socioculturales, y económicos en todo el territorio sobre el que se asienta y desarrolla el Sistema Turístico.
La demanda: es el componente más dinámico del sistema e implica al grupo de personas (que incluyen turistas y excursionistas actuales o potenciales) que viajan y hacen uso de los servicios e instalaciones creadas para su recreación.
43
La oferta: es el conjunto de elementos que conforman la experiencia del turista, es decir, se compone de aquellos elementos que atraen al turista hacia el destino y logran satisfacer sus necesidades y expectativas. Así se distinguen los siguientes componentes:
o Recursos y atractivos turísticos: son aquellos elementos que motivan el desplazamiento de los turistas. Pueden ser de origen natural o cultural.
o Planta turística: son todas las empresas que facilitan la permanencia del turista en el destino proporcionando servicios de alojamiento, alimentación, esparcimiento, operadoras, desplazamiento, etc.
o Superestructura: es la legislación turística en general, los entes de turismo públicos, privados o mixtos, las acciones de promoción, la facilitación a empresas privadas, es decir, todo aquella actividad que realiza el sector público en materia de turismo.
o Infraestructura: se refiere a los servicios básicos o de apoyo que sirven también en la gestión de otras actividades económicas, además de resultar imprescindible para satisfacer necesidades sociales, por ejemplo: redes telefónicas, alcantarillado, agua potable, vías de comunicación, aeropuertos, carreteras, etc.
o Facilidades: son instalaciones que ponen en valor el recurso natural y complementan los atractivos turísticos permitiendo el disfrute y permanencia del turista, por ejemplo: miradores, centros de interpretación, senderos, torres de observación, etc. (cloudtourism.pbworks.com, 2013)
Inherente al sistema turístico se encuentra la comunidad receptora, que mantiene un papel muy importante con todos y cada uno de los otros elementos que constituyen el sistema, que además lo benefician o alteran. Es así que:
¨la comunidad aunque quizá como parte de su vida ordinaria, provee los servicios necesarios para la satisfacción de las necesidades de la demanda. Estos servicios incluyen no sólo aquellos relacionados con la satisfacción de necesidades fisiológicas (hospedaje y alimentación), sino también aquellos como servicios médicos, de recreación, y de consumo; es decir, servicios que fueron mayormente generados para beneficio de la comunidad local pero que son paralelamente aprovechados por el turismo.¨ (Maonterrubio, 2009)
La construcción y mejora de infraestructura turística contribuye a la conversión de los recursos en atractivos y luego el conjunto de atractivos en destinos y, finalmente a la diversificación de la oferta turística de la región, en el que la comunidad receptora, como se ha manifestado anteriormente, sea el principal actor y beneficiario en toda la cadena productiva bajo los principios constitucionales y legislativos, desde el momento de la construcción de las obras, con la contratación de mano de obra, técnicos y consultores hasta el fomento de emprendimientos turísticos que generen más plazas de trabajo.
44
6. FINANCIAMIENTO Y PRESUPUESTO Cuadro 28: Fuente de financiamiento
TOTAL 2014
FISCALES AUTOGESTION A. COMUNIDAD FISCALES AUTOGESTION A. COMUNIDAD FISCALES AUTOGESTION A. COMUNIDAD FISCALES AUTOGESTION A. COMUNIDAD
COMPONENTE 1: Identificar oportunidades de inversión
turística mediante el levantamiento de un portafolio de
proyectos y el análisis de las brechas existentes en el
sector que contribuyan a posicionar al Ecuador como un
destino atractivo para la inversión.
6.832,36 0,00 0,00 6.832,36 110.399,82 0,00 0,00 110.399,82 86.794,30 0,00 0,00 86.794,30 24.749,66 0,00 0,00 24.749,66 228.776,14
73.- Bienes y servicios
para inversión0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71.- Remuneraciones
básicas0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.229,66 0,00 0,00 16.229,66 16.229,66 0,00 0,00 16.229,66 32.459,32
73.- Bienes y servicios
para inversión0,00 0,00 0,00 0,00 81.273,62 0,00 0,00 81.273,62 66.304,64 0,00 0,00 66.304,64 0,00 0,00 0,00 0,00 147.578,26
71.- Remuneraciones
básicas0,00 0,00 0,00 0,00 13.878,35 0,00 0,00 13.878,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.878,35
3. Adquisición de pasajes. viáticos y subsistencia para
ejecución de acciones programadas para atracción de
inversiones a nivel nacional.
73.- Bienes y servicios
para inversión6.832,36 0,00 0,00 6.832,36 15.247,85 0,00 0,00 15.247,85 4.260,00 0,00 0,00 4.260,00 8.520,00 0,00 0,00 8.520,00 34.860,21
COMPONENTE 2: Implementar una estrategia de
promoción especializada mediante el desarrollo de una
imagen y herramientas comunicacionales que
posicionen al Ecuador como un destino de inversión
turística en los mercados objetivos.
30.733,78 0,00 0,00 30.733,78 414.123,70 0,00 0,00 414.123,70 541.171,00 0,00 0,00 541.171,00 603.215,64 0,00 0,00 603.215,64 1.589.244,12
1. Presencia contínua en mercados objetivos para
atracción de inversiones a través de agencias de
relaciones públicas especializadas.
73.- Bienes y servicios
para inversión0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163.636,40 0,00 0,00 163.636,40 225.681,04 0,00 0,00 225.681,04 389.317,44
2 Desarrollo de la imagen del Ecuador e
implementación de estrategias para su
posicionamiento como destino de inversión.
73.- Bienes y servicios
para inversión3.579,52 0,00 0,00 3.579,52 84.421,12 0,00 0,00 84.421,12 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00 116.000,64
3. Estrategias de difusión del Ecuador como destino de
inversión y promoción de los proyectos de inversión.
73.- Bienes y servicios
para inversión8.116,75 0,00 0,00 8.116,75 144.128,85 0,00 0,00 144.128,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152.245,60
4. Participación de Ecuador como destino de inversión
en los principales foros y eventos de inversión turística
e inmobiliaria a nivel nacional e internacional. (Push
imagen de Ecuador).
73.- Bienes y servicios
para inversión19.037,51 0,00 0,00 19.037,51 148.273,25 0,00 0,00 148.273,25 329.000,00 0,00 0,00 329.000,00 329.000,00 0,00 0,00 329.000,00 825.310,76
5. Adquisición de pasajes. viáticos y subsistencia para
ejecución de acciones programadas para atracción de
inversiones en el exterior.
73.- Bienes y servicios
para inversión0,00 0,00 0,00 0,00 37.300,48 0,00 0,00 37.300,48 34.534,60 0,00 0,00 34.534,60 34.534,60 0,00 0,00 34.534,60 106.369,68
COMPONENTE 3: Generar capacidades empresariales a
través del desarrollo de herramientas informativas que
faciliten la comprensión de los procesos necesarios
para la creación y operación de negocios turísticos.
0,00 0,00 0,00 0,00 188.956,70 0,00 0,00 188.956,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188.956,70
73.- Bienes y servicios
para inversión0,00 0,00 0,00 0,00 177.968,00 0,00 0,00 177.968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 177.968,00
71.- Remuneraciones
básicas0,00 0,00 0,00 0,00 4.041,82 0,00 0,00 4.041,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.041,82
3. Programa de fortalecimiento a la cadena de valor del
turismo.
73.- Bienes y servicios
para inversión0,00 0,00 0,00 0,00 6.946,88 0,00 0,00 6.946,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.946,88
TOTALES 37.566,14 0,00 0,00 37.566,14 713.480,22 0,00 0,00 713.480,22 627.965,30 0,00 0,00 627.965,30 627.965,30 0,00 0,00 627.965,30 2.006.976,96
2. Desarrollo de estudios para la inversión turística en
proyectos estratégicos con alto impacto económico y
social.
2016
TOTAL 2016
1. Desarrollo de estrategia para la definición de políticas
para la atracción de inversión turística al país
1: Análisis de las políticas y estrategias para el fomento
a la inversión turística de los GADs y sus políticas de
planificación de inversión turística.
PROYECTO / PROGRAMA: PROGRAMA PARA LA SELECCIÓN ESTRATÉGICA DE ÁREAS PARA LA ATRACCIÓN DE INVERSIÓN TURÍSTICA
CUP: 165100000.0000.376631
COMPONENETES / RUBROSFUENTE DE FINANCIAMIENTO INTERNO
TOTAL PROYECTO ATRACCIÓN
DE INVERSIÓN
2017
TOTAL 2017TOTAL 2015GRUPO DE GASTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO INTERNO
2015
FUENTE DE FINANCIAMIENTO INTERNO
2014
FUENTE DE FINANCIAMIENTO INTERNO
Elaborado por: Subsecretaría de Inversión y Fomento Turístico
45
7. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN
7.1. Estructura operativa
Las actividades planificadas en el “Programa para la selección estratégica de áreas para la atracción de inversión turística” se centran en la identificación de oportunidades de inversión turística; promoción y atracción de inversión internacional; y, generación de capacidades de inversión, que tienen como estrategias la gestión, la promoción de proyectos y la capacitación. Estas funciones serán desempeñadas por los funcionarios de la Subsecretaría de Inversión y Fomento turístico, que está constituida orgánicamente de la siguiente manera:
Gráfico 15: Estructura Operativa de la Subsecretaría de Inversión y Fomento Turístico
Fuente: Subsecretaría de Inversión y Fomento Turístico
Sin embargo, dentro del proyecto se tiene prevista la contratación de los siguientes funcionarios para la ejecución de acciones propias del mismo:
1 Especialista de Servicio al Inversionista: el cual estará encargado de la coordinación de Actividades para el manejo del servicio al inversionista y cumplimiento de los requerimientos de los mismos para el desarrollo de los proyectos de inversión turística; realizará propuesta de estrategias de mejora para la gestión de procesos, en el establecimiento de proyectos turísticos; mapeo de actores en el proceso de inversión turística y relacionamiento con los mismos para asesorar a los inversionistas en el desarrollo de proyectos turísticos y realizará la revisión de procesos para la atención de misiones inversas con potenciales inversionistas.
1 Técnico de Inversión Turística: cuya principal función será el apoyo en la elaboración de informes técnicos para procesos contractuales; recopilación y consolidación de información y asistir en requerimientos de apoyo logístico y administrativo para la implementación de proyectos de inversión turística.
46
7.1.1. Modelos de gestión del proyecto
Ilustración 1. Modelo de gestión del Componente 1
Fuente y Elaborado por: Dirección de Inversión turística
El esquema precedente pretende explicar la viabilidad técnica del primer componente del proyecto. En este componente las actividades predominantes son estudios realizados por consultores externos y actividades realizadas por el equipo técnico del MINTUR concretamente de la Dirección de Inversión turística, que darán como producto información de características de clientes y mercados, así como de regiones estrategias y portafolio de proyectos.
Estudios – Tendencias
actuales inversión
turística en el mundo y
análisis de brechas
MINTUR -
Consultoría
Países de mayor
inversión, tipos
de inversiones
Estudios –
Identificación y
selección oportunidades
de inversión para
Ecuador
Inventario de
inversiones
turísticas
realizadas
(2007 – 2013)
Inventario de
inversiones
turísticas
potenciales en
ciudades
(2014 – 2017)
MINTUR – CGEI y
DI
Estudios – Estudios de factibilidad de proyectos
de inversión
MINTUR -
Consultoría
Portafolio de
potenciales
inversionistas
Gestión de la
Subsecretaría – Selección y
calificación destinos, áreas
estratégicas y proyectos
turísticos
MINTU
R
GAD Ministerios
Coordinación
interinstitucional
PRODUCTOS DE
CONSULTORÍA
47
Se plantea entonces en este primer componente, la contratación para la actualización de estudios para obtener información en los ámbitos de, tendencias globales de los flujos de inversión turística, tendencias globales de mercados de inversión, caracterización de zonas estratégicas y proyectos, así como obtención de información de clientes. Además se realizarán estudios que permitan identificar las estrategias de inversión turística, inventario de inversiones turísticas realizadas en el Ecuador, así como análisis de las oportunidades de inversión en varios destinos turísticos del país, que los realizará el MINTUR. Una vez que se cuente con toda la información se realizarán acciones de coordinación interinstitucional con todos los entes del Gobierno Central, así como con Gobiernos Autónomos Descentralizados2, a fin de que con la información que se intercambie entre estos actores institucionales se puedan identificar oportunidades de inversión, seleccionar y calificar destinos, áreas estratégicas y proyectos turísticos.
Ilustración 2: Modelo de Gestión del Componente 2
2 Las acciones de coordinación interinstitucional a las que se hace referencia, constituyen básicamente
reuniones de trabajo entre representantes de estas instituciones, en las que se intercambie información sobre la planificación que se hará en territorio por parte de cada institución a fin de convertir un espacio geográfico del país, en un lugar más atractivo para los inversionistas tanto nacionales como extranjero. Para hacer más explícito este punto, se pone a consideración el ejemplo de una reunión entre el Ministerio de Transportes, el MINTUR, y el GAD de Santa Elena, en la que se expone que Transportes hará una carretera en el área X, el MINTUR una facilidad turística en la misma área X y el GAD invertirá en talleres de capacitación a la población sobre atención al turista.
48
Fuente y Elaborado por: Dirección de Inversión turística
Inteligencia de Mercado
Promoción de Inversiones
Atención al Inversionista
Mejorar Entorno
Favorable
49
Fuente y Elaborado por: Dirección de Inversión Turística
El gráfico que antecede describe la gestión del componente que es el núcleo del proyecto “promoción y atracción de inversión internacionales”. Cabe recalcar que, las inversiones que se pretenden direccionar al país pueden ser tanto de origen extranjero como nacional. La fase de Inteligencia implica la obtención de información para la toma de decisiones, específicamente un portafolio de perfiles de potenciales inversionistas turísticos; así como los mercados y países en los que ellos se desenvuelven; y potenciales proyectos de inversión nacional. Esto se refleja en el desarrollo del componente uno. La fase de Promoción, busca posicionar al Ecuador a nivel internacional en los mercados objetivos del Ministerio como un destino de inversión Esta estrategia contempla las siguientes actividades: Presencia continua en mercados objetivos; Desarrollo de la imagen Ecuador; Estrategia de difusión como destino y participación en eventos; y, Empresas de relaciones públicas especializadas y empresas de publicidad. Las empresas de relaciones públicas son oficinas localizadas en regiones estratégicas que se encargarán de hacer seguimiento, levantamiento de información in situ, búsqueda de contactos, participación en eventos y relación con inversionistas. Estas oficinas utilizarán material elaborado por empresas de publicidad especializadas y promocionales hechos en el país para posicionar al país como punto de inversión turística. Es decir, se busca una exposición del país en medios digitales y publicaciones especializadas. Dentro de las actividades de difusión se incluye una mejora en el portal web institucional para promocionar inversiones.
50
La fase de Atención al Inversionista, se refiere al relacionamiento directo con los potenciales inversionistas, a través de reuniones uno a uno, talleres, donde se brinda asesoría sobre incentivos, proceso de permisos de funcionamiento, de constitución de compañías, entre otros. Este componente contempla también la coordinación conjunta con los organismos encargados de la promoción y atracción de inversiones a nivel nacional por parte del gobierno central, las cuales servirán de apoyo e imagen de respaldo a todas las actividades promocionales que realiza el Ministerio de Turismo. Entre estas instituciones de encuentra PROECUADOR y MCPEC. Para identificar una ejecución exitosa se plantea dentro de la gestión del MINTUR, socializar al personal del Ministerio, principalmente Coordinaciones Zonales, a fin de que fortalezcan sus capacidades para realizar contactos con inversionistas turísticos y generar interés para la inversión en proyectos turísticos. Finalmente, en la fase de mejora de entorno, se pretende identificar la hoja de ruta que debe seguir el inversionista para instalar un proyecto turístico en el país; identificar potenciales cuellos de botella que requieren mayor número de trámites y tiempo para el inversionista, con la finalidad de presentar propuestas de políticas públicas que mejore el clima de negocios en el Ecuador.
Ilustración 3: Metodología de Gestión del Componente 3
Fuente y Elaborado por: Dirección de Inversión turística
MINTU
R
Gobiernos
Autónomos
Descentralizados
(GAD)
Coordinaciones
Zonales
Empresa privada
y proveedora de
productos y
servicios
Insumos requeridos por el
sector turístico producidos
localmente
Análisis de las políticas y
estrategias de fomento a
la inversión turísticas
nacional e internacional
de los GADS
Estrategia en
territorio
Propuesta de
“políticas y estrategias
para la atracción de
inversiones turísticas
para los GAD”
Seguimiento a la
implementación de las
políticas y estrategias
de atracción de
inversiones turísticas
en los GAD.
51
En el tercer componente de este proyecto, el Ministerio de Turismo a través de la Subsecretaría de Inversión y Fomento turístico llevará a cabo un Estudio sobre las políticas actuales que tienen los GADs para el tema de atracción de inversiones turísticas, concluyendo este trabajo en el establecimiento de una “Guía para el inversionista”. Esta actividad se socializará con todos los GADs que tengan la competencia para la ejecución de temas productivos y turísticos, y así conseguir una estrategia unificada país–región. Se efectuará también el seguimiento a la implementación de estas políticas y estrategias a nivel territorial. Este componente contempla también la participación activa de las Coordinaciones zonales del MINTUR a fin de que sean éstas las que permitan ejecutar la estrategia en el territorio. El apoyo de las coordinaciones permitirá también la interrelación con los GADs y la ejecución de los talles de fortalecimiento y encadenamientos productivos.
7.2. Arreglos institucionales y modalidad de ejecución
7.2.1. Arreglos institucionales
Cuadro 29: Arreglos institucionales Tipo de Ejecución
Instituciones involucradas
Directa (D) o
Indirecta (I)
Tipo de arreglo
Directa Cooperación interinstitucional para fortalecer las actividades
productivas turísticas en el territorio. GADS a nivel
nacional
Directa
En caso de ser necesario, se realizará la firma de un convenio de cooperación para fortalecer las actividades de promoción de
inversiones, lo cual podrá incluir, asistencia técnica, capacitación, entre otras.
Instituciones encargadas de la atracción de inversiones del
Gobierno Central
Fuente: Subsecretaría de Inversión y Fomento turístico Se plantea la ejecución de acciones coordinadas con los GADs de los destinos priorizados por la Dirección de Inversión Turística, mencionados en puntos anteriores, con quienes una vez levantada la información de los procesos necesarios para la instalación y operación de empresas turísticas dentro de su respectiva área de influencia, se podrá conocer de primera mano la situación actual de la tramitología existente para la puesta en marcha de los negocios en el sector turístico. Tener claro este conocimiento nos permitirá llegar a coordinar nuevas acciones, a fin de eliminar la tramitología innecesaria dando seguridad a los empresarios tanto nacionales como extranjeros interesados en invertir en el país.
52
7.1. Cronograma valorado por componentes y actividades Cuadro: 30 Cronograma valorado por componentes y fuentes de financiamiento (dólares)
“PROGRAMA PARA LA SELECCIÓN ESTRATÉGICA DE ÁREAS PARA LA ATRACCIÓN DE INVERSIÓN TURÍSTICA”
CUP: 165100000.0000.376631
Componentes / Rubros Grupo de gastos
INTERNAS
TOTAL 2014 - 2017
FISCALES
Monto sin iva
IVA 12% 2014 Monto sin iva
IVA 12% 2015 Monto sin iva IVA 12% 2016 Monto sin iva
IVA 12% 2017
COMPONENTE 1: Identificar oportunidades de inversión turística mediante el levantamiento de un portafolio de proyectos y el análisis de las brechas existentes en el sector que contribuyan a posicionar al Ecuador como un destino atractivo para la inversión.
6.832,36 0,00 6.832,36 101.691,93 8.707,89 110.399,82 79.690,23 7.104,07 86.794,30 24.749,66 0,00 24.749,66 228.776,14
Actividad 1. Desarrollo de estrategia para la definición de políticas para la atracción de inversión turística al país
73.- Bienes y servicios para inversión
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71.- Remuneraciones básicas
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.229,66 0,00 16.229,66 16.229,66 0,00 16.229,66 32.459,32
Actividad 2. Desarrollo de estudios para la inversión turística en proyectos estratégicos con alto impacto económico y social.
73.- Bienes y servicios para inversión
0,00 0,00 0,00 72.565,73 8.707,89 81.273,62 59.200,57 7.104,07 66.304,64 0,00 0,00 0,00 147.578,26
71.- Remuneraciones básicas
0,00 0,00 13.878,35 0,00 13.878,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.878,35
Actividad 3. Adquisición de pasajes, viáticos y subsistencia para ejecución de acciones programadas para atracción de inversiones a nivel nacional
73.- Bienes y servicios para inversión
6.832,36 0,00 6.832,36 15.247,85 0,00 15.247,85 4.260,00 0,00 4.260,00 8.520,00 0,00 8.520,00 34.860,21
53
COMPONENTE 2: Implementar una estrategia de promoción especializada mediante el desarrollo de una imagen y herramientas comunicacionales que posicionen al Ecuador como un destino de inversión turística en los mercados objetivos.
27.440,88 3.292,91 30.733,78 373.749,78 40.373,92 414.123,70 486.888,53 54.282,47 541.171,00 542.285,53 60.930,1
1 603.215,64
1.589.244,12
Actividad 1. Presencia continua en mercados objetivos para atracción de inversiones a través de agencias de relaciones públicas especializadas
73.- Bienes y servicios para inversión
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146.103,93 17.532,47 163.636,40 201.500,93 24.180,1
1 225.681,04 389.317,44
Actividad 2 Desarrollo de la imagen del Ecuador e implementación de estrategias para su posicionamiento como destino de inversión.
73.- Bienes y servicios para inversión
3.196,00 383,52 3.579,52 75.376,00 9.045,12 84.421,12 12.500,00 1.500,00 14.000,00 12.500,00 1.500,00 14.000,00 116.000,64
Actividad 3. Estrategias de difusión del Ecuador como destino de inversión y promoción de los proyectos de inversión.
73.- Bienes y servicios para inversión
7.247,10 869,65 8.116,75 128.686,47 15.442,38 144.128,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152.245,60
Actividad 4. Participación de Ecuador como destino de inversión en los principales foros y eventos de inversión turística e inmobiliaria a nivel nacional e internacional. (Push imagen de Ecuador).
73.- Bienes y servicios para inversión
16.997,78 2.039,73 19.037,51 132.386,83 15.886,42 148.273,25 293.750,00 35.250,00 329.000,00 293.750,00 35.250,0
0 329.000,00 825.310,76
Actividad 5. Adquisición de pasajes, viáticos y subsistencia para ejecución de acciones programadas para atracción de inversiones en el exterior.
73.- Bienes y servicios para inversión
0,00 0,00 0,00 37.300,48 0,00 37.300,48 34.534,60 0,00 34.534,60 34.534,60 0,00 34.534,60 106.369,68
COMPONENTE 3. Generar capacidades empresariales a través del desarrollo de herramientas informativas que faciliten la comprensión de los procesos necesarios para la creación y operación de negocios turísticos.
0,00 0,00 0,00 169.144,39 19.812,31 188.956,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188.956,70
54
Actividad 1. Análisis de las políticas y estrategias de fomento a la inversión turística de los GADs y sus políticas de planificación de inversión turística.
73.- Bienes y servicios para inversión
0,00 0,00 0,00 158.900,00 19.068,00 177.968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 177.968,00
71.- Remuneraciones básicas
0,00 0,00 0,00 4.041,82 0,00 4.041,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.041,82
Actividad 3. Programa de fortalecimiento a la cadena de valor del turismo.
73.- Bienes y servicios para inversión
0,00 0,00 0,00 6.202,57 744,31 6.946,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.946,88
TOTAL INVERSIÓN 34.273,24 3.292,91 37.566,14 644.586,11 68.894,11 713.480,22 566.578,76 61.386,54 627.965,30 567.035,19 60.930,1
1 627.965,30
2.006.976,96
Elaborado por: Subsecretaría de Inversión y Fomento Turístico.
55
Cuadro: 31 Cronograma valorado por componentes y fuentes de financiamiento (dólares) “PROGRAMA PARA LA SELECCIÓN ESTRATÉGICA DE ÁREAS PARA LA ATRACCIÓN DE INVERSIÓN TURÍSTICA”
CUP: 165100000.0000.376631
Componentes / Rubros
Grupo de gastos
INTERNAS
FISCALES
MENSUALIZADO 2016
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Monto sin iva
IVA 12% Total Año 2016
COMPONENTE 1: Identificar oportunidades de inversión turística mediante el levantamiento de un portafolio de proyectos y el análisis de las brechas existentes en el sector que contribuyan a posicionar al Ecuador como un destino atractivo para la inversión.
1.352,47 1.352,47 1.778,47 23.880,02 23.880,02 23.880,02 1.778,47 1.778,47 1.778,47 1.778,47 1.778,47 1.778,47 79.690,23 7.104,07 86.794,30
1. Desarrollo de estrategia para la definición de políticas para la atracción de inversión turística al país
73.- Bienes y servicios para inversión
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71.- Remuneraciones básicas
1.352,47 1.352,47 1.352,47 1.352,47 1.352,47 1.352,47 1.352,47 1.352,47 1.352,47 1.352,47 1.352,47 1.352,47 16.229,66 0,00 16.229,66
2. Desarrollo de estudios para la inversión turística en proyectos estratégicos con alto impacto económico y social.
73.- Bienes y servicios para inversión
0,00 0,00 0,00 22.101,55 22.101,55 22.101,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.200,57 7.104,07 66.304,64
71.- Remuneraciones básicas
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Adquisición de pasajes, viáticos y subsistencia para ejecución de acciones
73.- Bienes y servicios para inversión
0,00 0,00 426,00 426,00 426,00 426,00 426,00 426,00 426,00 426,00 426,00 426,00 4.260,00 0,00 4.260,00
56
programadas para atracción de inversiones a nivel nacional
COMPONENTE 2: Implementar una estrategia de promoción especializada mediante el desarrollo de una imagen y herramientas comunicacionales que posicionen al Ecuador como un destino de inversión turística en los mercados objetivos.
0,00 0,00 45.620,14 31.296,04 184.103,34 31.384,84 26.355,24 16.363,64 132.363,64 29.106,34 28.214,14 16.363,6
4 486.888,5
3 54.282,4
7 541.171,0
0
1. Presencia continua en mercados objetivos para atracción de inversiones a través de agencias de relaciones públicas especializadas
73.- Bienes y servicios para inversión
0,00 0,00 16.363,64 16.363,64 16.363,64 16.363,64 16.363,64 16.363,64 16.363,64 16.363,64 16.363,64 16.363,6
4 146.103,9
3 17.532,4
7 163.636,4
0
2 Desarrollo de la imagen del Ecuador e implementación de estrategias para su posicionamiento como destino de inversión.
73.- Bienes y servicios para inversión
0,00 0,00 4.500,00 5.000,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.500,00 1.500,00 14.000,00
3. Estrategias de difusión del Ecuador como destino de inversión y promoción de los proyectos de inversión.
73.- Bienes y servicios para inversión
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Participación de Ecuador como
73.- Bienes y servicios
0,00 0,00 17.000,00 8.000,00 156.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 116.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 293.750,0
0 35.250,0
0 329.000,0
0
57
destino de inversión en los principales foros y eventos de inversión turística e inmobiliaria a nivel nacional e internacional. (Push imagen de Ecuador).
para inversión
5. Adquisición de pasajes, viáticos y subsistencia para ejecución de acciones programadas para atracción de inversiones en el exterior.
73.- Bienes y servicios para inversión
0,00 0,00 7.756,50 1.932,40 11.739,70 2.521,20 1.991,60 0,00 0,00 4.742,70 3.850,50 0,00 34.534,60 0,00 34.534,60
COMPONENTE 3. Generar capacidades empresariales a través del desarrollo de herramientas informativas que faciliten la comprensión de los procesos necesarios para la creación y operación de negocios turísticos.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. Análisis de las políticas y estrategias de fomento a la inversión turística de los GADs y sus políticas de planificación de inversión turística.
73.- Bienes y servicios para inversión
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71.- Remuneraciones básicas
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Programa de fortalecimiento a la cadena de valor del turismo.
73.- Bienes y servicios para inversión
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL INVERSIÓN 1.352,47 1.352,47 47.398,61 55.176,06 207.983,36 55.264,86 28.133,71 18.142,11 134.142,11 30.884,81 29.992,61 18.142,11 566.578,76 61.386,54 627.965,30
Elaboración: Subsecretaría de Inversión y Fomento Turístico.
58
Cuadro: 32 Cronograma de contratación
COMPONENTE 1. Identificar oportunidades de inversión turística
mediante el levantamiento de un portafolio de proyectos y el análisis
de las brechas existentes en el sector que contribuyan a posicionar al
Ecuador como un destino atractivo para la inversión.
0,00 0,00 0,00 0,00 72.565,73 8.707,89 81.273,62 0,00 59.200,57 7.104,07 66.304,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131.766,30 15.811,96 147.578,26 0,00 147.578,26
Desarrollo de estudios para la inversión turística en proyectos
estratégicos con alto impacto económico y social.
Estudios para potenciar la inversión
turística en los destinos priorizados por
el MINTUR sin sueldos
0,00 0,00 0,00 0,00 72.565,73 8.707,89 81.273,62 0,00 59.200,57 7.104,07 66.304,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131.766,30 15.811,96 147.578,26 0,00 147.578,26
COMPONENTE 2. Implementar una estrategia de promoción
especializada mediante el desarrollo de una imagen y herramientas
comunicacionales que posicionen al Ecuador como un destino de
inversión turística en los mercados objetivos.
27.440,88 3.292,91 30.733,78 0,00 336.449,30 40.373,92 376.823,22 0,00 452.353,93 54.282,47 506.636,40 0,00 507.750,93 60.930,11 568.681,04 0,00 1.323.995,04 158.879,40 1.482.874,44 0,00 1.482.874,44
Presencia continua en mercados objetivos para atracción de
inversiones a través de agencias de relaciones públicas
especializadas.
Contratar empresas de Relaciones
Públicas internacional, que promocione
al Ecuador como destino de inversión
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146.103,93 17.532,47 163.636,40 0,00 201.500,93 24.180,11 225.681,04 0,00 347.604,86 41.712,58 389.317,44 0,00 389.317,44
Desarrollo de página web y mapa de
inversiones0,00 0,00 0,00 0,00 32.400,00 3.888,00 36.288,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.400,00 3.888,00 36.288,00 0,00 36.288,00
Realización de eventos de inversiones a
nivel nacional e internacional7.247,10 869,65 8.116,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.247,10 869,65 8.116,75 0,00 8.116,75
Desarrollo folletos profesionales,
catálogos guías y fichas para atracción
de invesiones
0,00 0,00 0,00 0,00 1.976,00 237,12 2.213,12 0,00 8.035,71 964,29 9.000,00 0,00 8.035,71 964,29 9.000,00 0,00 18.047,43 2.165,69 20.213,12 0,00 20.213,12
Desarrollo de la imagen de inversiones 0,00 0,00 0,00 0,00 41.000,00 4.920,00 45.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.000,00 4.920,00 45.920,00 0,00 45.920,00
Gasto en publicidad y merchandising 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.464,29 535,71 5.000,00 0,00 4.464,29 535,71 5.000,00 0,00 8.928,57 1.071,43 10.000,00 0,00 10.000,00
Desarrollo de estrategias de inversiones 0,00 0,00 0,00 0,00 63.827,00 7.659,24 71.486,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.827,00 7.659,24 71.486,24 0,00 71.486,24
Elaboración de material promocional,
como apoyo de la imagen de Ecuador 3.196,00 383,52 3.579,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.196,00 383,52 3.579,52 0,00 3.579,52
Promoción en medios especializados 0,00 0,00 0,00 0,00 64.859,47 7.783,14 72.642,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.859,47 7.783,14 72.642,61 0,00 72.642,61
Participación en foros o eventos de
inversión turística a nivel mundial0,00 0,00 0,00 0,00 131.149,43 15.737,93 146.887,36 0,00 291.964,29 35.035,71 327.000,00 0,00 291.964,29 35.035,71 327.000,00 0,00 715.078,00 85.809,36 800.887,36 0,00 800.887,36
Realización misiones inversas 16.997,78 2.039,73 19.037,51 0,00 1.237,40 148,49 1.385,89 0,00 1.785,71 214,29 2.000,00 0,00 1.785,71 214,29 2.000,00 0,00 21.806,61 2.616,79 24.423,40 0,00 24.423,40
COMPONENTE 3. Generar capacidades empresariales a través del
desarrollo de herramientas informativas que faciliten la comprensión
de los procesos necesarios para la creación y operación de negocios
turísticos.
0,00 0,00 0,00 0,00 165.102,57 19.812,31 184.914,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165.102,57 19.812,31 184.914,88 0,00 184.914,88
Análisis de las políticas y estrategias para el fomento a la inversión
turística de los GADs y sus políticas de planificación de inversión
turística.
Análisis de las políticas y estrategias de
fomento a la inversión turística sin
salario
0,00 0,00 0,00 0,00 158.900,00 19.068,00 177.968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158.900,00 19.068,00 177.968,00 0,00 177.968,00
Programa de fortalecimiento a la cadena de valor del turismo. Talleres de difusión 0,00 0,00 0,00 0,00 6.202,57 744,31 6.946,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.202,57 744,31 6.946,88 0,00 6.946,88
27.440,88 3.292,91 30.733,78 0,00 574.117,61 68.894,11 643.011,72 0,00 511.554,50 61.386,54 572.941,04 0,00 507.750,93 60.930,11 568.681,04 0,00 1.620.863,91 194.503,67 1.815.367,58 0,00 1.815.367,58
30.733,78 643.011,72 572.941,04 568.681,04 1.815.367,58
Desarrollo de la imagen del Ecuador e implementación de
estrategias para su posicionamiento como destino de inversión.
Difusión del Ecuador como destino de inversión.
Participación de Ecuador como destino de inversión en los
principales foros y eventos de inversión turística e inmobiliara a
nivel nacional e internacional.
ACTIVIDADES Detalle del productoIVA (b) Total Fiscal (a + b) Total Externo Total Proyecto IVA (b) Total Fiscal (a + b) Total Externo
Contrato/Planificad
o (a)
IVA (b) Total Fiscal (a + b) Total Externo
Contrato/Planificado
(a)
Subtotal
Total
Sub Total
Contrato/Planificado (a) IVA (b) Total Fiscal (a + b) Total Externo
Contrato/Planificad
o (a)
IVA (b) Total Fiscal (a + b) Total Externo
Contrato/Planificad
o (a)
2014 2015 2016 2017
Elaborado por: Subsecretaría de Inversión y Fomento Turístico.
59
7.2. Demanda Pública Nacional Plurianual Cuadro: 33 Demanda Pública Nacional Plurianual
Cantidad
AnualMonto
Cantidad
AnualMonto Cantidad Anual Monto
Cantidad
AnualMonto
1.2. Desarrollo de estudios para la
inversión turística en proyectos
estratégicos con alto impacto
económico y social.
83111.01.1 Servicio Estudios para potenciar
la inversión turística en
los destinos priorizados
por el MINTUR sin
sueldos
3 Número de
estudios
49.192,75 0 0,00 2 81.273,62 1 66.304,64 0 0,00 147.578,26
0 0,00 81.273,62 66.304,64 0,00 147.578,26
2.1. Presencia contínua en
mercados objetivos para atracción de
inversiones a través de agencias de
relaciones públicas especializadas
85970.00.1 Servicio Contratar empresas de
Relaciones Públicas
internacional, que
promocione al Ecuador
como destino de
inversión
4 Número de
informes
entregados
97.329,36 0 0,00 0 0,00 2 163.636,40 2 225.681,04 389.317,44
2.2 Desarrollo de la imagen del
Ecuador e implementación de
estrategias para su posicionamiento
como destino de inversión.
85970.00.1 Servicio Desarrollo de página
web y mapa de
inversiones
1 Número de
página web
36.288,00 0 0,00 1 36.288,00 0 0,00 0 0,00 36.288,00
2.2 Desarrollo de la imagen del
Ecuador e implementación de
estrategias para su posicionamiento
como destino de inversión.
85970.00.2 Servicio Realización de eventos
de inversiones a nivel
nacional e internacional
1 Número de
eventos
8.116,75 1 8.116,75 0 0,00 0 0,00 0 0,00 8.116,75
2.2 Desarrollo de la imagen del
Ecuador e implementación de
estrategias para su posicionamiento
como destino de inversión.
89121.04.1 Servicio Desarrollo folletos
profesionales, catálogos
guías y fichas para
atracción de inversiones
12.000 Número de
material
impreso
elaborado
1,68 0 0,00 2.000 2.213,12 5.000 9.000,00 5.000 9.000,00 20.213,12
2.2 Desarrollo de la imagen del
Ecuador e implementación de
estrategias para su posicionamiento
como destino de inversión.
89121.04.1 Servicio Desarrollo de la imagen
de inversiones
2 Número de
productos
entregados
22.960,00 0 0,00 2 45.920,00 0 0,00 0 0,00 45.920,00
2.2 Desarrollo de la imagen del
Ecuador e implementación de
estrategias para su posicionamiento
como destino de inversión.
85970.00.1 Servicio Gasto en publicidad y
merchandising
100 Número de
piezas
profesionales
100,00 0 0,00 0 0,00 50 5.000,00 50 5.000,00 10.000,00
2.3. Estrategias de difusión del
Ecuador como destino de inversión y
promoción de los proyectos de
inversión.
85970.00.1 Servicio Desarrollo de
estrategias de
inversiones
1 Número de
productos
entregados
71.486,24 0 0,00 1 71.486,24 0 0,00 0 0,00 71.486,24
2.3. Estrategias de difusión del
Ecuador como destino de inversión y
promoción de los proyectos de
inversión.
85970.00.1 Servicio Elaboración de material
promocional, como
apoyo de la imagen de
Ecuador
500 Número de
material
elaborado
7,16 500 3.579,52 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3.579,52
2.3. Estrategias de difusión del
Ecuador como destino de inversión y
promoción de los proyectos de
inversión.
85970.00.1 Servicio Promoción en medios
especializados
2 Número de
campañas
36.321,31 0 0,00 2 72.642,61 0 0,00 0 0,00 72.642,61
2.4. Participación de Ecuador como
destino de inversión en los
principales foros y eventos de
inversión turística e inmobiliaria a
nivel nacional e internacional. (Push
imagen de Ecuador).
85970.00.1 Servicio Participación en foros o
eventos de inversión
turística a nivel mundial
38 Número de
reuniones
realizadas
21.075,98 0 0,00 8 146.887,36 15 327.000,00 15 327.000,00 800.887,36
2.4. Participación de Ecuador como
destino de inversión en los
principales foros y eventos de
inversión turística e inmobiliaria a
nivel nacional e internacional. (Push
imagen de Ecuador).
85970.00.1 Servicio Realización misiones
inversas
14 Número de
misiones
inversa
realizadas
1.744,53 3 19.037,51 7 1.385,89 2 2.000,00 2 2.000,00 24.423,40
30.733,78 376.823,22 506.636,40 568.681,04 1.482.874,44
3.1. Análisis de las políticas y
estrategias de fomento a la inversión
turística
83111.01.1 Servicio Análisis de las políticas
y estrategias de fomento
a la inversión turística
sin salario
5 Número de
productos
35.593,60 0 0,00 5 177.968,00 0 0,00 0 0,00 177.968,00
3.3. Programa de fortalecimiento a la
cadena de valor del turismo
63230.00.2 Servicio Talleres de difusión 9 Número de
talleres
771,88 0 0,00 9 6.946,88 0 0,00 0 0,00 6.946,88
0,00 184.914,88 0,00 0,00 184.914,88
30.733,78 643.011,72 572.941,04 568.681,04 1.815.367,58
Año 2014 Año 2015
“PROGRAMA PARA LA SELECCIÓN ESTRATÉGICA DE ÁREAS PARA LA ATRACCIÓN DE INVERSIÓN TURÍSTICA”
CUP: 165100000.0000.376631
Total Componente/ Actividad Código
categoría
CPC
Tipo de
compra
(bien, obra
o servicio)
Detalle del producto Cantidad
Anual Año 2016 Año 2017
Defina el monto a contratar
TOTAL
SUBTOTAL COMPONENTE 3
SUBTOTAL COMPONENTE 2
SUBTOTAL COMPONENTE 1
Unidad Costo
unitario
Elaborado por: Subsecretaría de Inversión y Fomento Turístico.
60
8. ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
El plan de seguimiento, monitoreo y evaluación planteado para el presente proyecto, será coordinado por el personal de la Subsecretaría de Inversión y Fomento Turístico. Cabe indicar que, también a nivel del Ministerio de Turismo existe la herramienta “Gobierno por Resultados-GPR” con la cual se reportan los avances en la ejecución presupuestaria y avance físico del programa, de forma periódica.
8.1. Seguimiento a la ejecución
El monitoreo se realizará periódicamente y se reportará a través de la herramienta “Gobierno por Resultados-GPR”.
De manera interna, el equipo técnico realizará un control de las actividades para identificar su
cumplimiento conforme los estándares establecidos. Cualquier observación o desviación que
se encuentre será reflejada en un informe dirigido a los Directores/as de Inversión y Fomento
turístico, a fin de que se puedan tomar las acciones correctivas necesarias de manera
inmediata.
8.2. Evaluación de resultados e impactos
La evaluación del proyecto se basará en la comparación establecida entre el cumplimiento de
las actividades, los tiempos establecidos, los recursos ejecutados y los indicadores formulados
en el proyecto. Al final de la ejecución del proyecto se realizará el informe final de ejecución.
Cabe recalcar que, para la evaluación del impacto del proyecto, ésta se realizará en el corto (al
finalizar el proyecto), mediano (3 años) y largo plazo (después de 5 años) una vez finalizado el
proyecto, a modo de levantamiento de información sobre todos los aspectos relacionados con
el mismo, es decir, se considerarán para las evaluaciones futuras los indicadores de impacto,
resultados y productos.
En términos generales el plan de monitoreo y evaluación, se detalla a continuación:
61
Cuadro: 34 Plan de monitoreo y evaluación
Jerarquía de objetivos Tipo de
indicador
Aplicabilidad
del plan
Tiempo para la
ejecución del
plan
FIN: Aumentar la inversión nacional y
extranjera en el sector turístico
Impacto Monitoreo
Evaluación
Mensual
Final
PROPÓSITO: Generar fuentes de empleo a
través del aumento de la inversión turística,
identificando oportunidades de negocios,
fortaleciendo la promoción y atracción de
inversiones turísticas nacionales y
extranjeras, y generando capacidades
empresariales que consoliden las
inversiones.
Resultado Monitoreo
Evaluación
Mensual
Final
Componente 1: Identificar oportunidades de
inversión turística mediante el
levantamiento de un portafolio de proyectos
y el análisis de las brechas existentes en el
sector que contribuyan a posicionar al
Ecuador como un destino atractivo para la
inversión.
Producto Monitoreo Mensual
Componente 2: Implementar una estrategia de promoción especializada mediante el desarrollo de una imagen y herramientas comunicacionales que posicionen al Ecuador como un destino de inversión turística en los mercados objetivos.
Producto Monitoreo Mensual
Componente 3: Generar capacidades empresariales a través del desarrollo de herramientas informativas que faciliten la comprensión de los procesos necesarios para la creación y operación de negocios turísticos.
Producto Monitoreo Mensual
Elaborado por: Subsecretaría de Inversión y Fomento turístico
Los datos que se recopilarán para el monitoreo durante la ejecución del proyecto, y las evaluaciones a corto, mediano y largo plazo una vez finalizado el mismo, y según lo requieran las autoridades públicas, se efectuarán según los siguientes formatos.
62
MONITOREO 8
Fecha:
Responsable:
Según cronograma del proyecto
TIEMPO, CALIDAD
CANTIDAD Y COSTO
PRESUPUESTO DEL
PROYECTO
EJECUCIÓN
FINANCIERA
DIR. ADMINISTRATIVA-
FINANCIERA
DIR. JURÍDICA DIR. TÉCNICA
ACTIVIDADES
INSUMOS
PROCESOS Y PRODUCTOS
EVALUACIONES 8
Proyecto:
Nombre con el que se conoce el proyecto:
OBJETIVO (del
proyecto aprobado
RESULTADO ESPERADO
(según proyecto aprobado
RESULTADO
OBTENIDO
INDICADOR ESPERADO
(según proyecto aprobado)
INDICADOR
OBTENIDO
ESTIMACIÓN DE
BENEFICIARIOS
ANÁLISIS DE
IMPACTOS
Elaborado por: Subsecretaría de Inversión y Fomento turístico
También, para las evaluaciones se considerarán fórmulas de gestión como sigue:
Eficacia: Realizado vs. Programado.
Eficiencia: Uso cuantificado de recursos vs. la cuantificación de recursos que
deberían gastarse.
Efectividad: Resultados vs. Objetivos, para determinar el real impacto de todas las
acciones implantadas con el proyecto.
Estos elementos se analizan puesto que son por definición los principios de una gestión efectiva que puede aplicarse a la ejecución del programa.
8.3. Actualización de línea base
Se prevé actualizar la línea base del proyecto al finalizar el período de ejecución del proyecto, es decir en el año 2017 destacando el análisis principalmente del cumplimiento de metas y de los impactos socio-económicos generados hasta ese período. La línea base de este proyecto será actualizada una vez que se culmine la ejecución del mismo.
Conforme la línea base identificada, la actualización de la misma sería la siguiente:
- 114.722 personas empleadas en el sector turístico dentro de los destinos priorizados al
2017, teniendo como fuente la Subsecretaría de Regulación y Control (2015).
63
9. ANEXOS
Los anexos solicitados por MCPEC serán subidos al sistema SIPeIP y se los adjuntará
en CD, el cual será enviado esa Entidad.
Anexo 1 de la Circular 002 de SENPLADES - Cronograma de Contrataciones (Excel),
se lo sube al SIPeIP y adjunta en CD.
Anexo 2 de la Circular 002 de SENPLADES - Viabilidad Financiera y Económica, y
los parámetros de cálculo establecidos (Excel), se lo suben al SIPeIP y adjunta en CD.
Anexo 3 - Presupuesto del proyecto y costos unitarios (Excel). Indicar expresamente el
costo de terrenos, de equipamiento, de fiscalización o cualquier otro rubro que sea
necesario para el funcionamiento eficiente del proyecto. Asimismo, incluir los costos de
operación y mantenimiento, aun cuando los mismos no fuesen financiados por gasto de
inversión (gasto corriente), se lo sube al SIPeIP y adjunta en CD.
Anexo 4 - Términos de referencia de las contrataciones del proyecto, se lo adjunta en
CD.
Anexo 5 – Informe de gestión que contenga: entidad ejecutora, nombre del programa o
proyecto, CUP, monto total de inversión, plazo de ejecución, beneficiarios, tipo de
actualización, justificación de la actualización de prioridad, dictámenes de prioridad
previamente obtenidos, detalle de los avances logrados de la planificación actual,
comparativo última versión priorizada vs. nueva versión, ejecución presupuestaria a la
fecha, detalle de certificaciones plurianuales, cuentas de arrastre por pagar, estado legal
del proyecto, problemas identificados en la ejecución, comparativo de metas alcanzadas
y nuevas metas programadas, y comparativo entre el modelo de gestión inicial y el
actual.
Este informe deberá contar con firmas de responsabilidad del funcionario que lo elabora
y la autoridad que aprueba el mismo. Respecto al detalle del estado legal del proyecto,
se deberá presentar un informe de la situación legal de los contratos, acuerdos o
convenios relativos al mismo, se lo sube al SIPeIP y adjunta en CD.
Anexo 6 - Estudios que hayan sustentado el planteamiento del programa o proyecto de
inversión, sus respectivos anexos y aval del INP (en caso de que lo haya recibido). (No
Aplica)
Anexo 7 - Convenios y contratos (de cualquier tipo) suscritos en el marco del programa
o proyecto de inversión, se lo adjunta en CD.
Anexo 8 - En caso de planificarse una obra civil, deberá adjuntarse la documentación
habilitante de orden legal de los terrenos y en general de los inmuebles en los que se
planifique la construcción. Además, la viabilidad jurídica de realizar dicha inversión.
(No Aplica).
Anexo 9 - Detalle del Compromiso Presidencial al que responde. (No Aplica).
Anexo 10 - Cédulas presupuestarias de la ejecución de períodos anteriores, se lo sube al
SIPeIP y en CD.