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Movilidad & VirtualizacionEl paso obligado en la originacion de credito
Juan Esteban SaldarriagaGerente General ConLibranza, y Presidente Junta Directiva Asofactoring
Juan Esteban Saldarriaga• Ingeniero administrador de la Escuela de Ingeniería de Ant.
• Fue gerente de operaciones de ARL Sura.
– Lideró el SW de planilla integrada de SURA de la seguridad social.
• 3er empleado de Enlace Operativo.
– Lideró el 1er pago de seguridad social electrónico en Colombia con Bancolombia.
– Lideró el SW de Su Aporte que se convirtió en el PILA para el sistema.
• Consultor del Banco Mundial en temas de Pymes en Latam y Sudáfrica.
– Creador del portal mipyme.com vendido a FUNDES.
• Fue gerente de Factoring Market, primera plataforma de factoring electrónico en Colombia.
• Socio fundador de Asofactoring.org y presidente de la Junta.
• Es socio fundador de CapitaLogistic.com, 1ra bolsa de facturas en Colombia con volumen mensual en facturas por encima de 5M USD, hoy plataforma usada por SURA, Grupo Orbis, Sofasa y muchos otros pagadores.
• Actualmente gerente de Conlibranza.
• Inversionista en varias “fintechs” en etapas “tempranas”.
Descargo de responsabilidad & agradecimientos
• No obstante Juan Esteban Saldarriaga esrepresentante legal de Conlibranza, elcontenido aquí presentado es a títulopersonal, por tanto no refleja ningunaposición oficial de ConLibranza.
• Ni ConLibranza o Asofactoring se hacenresponsable de ninguna imprecisión en elpresente documentos. El contenido de lapresente presentación en nadacompromete a ConLibranza oAsofactoring, son opiniones personales desu autor y en nada representan lospensamientos, lineamientos o opinionesde ConLibranza o Asofactoring.
• Se agradecen las fuentes citadas, enespecial las presentaciones de Lendit 2015en NY.
El hilo de la historia
1. Qué entendemos por movilidad y virtualización.
2. Qué está causando este cambio y porqué.
3. Quién está liderando este cambio y dónde.
4. Retos de los nuevos jugadores y algunos actores en distintos nichos (ejemplos).
5. Retos en Colombia para desarrollar productos alrededor de las “fintechs”.
6. El gota a gota (caso de estudio).
7. Comentarios finales & Preguntas.
Glosario de términos• Movilidad: nuestros clientes quieren ser
atendidos a través de aplicaciones móviles, sencillas que les cambien la manera de percibir los servicios financieros.
• Virtualización: necesariamente la movilidad trae consigo la virtualización, la cual podemos definir como poder acceder a los servicios financieros a través de canales virtuales (callcenter, celular, internet, etc.). La virtualización trae consigo otros fenómenos como:– Bigdata: el uso de información de miles de clientes
para analizar y predecir comportamientos de clientes.
– P2P/Crowdfunding: la desintermediación de Internet de los años 2000 ahora se llama “crowdfunding”, permite juntar a quien necesita un crédito con con tiene los recursos, en plataformas que no intermedian en la tasa (marketplacelending).
• Fintechs: empresas de base tecnológica que están cambiando la manera como se originan, analizan, administran y fondean créditos.
¡La gente quiere usar servicios financieros de manera distinta!
Source: www.millennialdisruptionindex.com/wp-content/uploads/2014/02/MDI_Final.pdf
La banca si avanza hacia movilidad y virtualización
¡La gente quiere más innovación!
https://foundationcapital.com/assets/whitepapers/BigIdeasFinTech_whitepaper.pdf
El negocio de intermediar está siendo cuestionado…
… y está evolucionando a un modelo más transparente!
P2P: Personas prestando dinero a otras personas sin un intermediario bancario.
Toda la industria de créditos está cambiando
… y los bancos se están dando cuenta…
Plataformas de crédito en el mundo
Jugadores
LendingClub es líder hoy
El poder de Big Data
Zestfinancehttp://www.bloomberg.com/news/2014-10-01/lender-charging-390-uses-data-to-screen-out-
deadbeats.html
¿Pero tenemos jugadores locales?
REGIONAL LOCAL
CONSUMO
CRÉDITOS BAJO MONTO
FACTORING
https://youtu.be/epmaaQY07Ac
Trabajando por la inclusión financiera
Bancarización no es igual a acceso al
crédito
• Si bien hay mas de 20M de personas con cuenta de ahorros:
• Sólo el 25% tiene un crédito de consumo • Menos del 10% tiene sobregiro o
microcrédito• Un poco más del 30% tiene una TC
Potencial que tiene Colombia
• Según el Ministerio de Trabajo, en Colombia existen 22 millones de trabajadores. El 89% se encuentra afiliado a Salud y un 30% está afiliado a pensión.
• Según el DANE, el salario promedio en los empleados formales es de $1.409.000.
• En Colombia la clase media se duplicó en los últimos 10 años y representa más de la mitad del gasto que se hace en el país. Clase media suma ya casi suma 15 millones de personas. (Diario Portafolio, agosto 3/2013).
• Colombia se convirtió en la nación con mayor adopción de ultrabooks en el mundo, de acuerdo con la multinacional Intel, ubicándose por encima de naciones con un ingreso per cápita mucho más alto. (Diario Portafolio, agosto 3/2013).
• El 66 por ciento de las personas en estrato 3, y el 88 por ciento de las personas en estrato 4, tienen un computador. (Encuesta Longitudinal Colombiana de la Universidad de los Andes -Elca).
Retos en Colombia para emprender “fintechs”
• Hay talento en desarrollo de software (ingenieros de sistemas básicos) pero poco talento complementario (economistas, estadísticos y matemáticos, etc).
• Sigue siendo limitado el acceso a capital para emprender startups en “fintechs” dado los riesgos regulatorios.
• Bancos limitan actores nuevos vía “prestar es competencia” o “prestar con fondos de quien?”, no abren cuentas bancarias.
• Hay pocas bases de datos públicas abiertas a sistemas online.– Habeas data complicó aun más el tema.
• ¡Sobrerregulación!:– Paranoia con la “captación”
– Cobros por plataformas o procesos de originación se pueden entender como “intereses”
– Tasa de usura limita explorar nichos más riesgosos o difíciles de acceder
Veamos un ejemplo: el “gota a gota”
62%
25%
13%
El producto del gota a gota
Producto A
• Monto $100.000
• Plazo 30 d
• Recaudo diario
– $4.000
• Tasa percibida 20% período
• Tasa real nominal mes 36,6%
Producto B
• Monto $1´000.000
• Plazo 45 d
• Recaudo diario
– $30.000
• Tasa percibida 35% período
• Tasa real nominal mes 41,5%
Como producto financiero…La oferta de valor al cliente:• No hay que salir del barrio
(incluso vienen a mi casa).• No hay que diligenciar
formularios o llevar papeles.• Desembolso en efectivo en
cuestión de horas.• Para pagar también vienen a la
casa.• No me consultan/no me
reportan.• Es libre inversión (no hacen
muchas preguntas).• Es rotativo.
Su PyG:• No invierten en mercadeo.• Costo marginal del canal de “los
muchachos”.• No hay costos de centrales de
riesgo o modelos estadísticos.• No hay costo de GMF o pago de
impuestos.• No hay costos de dispersión o
recaudo.• Modelo de cobranza con “Pedro
Asfixia” es eficiente.• Default medio bajo/margen lo
permite.• Poca inversión en tecnología.
Quien quiera competir debe…Igualar o mejorar la oferta de valor:
• Montos parecidos
• Simple de solicitar
• Rápido de desembolsar
• Cómodo de pagar
• Costo menor
• Pago al final
• Fácil de reutilizar
• Hacerlo dentro del marco legal
Retos de su PyG:
Si nos regimos por créditos de bajo monto, la tasa permitida es 47,94% EA = 3.317% mes que para el monto de $1´000.000 a 45 días son aprox $50.000:
• Estudio de crédito 4 a 1 = $10.000
• GMF = $4.000
• Dispersión ACH = $5.600
• Recaudo 1% - 3%= $10.000
• Default bajo del 5% = $50.000
• Vamos en $79.600 y faltan:
– Gastos de mercadeo
– Gastos en tecnología
– Gastos operativos de personal
– Gastos fijos
– Utilidad
– Impuestos
Entre gobierno y emprendedores debemos…
• Innovar en la manera como llevamos productos financieros a los clientes.
• Buscar mecanismos de otros cobros vía “cuotas de manejo”, “usos de plataforma tecnológica” o “gastos de originación” si queremos poder crear productos que compitan con los actuales. Inglaterra permite interés hasta del 0,8% día para créditos de bajo monto.
• Trabajar en la educación financiera de la población para que entienda los costos y riesgos de los productos informales.
• Seguir mejorando los pagos electrónicos y bajar sus costos (más competidores, mejores tarifas y servicios).
• Revisar mecanismos de hábeas data que permitan tener acceso a bases de datos públicas a través de webservices frente a temas como RUNT, Seguridad Social, telefonía celular, entre otras.
• Promover el desarrollo de las “fintechs” como mecanismo de crear mayor competencia e innovación en los productos financieros.
• Buscar salidas regulatorias que permitan desarrollar mercados electrónicos sin entrar en zonas grises con la “captación”.
• Mejorar la seguridad de productos como las cuentas CATS y DE para garantizar que no se usen para fraudes.
Resumen de nuestra historia
• Movilidad y virtualización no son iguales a crear apps y montar servicios web.– Implican cambiar la manera como los clientes usan los servicios
financieros.
• La innovación tecnológica debe ir de la mano de una innovación regulatoria.– El mundo ya cambió, y la manera como se originan, administran y
fondean los créditos es distinta, queramos o no!
– Las fintechs están innovando y haciendo que también los bancos evolucionen sus productos
• Qué bueno que fueran “fintechs” locales las encargadas de innovar, y no compañías de afuera. Apoyemos nuestro talento.
¡Las “fintechs” tienen 3 retos!
1. Cambiar la manera como la gente presta dinero, invierte y paga.
2. Proveer acceso al crédito de una manera conveniente, económica, eficiente y creando la mejor experiencia para los consumidores financieros.
3. Entregar a los inversionistas y fondeadores, acceso directo y simple a activos alternativos atractivos, a tasas ajustadas a los verdaderos riesgos asumidos.
Enfocándose en estos tres objetivos y ejecutando planes de negocios exitosos, se puede cambiar la historia financiera en
Colombia.
El mayor impacto de la movilidad y la virtualización
No hay nada mas potente que clientes felices. Ellos le cuentan a sus amigos, te refieren, te califican, hacen videos y hablan de ti.
¡Las marcas no son lo que les decimos a los clientes que somos, son lo que los clientes dicen de nosotros!
