-
Introduccin
1. La industria aeroespacial y de defensa en Mxico
1.1.PerfildemadurezdelaindustriaaeroespacialMexicana
yestrategiadegobierno
2. El sector aeroespacial y de defensa en Chihuahua
2.1.AnlisisFODA
3. Mapa de Ruta del sector aeroespacial y de defensa de
Chihuahua
4. Tendencias del sector aeroespacial y de defensa de
Chihuahua
5. Hitos y proyectos estratgicos
Conclusiones
Plan de Accin
Matriz de capacidades, productos y procesos
Directorio
7
9
10
13
15
19
22
27
37
39
46
49
D.R. ProMxico
Camino a Santa Teresa 1679,Col. Jardines del Pedregal,Del. lvaro
Obregn,C.P. 01900,Mxico, D.F.
[email protected]
Primera edicinCiudad de Mxico, Junio 2012
PROMXICO
Carlos Guzmn BofillDirector General
Ana Mara Rivas LlamasJefa de la Unidad de Administracin y
Finanzas
Carlos Casas GuerreroJefe de la Unidad de Promocin de
Exportaciones
Juan ngel Vargas PlataJefe de la Unidad de Inteligencia de
Negocios
Juan Carlos Tllez Girn BarrnJefe de la Unidad de Apoyos y
Relaciones Institucionales
Luis Anthony Oliv HawleyJefe de la Unidad de Promocin de
Inversiones y Negocios Internacionales
Sebastin Escalante BauelosDirector de Publicaciones y
Contenidos
Maria Emilia Escobedo ResanoEdicin
Izael Mijangos GonzlezDiseo
Elaborado por:
Manuel Sandoval RosMara Cristina Carren SnchezJuan Hctor Algrvez
Gmez Ronald Eduardo Prez Daz
Con el apoyo de:
Eduardo Ernesto Villa MacielMara Josefa Padilla MonroyJos
Mariano Moreno BlatMara Luisa Silva Hernndez
Todos los derechos reservados. Esta publicacin no puede ser
reproducida, ni en todo ni en parte, ni registrada en o transmitida
por un sistema de recuperacin de informacin, en ninguna forma ni
por ningn medio, sea mecnico, fotoqumico, electrnico, magntico,
electroptico, por fotocopia, o cualquier otro, sin el permiso
previo y por escrito de ProMxico.
ProMxico no es responsable de las imprecisiones u omisiones que
puedan existir en la informacin contenida en esta publicacin. En
este sentido, ProMxico no aceptar ninguna responsabilidad que se
derive de las omisiones, imprecisiones o errores que esta
publicacin pueda contener.
Advanced Materials Research Center (CIMAV) American Industries
Center for Supply Development (CEDEP) Chihuahuas Polythecnic
University Chihuahuas Technological Institute (ITCH) Hawker
Beechcraft High Technology Training Center (CENALTEC) Honeywell
Kaman Aerospace Labinal (Safran Group) National Chamber of the
Transformation
Industry (CANACINTRA)
Nordam Secretariat of Economy, Chihuahua State
Government SOISA Aerospace Technological Development Support
Institute (INADET) Tecnolgico de Monterrey Textron Under
Direction of Operational Linkages
on Industrial-Technological Education, Chihuahua State
Government (DGETI)
Zodiac Aerospace
Miembros del Grupo (TRM del Sector Aeroespacial y de Defensa de
Chihuahua):
-
7Introduccin
IntroduccinEl desarrollo del sector aeroespacial en Mxico es
considerado un caso de xito internacional, pues en tan slo un
lustro se han alcanzado niveles de desarrollo que en otros pases
han reque-rido dcadas. Este logro es fruto de una estrategia
integral de desarrollo y promocin, que a la par con las ventajas
comparativas que ofrece el pas, ha logrado captar la atencin de una
indus-tria global que requiere de polos competitivos de manufactura
avanzada, ingeniera y diseo como los existentes en el pas.
La evolucin natural del sector aeroespacial ha alcanzado el
potencial necesario para desa-rrollar nichos especializados de alto
valor comercial y competitivo como las industrias de defen-sa,
tecnologas de uso dual y de uso restringido. El desarrollo de estas
industrias ha requerido de polticas pblicas que permitan la
atraccin de proyectos de alta tecnologa.
Debido a la integracin de capacidades en el sector aeroespacial
y de defensa, adems de las polticas pblicas que se han impulsado,
el pas ha logrado captar cada vez ms proyectos en es-tos sectores.
Estas inversiones tienen un enorme potencial para la promocin de la
competencia nacional a travs de transferencias tecnolgicas, adems
de que promueven el desarrollo eco-nmico y social nacional tras la
creacin empleos bien remunerados para el talento mexicano.
En Mxico ha quedado atrs el paradigma de una industria de
manufactura aislada, para in-cluir totalmente a la alta tecnologa e
ingeniera en sus procesos. De esta manera, hoy existe una
integracin de capacidades de diseo y manufactura avanzada sin
precedentes.
Para el desarrollo de la industria aeroespacial y de defensa
(A+D) debern definirse estrate-gias que engloben la vocacin de cada
entidad federativa. En este sentido, debern conside-rarse las
capacidades, ventajas competitivas y los nichos industriales
existentes en las distintas regiones de Mxico.
Chihuahua representa un caso particular. Su industria
aeroespacial ha alcanzado una madu-rez que le ha permitido atraer
proyectos estratgicos de empresas lderes en bienes de uso dual,
restringido y alta tecnologa, en particular aquellos proyectos
destinados a la manufactura de maquinados de precisin.
Con el objetivo de potencializar la vocacin y el desarrollo de
Chihuahua como clster de la industria A+D, se utiliz la metodologa
de los Mapas de Ruta para desarrollar un plan integral y dinmico en
armona con el Plan de Vuelo Nacional. Chihuahua es una de las
primeras entidades federativas en establecer una estrategia local
que emana del mismo.
El Mapa de Ruta de la industria A+D de Chihuahua traza el camino
que debern seguir la in-dustria, la academia y el gobierno para
generar ventajas tecnolgicas, oportunidades y alianzas estratgicas.
Para lograr este objetivo, se requiere una comprensin sistmica de
varios factores: la naturaleza del entorno de negocios a mediano y
largo plazo; del conocimiento de las oportu-nidades, amenazas
externas, debilidades y fortalezas de la industria y finalmente,
del conjunto de las tendencias que guiarn al mercado dentro los
entornos social, ambiental, econmico, poltico-legal y
tecnolgico.
Un mapa, por su naturaleza, involucra un proceso de mejora
continua, de evaluacin cons-tante, a la par marca las reas de
confluencia de los actores que agreguen valor, por lo cual, este es
un documento en proceso que requiere de actualizacin
permanente.
-
91 // La industria aeroespacial y de defensa en Mxico
1. La industria aeroespacial y de defensa en Mxico
En los ltimos siete aos, Mxico ha logrado consolidarse como uno
de los actores ms im-portantes a nivel mundial para el sector
aeroespacial. Actualmente existen 249 empresas y entidades de apoyo
tambin incluyen al sector defensa repartidas principalmente en seis
entidades federativas donde se emplean a ms de 31 mil profesionales
de alto nivel.1
Mxico ha forjado su vocacin como un centro de manufactura
avanzada, ingeniera y desarrollo de alto valor estratgico. Esto se
debe al grado de sofisticacin tecnolgica de sus exportaciones, al
talento de ingeniera del pas con ms egresados del continente
americano, a la calidad y competitividad de su mano de obra y en
particular, por ser un pas respetuoso de la propiedad
industrial.
Estados Unidos atraviesa por una desaceleracin econmica y la
poca disponibilidad de talento especializado, lo que ha convertido
a Mxico en un socio ineludible para lograr los objetivos
estratgicos de la industria A+D. Esta coyuntura presiona a las
empresas del sec-tor sobre todo las que mantienen contratos con el
gobierno de los Estados Unidos para buscar opciones ms competitivas
como las que ofrece Mxico.
Estos factores han permitido la creacin de polos de alta
competitividad que funcionan dentro de un sistema certificado y de
clase mundial. Un ejemplo es el Acuerdo Bilateral de Seguridad Area
(BASA) con Estados Unidos, el cual permite a las empresas
localizadas en el territorio nacional a que homologuen las
certificaciones otorgadas por la autoridad nacional (la Direccin
General de Aviacin Civil o DGAC) con la de Estados Unidos (Federal
Aviation Administration o FAA), para que distintos productos y
diseos puedan ingresar al mercado estadounidense.
La existencia de talento, la posicin geoestratgica y la
infraestructura desarrollada en el pas entre otras ventajas
competitivas y comparativas han convertido a Mxico en el lugar
idneo para la produccin de bienes de uso dual y tecnologas
restringidas. Debido al gran potencial de estos sectores, se ha
creado de un marco regulatorio que asegura el buen uso, destino y
usuario final de los bienes sensibles que se producen a nivel
nacional.
En este sentido, se desarroll un sistema de control de
exportaciones que posibilit el ingreso del pas a un grupo de pases
que evitan la proliferacin de armas de destruccin masiva, pero que
a su vez atraen proyectos civiles y militares de alta tecnologa
conocido como Arreglo de Wassenaar. Mxico fue un caso
sobresaliente. Tuvo una admisin en este mecanismo en tiempo rcord,
aun cuando no se haban otorgado aprobaciones a nuevos miembros
desde hace ms de cinco aos.
La inclusin de Mxico en el Arreglo de Wassenaar muestra el
inters de la comunidad internacional en el pas. Mxico es visto como
un destino confiable para la integracin de tecnologas sensibles. La
aceptacin de Mxico marca la pauta para permanecer como un destino
seguro para la produccin de bienes y servicios que incluyan
tecnologas restrin-gidas, al igual que bienes y servicios de uso
dual.
Segn estimaciones conservadoras, el potencial de los proyectos
de inversin en tec-nologas restringidas y de bienes y servicios de
uso dual dentro del pas esta valorado en
1 Direccin General de
Comercio Exterior, Secretara de Economa,
2011
-
11
IndustrIa aeroespacIal de MxIco, Mapa de ruta (chIhuahua)
10
1 // La industria aeroespacial y de defensa en Mxico
7 mil millones de dlares para los prximos 5 aos, esto aunado a
una capacidad para crear de 30 a 40 mil empleos de alta
remuneracin.
Grfica No. 1 Perfil de madurez
rea 1: Dnde la poltica industrial se traslapa con la poltica de
ciencia y tecnologa, en tanto las nuevas industrias se soportan
conforme emergen por primera vez.
rea 2: Proteccin de la industria emergente, en donde los pases
intentan entrar a una industria existente en el mundo y protegerse
mientras se mueven en las curvas de apren-dizaje y costo asociados
con esa industria.
rea 3: sta es la categora en donde un pas tiene un liderazgo
significativo conforme una industria se desarrolla.
rea 4: Con una industria madura, el foco es la mejora de la
productividad y competitivi-dad.
rea 5: Si la industria en el pas est en declive, pero emerge o
crece en el contexto global.
rea 6: Definido por un nmero pequeo y relativamente estable de
productores en el pas, en tanto que su posicin mundial se
deteriora; es probable que sta sea una industria en declive y ser
poco sensato respaldarla.
1.1. Perfil de madurez del sector aeroespacial mexicano
El Instituto para la Manufactura de la Universidad de Cambridge
desarroll el concepto de estrategias para el desarrollo de
sectores. En este estudio, el Instituto clasifica los sectores segn
su grado de desarrollo global y el grado de desarrollo de este
mismo sector a nivel nacional. A partir de esta clasificacin se
definen siete reas, cada una de las cuales repre-senta una
estrategia sectorial, segn el desarrollo de la industria.
6D
2M
2C
1
E
E
7
2
1
3
C
4
4
3
3
M
4
4
5
5
D
rea 7: Si la industria estaba en declive antes de desarrollarse
en el pas, ser probable que sea una industria que en decadencia a
nivel global.
Para el caso de Mxico, la industria aeroespacial se localiza en
el rea 2 de la grfica, la cual recomienda que la estrategia
nacional se oriente a la proteccin de un sector emergente.
Esta estrategia determina que el sector aeroespacial mexicano,
en su intento por in-gresar al mercado aeroespacial global, debe
desarrollar una curva de aprendizaje y de cos-tos. Lo anterior,
mediante la insercin de capacidades nacionales de innovacin a travs
de la atraccin de proyectos de innovacin globales.
Sin duda el crecimiento de la industria aeroespacial mexicana
puede calificarse como exponencial y dinmico. Sin embargo, es
importante apuntar que este crecimiento en un futuro se ver
supeditado a la capacidad que tenga la industria de generar cuadros
de innovacin endgena y, en consecuencia, aumentar el grado de valor
agregado de los productos manufacturados en Mxico.
Grfica No. 2 Perfil de madurez de las industrias de Mxico
D
M
Niv
el d
e de
sarr
ollo
glo
bal
Nivel de desarrollo nacional
C
E
E
C
Video Juegos
Aeroespacial
Animacin TICs Automotriz
Energa
Publicidad ElectrnicasCinematografa
E Learning Multimedia
Mineria Metalmecnico
M D
-
13
2 // El sector aeroespacial y de defensa de Chihuahua
2. El sector aeroespacial y de defensa de Chihuahua
Por su capacidad industrial y de manufactura avanzada, Chihuahua
es una de las entida-des federativas con mayor desarrollo y
potencial en el sector aeroespacial y de defensa del pas. Chihuahua
tiene 30 empresas del sector, de las cuales cuatro son fabricantes
de equipos originales (OEMs por sus siglas en ingls):
1) Cessna: Sistemas de cableado elctrico para aeronaves.2)
Textron: Estructuras y cabinas para helicpteros.3) Hawker
Beechcraft: Componentes metlicos para la industria aeroespacial. 4)
Honeywell: Componentes para motores de reaccin.
En 2011, las exportaciones de Chihuahua ascendieron a 455 mil
millones de dlares anuales; esto represent casi el 11% de las
exportaciones del sector a nivel nacional. Los principales destinos
de las exportaciones son Estados Unidos, Alemania, Francia y
Canad.
Chihuahua tiene 59 universidades y escuelas tecnolgicas, 65
escuelas tcnicas y 2 cen-tros de investigacin y desarrollo de alto
nivel, instancias que proveen del talento necesa-rio para atender a
esta industria.
Grfica No. 3 Capacidades del Sector Aeroespacial de Chiuahua
Fuente: Gobierno del Estado de Chihuahua
Nivel 1
Nivel 2 & 3
INFRAESTRUCTURA
PRoVEEdoRES ESPECIALIzAdoS
oEMs
Recursoshumanos
Tecnologa infraestruturafsica
Ambiente de negocios
educacin y formacin
-
15
IndustrIa aeroespacIal de MxIco, Mapa de ruta (chIhuahua)
14
2 // El sector aeroespacial y de defensa de Chihuahua
De acuerdo con los anlisis realizados a las principales 11
empresas exportadoras de Chihuahua, esta entidad federativa tiene
la vocacin necesaria para fabricar fuselajes y sus partes; motores
y sus partes, as como arneses y maquinados de precisin. Por otra
parte, la existencia de empresas y sus capacidades instaladas en el
nicho aeroespacial y de de-fensa tanto de manufactura e ingeniera
representan una gran oportunidad de desarrollo y competitividad
para Chihuahua.
2.1. Anlisis FODAEl anlisis o matriz FODA indica cul es la
situacin actual de la industria y ayuda a identificar aquellos
aspectos que debern aprovecharse o mejorarse para alcanzar el mximo
potencial de Chihuahua. A continuacin se presentan los resultados
del FODA regional alusivo al sector aeroespacial y de defensa que
estableci el grupo de trabajo encargado del Mapa de Ruta.
FORTAlezAS
OPORTuNiDADeS
DebiliDADeS
AMeNAzAS
Infraestructura industrial
Amplia experiencia y reconocidas empresas en el ramo en la
industria de manufactura de exportacin
Apertura al desarrollo y fortalecimiento de proveedura
Alto nivel educativo
OEMs establecidas
Mano de obra calificada
Ubicacin geogrfica
Costo y disponibilidad de capital humano
Acuerdos EU/MEX en seguridad militar
Falta de coordinacin y comunicacin en la triple hlice
Falta de desarrollo de proveedores
Falta de infraestructura y pertinencia para la formacin de
talento
Coyuntura econmica
Percepcin de Inseguridad
Competencia internacional
Falta de una poltica industrial del sector
Grfica No. 5 Manufactura aeroespacial y de defensa en
Chihuahua
Grfica No. 4 Composicin de la industria aeroespacial y de
defensa en Chihuahua
Fuselaje y sus partes
Motor y sus partes
Tren de aterrizaje
Arneses
Maquinados de precisin
26.0%
43.9%
10.0%
10.0%
10.1%
MRO
Fabricacin
Ingeniera
Servicios
99.5%
0.4%
0.1%
0%
-
17
IndustrIa aeroespacIal de MxIco, Mapa de ruta (chIhuahua)
16
2 // El sector aeroespacial y de defensa de Chihuahua
Chihuahua es considerado como el estado con mayor especializacin
en la industria A+D ya que las empresas del sector fabrican
productos bajo licencia del Departamento de Estado y Defensa de
Estados Unidos, lo que garantiza su ingreso al mercado de
tecnologas restringidas.
Aunado a ello, Chihuahua tiene una matrcula de estudiantes en
ingeniera y tecnologa de 29 mil 702 personas de los cuales 3 mil
253 egresan y 3 mil 355 se titulan a nivel licen-ciatura al ao,
representando 22% a nivel nacional. Chihuahua es una entidad que
registra una alta eficiencia terminal en dichos estudios y una de
las diez entidades federativas con ms estudiantes en ingeniera y
tecnologa.
Esta entidad federativa cuenta con ventajas competitivas y una
gran vocacin de cls-ter. De acuerdo con el Mapa de Inversin en
Mxico, Chihuahua es la entidad ms atractiva para la inversin
extranjera directa tomando en cuenta variables como una alta
infraes-tructura, economa y productividad, fuerza laboral y
ubicacin geogrfica.
Grfica No.6 Mapa causal de Chihuahua
Debido a la alta sofisticacin tecnolgica del pas, al egreso de
estudiantes de ingeniera per cpita y la competitividad mundial de
los costos de mano de obra, Mxico se ha con-vertido en un destino
predilecto para las empresas internacionales del ramo. Chihuahua
garantiza su presencia en los mercados ms representativos al
apuntalar la vocacin del clster de la industria de A+D a partir del
desarrollo de campos tecnolgicos para abaste-cer a futuros socios
comerciales.
Por lo tanto, el grupo de trabajo mencionado considera que la
infraestructura industrial, la amplia experiencia y reconocimiento
de las empresas de la industria de manufactura de exportacin; as
como la apertura al desarrollo, fortalecimiento de proveedura y el
esta-blecimiento de grandes armadoras aeroespaciales forman en
conjunto una ventaja com-petitiva para Chihuahua.
Esta entidad federativa tiene en su territorio empresas de
reconocimiento mundial como Honeywell, Textron, Zodiac Aerospace,
Cessna, Cav Aerospace, Kaman, Safran-Labi-nal, Hawker Beechcraft,
Nordam, entre otras. Estas firmas se especializan en la
manufactu-ra de fuselaje y sus partes; en maquinados de precisin
para motores y sus partes, as como en la manufactura de
arneses.
infraestructuraindustrial
OeMsestablecidas
Alto nivel educativo
Mano de obra calificada
Desarrollo de proveedores
Coordinacincon la triple hlice
infraestructura y pertinencia para el
talento
experiencia en manufactura exp.
-
19
3 // Mapa de Ruta del sector aeroespacial y de defensa de
Chihuahua
3. Mapa de Ruta del sector aeroespacial y de defensa de
Chihuahua
Grfica No.7 Mapa de Ruta del sector aeroespacial y de defensa de
Chihuahua
PROy
eCTO
S eS
TRAT
GiC
OS
hiT
OS
eSTR
ATG
iCO
S Chihuahua alcanzar
exportaciones de 1,300 millones
de dlares con un supervit del 30%
Chihuahua ser el polo de competitividad
ms importante de latinoamrica en altas
tecnologas y mercancas de uso dual
Chihuahua reducir su
dependencia en las importante de
moldes, herramientas y servicios
especializados en un 50% del actual
Desarrollo de Capacidad Tecnolgica de 5 proveedores locales
establecimiento de las oficinas de la DGAC en
Chihuahua
4 Centros especializados
Mxico en el Rgimen Wassenaar y marco jurdico legal de
Norteamrica
integracin de base industrial y educativa de alta tecnologa /
Proveedura industrial
Centro integral de Alta
Tecnologa
Mapeo de la cadena de valor
Recintos Fiscalizados estratgicos
especializados
Mecanismos de Promocin del Sector Aeroespacial
Plataforma de Gestin de Talento para Formar Capital
humano Pertinente
MRT Chihuahua
Feb2012
DiC2022
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
-
23
IndustrIa aeroespacIal de MxIco, Mapa de ruta (chIhuahua)
22
4. Tendencias del Sector Aeroespacial y de Defensa de
Chihuahua
Grfica No. 8 Tendencias mundiales: Clster A + D de Chihuahua
4 // Tendencias del sector aeroespacial y de defensa de
Chihuahua
La concepcin de un clster para la industria A+D en Chihuahua
inicia en una poca dnde la migracin de procesos de manufactura y
centros de ingeniera en pases emergentes es una realidad. Sin
embargo, para maximizar el potencial de este clster, el grupo de
trabajo determin las tendencias que han de guiar esta vocacin.
Una tendencia se entiende como un patrn de comportamiento en
mercados especfi-cos durante una escala de tiempo que ha de abarcar
los contextos sociales, tecnolgicos, ambientales, econmicos, gestin
de talento y poltico-legales.
20172012
SOCiAl
TeCNOlGiCO
eCONMiCO
AMbieNTAl
POlTiCO y leGAl
20182013 20192014 20202015 2016 2021 2022
Aumento vuelos regionales sin llegar a grandes aeropuertos
Aumento de turistas y negocios en Asia
Mayor utilizacin de compositos
Consolidacin de industria nacional en compositos
Apertura de cielos (cabotaje) Canad
Modelo de operacin aeropuerto-avin-pasajero (G3)
Clster de bajo costo en el mundo
Marco legal ms competitivo (Reformas)
elecciones Mxico y eeuu
OeMs reconocen la manufactura aeroespacial mexicana
entrada de Mxico al Arreglo de Wassenaar (Control
exportaciones)
Reduccin de costos en la cadena de valor Dominio de aerolneas
regionales
Aumento de la ieD en cadenas de proveedura
investigacin en combustibles alternos
investigacin en materiales avanzados (ligeros)
inversin en anlisis de componentes y pruebas no destructivas
integracin por bloques econmicos (NAFTA y lATAM)
Confianza en Mxico como socio en el uso de tecnologa e
ingenieraCrecimiento poblacin econmicamente activa
utilizacin de nanocompositos en aviacin militar y civil
Configuraciones alternativas de mayor eficiencia
Fabricacin, ensamblaje y materiales 100% ecolgicos
Aumento de operaciones militares con uAvs
Normas ambientales e impuestos a emisiones en ue
uAvs de combate reemplazan a flotas militares en el mundo
inversin en desarrollo de nuevos materiales (nanocompositos)
Aceptacin global de impuestos a emisiones de CO2
Apertura de cielos (cabotaje) NAFTA
llegada de ms empresas de defensa tras acuerdos de control de
exportaciones
-
IndustrIa aeroespacIal de MxIco, Mapa de ruta (chIhuahua)
24
Una tendencia identificada por el grupo mencionado se relaciona
con el mercado del sector aeroespacial y de defensa. Seala que los
vehculos no tripulados con capacidades tcticas y de combate
(Unmaned Combat Aerial Vehicles o UCAV) remplazarn progresiva-mente
las flotas militares de las potencias mundiales.2 La eficacia de
los UCAVs en opera-ciones militares alrededor del mundo ha sido
comprobada. Chihuahua tendr la oportu-nidad de generar las
condiciones necesarias que incluyan tecnologas restringidas para
abastecer a esta industria en pleno auge.
Tambin se identific una tendencia en torno a una mayor inversin
en la investigacin de materiales compuestos de tercera generacin
(nano-compositos). Esto mejorar la efi-ciencia energtica de las
aeronaves, adems de su alcance. Esta tendencia responde a la
necesidad de la industria aeronutica por crear aeronaves cada vez
ms limpias, ligeras y silenciosas.
La investigacin en materiales compuestos de tercera generacin
implicar una opor-tunidad para que Chihuahua obtenga mayores
capacidades de investigacin y desarrollo, as como el capital humano
necesario para la industria aeroespacial y de tecnologas
res-tringidas.
Otra tendencia prev la imposicin global de impuestos a emisiones
de CO2 dentro de la industria, por lo que la bsqueda de
combustibles alternos y energticamente ms efi-cientes ser necesaria
para cumplir con la normatividad de emisiones utilizada en el
mun-do. Tan solo en Europa, desde enero de 2012, todas las
aerolneas tendrn que apegarse a esquemas de reduccin de emisiones e
impuestos acordados en el Esquema de Comercio de Emisiones
(Emissions Trading Scheme o ETS) de la Unin Europea.3
En la bsqueda de un sector aeronutico cada vez ms limpio, las
tendencias indican un enfoque dirigido al uso de combustibles
alternos como la bio-turbosina, bio-diesel, bio-etanol, hidrgeno y
electricidad para alimentar las prximas aeronaves civiles y
militares del mundo. El grupo de trabajo aludido identific estas
tendencias de mayor impacto para el sector. Sin embargo, esta
estrategia tambin incluir lo observado en el Mapa de Ruta.
2 http://www.wired.com/
dangerroom/2009/07/air-force-plans-for-all-drone-future/
3http://www.tax-news.com/
asp/story/story_aviation.asp?storyname=51459
-
27
5 // hitos y proyectos estratgicos
5. Hitos y proyectos estratgicos
Se entiende que un hito estratgico es una meta u objetivo con
base en el anlisis pros-pectivo de tendencias y la capacidad de
articular a los actores clave. Para que un hito sea considerado
estratgico debe cumplir los requisitos SMART, lo que implica contar
con: S de eSpecfico; M de Medible; A de Agresivo pero alcanzable; R
de Relevante; y T de Con un Marco de Tiempo definido.
A continuacin, se presentan los tres hitos estratgicos ms
importantes que se acorda-ron y elaboraron por el grupo de trabajo
del Mapa de Ruta, as como los proyectos estrat-gicos que sustentarn
estos hitos, midiendo su impacto y factibilidad.
Hito1:Enel2016,laindustriaaeroespacialdeChihuahuaalcanzarexportacio-nesdemil300millonesdedlares,conunsupervitdel30%querepresenta-runcrecimientodel20%anualyunaumentodel100%delsupervit.
iMPA
CTO
FACTibiliDAD
Centros especializados para el sector
(4 centros)
Mapear la cadena de valor
Oficina DGAC
integrar base de proveedura
industrial y educativa
Desarrollo de capacidad tecnolgica de cinco proveedores
locales
Desarrollar una plataforma
de gestin de talento para
formar capital humano pertinente Recinto
fiscalizado estratgico
especializado (RFee)
Arreglo de Wassenaar y marco
jurdico legal en Amrica del Norte
Desarrollar mecanismos de promocin
del sector
Centro integral de alta tecnologa
Proyectos Estratgicos
MRT
-
29
IndustrIa aeroespacIal de MxIco, Mapa de ruta (chIhuahua)
28
Chihuahua exporta casi 455 millones de dlares, lo que representa
cerca de 11% de participacin en las exportaciones nacionales del
sector. De conformidad a las propues-tas del grupo, los proyectos
que a continuacin se presentan son aquellos que el grupo considera
en los que se debern enfocar y desarrollar para cumplir con el hito
anterior-mente mencionado.
i) Mapeo de la Cadena de valor Con el objetivo de analizar las
cadenas de valor de la industria A + D para identificar las reas de
mayor potencial e impacto econmico, es necesario elaborar un
estudio que permita mapear las capacidades de manufactura, los
encadenamientos productivos y las capacidades de innovacin de la
industria aeroespacial del estado. Este estudio deber cubrir toda
la cadena de valor de la industria A+D en Chihuahua, e incluir
procesos de ma-nufactura y procesos especiales, materias primas
directas e indirectas, logstica y servicio, as como estructurar los
casos de negocio potenciales para el desarrollo de proveedores en
los niveles local y regional.
Soporte y Beneficios
Dentro de los beneficios del mapeo de la cadena de valor de la
industria A+D de Chi-huahua estn el adecuado conocimiento para que
las empresas del clster puedan gene-rar oportunidades de negocios,
alianzas estratgicas entre empresas locales e internacio-nales,
adems de la generacin de capacidades para empresas locales.
ii) establecimiento de las oficinas de la Direccin General de
Aeronutica Civil en Chihuahua
Este proyecto tiene como objetivo contar con una representacin
de la Direccin General de Aeronutica Civil (DGAC) en Chihuahua, a
fin de que la certificacin de los procesos de la industria A+D sea
realizada de manera ms expedita y con economas de menor tiempo y
costo para las empresas del clster.
Soporte y Beneficios
La creacin de una oficina de la DGAC ser necesaria para la
instrumentacin del BASA, con el fin de que Chihuahua armonice su
infraestructura de calidad con los estndares internacionales, en
particular con Estados Unidos. De esta forma, las empresas que
dise-an y manufacturan en Chihuahua tendrn una interface directa
para colocar productos y diseos a un costo ms competitivo y de
forma ms eficiente.
iii) Mecanismos de promocin del sector aeroespacial
Este proyecto est enfocado a promover la competitividad de las
industrias de A+D de Chihuahua a travs de la obtencin de apoyos
econmicos y mediante la promocin inter-nacional de las capacidades
industriales de la entidad.
Soporte y Beneficios
Mxico tiene una de las redes de tratados de libre comercio ms
importantes del mun-do (10 acuerdos con 44 pases). Tiene una
ubicacin geogrfica estratgica que funciona como puerta de acceso a
otros mercados. Cuenta con un gran nmero de egresados de
licenciaturas en ingeniera una proporcin que excede a la registrada
en pases como Estados Unidos, Brasil, Canad.
Para el sector A+D se impulsar una poltica pblica que permita
atraer inversin nacional y extranjera, adems de gestionar alta
tecnologa que genere mayor competitividad en las regio-nes y se
aprovechen los beneficios del Arreglo de Wassenaar, con la promocin
de acuerdos que promuevan la obtencin de ms licencias y contratos
en tecnologas restringidas. Como ejem-plo de estos mecanismos para
potencializar la competitividad y las exportaciones del sector, se
est gestando la concrecin de un Memorndum de Entendimiento (MoU)
con el Departamen-to de Defensa de los Estados Unidos para que las
adquisiciones de manufacturas mexicanas del sector A+D se
consideren como compras locales y se eviten las restricciones sobre
contenido local impuestas por el Acta Buy American.4
Hito:En2021,Chihuahuareducirsudependenciadelasimportacionesdemol-desherramentalesyserviciosespecializadosen50%delactual.
Se busca elevar el valor agregado nacional a travs de dos
estrategias, la primera trata la promocin de las actividades de
ingeniera y diseo para la manufactura de productos que contengan
alta tecnologa restringida; la segunda engloba el desarrollo de
servicios espe-cializados como pueden ser tratamientos trmicos,
centros de metrologa y otros procesos necesarios para el desarrollo
de tecnologas de uso dual.
La industria de moldes, troqueles y herramentales (MTyH) es muy
globalizada. Esto se debe a que las empresas que fabrican moldes se
encuentran en pases con diferentes nive-les de desarrollo
industrial. Debido a ello, dentro de esta industria puede
encontrarse una amplia gama de calidades y funciones, lo cual
fragmenta y regionaliza la organizacin de esta industria a nivel
mundial.
La complejidad de la industria de MTyH incluye la produccin de
moldes de inyeccin de plstico para piezas sencillas (como un vaso),
hasta moldes para piezas muy complejas para la industria
aeroespacial o automotriz. A pesar que Mxico tiene una importante
pro-duccin domstica de MTyH, sta no es suficiente para
contrarrestar el dficit comercial causado por la dependencia
existente en su importacin. Mxico tiene niveles de importa-cin de
MTyH mucho ms relevantes que otros pases con igual o menor nivel de
industria-lizacin. Mxico importa moldes de Estados Unidos, Canad,
as como de pases europeos y asiticos. China es uno de los
proveedores de MTyH ms representativos. El anlisis de las
importaciones de MTyH en Mxico muestra que el mercado mexicano esta
siendo abas-tecido desde el exterior tanto en segmentos de alta
complejidad y calidad, como de baja complejidad y precio.
Chihuahua importa MTyH de manera sustantiva. En 2011, Mxico
import casi 2 mil mi-llones de dlares en MTyH, de los cuales tan
solo Chihuahua import 183 mil 708 dlares (casi 10% del total
nacional). De esta manera, Chihuahua es la cuarta entidad
federativa importadora de MTyH, despus de Baja California, Estado
de Mxico y Nuevo Len.
4El Acta Buy American
exige 51% de contenido local en las compras
que realice el Gobierno de los Estados Unidos.
5 // hitos y proyectos estratgicos
-
31
IndustrIa aeroespacIal de MxIco, Mapa de ruta (chIhuahua)
30
Principales productos importados
Partes y accesorios identificados como destinados, exclusiva o
principalmente, a las mquinas de las partidas 84.56 a 84.65,
incluidos los porta piezas y porta tiles, dispositivos de roscar de
apertura automtica, divisores y dems dispositivos espe-ciales para
montar en mquinas herramienta; porta-tiles para herramientas de
mano de cualquier tipo.
Mandriles o porta-tiles.
Cajas de fundicin; placas de fondo para moldes; modelos para
moldes; moldes para metal, carburos metlicos, vidrio, materia
mineral, caucho o plstico.
Moldes o sus partes, utilizados en la fundicin de partes y
piezas de vehculos auto-mviles.
tiles para embutir, estampar o punzar.
Esbozos de matrices o troqueles, con peso igual o superior a una
tonelada (1,000 kgs.), para el estampado de metales y sus
partes.
De metales comunes o sus aleaciones, para procesos de inyeccin
de materias pls-ticas artificiales, con dimensiones mximas de 700
mm de alto, 600 mm de ancho, 700 mm de espesor y con un peso mximo
de 2,000 kgs., para ser utilizados en m-quinas inyectoras
El grupo de trabajo identific los siguientes proyectos para
lograr cumplir con el hito estratgico sobre la sustitucin de
importaciones:
iv) Desarrollo de capacidad tecnolgica de cinco proveedores
locales del sector aeroespacial
Chihuahua busca desarrollar cinco proveedores locales de clase
mundial con el apoyo de los tres niveles de gobierno, academia, y
empresas. Para este objetivo, propuso crear un grupo especializado
en el clster aeroespacial para identificar y seleccionar a estos
proveedores con el fin de desarrollar sus capacidades y disminuir
la dependencia de proveedores extranjeros.
Soporte y Beneficios
Chihuahua tiene empresas establecidas con capacidad de
manufactura y mantenimiento para moldes, troqueles y herramentales.
Sin embargo, necesita desarrollar capacidades de diseo,
infraestructura de calidad, manufactura avanzada y certificaciones.
Con estos pro-yectos y la creacin del Centro Integral de Alta
Tecnologa en Manufactura Avanzada, que en conjunto con el CIMAV
reducirn las importaciones, se aumentar el valor agregado al
incluir proveedura local. Tambin se desarrollar una red de valor
del sector aeroespacial que mejore las capacidades para atraer
inversin y talento.
v) Centro integral de Alta Tecnologa en Manufactura Avanzada
El Centro Integral de Alta Tecnologa en Manufactura Avanzada
estar enfocado a la for-macin de talento, diseo, fabricacin e
innovacin tecnolgica de moldes, troqueles y herramentales
requeridos por el sector de manufactura aeroespacial y de defensa
de Chi-huahua. Deber contar con las siguientes capacidades:
Capacitacin Tcnica, cursos de alta especialidad, asesora,
consultora.
Servicios de Diseo de CAD/CAM, simulacin (simulacin de inyeccin
de material, del producto, de la fabricacin, anlisis de esfuerzos,
anlisis de elemento finito).
Laboratorios de metrologa, endurecimiento pruebas fsicas
(dureza, fatiga)
Soporte y Beneficios
El Centro mencionado generar una ventaja competitiva en la
entidad ya que podr con-vertirse en el proveedor nacional y local
de ingeniera y diseo de moldes, troqueles y herramentales. Adems,
se dispondr de una infraestructura de calidad clave para lograr las
certificaciones necesarias de la industria, y por otra parte,
contribuir en un alto nivel a la sustitucin de moldes, troqueles y
herramentales en Mxico.
Hito:En2016,ChihuahuaserelpolodecompetitividadmsimportantedeLatinoamricaenaltastecnologasymercancasdeusodualparamanufactu-rasdeprecisin.
Este hito pretende que Chihuahua se convierta en la regin de
Amrica Latina que cap-te ms proyectos de inversin para el
desarrollo de tecnologas y mercancas de uso dual. Esto ser posible
gracias a la adhesin de Mxico al Arreglo de Wassenaar.5
Los factores que permitieron la entrada de Mxico a este Arreglo
fueron primordialmen-te el reconocimiento de los socios comerciales
de Mxico en torno a la capacidad nacional para el desarrollo y
proteccin de tecnologas sensibles, al igual que la instrumentacin
de un Sistema de Control de Exportaciones (SCE)6 a partir del 16 de
junio de 2011.
Tanto el SCE como la membresa en el Arreglo de Wassenaar
garantizan el compromiso de Mxico por realizar un monitoreo
constante sobre el origen, destino, usuario y uso final de los
bienes sensibles y de uso dual que son producidos en el pas.
La inclusin de Mxico al Arreglo de Wassenaar, la aplicacin de un
sistema de control de exportaciones y el proceso para acordar un
MOU con el Departamento de Defensa de los Estados Unidos son las
tres condiciones necesarias para que el clster de A+D de Chi-huahua
capte una cantidad importante de inversin extranjera directa, as
como proyectos de talla mundial en el ramo de tecnologas de uso
dual y restringidas.
Aunado a ello, Estados Unidos atraviesa por un dficit de talento
debido a la escasez de egresados en ingeniera, aunado a constantes
recortes en los gastos de defensa, lo cual complica la manutencin
de sus capacidades actuales de investigacin, desarrollo y
pro-duccin de artculos de defensa y de uso dual de alta
tecnologa.
5El objetivo del Arreglo de Wassenaar es pro-
mover la transparencia y el intercambio de
informacin durante la manufactura y transfe-
rencia de tecnologas de uso dual, y as evitar la proliferacin de
armas
convencionales tras propiciar un ambiente
seguro para el comercio de bienes y tecnologas
de uso restringido y dual entre ms de 40
pases miembro.
6El SCE es actualmente
operado mediante la Direccin de Control
de Exportaciones de la Secretara de Economa, y su labor es la
entrega
de licencias para la produccin de bienes
de uso dual y defensa a nivel nacional.
5 // hitos y proyectos estratgicos
-
33
IndustrIa aeroespacIal de MxIco, Mapa de ruta (chIhuahua)
32
Mxico cuenta con ms egresados en ingeniera per cpita que en
Estados Unidos, cos-tos de mano de obra calificada e ingeniera ms
competitiva, as como una sofisticacin tecnolgica de manufacturas
superior a la existente en pases BRIC (como India y Brasil). Esto
es debido a tres factores que Mxico representa la mejor respuesta
para los retos que atraviesa Estados Unidos.
Con la creacin del SCE y la aceptacin de Mxico dentro del
Arreglo de Wassenaar se han creado los cimientos necesarios para
garantizar la vigilancia nacional durante la exportacin de
tecnologas y productos de uso restringido y dual. Segn estimaciones
conservadoras, el Arreglo de Wassenaar permitir que la industria
nacional acceda a un mercado potencial de exportaciones de alta
tecnologa de alrededor 10 mil millones de dlares adicionales por
ao, aunado al potencial para crear de 30 a 40 mil empleos de alta
remuneracin en los prximos 5 aos.7 La vocacin en manufactura
avanzada de Chi-huahua (trenes de aterrizaje, fuselaje, motores,
arneses y maquinados de precisin) hacen que esta entidad sea un
destino idneo para proyectos dentro del clster de A+D.
Por otra parte, el Gobierno Federal se encuentra en
negociaciones con el Departamento de Defensa de los Estados Unidos
para el desarrollo de un bloque regional de manufactura
aeroespacial y de defensa con un enfoque de Buy NAFTA. Esto podra
articularse a travs de la firma de un MOU entre el Departamento de
Defensa de los Estados Unidos y la Secre-tara de la Defensa
Nacional (SEDENA).
Chihuahua ser el primer clster de tecnologas restringidas en
beneficiarse de estas nuevas oportunidades basadas en la cooperacin
de distintos socios comerciales. Median-te esta ventana de
oportunidades, Chihuahua alcanzar en 2016 exportaciones por ms de
mil 300 millones de dlares y se convertir en la entidad federativa
ms importante de Latinoamrica en altas tecnologas y mercancas de
uso dual.
vi) integracin de base industrial y educativa de alta
tecnologa
Para que Chihuahua sea la entidad ms importante en tecnologas de
uso dual y defensa para manufacturas de precisin para la industria
A+D, se requieren alianzas estratgicas entre la industria y la
academia con el fin de alinear la formacin de capital humano, los
proyectos de I+D+i, as como de otros servicios, de acuerdo con las
necesidades de las vocaciones productivas y la cadena de suministro
de Chihuahua.
Con este objetivo se propone la creacin de un comit de
competitividad integrado por el sector industrial, acadmico y
gubernamental (triple hlice) que pueda impulsar una aso-ciacin tipo
Alianzas Estratgicas y Redes de Innovacin para la Competitividad
(AERIS-CO-NACYT) que articule recursos del gobierno federal, local
y de organismos internacionales.
Soporte y Beneficios
Al realizar una evaluacin general sobre los beneficios
potenciales de una integracin de la base industrial y educativa de
alta tecnologa para ms de 27 empresas que operan en la in-dustria
A+D de Chihuahua, se determin que tras la creacin de un comit
conformado por la triple hlice, se lograrn prever las necesidades
de esta industria tras el mapeo y anlisis de ca-denas de valor. El
beneficio de esta prctica recae en la identificacin de brechas y
debilidades enfrentadas por la industria, adems de contar con un
recinto para negociaciones que lleven a la creacin de proyectos
para promover la competitividad y talento de las empresas
locales.
7Direccin General de
Comercio Exterior, Secretara de Economa, 2011.
El beneficio directo de este proyecto es la articulacin de una
red que tambin sirva de observatorio tecnolgico y de tendencias; de
gestor de recursos (de ah el beneficio de ge-nerar una estrategia a
travs del anlisis prospectivo de la triple hlice), as como promotor
de las oportunidades de la industria del Chihuahua.
A continuacin se presentan algunos ejemplos que demuestran la
vocacin para po-tencializar el sector aeroespacial y defensa
presentes en esta entidad federativa:
Honeywell: Diseo de transmisiones de tanques, equipo
aeroespacial, turbinas. Es-tim que sus exportaciones seran por lo
menos cinco veces mayores y necesitaran dos plantas nuevas.
Safran: Cableado del F16, UH-60 Black Hawk y P8-A.
Zodiac: Diseo y manufacturade tanques de combustible para
aeronaves militares, diseo de piezas en material compuesto.
Hawker Beechcraft: Manufactura de partes para aeronaves
militares.
vii) Plataforma para formar capital humano En aras de aprovechar
las oportunidades y eliminar las debilidades del talento en
Chi-huahua, el grupo de trabajo del Mapa de Ruta busca desarrollar
e impulsar una plataforma de gestin de talento en tecnologas
restringidas y alta tecnologa, cuyo propsito es aten-der la
problemtica de personal y prcticas identificadas.
Este programa engloba el desarrollo y utilizacin de una
plataforma tecnolgica, al igual que la utilizacin de prcticas
avanzadas de gestin de talento e inteligencia de negocios que
permitirn identificar los perfiles y competencias requeridas para
los puestos de mayor demanda en materia de tecnologas restringidas
e industria aeroespacial en Chihuahua.
Soporte y Beneficios
Una de las principales ventanas de oportunidad que presenta
Chihuahua se basa en el ta-lento. Mxico tiene un auge en formacin
de ingenieros, tcnicos y especialistas en diseo industrial en
comparacin con otros pases. En Estados Unidos hay menos ingenieros
dis-ponibles per cpita que en Mxico, tendencia que se ha
profundizado a partir de la dcada de los aos noventa debido a que
no existen cuadros de remplazo suficientes para suplir a los
ingenieros que se jubilan.
Esta situacin se vuelve ms relevante si se toma en cuenta el
tema de seguridad na-cional y propiedad industrial de la industria
A+D de los Estados Unidos, la cual no permite la subcontratacin de
especialistas de pases no afines o en competencia con este pas y
sus aliados (China, India, entre otros). Debido a esta situacin,
Mxico representa un socio comercial estratgico para Estados Unidos,
y a su vez abre oportunidades para que Chi-huahua atraiga proyectos
de ingeniera aeroespacial y tecnologas restringidas.
Sin embargo, la creacin de una plataforma de gestin de talento
es una necesidad para catalizar el potencial de talento que existe
en Mxico. Los tres principales beneficios de la creacin de dicho
proyecto sern:
5 // hitos y proyectos estratgicos
-
IndustrIa aeroespacIal de MxIco, Mapa de ruta (chIhuahua)
34
1. Identificar entre los profesionales orientados a disciplinas
aeroespaciales, ingenie-ra, diseo, tecnologas restringidas y
ciencias en general, a aquellos que tienen el potencial para
integrarse exitosamente dentro de este sector, adems de gestionar
su insercin y procurar su permanencia y desarrollo dentro del
mismo.
2. Analizar las tendencias y requerimientos futuros de personal,
facilitando la planea-cin de las capacidades y habilidades que
deben encontrarse o desarrollarse con-forme a los hitos y proyectos
trazados por los mapas estratgicos del sector.
3. Orientar e impulsar a los profesionales dotndolos de rutas de
desarrollo profesio-nal a partir del rea de especializacin y nivel
del candidato, aclarando su perspec-tiva de crecimiento en
disciplinas aeroespaciales y altas tecnologas restringidas.
viii) Recintos Fiscalizados estratgicos especializados
El grupo de trabajo estim que un Recinto Fiscalizado Estratgico
Especializado (RFEE) be-neficiara particularmente a la industria
A+D al reducir las demoras presentes en su cade-na de suministro.
Mediante la simplificacin de procedimientos y trmites aduanales, se
facilitara la integracin de cadenas productivas y se generaran
condiciones cooperativas para ciertas actividades de manufactura o
exportacin de servicios. Esto elevara la com-petitividad e imagen
de Chihuahua en el sector A+D y facilitara la atraccin nuevos
capi-tales, tecnologas y procesos, as como la expansin de
actividades al igual que el acceso a nuevos mercados.
Soporte y Beneficios
La implementacin de un RFEE mejorar los tiempos de proveedura a
travs de la simpli-ficacin de procedimientos y trmites aduanales.
Con la finalidad de ser una plataforma eficiente para la importacin
y exportacin de componentes y productos duales y de de-fensa, en
este tipo de plataformas ser necesario instalar controles de
seguridad fsica y perimetral, adems de un centro de soporte tcnico
en TI (la seguridad y sustentabilidad son indispensables).
Dicho recinto ser atractivo en trminos de su infraestructura
eficiente. Ofrecer un sistema regulatorio simple, as como de fuerza
de trabajo capacitada, incentivos fiscales, financieros y una
ubicacin estratgica, entre otros.
-
37
Conclusiones
ConclusionesEn los ltimos diez aos, Mxico ha demostrado que
cuenta con las capacidades y el talen-to en manufactura avanza para
el abastecimiento del mercado internacional de la indus-tria
aeroespacial.
La integracin de capacidades de diseo y manufactura avanzada a
nivel nacional, son testimonio que la industria mexicana ha logrado
incluir integralmente la alta tecnologa e ingeniera dentro de sus
procesos.
Mediante los proyectos identificados en este Mapa de Ruta el
cual incluye el esfuerzo de la academia, la industria y gobierno
Chihuahua se convertir en el clster de la indus-tria A+D ms
importante de Latinoamrica en manufacturas de precisin para los
sectores de alta tecnologa y mercancas de uso dual.
Este ejercicio logr que se identificaran los proyectos y
factores que han de promover tanto la capacidad de Chihuahua para
atraer futuras inversiones en alta tecnologa para el sector
aeroespacial y defensa, como para crear las capacidades para
potencializar la com-petitividad industrial del sector en la regin:
La creacin de una plataforma de gestin para el talento, la reduccin
de la dependencia a la importacin de moldes troqueles y
herramentales dentro del sector y un mejor aprovechamiento de las
futuras inversiones que se han propiciado tras la inclusin de Mxico
dentro del Arreglo de Wassenaar.
Chihuahua ha logrado trazar la ruta adecuada para alcanzar su
mximo potencial y con-vertirse en una de las regiones ms
competitivas del sector aeroespacial en Mxico con una visin a
mediano y largo plazo. La ruta haca dicho xito ha sido trazada, por
lo que vendrn aos de oportunidades y nuevos retos para
Chihuahua.
-
39
Plan de Accin
Plan de AccinProyecto mapeo de la cadena de valorEl grupo de
trabajo design como responsable al presidente del clster
aeroespacial en Chihuahua para dar un seguimiento adecuado a las
siguientes actividades y para lograr que dicho proyecto se
cumpla.
Acciones especficas que debern trabajarse para concluir el
proyecto:
1. Formacin de un comit integrado por dos empresas (INDEX
Chihuahua, ProMxico y el clster) el cual estar encargado de revisar
los estudios existentes y determinar qu trminos de referencia se
fijarn para seleccionar el consultor que elabore el estudio de
cadena de valor.
2. El clster aeroespacial, a travs de INDEX Chihuahua como
organismo intermedio, solicitar a ProMxico el apoyo econmico para
la elaboracin del estudio de la ca-dena de valor para las empresas
de Chihuahua del clster aeroespacial para iniciar la trazabilidad
de las piezas, productos y servicios duales que seala el Arreglo de
Wassenaar. Para ello, INDEX Chihuahua con asesora de la oficina
estatal de ProM-xico, iniciar la solicitud y llenar los
requerimientos necesarios.
3. Se revisar el borrador del documento (cadena de valor) para
su debida autoriza-cin. Se iniciar el estudio con revisiones
parciales (de ser posible mensuales) para verificar que el
documento contenga todo lo sealado en los trminos de referencia y
dar seguimiento a la aportacin de informacin de las empresas al
documento.
4. Se rendir un informe sobre el documento, sus avances y el
trmino de su elabora-cin, as como la revisin de los gerentes que
permita la liberacin del documento final, as como su publicacin en
coordinacin con ProMxico e INDEX Chihuahua.
5. De acuerdo al calendario de ejecucin del proyecto, se
difundir el documento y la implementacin del mismo, como
instrumento de promocin para aprovechar las oportunidades que
surgieron de la planeacin estratgica y minimizar las amenazas.
6. Se dar seguimiento al documento que aportar beneficios al
clster y a cada empresa para el fortalecimiento de sus actividades
de operacin y promocin, as como de ampliacin de lneas y/o de nuevas
plantas para el desarrollo de cada una de ellas.
7. Se realizar una reunin de lecciones aprendidas y se fijar un
nuevo proyecto para aos posteriores al primer ejercicio.
-
41
IndustrIa aeroespacIal de MxIco, Mapa de ruta (chIhuahua)
40
establecimiento de las oficinas de la Direccin General de
Aeronutica Civil en ChihuahuaSe defini un representante de INDEX
Chihuahua y otro de Honeywell como responsables del seguimiento del
proyecto. Las acciones a realizar se enlistan a continuacin:
1. Se realizar una reunin con la secretara de economa de
Chihuahua para estable-cer la estrategia de atraccin de la oficina
de la DGAC. Posteriormente, se elabora-rn los documentos
pertinentes para gestionar con el gobernador de la entidad los
apoyos para la negociacin. Por ltimo, se realizar la presentacin en
coordinacin con CODECH, la aduana local, los delegados federales
pertinentes y el sector privado.
2. Se realizar la presentacin a la DGAC, en coordinacin con la
secretara de eco-noma de Chihuahua, INDEX Chihuahua, as como con
empresas relacionadas con el clster aeroespacial y delegados
federales que correspondan. Ah se fijaran las condiciones en que
DGAC podr establecer una oficina en Chihuahua.
3. Se negociarn cules son las necesidades para establecer la
oficina de DGAC en Chihuahua, el personal requerido, el programa de
requerimientos de las empresas y una calendarizacin para su
seguimiento.
4. Se buscar la firma del acuerdo entre el gobierno de
Chihuahua, la direccin ge-neral de aeronutica civil y de ser
necesario con INDEX Chihuahua para iniciar la instalacin de las
oficinas en la entidad.
5. Se dar seguimiento a la instalacin y operacin de la oficina y
la coordinacin con las empresas del clster aeronutico.
Mecanismos de promocin del sector aeroespacialUn representante
de Honeywell qued designado como responsable para drle segui-miento
al proyecto. Se acord lo siguiente:
1. Se consultar con las empresas del clster cules son las
necesidades de promocin que requieren cada una de ellas. Se
elaborar un listado de todas las empresas ae-roespaciales de
Chihuahua (que participan o no en el clster), para estimar cules
son sus fortalezas globales y buscar datos bsicos de cada una, a
efecto de estable-cer un programa bsico con los tres niveles de
gobierno.
2. En coordinacin con los tres niveles de gobierno y organismos
del sector privado, se presentar el programa de promocin para
establecer sinergias o inversiones conjuntas y validar la
estrategia. De esta manera, se aprovecharn los esque-mas elaborados
y se buscar su difusin en los mercados naturales de las empre-sas
del clster como Estados Unidos, Canad, Europa, Japn, entre otros
pases. En esta estrategia se coordinarn visitas conjuntas (empresas
y los tres niveles de gobierno), promociones dirigidas a empresas
para fortalecer expansiones o nuevos proyectos de los corporativos
de las empresas establecidas en Chihuahua.
3. Se precisarn qu visitas se realizarn; a qu corporativos o a
qu eventos se asis-tir con el fin de elaborar la estrategia,
documentos, folletos, entre otros productos.
Plan de Accin
De esta manera, se buscar un smbolo o emblema estratgico para
fortalecer la imagen competitiva del estado en este sector
prioritario. Tambin se buscar una estrategia de pertinencia para
promocionar las bondades y logros del sector ae-roespacial en el
clster.
4. Se desarrollar una plataforma electrnica que permita
identificar oportunidades de negocios adicionales y/o
complementarios a los existentes para fondearla en conjunto con los
3 niveles de gobierno.
5. Se coordinar con el gobierno de Chihuahua y ProMxico para
asistir a los eventos nacionales y/o internacionales que permitan
promover el liderazgo del sector ae-roespacial de Chihuahua para
que esta entidad sea lder en Latinoamrica.
Desarrollo de Capacidad Tecnolgica de 5 proveedores locales El
grupo de trabajo determin designar a un responsable para supervisar
el proyecto. Se determinaron las siguientes actividades:
1. Se formar un comit que precise los tipos de moldes y
troqueles requeridos por las empresas del clster, para identificar
cul es la situacin de los proveedores ac-tuales y cmo puede
establecerse un proyecto especifico para generar inversiones
locales en afn de atender esta demanda. Este comit establecer una
estrategia para atraer a los proveedores actuales y evaluar cmo se
brinda una demanda que permita visualizar el gran mercado para esta
actividad.
2. Derivado de la revisin de necesidades de mantenimiento y
desarrollo de nuevos moldes y troqueles, se realizarn dos
estrategias. La primera estar encaminada al desarrollo de
inversionistas locales que establezcan este negocio y puedan
integrar ms empresas a la cadena de proveedores. La segunda
consiste en una estrategia de atraccin de proveedores actuales para
que brinden este servicio a las empre-sas locales y con ello
ahorren tiempo y dinero (sean ms eficientes). Asimismo, se
establecer una coordinacin con las instituciones de educacin
(Tecnolgico de Chihuahua y regionales, CENALTEC, Universidades
Tecnolgicas, Universidad Poli-tcnica, entre otros) para establecer
una estrategia adicional que inicie el proceso de entrenamiento de
personal de las empresas para hacer mas eficiente su desem-peo.
Tambin se formar para contar con fuerza laboral adicional para
nuevos proyectos de capital local o de nuevas inversiones de los
proveedores actuales ubi-cados fuera de Chihuahua y/o del pas.
3. Se identificarn los primeros cinco prospectos para atraerlos
a la entidad federativa e iniciar las estrategias de promocin que
se requieran. Tambin para cuantificar la demanda local de servicio
y construccin de moldes y troqueles (as como su man-tenimiento). De
esta manera, se buscar que en el corto plazo se cubra la meta de
dos proveedores (como mnimo) que se establezcan o se atraigan a la
entidad.
4. Se definir que institucin educativa que inicie el proceso de
entrenamiento y capa-citacin de personal, as como el potencial
apoyo de recursos estatales o federales para el financiamiento de
esta estrategia. Podr desarrollarse con personal de las
instituciones educativas o de las empresas para reducir el tiempo
de espera necesa-rio para contar con este personal.
-
43
IndustrIa aeroespacIal de MxIco, Mapa de ruta (chIhuahua)
42
5. Se iniciar el entrenamiento del personal de las empresas y se
continuar con la es-trategia de atraccin y/o desarrollo de
proveedores locales con base en la demanda de las empresas y de sus
necesidades. Esto se realizar en coordinacin con los tres niveles
de gobierno.
6. Se dar seguimiento a la estrategia de atraccin y/o desarrollo
de proveedores lo-cales, as como al programa de entrenamiento de
personal. Se desarrollar en di-ciembre una reunin acerca de todas
las lecciones aprendidas con el fin de calenda-rizar las acciones
para 2013 y continuar con esta estrategia de largo plazo.
Centro integral de Alta Tecnologa Los responsables de este
proyecto son representantes del Tecnolgico de Monterrey. Tie-nen el
compromiso de dar seguimiento a las siguientes acciones
especficas:
1. Como primera etapa, se plantea iniciar con el desarrollo y
certificacin de NADCAP. Esta etapa es indispensable para la
certificacin de piezas con tratamientos trmi-cos y qumicos, as como
con tratamientos superficiales (procesos especiales), para que las
partes de alta precisin y especificaciones puedan certificarse en
Chihuahua. De esta manera, se ahorra tiempo y recursos al tener que
enviar piezas fuera de Chihuahua para despus regresarlas para su
ensamble final y envo a las plantas. En esta etapa se busca que al
menos cuatro empresas inicien el proceso de certi-ficacin en forma
conjunta con el Tecnolgico de Monterrey. Al final del
entrena-miento habr personal altamente calificado en las empresas y
la academia para complementar la transferencia de estas tcnicas al
resto de las empresas que as lo requieran.
2. Se proseguir con el desarrollo de la capacitacin y formacin
de personal con mayores habilidades tcnicas. Las empresas y la
academia implementarn al me-nos diez cursos con personal altamente
especializado de las empresas para acele-rar el conocimiento entre
los empleados de las empresas establecidas en el clster
aeroespacial y adems se facilite la operacin y desarrollo de las
actividades en cada empresa. Se iniciar la primera pltica de
entrenamiento con personal tcni-co de Honeywell para iniciar
capacitaciones especficas con apoyo de las empresas y la
academia.
3. Se buscarn alianzas con las instituciones que tengan material
especifico para el desarrollo de moldes y troqueles como el
CENALTEC Jurez, CEMYT (MANESA) y per-sonal de otras empresas con
personal especializado para el mantenimiento, repara-cin y diseo de
moldes y troqueles que en forma coordinada pueden aportar ma-terial
para capacitar, entrenar y certificar personal de las empresas que
requieren este desarrollo. Por ltimo, se programarn dos cursos
(segundo y tercero) ms con apoyo de personal de las empresas.
4. Se estipular cul ser la inversin requerida para establecer el
programa (currculo y material tcnico) para el entrenamiento
acadmico del personal que tomar esta tecnologa e iniciar el apoyo a
las empresas que necesitan de dicho personal tecni-ficado.
Asimismo, se realizarn dos cursos adicionales (cuarto y quinto) con
temas establecidos en coordinacin con el Tecnolgico de
Monterrey.
5. Se continuar con un curso adicional (sexto) y se dar
seguimiento a la iniciativa
para desarrollar personal altamente tecnificado con enfoque de
moldes y troqueles en coordinacin con el Tecnolgico de Monterrey.
Aqu iniciar el entrenamiento para el personal que desarrolle moldes
y troqueles de acuerdo a las empresas inte-resadas e
involucradas.
6. Se realizarn los cuatro cursos prestablecidos para dar
continuidad al entrena-miento especial del personal de las
empresas. Se utilizar personal de las empre-sas, personal acadmico
de las instituciones participantes como el Tecnolgico de Monterrey,
UACH o la Facultad de Ingeniera en su divisin aeroespacial, la
Univer-sidad Tecnolgica y Politcnica, entre otras.
7. Se llevar acabo una reunin para analizar los avances y reas
de oportunidad para aquellas acciones emprendidas. Tambin se
discutir sobre el programa a rea-lizar para 2013, as como sobre los
recursos que tendrn que solicitarse a los tres niveles de gobierno
en complemento a las inversiones de las empresas del clster
aeroespacial.
Plataforma de gestin de talento para formar capital humano
pertinenteUn representante del gobierno de Chihuahua dar
seguimiento a las siguientes acciones especficas:
1. Se establecer una coordinacin con el rea responsable de la
secretara de econo-ma local, para reactivar el Consejo de
Vinculacin Acadmico Productiva (COVAP) mediante el cual se
coordinarn las instituciones de educacin media, media su-perior y
superior. Las adecuaciones al currculo alusivo a la formacin de
personal capacitado para el desarrollo de las empresas
aeroespaciales de Chihuahua, as como el impulso de personal
altamente calificado para la atraccin y operacin de nuevas
empresas, as como las existentes.
2. Se definir el alcance del COVAP, as como la operacin del
Programa EPEX, el cual permitir que estudiantes calificados puedan
realizar estancias en los corporativos de las empresas en el
extranjero, as como recibir entrenamiento para que una vez que se
concluya, regresen a Mxico (en especial a las empresas que los
patrocina-ron) para que se incorporen a ellas de acuerdo a su
desempeo en el corporativo correspondiente. Se estima que en 2012,
al menos puedan apoyarse a 15 estudian-tes (el programa tiene 6 aos
y alrededor de 180 estudiantes apoyados, con una eficiencia de
contratacin del 90%).
3. Se buscar realizar la primera reunin del 2012 en coordinacin
con la secretara de economa local, las instituciones educativas y
directivos del clster aeroespacial y ProMxico para apuntalar la
relacin existente entre las instituciones educativas. De esta
manera, se continuar con la formacin del futuro personal que se
incor-porar a las empresas, y se garantizar la capacitacin
existente en las empresas.
4. Se elaborar un programa con las necesidades de las empresas
para que a travs del COVAP puedan realizar el entrenamiento y
capacitacin del personal de las em-presas. Asimismo, este programa
determinar cmo se podrn enlazar los apoyos de otras instituciones
de soporte como CONACYT, STPS, la secretara estatal y fede-ral de
economa, entre otras.
Plan de Accin
-
45
IndustrIa aeroespacIal de MxIco, Mapa de ruta (chIhuahua)
44
5. Se promover el programa de capacitacin y entrenamiento
realizado para la for-macin del talento humano que requieren las
empresas, as como su implementa-cin en las instituciones de
educacin superior de Chihuahua, tanto pblicas como privadas (UACH,
UACJ, Tecnolgico de Monterrey, ULSA, Universidad Politcnica,
Tecnolgico de Chihuahua y otros regionales, CIMAV, entre otros).
Tambin se bus-car el apoyo econmico a la iniciativa.
6. Se dar seguimiento al programa y se iniciarn las visitas a
las instituciones educa-tivas que participan en la formacin del
capital humano para conocerlas de mane-ra integral (instalaciones,
personal acadmico, fortalezas y oportunidades), y con las empresas
participarn en mejorar el proceso de vinculacin para hacer ms
efi-ciente el proceso de capacitacin del personal de las
empresas.
7. Se establecer una segunda reunin del COVAP para dar
seguimiento a los acuer-dos de la primera reunin, para revisar los
avances del EPEX y continuar con el se-guimiento a las acuerdos
generados (as como a las iniciativas y acciones empren-das),
revisando su problemtica y posibles soluciones.
8. Se dar seguimiento al programa establecido y se llevar acabo
una reunin sobre las lecciones aprendidas para establecer el
programa para 2013.
Recinto Fiscalizado estratgico especializado (RFee)Esta
estrategia se realizara durante 24 meses, debido a la complejidad
de la asignacin de recursos concurrentes (provenientes del sector
privado y de los tres niveles de gobierno), as como por la
asignacin de recursos y la bsqueda del lugar ms idneo para su
ubica-cin. El grupo de trabajo determin que un representante de
INDEX Chihuahua, as como otro de Honeywell sean responsables para
el seguimiento de las siguientes actividades:
1. Se formar un equipo integrado por personal del clster
aeroespacial, de INDEX Chi-huahua, del gobierno de la entidad, de
ProMxico, as como por un representante de la secretara de economa a
nivel federal y la Direccin General de Aduanas para identificar los
requisitos tcnicos y econmicos que se requieren e iniciar la
bsque-da de ellos.
2. Se rendir un informe al clster acerca de los avances y
tiempos estimados apara la realizacin del proyecto. Asimismo, se
determinar cul ser la demanda de ser-vicios que las empresas podrn
realizar una ves concluido el proyecto, adems de medir la potencial
rentabilidad de la operacin de las instalaciones y los ahorros en
tiempo y recursos que las empresas tendran con este proyecto.
3. En coordinacin con el comit de aduanas de INDEX Chihuahua se
revisar la pro-puesta y la operacin del RFEE, as como la revisin de
la normatividad aduanera existente, para comunicar las amenazas y
oportunidades que se presenten con los cambios de la normatividad y
su afectacin a las empresas.
4. Se dar seguimiento a la problemtica que surja con la
implementacin de la ini-ciativa y se definirn los montos de
inversin, la potencial ubicacin del RFEE y la negociacin para la
obtencin de los recursos y elaboracin del proyecto ejecutivo para
el proyecto.
5. Se continuar con la negociacin para elaborar un proyecto
ejecutivo, as como la bsqueda de los recursos para el pago del
proyecto ejecutivo.
6. Se definir la ubicacin del proyecto y se buscara la obtencin
del terreno para su ubicacin.
7. Se dar seguimiento para la obtencin del terreno y la
constitucin de la figura legal que tendr que crearse de acuerdo a
la normatividad de la Secretaria de Ha-cienda y Crdito Pblico
(SHCP) y de la Direccin de Aduanas, as como de todos los
integrantes de la iniciativa. Se revisar la estrategia para la
previsin del pre-supuesto de construccin de los edificios que se
requieren para la instalacin del RFEE y se plantear el calendario
de seguimiento de la iniciativa para 2013 hasta la conclusin del
proyecto.
Plan de Accin
-
47
IndustrIa aeroespacIal de MxIco, Mapa de ruta (chIhuahua)
46
Matriz
m
m
m
m
m
m
m
m m
m
m
m
m
mmro
m
m
m
m
m m m
m
m
m
m
m m
1
1
1 1
1 1
1 1 1 1
1
111
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 1 1 1 1 1
1 1
1
1
1
1 1 1
1
1
1
1 1
1
1
1 1 1 1 1
1
1
1
1 1
1
111
1
1 1
1
1 HT 1
11
1 11
1
11
1 NDT
1
1
1
1
1 1
1
1
1
1
111
1 11
1
11
1 11
1
1
11
1
1
m
m
m
m
m
M/I+D
m
mm
m
m m m
m
m
m m
m
m
m
1. Forges de Bologne Mxico / Manoir Aerospace / Intermex
Manufactura de Chihuahua, S.A. de C.V.
3. A.E. Petsche Co. (Grupo American Industries, S.A. de
C.V.)
2. Textron International Mexico / Intermex Manufactura de
Chihuahua, S.A. de C.V.
4. Arnprior Aerospace Inc.
5. Cambrian Industries
6. Capsonic Automotive & Aerospace
7. CAV Aerospace
8. Cessna Aircraft Chihuahua / Textron Aerospace de Mxico (Grupo
American Industries, S.A. de C.V.)
9. Croni, S.A. de C.V.
10. Ensambles Aeronuticos del Norte
11. Fokker Aerospace Mxico (Grupo American Industries, S.A. de
C.V.)12. Hawker Beechcraft Corp. (Grupo American Industries, S.A.
de C.V.)
13. Honeywell Aerospace de Mxico, S.A. de C.V.
15. Kaman Aerospace
17. Manoir Aerospace Mxico
19. Servicios y Operaciones Integrales, S.A. de C.V.
21. Sippican de Mxico, S. de R.L. de C.V.
23. The Nordam Group
25. Zodiac / Air Cruiser (Grupo American Industries, S.A. de
C.V.)
27. Zodiac / Icore International (Grupo American Industries,
S.A. de C.V.)
29. Zodiac / Weber Aircraft (Grupo American Industries, S.A. de
C.V.)
14. JBT AeroTech
16. Labinal de Mxico, S.A. de C.V.
18. Safran Engineering Services Mexico
20. SGI de Mxico, S.A. de C.V. (Electroswitch)
22. The Metal Finishing Co.
24. Tighitco Latinoamrica, S.A. de C.V. (Planta Chihuahua)
26. Zodiac / Amfuel (Grupo American Industries, S.A. de
C.V.)
28. Zodiac / IDD Aerospace (Grupo American Industries, S.A. de
C.V.)
COMPAA Manu
fact
ura
de c
ompo
nent
es d
e fu
sela
je
Ensa
mbl
ado
y co
nstr
ucci
n d
e ae
ropl
ano
Com
pone
ntes
de
mot
ores
Avi
nica
Aba
stec
imie
nto
de m
ater
ias
prim
as /
Pie
zas
para
man
ufac
tura
Com
pone
ntes
y s
uben
sam
bles
de
mot
or y
aer
oest
ruct
uras
Elc
tric
o y
elec
trn
ico:
pan
eles
, com
pone
ntes
, equ
ipo
y si
stem
as d
e po
der
Cabl
es e
lct
ricos
, arn
eses
y p
ieza
s
Com
bust
ible
y s
iste
mas
de
com
bust
ible
/ c
ombu
stio
n
Arm
amen
to
Tren
de
ater
rizaj
e
Equi
pam
ient
o de
inte
riore
s
Sist
emas
hid
rul
icos
Sist
emas
y e
quip
os a
utom
tic
os d
e vu
elo
Sist
emas
esp
acia
les
Text
iles
Fina
nzas
, con
sult
ora
y lo
gst
ica
Ala
s
Her
ram
enta
les
Equi
po d
e se
gurid
ad y
sup
ervi
venc
ia
Equi
po y
sis
tem
as d
e co
mun
icac
in
Com
pone
ntes
/ p
arte
s es
tnd
ar
Serv
icio
s de
avi
aci
n
Capa
cita
cin
, uni
vers
idad
es, c
oleg
ios
e in
stitu
tos
Nor
mal
izado
par
a re
leva
cin
de
esf
uerz
os
Afil
ado
Term
inar
Defi
nici
n d
e M
odel
o
Trab
ajo
Trat
amie
nto
trm
ico
Trat
amie
ntos
de
sup
erfic
ie
Prue
bas
no
dest
ruct
ivas
Cont
rol d
e M
ater
iale
s
Rang
o de
m
ater
iale
s
Fund
icio
nes
Proc
esos
co
njun
tos
Impr
imac
in
y pi
ntad
o
Solu
cion
es d
e al
mac
enam
ient
o
Chap
ado
de c
adm
io
Qu
mic
o
Sold
eo y
sol
dadu
ra
Tita
nio
NA
DCA
P
FAA
OTRO
S:
Cual
quie
r ac
tivid
ad re
laci
onad
a co
n la
indu
stria
aer
oesp
acia
l y n
o in
clui
da e
n el
pre
sent
e lis
tado
Chap
ado
de c
rom
o
DIM
asi
stid
os p
or c
ompu
tado
ra
Gran
alla
do p
or t
urbi
na
Forj
a
Lqu
idos
Pen
etra
ntes
DIe
300
m o
equ
ival
ente
AS9
100
B
ISO
90
01:
200
8
Fres
ado
Ano
diza
do d
e su
lfuro
Chor
ro d
e ar
ena
(P
repa
re la
sup
erfic
ie)
Ace
ro in
oxid
able
Otr
os
Resi
nas
com
pues
tas
ISO
90
01:
200
0
ITA
R
MIL
Equi
po d
e co
cina
Equi
po d
e so
port
e en
tie
rra
Sist
emas
de
dato
s, g
raba
cin
y u
bica
cin
Equi
po y
sis
tem
as d
e co
ntro
l
Vent
anas
Inve
stig
aci
n, d
ise
o y
desa
rrol
lo
Recu
rso
hum
ano
Nor
mal
izad
o
CATI
A V
5
Des
barb
ado
Part
cul
as M
agn
ticas
Inve
rsi
n
Ace
ro
AS9
100
Vuel
ta
sper
o
Recu
brim
ient
os C
erm
icos
Mec
nic
o
Adh
esiv
os
Del
ran
ISO
90
00
:20
00
DGA
C
Entr
enam
ient
o de
vue
lo
Proy
ecci
n t
rmic
a /
Term
orro
ciad
o HV
OF
Trab
ajo
en p
laca
s de
met
al /
For
ja
Grab
ado
cid
o
Are
na
Alu
min
io
AS9
199
TS 16
949:
200
2
Vuel
ta
Ano
diza
do d
e cr
omo
Tem
ple
y re
veni
do
Suje
tado
res
Maq
uina
dos
y pr
ogra
mac
in
CNC
/ In
geni
era
de
prec
isi
n
Sist
emas
de
cm
puto
y
soft
war
e
Trab
ajo
Proc
esos
y t
rata
mie
ntos
Prue
bas
y ce
rtifi
caci
n
Mat
eria
s pr
imas
Los
proc
esos
de
tra
nsfo
rmac
in
Com
pone
ntes
de
mot
ores
CHIHUAHUA: Matriz de capacidades, productos y procesos NDT=
Ensayos no destructivosC= RecubrimientosChP= Procesamiento de
productos qumicoshT= Tratamiento de calorMT= Ensayos de
materialesNM&Se= Mecanizado no convencional y mejoramiento de
las superficiesW= SoldaduraM= ManufacturaMRO= Mantenimiento,
reparacin y revisini+D= Ingeniera y diseo1= Capacidades y
certificaciones
-
49
Directorio de Empresas de Chihuahua
Directorio de Empresas de ChihuahuaArnprior Aerospace John
Wilbur, CEO.ParqueIndustrialChihuahuaSur,Ave. Tabalaopa # 8901,
Chihuahua. 01 (613) 597 98
97http://arnprioraerospace.com/[email protected]
A.E. Petsche Co. (Grupo American Industries, S.A. de
C.V.)Conrado Roln Hinojosa; Rosa Ma. Blanco Fabela, Representante
Legal. Av. Washington No. 3701, Edificio No. 13-B, Col.
Panamericana, Parque Industrial Las Amricas, 31200,
Chihuahua.01(614) 439 36 38 / 461 94 73www.aiig.com
[email protected]
Cambrian IndustriesFernando Cadena, Presidente del Consejo.
Antonio J. Bermdez No. 1550, Parque Industrial Bermdez, 32470,
Ciudad Jurez.01(915) 771 61 00 / 892 06 66www.cambrianind.net
[email protected]
Capsonic Automotive & AerospaceFrancisco Delgadillo, Gerente
General. Hermanos Escobar No. 6551, Parque Industrial Magnaplex,
32320, Ciudad Jurez. 01(656) 627 00 11 / 627 05 35 / (616) 627 05
36 www.capsonic.com/auto/market/aero/ [email protected]
CAV Aerospace Gabriel Peschard; Francisco Meza, gerente de
planta. Av. Alejandro Dumas No. 11321 Int. 2, Complejo Industrial
Chihuahua, 31136, Chihuahua. 01(614) 158 66 00www.cav-aerospace.net
[email protected]
-
51
IndustrIa aeroespacIal de MxIco, Mapa de ruta (chIhuahua)
50
Cessna Aircraft Chihuahua / Textron Aerospace de Mxico.Laura
Morales . Av. Washington No. 3701, Edificios No. 28, 34 y 35, Col.
Panamericana, Parque Industrial Las Amricas, 31200, Chihuahua.
01(614) 426 12 21 Ext. 2000 y 2001 www.cessna.com
[email protected]@cessna.textron.com
Croni, S.A. de C.V.Jorge Campos, Gerente de Planta y
Representante. Santos Dumont No. 6450, Parque Industrial
Panamericano, 32690, Ciudad Jurez. 01(656) 633 17 31 al 34
[email protected]
Forges de Bologne Mxico / Manoir AerospaceIntermex Manufactura
de Chihuahua, S.A. de C.V. Frederic Mathieu, Director General;
Nicolas Maillard, Gerente de Planta; Fernando Siqueiros Falomir,
Representante Legal. Oscar Wilde No. 11390, Complejo Industrial
Norte, 31109, Chihuahua. 01(614) 481 26 80 / 439 40 20 / 483 2366
Ext. 105 www.manoir-industries.com [email protected]
[email protected]@g-mind.com
Fokker AerostructuresHans Buthker, presidente de Fokker
Aerostructures.Av. Tabalaopa S N Fraccin C, De Lote 2, Manzana 1,
Parque Industrial Chihuahua Sur, Primera
Etapa.www.fokker.com/frb-Contact
Hawker Beechcraft Corp. (Grupo American Industries, S.A. de
C.V.)Conrado Roln Hinojosa, Director General; Rosa Ma. Blanco
Fabela, Representante Legal.Blvd. Jos Fuentes Mares No. 9003, Col.
Ranchera Jurez, 31090, Chihuahua. 01(614) 439 36 38 www.aiig.com
[email protected]@aiig.com
Honeywell Aerospace de Mxico, S.A. de C.V. Felipe de Jess
Sandoval Ramrez, Director General y Representante Legal Planta
Chihuahua; James Bedon, Gerente General; Aldo Romero Moreno,
Director de Planta.Vialidad Tabalaopa No. 8507, Col. Ejido valos,
31065, Chihuahua. 01(614) 429 54 10www.honeywell.com
[email protected]@[email protected]
JBT AeroTech Av. De la Industria No. 720, Parque Industrial
Antonio J. Bermdez, 32470, Ciudad Jurez 01(656) 207 36
90www.jbtaerotech.com
Kaman Aerostructures MxicoRobert Kanaskie, Presidente de Kaman
Aerostructures.Jos Fuentes Mares Boulevard,Complejo Industrial,
nmero 9403, Chihuahua. 01 (904) 485 14
21www.kaman.com/aerospace/aerostructures/
[email protected]
Labinal de Mxico, S.A. de C.V. Jorge Ortega Rodrguez,
Presidente; Denis Schaeffer, Gerente General; Csar Daz de Len,
Representante Legal. Nicols Gogol No. 11322, Complejo Industrial
Chihuahua, 31109, Chihuahua.01(614) 439 21 68 / 439 20 00 / 442 59
00 www.labinal.com
[email protected]@mx.labinal.com
[email protected]
Manoir Aerospace MxicoAlain-Jory Barthe, presidente de la
divisin Aeroespacial. Oscar Wilde No. 11390 Complejo Industrial
Norte, 31109, Chihuahua.01(614) 481 26 80www.manoir-industries.com
[email protected]
Safran Engineering ServicesC/o Labinal - Etablissement 3 MEXICO
Av. Homero y Nicols Gogol # 11322 Complejo Industrial Chihuahua,
31109, Chihuahua.01 (614) 442 72 21www.safran-na.com
Directorio de Empresas de Chihuahua
-
53
IndustrIa aeroespacIal de MxIco, Mapa de ruta (chIhuahua)
52
Servicios y Operaciones Integrales (SOISA), S.A. de C.V.Jess
Mesta. Melchor Guaspe 3800-3, Colonia Dale, 31050, Chihuahua.
01(614) 492 33 33www.soisa.com.mx
SGI de Mxico, S.A. de C.V. Germn Coss, Gerente General.Av.
Fuentes Norte No. 7250, Parque Industrial Fuentes, 32437, Ciudad
Jurez. 01(656) 618 05 80 / (686) 618 26 26 www.electro-nc.com
[email protected]
Sippican de Mxico, S. de R.L. de C.V.Vctor Mndez de Len, Gerente
General. Av. Tefilo Borunda No. 6683, Partido Iglesias, 32650,
Ciudad Jurez. 01(656) 227 66 00www.sippican.com
[email protected]
Textron International Mexico/Intermex Manufactura de Chihuahua,
S.A. de C.V. Jess Antonio Fierro Arzola, Representante Legal Av.
Vctor Hugo No. 330-C, Complejo Industrial Chihuahua, 31109,
Chihuahua. 01(614) 439 40 20 / 483 23 66 Ext. 105
[email protected]
The Metal Finishing, LLC Robert H. Babsr Jr, Presidente.Av.
Nicolas Gogol 11332, 31136, Chihuahua.01 (614) 483 15
[email protected]
The Nordam Group Ken Lackey, Presidente y Director Ejecutivo;
Steve Pack, Vicepresidente; Jos Luis Enrquez. Calle Taguchi No.
18901, Parque Industrial Supra III Etapa, 31183, Chihuahua. 01(614)
158 01 00 / 158 01 40 [email protected]
Tighitco Latinoamrica, S.A. de C.V. (Planta Chihuahua)Peter
Nicholas, Presidente; Humberto Santiago Martens,
Vicepresidente.Aeroespacial s/n, Lote 1 Manzana 2 Parque Industrial
Chihuahua Sur, 31074, Chihuahua. 01(614) 420 80 07
[email protected]
Zodiac/Air Cruisier (Grupo American Industries, S.A. de
C.V.)Conrado Roln Hinojosa; Rosa Ma. Blanco Fabela, Representante
Legal. Av. Ishikawa No. 1200, Zona A Parque Industrial Supra,
31170, Chihuahua.01(614) 439 36 38 www.aircruisers.com
[email protected]@aiig.com
Zodiac/Amfuel (Grupo American Industries, S.A. de C.V.)Conrado
Roln Hinojosa; Rosa Ma. Blanco Fabela, Representante Legal. Av.
Ishikawa No. 1200, Zona B Parque Industrial Supra, 31170,
Chihuahua. 01(614) 439 36 38 www.amfuel.com
[email protected]@aiig.com
Zodiac/Icore International (Grupo American Industries, S.A. de
C.V.)Conrado Roln Hinojosa; Rosa Ma. Blanco Fabela, Representante
Legal. Av. Ishikawa No. 1200, Zona D Parque Industrial Supra,
31170, Chihuahua. 01(614) 439 36 38 www.icoregroup.com
[email protected]@aiig.com
Zodiac/IDD Aerospace (Grupo American Industries, S.A. de
C.V.)Conrado Roln Hinojosa; Rosa Ma. Blanco Fabela, Representante
Legal. Av. Ishikawa No. 1200, Zona E Parque Industrial Supra,
31170, Chihuahua.01(614) 439 36 38 www.iddaerospacecorp.com
[email protected];[email protected]
Zodiac/Weber Aircraft (Grupo American Industries, S.A. de C.V.)
Conrado Roln Hinojosa; Rosa Ma. Blanco Fabela, Representante Legal.
Av. Ishikawa No. 1200, Zona C Parque Industrial Supra, 31170,
Chihuahua. 01(614) 439 36 38www.weberair.com
[email protected]@aiig.com
Directorio de Empresas de Chihuahua
