SINTEF Fiskeri og havbruk AS

Næringsklyngen sjømat

Nye muligheter for verdiskapning ?

Workshop 10.oktober 2006

Merete G. Sandberg, SINTEF Fiskeri og havbruk

SINTEF Fiskeri og havbruk AS

BAKTEPPE: Norsk fiskeri- og havbruksnæring

Dagens eksport – omsetning Eksportverdi på ca 32 mrd fra sjømat i 2005 Ca 650 000 tonn laks/ørret – 14,7 mrd Ca 2,3 mrd tonn villfanget fisk/skalldyr – ca 17 mrd

Antall ansatte i Norge Oppdrett av fisk/skjell ca. 4.300 personer Fangstledd ca 12.700 hovedyrke (+3.000 biyrke) Fiskeforedling ca 10.600 i år 2004 Eksport / handel ca 500?

SINTEF Fiskeri og havbruk AS

Ny verdiskapning

Havbruk

Fiskeri

Avl

edet

virk

som

het

1)Økt volum/pris laks og ørret

2) Høyere grad av foredling

3) Andre marine fiskeslag

4) Skjell

5) Høyere verdi på biproduktene (fiskeri + havbruk)

6) Utnytte mer av biproduktene (fiskeri)

7) Høyere pris på produktene (ferskhet? Dersom samme volum)

filet

mer bearb. produkter

SINTEF Fiskeri og havbruk AS

Utnyttelse av biomarine ressurser: Globale muligheter for norsk ekspertise

Rapport utgitt av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (DKNVS)

ogNorges Tekniske Vitenskapsakademi (NTVA)

September 2006

SINTEF Fiskeri og havbruk AS

Bakgrunn

1999: DKNVS og NTVA :

“Norges muligheter for verdiskaping innen havbruk”

 

Potential for value added from marine resources

0

50

100

150

200

250

300

2000 2010 2020 2030

Year

Billi

on N

OK

Equipment and competence

Feed, high-productive oceanareas

Biochemicals, energy-carriers

New species in aquaculture,shell and algea

Salmon and salmonids

Traditional capture/ fisheries

Fokus: •Produksjon og eksport av norsk

biomarin ekspertise

• 2006: DKNVS og NTVA: ”Utnyttelse av biomarine ressurser: Globale muligheter for norsk ekspertise”

SINTEF Fiskeri og havbruk AS

Mandat

”Basert på den nåværende situasjonen i Norges fiskeri- og havbruksindustri, skal komitéen studere og beskrive de globale mulighetene for den norske biomarine klyngen, som inkluderer havbruk, fiskeri, foredling, leverandører og marin bioprospektering. Dette vil her bli referert til som marin industri.”

”Komitéen skal ha fokus på og konsentrere seg om globale muligheter for norsk ekspertise.”

SINTEF Fiskeri og havbruk AS

Organisering

Styringskomitè: Prof. Asbjørn Rolstadås, President NTVA Professor Steinar Supphellen, Preses DKNVS Professor Yngve Espmark Generalsekretær, DKNVS Hein Johnson, Generalsekretær NTVA

Arbeidsgruppe: Karl A. Almås, Adm.dir. SINTEF Fiskeri og havbruk (leder) Snorre Tilseth, Rådgiver Protevs Odd Magne Rødseth, Adm.dir. AquaGen Arne Benjaminsen, Ekspedisjonssjef i Fiskeridepartmentet Helge Reinertsen, professor Biologisk institutt, NTNU

Forfattere: Hovedforfatter er Trude Olafsen, og medforfattere er Merete G. Sandberg,

Gunnar Senneset, Harald Ellingsen, Karl A. Almås, Ulf Winther og Niels Svennevig. 

SINTEF Fiskeri og havbruk AS

Definisjoner

Biomarin industri – Marin industri forstås her som alle bedrifter som utnytter produksjonsmaterialet av marine levende ressurser på en bærekraftig måte. Dette inkluderer bedrifter innen havbruk, fiskeri, (fiske)foredling, leverandører av varer og tjenester, marin bioprospekteringsindustri, forskningsinstitusjoner og offentlige institusjoner.

Ekspertise – Ekspertise forstås her som spesiell ferdighet eller

kunnskap i utvikling av marin industri. Denne ekspertisen er lagret og/eller utviklet innen norsk havbruksforskning og utdanningsinstitusjoner, bedrifter og statlige og ikke-statlige organisasjoner. 

SINTEF Fiskeri og havbruk AS

Produkter og tjenester fra den marine verdikjeden

Deler av verdikjeden Produkter Tjenester

Kjerneaktiviteter:    

        Fiskeflåten (fiskeriene) X  

        Oppdrett X  

        Fiskeindustri (hovedprodukt) X  

        Fiskeindustri (biprodukt) X (X)

        Salg/markedsføring X (X)

Leverandører (generelt):    

        Teknologi (fartøy, utstyr etc.) X (X)

        Avlsprodukter (X) X

        Fôr X (X)

        Fiskehelseprodukter (X) X

Finans   X

Forskningsinstitusjoner   X

Utdanningsinstitusjoner   X

Andre kunnskapsinstitusjoner (konsulenter, revisorer etc)

  X

Organisasjoner   X

Forvaltning   X

SINTEF Fiskeri og havbruk AS

Eksportverdien av den norske biomarine industrien (2005)

Deler av verdikjeden Produkter Tjenester Eksportverdi 2005Million NOK

Sjømatprodukter:      

Fiskeri X   17 000

Oppdrett X   15 000

Ekspertise:      

Leverandører (generelt) X (X)   3 700

Forskning, utvikling- og utdanningsinstitusjoner

  X        98

Andre kunnskapsintensive tjenester(konsulenter,revisorer, finans, etc)

  X        25

Organisasjoner   X 0

Forvaltning   X 0

Kilde: TBL, EFF, NLTH, personlig informasjon

SINTEF Fiskeri og havbruk AS

Eksportverdien av den norske biomarine industrien (2005)

. Fisk og fiskeprodukter inkludert

47,5 %

41,9 %

0,1 %10,3 % 0,3 %

Fangst

Oppdrett fisk/skalldyr

Andre kunnskapsintensiveindustrier

Leverandører

Forsknings- ogutdanningsinstitusjoner

Fisk og fiskeprodukter ekskludert

96,7 %

0,7 %

2,7 %

Andrekunnskapsintensiveindustrier

Leverandører

Forsknings- ogutdanningsinstitusjoner

SINTEF Fiskeri og havbruk AS

Export from petrolum sector

89 %

11 %

Crude oil, natural gass,pipe services etc.

Export from supplierindustry

Source: Heum, Kristiansen et al. 2006

Totale eksport verdi ca 346 mrd NOK, ca 56 mrd fra leverandørindustrien (økt fra 15 mrd i 1995)

SINTEF Fiskeri og havbruk AS

  

Hva er mulighetene ?

SINTEF Fiskeri og havbruk AS

Global utvikling innen fangst og akvakultur 1980-2030

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

1980 1990 2000 2010 2020 2030

Mil

lio

ner

to

nn

Akvakultur

Fangst

Kilde : FAO

SINTEF Fiskeri og havbruk AS

Globale trender – IFPRI studien(International Food Policy Research Institute)

Utviklingsland (spesielt i Asia) vil dominere matfisk produksjonen, både fra villfisk og akvakultur. Bestander som ikke er fullt utnyttet vil bli høstet hardere.

Sør-sør handel vil øke med utviklingen av middelklasser i byene. Miljømessige strider vil fortsette; bekymring for bærekraftighet vil øke

og motivere institusjoner som jobber med miljø –og miljøforskrifter/reglement

Fiskeri- og havbruksteknologi vil sette fokus på nye utfordringer både i nord og sør: redusere behov for fiskemel og fiskeolje, de miljømessige påvirkningene av intensivt oppdrett; finne alternativer til forskrifter rundt matvaretrygghet og utnytte mulighetene i informasjonsteknologien.

Institusjonell utvikling av sektoren vil være nødvendig for å redusere fattigdom gjennom utvikling av fiskeri- og havbruksnæringen

SINTEF Fiskeri og havbruk AS

Områder av spesiell interesse for Norge burde bli evaluert basert på følgende kriterier:

Suksess på hjemmebane Ekspertise kombinert med et produkt Overføring av ekspertise

SINTEF Fiskeri og havbruk AS

Muligheter for norsk ekspertise innen marin industri

Det norske landslaget. På utvalgte områder er Norge allerede etablert som en sentral og ledende leverandør av teknologi og kompetanse globalt.

Nye markeder med stort potensial. Innen en del fagområder er norsk marin industri velutviklet nasjonalt, men man har så langt ikke lyktes/prøvd seg i det internasjonale markedet. Globale trender gjør at enkelte av disse områdene har et særlig potensial internasjonalt. 

SINTEF Fiskeri og havbruk AS

Det norske landslaget (“allerede en ledende part internasjonalt”)

Oppdrett av laksefisk Teknologi Avl og genetikk Fôr og ernæring Helse

Fiskeriteknologi Design av fiskefartøy Fangst utstyr og elektronisk utstyr

Marin bioprospektering Ekspertise - basert ressurs forvaltning

Kystsone planlegging Forvaltning av kommersielle fiskebestander

SINTEF Fiskeri og havbruk AS

Områder med stort markedspotensial(“muligheter pågrunn av den internasjonale utviklingen”) Industrielt oppdrett av marine arter

Teknologi overføring/tilpasning Verdikjede tilnærming

Biprodukter – høyere utnyttelsesgrad Økt forbruk av biprodukter Produksjon av ”value added” marine ingredienser for fôr, matvarer og

spesialiserte ingredienser. Bioprospektering – jakten på verdifulle, biologisk aktive

komponenter fra marine organsimer Nye fôrråvarer og fiskefôrformulering Bærekraftige fiskerier

Restrukturering av flåtene Miljømessige påvirkninger av fangst, prosessering og transport til

markedet Logistikk, sporbarhet og matvaretrygghet

SINTEF Fiskeri og havbruk AS

Potensial for omsetning av marin ekspertise

 

Mulighet Område Omsetnings-potensial

i 2025 (mrd)

Ekspertise: Nye markeder med stort

potensial

       Industrielt oppdrett av marine arter       Biprodukter – høyere utnyttelsesgrad       Bioprospektering       Nye fôrråstoffer og fiskefôrformulering       Bærekraftige fiskerier       Logistikk, sporbarhet, mattrygghet

10

Ekspertise: Det norske landslaget

       Oppdrett av laksefisk       Fiskeriteknologi        Kunnskapsbasert forvaltning

15

Total ekspertise   25

Sjømat fra oppdrett   50

Sjømat fra fangst   40

 

SINTEF Fiskeri og havbruk AS

 

SINTEF Fiskeri og havbruk AS

Hvordan nå et nasjonalt mål om eksport av norsk marin ekspertise i 2025 på 25 milliarder kroner ?

SINTEF Fiskeri og havbruk AS

Politisk bakteppe Stortingsmeldingen for økt verdiskaping i marin sektor

(Regjeringsutvalget for Marin verdiskaping 2003), peker på at det er et stort potensial for vekst for leverandører og ekspertise til akvakulturnæringen.

Når det gjelder fiskeri og havbruk fokuserer SORIA MORIA erklæringen på økt marin forskning og en forsterkning av det marine innovasjonssystemet som viktig for å legge til rette for forskning og utvikling av nye produkter og marin teknologi.

Fortsatt ser ikke det offentlige virkemiddelapparatet ut til å kunne gi tilfredsstillende støtte til industrien

(leverandører, forskningsinstitusjoner, andre) som ønsker å etablere aktivitet i andre deler av verden.

SINTEF Fiskeri og havbruk AS

”Jobb nr. 1”

Det må oppnåes alminnelig aksept for at eksport av ekspertise er like viktig som eksport av fisk og fiskeprodukter. Eksport av ekspertise må betraktes som en likeverdig eksportartikkel.

Vi skal ikke selge arvesølvet.

SINTEF Fiskeri og havbruk AS

Utfordringer

Beskyttelse av intellektuelle rettigheter Gå fra å levere råvare til produkter med høyere verdi Liten forståelse av mekanismene i ”utviklings”-arbeid Problemer med å levere komplette verdikjeder Å være tilstede i markedene når marine arter starter å

øke

SINTEF Fiskeri og havbruk AS

Markeds pyramiden

Verdi

Volum

Raw material

Pharmaceutical

Food

Feed

Functional foods

Cosmetics

Health foods

Norge

Markeds orientert

Ekspertise

Kapital

IPR - strategi

Teknologi

SINTEF Fiskeri og havbruk AS

Anbefalinger (1)

FAO spår en to til tredobling av den globale akvakulturproduksjonen innen 2030. Storparten av denne økningen er ventet å komme fra industrielt havbruk, og det er her Norge har sin største ekspertise. Disse fremtidsperspektivene utgjør et stort markedspotensial for norsk marin ekspertise. Vi må utvikle strategier i forhold til globale utviklingstrender.

Norge må fortsette å være teknologisk ledende når det gjelder egen produksjon (kjerne-virksomhet). Det er dette som gjør vår ekspertise interessant og etterspurt.

SINTEF Fiskeri og havbruk AS

Anbefalinger (2)

Det må etableres en nasjonal strategi for utvikling av norsk marin kompetanseindustri. Regjeringen, den biomarine industrien (inkl. forskningsinstitusjoner) og det offentlige virkemiddelapparat må sammen gjennomføre dette. Regjeringen må ta en ledende rolle i å utarbeide denne strategien.

En slik nasjonal strategi må utvikles og forankres i tråd med behovene og ønskene fra hele den biomarine industrien.

SINTEF Fiskeri og havbruk AS

Anbefalinger (3)

Viktige strategiske elementer: Utvikle strategier for å beskytte immaterielle rettigheter (IPR) Gjøre investeringer i menneskelig kapital og utnytte det globale

markedet for kompetanse. Opprette strategiske allianser på nasjonalt og internasjonalt nivå. Synliggjøre den marine kunnskapsindustrien som en interessant

sektor for investeringer. Utvikle et samlet offentlig virkemiddelapparat som er skreddersydd

for å støtte eksport av marin ekspertise.

SINTEF Fiskeri og havbruk AS

Takk for oppmerksomheten !

Foto: Jon Arne Grøttum