2

Índice

I. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA ....................................................................................................... 3

1.1. Nombre del Producto ..................................................................................................................... 3

1.2. Nombre Científico........................................................................................................................... 3

1.3. Otros nombres ................................................................................................................................ 3

1.4. Código Arancelario......................................................................................................................... 3

1.5. Otras presentaciones ..................................................................................................................... 4

II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ARÁNDANO .................................................................... 5

2.1. Características del Producto ........................................................................................................ 5

2.2. Producción Nacional por Regiones ............................................................................................. 7

2.3. Producción Mundial ....................................................................................................................... 8

2.4. Climas y Suelos Apropiados ......................................................................................................... 9

2.5. Siembra.......................................................................................................................................... 10

2.6. Fertilización ................................................................................................................................... 10

2.7. Cosecha ......................................................................................................................................... 10

2.8. Plagas ............................................................................................................................................ 10

2.9. Enfermedades .............................................................................................................................. 11

2.10. Beneficios y Propiedades del Producto ................................................................................ 17

2.11. Costos de Producción ............................................................................................................. 18

2.12. Logística Interna ....................................................................................................................... 19

2.13. FODA del Producto.................................................................................................................. 21

III. SITUACIÓN COMERCIAL .............................................................................................................. 22

3.1. Evolución de las Exportaciones Peruanas ............................................................................... 22

3.2. Principales Empresas Exportadoras Peruanas ....................................................................... 23

3.3. Principales mercados de destino ............................................................................................... 23

3.4. Principales Exportadores Mundiales ......................................................................................... 25

3.5. Principales Importadores Mundiales ......................................................................................... 27

3.6. Pre-selección de Mercados Objetivo......................................................................................... 29

3.7. FODA Comercial .......................................................................................................................... 31

IV. ANÁLISIS DEL MERCADO OBJETIVO ........................................................................................ 32

4.1. Correlación Arancelaria en los posibles países de destino. .................................................. 32

4.2. Negociación Internacional........................................................................................................... 32

4.3. Condiciones de Acceso a Nivel Arancelario ............................................................................ 34

V. OPORTUNIDAD LOCAL ......................................................................................................................... 38

3

PERFIL COMERCIAL DEL ARÁNDANO DESHIDRATADO

I. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA

1.1. Nombre del Producto

Arándano Deshidratado

1.2. Nombre Científico

Vacciniummyrtillus L.

1.3. Otros nombres

1.4. Código Arancelario

0813.40.00.00: Las demás frutas u otros frutos secos

Si bien esta subpartida nacional para el arándano deshidratada es general o

bolsa, lo que implica que se exportan otras frutas deshidratadas; para el presente

informe comercial se ha considerado únicamente los registros de arándano

deshidratado o seco.

4

1.5. Otras presentaciones

5

II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ARÁNDANO

2.1. Características del Producto

Los arándanos constituyen un grupo de especies nativas del hemisferio norte,

pertenecen a la familia de la Ericáceas, la misma familia a la que pertenecen las

azaleas y el rododendro. Las especies de mayor interés comercial son

Vacciniumcorymbosum L. (arándano alto, highbush) y el Vacciniumashei

(arándano ojo de conejo, rabbiteye).

Son arbustos que dependiendo de la especie alcanzan alturas que van desde unos

pocos centímetros hasta varios metros, sus hojas son simples y caedizas su forma

varia de ovalada a lanceolada, se distribuyen en forma alterna a lo largo de la

ramilla, los estomas están ubicados exclusivamente en el envés de las hojas en

densidades de hasta 300 por mm cuadrado.

El fruto es una baya redondeada, de 7 a 9 mm.de diámetro, de color negro

azulado, cubierta de pruina azul y con un ribete en lo alto a modo de coronita, su

carne, de un agradable sabor agridulce, es de color vinoso, y en la parte central

contiene diversas simienes.

Las variedades Biloxi, Misty y Legacy, son las que mejor se adaptan en nuestro

país.

2.1.1. Tipos de Arándanos

- Arándano Azul (Vacciniumcorimbosum): Crece en la

zona Noreste de Estados Unidos, se caracteriza por

sus hojas caducas, que adquiereen un tono

escarlata, al llegar el otoño, es un arbusto de

aspecto vertical, que alcanza 1.8 metros de altura,

con flores rocosas e inflorescencias péndulas de

color rosa palo pálido. Destaca por sus frutos de

color negro – azulado, bastantes grandes y

sabrosos, es la especie más ampliamente cultivada.

- Arándano Negro / Arándano Uliginoso

(Vacciniumuliginosum), Se encuentra en el

hemisferio norte. Muy importante en el hemisferio

norte, muy abundante en el nivel del mar, en zonas

en regiones más frías de Europa, Asia y América,

hasta más de 3000 metros en las montañas del sur

de estas regiones,. Se trata de un arbusto que

difícilmente el medio metro de altura, siendo 15 0 20

cm, su altura habitual, crece en suelos ácidos de la

tundra, zonas pantanosas y bosques de coníferas.

Sus frutos son negras con pulpa blanca y sus flores rosa pálido, florece en

6

primavera y fructifica en verano. No se suele cultivar, aunque se recogen los

frutos en forma silvestre.

- Arándano Rojo (Vacciniumvitis – idaea): Es otro tipo

de arándanos cuyos frutos, suelen recoger de las

plantas silvestres. Crece en la zona norte de Europa,

América, Ásia y en las montañas del hemisferio norte.

Normalmente aparece formando un bultopor debajo

de los árboles de 10 y 30 cm de altura, aunque es

muy similar al ráspano, se diferencian porque las

flores de este último, son rosadasmientras que este

arándano presenta tonos rosados y estambres

incluidos dentro de la corola. Los frutos son

redondeados y rojizos y aparecen a finales de otoño,

su sabor es muy ácido por lo que se utiliza

fundamentalmente en la elaboración de compotas y

mermeladas.

7

2.2. Producción Nacional por Regiones

La primera plantación que se registró en nuestro país fue en el año 2008, cultivó

10 hectáreas equivalentes a 100,000 plantas en el departamento de Arequipa. La

empresa Blueberries Perú, tieneuna capacidad anual de producción de 2 millones

de plantas, aunque si el cultivo despega definitivamente podría llegar a multiplicar

hasta 4 millones de plantas

Hasta el momento existen 200 ha sembradas, la mayoría de ellas ubicadas en

zonas de Costa. Mala, Cañete, Arequipa, La Libertad, Caraz, Trujillo, Pisco,

Cajamarca, Cusco y Lima son las localidades que hoy cuentan con al menos una

hectárea de arándanos.La empresa Camposolposeía 50 ha hasta el año 2012 y

tiene la perspectiva de sembrar en este año 2013, otras 100 ha más. El otro gran

proyecto del país lo maneja el Grupo Rocío y que involucraría 500 ha, de las

cuales ya tienen sembradas 50 ha.Empresas privadas como, Agrícola Athosinstaló

con éxito en Caraz unas 10 ha de arándano, IntipaFoods, también ha plantado 30

hectáreas destinadas principalmente a la exportación.

Tabla 1: Producción de Arándanos en el Perú

*En el año 2013 se sumarán 100 Ha más. **El Proyecto total es de 500 Ha.

***Para el año 2013 podrían incluir 90 Ha más.

****Además del proyecto Pichupampa, Sierra Exportadora instalará 16 parcelas demostrativas de frambuesa y cereza.

Fuente: RedAgrícola

8

2.3. Producción Mundial

Tabla 2

9

020406080

100120140160180200

Mill

are

s (T

N)

GRÁFICO 1 Producción Mundial de Arándanos Producción (TN)

2008 2009 2010 2011

2.4. Climas y Suelos Apropiados

2.4.1. Climas

Este cultivo necesita de mucha luz y que no soporta muchos vientos, si se

pretende plantarse en un lugar donde estos son habituales, deberá hacerse en un

sitio resguardado, o deberá proteger con empalizadas o setos realizados con

plantas resistentes contra el aire. Otra técnica cosiste en plantar estos arbustos

entre árboles que los protejan

Los arándanos prefieren los climas húmedos, pueden resistir fuertes heladas,

estas plantas prefieren los inviernes fríos, porque las bajas temperaturas en

invierno aseguran que no se adelante la floración y la hacen más abundante y

uniforme. Sin embargo, las heladas no deben presentarse cuando comienzan a

brotar las flores y o cuando los frutos están creciendo.

2.4.2. Suelos

Este cultivo requiere suelos ácidos, con una altura de 1,000 hasta los 2,500 msnm,

a estas alturas, y en términos de calidad de fruta, la producción se situaría en

condiciones similares a las de Chile.

10

2.5. Siembra

Las plantas se reproducen estacionalmente. La propagación comercial de plantas

puede realizarse por micropropagación ´in vitro´ o por medio de enraizamiento de

estacas.

Estas pequeñas plantas son luego criadas en viveros, ya sea en canteros o en

macetas hasta lograr el tamaño necesario para plantación definitiva. Se

recomienda realizar la plantación a campo desde junio hasta la primavera.

La planta de arándano presenta una curva de producción creciente hasta que

alcanza su madurez entre los 8-10 años de edad. Se considera que la vida

productiva de una plantación comercial es de alrededor de 30 años.

2.6. Fertilización

Se debe mantener un adecuado contenido de materia orgánica, caso contrario hay

que corregirlos. Se debe proporcionar una correcta nutrición de las plantas con la

aplicación de fertilizantes sólidos o por medio de fertiirrigación.

2.7. Cosecha

Poda. Para lograr una buena producción sostenida en el tiempo es necesario

realizar podas anuales. La poda es específica para arándanos y depende de los

objetivos de la misma. La poda debe favorecer la producción de yemas floríferas y

la producción de nuevas ramas en la planta. La poda más severa se realiza en

invierno.

Polinización. La polinización es otro aspecto fundamental ya que el arándano es

una especie de polinización cruzada. Es por ello que los lotes no se plantan con

una sola variedad sino con varias, dependiendo del tipo de arándano que se esté

cultivando. Hay variedades que requieren mayor cantidad de polinizadores que

otras. Los agentes polinizadores son insectos especialmente los abejorros y

abejas melíferas.

2.8. Plagas

El aspecto sanitario de la planta también merece una atención especial. Hay

plagas y enfermedades que atacan el cultivo y que pueden producir un nivel de

daño importante tanto en la cantidad como en la calidad de la fruta. El uso de

herbicidas para controlar las malezas debe ser realizado con mucha precaución

porque el arándano es sensible a la mayoría de los principios activos y el daño

puede ser irreversible provocando la muerte de la planta. Existe un listado de

productos aprobados.

11

. A.superciliosus O. rugosostriatus

A. cervinus

2.9. Enfermedades

2.9.1. Enfermedades causadas por hongos:

- Tizón bacteriano (Pseudomonassyringae)

Es una bacteria que entra en el interior de los tallos a través de las

heridas, cortes, heridas profundas por el frío, etc. En el interior de

los tejidos produce una toxina (siringomicina) que facilita el

crecimiento de nuevas bacterias como la producción de una

proteína que facilita que la planta sea más susceptible a ser

dañada por el frío.

Esta enfermedad solo afecta a las ramas jóvenes del año anterior o

a las estacas que han sido preparadas para nuevas plantaciones.

En estas partes jóvenes se desarrolla un cancro negro o marrón –

rojizo que puede afectar desde un par de centímetros a cada rama.

Afecta a las yemas que mueren y a las hojas que amarillean y se

12

caen.

Para controlar esta enfermedad se requiere la poda de las ramas afectadas lo más pronto

posible. El uso de abonos nitrogenados a finales de verano resulta desaconsejado porque

incentiva el crecimiento de la bacteria, El control químico supone el uso de insecticidas

cúpricos a principios de octubre y principios de noviembre.

- La Podredumbre gris:

Producida por el hongo (Botrytis cinérea) que se desarrolla fundamentalmente en

condiciones de humedad. Ataca numerosas bayas. Entre ellas las fresas, frambuesas o

los arándanos, hortalizas como os tomates o cebollas,

Se caracteriza por la aparición de una capa o telaraña de color fría sobre la parte

afectada. Es una plaga que se propaga rápidamente con las condiciones favorables, en el

caso de las frambuesas ataca a los frutos pudriéndolos. La resistencia del micelium en

forma de una capa compacta y dura sobre los frutos y troncos permite que el hongo

pueda resistir en condiciones ambientales desfavorables.

El tratamiento principal es la eliminación del material infectado con el objetivo de dificultar

su expansión y mejorar las condiciones de ventilación para eliminar la humedad

acumulada sobre las plantas que facilite el contagio y la exposición de la enfermedad.

Para ello se deberán plantar las plantas más espaciadas y realizar una poda adecuada

que permita eliminar material sobrante y que circule el aire entre las plantas. Esto es

particularmente importante cuando se plantan en invernaderos donde la circulación del

aire suele ser menor y las condiciones de humedad muy elevadas.

13

- Chancro o cáncer del frutal (Fosicoccumssp.)

Esta enfermedad está producida por hongos del género fusicoccum, los cuales producen

un chancro en las ramas o troncos que va aumentando hasta rodear la misma y producir

su muerte. En los chancros el hongo desarrolla esporas que son esparcidas por la lluvia o

por el viento y colonizan otras especies sanas. Por lo tanto la infección será más común

en años con mucha humedad

La aparición de la enfermedad se nota en los ejemplares jóvenes con el desarrollo de sus

manchas redondeadas de color marrón rojizo, El manejo de esta plaga supone la poda del

material infectado y su posterior eliminación así como la aplicación de un fungicida

adecuado.

- Mancha Foliar

Enfermedad de carácter fúngico producido por el hongo

ProtobenturiaMytilli, Afecta a las hojas en primer lugar

produciendo amarillamiento y la caída de las mismas si no se

solventa a tiempo, Produce también pequeñas manchas rojizas

en los frutos. Posteriormente estas se transforman en cercos

negros, amarillos o rojo oscuro ligeramente hundidos en el

centro que no afectan a la carne pero que estropean el aspecto

de los mismos impidiendo su venta. Esta enfermedad se puede

detener antes de que ataque a los frutos con la aplicación de un

fungicida adecuado.

- Pudrición Apical

Es una enfermedad causada por el hongo

Godroniacassandrae. Aunque aparece en

todas las partes de la planta, solo afecta a

las hojas y a los frutos después de

cosecharlos por lo que se piensa que los

contamina a través de las heridas

causadas por la recolección de las

mismas. Este virus ataca la pulpa que poco

a poco va perdiendo la consistencia,

apareciendo en la parte blanda del fruto,

que gradualmente se hincha (por acción

del has causado por la putrefacción

interior) hasta que se escapa y produce el hundimiento del fruto y el amarillamiento

o amarronamiento de la piel.

14

La prevención de esta radica en aumentar el drenaje de la tierra para evitar el

estancamiento del agua que propicia su desarrollo así como el evitar el estrés hídrico

proporcionando el riego adecuado. El uso de variedades resistentes a la no utilización de

abonos en épocas de lluvias persistentes y durante la época del crecimiento puede

favorecer la prevención de la infección.

- Phomopsis

Enfermedad causada por el hongo Phomopsis, un organismo responsable también de las

frutas. En este caso afecta principalmente a las frutos recogidos, Los frutos contaminados

se vuelven blandos, con manchas y arrugados, Posteriormente se pudren y produce un

líquido muy viscoso, Puede utilizarse un fungicida químico que se aplicará durante la

floración y la fructificación.

- Pelota algodonosa

Es una enfermedad causada por el hongo Sclerotinaoxycocci = Moniliniaoxycocci. Es una

enfermedad que se desarrolla en el interior de los frutos de manera que estos se pudren

por dentro porque en los frutos infectados no se notan hasta que estos maduran.

Entonces suelen aparecer estrías de color marrón y se colorean de amarillo. Veces

mantener su color azulado y siempre están firmes por fuera.

Es importante detectar la enfermedad en las primeras fases de la infección cuando afecta

a los brotes tiernos a las hojas y a las flores y todavía no ha llegado a los frutos. Los

brotes jóvenes cambian de color y pasan del verde al marrón y se inclinan por

debilitamiento. Las hojas adquieren un color parecido y las venas de las mismas

presentan lesiones en forma de V, Las flores se llenan de un polvo blanco al igual que los

brotes tiernos. Posteriormente los brotes se secan y se rompen y las hojas se caen.

El exceso de agua en el suelo propicia el desarrollo de estas enfermedades, por lo que se

recomienda que estos cultivos tengan un buen drenaje.

El uso de fungicidas en los primeros estadios de la enfermedad puede detener el avance

de la enfermedad. Estos mismos fungicidas deben aplicarse en años sucesivos para

evitar su reaparición.

- Antracnosis (Elsinoeveneta)

Es otra enfermedad que carácter fúngico que se desarrolla en periodos de mucha

humedad y cuando las plantas están demasiado juntas, El hongo Elsinoeveneta ataca la

parte más baja de los tallos produciendo manchas circulares hundidos de unos 3 mm de

grosor. AL principio estas son rojo oscuras y después se hacen grises con la posible

presencia de bordes púrpura y después se hacen grises con la posible presencia de

15

bordes púrpura, Especialmente, cuando llueve mucho a finales de primavera o principios

de verano, las lesiones pueden abrazar todo el tallo dificultando el paso de la savia o

produciendo una maduración irregular en los frutos. Las hojas también son atacadas y

presentan agujeros como si hubieran recibido el impacto de un pequeño proyectil.

Si la infección no es muy no merece la pena aplicar tratamiento. En caso contrario utilizar

el fungicida adecuado. La prevención pasa por la utilización de variedades resistentes, el

aireado de los cultivos y la eliminación del material infectado.

16

Tabla 3; PROGRAMA FITOSANITARIO Y NUTRICIONAL

Fuente: Bioamérica.cl

17

2.10. Beneficios y Propiedades del Producto

2.10.1. Beneficios

- Muy rico en Vitamina C

- Buena fuente de fibra, potasio, hierro y calcio

- Gracias a sus propiedades está considerado como un buen: antioxidante,

antibiótico, desinflamatorio, desinfectante

- Previene infecciones de vejiga ya que evita la acumulación de ciertas bacterias

relacionadas con infecciones en el tracto urinario

- Funciona para el tratamiento de ciertas úlceras estomacales

- Reduce el denominado colesterol malo

- Puede disminuir el riesgo de enfermedades en las encías y estomacales.

- Reduce riesgo de sufrir enfermedades cardiacas.

- Retrasa el envejecimiento

- Ayuda a controlar el estreñimiento

2.10.2. Propiedades

Arándano: las hojas del arándano contienen cantidades importantes de tanino,

quercetina, arbutina, ácido quínico; y una substancia amarga, la ericolina, a la que

se atribuyen propiedades glucosídicas, pero que, según otros, no es sino la

arbutina misma. En estado fresco, las hojas contienen 64 mg. de vitamina C, y

como tres veces más cuando están secas.

Tabla 4: Tabla Nutricional del Arándano

18

2.11. Costos de Producción

Establecer una hectárea de arándanos en el Perú tiene un costo promedio de US$

30.000, donde el principal gasto está en las propias plantas, y sin considerar el terreno.

La empresa Blueberries, ofrece 3 cajitas por 20 soles, 1kg por 45 soles (7 cajitas)

Tabla 5

Fuente: Agrorural

19

2.12. Logística Interna

Figura 1

Su consumo está muy generalizado en el Hemisferio Norte. Este hábito es creciente,

debido a la tendencia en los países desarrollados a ingerir alimentos sanos y nutritivos.

La oportunidad de desarrollo es la mejor, pero hay que definir bien la ventana comercial

que se desea atacar y, que en el caso del Perú es cuando acaba la producción de EEUU

y todavía no empieza la producción de Argentina ni la de Chile. Es decir, entre los meses

de septiembre y octubre.

20

2.12.1. Obtención:

Los arándanos son obtenidos por la remoción de humedad de los frutos frescos y

maduros en secadores, siendo previamente lavados y cortados al tamaño apropiado.

Después de deshidratados, se realiza un chequeo de calidad, la inspección visual

correspondiente y son pasados a través de magnetos y detectores de metales

electrónicos. Se puede emplear sulfito como preservante, con una humedad de 12 – 16%. (Fuente Agrocepia.cl)

2.12.2. Diagrama de Flujo

Figura 2

Fuente: Crecemype

21

2.13. FODA del Producto

Fortalezas

- Producto con alta demanda internacional.

- Condiciones climáticas apropiadas para su cultivo.

- Existencia de viveros con plantas in vitro y semillas en nuestro país.

Oportunidades

- Visitas continuas de expertos internacionales en el cultivo de arándanos.

- Inversión de capital privado para ampliar la producción en diversas zonas del país.

- Incremento de áreas de producción a mediano plazo.

Debilidades

- Escaza mano de obra calificada, con conocimiento del cultivo de este producto.

- Producto no es conocido en el mercado local.

- Limitadas áreas de producción orgánica.

Amenazas

- Ataque de plagas y enfermedades desconocidas.

- Variaciones bruscas de temperatura, como consecuencia del cambio climático.

22

-

10

20

30

40

50

60

70

2010 2011 2012

Mill

are

s

FOB (US$) PESO (Kg.)

III. SITUACIÓN COMERCIAL

Si bien esta Subpartida nacional 0813.40.00.00 correspondiente a “las demás

frutas u otros frutos secos”, es general o bolsa lo que implica que se exportan

otros productos; para el presente informe comercial se ha considerado

únicamente los registros de arándanos deshidratados o secos.

3.1. Evolución de las Exportaciones Peruanas

Tabla 6

Según la tabla 6, las exportaciones de arándanos deshidratados en valor FOB, en el 2011

año se despacharon US$ 63, 681, monto equivalente a 14, 341.44 kg, y para el año 2012,

se enviaron un total de US$ 5,472, pertenecientes a 1,532.76 kg; registrando un déficit de

91.41%.

Figura 3: Evolución de las Exportaciones Peruanas de arándanos deshidratados

Fuente: SUNAT

Elaboración: Asociación Regional de Exportadores – AREX Lambayeque

23

Es importante mencionar que el arándano fresco tiene un crecimiento ascendente en

el último quinquenio, presentando un crecimiento de 416.42% en el año 2012,

respecto al año anterior, cuyo monto exportado fue de US$ 436,004, equivalentes a

44,292.19 kg, a diferencia del 2011 donde solo se despacharon US$ 84,429,

correspondientes a 6,719.70 kg.

3.2. Principales Empresas Exportadoras Peruanas

Tabla 7

La única empresa exportadora de arándanos deshidratados en el Perú, es

L’OndaBeverage Company SAC, la cual registra envíos en el último quinquenio,

realizando envíos por US$ 2, 184, equivalentes a 1, 354 kg, en el año 2010, y en el

año 2012 solo exportó US$ 5, 472.

Es importante mencionar que el pico más alto de despachos, se realizó en el año

2011, pertenecientes a un monto total de US$ 63, 681, correspondientes a US$

14,341 kg.

3.3. Principales mercados de destino

Tabla 8

De acuerdo al ranking de mercados de destino para el arándano deshidratado,

figura en primer lugar, Costa Rica, que importó un total de US$ 2, 826, cuya

24

52% 48%

COSTA RICA

PAISES BAJOS

VENEZUELA

PANAMA

participación en el mercado fue de 52%, y en el segundo y último lugar se ubica

Países Bajos, que adquirió un total de US$ 2,646, con una cuota de mercado de

48%

Panamá fue uno de los mercados de este producto, en el año 2011, facturando

solo US$ 261.

Figura 4: Participación de los mercados de destino para las exportaciones de arándano deshidratado en miles de dólares

Tabla 9

Figura 5: Participación de los mercados de destino para las exportaciones de arándano deshidratado en kg.

25

43%

10% 8%

7%

6%

4%

2%

2%

2%

2%

14%

3.4. Principales Exportadores Mundiales

Tabla 10: Principales Exportadores Mundiales – Código Sistema Armonizado 081340 (Incluye al arándano deshidratado), en miles de dólares

Dentro del ranking de los principales exportadores mundiales bajo el sistema armonizado

081340, destacan países asiáticos como, Tailandia cuyos envíos se han ido

incrementando durante el último quinquenio, participando en el mercado con el 43.13%,

sufriendo una variación de 27.63%, en el año 2012 respecto al 2011, seguidamente se

encuentra China que creció en 5.08%, en el tercer lugar se ubica Estados Unidos con un

ascenso de sus envíos de 5.13%. España creció en 16.207%, finalmente Alemania,

Pakistán y Francia en 15.17%, 48.20% y 9.40%, respectivamente. No obstante India

muestra un decrecimiento de 40.59%

Figura 6: Participación de los principales Exportadores Mundiales - Código Sistema Armonizado 081340 (Incluye al arándano deshidratado), en miles de dólares

26

41%

16% 6%

6%

5%

4%

4%

3% 15% Tailandia

España

Estados Unidos

India

Myanmar

China

Uzbekistán

Indonesia

Los demás

Tabla 11: Principales Exportadores Mundiales – Código Sistema Armonizado 081340 (Incluye al arándano deshidratado), toneladas

Figura 7: Participación de los principales Exportadores Mundiales - Código Sistema Armonizado 081340 (Incluye al arándano deshidratado), en toneladas

27

29%

12%

10% 5% 5%

3% 2%

2%

2%

2%

28%

VietNam

Estados Unidos

China

Reino Unido

Alemania

Canadá

México

Francia

Japón

3.5. Principales Importadores Mundiales

Tabla 12: Principales Importadores Mundiales – Código Sistema Armonizado 081340 (Incluye al arándano deshidratado), en miles de dólares

De acuerdo a la tabla 12, dentro del ranking de los principales importadores mundiales

bajo el sistema armonizado 081340, destaca Vietnam, que tuvo una cuota de mercado de

28.58% en las importaciones totales, con un monto de US$ 237, 754, cuya variación en

sus adquisiciones es de 28.58% en el año 2012respecto al 2011; asimismo observamos a

Estados Unidos que creció en 17.80%, importando una cantidad de US$ 95, 636. Otro de

los mercados es Japón que tuvo un superávit de 21.70%, resaltando sobre todo a

Kazajstán, que creció en el último año en 246.97%.Es importante mencionar, que China,

Alemania, México y Francia, disminuyeron importaciones en 4.31%, 18.03%, 13.05% y

1.87%, respectivamente.

Figura 8: Participación de los principales Importadores Mundiales - Código Sistema Armonizado 081340 (Incluye al arándano deshidratado), en miles de dólares

28

19%

18%

7% 6% 6%

5%

3% 2%

2%

2%

30%

Viet Nam

China

Estados Unidos

Malasia

Pakistán

Kazajstán

Alemania

Emiratos Árabes

Reino Unido

Indonesia

Tabla 13: Principales Importadores Mundiales - Código Sistema Armonizado 081340 (Incluye al arándano deshidratado), en toneladas

Figura 9: Participación de los principales Importadores Mundiales - Código Sistema Armonizado 081340 (Incluye al arándano deshidratado), en toneladas

29

3.6. Pre-selección de Mercados Objetivo

3.6.1. Estados Unidos

Estados Unidos es uno de los mercados potenciales para los

envíos de productos deshidratados como el arándano,que

prefiere productos orgánicos, ecológicos o naturales, que

puedan ser consumidos en nichos de alta diferenciación y a

precios atractivos.

Estos empleados para la elaboración de “snaks”. Bajos o libres

de grasa, los cuales causan impactos muy positivos al verlos

como alimentos saludables, ayudando a combatir

enfermedades de obesidad y diabetes.

Uno de los principales retailers americanos es Walmart1, donde

se comercializan la bolsa de 5 onzas a US$ 2.98, bajo la

presentación de mixes.

3.6.2. Canadá

El consumo per cápita anual de frutas secas de 1,5 Kg. y frutos secos 9,4 Kg.

Respectivamente, este dato se constata a través del incremento sostenido en las

importaciones de alimentos deshidratados no exóticos y frutas secas desde países

en desarrollo durante la última década

El interés por la salud y la nutrición por parte de muchos canadienses y un mayor

interés en la cocina étnica han llevado a incrementar las ventas de este tipo de

productos. Por otro lado se observa un incremento de las ventas a granel y los

hábitos de alimentación más saludables han impulsado el desarrollo de una amplia

variedad de frutas secas y frutos secos que se venden bajo marcas propias en los

canales retail.

Los minoristas ofrecen frutas y frutos secos frente a las registradoras, en envases

atractivos y fáciles de llevar, así como también desarrollan atractivas mezclas o

mix con bocadillos de frutos secos y frutas secas para estimular las ventas.

1 ttp://www.walmart.com/ip/Crunchies-B22763-Crunchiesfreeze-Dried-Fruit-Snack-Very-Berry-

6x1oz/30957590

30

3.6.4. Japón

La demanda de frutos secos en años recientes ha estado ayudada por un uso más

extenso de frutos secos en confitería y en culinaria china.

La importación de frutos secos y frutas deshidratadas está sujeta a la Ley de

protección de plantas y la Ley de saneamiento de alimentos.

Los japoneses han mostrado una tendencia hacia la occidentalización de sus

costumbres. Precisamente por la escasez de tiempo, no todos los miembros de la

familia desayunan o almuerzan en casa: los jóvenes lo hacen en el centro de

estudios y los adultos en sus lugares de trabajo que, por lo general, quedan lejos

de las viviendas.

Esto ha hecho que la comida más importante sea la cena, por ser la que

generalmente se hace en casa y porque es el momento en que todos los

miembros de la familia pueden estar presente

3.6.5. Alemania

El canal de distribución para frutas deshidratadas es relativamente corto. Las

frutas deshidratadas son regularmente importadas hacia una zona central

localizada en la Unión Europea, casi siempre a Los Países Bajos y Alemania, y

desde ahí, re-exportados y distribuidos a otros países de la UE. Las frutas

deshidratadas a granel que entra a la UE es importada por agentes especializados

e importadores/comercializadores quienes lo hacen por cuenta propia y venden a

empacadores quien compran principalmente en granel. En la mayoría de países,

los agentes o importadores actúan como intermediarios, aunque también algunos

de los empacadores importan directamente

Un empacador puede participar brevemente en la cadena, pero está

principalmente involucrado en re-empacar las frutas deshidratadas dentro de

empaques más pequeños para ser enviados a los mercados de alimentos

procesados, al detalle y al de “catering” en donde el uso.

31

3.7. FODA Comercial

Fortalezas

- Desarrollo del cultivo de arándanos en empresas peruanas, con perspectivas de

exportación.

- Existencia de viveros, que contribuyen en la propagación de la producción.

- Impulso en la producción, comercialización, por parte del Programa, Sierra

Exportadora.

- Innovación en los productos, tomando en cuenta la preferencia de los

consumidores por productos saludables, prácticos y convenientes.

Oportunidades

- Ventana comercial en los meses de setiembre - octubre, cuando Estados Unidos

ya terminó de producir.

- Tendencias a consumir productos con alto valor nutricional, en países del

Hemisferio Norte.

- Poseer tratados de libre comercio, con quienes se pueden negociar el ingreso del

producto.

Debilidades

- Limitada experiencia en el cultivo de este producto.

- La producción es deficiente, ante la demanda internacional.

- Deficiente consumo interno en nuestro país,

- Deficientes cantidades y montos exportados

Amenazas

- Variación de temperaturas, a causa del cambio climático, en el cultivo de

arándanos.

- Baja disponibilidad o uso de tecnologías inadecuadas en la maquinaria utilizada

para la producción.

- Alta demanda del mercado por una consistencia en la alta calidad de los productos

y confiabilidad de abastecimiento.

32

IV. ANÁLISIS DEL MERCADO OBJETIVO

4.1. Correlación Arancelaria en los posibles países de destino.

De acuerdo al Sistema Armonizado, la correlación arancelaria es la siguiente:

PAÍS PARTIDA ARANCELARIA

Estados Unidos 0813.40.90.00

Canadá 0813.40.00.90

Japón 0813.40.02.90

Alemania 0813.40.95.00 Fuente: TradeMap

4.2. Negociación Internacional.

El Perú cuenta con numerosos acuerdos comerciales los cuales permiten que la oferta

exportable peruana sea más competitiva en el mercado internacional; en la siguiente tabla

se listan los acuerdos comerciales vigentes firmados por Perú y las preferencias

arancelarias brindadas a la subpartida nacional: 0813.40.00.00 “las demas frutas u otros

frutos seco”.

Figura 10 :ACUERDOS COMERCIALES Y TRATADOS DE LIBRE COMERCIO FIRMADOS POR PERU Y EN VIGENCIA Subpartida: 0813.40.00.00 LAS DEMAS FRUTAS U OTROS FRUTOS SECOS

Acuerdo Comercial Subpartida Equivalente

Derecho Arancelario

Preferencia Arancelaria

Arancel a pagar 2013 Observaciones

Comunidad Andina – CAN

0813.40.00.00 15% - Bolivia 15% - Colombia 25% - Ecuador + 0.5% (*)

100% 0%

(*) Tasa para el Fondo de

Desarrollo a la Infancia

Acuerdo de Complementación Económica Perú - Cuba (ACE N° 50)

0813.40.00.00 15% No otorga 10% *

* Tratamiento OMC, cláusula de

Nación más Favorecida NMF

Acuerdo de Complementación Económica Perú - Mercosur (ACE N° 58)

0813.40.90.00

10% - Argentina + 0.50% (*) 10% - Brasil 10% - Paraguay 10% - Uruguay

100% 100% 100% 100%

0% 0% 0% 0%

(*) Tasa por Servicio de Estadística.

Acuerdo de Integración Comercial Perú - México

0813.40.99.00 20% Desgravación

en 10 años 16%

Liberado al 100% a partir del 1° Enero

del año 2021.

33

TLC Perú - Chile

0813.40.91.00 orgánicos 0813.40.99.00 Los demás

6% 100% 0% -

TLC Perú - Tailandia 0813.40.90 60% + 50 Bath /Kg. - 40% + 33.5 Bath /Kg. *

* Tratamiento OMC, cláusula de

Nación más Favorecida NMF.

Bath es la moneda de Tailandia

TLC Perú - Singapur 0813.40.90 0% 100% 0% -

TLC Perú - Canadá 0813.40.00.90 0% 100% 0% -

TLC Perú - China 0813.40.90 25% Desgravación

en 10 años 15.0%

Liberado al 100% a partir del 1° Enero

del año 2019.

TLC Perú - EFTA (Asociación Europea de Libre Comercio: Suiza, Islandia, Liechtenstein y Noruega)

0813.40.09.00 0813.40.01.00 0813.40.89.00 0813.40.89.00

0%. - Islandia 188% + 3.20 Nok/Kg.- Noruega 0% - Suiza 0% - Liechtenstein

100% 100% 100% 100%

0% 0% 0% 0%

Nok (krone) moneda

de Noruega

TLC Perú - Estados Unidos

0813.40.90.00 2.5% 100% 0% -

TLC Perú - Corea del Sur

0813.40.90.00 45% Desgravación

en 10 años 31.5%

Liberado al 100% a partir del 1° Enero

del año 2020.

TLC Perú - Panamá 0813.40.00.00 10% 100% 0% -

Acuerdo de Asociación Económica Perú - Japón

0813.40.02.90 15% 100% 5.6%

Derecho arancelario

otorgado por Japón según arancel 2013

TLC Perú - Unión Europea

0813.40.95.00 2.4% 100% 0% -

TLC Perú - Costa Rica 0813.40.00.00 15% 100% 0% -

TLC Perú - Venezuela 0813.40.90.00 15% 100% 0% -

Fuentes: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – MINCETUR

Comunidad Andina – CAN

Asociación Latinoamericana de Integración – ALADI

Organización Mundial de Comercio – OMC

JapanCustoms

Arancel de la Unión Europea (Taric)

Fecha de ingreso a las fuentes: 18 de Octubre del 2013. Nota: Se podrían considerar algunas preferencias arancelarias con otros países miembros de la OMC y APEC para productos originarios de Perú; considerando la cláusula de la nación más favorecida (NMF).

34

4.3. Condiciones de Acceso a Nivel Arancelario

Dependiendo del mercado de destino, se debe coordinar con el importador o

comprador, las exigencias que correspondan a su aduana para el ingreso de la

mercadería; estando a cargo del exportador gestionar dicha documentación en el

mercado de origen. Normalmente para productos alimenticios se suele solicitar:

- Certificado sanitario (tramitarlos en SENASA (Servicio Nacional de Sanidad Agraria))

- Certificado de origen, verifica la procedencia del producto y en caso el importador se beneficie de la preferencia arancelaria mediante un acuerdo comercial firmado; entre otros.(Tramitarlos en las Cámaras de Comercio de cada Región)

- Certificado de calidad.(Tramitarlos en las empresas privadas del medio).

4.3.1. Estados Unidos:

Para poder exportar arándano deshidratado, hay que tomar en cuenta las

legislaciones que existen respecto a calidad, empaque y etiquetado

Para E.U. la Food and DrugAdministration (FDA), es la responsable de legislar las

normas de etiquetado y envasado así como también los estándares de calidad

indispensables para la exportación.

4.3.2. Canadá

A diferencia de otros productos de alimentación, el arándano deshidratado no está

sujeto ni a cuotas ni a permisos de importación. Tampoco requiere de certificaciones

fitosanitarias especiales, siendo muy pocas las exigencias que la rigen.

Específicamente están sujetos a los requerimientos de empaque y etiquetado,

composición y seguridad alimenticia según lo establecen las regulaciones Food and

Drug Act and Regulations y ConsumerPackaging and Labeling Act and Regulations.

Los productos comestibles agrícolas, ya sean secos, frescos, o procesados

(enlatados, conservados, o congelados) están regulados por las disposiciones de la

Canadian FoodInspection Agency (CFIA).

Los alimentos deben ser sanos, saludables, aptos para el consumo humano,

fabricados a partir de materia prima en buen estado y envasados con garantías

sanitarias. Una vez cumplidos dichos requisitos, lo único que se necesita es que una

Declaración de Importación (ImportDeclaration) acompañe el envío por duplicado.

Esta declaración deberá ser completada por el importador o su representante.

35

El etiquetado bilingüe en inglés y francés es exigido para todos los bienes y

productos pre-empaquetados vendidos en cualquier parte de Canadá. Existen

excepciones a esta regla para algunos productos específicos. Los productos que se

introducen como muestras comerciales (“commercialsamples”) pueden ser

exonerados hasta por un año en relación al etiquetado bilingüe y a las exigencias

referentes a la estandarización de empaquetados2.

4.3.3. Japón

Según la Ley sobre Condiciones Sanitarias de los Alimentos, las etiquetas de

productos alimenticios elaborados deben indicar las sustancias alergénicas que

puedan contener

Todos los alimentos, bebidas no alcohólicas y productos forestales provenientes de

territorios extranjeros deben contar con una certificación JAS para poder ingresar a

territorio japonés.

Es de vital importancia, cumplir con los siguientes requisitos:

La certificación JAS puede ser:

• Certificación JAS General: que garantiza la calidad del producto,

refiriéndose a su contenido, composición o desempeño.

• Certificación JAS Específica: que norma los procedimientos de

producción, tales como los de alimentos orgánicos.

Normas JIS (Japan Industrial Standards)

Estas normas son de aplicación voluntaria. Sirven para la acreditación y certificación

de los productos industriales. Es muy conveniente contar con esta certificación ya

que pueden resultar determinantes en la decisión de compra de los clientes

potenciales. Las JIS son aplicadas a cerca de 600 productos industriales y consisten

en alrededor de 8,500 estándares.

FoodSanitationLaw

Esta ley prohíbe las ventas de alimentos que contienen substancias toxicas y

perjudiciales para los humanos. Las frutas deshidratadas envasadas deben ser

etiquetadas según lo estipulado en esta ley de acuerdo a los ítems listados a

continuación:

2http://www.inspection.gc.ca/english/fssa/labeti/guide/toce.shtml

36

• Nombre del Producto

• Si es comestible o no

• Aditivos (si corresponde)

• Fecha vencimiento

• Método de preservación

• Si debe calentarlo antes de comer

• Nombre y dirección del importador

Productos Orgánicos

Deben contar con la certificación de Japón a través de la marca JAS de productos

orgánicos (logo JAS color verde. Para la certificación, se inspeccionan las tierras de

cultivo y la planta de procesamiento, no el producto final en sí. El ente encargado de

esta certificación es el MAFF (Ministerio de Agricultura, Pesca y Bosques de Japón).

Licencia de importación

Cabe notar que los productos importados por Japón deben ser recibidos por una

empresa que tenga licencia de importador. En el caso de envío de muestras, se

debe consignar la leyenda “samples of no commercialvalue,

pricesforcustomspurposesonly”.

Figura 11: Canales de Distribución para las Frutas Deshidratadas

37

4.3.4. Alemania

Requerimientos de Mercado

Las reglas y regulaciones que la Unión Europea tiene para el comercio de productos

alimenticios son muy estrictas. Las más importantes relacionadas a las frutas

deshidratadas son:

- Niveles máximos de Residuos / Pesticidas: Es una regulación de los niveles

aprobados de pesticidas encontrados en frutas deshidratadas importadas

por la Unión Europea mostradas en la Directiva 90/642/EEC.

- Niveles máximos de Residuos / Pesticidas: Es una regulación de los niveles

aprobados de pesticidas encontrados en frutas deshidratadas importadas

por la Unión Europea mostradas en la Directiva 90/642/EEC.

Sobre la producción:

- Lavado: 1%-10% solución salina; 0.1%-5% solución de agua de soda, o

agua caliente.

- Blanqueo: hervir en agua acidificada o vapor, colocando la fruta sobre

emanaciones de sulfuro o sumergiéndola en una solución de agua de

sulfato.

- Secado: Por medio de calor del sol o técnicas convencionales.

- Dependiendo de las especificaciones del comprador, azúcar pupara

estabilizar y aumentar la vida del producto, y dióxido sulfúrico puede

también ser agregado para aclarar y ayudar a preservar el color.

- Almacenamiento y transporte: si el producto posee un contenido alto en

humedad, el almacenamiento y transporte frío será necesario.

Empaque

Generalmente la política de empacado no afecta a los productores

extranjeros porque el que se vuelve responsable de empaque del producto

es el importador. Las frutas deshidratadas para exportación son

generalmente empacadas en cajas de cartón con polietileno especiales

para exportación, conteniendo de dos a 4 cajas de 5 kilogramos cada una.

Últimamente, las frutas deshidratadas son empacadas en bolsas de

polietileno, que van dentro de cajas de cartón corrugado o de múltiples

compartimientos y en peso varían entre los 5 y 25 kilogramos.

38

V. OPORTUNIDAD LOCAL

5.1. Perú

PRONATUR E.I.R.L.

RUC: 20395379233

Departamento: Lambayeque

Apoderado: Miguel Reyes Custodio

Teléfono: +51 (074) 202725

Correo Electrónico: trading@pronatur.com.pe

Página Web: http://www.pronatur.com.pe/

AGROANDINO SRL

RUC: 20513346396

Departamento: Cajamarca

CEO: Oscar Schiappa-Pietra

Teléfono: (0051) 98675-6617

Correo Electrónico: oschiappa@agroandino-peru.com

Página Web: http://www.agroandino-peru.com/