3

“Network Technology Hosting Provider”

“Network Technology Hosting Provider”

ISP 로서 네트워크 기반

기술자체 개발

네트워크 기반 기술응용 솔루션 개발

TT 는네트워크 기술을

호스팅합니다

Identity

“Total Network Service Provider”

• 홈페이지 제작• 웹호스팅• 도메인

• 네트워크 구축 인프라 확보 (ID

C)

• 회선관리능력 (ISP)

• 안정된 기업고객 확보

• SUN, MSI Reseller

• 조달청 다수공급자

• 주요 목표시장 target

마케팅

네트워크 시작환경 제공 네트워크 구축 및 관리 / 운용 네트워크 장비 제공

5

네트워크 시작환경 제공 TT 는 기업을 위한 완벽한 네트워크 시작환경을 제공합니다

1998 년 설립시 폭발적 홈페이지

수요에 대응

1999 년 전산시스템 호스팅

수요에 대응 호스팅 사업 본격화

2000 년ICANN 도메인

레지스트라 자격 취득

홈페이지 제작 웹호스팅

도메인

0

38.541.5

52.3

35.0

26.6 26.5

31.9

47.7

'02 '03 '04

오늘과내일 G사 J 사

( 자료 : 금융감독원 공시 호스팅 업체 기준 )

네트워크 시작환경 제공호스팅 시장점유율

6

네트워크 구축 및 관리 / 운용 TT 는 ISP/IDC 사업자로서 기업 네트워크의 구축 / 관리 / 운용을 지원합니다

40.7%39.4%43.7%48.4%

37.4% 40.4% 33.5%35.5%

19.9%17.9%17.4%15.3%

5.8%2.3%1.5%0.8%

'02 '03 '04 '05.3Q

매니지드

코로케이션

서버호스팅

웹호스팅

92%93%92%89%

'02 '03 '04 '05.3Q

/기업 사업자

개인

네트워크 구축 Infra

확보

회선관리능력 확보

안정된기업고객

확보

네트워크 구축 및 관리 / 운용

네트워크 시작환경 제공

서초동 소재 하나로통신 內 IDC

확보

웹호스팅 업계 최초ISP 사업자 등록

관리 / 운용 능력 기반기업고객 확보

호스팅 영역 확대

기업고객 비중 확대

7

네트워크 구축및 관리 / 운용

네트워크시작환경 제공

네트워크 장비 구축 TT 는 경쟁력 있는 정품 장비를 통해 기업 네트워크 인프라를 구축합니다

• 2003 Sun Microsystems 의 VPSP 로 선정• 대만 MSI 社 서버의 국내유일 총판

• 조달청과의 서버판매계약 완료• G2B 를 통한 서버판매 中 안정적 매출신장 및 영업확대 기여

• 기업 e-business system• 금융 , 상용 시스템• 각 기업체 및 공공기관 행정전산망• 부동산 , 자동차 관리 등 주전산기 시장

네트워크장비 제공

네트워크구축시

경쟁력 있는장비 제공

SUN 및 MSI Reseller

조달청 다수공급자 계약 체결

주요 목표시장 target 마케팅

8

솔루션 사업을 통한 사업다각화 TT 의 네트워크 기술은 독자적인 솔루션으로 거듭납니다

전산 인프라 구축 정보화 투자 강화(H/W, S/W)

TotalNetwork

Technology

Solution 사업• Contact Center• 외환거래

경쟁력 강화

사업 다각화

upgrade구축 / 관리 / 운용

service관리 / 운용 / 컨설팅

service

기업

TT

자체 기술

최적 솔루션

합리적 가격

분산형

독자적 ‘ NTS Enterprise’ 개발 , 제공

3-Tier 기반 다양한 멀티미디어 활용

필요기능만 선택 / 구축 가능

원격지 , 재택근무 가능 멀티컨택센터

국내 최초

호환성

즉시성

고기능

국내 최초 web 기반 인터넷 외환거래시스템

현물환 , 선물환 등 각종 파생상품기존서비스와 통합 운영 가능

기준환율이 아닌 국제금융시장실시간 환율 기준 거래유연한 컴포넌트 기반 자동딜링시스템 ,고도의 리스크 관리 제공

Contact Center Solution

외환거래 Solution

10

시너지 창출을 통한 고성장 TT 의 각 사업영역은 시너지 창출을 통해 더욱 강해집니다

0

25

50

75

100

솔루션

네트워크장비

매지니드호스팅

코로케이션호스팅

서버호스팅

웹호스팅

도메인

(%)

0

50

100

150

200

'02 '03 '04 '05.3Q

( )억원

CAGR 30.3%

매출추이 ( 전체 / 부문별 )

동일한 목표시장

• 기업고객 비중 90% 이상• 마케팅 확산 효과

Total Network Service

신규사업 기회 창출

• Network 환경 구축 관리 운용의 일괄 서비스

• 시장환경과 고객의 needs 를 전체적으로 파악

도메인

장비

호스팅

응용solution

Total NetworkService

시너지 효과

11

TT’s Market Position

TT 는 고성장이 기대되는 Managed Hosting Service 를 위한 최적의 기업입니다

어플리케이션호스팅

매니지드호스팅

코로케이션

서버호스팅

웹호스팅

C 그룹

관리 /운용

호스팅

단순호스팅

B 그룹A 그룹

0

10

20

30

'02 '03 '04 '05 '06

web

server

managed

application

( )십억불

(source : Forest)

세계 호스팅 시장 전망 국내 호스팅 시장 현황

사업자 특징

주사업자

고객군

IDC 보유물리적 서비스

사업자별서비스형태

업계현황

ISP 사업자로서기술위주 서비스

단순 호스팅위주 서비스

KT,KIDC,

하나로텔레콤삼성네트웍스

국내대부분의

호스팅 업체

대기업 /금융기관

중견 / 중소기업인터넷기업

개인 /중소기업

12

TT’s 네트워크 기술 TT 의 경쟁력은 우수한 네트워크 기술에 기반을 두고 있습니다

호스팅 관제시스템 , 호스팅 자동세팅툴 , LINUX 방화벽 , CDN 솔루션 , 웹에디터솔루션 , 네트워크모니터링시스템 , VPN 솔루션

2005

컨택센터솔루션 , 파워툴 , 삼중녹취시스템 , 외환거래 시스템 , 멀티도메인형 웹메일 , 홈페이지 빌더2004

환율제어시스템 , 보드엔진 기본형 , 몰빌더2003

웹메일 , 채팅솔루션2002

티티보드 , 티티몰빌더 , TT Chat, TT Firewall, 티티사이트빌더

프로그램 등록

㈜오늘과내일 TT, Panmail A Member of TT Tools,TT board

서비스표등록

네트워크를 기반으로 한 외환거래시스템 및 그 방법 네트워크를 기반으로 한 선물환거래시스템 및 그 방법 네트워크를 기반으로 한 원달러선물거래시스템 및 그 방법

특허 등록

관리 / 영업51 명

R&D26 명 34%

0

200

400

600

'02 '03 '04 '05(E)

0

3

6

9금액 비중( )백만원 (%)

0

50

100

150

200

'02 '03 '04 '05(E)

0.0

0.5

1.0

1.5 매니지드호스팅매출

매출액대비비중

( )백만원 (%)

연구개발 성과 (100% 자체기술 )

지적 재산권

R&D 인력 전체의 1/3 수준

R&D 투자

Managed hosting 매출추이

13

TT’s 명품 서비스 TT 의 네트워크 전 부분에 걸친 품질만족도는 기업고객을 통해 인정 받습니다

장 비 회 선

운 용 부가서비스

• 정품 : Sun Microsystems,

MSI 정품서버 주력• 고사양 : AMD 64 비트 Opteron CPU 사용

Intel Xeon CPU 사용• 고용량 : 안정적 서비스를 위한 대용량

백본 네트워크 장비 제공

• 24 X 365 : 안정적 서비스 제공을 위해

전문엔지니어 상주• 손실 / 중단 “ 0” : S/W 기반 클러스터링 기술

( 미러링 +H/W 기반 RAID 기술 )

• ISP 사업자 : 상위 백본과 multi 기가비트

라인 연동• 속도 : 경쟁사 평균 대비 10배 속도

• 보안 : 외주 없이 직접 보안 관리 필터링 , 방화벽 , 스팸분류서비스 ,

고급 VPN 서비스 제공• 솔루션 : 티티보드 , 티티몰빌더 , 티티사이트 빌더 개발 / 제공

저가경쟁 탈피중 / 고가 시장 형성

( 저가경쟁을 통한 업체난립시100% 가격인상 단행 )

Quality, One stop, Trust위주의 기업고객이전체의 90% 이상

14

TT’s 수상 및 인증 TT 의 기술력과 명품서비스는 각종 수상과 인증에서 간접적으로 확인할 수 있습니다

정보보호대상우수상

• 정보통신부• 2002 년 제 1 회 정보보호 대상에서 우수상 수상 ( 인터넷 서비스 부문 )

ISO 9001 : 2000 인증

• Orion Registrar, Inc• 국제적 품질 경영 기준 제품 및 서비스에 대한 설계 , 제조 , 설치까지의 전과정 인증

국제도메인공인등록업체

• ICANN 국제도메인 관리기구• 2002 년 8월 이후 .com, .net, .org, .biz, .info 등 등록대행 서비스

MS 솔루션 파트너

• 마이크로소프트 • MS 의 ISV( 솔루션 개발업체 ) 비즈니스 지원 멤버쉽 프로그램인 MSP 로 선정 (2005)

인텔 프리미어프로바이더

• 인텔• 인텔 제품과 기술을 최대한 활용할 수 있도록 도와주는 업체의 자격인 프리미어 프로바이더 자격 획득

우량기술 기업

• 기술신용보증기금• 성공적인 기술 개발과 안정 적인 사업확대의 결과 우량 기술기업으로 선정

정보보호안전진단필증

• 정보통신부• 정보보호 안전진단 전항목 성공적 수행에 대한 인증

MS 공인 파트너

• 마이크로소프트 • 공인파트너로서 MS 의 모든 솔루션에 대한 우선적 기술 지원 수혜 • MS 제품 신뢰성 보증

개인정보보호 우수 사이트

• 한국정보통신산업협회 • 개인정보보호 마크인 ePRIVACY 취득

FujitsuBest Partner

• Fujitsu• Fujitsu 제품 판매를 위한 기술인력 , 판매망 , 마케팅 능력을 충분히 갖추었다는 Best Partner 로 등록 (2005 년 5월 )

15

TT’s Reference

TT 는 네트워크 서비스 전분야에 걸쳐 다양한 Reference 를 보유하고 있습니다

코리아홈쇼핑

㈜ TV홈마트

고객사

장비

호스팅

컨택센터솔루션

외환거래솔루션

IT솔루션

기술파트너

마케팅파트너

17

비전

Best N/WServiceProvider

도메인 및 호스팅

IDC/ 네트워크 장비

솔루션 ASP(Contact Center Solution)

ISP 사업자로서네트워크 운영 및 관리

• 상공회의소 공용전산센터• 외환관리 솔루션• CDN 서버 호스팅

명품 서비스

최고 네트워크

기술

기업의 모든 전산 / 네트워크 업무 ‘ TT’ 가 실현합니다

Total N/W,IT Service

OutsourcingPartner

Total Network Service

기업 전산Outsourcing Service

기업 응용 Solution Service

18

Outsourcing 사업의 시작

TT

상공회의소 공용전산센터는 TT 의 새로운 성장동력입니다

TT 기준 연 30 억원 규모 매출 예상효과

하나로텔레콤 – 회선TT – 회선 외 모든 N/W 관련 업무사업내용

TT, 하나로텔레콤 컨소시엄이 배타적 사업권 확보주체

주요 입주고객

집적정보통신 시설 기준에 부합하는 IDC 역할 수행 가능기능

2003 착공 , 2005 년 12 월 14 일 open국내 최초 ‘공용전산센터’ 사업 개시시기

상공회의소 리모델링과 병행입주사 공동의 통합전산실 구축개요 • 건물 종합적 활용도 증가

• 건물 훼손 예방• 전체적 회선 비용 감소• 임대 환경 개선• 별도 수익 창출 (IDC)

• 전산상 구축 비용 절감• 임대 면적 / 비용 감소• 전산 운영 인력 최소화• 전산관리 효율성 증가 (IDC)

• 새로운 시장의 창출• 회선 집중으로 원가절감• 단위고객별 관리 효율성 증가

상공회의소 공용전산센터프로젝트 성공적 운용

상공회의소 공용전산센터프로젝트 성공적 운용

전산 outsourcing,매니지드 서비스 , 보안서비스 등

직접 부가서비스 제공 확대

전산 outsourcing,매니지드 서비스 , 보안서비스 등

직접 부가서비스 제공 확대

N/W, 전산관련간접 부가서비스 제공 확대

N/W, 전산관련간접 부가서비스 제공 확대

Reference 확보Reference 확보

공용전산센터 프로젝트의서울 / 전국 전역 확대

공용전산센터 프로젝트의서울 / 전국 전역 확대

상공회의소 공용전산센터 project 사례 공용전산센터의 advantage TT’ 전략

건물주

입주사 TT

19

컨택센터 솔루션 사업 본격화 TT 는 중소형보험사 컨택센터 구축의 Best Partner 입니다

PSTN

ARS

CTI

IP

전화응대 + 자동응답 + 컴퓨터 + 인터넷

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

'02 '03 '04 '05 '06 '07

( )억원

TT 內 구축 + 고객임대• ACE 아메리칸 화재해상 보험 外

고객사업장 內 구축• 금호생명 外

네트워크 기업과의공동 컨소시엄 영업• 삼성네트웍스

• 지속적 서비스 추구

• 국내 / 외국계 중소형 보험사가 1 차 목표시장

• 공동영업 , 구축을 통한 브랜드 파워 제고

100.0

56.7

70.080.0

0

30

60

90

120

'05E '06E '07E '08E

( )억원

컨택센터 발전과정

TT’s 컨택센터 솔루션

TT’ 전략

컨택센터 국내시장 전망

CAGR 23%

컨택센터ASP

컨택센터구축

전략적제휴

컨설팅 기반 영업

틈새시장 집중 공략

전략적 제휴

매출전망

20

외환관리 솔루션 사업 선도 TT 는 국내 외환관리 솔루션 시장을 선도합니다

외환거래솔루션 수요 증가

• IMF 이후 외환관리 중요성 증대

• 정부의 환리스크 관리 강화 정책

• 차익목적 외화자산 투자 증가

• 다양한 외환 서비스 수요 증가

• 외환 관련 수익모델 필요성 증대

국내기업 주도 외환거래모델의 부재

• 2006 년 은행권 시스템 구축 개시

• 2006 년 하반기 이후 본격적인 국내 시장 조성

• ASP 수입 , 신규고객 유치 수수료 ,

시스템 구축 수익 , 시스템 유지보수 수익 기대

현물환 , 선물환 등 각종 파생상품기존서비스와 통합 운영 가능

기준환율이 아닌 국제금융시장 실시간 환율 기준 거래

유연한 컴포넌트기반 자동딜링시스템 , 고도의리스크 관리 제공

시장상황 TT’s 외환관리 솔루션 TT’ 전략

‘국내 최초’ 외환거래 솔루션 개발

• TT : 솔루션 제공• 외환은행 : Market Maker• 국내 유일의 외환차익결제거래

서비스 제공 中

특 징

호환성

즉시성 고기능

매출전망15.0

5.5

10.0

15.0

0

5

10

15

'05E '06E '07E '08E

( )억원

21

고성장 CDN 서비스 개시 TT 는 경쟁력 있는 자체기술기반 , 고성장 CDN 시장을 개척합니다

• 주요 ISP 에 서버를 배치 ,

컨텐츠를 CP 서버에서 CDN 서버로 분산

• 트래픽 집중을 피하고 장애를 최소화하는

대용량 컨텐츠 분산처리 서비스

• 2000 년 국내 도입• 2001 년 ~2004 년 연평균 100% 이상 성장• 2004 년 시장규모 400 억원 대 ( 장비 , 솔루션 제외 )

• EBS 수능강의를 계기로 활성화 ,

향후 고성장 전망

• 문제해결 능력 우수• 추가 개발 / 응용성 / 확장성 용이• 상용장비 , 솔루션 구매 비 절감

• 대규모 추가투자 불필요• 고정비 , 원가부담 축소

DNS 속도저하 문제 완벽 해결

• 기존 고객 위주 마케팅 확산• CDN + H.264 기반 동영상 전송 서비스 병행 동영상 전송속도 16 배 향상• 대 고객 서비스 극대화를 통해

시장점유율 확대

시장상황 TT’s CDN 서비스의 장점 TT’ 전략

CDN 서비스 개요

시장규모

자체 CDN 솔루션 개발

기존 인프라 확보

핵심기술력 보유

DNS 기반최적경로

선정

데이터동기화 기술

각 part 별네트워크

가용성 확보

매출전망15.0

0.0

5.0

8.0

0

5

10

15

'05E '06E '07E '08E

( )억원

23

매출 및 수익전망

• ’02~’04 기준 연평균 28.0% 의 지속 성장• ’04~’06 기준 연평균 59.5% 고성장 전망• ’05 예상 당기순이익률 6.9%

’02 ’03 ’04 ’05(E) ’06(E)

198.5

13.6

280.0

26.7

67.266.7

7.0 7.3

매출

110.1CAGR28.0%

CAGR59.5%

8.1

당기순이익

( 억원 )

24

재무비율

80.2

145.1

69.0

59.2

2005(E)

-0.8

-5.6

4.0

17.0

2003

61.0

142.4

156.4

18.0

2002

65.1

9.8

10.7

49.0

매출액 증가율

경상이익 증가율

당기순이익 증가율

총자산 증가율

2004(% YoY)

152.5

117.5

15.2

174.5

2005(E)

258.2

22.3

0.0

105.8

2003

247.1

21.9

0.0

76.4

2002

146.8

69.9

16.7

120.6

유동비율

부채비율

차입금의존도

유보율

2004(%)

1.6

3.6

8.0

32.0

2005(E)

1.1

1.9

5.9

47.6

2003

1.4

2.1

8.0

35.9

2002

1.4

2.4

6.7

33.4

총자산 회전율

고정자산 회전율

매출채권 회전율

재고자산 회전율

2004( 회 )

9.5

6.9

22.1

11.3

2005(E)

10.5

10.9

15.3

12.5

2003

11.0

10.4

17.4

14.2

2002

7.0

7.3

15.2

10.3

경상이익률

당기순이익률

ROE

ROA

2004(%)

성장성 수익성

안정성 활동성

25

　 2002 2003 2004 2005(E)시가총액 (백만원 ) 21,887.5 21,887.5 21,887.5 21,887.5

EV (백만원 ) 21,799.8 21,831.4 23,358.0 23,589.5

주당순이익 ( 원 ) 141 146 162 274

주당현금흐름 ( 원 ) 343 357 496 587

주당 EBITDA ( 원 ) 289 312 428 719

주당매출액 ( 원 ) 1,352 1,341 2,213 3,989

주당순자산 ( 원 ) 753 871 981 1,248

PER (x) 31.3 30.1 27.2 16.1

PCFR (x) 12.8 12.3 8.9 7.5

EV/EBITDA (x) 15.2 14.1 11.0 6.6

PSR (x) 3.3 3.3 2.0 1.1

PBR (x) 5.8 5.1 4.5 3.5

( 주가는 공모예정 밴드가 최고가인 4,400 원 기준 )

Valuation

141 146162

274

'02 '03 '04 '05(E)

753871

981

1,248

'02 '03 '04 '05(E)

주당순이익 ( 원 ) 주당순자산 ( 원 )

26

상대비교

• 2005 년 12 월 13 일 종가 기준 , 오늘과내일은 보수적 관점에서 상장예정 밴드 최고가 4,400 원 적용• 재무비율과 주가관련 지표는 연환산• 색깔로 표시된 부분은 경쟁사 평균 대비 오늘과내일이 우수한 지표임

(2005.3Q 기준 ) 오늘과내일 경쟁사 평균 윈스테크넷 자이엘정보기술 플랜티넷 안철수연구소 더존디지털웨어 신지소프트 가비아

액면가 ( 원 ) 500 500 500 500 500 500 500 500 500

주가 ( 원 ) 4,400 22,631 2,700 2,065 62,900 30,650 30,000 15,650 14,450

시가총액 ( 억원 ) 219 919 133 139 2,009 2,190 1,076 536 348

PER (x) 14.8 20.2 21.9 8.0 27.1 23.5 15.4 25.2 20.7

PSR (x) 1.1 4.6 1.5 0.6 9.7 8.1 6.1 3.6 2.6

PBR (x) 3.7 4.2 1.6 1.0 5.4 3.9 6.4 2.9 8.0

EV/EBITDA (x) 6.8 12.6 10.1 6.8 15.3 13.9 9.2 20.3 12.5

ROE (%) 24.5 22.4 5.7 14.1 24.7 16.9 46.8 11.9 36.7

당기순이익률 (%) 7.5 21.4 6.8 7.1 35.9 34.3 39.3 14.2 12.4

부채비율 (%) 120.2 29.9 36.6 66.6 5.4 20.3 24.9 5.0 50.3

차입금의존도 (%) 15.6 3.1 8.6 12.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1

총자산회전율 (x) 1.7 0.9 0.7 1.2 0.6 0.4 0.9 0.8 1.9

ROA (%) 12.4 17.1 4.4 8.1 22.1 14.1 35.6 11.4 23.9

27

Investment summary

Business

Integration

Business

Diversification

Total Network

Service

Attractive

Valuation

Network 기술 기반 사업부문별 시너지 극대화 신규 사업 , 상장을 계기로 브랜드 이미지 제고 Best ‘Total Network Outsourcing Service Provider’ - TT

고성장 , 고부가가치 Managed hosting 비중 확대 상공회의소 프로젝트 기반 공용전산센터 비즈니스 창출 고성장 CDN 자체 개발 , 시장 진입

중소보험사 특화 Contact center solution 사업 본격화

국내 최초 개발 / 상용화 외환거래솔루션 보급 확대

PER, PSR, PBR, EV/EBITDA 기준 valuation 에서 비교회사 평균 대비 저평가 ROE, 자산회전율에서 비교회사 평균 대비 우수 2005 년 예상 PER 16.1배 , EV/EBITDA 6.6배

감사합니다