Embed Size (px)
Citation preview
TRANG TIN TRONG NƯỚC Diễn biến thị trường
Tin Kinh tế - Chính sách
Bản tin Kinh tế - Tài chính Ngày 30/01/2018
Theo số liệu của Tổng cục Thống kê vừa công bố, chỉ số giá tiêu dùng (CPI)
tháng 1/2018 tăng 0,51% so với tháng trước và tăng 2,65% so với cùng kỳ
năm trước. Theo bà Đỗ Thị Ngọc, Vụ phó Vụ Thống kê giá, lý do CPI tháng
này tăng mạnh là do tại thời điểm giáp Tết Nguyên Đán, nhu cầu tiêu dùng của
người dân cũng như các doanh nghiệp, các cơ quan đều tăng hơn những tháng
khác. Trong rổ tính CPI, 10/11 nhóm hàng hóa và dịch vụ đã tăng giá, tăng
mạnh nhất là nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 1,83% và nhóm giáo dục tăng
thấp nhất 0,03%. Bà Ngọc chỉ ra thêm một số nguyên nhân làm tăng CPI, giá
xăng, dầu đã điều chỉnh tăng hai đợt (ngày 4/1 và 19/1) do giá xăng dầu thế giới
tăng cao. Bên cạnh đó, giá điện sinh hoạt đóng góp làm tăng CPI chung 0,06%
do giá điện bình quân được điều chỉnh tăng 6,08% (từ ngày 1/12/2017), theo
Quyết định số 4495/QĐBCT ngày 30/11/2017 của Bộ Công Thương. Bà Ngọc
cũng nhấn mạnh, hiện là thời điểm cuối năm, nhu cầu sửa chữa nhà cửa tăng
trong dân chúng tăng cao, vì vậy giá của các vật liệu bảo dưỡng nhà cũng bị kéo
lên 0,35% và giá dịch vụ sửa chữa nhà tăng 0,38%. Duy nhất trong nhóm thực
phẩm, giá rau tươi lại giảm mạnh 2,77%, điều này có được là do thời tiết thuận
lợi đã giúp sản lượng rau tươi cung cấp ra thị trường rất dồi dào.
Cũng trong báo cáo của Tổng cục Thống kê, chỉ số sản xuất toàn ngành
công nghiệp tháng 1/2018 ước tính tăng cao ở mức 20,9% so với cùng kỳ
năm 2017. Nguyên nhân do thời gian nghỉ Tết Nguyên đán năm nay không
trùng vào tháng 1 như năm 2017 và là thời điểm các doanh nghiệp tập trung sản
xuất hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong dịp Tết. Trong đó, các ngành
công nghiệp, ngành chế biến, chế tạo tăng 23,8%, đóng góp 17,5 điểm phần
trăm vào mức tăng chung; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 15,4%, đóng
góp 1 điểm phần trăm; ngành khai khoáng tăng 10,5%, đóng góp 2,3 điểm phần
trăm; ngành cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 6,8%, đóng góp 0,1
điểm phần trăm.
Thị trường tiền tệ ngày 29/1: lãi suất trên thị trường liên ngân hàng đối với
VND giảm nhẹ 0,1 điểm phần trăm ở kỳ hạn 2 tuần so với phiên trước, nguồn
cung thấp, nhu cầu nguồn tương đối nhiều, lãi suất USD không biến động. Cùng
ngày, NHNN đã phát hành 8.000 tỷ đồng tín phiếu, kỳ hạn 7 ngày, lãi suất
0,40%/năm, khối lượng tín phiếu đáo hạn trong ngày đạt 10.000 tỷ đồng, tương
ứng với lượng bơm ròng 2.000 tỷ đồng.
Tỷ giá USD/VND chính thức ngày 29/1 ở mức 22.426, tăng 10 VND so với
phiên trước, tương ứng mức trần trong giao dịch liên ngân hàng là 23.099.
Trong ngày, tỷ giá USD/VND liên ngân hàng giao dịch ở mức 22.709 - 22.711,
tỷ giá USD tự do nằm trong khoảng 22.720 - 22.730. Tương ứng với tỷ giá này,
giá vàng thế giới quy đổi lúc 16h ở mức 36,94 triệu đồng/lượng (1348,1 USD/
ounce), giá vàng SJC tại Hà Nội cùng thời điểm mua vào - bán ra ở mức 36,98
- 37,08 triệu đồng/lượng, cao hơn giá thế giới khoảng 135,44 nghìn đồng/lượng.
Chỉ số chứng khoán 2 sàn diễn biến trái chiều sau khi kết thúc phiên giao dịch
ngày 29/1. Tại sàn HCM, VN-Index giảm 5,84 điểm xuống 1109,8 điểm, tương
ứng giảm 0,52% so với phiên trước đó, do các mã trụ đồng loạt giảm như:
VNM, SAB, VCB, VIC, VN30-Index giảm 7,64 điểm xuống mức 1096,78 điểm
(-0,69%). Khối lượng giao dịch giảm xuống mức 276,73 triệu đơn vị (8.146,87
tỷ đồng), trong đó có 113,27 triệu đơn vị thuộc nhóm VN30 (4870,33 tỷ đồng).
Cung - cầu toàn sàn đạt 434,99/419,09 triệu đơn vị, riêng nhóm VN30 đạt
124,05/114,58 triệu đơn vị. Trên sàn Hà Nội, HNX-Index tăng 0,53 điểm
(+0,42%) lên mức 127,35 điểm, HNX30-Index tăng 3,20 điểm (+1,26%) lên
mức 257,58 điểm. Thanh khoản trên sàn tăng lên mức 94,47 triệu đơn vị
(1.447,79 tỷ đồng), trong đó có 69,91 triệu đơn vị thuộc nhóm HNX30 (1195,74
tỷ đồng). Cung - cầu trên sàn tương ứng đạt 120,2/107,28 triệu đơn vị, riêng
nhóm HNX30 đạt 69,78/64,39 triệu đơn vị. Phiên này khối ngoại mua ròng 5,81
triệu đơn vị ứng với giá trị bán ròng 262,26 tỷ đồng trên HoSE. Tại sàn Hà Nội,
họ mua ròng 1,63 nghìn đơn vị ứng với giá trị 4,56 tỷ đồng.
Bản tin Kinh tế - Tài chính
Bảng các chỉ số kinh tế vĩ mô
Kỳ trước Kỳ này %YoY
Chỉ số 11/2017 12/2017
CPI (%mm) 0,13% 0,21% 2,60%
IIP (%mm) 2,76% 1,96% 11,17%
Xuất khẩu (tr.USD) 19.990 19.300 16,38%
Nhập khẩu (tr.USD) 19.394 19.800 15,94%
11T/2017 12T/2017 %YoY tích
lũy
Bán lẻ (tỷ đồng) 3.600.658 3.934.185 10,86%
FDI đăng ký và bổ
sung (tr.USD) 33.087 35.870 71,2%
FDI thực hiện (tr.USD) 16.000 17.500 10,76%
Tỷ giá, Vàng, Chứng khoán
29/01 T.đổi %/ngày
USD/VND (NHNN) 21.753/22.426/23.099 +10
+0,04%
USD/VND (TT liên NH) 22.709 - 22.711 00 0,00%
Vàng SJC (tr.đ/lượng) 37,08 -0,02 -0,05%
VN-Index 1109,8 -5,84 -0,52%
HNX-Index 127,35 +0,53
+0,42%
VN30-Index 1096,78 -7,64 -0,69%
HNX30-Index 257,58 +3,20
+1,26%
980
1.000
1.020
1.040
1.060
1.080
1.100
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
VN-IndexKLGD (nghìn)
17/01 18/01 19/01 22/01 23/01
0,51%
2,65%
0,51%
-0,8%
-0,6%
-0,4%
-0,2%
0,0%
0,2%
0,4%
0,6%
0,8%
1,0%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
01/17 04/17 07/17 10/17 01/18
CPI
Ytd YoY MoM
Thị trường chứng khoán Mỹ đồng loạt quay đầu giảm điểm trong phiên đầu
tuần mới với thông tin bất lợi từ Apple và dữ liệu kinh tế. Kết thúc phiên
29/01, chỉ số Dow Jones giảm 177,23 điểm (-0,67%), xuống 26.439,48 điểm.
Chỉ số S&P 500 giảm 19,34 điểm (-0,67%), xuống 2.853,53 điểm. Chỉ số
Nasdaq giảm 39,27 điểm (-0,52%), xuống 7.466,51 điểm. Thị trường chứng
khoán châu Âu có diễn biến trái chiều trong phiên giao dịch đầu tuần khi
chứng khoán Anh tăng điểm trong khi đó, một quan chức ECB cho biết, chương
trình mua tài sản sẽ dừng lại sau khi chương trình mua trái phiếu kết thúc vào
tháng 9, đẩy lợi suất trái phiếu chính phủ Đức tăng lên mức cao nhất 2 năm, đã
kéo chứng khoán Đức và Pháp quay đầu giảm điểm khi chốt phiên. Kết thúc
phiên 29/01, chỉ số FTSE 100 tại Anh tăng 5,99 điểm (+0,08%), lên 7.671,53
điểm. Chỉ số DAX tại Đức giảm 15,69 điểm (-0,12%), xuống 13.324,48 điểm.
Chỉ số CAC 40 tại Pháp giảm 7,56 điểm (-0,14%), xuống 5.521,59 điểm. Trên
thị trường chứng khoán Châu Á, các chỉ số đồng loạt giảm điểm do áp lực
chốt lời của các nhà đầu tư. Kết thúc phiên 29/01, chỉ số Nikkei 225 tại Nhật
Bản giảm 2,54 điểm (-0,01%), xuống 23.629,34 điểm. Chỉ số Hang Seng tại
Hồng Kông giảm 187,23 điểm (-0,56%), xuống 32.966,89 điểm. Chỉ số
Shanghai Composite tại Thượng Hải giảm 35,13 điểm (-0,99%), xuống
3.523,00 điểm.
Giá vàng quay đầu giảm mạnh trở lại trong phiên giao dịch đầu tuần này khi
đồng USD hồi phục khá mạnh. Kết thúc phiên 29/01, giá vàng giao ngay giảm
9,8 USD (-0,73%), xuống 1.339,96 USD/ounce.
Giá dầu thô giảm mạnh trong phiên đầu tuần mới do đồng USD tăng, cùng sản
lượng dầu của Mỹ tăng. Kết thúc phiên 29/01, giá dầu thô Mỹ giảm 0,58 USD/
thùng (-0,88%), xuống 65,56 USD/thùng.
TRANG TIN QUỐC TẾ
Diễn biến thị trường
Tỷ giá, Vàng, Dầu
29/01 %/ngày Hỗ trợ Kháng cự
EUR/USD 1,238 -0,31% 1,228-1,223 1,253-1,248
GBP/USD 1,407 -0,68% 1,395-1,387 1,428-1,422
USD/JPY 108,95 0,23% 108,2-107,9 110-109,6
Vàng 1339,96 -0,73% 1328-1319 1364-1358
Dầu(NY) 65,56 -0,88% 64,19-63,39 67,83-67,15
Chỉ số chứng khoán toàn cầu
Chỉ số Nước 29/01 % Ngày % /
01/01/17
DOWJONES Mỹ 26.439,48 -0,67% 33,79%
NASDAQ Mỹ 7.466,51 -0,52% 38,70%
S&P 500 Mỹ 2.853,53 -0,67% 27,46%
FTSE 100 Anh 7.671,53 0,08% 7,40%
DAX Đức 13.324,48 -0,12% 16,06%
NIKKEI 225 Nhật 23.629,34 -0,01% 23,62%
SHANGHAI TQ 3.523,00 -0,99% 13,51%
PG Bank Research
Bộ Thương mại Mỹ cho biết thu nhập cá nhân tại Mỹ đã tăng mạnh hơn dự báo
khi đạt mức tăng 0,4% trong tháng 12 sau khi tăng 0,3% vào tháng 11, bên cạnh
đó chi tiêu cá nhân tăng trùng dự báo khi tăng 0,4% sau khi tăng 0,8% vào
tháng trước đó. Bộ Thương mại cũng cho biết thu nhập cá nhân khả dụng, tức
thu nhập cá nhân sau khi trừ thuế tăng 0,3% trong tháng 12, bằng mức tăng của
tháng trước đó, còn chi tiêu cá nhân thực tế sau khi loại trừ ảnh hưởng của giá
đã tăng 0,3% trong tháng 12 sau khi tăng 0,5% vào tháng 11. Bộ Thương mại
cũng cho biết thu nhập và chi tiêu đã tăng với tốc độ tương đương trong khi tiết
kiệm cá nhân giảm còn 2,4% tổng thu nhập khả dụng trong tháng 12 từ mức
2,5% hồi tháng 11.
Bộ Nội vụ và truyền thông Nhật Bản vừa cho biết chi tiêu tiêu dùng hộ gia
đình trung bình tháng 12 đã giảm 0,1% so với cùng kỳ năm trước còn 322.157
yen, trái dự báo tăng 1,3% của các chuyên gia kinh tế sau khi tăng 1,7% vào
tháng 11. Thu nhập trung bình hộ gia đình đứng ở mức 940.875 yen, tăng 0,4%
so với cùng kỳ năm trước.
Bộ Kinh tế, thương mại và công nghiệp Nhật Bản cho biết doanh thu bán lẻ sau
khi điều chỉnh yếu tố mùa vụ tháng 12 đã tăng 0,9% so với tháng trước, trái dự
báo giảm 0,4% của các chuyên gia kinh tế, sau khi tăng 1,8% vào tháng 11. So
với cùng kỳ năm trước, doanh thu bán lẻ tăng 3,6%, cao hơn mức dự báo tăng
2,2% và cao hơn mức tăng 2,1% của tháng trước đó. Doanh thu bán lẻ từ các
nhà bán lẻ lớn tăng 1,1% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng dự báo
0,5% và cao hơn mức tăng 1,4% của tháng trước.
Cũng theo Bộ Nội vụ và truyền thông Nhật Bản, tỷ lệ thất nghiệp của nước này
sau khi điều chỉnh yếu tố mùa vụ đã tăng lên mức 2,8% vào tháng 12 từ mức
2,7% của tháng trước, trái dự báo không thay đổi của các chuyên gia. Tỷ lệ
công việc so với số người ứng tuyển tăng lên mức 1,59 lần, cao hơn mức dự
báo 1,57 lần và cao hơn mức 1,56 lần của tháng trước đó.
Bảng lãi suất một số Ngân hàng Trung Ương
NHTƯ Đồng
tiền Kỳ trước Kỳ này
Cuộc
họp tới
Mỹ USD 1%-
1,25%
1,25%-
1,5% 01/02/18
Châu Âu
EUR 0,00% 0,00% 08/03/18
Anh
GBP 0,50% 0,50% 08/02/18
Nhật
JPY -0,10% -0,10% 09/03/18
Úc
AUD 1,50% 1,50% 06/02/18
Tin Kinh tế
Giờ Chỉ số kinh tế công bố hôm
nay Dự báo
Kỳ
trước
18:00 GDP q/q Châu Âu 0,6% 0,6%
23:00 Niềm tin người tiêu dùng Mỹ 123,2 122,1
Giờ Chỉ số kinh tế công bố hôm
trước
Kỳ này/
(Dự báo)
Kỳ
trước
21:30 PCE Mỹ m/m 0,2%/(0,2%)
0,1%
21:30 Chi tiêu tiêu dùng Mỹ 0,4%/(0,5%)
0,8%
PG Bank Research
Mọi chi tiết và câu hỏi liên quan đến bản tin này xin vui lòng liên hệ:
Phòng Nghiên cứu và Phân tích
Khối Dịch vụ Ngân hàng Đầu tư
Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex
Tầng 24, Tòa nhà Mipec, 229 phố Tây Sơn, Quận Đống Đa, Hà Nội.
Tel : +(84 4) 6 281 1298 Fax: +(84 4) 6 281 1299
Email: [email protected] Website: www.pgbank.com.vn
Blog: pgbankresearch.wordpress.com
Thông tin liên hệ
Khuyến cáo sử dụng
Những thông tin được cung cấp trên đây do Phòng Nghiên cứu và Phân tích - Khối Đầu tư - PG Bank
thu thập từ các nguồn được coi là đáng tin cậy. Việc cung cấp các thông tin này chỉ phục vụ mục đích
tham khảo. PG Bank không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về những hậu quả có thể gây ra do việc sử
dụng thông tin của bài viết. Các thông tin trên có thể thay đổi theo diễn biến của thị trường và PG
Bank không có trách nhiệm phải thông báo về những thay đổi này.
Bùi Quỳnh Vân
Chuyên viên Phân tích
Email: [email protected]
Tel: +(84 4) 6 281 1298 Ext: 243
Nguyễn Thị Diệu Linh
Chuyên viên Phân tích
Email: [email protected]
Tel: +(84 4) 6 281 1298 Ext: 644
Đỗ Kim Thoa
Chuyên viên Phân tích
Email: [email protected]
Tel: +(84 4) 6 281 1298 Ext: 390
