Nielsen Việt nam Tháng 11 năm 2015

NHỊP ĐẬP THỊ TRƯỜNG

QUÝ 3, 2015

Co

pyr

igh

t ©

2012

Th

e N

iels

en C

om

pan

y. C

on

fid

enti

al a

nd

pro

pri

etar

y.

2

11%

55% 51%

KINH TẾ TIẾP TỤC CẢI THIỆN TRONG Q3 15 Cả ngành công nghiệp và bán lẻ đều đóng góp vào sự phát triển chung

Nguồn: Tổng cục Thống Kê (2015); ngân hàng ANZ (2015); Hiệp hội các nhà sản xuất Ô tô Viêt Nam (2015)

6.0 6.5

5.1 5.3 6.1

7.0 6.1 6.5 6.8

Tăng trưởng GDP

+0.74% SO VỚI CÙNG KỲ NĂM TRƯỚC

ĐƯỢC DUY TRÌ TỐT NHỜ VÀO

CPI 9 tháng đầu năm 2015

GIÁ LƯƠNG THỰC, THỰC PHẦM

GIÁ XĂNG DẦU

BÁN LẺ XE Ô TÔ

TĂNG TRƯỞNG Ở CÁC NGÀNH 9 THÁNG ĐẦU NĂM SO VỚI CÙNG KỲ NĂM TRƯỚC

2.1

9.0 10.2

6.2

ĐIỆN THOẠI

ĐƯỢC THỂ HIỆN RÕ:

Co

pyr

igh

t ©

2012

Th

e N

iels

en C

om

pan

y. C

on

fid

enti

al a

nd

pro

pri

etar

y.

3

DOANH SỐ BẢN LẺ VÀ PMI(*) ĐỀU TĂNG Trong nhiều tháng qua, chỉ số PMI đều ở mức cao, trừ tháng 9 2015

Lưu ý; (*) PMI (Purchasing Managers’ Index) – chỉ số tổng hợp tình hình sản xuất (**) Tốc độ tăng trưởng của 12 liên tiếp so với cùng kỳ năm trước

Nguồn: Tổng cục Thống Kê (2015); Markit (2015).

45

50

55

Chỉ số tổng hợp tình hình sản xuất (PMI) Tăng trưởng doanh thu bán lẻ (**)

so với cùng kỳ năm trước (bao gồm Dịch vụ)

5.6 5.1 5.7 6.2 6.3

9.2 8.3 9.1

12.6

10.2 10.7 11.1 10.6 10 9.8 9.8

Q4/13 Q1/14 Q2/14 Q3/14 Q4/14 Q1/15 Q2/15 Q3/15

Mức độ tăng giá

Tăng trưởng về doanh số bán lẻ

Tăng trưởng của Bản Lẻ

Co

pyr

igh

t ©

2012

Th

e N

iels

en C

om

pan

y. C

on

fid

enti

al a

nd

pro

pri

etar

y.

4

Putting into savings

Holidays/vacations

New technology products

Out of home entertainment

New clothes

Homeimprovements/decorating

Chg in Q3 vs Avg

+7

+5

+4

+3

+3

+1

NGƯỜI VIỆT NAM KHÔNG TỰ TIN NHƯ CÁC NƯỚC

KHÁC TRONG KHU VỰC, NHƯNG SẴN SÀNG MUA SẮM

Nguồn: Khảo sát toàn cầu của Nielsen về Chỉ số niềm tin của Người tiêu dùng (Tháng 9 năm 2015)

98 99 98

102

106

112

104 105

105 106 106

107 106

107 107 106

Việt Nam Châu Á Thái Bình Dương

OOH

Chỉ số niềm tin (CCI) Cách thức chi tiêu – Q3’15 so với mức trung bình 2 năm qua

Trang trí/cải thiện nhà cửa

Quần áo mới

Các hoạt động giải trí bên ngoài

Các sản phẩm công nghệ mới

Kỳ nghỉ

Tiết kiệm

Co

pyr

igh

t ©

2012

Th

e N

iels

en C

om

pan

y. C

on

fid

enti

al a

nd

pro

pri

etar

y.

5

VÌ VẬY, TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG FMCG TẠI VIỆT NAM

KHÔNG CAO VÀ ỔN ĐỊNH NHƯ CÁC NƯỚC KHÁC

TRONG KHU VỰC

Nguồn: Báo cáo tăng trưởng các nước khu vực châu Á Thái Bình Dương – Q3 2015

-2.3%

-5.2%

-1.9%

1.1%

0.5% 2.9%

0.0%

3.6% 1.4%

-2.0%

0.5%

3.1%

1.8%

3.4%

0.9%

4.5%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

Việt Nam – 6 thành phố chính

3.3% 3.3% 3.8% 3.9% 4.0% 3.4% 2.8% 2.5%

2.2% 2.7% 0.8% 0.6%

1.5% 2.0% 2.2% 2.5%

5.5% 6.1%

4.7% 4.5% 5.5% 5.3% 5.0% 5.0%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

Tăng trưởng ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG)

Châu Á Thái Bình Dương (không bao gồm Nhật Bản)

Tăng giá Tăng trưởng sản lượng Tăng trưởng danh nghĩa

Co

pyr

igh

t ©

2012

Th

e N

iels

en C

om

pan

y. C

on

fid

enti

al a

nd

pro

pri

etar

y.

7

NHÓM NGÀNH HÀNG NƯỚC GIẢI KHÁT NỔI BẬT VÌ

MỨC TĂNG TRƯỞNG CAO VÀ ỔN ĐỊNH

Nguồn: Báo cáo tăng trưởng của Nielsen – Tháng 9 năm 2015

-10%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

-10% -8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10%

Nhóm ngành hàng Nước giải khát

Các sản phẩm chăm sóc cá nhân

Các sản phẩm chăm sóc nhà cửa

Thực phẩm

Thuốc lá

Các sản phẩm có nguồn gốc

từ sữa

Các sản phẩm chăm sóc em bé

Đà tăng trưởng của các nhóm ngành hàng tại 6 thành phố lớn

TĂNG TRƯỞNG DANH NGHĨA TRONG Q3 2015

TỐC

ĐỘ

TĂ

NG

TR

ƯỞ

NG

TR

UN

G B

ÌNH

6 Q

UÝ

Co

pyr

igh

t ©

2012

Th

e N

iels

en C

om

pan

y. C

on

fid

enti

al a

nd

pro

pri

etar

y.

8

Đóng góp và Tăng trưởng của các nhóm ngành hàng – 6 thành phố lớn

NƯỚC GIẢI KHÁT TĂNG TRƯỞNG LIÊN TỤC TRONG

KHI CÁC NGÀNH HÀNG KHÁC GẶP NHIỀU KHÓ KHĂN…

Nguồn: Dữ liệu từ Dịch vụ Đo lường bán lẻ của Nielsen – so với cùng kỳ năm trước; % là giá trị đóng góp của ngành hàng đó vào toàn bộ FMCG trong vòng 12 tháng liên tiếp

-2.8%

-0.9%

-4.4%

5.2%

-2.5% -1.3%

1.7%

6.9% 8.1% 8.1% 4.7%

7.3% 2.5%

8.2% 9.7% 9.6%

6.7%

9.9%

-0.5% -0.6% -0.1% -3.0%

-3.5%

3.0%

NƯỚC GIẢI KHÁT THỰC PHẨM CÁC SẢN PHẨM TỪ SỮA

38% 15% 16%

Tăng giá Tăng trưởng sản lượng Tăng trưởng danh nghĩa

Co

pyr

igh

t ©

2012

Th

e N

iels

en C

om

pan

y. C

on

fid

enti

al a

nd

pro

pri

etar

y.

9

… MẶC DÙ NHIỀU NGÀNH ĐÃ TĂNG TRƯỞNG TRỞ LẠI

Nguồn: Dữ liệu từ Dịch vụ Đo lường bán lẻ của Nielsen – so với cùng kỳ năm trước; % là giá trị đóng góp của ngành hàng đó vào toàn bộ FMCG trong vòng 12 tháng liên tiếp

3.0% 4.5%

-0.6%

3.4%

-0.3%

-0.8% 0.8%

5.6% 3.9%

7.1%

2.1%

-0.1% -2.2%

-2.8%

-5.2%

-4.8%

-4.0%

2.8% 4.3%

0.6%

-10.8%

-11.2%

-5.9%

4.0%

CÁC SẢN PHẨM CHĂM SÓC CÁ NHÂN THUỐC LÁ

CÁC SẢN PHẨM CHĂM SÓC EM BÉ

6% 9% 13% 4%

Đóng góp và Tăng trưởng của các nhóm ngành hàng – 6 thành phố lớn

Tăng giá Tăng trưởng sản lượng Tăng trưởng danh nghĩa

CÁC SẢN PHẨM CHĂM SÓC NHÀ CỬA

XU HƯỚNG ĐỂ ĐẠT MỨC TĂNG TRƯỞNG ỔN ĐỊNH

Co

pyr

igh

t ©

2012

Th

e N

iels

en C

om

pan

y. C

on

fid

enti

al a

nd

pro

pri

etar

y.

11

SỰ SÁNG TẠO

SỨC KHOẺ

SỰ TIỆN LỢI

NƯỚC GIẢI KHÁT ĐANG TẬN DỤNG 3 XU HƯỚNG

CHÍNH ĐỂ TĂNG TRƯỞNG ĐỀU ĐẶN

Co

pyr

igh

t ©

2012

Th

e N

iels

en C

om

pan

y. C

on

fid

enti

al a

nd

pro

pri

etar

y.

12

NGƯỜI VIỆT NGÀY CÀNG QUAN TÂM ĐẾN SỨC KHOẺ

Nguồn: Báo cáo chỉ số niềm tin của Nielsen – Q3 2015 và Q3 2012

Q3 2012 Q3 2015

• ĐỨNG #3 TRONG NHỮNG QUAN

NGẠI CHÍNH

• 16% COI SỨC KHOẺ LÀ 1 TRONG 2

QUAN NGẠI LỚN NHẤT

• ĐỨNG #1 TRONG NHỮNG QUAN

NGẠI CHỦ YẾU

• 29% COI SỨC KHOẺ LÀ 1 TRONG 2

QUAN NGẠI LỚN NHẤT

SỨC KHOẺ TIỆN LỢI SÁNG TẠO

Co

pyr

igh

t ©

2012

Th

e N

iels

en C

om

pan

y. C

on

fid

enti

al a

nd

pro

pri

etar

y.

13

HỌ CŨNG CÓ QUAN NIỆM RIÊNG VỀ VẤN ĐỀ NÀY

Source: Nielsen AP - Health - Q3 2014, Calculation: Average of attributes

39%

51%

BỔ DUNG DƯỠNG CHẤT

32%

THÀNH PHẦN TỰ NHIÊN

ÍT ĐƯỜNG/ BÉO

VERY IMPORTANT INFLUENCER OF PURCHASE IF PRODUCT IS…

SỨC KHOẺ TIỆN LỢI SÁNG TẠO

Co

pyr

igh

t ©

2012

Th

e N

iels

en C

om

pan

y. C

on

fid

enti

al a

nd

pro

pri

etar

y.

15

MÀ NGÀNH NƯỚC GIẢI KHÁT ĐANG ĐÁP ỨNG ĐƯỢC

BẰNG NHIỀU CÁCH KHÁC NHAU

Nguồn: Báo cáo về người tiêu dung khu vực Châu Á Thái Bình Dương – Sức khoẻ - Q# 2014; Dữ liệu đo lường bán lẻ - THáng 9 2015 và Báo cáo về chuỗi của hàng tiện lwoij – Tháng 3 2015

BỔ SUNG DƯỠNG CHẤT

Nhân sâm Các Vitamin

Các chất điện giải Vitamin B3, B6, B12

Can xi Kẽm Vitamin B3, B6, E

Can xi MCT Omega 3-6

THÀNH PHẦN TỰ NHIÊN

Thành phần tự nhiên giúp hạn chế hấp thu chất béo

Chế biến từ Bí Đao tươi

Sữa tươi

ÍT ĐƯỜNG/BÉO

Không đường

Không cung cấp năng lượng

SỨC KHOẺ TIỆN LỢI SÁNG TẠO

Co

pyr

igh

t ©

2012

Th

e N

iels

en C

om

pan

y. C

on

fid

enti

al a

nd

pro

pri

etar

y.

16

XU HƯỚNG VỀ KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM TỪNG

NGÀNH HÀNG CHO THẤY RÕ QUAN NIỆM VỀ TIỆN LỢI

Nguồn: Dữ liệu Đo lường Bán lẻ - Tháng 9 năm 2015

CÁC NGÀNH HÀNG KHÔNG DÙNG THƯỜNG

XUYÊN

CÁC NGÀNH HÀNG DÙNG THƯỜNG XUYÊN

Tiện lơi là … Sản phẩm luôn có sẵn tại nhà dưới dạng bao bì dễ sử dụng

2

SỨC KHOẺ TIỆN LỢI SÁNG TẠO

1 Tiện lơi là… Có mặt khắp mọi nơi dưới dạng nhỏ gọn, dành cho 1 người dùng

Co

pyr

igh

t ©

2012

Th

e N

iels

en C

om

pan

y. C

on

fid

enti

al a

nd

pro

pri

etar

y.

17

THỰC PHẨM

NƯỚC GIẢI KHÁT

TĂNG TRƯỞNG CỦA NƯỚC GIẢI KHÁT CHỦ YẾU ĐÉN

TỪ BAO BÌ KÍCH THƯỚC NHỎ … và điều này là cần thiết cho các ngành hàng tiêu dùng không thường xuyên, liên quan đến các nhu cầu của 1 cá nhân

Lưu ý: Dữ liệu được tính toán trên 36 thành phố.

Các ngành hàng được phần chia theo dạng bao bì Lớn/Trung Bình/Nhỏ, tốc độ tăng trưởng được so sánh để xác định bao bì kích thước bào tăng trưởng tốt nhất

Nguồn: Dữ liệu Đo lường Bán Lẻ - Tháng 9 2015

• Nước tăng lực • Nước trái cây • Bia • Nước thể thao • Nước đóng chai

CÁC NGÀNH HÀNG TIÊU THỤ KHÔNG THƯỜNG XUYÊN • Các loại bánh

BAO BÌ KÍCH THƯỚC LỚN

BAO BÌ KÍCH THƯỚC NHỎ

TĂNG TRƯỞNG TỐT HƠN

SỨC KHOẺ TIỆN LỢI SÁNG TẠO

Co

pyr

igh

t ©

2012

Th

e N

iels

en C

om

pan

y. C

on

fid

enti

al a

nd

pro

pri

etar

y.

18

CHĂM SÓC GIA ĐÌNH

BAO BÌ KÍCH THƯỚC LỚN ĐANG PHÁT TRIỂN Ở CÁC

NGÀNH HÀNG KHÁC Với khả năng tăng trưởng không ổn định nếu khuyến mãi giúp đẩy lượng hàng bán ra

Lưu ý: Dữ liệu được tính toán trên 36 thành phố.

Các ngành hàng được phần chia theo dạng bao bì Lớn/Trung Bình/Nhỏ, tốc độ tăng trưởng được so sánh để xác định bao bì kích thước bào tăng trưởng tốt nhất

Nguồn: Dữ liệu Đo lường Bán Lẻ - Tháng 9 2015

• Lau sàn nhà/nhà vệ sinh • Nước xả vải • Nước rửa chén • Sản phẩm giặt tẩy • Diệt côn trùng (dạng xịt)

• Sản phẩm chăm sóc da mặt • Dầu xả tóc • Dầu gội đầu • Xà phòng tắm

CHĂM SÓC CÁ NHÂN

• Mì chính – Bột nêm • Dầu ăn • Nước tương

BAO BÌ KÍCH THƯỚC LỚN

TĂNG TRƯỞNG TỐT HƠN

BAO BÌ KÍCH THƯỚC

NHỎ

SỨC KHOẺ TIỆN LỢI SÁNG TẠO

THỰC PHẨM

Co

pyr

igh

t ©

2012

Th

e N

iels

en C

om

pan

y. C

on

fid

enti

al a

nd

pro

pri

etar

y.

19

NUTRIBOOST +84% trong năm thứ 2

Đưa ngành sữa từ hương trái cây sang trộn với nước trái cây Cung cấp nhiều dưỡng chất trong sữa

KUN +25% trong năm thứ 2

NƯỚC GIẢI KHÁT CÓ NHIỀU SẢN PHẨM MỚI TĂNG

TRƯỞNG ĐỀU ĐẶN – MỘT YẾU TỐ GIÚP NGÀNH

HÀNG PHÁT TRIỂN

Nguồn: Dữ liệu Đo lường Bán lẻ - tháng 9 năm 2015

SÁNG TẠO

Mở rộng đối tượng ngành hàng tới trẻ em thông qua hình ảnh của các anh hùng hành động Mở rộng thương hiệu đến phần lớn các ngành hàng sữa uống

TRÀ Ô LONG TEA+ +56% trong năm thứ 2

Mở rộng ngành trà, từ trà xanh và chanh sang Trà Ô Long Đưa ngành hàng này từ chức năng làm sảng khoái sang tốt cho sức khoẻ

SỨC KHOẺ TIỆN LỢI

Co

pyr

igh

t ©

2012

Th

e N

iels

en C

om

pan

y. C

on

fid

enti

al a

nd

pro

pri

etar

y.

20

Q3 2015 – NHỮNG ĐIỂM CHÍNH

TĂNG TRƯỞNG TỐT NHƯNG CÒN BẤT ỔN

VÀ 0.74% 6.5%

TĂNG TRƯỞNG GDP 9 THÁNG ĐẦU NĂM SO VỚI

CÙNG KỲ NĂM TRƯỚC

CPI SO VỚI CÙNG KỲ NĂM TRƯỚC

CÔNG NGHIỆP

+10.2% XUẤT KHẤU ĐÓNG GÓP

CHỦ YẾU VÀO TĂNG TRƯỞNG NỀN KINH TẾ

ĐỂ TĂNG TRƯỞNG ỔN ĐỊNH

TĂNG TRƯỞNG FMCG

+4.5% TỐC ĐỘ CAO NHẤT

TRONG 8 QUÝ GẦN ĐÂY

CCI 105 TỐT NHƯNG VẪN CHƯA ĐẠT ĐƯỢC MỨC NHƯ CÁC NƯỚC CHÂU Á KHÁC

TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG FMCG ĐÃ CẢI THIỆN NHƯNG CẦN CÓ SỰ TĂNG TRƯỞNG ỔN ĐỊNH HƠN

CHỈ CÁC NGÀNH HÀNG NƯỚC GIẢI KHÁT CÓ THỂ TĂNG TRƯỞNG ĐỀU ĐẶN

SỨC KHOẺ SÁNG TẠO TIỆN LỢI

• BỔ SUNG DƯỠNG CHẤT • THÀNH PHẦN TỰ NHIÊN • ÍT ĐƯỜNG/CHẤT BÉO

CÁC SẢN PHẨM MỚI PHẢI DUY TRÌ TĂNG

TRƯỞNG

• KÍCH THƯỚC NHỎ CHO NGÀNH HÀNG TIÊU DÙNG KHÔNG THƯỜNG XUYÊN

• KÍCH THƯỚC LỚN CHO HÀNG TIÊU DÙNG THƯỜNG XUYÊN

CẢM ƠN