Upload
others
View
5
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
N I E L S E N T R E N D S
R É S U LTAT S A U 4 O C TO B R E 2 0 1 5
P10
Co
pyr
igh
t ©
2015
Th
e N
iels
en C
om
pan
y. C
on
fid
enti
al a
nd
pro
pri
etar
y.
2
• Le PGC+FLS est en croissance de +0,9% en valeur sur la dernière période de 4 semaines (+1,1% en cumul à date).
• Cette croissance s’explique exclusivement par l’effet prix (+1,1%)portée uniquement par la premiumisation (+2,4%).
• Les HM+ réalisent 57% des gains valeur à P10 et 60% des gains valeur en cumul à date sur le périmètre HMSM+Discounters+Drive.
• L’épicerie sucrée est le 1er rayon contributeur aux gains valeur de la période (Contrib: 33.4%; évol val: +3.2%), a contrario, le surgelé sucré est le rayon le plus en recul sur la période (-15,6%).
• Les marques fabricants progressent de +2,9% à P10 (-2,8% pour les MDD).
S Y N T H È S E P10
GUIDE DE LA PÉRIODE
ÉVOLUTION DU TOTAL PGC
BILAN DES CIRCUITS ET
RÉGIONS
PERFORMANCESCATÉGORIES
INTERVENANTSMDD & FABRICANTS
FOCUS PARC
MAGASIN
QUELLE ÉVOLUTION POUR LE PGC-FLS EN FRANCE?
P10
Co
pyr
igh
t ©
2015
Th
e N
iels
en C
om
pan
y. C
on
fid
enti
al a
nd
pro
pri
etar
y.
5
QUELLE ÉVOLUTION DU PGC+FLSEN HMSM+DISCOUNTERS+DRIVE ?
P10
Source : Nielsen ScanTrack
1.10.9
1.1
0.1
2.8
0.8
1.0
0.4
1.4
0.2
1.3
1.7
0.6
0.9
P10 2014 P11 2014 P12 2014 P13 2014 P1 2015 P2 2015 P3 2015 P4 2015 P5 2015 P6 2015 P7 2015 P8 2015 P9 2015 P10 2015
% Evolution du Chiffre d'affaires alimentaire par période versus an-1 - Total HMSM+DISCOUNTERS+DRIVE
% Evolution Valeur en CAM P10 2015
1.0 %% Evolution Valeur en YTD P10 2015
1.1%
Co
pyr
igh
t ©
2015
Th
e N
iels
en C
om
pan
y. C
on
fid
enti
al a
nd
pro
pri
etar
y.
6
Evolution ValeurHMSM+DISCOUNTERS+DRIVE
P10 15
Evolution VolumePortée par la démographiePortée par de plus gros formats…
Effet PrixPorté par l’inflationPorté par la premiumisation (MDD)
Evolution Volume UCNombre de produits achetés
Evolution Volume par UCGros formats / effets promo
QUELLE DÉCOMPOSITION DE LA CROISSANCE ?
P10
+0,9%
+1.1%
-0,2%
-0,7%
+0,5%
* sur un même produit période an -1
Source : Nielsen ScanTrack
Effet inflationVariation des prix sur étiquette *
Effet de mix positifPremiumisation (innovations, MDD)
-1,3%
+2,4%
Co
pyr
igh
t ©
2015
Th
e N
iels
en C
om
pan
y. C
on
fid
enti
al a
nd
pro
pri
etar
y.
7
Evolution VolumePortée par la démographiePortée par de plus gros formats…
Effet PrixPorté par l’inflationPorté par la premiumisation (MDD)
Evolution Volume UCNombre de produits achetés
Evolution Volume par UCGros formats / effets promo
Effet de mix positifPremiumisation (innovations, MDD)
QUELLE DÉCOMPOSITION DE LA CROISSANCE ?
P10
+1,1%
+0,6%
+0,5%
+0,2%
+0,3%
-1,7%
+2,3%
Effet inflationVariation des prix sur étiquette *
* sur un même produit période an -1
Source : Nielsen ScanTrack
Evolution ValeurHMSM+DISCOUNTERS+DRIVE
CAD P10 15
Co
pyr
igh
t ©
2015
Th
e N
iels
en C
om
pan
y. C
on
fid
enti
al a
nd
pro
pri
etar
y.
8
Evolution VolumePortée par la démographiePortée par de plus gros formats…
Effet PrixPorté par l’inflationPorté par la premiumisation (MDD)
Evolution Volume UCNombre de produits achetés
Evolution Volume par UCGros formats / effets promo
Effet de mix positifPremiumisation (innovations, MDD)
P10
QUELLE DÉCOMPOSITION DE LA CROISSANCE ?
+1,0%
+0,5%
+0,5%
+0,3%
+0,2%
-1,8%
+2,3%
Effet inflationVariation des prix sur étiquette *
* sur un même produit période an -1
Source : Nielsen ScanTrack
Evolution ValeurHMSM+DISCOUNTERS+DRIVE
CAM P10 15
Co
pyr
igh
t ©
2015
Th
e N
iels
en C
om
pan
y. C
on
fid
enti
al a
nd
pro
pri
etar
y.
9
ÉVOLUTION DE L'INFLATION D’OFFRE À UN AN PAR TYPE DE MARQUEPGC+FLS / TOTAL HMSM+DISCOUNTERS
Source: Nielsen
Exhaustifs: Totalité des produits suivis
Marques Fabricants : exhaustivité des marques fabricants
MDD: Marques de Distributeurs
PPX: Premiers Prix
Source : Nielsen Note d’Inflation, Septembre 2015 vs Septembre 2014
-1.3
-0.3
0.8
-1.7
-8.00
-6.00
-4.00
-2.00
0.00
2.00
4.00
6.00
janv.-
10
févr.
-10
ma
rs-1
0
avr.
-10
ma
i-10
juin
-10
juil.
-10
août-
10
sep
t.-1
0
oct.
-10
nov.-
10
déc.-
10
janv.-
11
févr.
-11
ma
rs-1
1
avr.
-11
ma
i-11
juin
-11
juil.
-11
août-
11
sep
t.-1
1
oct.
-11
nov.-
11
déc.-
11
janv.-
12
févr.
-12
ma
rs-1
2
avr.
-12
ma
i-12
juin
-12
juil.
-12
août-
12
sep
t.-1
2
oct.
-12
nov.-
12
déc.-
12
janv.-
13
févr.
-13
ma
rs-1
3
avr.
-13
ma
i-13
juin
-13
juil.
-13
août-
13
sep
t.-1
3
oct.
-13
nov.-
13
déc.-
13
janv.-
14
févr.
-14
ma
rs-1
4
avr.
-14
ma
i-14
juin
-14
juil.
-14
août-
14
sep
t.-1
4
oct.
-14
nov.-
14
déc.-
14
janv.-
15
févr.
-15
ma
rs-1
5
avr.
-15
ma
i-15
juin
-15
juil.
-15
août-
15
sep
t.-1
5
Exhaustifs MdD Premiers Prix Mar. Fabricants
Source : Nielsen
Co
pyr
igh
t ©
2015
Th
e N
iels
en C
om
pan
y. C
on
fid
enti
al a
nd
pro
pri
etar
y.
10
AU CAM P10 2015 : QUELLES SONT LES SOURCES DE LA CROISSANCE ?
TOTAL France : CAM P10 2015
P10
-1,6%
Nbre d’items par caddieCAM P10 15 / Total France
Le panier et la fréquence d’achat
sont en croissance, les volumes par
occasion reculent
Sources : Nielsen ScanTrack & Nielsen Homescan
Evolution ValeurHMSM+DISCOUNTERS+DRIVE
CAM P10 15
+1,0%
Co
pyr
igh
t ©
2015
Th
e N
iels
en C
om
pan
y. C
on
fid
enti
al a
nd
pro
pri
etar
y.
11
DÉCOMPOSITION DE LA CROISSANCE DU PGC-FLS
P10
Source : Nielsen HomeScan
Décomposition de la croissance du PGC-FLS (en Mio €)
Total France
CAM vs CAM N-1
Co
pyr
igh
t ©
2015
Th
e N
iels
en C
om
pan
y. C
on
fid
enti
al a
nd
pro
pri
etar
y.
12
QUEL APPORT DE LA PROMOTION À LA CROISSANCE ?
Les ventes promo expliquent uniquement la croissance.
Source : Nielsen ScanTrack
P10
QUELLES PERFORMANCES DES CIRCUITS ET DES RÉGIONS?
P10
Co
pyr
igh
t ©
2015
Th
e N
iels
en C
om
pan
y. C
on
fid
enti
al a
nd
pro
pri
etar
y.
14
QUELLE EST LA DYNAMIQUE DES CIRCUITS ?
PGC+FLS : période de 4 semaines finissant le 04 Otobre 2015
P10
Source : Nielsen ScanTrack 2.0
*Le Circuit Drive est composé des ventes des enseignes Auchan Drive / Carrefour Drive / Cora Drive / Leclerc Drive et Monoprix Drive
EVOLUTION VALEUR EVOLUTION VOLUME UC
TOTAL HMSM+DISCOUNTERS+DRIVE 0.9% -0.7%
TOTAL HMSM +DISCOUNTERS 0.5% -1.1%
TOTAL HMSM 0.9% -0.6%
HYPERMARCHE 3.8% 2.4%
HM+ 5.4% 4.2%
HM- 2.2% 0.7%
SUPERMARCHE -3.7% -5.1%
SM+ -3.7% -5.0%SM- -3.8% -5.2%
DISCOUNTERS -1.8% -3.0%
TOTAL DRIVE 16.3% 15.0%
0.9%
0.5%
0.9%
3.8%5.4%
2.2%
-3.7%-3.7%-3.8%
-1.8%
16.3%
HM+
26%
HM-
26%
SM+
22%
SM-
10%
DISCOUNTERS13%
TOTAL DRIVE
3%
Ventes valeur
HM+
57%HM-
23%
DRIVE
20%
Contribution aux gains valeur
-0.7%
-1.1%
-0.6%
2.4%4.2%
0.7%
-5.1%-5.0%-5.2%
-3.0%
15.0%
Co
pyr
igh
t ©
2015
Th
e N
iels
en C
om
pan
y. C
on
fid
enti
al a
nd
pro
pri
etar
y.
15
Source : Nielsen ScanTrack 2.0
*Le Circuit Drive est composé des ventes des enseignes Auchan Drive / Carrefour Drive / Cora Drive / Leclerc Drive et Monoprix Drive
QUEL EST LE CHIFFRE D’AFFAIRES DES CLICK & DRIVE ?
P10
Co
pyr
igh
t ©
2015
Th
e N
iels
en C
om
pan
y. C
on
fid
enti
al a
nd
pro
pri
etar
y.
16
QUELLE EST LA DYNAMIQUE DES RÉGIONS?
Période de 4 semaines finissant le 04 Octobre 2015 Cumul à date finissant le 04 Octobre 2015
Source : Nielsen ScanTrack
%Evolution valeur - PGCFLS (HM SM hors DISCOUNTERS) / Poids de la région en valeur
P10
12.6%
IDF
2 EST
4 EST3 SUD
5 OUEST
5 EST
3 NORD
4 CENTRE
2 NORD
12.0
17.6
8.1
10.8
8.8
11.4
14.0
9.4
7.8
%Evolution valeur - PGCFLS (HM SM hors DISCOUNTERS) / Poids de la région en valeur
+1.2%
-0.7%+1.1%+1.3%
+0.7%+1.2%
-0.2%+1.5%
+3.1%
IDF
2 EST
4 EST3 SUD
5 OUEST
5 EST
3 NORD
4 CENTRE
2 NORD
11.8
17.0
8.0
10.7
9.0
11.6
14.3
9.5
7.9
+0.7%
+0.8%
+1.1%
+2.6%
+1.3%-0.1%
+1.1%
+0.6%
+0.9%
PERFORMANCE CIRCUITSSUIVI “FULL COVERAGE”
NEW !
Source: ScanTrack « Full Coverage »
P10
Co
pyr
igh
t ©
2015
Th
e N
iels
en C
om
pan
y. C
on
fid
enti
al a
nd
pro
pri
etar
y.
18
PRÉAMBULENielsen profite de son lancement Proximité pour lancer ScanTrack Full Coverage
Groupe Enseigne suivie
AUCHAN A 2 PAS
AUCHAN SCHIEVER MAXIMARCHE
CARREFOUR CARREFOUR CITY
CARREFOUR CARREFOUR CONTACT
CARREFOUR CARREFOUR EXPRESS
CARREFOUR CARREFOUR MONTAGNE
CARREFOUR SHOPI
CARREFOUR MARCHE PLUS
CASINO CASINO SHOPPING
CASINO PETIT CASINO
CASINO LEADERPRICE EXPRESS
CASINO SPAR (intégrés)
CASINO CASINO SHOP
CASINO FRANPRIX
DIAPAR DIAGONAL
DIAPAR G 20
INTERMARCHE ECOMARCHE
INTERMARCHE INTERMARCHE CONTACT
INTERMARCHE INTERMARCHE EXPRESS
SYSTEME U MARCHE U
SYSTEME U U EXPRESS
ScanTrack Proximité(enseignes suivies dès le lancement)
(logique d’enseigne, et non de surface m2)
ScanTrack Full Coverage(nouveau suivi Nielsen)
HM + SM + Proxi + Discounters + Drive
HMSM
(hors Proxi)
HM
HM+ HM-
SM (hors Proxi)
Proximité
Proxi urbaine
Proxi rurale
Discounters
HD
Fr.
Drive
Couverture Univers Proximité (chaînée): 75% en m2
Co
pyr
igh
t ©
2015
Th
e N
iels
en C
om
pan
y. C
on
fid
enti
al a
nd
pro
pri
etar
y.
19
PERFORMANCE DES CIRCUITS (PÉRIODE)
PGC+FLS – Période 4 semaines finissant le 4 Octobre 2015
P10
% EVOLUTION VALEUR % EVOLUTION VOLUME UC
HMSM+DISCOUNTERS+DRIVE+PROXI 1.5% 0.0%
HMSM (HORS PROXI) 1.0% -0.4%
PROXI 6.8% 6.4%
PROXI URBAINE 7.6% 7.4%
PROXI RURALE 4.6% 3.7%
DISCOUNTERS -1.8% -3.0%
DRIVE 16.3% 15.0%
1.5%
1.0%
6.8%
7.6%
4.6%
-1.8%
16.3%
0.0%
-0.4%
6.4%
7.4%
3.7%
-3.0%
15.0%
Co
pyr
igh
t ©
2015
Th
e N
iels
en C
om
pan
y. C
on
fid
enti
al a
nd
pro
pri
etar
y.
20
PERFORMANCE DES CIRCUITS (CAD)
PGC+FLS - Cumul civil à date finissant le 4 Octobre 2015
P10
% EVOLUTION VALEUR % EVOLUTION VOLUME UC
HMSM+DISCOUNTERS+DRIVE+PROXI 1.5% 0.7%
HMSM (HORS PROXI) 0.7% -0.2%
PROXI 8.4% 8.4%
PROXI URBAINE 8.4% 8.7%
PROXI RURALE 8.4% 7.7%
DISCOUNTERS -0.7% -0.9%
DRIVE 18.2% 18.6%
1.5%
0.7%
8.4%
8.4%
8.4%
-0.7%
18.2%
0.7%
-0.2%
8.4%
8.7%
7.7%
-0.9%
18.6%
77%
7%12%
3%
34% 36%
0%
30%
HMSM (HORSPROXI)
PROXI DISCOUNTERS DRIVE
% Poids CA
% Contribution croissance CA
Co
pyr
igh
t ©
2015
Th
e N
iels
en C
om
pan
y. C
on
fid
enti
al a
nd
pro
pri
etar
y.
21
PERFORMANCE DES CIRCUITS (CAM)
PGC+FLS - Cumul annuel mobile finissant le 4 Octobre 2015
P10
% EVOLUTION VALEUR % EVOLUTION VOLUME UC
HMSM+DISCOUNTERS+DRIVE+PROXI 1.4% 0.7%
HMSM (HORS PROXI) 0.7% -0.1%
PROXI 7.7% 7.7%
PROXI URBAINE 7.5% 7.8%
PROXI RURALE 8.1% 7.4%
DISCOUNTERS -1.4% -1.2%
DRIVE 18.9% 19.4%
1.4%
0.7%
7.7%
7.5%
8.1%
-1.4%
18.9%
0.7%
-0.1%
7.7%
7.8%
7.4%
-1.2%
19.4%
Co
pyr
igh
t ©
2015
Th
e N
iels
en C
om
pan
y. C
on
fid
enti
al a
nd
pro
pri
etar
y.
22
LES ÉVOLUTIONS DU PARC, PAR CIRCUIT
OCTOBRE 15 vs OCTOBRE 14 Nb de Points de vente Surface m2
Source Nielsen TradeDimensions Nombre total % evol vs an-1 Surface totale % evol vs an-1
Hypermarchés (def > 2500m2) 2097 +2.04% 11 216 034 +1,78%
Supermarchés (def 400/2500m2) 5789 +1,6% 7 486 969 +0,66%
Proximité* (def 100/400m2) 6143 +3,5% 1 279 169 +3,7%
Discounters 4289 -3,7% 3 291 777 -1,57%
Drive• dont Click & Drive• dont Services Drive
3604• 2762• 842
+15.85%%• +19.15%• -3.21%
NS NS
Pour tout connaitre sur l’univers magasin et son évolution. Afin de mieux préparer vos actions terrain !
Contact: [email protected]
* L’effet parc sur le périmètre des enseignes ScanTrack Proximité sera communiqué dans Nielsen Trends 2x/an, en juillet et en janvier.
Juillet 2015 vs Juillet 2014 : +6.3% en nombre de magasins ; +6.5% en surface m2.
QUELLES PERFORMANCES POUR LES CATÉGORIES ?
P10
Co
pyr
igh
t ©
2015
Th
e N
iels
en C
om
pan
y. C
on
fid
enti
al a
nd
pro
pri
etar
y.
24
QUELLE ÉVOLUTION DES RAYONS ?
Période 4 semaines finissant le 04 Octobre 2015 – HMSM+DISCOUNTERS+DRIVE
Source : Nielsen ScanTrack
PART DE MARCHE
VALEUREVOLUTION VALEUR
CONTRIBUTION
AUX GAINS
VALEUR
EVOLUTION VOLUME UC
PGC FLS 0.9%
DPH 17.2% -0.3%
ENTRETIEN 6.7% 0.6% 2.5% 0.1%
HYGIENE BEAUTE 6.6% -2.9% -4.0%
PAPIER 3.9% 2.7% 6.4% -0.9%
EPICERIE 28.9% 3.2%
EPICERIE SALEE 12.1% 3.1% 22.9% 0.9%
EPICERIE SUCREE 16.9% 3.2% 33.4% 1.9%
FRAIS 32.7% 1.4%
CREMERIE 17.0% 0.2% 2.4% -1.5%
FRAIS NON LAITIER 15.7% 2.7% 25.7% 1.1%
LIQUIDES 16.7% -1.8%
ALCOOLS 9.3% 0.8% 4.5% -2.0%
SANS ALCOOLS 7.4% -5.1% -6.2%
SURGELES 4.5% -2.4%
SURGELE SALE 3.5% 1.1% 2.3% 1.6%
SURGELE SUCRE 0.9% -15.6% -17.1%
0.9%
-0.3%
0.6%
-2.9%
2.7%
3.2%
3.1%
3.2%
1.4%
0.2%
2.7%
-1.8%
0.8%
-5.1%
-2.4%
1.1%
-15.6%
-0.7%
-1.6%
0.1%
-4.0%
-0.9%
1.4%
0.9%
1.9%
-0.4%
-1.5%
1.1%
-5.2%
-2.0%
-6.2%
-2.4%
1.6%
-17.1%
P10
Co
pyr
igh
t ©
2015
Th
e N
iels
en C
om
pan
y. C
on
fid
enti
al a
nd
pro
pri
etar
y.
25
QUELLE ÉVOLUTION DES RAYONS ?Période 4 semaines finissant le 04 Octobre 2015 – HM+SM+DISCOUNTERS
Source : Nielsen ScanTrack
PART DE MARCHE
VALEUREVOLUTION VALEUR
CONTRIBUTION
AUX GAINS
VALEUR
EVOLUTION VOLUME UC
PGC FLS 0.5%
DPH 17.3% -0.7%
ENTRETIEN 6.7% 0.3% 1.6% -0.4%
HYGIENE BEAUTE 6.7% -3.2% -4.5%
PAPIER 3.9% 1.9% 5.7% -1.4%
EPICERIE 29.0% 2.8%
EPICERIE SALEE 12.1% 2.8% 25.2% 0.5%
EPICERIE SUCREE 16.9% 2.8% 35.3% 1.4%
FRAIS 32.5% 1.0%
CREMERIE 16.9% -0.2% -1.8%
FRAIS NON LAITIER 15.6% 2.3% 27.2% 0.7%
LIQUIDES 16.8% -2.2%
ALCOOLS 9.4% 0.5% 3.7% -2.2%
SANS ALCOOLS 7.4% -5.7% -6.7%
SURGELES 4.4% -2.9%
SURGELE SALE 3.5% 0.5% 1.4% 1.1%
SURGELE SUCRE 0.9% -15.9% -17.4%
0.5%
-0.7%
0.3%
-3.2%
1.9%
2.8%
2.8%
2.8%
1.0%
-0.2%
2.3%
-2.2%
0.5%
-5.7%
-2.9%
0.5%
-15.9%
-1.1%
-2.0%
-0.4%
-4.5%
-1.4%
1.0%
0.5%
1.4%
-0.8%
-1.8%
0.7%
-5.6%
-2.2%
-6.7%
-2.9%
1.1%
-17.4%
P10
Co
pyr
igh
t ©
2015
Th
e N
iels
en C
om
pan
y. C
on
fid
enti
al a
nd
pro
pri
etar
y.
26
QUELLE ÉVOLUTION DES RAYONS ?
Source : Nielsen ScanTrack
Période 4 semaines finissant le 04 Octobre 2015 – HM+SM
PART DE MARCHE
VALEUREVOLUTION VALEUR
CONTRIBUTION
AUX GAINS
VALEUR
EVOLUTION VOLUME UC
PGC FLS 0.9%
DPH 18.0% -0.6%
ENTRETIEN 7.0% 0.8% 3.3% 0.2%
HYGIENE BEAUTE 7.2% -3.3% -5.0%
PAPIER 3.8% 2.2% 4.8% -0.4%
EPICERIE 28.9% 3.6%
EPICERIE SALEE 12.0% 3.5% 24.5% 1.7%
EPICERIE SUCREE 16.9% 3.6% 35.1% 2.6%
FRAIS 32.1% 1.3%
CREMERIE 16.6% 0.5% 5.2% -0.6%
FRAIS NON LAITIER 15.4% 2.0% 18.1% 0.3%
LIQUIDES 16.9% -2.0%
ALCOOLS 9.7% 1.3% 7.4% -1.5%
SANS ALCOOLS 7.2% -6.5% -8.7%
SURGELES 4.1% -3.1%
SURGELE SALE 3.2% 0.9% 1.6% 0.5%
SURGELE SUCRE 0.9% -17.2% -20.7%
0.9%
-0.6%
0.8%
-3.3%
2.2%
3.6%
3.5%
3.6%
1.3%
0.5%
2.0%
-2.0%
1.3%
-6.5%
-3.1%
0.9%
-17.2%
-0.6%
-1.8%
0.2%
-5.0%
-0.4%
2.2%
1.7%
2.6%
-0.2%
-0.6%
0.3%
-6.8%
-1.5%
-8.7%
-4.1%
0.5%
-20.7%
P10
Co
pyr
igh
t ©
2015
Th
e N
iels
en C
om
pan
y. C
on
fid
enti
al a
nd
pro
pri
etar
y.
27
TOP/FLOP AU SEIN DES CATÉGORIES DU PGC+FLS
Période 4 semaines finissant le 04 Octobre 2015 – HMSM+DISCOUNTERS+DRIVE
Marchés PGC+FLS représentant au moins 75 millions € sur 1 an en HMSM+DISCOUNTERS+DRIVESource : Nielsen ScanTrack
% Evol Valeur % Evol Volume
TOTAL HMSM+DISCOUNTERS+DRIVE
1 POTAGE 31.1%
2 PATE PRESSEE N.CUITE 17.7%
3 CEREALES A CUIRE 8.3%
4 INFUSION 11.0%
5 PLATS CUISINES+QUENELLES 9.7%
6 DIETETIQUE 12.0%
7 ENTRETIEN CHAUSSURE 9.9%
8 FRUITS SECS -0.1%
9 BOUILLONS 13.2%
10 CAFES TORREFIES + AROMATISES 3.0%
30.3%
16.8%
15.5%
13.5%
11.9%
11.5%
11.3%
10.5%
9.9%
9.7%
9.2%% Evol Valeur % Evol Volume
TOTAL HMSM+DISCOUNTERS+DRIVE
1 GLACES SPECIALITES -27.8%
2 INSECTICIDES -29.1%
3 PRODUITS SOLAIRES -27.0%
4 CONFISERIE GLACEE -10.9%
5 FOIE GRAS EPICERIE LS -22.4%
6 GLACES BAC -21.0%
7 MAQUILLAGE CORPS+ONGLE 11.0%
8 VIN DOUX NATUREL -10.2%
9 GLACES DETENTE -17.8%
10 DEPILATOIRES -11.2%
-32.6%
-30.6%
-28.8%
-21.7%
-21.7%
-19.8%
-19.1%
-14.3%
-14.2%
-13.3%
-13.1%
P10
QUELLES PERFORMANCES VALEURPOUR LES RAYONS… EN DÉDUISANT LES DISCOUNTS NIP ?
NEW !
Source: ScanTrack « Prix Promo Consommateur » (PPC)Refléter la dépense « réelle » des consommateurs, discounts promo déduits
P10
Co
pyr
igh
t ©
2015
Th
e N
iels
en C
om
pan
y. C
on
fid
enti
al a
nd
pro
pri
etar
y.
29
PRÉAMBULEApport de la méthodologie ScanTrack « Prix Promo Consommateur » (PPC)
Les discounts issus des promotions électroniques sur prospectus, communément appelés « discounts NIP », du type…
Lots virtuels (3 pour 2 achetés, 2ème à 50%, 1 offert pour 1 acheté…) Remises Immédiates (30%, 40%, 50%...) Remises sur Cartes de Fidélité (30%, 40%, 50%...)
… sont à date très partiellement reportés dans les flux de ventes valeur envoyées par les enseignes à tous les panélistes
Moins de 20% d’entre eux sont reportés dans les ventes valeur
Plus de 80% d’entre eux ne sont pas reportés dans les ventes valeur
ScanTrack PPC consiste à réintégrer ces discounts NIP dans les ventes valeur HMSM
Co
pyr
igh
t ©
2015
Th
e N
iels
en C
om
pan
y. C
on
fid
enti
al a
nd
pro
pri
etar
y.
30
QUELLE ÉVOLUTION DES RAYONS ?
Source : Nielsen ScanTrack 2.0 – Prix Promo Consommateur
Période 4 semaines finissant le 04 Octobre 2015 – HM+SM
P10
PPC = discounts NIP déduits
% EVOLUTION
VOLUME UC
% EVOLUTION
VALEUR
% EVOLUTION
VALEUR (PPC)
Evol VALEUR PPC
vs Evol VALEUR (pts)
PGC FLS -0.6% 0.9% 0.2% -0.7
DHP -1.8% -0.6% -1.4% -0.9
ENTRETIEN 0.2% 0.8% -0.5% -1.3
HYGIENE BEAUTE -5.0% -3.3% -4.4% -1.0
PAPIER -0.4% 2.2% 2.4% 0.2
EPICERIE 2.2% 3.6% 2.7% -0.9
EPICERIE SALEE 1.7% 3.5% 2.5% -1.0
EPICERIE SUCREE 2.6% 3.6% 2.8% -0.8
FRAIS -0.2% 1.3% 1.0% -0.2
FRAIS - CREMERIE -0.6% 0.5% 0.3% -0.2
FRAIS NON LAITIER 0.3% 2.0% 1.8% -0.2
LIQUIDES -6.8% -2.0% -3.2% -1.2
ALCOOLS -1.5% 1.3% 0.0% -1.4
SANS ALCOOLS -8.7% -6.5% -7.4% -0.9
SURGELES -4.1% -3.1% -3.7% -0.7
SURGELE SALE 0.5% 0.9% 0.2% -0.7
SURGELE SUCRE -20.7% -17.2% -17.8% -0.6
-0.6%
-1.8%
0.2%
-5.0%
-0.4%
2.2%
1.7%
2.6%
-0.2%
-0.6%
0.3%
-6.8%
-1.5%
-8.7%
-4.1%
0.5%
-20.7%
0.2%
-1.4%
-0.5%
-4.4%
2.4%
2.7%
2.5%
2.8%
1.0%
0.3%
1.8%
-3.2%
0.0%
-7.4%
-3.7%
0.2%
-17.8%
Co
pyr
igh
t ©
2015
Th
e N
iels
en C
om
pan
y. C
on
fid
enti
al a
nd
pro
pri
etar
y.
31
QUELLE ÉVOLUTION DES RAYONS ?
Source : Nielsen ScanTrack 2.0 – Prix Promo Consommateur
Cumul civil à date finissant le 04 Octobre 2015 – HM+SM
P10
PPC = discounts NIP déduits
% EVOLUTION
VOLUME UC
% EVOLUTION
VALEUR
% EVOLUTION
VALEUR (PPC)
Evol VALEUR PPC
vs Evol VALEUR (pts)
PGC FLS 0.0% 0.9% 0.6% -0.4
DHP 0.0% 0.4% -0.1% -0.5
ENTRETIEN 0.2% 0.7% 0.0% -0.7
HYGIENE BEAUTE -0.6% -0.2% -0.9% -0.7
PAPIER 0.3% 1.0% 1.2% 0.2
EPICERIE -0.2% 0.6% 0.2% -0.3
EPICERIE SALEE -0.1% 0.7% 0.4% -0.3
EPICERIE SUCREE -0.2% 0.4% 0.1% -0.4
FRAIS -0.4% 0.9% 0.6% -0.3
FRAIS - CREMERIE -1.4% -1.0% -1.2% -0.2
FRAIS NON LAITIER 1.0% 2.9% 2.6% -0.3
LIQUIDES 1.2% 2.2% 1.8% -0.5
ALCOOLS 2.0% 2.1% 1.5% -0.6
SANS ALCOOLS 0.9% 2.5% 2.2% -0.3
SURGELES 1.1% 1.2% 0.9% -0.3
SURGELE SALE -1.5% -1.5% -1.7% -0.2
SURGELE SUCRE 7.8% 8.3% 8.0% -0.4
0.0%
0.0%
0.2%
-0.6%
0.3%
-0.2%
-0.1%
-0.2%
-0.4%
-1.4%
1.0%
1.2%
2.0%
0.9%
1.1%
-1.5%
7.8%
0.6%
-0.1%
0.0%
-0.9%
1.2%
0.2%
0.4%
0.1%
0.6%
-1.2%
2.6%
1.8%
1.5%
2.2%
0.9%
-1.7%
8.0%
Co
pyr
igh
t ©
2015
Th
e N
iels
en C
om
pan
y. C
on
fid
enti
al a
nd
pro
pri
etar
y.
32
QUELLE ÉVOLUTION DES RAYONS ?
Source : Nielsen ScanTrack 2.0 – Prix Promo Consommateur
Cumul annuel mobile finissant le 04 Octobre 2015 – HM+SM
P10
PPC = discounts NIP déduits
% EVOLUTION
VOLUME UC
% EVOLUTION
VALEUR
% EVOLUTION
VALEUR (PPC)
Evol VALEUR PPC
vs Evol VALEUR (pts)
PGC FLS 0.1% 0.9% 0.6% -0.3
DHP 0.2% 0.3% -0.2% -0.5
ENTRETIEN 0.3% 0.5% -0.1% -0.6
HYGIENE BEAUTE -0.3% -0.3% -1.0% -0.6
PAPIER 0.7% 1.1% 1.3% 0.2
EPICERIE 0.0% 0.5% 0.2% -0.3
EPICERIE SALEE 0.1% 0.6% 0.2% -0.3
EPICERIE SUCREE 0.0% 0.5% 0.2% -0.3
FRAIS -0.3% 1.0% 0.8% -0.2
FRAIS - CREMERIE -1.1% -0.6% -0.8% -0.2
FRAIS NON LAITIER 1.0% 2.8% 2.5% -0.3
LIQUIDES 1.3% 2.1% 1.7% -0.4
ALCOOLS 2.2% 2.1% 1.5% -0.6
SANS ALCOOLS 0.9% 2.2% 2.0% -0.2
SURGELES 0.7% 0.8% 0.5% -0.3
SURGELE SALE -1.5% -1.4% -1.6% -0.2
SURGELE SUCRE 7.4% 7.5% 7.1% -0.4
0.1%
0.2%
0.3%
-0.3%
0.7%
0.0%
0.1%
0.0%
-0.3%
-1.1%
1.0%
1.3%
2.2%
0.9%
0.7%
-1.5%
7.4%
0.6%
-0.2%
-0.1%
-1.0%
1.3%
0.2%
0.2%
0.2%
0.8%
-0.8%
2.5%
1.7%
1.5%
2.0%
0.5%
-1.6%
7.1%
QUELLE DYNAMIQUE POUR LES MDD & LES FABRICANTS ?
P10
Co
pyr
igh
t ©
2015
Th
e N
iels
en C
om
pan
y. C
on
fid
enti
al a
nd
pro
pri
etar
y.
34
ÉVOLUTION DES FABRICANTS / MDD EN HMSM+DISCOUNTERS+DRIVE Période finissant le 04 Octobre 2015, en Valeur.
P10
Source : Nielsen ScanTrack
HMSM + DISCOUNTERS +
DRIVE CAM CUMUL A DATE PERIODE
PGC FLS
FABRICANTS
TOTAL MDD
MDD PREMIER PRIX
MDD STANDARD
MDD PREMIUM
MDD BIO
1.1%
2.7%
-1.9%
-9.1%
-1.9%
2.9%
5.7%
0.9%
2.9%
-2.8%
-9.4%
-2.9%
2.5%
4.9%
FABRICANTS
66.0%
MDD PREMIER PRIX1.7%
MDD STANDARD29.9%
MDD PREMIUM1.3%
MDD BIO1.2%
34.0%
Poids en valeur - PGC+FLS en CAM
1.0%
2.5%
-1.7%
-8.7%
-1.8%
2.6%
5.5%
TOTAL MDD
FOCUS SUR LE PARC MAGASINS
P10
Co
pyr
igh
t ©
2015
Th
e N
iels
en C
om
pan
y. C
on
fid
enti
al a
nd
pro
pri
etar
y.
36
QUEL EST L’ÉTAT DU PARC ?
Source : Nielsen TradeDimensions
1er
P10
oct-15 Nombre Surface
Hypermarché 2097 11 216 034
Supermarché 5789 7 486 969
HD Alimentaire 4289 3 291 777
Superette 6288 1 305 169
PLS (-100 m² ) New 1621 115 689
Freezer center 1125 291 605
Bio 1071 288 415
Cash & Carry 232 826 475
Click & Drive 2762 1 187 582
Click and drive 2762
Services drive Alimentaire 842
Services drive non alimentaire 247Dri
ve
Ali
men
tair
e
Co
pyr
igh
t ©
2015
Th
e N
iels
en C
om
pan
y. C
on
fid
enti
al a
nd
pro
pri
etar
y.
37
QUELLE ÉVOLUTION DU NOMBRE DE MAGASINS ?
P10
Source : Nielsen TradeDimensions
Nombre de magasins Octobre 2015
HM+
566
HM-
1531
SM+
2947
SM-
2842
HD
4289
933
-9
100
-165
HM+ HM- SM+ SM- HD
Evolution du nombre de magasins - Octobre 2015 vs an-1
HM+
HM-
SM+
SM-
HD