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05/12/201
3
Introdução Edições
anteriores
Aperfeiçoamentos
na
PINTEC 2011
Aspectos
metodológicos Âmbito Amostra
Coleta de dados Método e
situações de coleta
Fluxograma do questionário
Resultados Destaques: principais agregados
Comparação no tempo: indústria
Estr
utu
ra d
a a
pre
se
nta
ção
Tópicos abordados
Expectativa ao final: que os presentes possam conhecer um panorama geral sobre o comportamento
das empresas no período 2009-2011.
Objetivo Geral: In
tro
du
ção
Levantar informações que visem a construção de indicadores
nacionais e regionais das atividades de inovação nas empresas
industrias, de eletricidade e gás e de serviços selecionados,
compatíveis com as recomendações internacionais em termos
conceituais e metodológicos.
PINTEC 2011 – aperfeiçoamentos
Racionalidade
Análise
Interna -
Decisões
Propostas
para melhorias
Demandas externas:
- consulta a especialistas
- MCTI
Reflexão interna
Limitações de recursos e sobrecarga ao informante
Tendências internacionais
Divulgação
• Regionalização
• Desagregação – 3, 4 dígitos
Cobertura
• Setores de serviços
• Setor de eletricidade e gás
Questionário
• P&D (financiamento; compra)
• Bio e nano (detalhamento)
Divulgação
• Regionalização inalterada
• Desagregação de vários setores
Cobertura
• Inclusão de serviços (71)
• Inclusão de eletricidade e gás (35)
• Ampliação da amostra
Questionário
• Ok P&D (financiamento; compra)
• Ok – Bio e nano
• Retirada temporária de algumas questões (rodízio) In
tro
du
ção
Referencial Conceitual e Metodológico A
sp
ec
tos m
eto
do
lóg
ico
s
Manual de Oslo (OECD/EUROSTAT) - 3ª versão
e
Community Innovation Survey (CIS) - 2010
(Comunidade Europeia)
Âmbito
• Empresas (Natureza jurídica 2)
• Ativas
• 10 ou mais de PO
• CNAE 2.0
Indústria
Extrativa
Seção B
Transformação
Seção C
Eletricidade e gás
Seção D
Serviços selecionados
Edição e gravação e edição de música
58+59.2
Telecomunicações
61
Informática
62+63.1
Arquitetura, engenharia, testes e
análises técnicas
71
P&D
72
Evolução da amostra e universo
Asp
ec
tos m
eto
do
lóg
ico
s
Atividades Universo
2000 2003 2005 2008 2011
Indústria 72.005 84.262 91.055 100.496 116.633
Eletricidade e gás 503
Serviços selecionados 801 6.366 11.564
Total 72.005 84.262 91.856 106.862 128.700
Atividades Amostra
2000 2003 2005 2008 2011
Indústria 11.044 11.337 13.575 14.355 15.703
Eletricidade e gás 90
Serviços selecionados 801 2.016 1.686
Total 11.044 11.337 14.376 16.371 17.479
Estrato certo
Alocação nos estratos - ponto de corte
Indústria Eletricidade e gás
Serviços
selecionados
PO ≥ 500 PO ≥ 500 PO ≥ 100
Estrato amostrado Dimensionamento
80% - empresas com algum indicativo/marca de
(potencial inovador)
20% - empresas sem marca
Critério de seleção Proporcional ao tamanho
Estratificação do plano amostral
Co
leta
do
s d
ad
os
Captura dos dados
7,6%
10,8%
13,5%
43,1%
14,2%
10,8%
Entrevistados Assessor e Similar
Contador
Diretor ePresidente
Gerente
Outros
Proprietário eSócio
Entrevista Telefônica Assistida por Computador (praticamente
100,0% das empresas)
Situações de coleta
Distribuição
das empresas
industriais (%)
Distribuição
das empresas
de eletricidade
e gás (%)
Distribuição
das empresas
de serviços
(%)
Total 100,0 100,0 100,0
Em operação/em implantação 79,5 86,7 75,0
Outras 17,2 7,7 22,7
Recusa 3,3 5,6 2,3
Co
leta
do
s d
ad
os
Inovou em
produto
ou processo?
Características
das empresas
SIM
Descrição das
inovações
Atividades
inovativas
Financiamento
Compra de P&D
P&D interno
Impactos
NÃO Projetos
incompletos ou
abandonados?
SIM
Fontes de
informação
Cooperação
Apoio do
governo
Problemas
e obstáculos
NÃO
Inovações
Organizacionais e
de marketing
Uso de biotecnologia
e nanotecnologia
Fluxograma do Questionário
Resu
ltad
os
Taxas de inovação 2009-2011
Total do âmbito
Taxa de inovação
35,7%
Taxa de inovação de
processo
31,7%
Taxa de inovação de
produto
18,1%
Valores absolutos
Total do âmbito
Total de empresas
128.699
Inovadoras
45.950
Inovadoras em
processo
38.335
Inovadoras em
produto
23.282
Resu
ltad
os
Taxas de inovação 2009-2011
Indústria
Taxa de inovação
35,6%
Taxa de inovação de
processo
31,7%
Taxa de inovação de
produto
17,3%
Valores absolutos de empresas inovadoras e variação % entre 2009-2011 e 2006-2008
Indústria
Total de empresas
116.633/100.496
Δ16,1%
Inovadoras
41.470/38.299
Δ8,3%
Inovadoras em processo
36.943/32.264
Δ14,5%
Inovadoras em produto
20.135/22.963
Δ12,3%
Evolução da taxa de inovação na indústria (%)
2000
31,5
2003
33,3
2005
33,4
2008
38,1
2011
35,6
* A partir de 2008, o âmbito industrial deixa de conter as
atividades de Reciclagem e Edição.
Resu
ltad
os
Empresas por tipo de inovação – 2009-2011 (%)
Resu
ltad
os
Empresas por referencial das inovações – 2009-2011 (%)
Resu
ltad
os
Inovação mundial 2009-2011
Produto
Total do âmbito
1,2%
Processo
Total do âmbito
0,6%
Inovação mundial de produto
Indústria
2008
0,7%
2011
1,2%
Inovação mundial de processo
Indústria
2008
0,2%
2011
0,6%
Destaques 2009-2011 - Produto
Calça jeans com prótese
Tapete ecologicamente correto
Cicatrizante à base de extrato de barbatimão
Telhas que refletem radiação solar
Conexões gigantes de aço inoxidável para o setor de refino
Urna eletrônica biométrica
Central de alarme com comunicação por IP
Terminal bancário à prova de dinamite, com sistema de tingimento das notas
Resu
ltad
os
Atividades Taxa de
inovação
Pesquisa e desenvolvimento 95,3
Aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação 88,5
Sabões, detergentes, produtos de limpeza, cosméticos, produtos de perfumaria e de
higiene pessoal (ind. química) 77,9
Automóveis, caminhonetas e utilitários, caminhões e ônibus 75,0
Outros produtos eletrônicos e ópticos 70,7
Outros equipamentos de transporte 65,3
Fabricação de eletrodomésticos 65,2
Componentes eletrônicos 56,5
Produtos farmacêuticos 54,4
Refino de petróleo 54,2
Ranking - taxa de inovação: atividades-destaque – 2009-2011
(%)
Resu
ltad
os
Importância das atividades inovativas – 2009-2011 (%)
Resu
ltad
os
Dispêndio em atividades inovativas / receita líquida
Total do âmbito = 2,56%
Indústria
2,37%
Eletricidade e gás
1,28%
Serviços
5,00%
Valores absolutos de dispêndio geral (R$) e variação % na indústria entre 2011 e 2008
Total do âmbito
R$ 64,9 bi
Indústria
R$ 50,9 bi/R$ 43,7
bi
Δ17,7%
Eletricidade e gás
R$ 1,8 bi
Serviços
R$ 12,2 bi
Evolução da taxa de dispêndio total na indústria (%)
2003
2,46
2005
2,77
2008
2,54
2011
2,37
Resu
ltad
os
Dispêndio em P&D/ receita líquida
Total do âmbito = 0,79%
Indústria
0,71%
Eletricidade e gás
0,23%
Serviços
1,82%
Valores absolutos de dispêndio em P&D interno (R$) e variação % na indústria entre
2011 e 2008
Total do âmbito
R$ 19,9 bi
Indústria
R$ 15,2 bi/R$ 10,7
bi
Δ41,5%
Eletricidade e gás
R$ 321,2
milhões
Serviços
R$ 4,5 bi
Evolução da taxa de dispêndio em P&D na indústria (%)
2003
0,53
2005
0,57
2008
0,62
2011
0,71
Resu
ltad
os
0,71
0,23
1,82
0,11
0,83
0,35
0,07
0,01
0,40
0,06
0,04
0,53
1,11
0,16
1,38
0,03
0,01
0,10
0,11
0,00
0,30
0,18
0,00
0,08
0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0
Indústria
Eletricidade e gás
Serviços selecionados
Projeto industrial e outraspreparações técnicas
Introdução das inovaçõestecnológicas no mercado
Treinamento
Aquisição de máquinas eequipamentos
Aquisição de software
Aquisição de outrosconhecimentos externos
Aquisição externa de P&D
Atividades internas de P&D
Dispêndio nas atividades inovativas como percentual da receita líquida de vendas, das empresas que implementaram inovações de produto ou processo, segundo atividades da indústria, do setor de eletricidade e
gás e dos serviços selecionados – Brasil - 2011
Porcentagem da receita referente aos dispêndios com inovação – 2011 (%)
Resu
ltad
os
24,49
4,04
2,72
2,57
49,22
2,14 5,74
9,08
2008 - Indústria Gasto com P&D interno
Gasto com P&D externo
Gasto com aquisição deoutros conhecimentosexternosGasto com software
Gasto com máquinas eequipamentos
Gasto com treinamento
Gasto com introdução dasinovações tecnológicas nomercadoGasto com projeto industriale outras preparaçõestécnicas
29,78
4,44
2,79
2,55
46,90
1,17 4,68
7,68
2011 - Indústria
Distribuição dos gastos nas atividades inovativas das
empresas inovadoras industriais – 2008 e 2011 (%)
Resu
ltad
os
Evolução das taxas de inovação e de incidência de P&D
interno nas empresas industriais – 2000-2011(%)
Empresas com P&D interno
Valores absolutos e variação % entre 2011 e
2008
Indústria
5.876/4.268
Δ37,7%
Resu
ltad
os
Atividades
Dispêndio
total/receita
Dispêndio em
P&D
interno/receita
Pesquisa e desenvolvimento 90,24 89,63
Componentes eletrônicos 13,43 1,08
Aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e
equipamentos de irradiação 10,57 7,03
Tratamento de dados, hospedagem na Internet e outras
atividades relacionadas 6,74 1,88
Desenvolvimento de software não customizável 6,50 5,41
Serviços de arquitetura, engenharia, testes e análises
técnicas 6,45 0,56
Fabricação de coque e biocombustíveis 6,04 0,08
Impressão e reprodução de gravações 5,93 0,07
Sabões, detergentes, produtos de limpeza, cosméticos,
produtos de perfumaria e de higiene pessoal (ind. química) 5,22 3,68
Produtos farmacêuticos 4,82 2,40
Ranking – taxa de dispêndio (total e em P&D interno):
atividades-destaque em gasto total - 2011 (%)
Resu
ltad
os
Empresas - P&D contínuo ou ocasional – 2009-2011 (%)
Atividades
Atividades de P&D (%)
Contínua Ocasional
Empresa Dispêndios
realizados Empresa
Dispêndios
realizados
Indústria 73,0 97,8 27,0 2,2
Eletricidade e gás 95,9 98,6 4,1 1,4
Serviços selecionados 85,0 97,9 15,0 2,1
Empresas
P&D contínuo
ou ocasional
Indústria
Comparação
2011 e 2008
Valores absolutos e variação % entre 2011 e
2008
Indústria
Contínua
4.291/3.019
Δ42,1%
Ocasional
1.585/1.248
Δ27,0%
Resu
ltad
os
Pessoal ocupado em P&D por tipo de dedicação – 2011 (%)
Atividades
Participação das pessoas ocupadas nas atividades de
P&D (%)
Com dedicação exclusiva Com dedicação parcial
Indústria 65,1 34,9
Eletricidade e gás 17,0 83,0
Serviços selecionados 70,6 29,4
PO em
dedicação
exclusiva ou
parcial
Indústria
Comparação
2011 e 2008
Valores absolutos e variação % entre 2011 e 2008
Indústria
Exclusiva
60.892/43.718
Δ39,3%
Parcial
32.593/13.601
Δ139,6%
Resu
ltad
os
Pessoal ocupado nas atividades de P&D por nível de
qualificação – 2011 (%)
Resu
ltad
os
Fontes de Informação 2009-2011 (%)
Fontes Industria Eletricidade e
gás
Serviços
Selecionados Redes de informações informatizadas 75,0 82,1 79,8
Fornecedores 70,3 79,7 54,3
Clientes 65,9 19,2 73,3 Outras áreas da empresa 61,2 78,5 61,6 Feiras e exposições 53,4 17,3 51,0
Concorrentes 49,8 50,9 54,7
Conferências, encontros e publicações
especializadas
34,8 16,7 47,1
Centros de capacitação profissional 27,9 56,0 24,1
Instituições de testes 26,1 18,4 18,6
Empresas de consultoria 22,9 23,6 44,0
Instituto de pesquisa ou centros tecnológicos 17,6 33,5 15,7
Universidades ou outros centros de ensino superior 16,7 27,4 22,9
Departamento de P&D 14,2 26,9 31,7
Outra empresa do grupo 4,4 16,3 7,7
Resu
ltad
os
Cooperação - 2009-2011 (%)
Taxa de cooperação na Indústria
2008
10,1% das inovadoras
2011
15,9% das inovadoras
Resu
ltad
os
Impacto – 2009-2011 (%)
Categoria Indústria Eletricidade
e gás
Serviços
Selecionados
Permitiu manter a participação da empresa no mercado 83,4 64,9 77,9
Melhorou a qualidade dos bens ou serviços 81,7 84,9 84,6 Aumentou a capacidade de produção ou de prestação de
serviços 75,7 37,9 79,1 Ampliou a participação da empresa no mercado 73,8 7,1 57,0
Aumentou a flexibilidade da produção ou da prestação de
serviços 73,7 24,3 70,5
Ampliou a gama de bens ou serviços ofertados 66,7 18,5 70,2
Permitiu abrir novos mercados 62,6 4,3 54,4
Reduziu os custos de produção ou dos serviços prestados 56,7 79,0 49,1
Permitiu controlar aspectos ligados à saúde e segurança 54,9 20,0 38,2
Reduziu os custos do trabalho 52,8 79,4 52,0
Enquadramento em regulamentações e normas padrão relativas
ao mercado interno ou externo 48,5 31,4 54,3
Permitiu reduzir o impacto sobre o meio ambiente 38,3 23,9 31,2
Reduziu o consumo de matérias primas 31,6 0,0 0,0
Reduziu o consumo de energia 28,6 64,4 15,7
Reduziu o consumo de água 15,2 0,0 0,0
Resu
ltad
os
Apoio do governo – 2009-2011 (%)
Resu
ltad
os
Problemas e obstáculos – inovadoras – 2009-2011 (%)
71,3
81,7
63,1
34,8
72,5
46,1
37,0
41,6
44,4
36,5
46,1
1,9
80,0
83,2
4,3
81,5
23,5
11,9
7,4
3,6
16,6
1,7
11,1
0,0
73,8
81,5
68,5
49,2
72,1
30,0
28,1
43,5
46,7
36,1
32,2
2,8
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Riscos econômicos excessivos
Elevados custos da inovação
Escassez de fontes de financiamento
Rigidez organizacional
Falta de pessoal qualificado
Falta de informação sobre tecnologia
Falta de informação sobre mercado
Escassas possibilidades decooperação
Dificuldade para se adequar a padrões
Fraca resposta dos consumidores
Escassez de serviços técnicos
Centralização da atividade inovativa emoutra empresa do grupo
Empresas que implementaram inovações de produto ou processo, e que atribuíram importância média ou alta aos problemas e obstáculos para inovar, por atividades da
indústria, do setor de eletricidade e gás e dos serviços selecionados - Brasil – período 2009
Serviços Selecionados Eletricidade e gás Indústria
Resu
ltad
os
Problemas e obstáculos – não inovadoras - 2009-2011(%)
13,5 11,1
29,3
66,1
72,6
44,4
20,3 16,3
26,3
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Indústria Eletricidade e gás Serviços selecionados
Gráfico 13 - Razões apontadas para não inovar, segundo atividades da indústria, do setor de eletricidade e gás e dos serviços selecionados - Brasil - período 2009-2011
Inovações Prévias Condições de mercado Outros fatores impeditivos
Destaques – outros fatores na indústria
Custo
78,4%
Risco
65,6%
Qualificação
61,2%
Resu
ltad
os
Inovações organizacionais e de marketing – inovadoras –
2009-2011(%)
56,6
38,9
50,7
24,6
41,0
46,9
81,5
74,9
61,3
17,1
9,4
4,6
64,3
22,3
64,3
38,4
51,7
46,0
Técnicas de gestão
Técnicas de gestão ambiental
Métodos de organização dotrabalho
Relações com outras empresasou instituições
Conceitos/estratégias demarketing
Estética, desenho ou outrasmudanças
Participação percentual das empresas que implementaram inovações de produto ou processo, e que realizaram inovações organizacionais e de marketing, por atividades da indústria, do setor de
eletricidade e gás e dos serviços selecionados – Brasil – período
Serviços selecionados Eletricidade e gás Indústria
Resu
ltad
os
Inovações organizacionais e de marketing – não inovadoras –
2009-2011 (%)
27,8
20,8
23,5
12,2
18,2
22,1
50,4
12,0
12,6
12,3
11,8
22,8
32,7
7,0
33,4
13,0
17,1
12,4
0 10 20 30 40 50 60
Técnicas de gestão
Técnicas de gestão ambiental
Métodos de organização do trabalho
Relações com outras empresas ou instituições
Conceitos/estratégias de mercado
Estética, desenho ou outras mudanças
Participação percentual das empresas não inovadoras e sem projetos que realizaram inovações organizacionais e de marketing, por atividades da indústria, do setor de eletricidade e gás e dos serviços
selecionados - Brasil - período 2009-2011
Serviços selecionados Eletricidade e gás Indústria
Resu
ltad
os
Empresas segundo modalidades de uso de biotecnologia
no total de empresas inovadoras que utilizaram esta
tecnologia – 2009-2011 (%)
Destaques – biotecnologia
Crescimento da difusão na indústria 2011/2008
1727/1109
Δ55,7%
Taxa de inovação entre usuárias de
biotecnologia
65,1%
Resu
ltad
os
Empresas segundo modalidades de difusão de
nanotecnologia no total de empresas inovadoras que
utilizaram esta tecnologia – 2009-2011 (%)
Destaques - nanotecnologia
Crescimento da difusão na indústria 2011/2008
1117/475
Δ135,2%
Taxa de inovação entre usuárias de
nanotecnologia
86,1%
Resu
ltad
os
Repartição das empresas inovadoras industriais por UF’s
selecionadas – 2009-2011 (%)
Resu
ltad
os
Repartição do dispêndio em inovação das empresas
inovadoras industriais por UF’s selecionadas – 2011 (%)
