[No.24] STL Global Weekly Market Report(Nov 11, 2014)

STL GLOBAL Co., Ltd. 101-1401, Lotte Castle President, 109, Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul, Korea Tel: +82-2-776-0840 (Rep.) Fax: +82-2-776-0864 TLX: K35476 E-mail: [email protected] Homepage : www.stlkorea.com

STL Market Report

Weekly focus No.24

2014 Nov 11

Table Of Contents

Contents Ⅰ. Market Overview ___________________________________________________________________________________ 1

Ⅱ. Issue & Trend _______________________________________________________________________________________ 3

Ⅲ. Bulk Carrier _________________________________________________________________________________________ 9

Ⅲ-1. BC Sales Reported _________________________________________________________________________ 12

Ⅳ. Tankers _____________________________________________________________________________________________ 13

Ⅳ-1. Tanker & Container Sales Reported ___________________________________________________ 16

Ⅴ. Demolition _________________________________________________________________________________________ 18

Ⅴ-1. Demolition Sales Reported ______________________________________________________________ 19

Ⅵ. Key Indicators _____________________________________________________________________________________ 20

Ⅶ. Useful Information _______________________________________________________________________________ 22

Ⅷ. Contact Information ______________________________________________________________________________ 23

STL Market Report No.24 Nov 11, 2014 Ⅰ. Market Overview

1. 신조선 시장동향

신조선 시장은 전반적으로 조용한 한 주였다.

삼성중공업이 로열더치셸(Royal Dutch Shell)로부터 부유식생산설비(FPU) 하부구조(Hull) 1 기에 대한

수주 계약을 조만간 체결할 예정이라고 10 일 밝혔다. 이와

함께 삼성중공업은 이달 중순 이후 미주지역 석유회사가

발주하는 해상플랫폼 제작 프로젝트의 정식 계약도 체결할

예정이다.

그리스 골든유니온쉬핑(Golden Union Shipping)이 지난달

한진중공업에 발주한 180,000 dwt 케이프벌크선 신조계약

중 2 척의 옵션을 확정하였다. 이로서 총 5 척의 케이프벌크선 시리즈가 건조예정이다.

2. 벌크선 시장동향

벌크선 시장은 케이프사이즈 용선료가 유럽-극동 항로에서 일일 45,000 달러 수준으로 강세를 이어가고

있다. 하지만 12 개월 기간용선료는 아직 일일 18,500-17,500 달러 수준을 벗어나지 못하고 있다. 파나막스

시황은 한동안 상승세를 보였으나 지난주부터 다시 스팟운임과 12 개월 기간용선료 부분 모두에서

하락세를 보이고 있다.

용선시장의 불확실성으로 인해 중고선 바이어와 셀러간의 선가차이가 좀처럼 줄어들지 않고 있다.

파나막스 부분에서 “F. D. JACQUES GRAUBART” (76,588 dwt, built 2007, Imabari S.B.) 및 “ETERNAL GRACE”

(76,585 dwt, built 2006, Imabari S.B.) 등 몇몇 선주들이 오퍼를 모집하였으나 선가가 생각보다 너무 낮아

매각을 보류하였다.

한편에서는 경매를 통한 선박매각이 활발하다. 프랑스은행 Credit Agricole 이 핸디사이즈 벌크선 3 척을

경매로 매각하고 있다. 이미 M/V "NESTOR" (27,407 DWT/Built 1997 at Hudong SB)와 M/V "ELENI T"

(27,802 DWT/Built 1997 Hudong SB)가 경매를 통해 각각 486 만 달러 / 530 만 달러에 매각되었고, 오늘

Page 1

STL Market Report No.24 Nov 11, 2014 12 일에 M/V "NIKI T" (27,827 DWT/Built 1997 at Hudong SB)에 대한 경매가 진행될 예정이다. 이

선박들의 원래 선주는 그리스의 Tsangaris Bros 사 이다.

3. 탱커선 시장동향

탱커선 부분에서도 경매를 통한 선박 매각이 보고 되었다.

스코틀랜드왕립은행(Royal Bank of Scotland)이 4척의 케미컬 탱커를 경매로 매각중에 있다. 원 선주는

그리스의 Elmira Tankers 이다. M/T "LIQUID FORTUNE" (11,747 DWT/Built 2000 at Fukuoka)가 지난주

670만 달러에 매각되었고 M/T "LIQUID SILVER" / "LIQUID GOLD" (13,864 DWT/Built 1999 Jiangnan

Shipyard) 및 M/T "LIQUID SUCCESS" (13,300 DWT/Built 1999 at Lindenau Shipyard in Germany)가

경매 예정이다.

미국의 Overseas Group 에서 VLCC “OVERSEAS SOVEREIGN” (309,892 dwt, built 1996, Hitachi

Zosen)을 태국바이어에게 매각하였다. 선가는 2,200 만 달러로 최근 해체선가에 약 150 만 달러의

프리미엄이 더해진 수준이다.

수에즈막스 “OS BREEZE” (134,441 dwt, built 1996, Hyundai HI)이 약 1,360 만 달러수준에 매각된

것으로 알려졌다. 지난 2월에 “ALDAWHA” (153,045 dwt, built 1997, Hyundai HI)이 1,250만 달러에

매각되었던 것과 비교하면 확실한 선가 상승세를 알 수 있다.

4. 해체선 시장동향

주요해체선 시장 전반에서 선가하락세가 이어지고 있다. 더불어 해체 대상선의 숫자도 함께 줄고 있다.

현재 해체선시장은 교착상태에 빠져있다. 로컬해체조선소 vs 캐쉬바이어 vs 선주가 서로 눈치를 보며

움츠리고 있다. 해체조선소들은 해체선가가 내수시장에 맞는 수준까지 계속 떨어지기를 바라고 있고,

캐쉬바이어들은 시장의 불확실성 때문에 섣불리 오퍼를 내지 못하고 있고, 한편에서는 선주들은 자꾸

떨어지는 해체선가를 차마 받아들이지 못하고 있다. 결국 지켜보자는 분위기가 형성되고 있다.

앞서도 언급한바 있지만 현재 해체선시장의 하락세는 중국산 값싼 철강세 수입이 주 요인이다.

파키스탄의 경우, 자국내 해체선 산업을 보호하기 위해 수입관세를 할증하는 것을 논의 중인 것으로

알려졌다. 만약 이 같은 조치가 현실화 되면 인도와 방글라데시도 비슷한 방향으로 정책을 전환할

가능성이 크다.

Page 2

STL Market Report No.24 Nov 11, 2014 Ⅱ. Issue & Trend

.

1. [포스코 경영연구소] 2015 경제전망

2015 년 세계경제는 유럽, 아시아 등의 부진 속에 미국 홀로 견인하는 미약한 회복 전망

글로벌 리밸런싱이 진행되는 가운데 '세계 교역 부진', '글로벌 유동성 조정', '투자 없는 성장'이 고착화될

우려(최근 美 양적완화가 종료되고 내년 금리인상이 예상되는 가운데 신흥국도 경제 안정 및 공급과잉

해소 과정에서 성장 둔화가 지속되는 등 글로벌 차원의 리밸런싱이 부각)

Weekly Issue & Trend

1) [포스코경영연구소] 2015 경제전망

2) OPEC 수요전망 하향에 국제유가 하락

3) 벌크선 시황 장기전망 ‘부정적’

4) 대한해운 컨소시엄 VS 하림 - 팬오션 인수 경쟁

○ 미국 경제가 제조업을 중심으로 경기 회복세를 지속함에 따라 2015 년 세계경제 성장률은

올해(3.1%) 대비 소폭 상승한 3.3% 예상

○ 그러나 글로벌 교역 부진으로 미국 경기 호조의 효과가 세계로 확산되지 못하고, 다른 경제권은

수요 부진으로 본격적인 회복이 어려울 전망

○ 과거 세계 성장을 이끌었던 교역이 글로벌 불균형 해소 과정에서 부진 이 장기화됨에 따라 수출

의존도가 높은 경제에 부정적 영향 불가피

○ 미국의 출구전략으로 인해 향후 미국을 중심으로 금리가 상승하고 글로 벌 차원의 유동성 조정 및

부채 디레버리징이 발생할 것으로 예상

○ 신흥국에서 공급초과, 금융부실 등 과잉 투자의 부작용이 부각되면서 최 근 투자가 축소되고

있으며 성장동력이 약화되는 상황 전개

Page 3

STL Market Report No.24 Nov 11, 2014

가. 국제유가

상반기 우크라이나 사태, 이슬람국가(IS) 선언 등 지정학적 불안으로 국제유가는 배럴당 100 달러 이상의

고수준에서 등락하였으며, 6 월말에는 두바이유 기준 배럴당 110 달러를 넘어서기도 하였다. 그러나

하반기 들어 중국 등 신흥국의 제 조업 부진이 지속됨에 따라 세계 원유 수요의 둔화 우려가 높아졌다.

실제 2013 년 연평균 6.2%의 증가세를 보이던 중 국의 원유 소비는 올해 들어 점차 둔화되었으며 8 월에는

1.1% 까지 떨어졌다. 글로벌 원유 수요는 부진한

반면 국제 원유 생산이 증가함에 따라 하반기 들어

유가가 빠르게 하락했다. 10 월 10 일 기준 으로

주요 3 대 유종(Brent, WTI, Dubai) 모두 6 월 고점

대비 20% 이상 하락하여 배럴당 90 달러를

하회하고 있다.

나. 환율

분기 이후 9월 초까지 경상수지 흑자 지속으로 인해 원화는 점진적으로 강세를 보였다. 그러나 9월

들어 미국의 금리 인상 논의가 가시화되기 시작하면서 달러가 강세 기조를 보임에 따라 신흥국 통화는

물론 원화도 약세로 전환했고 엔화는 약세가 가속화되었다. 향후 환율을 결정짓는 요소는 미국 금리

인상이 언제 이루어질지 와 어떤 속도로 이루어질 지에 의해 달러 강세의 정도가 결정될 것으로

예상되고 있다.

현재까지는 2015년 3분기 중으로 금리 인상이 시작될 것으로 예견된다.

2014SUS (f) 2015년(f)

상 하(f)

원/달러 1,046 1,049 1,043 1,060

“글로벌 경기부진으로 원유 수요가 둔화됨에 따라 하반기 들어 국제유가 급락”

Page 4

(달러/배럴)

2014 2015 3 분기

4 분기

평균 1 분기

2 분기

3 분기

4 분기

평균

Brent 103 95 104 98 100 101 102 100

Dubai 102 94 102 96 98 100 101 99

WTI 97 92 98 93 95 96 97 95


2. OPEC 수요전망 하양에 국제유가 하락

국제유가가 6 일(현지시간) 석유수출국기구(OPEC)의 원유 수요 전망 하향 조정 등으로 인해 하락했다.

OPEC 는 이날 세계 석유 전망 보고서를 통해 2 년 후 OPEC 산 석유 수요가 14 년 만에 가장 낮은 수준까지

떨어질 것으로 내다봤다. 2017 년 OPEC 산 석유 수요 전망치가 14 년 만에 가장 약세인 일간 2820 만

배럴에 그칠 것으로 전망한 것이다. 이는 지난해 OPEC

전망치보다 일간 60 만 배럴 적은 수준이다. OPEC 은 내년을

제외하고 오는 2035 년까지 석유 수요 전망치를 모두

지난해보다 하향 조정했다.

석유수출국기구(OPEC)의 원유 수요 전망 하향 조정과 달러화

강세가 유가 하락을 부추겼다.

압달라 엘-바드리 OPEC 사무총장은 이날 오스트리아 빈에서 연례 '세계 석유 전망 보고서’ 발표

기자회견에서 "최근 유가 하락에 대해 우려가 되고 있지만 혼란에 빠지지는 않았다"고 밝혔다.

그러나 그의 이런 발언에도 불구하고 OPEC 일각에서는 국제 유가 기준 지표인 북해산 브렌트유 가격이

배럴당 70 달러에 도달하면 OPEC 이 반드시 대응에 나서야 할 것으로 본다고 월스트리트저널(WSJ)은

전했다.

3. 벌크선 시황 장기전망 “부정적”

금년 10월 1 일 1,055p에서 시작한 벌크선운임지수 BDI가 10월 16일 930p까지 하락해 약 2주만에

125p(12%) 하락했다가 10 월 31일 1,428p로 상승, 다시 2주만에 498p(53%) 상승했다.

Page 5


불과 1개월내에 건화물선 운임의 변동 폭이 65%에 달했다는 것은 건화물선 시황이 단기간에 예상하기

힘든 수준으로 급변할 수 있음을 보여 주는 사례다.

이처럼 건화물선이 단기간에 급등락하는 원인은 시장의 구조적 요인이 아니라 중국, 인도 등 건화물

수입대국과 브라질, 호주, 미국, 인도네시아 등 건화물 수출대국에서 일어나는 일시적 요인으로 인해

건화물선 시황이 요동치는 현상이 일어나는 것으로 판단된다.

먼저 10 월 첫번째 2 주간 운임이 하락한 가장 중요한 원인은 중국 철강업계가 자국 항만의 철광석

재고를 소비하면서 철광석 수입이 감소하여 케이프 시장의 일시적 시황하락을 가져왔으며, 10 월

두번째 2 주간 운임 급등의 주요 원인은 중국 항만의 철광석 재고감소에 따른 수입증가로 브라질

철광석 수출이 갑자기 증가했다는 데 있다. 하지만 이는 10월 BDI의 비정상적인 급등 현상을 설명할

수 있을 뿐이며, 올해 또는 내년 건화물선 전체 시황을 설명하지 못하고 있다.

따라서 건화물선 시황을 예측함에 있어 단기간에 일어나는 운임의 급격한 변화가 아닌 시장 구조적

요인의 변화에 주목할 필요가 있다. 즉 건화물선 시장의 수요와 공급의 계절성, 주요 건화물의 교역에

Page 6

STL Market Report No.24 Nov 11, 2014 대한 수입국과 수출국의 정책변화, 선박의 발주와 인도 등 건화물선 시황에 영향을 미치는 핵심

요인들의 변화와 추이를 주의깊게 관찰하는 것이 필요하다는 지적이다.

최근 국내외 해운시장분석기관들이 제시하는 건화물선 시황에 영향을 주는 요인을 보면 우선 부정적인

요인으로 공급측면에서 공급증가율이 내년에도 5%대 증가, 여전히 공급과잉이 지속될 전망이며

발레막스급 철광석 운반선의 중국 항만 입항이 본격화되는 것도 공급과잉을 심화시키는 요인이 될

것으로 전망된다. 또한 수요측면에서 중국 정부의 부양대책 자제에 따른 철강재 소비 둔화, 중국 정부의

석탄소비 감소정책과 수입석탄 관세부과, 인도네시아의 니켈, 보크사이트 수출금지 등으로 건화물

물동량 일부 감소가 불가피하다.

반면 건화물선 시황에 대한 긍정적 요인으로는 브라질 발레, 호주의 BHP, 리오틴토 등 철광석 메이져의

생산시설 확장(2014년 1 억톤 이상 확대), 중국 항만의 철광석 재고감소, 인도의 석탄수입 증대 등이

예상되고 있다. 이같이 국내외 해운시장분석기관들이 제시하는 건화물선 시황에 영향을 미치는 긍정적

요인과 부정적 요인을 비교하면 부정적 요인이 더 크게 작용할 것으로 예상된다. 이를 요약해 보면

내년은 물론 2016 년에도 건화물선 시장은 공급과잉이 지속되는 반면 수요는 둔화될 가능성이 높아

건화물선 장기 시황은 올해 보다 나아지기를 기대하기 어려울 전망이다.

4. 대한해운 컨소시엄 VS 하림 – 팬오션 인수경쟁

매각의 첫 출발인 팬오션 인수의향서 접수결과가 다소 실망감을 주고 있다. 국내 최대 벌크선사 팬오션

매각 본입찰에 앞서 인수의향서를 제출한 회사들의 경우 하림그룹과 대한해운을 인수한

SM그룹+대한해운 컨소시엄을 제외하곤 예상밖 기업들이어서 눈길을 끈다.

4일 팬오션 인수의향서를 제출한 기업들은 하림-JKL 파트너스 컨소시엄, SM 그룹과 대한해운 컨소시엄,

도이치은행, KKR(미국계 사모펀드), 한국투자파트너스 등 5곳이 참여한 것으로 알려졌다.

Page 7

STL Market Report No.24 Nov 11, 2014 예상대로 닭고기 전문회사 하림이 팬오션의 인수의지를 확고히 한 것으로 나타났다. 하림그룹 관계자는

"식량의 대부분을 해외에 의존하는 우리나라는 글로벌 곡물사업에 진출하여 식량주권을 확보해야

한다"며 "이를 위해서는 곡물에 대한 안정적 수요기반을 가진 기업과 해상운송 ·항만네트워크 등의

운송기반을 가진 업체가 결합하는 전략적 접근이 필요하다"고 설명하며,국내 최대의 곡물 수요기반을

갖춘 하림과 곡물 벌크 운송의 인프라를 갖춘 팬오션이 결합으로 곡물사업에 진입하겠다는 의지를

강하게 밝히고 있다.

한편 매각 주관사 삼일회계법인은 11 월 6 일 숏리스트를 작성하고 28 일까지 예비실사를 거칠

계획이다. 본입찰은 12 월 11 일로 예정돼 있다.대다수 업계 관계자들은 이번 인수의향서를 제출한

기업내에서 팬오션 인수자가 가려 질 것으로 내다보고 있어 귀추가 주목된다.

▲ 김홍국 하림그룹 회장 ▲ 김용완 대한해운 대표이사 부회장

Page 8

STL Market Report No.24 Nov 11, 2014 Ⅲ. Bulk Carrier

(선령 5 년기준, Million USD)

구분 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월

2 주차

평균

2 0 1 4

CAPE 180K

선가 46.00 48.00 52.00 53.00 50.00 47.00 47.00 47.00 48.00 42.00 42.00 47.5

전년대비 39.4%

41.2%

52.9%

60.6%

47.1%

38.2%

38.2%

38.2%

26.3%

5.0% -4.5% 30.6%

전월대비 4.5% 4.3% 8.3% 1.9% -5.7% -6.0% 0.0% 0.0% 2.1% -12.5% 0.0% -

PMAX 76k

선가 27.00 27.00 28.00 27.00 26.50 24.00 24.00 24.00 22.50 22.00 20.50 24.8

전년대비 50.0%

45.9%

51.4%

42.1%

20.5%

9.1% 9.1% 14.3%

2.3% -10.2% -19.6% 15.0%

전월대비 5.9% 0.0% 3.7% -3.6% -1.9% -9.4% 0.0% 0.0% -6.3% -2.2% -6.8% -

SMAX 56k

선가 26.00 26.00 27.00 27.00 25.50 25.50 24.50 24.00 23.00 22.50 22.00 24.8

전년대비 40.5%

40.5%

45.9%

35.0%

24.4%

18.6%

14.0%

11.6%

2.2% -6.3% -10.2% 16.3%

전월대비 6.1% 0.0% 3.8% 0.0% -5.6% 0.0% -3.9% -2.0% -4.2% -2.2% -2.2% -

HANDY 32k

선가 21.00 21.00 21.00 20.50 20.50 19.50 19.50 19.00 18.50 18.50 18.00 19.7

전년대비 35.5%

23.5%

23.5%

20.6%

13.9%

8.3% 8.3% 5.6% 0.0% 0.0% -5.3% 10.9%

전월대비 10.5%

0.0% 0.0% -2.4% 0.0% -4.9% 0.0% -2.6% -2.6% 0.0% -2.7% -

2013

CAPE 33.00 34.00 34.00 33.00 34.00 34.00 34.00 34.00 38.00 40.00 44.00 36.3

PMAX 18.00 18.50 18.50 19.00 22.00 22.00 22.00 21.00 22.00 24.50 25.50 21.5

SMAX 18.50 18.50 18.50 20.00 20.50 21.50 21.50 21.50 22.50 24.00 24.50 21.3

HANDY 15.50 17.00 17.00 17.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.50 18.50 19.00 17.8

Page 9

STL Market Report No.24 Nov 11, 2014 Cape

Panamax

Supramax

20

25

30

35

40

45

50

55

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월-2주 12월

Mill

USD

금년

전년

전년 평균

15

17

19

21

23

25

27

29

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월-2주 12월

Mill

USD

금년

전년

전년 평균

15

17

19

21

23

25

27

29

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월-2주 12월

Mill

USD

금년

전년

전년 평균

Page 10

STL Market Report No.24 Nov 11, 2014 Handy

10

12

14

16

18

20

22

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월-2주 12월

Mill

USD

금년

전년

전년 평균

Page 11

STL Market Report No.24 Nov 11, 2014 Ⅲ-1. Bulk Carrier Sales Reported

Type Vessel DWT Built Builder M/E Gear Price Currency Remarks (Buyers)

BC MEDI SENTOSA 83,690 2008 JAPAN B&W 19.5 mill USD Greek buyers (clients of Magna Marine)

BC CASTILLO DE VIGO 73,204 1994 KOREA B&W 6.2 mill USD undisclosed buyers

BC BRILLIANT SKY /RADIANT SKY /JUBILANT SKY

52,307 2004 JAPAN MITSU Cr 4X30T 15-16 mill USD

(each) US based buyers

(clients of Valhalla Corp.)

BC ELENI T 27,802 1997 CHINA B&W Cr 4X30T 5.3 mill USD

auction sale, Singaporean buyers (clients of Glory Ship

Management), incl ROB 30.67T

BC BIRCH 1 24,306 1995 JAPAN B&W Cr 4X30T 5.3 mill USD undisclosed buyers

Page 12

STL Market Report No.24 Nov 11, 2014 Ⅳ. Tanker

(선령 5 년기준, Million USD)

구분 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월

2 주

평균

2 0 1 4

VLCC 310K

선가 68.00 72.00 73.00 74.00 75.00 74.00 74.00 74.00 74.00 77.00 77.00 73.8

전년대비 19.3% 26.3% 32.7% 34.5% 36.4% 34.5% 34.5% 34.5% 32.1% 37.5% 32.8% 31.4%

전월대비 13.3% 5.9% 1.4% 1.4% 1.4% -1.3% 0.0% 0.0% 0.0% 4.1% 0.0% - SUEZ 160K

선가 47.00 48.00 50.00 50.00 50.00 49.00 49.00 49.00 50.00 54.00 54.00 50.0

전년대비 17.5% 20.0% 25.0% 25.0% 25.0% 22.5% 22.5% 28.9% 25.0% 35.0% 35.0% 25.0%

전월대비 11.9% 2.1% 4.2% 0.0% 0.0% -2.0% 0.0% 0.0% 2.0% 8.0% 0.0% - AFRA 105K

선가 34.00 37.00 38.00 38.00 38.00 37.00 37.00 38.00 41.00 42.00 42.00 38.4

전년대비 23.6% 34.5% 40.7% 26.7% 26.7% 32.1% 23.3% 31.0% 46.4% 44.8% 40.0% 32.3%

전월대비 6.3% 8.8% 2.7% 0.0% 0.0% -2.6% 0.0% 2.7% 7.9% 2.4% 0.0% - MR 47K

선가 29.00 29.00 29.00 29.00 27.00 27.00 26.00 25.50 25.50 25.500 25.00 27.0 전년대비 16.0% 16.0% 16.0% 16.0% 8.0% 12.5% 0.0% -5.6% -5.6% -8.9% -13.8% 3.0% 전월대비 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -6.9% 0.0% -3.7% -1.9% 0.0% 0.0% -2.0% -

CHEM IMO2 13K

선가 12.50 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13 13 13.0 전년대비 19.0% 8.3% 13.0% 13.0% 8.3% 2.0% 2.0% 2.0% 13.0% 13.0% 8.3% 8.7% 전월대비 0.0% 4.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -

2013

VLCC 57.00 57.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 56.00 56.00 58.00 56.2 SUEZ 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 38.00 40.00 40.00 40.00 40.0 AFRA 27.50 27.50 27.00 30.00 30.00 28.00 30.00 29.00 28.00 29.00 30.00 29.0

MR 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 24.00 26.00 27.00 27.00 28.00 29.00 26.3 CHEM 10.50 12.00 11.50 11.50 12.00 12.75 12.75 12.75 11.50 11.50 12.00 11.9

Page 13


VLCC-310K

SUEZMAX-160K

AFRAMAX-105K

50

55

60

65

70

75

80

Mill

USD

금년

전년

전년 평균

3537394143454749515355

Mill

USD

금년

전년

전년 평균

25272931333537394143

Mill

USD

금년

전년

전년 평균

Page 14


MR-47K

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Mill

USD

금년

전년

전년 평균

Page 15

STL Market Report No.24 Nov 11, 2014 Ⅳ-1. Tanker Sales Reported

1) TANKER

Type Vessel DWT Built Blder M/E IMO Price Currency Remarks (Buyers)

TANKER OVERSEAS SOVEREIGN 309,892 1996 JAPAN B&W 22 mill USD Thai buyers for conversion

TANKER DS VALENTINA 308,491 2000 KOREA SULZ 30 mill USD undisclosed buyers

TANKER NEW TALENT 297,572 2009 CHINA B&W 60.34 mill USD Aldebaran Shipping

TANKER OS BREEZE 134,441 1996 KOREA B&W 13.6 mill USD undisclosed buyers

TANKER LION SPIRIT 105,203 1997 JAPAN B&W 13 mill USD undisclosed buyers

TANKER BRIGHT PACIFIC 48,694 2004 JAPAN B&W 13.5 mill USD Indian buyers

(clients of Great Eastern)

TANKER HANA 38,695 2002 ROMANIA B&W 9.1 mill USD Singaporean buyers

CHEM MONTENERO 40,158 2006 KOREA B&W 3 16.75-17.3 mill USD Greek buyers

CHEM CRYSTAL ATLANTICA (stst) 16,631 2000 ITALY WART 2 9 mill USD Chinese buyers

(clients of Sinochem)

CHEM LIQUID FORTUNE (stst) 11,747 2000 JAPAN B&W 2&3 6.7 mill USD

auction sale, South Korean buyers

(clients of Jeil International)

CHEM RHONE 4,581 2007 TURKEY MAK 2&3 7.5 mill USD US based buyers

LPG NORGAS NAPA 10,790 2003 CHINA MAN 27 mill USD

Canadian buyers (clients of Teekay), incl BBC back for 5

years

Page 16


2) Container, Reefer, Etc

Type Vessel DWT Built Blder M/E Capacity Unit Price Currency Remarks (buyers)

CONT RIO ADOUR 34,347 2006 GERMANY SULZER 2490 TEU 13 mill USD European buyers

CONT OOCL TIANJIN 99,500 2005 KOREA B&W 8063 TEU 55 mill USD

(T/C)

undisclosed buyers, incl., 36 - 39 months TC

back at $34,000

CONT AS CATALINA 39,420 2006 KOREA B&W 2824 TEU 13 mill USD Greek buyers

PAX FINNHANSA (roro pass) 10,700 1994 POLAND SULZ 293 TEU 37 mill USD

Italian buyers (clients of Grimaldi

Group)

PAX EUROFERRY

BRINDISI (car ferry)

6,124 1996 INDONESIA SULZ 800 CAR 40.3 mill USD undisclosed buyers

Page 17

STL Market Report No.24 Nov 11, 2014 Ⅴ. Demolition

1) 선가

USD/LDT 2011 평균

2012 평균 2013 평균 2014 평균 2014 10 월 2014 11 월 증감율

(%)

증감율

(%)

증감율

(%)

증감율

(%)

전월대비

증감율(%)

TANKER 510.83 443.96 -13.1% 422.08 -4.9% 479.55 13.6% 495.00 3.2% 490.00 -1.0%

BC 497.08 426.71 -14.2% 409.79 -4.0% 475.23 16.0% 482.50 1.5% 477.50 -1.0%

기준 :인도해체선시장(USD/LDT), 증감율 (전년대비)

2) 해체선누적현황

해체선총량 2013 년 2014 년누적 2013 년 10 월

2014 년 10 월

Million DWT

No. Million DWT

누적율 (전년대비)

No. 누적율 (전년대비)

Million DWT

No. Million DWT

증감율 (전년대비)

No. 증감율 (전년대비)

TANKER 11.02 114 7.44 67.5% 75 65.8% 1.78 13 1.05 -41.0% 7 -46.2%

BC 23.30 430 11.02 47.3% 202 47.0% 2.17 32 0.95 -56.2% 21 -34.4%

3) 해체선총량 (Million DWT)

0.58 1.04 0.75 0.81 1.07

0.49 1.14

0.34 0.17

1.05

1.32

1.32

0.59

1.30

1.88

0.52

1.19

1.09 0.86

0.95

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

BC Tanker (10k+)

Page 18

STL Market Report No.24 Nov 11, 2014 Ⅴ-1. Demolition Sales Reported Type Vessel DWT LDT Built Blder M/E Price Currency Remarks

BC GOLD FOUNTAIN 40,688 7,000 1984 JAPAN SULZ 450 USD/LDT BANGLADESH

BC AMIRA DIANA 37,611 7,635 1984 JAPAN SULZ 476 USD/LDT PAKISTAN

BC JIMILTA II 42,838 7,655 1985 JAPAN SULZ 477 USD/LDT PAKISTAN

CHEM MENELAUS 4,999 2,901 1974 FINLAND WERKSOOR 495 USD/LDT BANGLADESH

CONT ANTHEA(conbulk) 53,705 13,454 1997 CHINA SULZ 470 USD/LDT As is Saudi Arabia, incl. ROB 150 tons

CONT CAP ROCA 42,026 17,655 1990 CHINA SULZ 488 USD/LDT INDIA

CONT MSC ELENA 36,887 12,714 1994 SPAIN B&W 485 USD/LDT INDIA

CONT SOPHIE(conbulk) 35,230 10,150 1999 POLAND SULZ 485 USD/LDT INDIA

TANKER GANDHAR 147,474 22,257 1994 KOREA B&W 445 USD/LDT INDIA

Page 19

STL Market Report No.24 Nov 11, 2014 Ⅵ. Key Indicators

1) Baltic Index

2014-11-07 2014-10-31 CHANGE 5 Year High 5 Year Low

BDI 1,437 1,428 9 4,661 647

BCI 3,661 3,552 109 8,243 1,082

BPI 1,183 1,233 -50 4,622 418

BSI 881 892 -11 3,111 600

BHSI 454 467 -13 1,520 355

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

2009-11-10 2010-11-10 2011-11-10 2012-11-10 2013-11-10

BDI BCI BPI BSI BHSI

Page 20


2) Bunker Price (USD/TON, 전주대비증감)

(USD/Ton, Change) Singapore Rotterdam Houston

IFO380 464.00 -13.50 439.50 -16.50 446.00 -19.00

IFO180 476.00 -14.50 459.50 -20.50 561.50 -8.50

MDO 711.50 -12.00 - - - -

MGO 722.50 -11.00 722.00 -3.00 829.00 -16.00

기준일 :11 월 07 일

3) Exchange Rate 구분 2014-11-07 2014-10-31 CHANGE

미국달러 1,089.10 1,054.00 35.10

일본엔(100) 945.19 964.05 -18.86

유로 1,348.47 1,328.78 19.69

중국위안 177.86 172.29 5.57

최초고시, 매매기준율기준

Page 21

STL Market Report No.24 Nov 11, 2014 Ⅶ. Useful Information 구분 행사명 일시 장소 기타

교육

해운중개업

종사자

실무교육

11.24~1

1.28 일

여의도

한국선주

협회

ㅇ 교육일시 : 2014. 11. 24(월) - 11.28(금)매일

09:30-12:30(3 시간)

ㅇ 교육장소 : 여의도 한국 선주협회 교육실

ㅇ 연락처 : 한국해운중개업협회 : 02-701-6021

포럼

한-러시아

기술포럼 및

상담회

11.11 일

(화)

강남

베스트웨스

턴호텔

□ 중소기업진흥공단 추죄,

□ 중소기업의 기술성 향상 및 해외 기술협력

기회제공을 위한 행사

세미

나

'바레인의 IT

산업 환경과

비즈니스 기회

12.01 일

(월)

소공동

롯데호텔

36 층

□ 대한상공회의소는 중동지역 진출 및 사업

확장을 고려하고 있는 기업에 정보를 제공

하고자 세미나 개최

Page 22

STL Market Report No.24 Nov 11, 2014 Ⅷ. Contact IN

Neal S.I. Kwon (권순일이사) Director Tel070-7771-6410 Mob 010-9496-0523 [email protected] [email protected] (Personal)

Claire C.W. Ji (지차욱과장) Manager Tel070-7771-6411 Mob 010-6625-9785 [email protected] [email protected] (Personal)

Patima J.H. Lee (이지혜과장) Manager Tel 02-776-0860 Mob 010-6455-1646 [email protected] [email protected] (Personal)

STL GLOBAL Co., Ltd. 101-1401, Lotte Castle President, 109, Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul, Korea Tel: +82-2-776-0840 (Rep.) Fax: +82-2-776-0864 TLX: K35476 E-mail: [email protected] www.stlkorea.com

Page 23

Documents

[No.24] STL Global Weekly Market Report(Nov 11, 2014)