Nota aclaratoria - uba.ar FRUTAS FINAS.pdf · articulación de la materia ‘Macroeconomía y Estructura ... económicas y sociales, como las referidas a ... y hortalizas, como: o

Nota aclaratoria:

El trabajo presentado a continuación fue realizado por estudiantes de

grado de la Facultad de Ingeniería de la UBA, en el marco de la

articulación de la materia ‘Macroeconomía y Estructura Económica

Argentina’, dictada en dicha Facultad (Departamento de Gestión), y el

Programa Interdisciplinario de la UBA para el Desarrollo, PIUBAD. En

ningún caso debe asumirse que lo expuesto en los trabajos exprese la

opinión del Programa o de la Universidad de Buenos Aires, sino que

corresponde a lo reflexionado por los alumnos, con la asistencia de sus

docentes a cargo.

El objetivo de la realización de la serie de trabajos en que se enmarca el

presente es generar, a lo largo de varios años, una base de información útil

a los objetivos del PIUBAD, así como contribuir en la formación de los

estudiantes involucrados y de fomentar su interés en la temática del

desarrollo.

1

FACULTAD DE INGENIERÍA

Departamento de Gestión

Estructura Economica Argentina – 71.066

Análisis de Ramas Productivas

Frutas Finas

Profesor: Ing. Pablo Surace

Integrantes del grupo de trabajo:

Apellido y Nombre Padrón Aprobación TP

Caamaño, Baltasar Manuel 92033

Label, Malena 92366

Schenone , Horacio Agustín 80518

Tutau, Luisa Fernanda 87861

2

Índice

Caracterización conceptual de la rama en estudio ........................................................................ 3

Caracterización de la rama en estudio según nomenclatura internacional ................................... 4

Nomenclatura Común del Mercosur, NCM ............................................................................. 4

Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas, CIIU .. 5

Standard International Trade Classification, SITC ................................................................... 8

Análisis de la situación general de la rama en el mundo ............................................................... 10

El comercio internacional de frutas en general ...................................................................... 10

La producción y exportación de arándanos en el mundo ....................................................... 12

Análisis de la situación general de la rama en Argentina ............................................................... 13

El comercio exterior de arándanos, frutillas congeladas y cerezas en Argentina y su

comparación con el caso de Chile ........................................................................................... 12

La producción de arándanos en Argentina ............................................................................. 23

Declaración de la ley de emergencia nacional para el sector arandanero ............................. 25

Conclusiones ................................................................................................................................... 26

Anexo de tablas .............................................................................................................................. 27

Bibliografía/ Fuentes....................................................................................................................... 39

3

Caracterización conceptual de la rama en estudio

La denominación ‘frutas finas’ es del tipo ‘comercial’ sin una contraparte botánica definida. El

sector de “frutas finas” (denominación que se vincula al aspecto comercial y no al botánico)

incluye a un conjunto de especies que se caracterizan por su reducido tamaño, en comparación

con las frutas de pepita (manzana, pera, membrillo) o las cítricas.

Berries, de sabores acidulados y rápida perecibilidad

-Arándano o blueberry (Vacciniumcorymbosum).

-Frambuesa roja o raspberry (Rubusidaeus).

-Moras y Zarzamoras arbustivas1 (híbridos del género Rubus)

-Grosellas o gooseberry: Grosella Espinosa o Uva Espina (Ribesgrossularia), Grosella Negra o

Cassis (Ribesnigrum) y Grosella Roja o Corinto o Zarzaparrilla (Ribesrubrum).

-Frutilla o strawberry (Fragaria ananassa e híbridos).

Cherries, frutos menores de las frutas de carozo

- Cereza (Prunusavium)

- Guinda (Prunuscerasus)

Comúnmente llamados “frutos del bosque”, los berries han sido uno de los grupos de productos

más dinámicos del comercio alimentario mundial durante la década 1997-2006. Las especies de

mayor relevancia económica son el arándano, la frambuesa, las moras y la frutilla.

Se trata de producciones intensivas en mano de obra y capital, que generan alta rentabilidad en

pequeñas superficies y son movilizadoras de las economías locales y regionales.

Las características de perecibilidad de estas frutas imponen requerimientos muy específicos con

relación a la post-cosecha y el transporte.

Los berries presentan variadas posibilidades de industrialización y poseen propiedades benéficas

para la salud: son ricos en vitaminas C y E, carbohidratos, fibras, azúcares y antioxidantes.

El desarrollo del sector argentino de frutas finas en términos de producción y la consecuente

posibilidad de tener peso en el mercado mundial es incipiente, más aún si lo comparamos con

otros países especialmente del hemisferio norte. Esto hace que en muchas publicaciones que

presentan estadísticas internacionales de países productores, exportadores e importadores

nuestro país no sea considerado.

La excepción la encontramos en el caso de la frutilla que se produce en varias regiones del país y

lleva varias décadas de historia productiva. También se puede mencionar especialmente el caso

del arándano, que si bien tiene una corta historia en el país, viene registrando incrementos muy

significativos en términos de hectáreas implantadas, producción y exportaciones, presentando

de este modo proyecciones de producción sorprendentes.

4

En efecto, el sector mejoró su competitividad tras la salida de la convertibilidad en 2001, tanto

como fruta de contra estación para ser consumida en fresco, como cuando se comercializa

congelada.

A nivel local, la reactivación se vio favorecida por la demanda de la industria alimenticia:

presentan variadas posibilidades de industrialización y poseen propiedades benéficas para la

salud. Si observamos el comportamiento del segmento en términos absolutos durante los

últimos años se ha registrado un significativo aumento en la superficie cultivada, producción y

posicionamiento de mercado. Ese proceso fue impulsado fundamentalmente por los arándanos.

5

Caracterización de la rama en estudio según nomenclatura

internacional

Nomenclatura Común del Mercosur, NCM

Las siglas NCM significan “Nomenclatura Común del Mercosur”. La misma se utiliza con el objeto

de unificar la nomenclatura de todos los países, para la fijación de impuestos y derechos,

elaboración de reglas y fines estadísticos, facilitando el comercio internacional

Está basada en el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías de la

Organización Mundial de Aduanas (OMA), siendo idéntico a éste hasta el nivel de la subpartida

arancelaria (seis dígitos). La NCM utiliza dos dígitos adicionales para brindar mayor nivel de

detalle a los códigos, utilizando ocho dígitos.

Respecto de los productos de nuestro interés, las nomenclaturas correspondientes son:

Sección II – Productos de Reino Vegetal

Capitulo 8: Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios, cítricos, melones o sandías.

Fruta fina Partidas/sub partidas

Cerezas Frescas 0809.20.00

Cerezas conservadas provisionalmente 0812.10.00

Frutillas Frescas 0810.10.00

Frutillas conservadas provisionalmente 0812.20.00

Frutillas congeladas 0811.10.00

Frambuesas frescas 0810.20.00

Frambuesas congeladas 0811.20.00

Grosellas frescas 0811.20.00

Arándanos frescos 0810.40.00

Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades

económicas, CIIU

La Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas (CIIU) es la

clasificación internacional de referencia de las actividades productivas. Su propósito principal es

ofrecer un conjunto de categorías de actividades que se pueda utilizar para la reunión y difusión

de datos estadísticos de acuerdo con esas actividades.

Desde que se aprobara la versión original de la CIIU en 1948, la mayoría de los países de todo el

mundo vienen utilizando la CIIU como su clasificación nacional de las actividades económicas o

han elaborado clasificaciones nacionales derivadas de ella. Por consiguiente, la CIIU ha

proporcionado orientación a los países para la elaboración de clasificaciones nacionales y se ha

6

convertido en un instrumento importante para comparar a nivel internacional los datos

estadísticos sobre las actividades económicas. La CIIU ha sido ampliamente utilizada, tanto en el

plano nacional como en el internacional, para clasificar los datos según el tipo de actividad

económica en las diversas estadísticas económicas y sociales, como las referidas a las cuentas

nacionales, la demografía de las empresas, el empleo y otros aspectos. Además, se utiliza

también cada vez más con fines no estadísticos.

La estructura de la cuarta revisión de la CIIU fue examinada y aprobada por la Comisión de

Estadística en su 37º período de sesiones, celebrado en marzo de 2006, como la norma

internacionalmente aceptada. Sustituye ahora a la tercera revisión de la clasificación y su

actualización, la revisión 3.1, que vienen utilizándose desde 1989 y 2002, respectivamente.

Clasificación

Cultivo de frutas de pepita y de hueso

Esta clase comprende las siguientes actividades:

cultivo de frutas de pepita y de hueso:

o manzanas

o albaricoques

o cerezas

o melocotones y nectarinas

o peras y membrillos

o ciruelas y endrinas

o otras frutas de pepita y de hueso

SECCION DIVISION GRUPO CLASE DESCRIPCION

A 01 012 0124 Cultivo de frutas de pepita y de hueso

SECCIÓN A: Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca

División 01: Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas

Grupo 012: Cultivo de plantas perennes

Clase:

0124 _ Cultivo de frutas de pepita y de hueso

Cultivo de otros frutos y nueces de árboles y arbustos


cultivo de bayas:

o arándanos

o grosellas

o grosellas espinosas

o kiwis

o frambuesas

7

o fresas

o otras bayas

cultivo de semillas de frutas

cultivo de nueces comestibles:

o almendras

o anacardos

o castañas

o avellanas

o pistachos

o nueces de nogal

o otras nueces

cultivo de otros frutos de árboles y arbustos:

o algarrobas

No se incluyen las siguientes actividades:

cultivo de coco; véase la clase 0126


A 01 012 0125 Cultivo de otros frutos y nueces de árboles y arbustos

SECCIÓN A: Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca

División 01: Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas

Grupo 012: Cultivo de plantas perennes

Clase:

0125 _ Cultivo de otros frutos y nueces de árboles y arbustos

Elaboración y conservación de frutas, legumbres y hortalizas


fabricación de alimentos compuestos principalmente de frutas, legumbres u hortalizas,

excepto platos congelados o enlatados listos para consumir

conservación de frutas, nueces, legumbres y hortalizas: congelación, desecación,

inmersión en aceite o en vinagre, enlatado, etcétera

fabricación de productos alimenticios a partir de frutas, legumbres u hortalizas

fabricación de jugos de frutas u hortalizas

fabricación de compotas, mermeladas y jaleas

elaboración y conservación de patatas:

o fabricación de patatas congeladas preparadas

o fabricación de puré de patatas deshidratado

o fabricación de aperitivos a base de patata

8

o fabricación de patatas fritas

o fabricación de harina y sémola de patata

tostado de nueces

fabricación de alimentos y pastas de nueces

Se incluyen también las siguientes actividades:

pelado industrial de patatas

producción de concentrados a partir de frutas y hortalizas frescas

elaboración de productos perecederos de frutas, legumbres y hortalizas, como:

o ensaladas

o hortalizas peladas o cortadas

o tofu (cuajada de soja)

No se incluyen las siguientes actividades:

elaboración de harina y sémola de leguminosas desecadas; véase la clase 1061

conservación de frutas y nueces en azúcar; véase la clase 1073

elaboración de platos preparados de legumbres y hortalizas; véase la clase 1075

elaboración de concentrados artificiales; véase la clase 1079


C 10 103 1030 Elaboración y conservación de frutas, legumbres y

hortalizas

SECCIÓN C: Industrias manufactureras

División 10: Elaboración de productos alimenticios

Grupo 103: Elaboración y conservación de frutas, legumbres y hortalizas

Clase:

1030_ Elaboración y conservación de frutas, legumbres y hortalizas

Standard International Trade Classification, SITC

SITC: Definición: “Standard International Trade Classification” Clasificación Estándar del comercio

internacional. Es una clasificación de los productos, usada para permitir comparaciones entre

estadísticas de exportaciones e importaciones entre diferentes países y años.

Permite comparaciones internacionales de materias primas y productos manufacturados. El

sistema de clasificación es actualizado por Estados Unidos. La última clasificación es la cuarta y

data del 2006.

Section: 0 - Food and live animals

Division: 05 - Vegetables and fruit

http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=28&Lg=1&Co=0


9

Group: 057 - Fruit and nuts (not including oil nuts), fresh or dried

Subgroup: 057.9 - Fruit, fresh or dried, n.e.s.

Basic heading: 057.94 - Strawberries, raspberries, blackberries, mulberries, loganberries,

cranberries, bilberries, and other fruits of the genus Vaccinium, fresh

Section: 0 - Food and live animals

División: 05 - Vegetables and fruit

Group: 058 - Fruit, preserved, and fruit preparations (excluding fruit juices)

Subgroup: 058.9 - Fruit, nuts and other edible parts of plants otherwise prepared or

preserved, whether or not containing added sugar or other sweetening matter or spirit,

n.e.s.

Basic heading: 058.95 - Apricots, cherries and peaches


http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=28&Lg=1&Co=057.9




http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=28&Lg=1&Co=058.9

10

Análisis de la situación general de la rama en el mundo

El comercio internacional de frutas en general

A continuación se incluye el gráfico de las exportaciones totales mundiales del grupo SITC 057

(‘Fruit and nuts (not including oilnuts), fresh or dried), el cual incluye todo tipo de frutas y nueces

(excepto las nueces oleaginosas), para el período 2003-2012.

Enel Anexo se incluyen las series (tablas) correspondientes, así como las tablas y gráficos

referidos a las importaciones mundiales (los datos son prácticamente equivalentes, difiriendo

sólo por el denominado ‘error estadístico’.

Fuente: Comtrade - Naciones Unidas

Los principales exportadores mundiales en la rama son:

País Valor (En millones de

U$S) % sobre el total mundial

20

12

EE.UU 12.999,1 14,7

España 7.950,3 9

Chile 4.652,1 5,3

Holanda 4.368,7 4,9

Turquía 3.745,5 4,2

Resto del Mundo 54737.7 61,9

0

20

40

60

80

100

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Exportaciones mundiales de frutas 2003- 2012 (BU$S)

11

Los principales importadores mundiales en la rama son:



20

12

EE.UU 10.698,1 11,5

Alemania 7.483,2 8,1

Rusia 6.210,0 6,7

Reino Unido 5.209,9 5,6

Holanda 5.036,1 5,4

Resto del Mundo 58327.9 62.7

En el Anexo se incluyen las series (tablas) correspondientes a todo el período 2008-2012.

Principales Exportadores Mundiales Grupo

SITC057

14.7

9

5.3

4.9

4.2

61.9

EEUU

España

Chile

Holanda

Turquía

Resto del Mundo

Principales Importadores Mundiales Grupo

SITC057

11.5

8.1

6.7

5.6

5.462.7

EEUU

Alemania

Rusia

Reino Unido

Holanda

Resto del Mundo

12

La producción y exportación de arándanos en el mundo

En el año 2005 se produjeron a nivel mundial un total de 620.000 toneladas de arándanos,

siendo clave para su comercialización un correcto proceso de refrigeración para la conservación

de la fruta. Se dedicaron 65.000 hectáreas al cultivo de arándanos. Los principales países

productores son Estados Unidos y Canadá, representando un 67% y 22%, respectivamente, de la

producción mundial.

El comercio internacional de arándanos alcanzó en 2005 el 6% de la producción mundial, unos

U$S 317 MM, mostrado un fuerte crecimiento desde 2002 (120 %). Argentina ocupa el 4to lugar,

con el 9% del total exportado (US$ 28 MM), mientras que Canadá (27%) y EEUU (22%) lideran el

rubro de exportadores en 2005.

13

Análisis de la situación general de la rama en Argentina

El comercio exterior de arándanos, frutillas congeladas y cerezas en Argentina y

su comparación con el caso de Chile

La información empleada para este punto, fue obtenida del ALADI. Las siglas ALADI significan:

Asociación Latinoamericana de Integración, constituyendo el mayor grupo latinoamericano de

integración. La integran los siguientes países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba,

Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, representando en conjunto 20

millones de kilómetros cuadrados y más de 510 millones de habitantes

Entre sus objetivos principales se encuentran:

>> Reducir y eliminar gradualmente las trabas

al comercio recíproco de sus países miembros;

>> Impulsar el desarrollo de vínculos de

solidaridad y cooperación entre los pueblos

latinoamericanos;

>> Promover el desarrollo económico y social

de la región en forma armónica y equilibrada

a fin de asegurar un mejor nivel de vida para

sus pueblos;

>> Renovar el proceso de integración

latinoamericano, y establecer mecanismos

aplicables a la realidad regional;

>> Crear un área de preferencias económicas

teniendo como objetivo final el

establecimiento de un mercado común latinoamericano.

El marco jurídico constitutivo y regulador de la ALADI es el Tratado de Montevideo 1980 (TM

1980), suscrito el 12 de agosto de 1980. Dicho Tratado estableció los siguientes principios

generales:

>> Pluralismo en materia económica y política.

>> Convergencia progresiva de esquemas subregionales y acuerdos bilaterales, hacia la

formación de un mercado común latinoamericano.

>> Flexibilidad.

>> Tratamientos diferenciales con relación al nivel de desarrollo de los países miembros.

>> Multiplicidad en las formas de concertación de instrumentos comerciales.

Debajo se encuentra una Imagen del mapa de América Latina donde aparecen coloreados los

países miembros de ALADI se encuentra en el Anexo de tablas.

14

Luego de la introducción respecto de la fuente utilizada para completar esta sección, se presenta

el gráfico de las exportaciones totales argentinas de arándanos para el período 2002-2012:

A su vez, los principales destinos son, para cada año de la serie:

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Exportaciones de la Argentina de Arandanos (NCM 08.10.40.00) para el periodo 2002 - 2012

Alemania

Arabia Saudita

Austria

Bahreim

Bélgica

Brasil

Canadá

Chile

China

Costa Rica

Emtos. ArabesUnidosEspaña

Estados Unidos

Filipinas

Francia

Hong Kong

Indonesia

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Estados Unidos 73,84% 63,98% 63,25% 66,70% 63,02% 64,93% 59,61% 64,34% 62,26% 58,43% 59,77%

Reino Unido 9,64% 12,92% 13,86% 18,35% 23,19% 21,46% 25,05% 20,21% 18,99% 18,21% 16,05%

Italia 5,37%

Países Bajos

11,23% 8,51% 7,21% 8,83% 6,99% 9,10% 5,38% 6,06% 9,18% 9,27%

15

A continuación, se presenta el gráfico de las exportaciones totales chilenas de arándanos para el

período 2002-2011:


Copartícipe 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Estados Unidos 97,32% 98,45% 85,44%

97,13% 96,89% 44,01% 99,18% 66,33% 67,61%

Reino Unido

0,72%

55,11% 0,08% 27,74% 13,73%

Hong Kong

3,05% 13,43%

Canadá 1,97%

[ No Declarados ]

2,87%

0,74%

Paises Bajos

0,76%

México

3,11%

España

0,48% 7,66%

Costa Rica

2,68%

Francia 0,36%

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Exportaciones de Chile de Arandanos Rojos (NCM 08.10.40.10) para el periodo 2002 - 2011 Alemania

Bélgica

Brasil

Canadá

Costa Rica

Emtos. Arabes Unidos

España

Estados Unidos

Francia

Hong Kong

Irlanda (Eire)

Italia

México

Paises Bajos

Reino Unido

Reino Unido

[ No Declarados ]

16

Análisis de los medios de transporte empleados para la exportación argentina de

arándanos

El siguiente grafico muestra el total exportaciones de Argentina según medio de transporte

utilizado.

El total de exportaciones de Argentina, se divide en 875ton mediante barco, 11.880ton mediante

avión, lo que constituye un total de 12.755toneladas exportadas.

En particular, en el caso de las exportaciones efectuadas a Estados Unidos, se realizan

únicamente mediante avión. El total del mismo es de 7.733 ton.

La participación del transporte en barco para exportaciones a Reino Unido es ligeramente más

significativa, 23,76% (486 ton), pero sigue resultando un porcentaje mucho menor en

comparación al transporte en avión, 76,24% (1558ton). El mismo se grafica a continuación:

Barco

Avión

Barco

Avión

17

Para el caso de las exportaciones al continente Europeo, las mismas se grafican a continuación:

Siendo la cantidad de toneladas: 317 transportadas por barco y 1.724 vía aérea.

El transporte aéreo es muy costoso y sólo se justifica por ser productos de exportación de alto

valor agregado. Los mercados que se abastecen son muy sofisticados y demandan productos de

máxima calidad, cualquier producto que no satisfaga estas especificaciones será rechazado,

incurriendo en grandes pérdidas para el exportador. Además la buena relación de los arándanos

en cuanto a peso/volumen genera una ventaja adicional para el transporte aéreo.

Barco

Avión

18

A continuación, se presenta el gráfico de las exportaciones totales argentinas de cerezas para el

período 2002-2011:


Copartícipe 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Brasil

14,07% 11,56%

28,05% 19,91% 23,95%

España 16,45% 14,70% 12,51% 15,89% 10,45% 17,20% 15,25% 18,99% 15,69% 11,12%

Estados Unidos

15,22% 16,59% 13,29% 10,62% 16,85% 20,93%

Francia

13,28%

10,88%

Hong Kong

Países Bajos 11,46% 18,76% 17,92% 13,13%

Reino Unido 38,53% 40,85% 38,81% 31,53% 32,44% 31,45% 33,68% 15,44% 13,69% 18,18%

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Exportaciones de la Argentina de Cerezas para el periodo 2002 - 2011 en miles de U$S

Alemania

Arabia Saudita

Bélgica

Bolivia

Brasil

Canadá

China

Emtos. ArabesUnidosEspaña

Estados Unidos

Francia

Hong Kong

Irlanda (Eire)

Italia

Kazajstán

Luxemburgo

Malasia

Paises Bajos

Paraguay

19

A continuación, se presenta el gráfico de las exportaciones totales chilenas de cerezas para el

período 2002-2011:


0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Exportaciones de Chile de Cerezas para el periodo 2002 - 2011 en miles de U$S

Copartícipe

Alemania

ArabiaSaudita

Argentina

Bélgica

Brasil

Canadá

Colombia

Costa Rica

Copartícipe 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Brasil

8,73% 6,98%

9,56% 7,92%

Taiwán (Formosa) 9,49% 15,66% 14,68% 17,83% 16,11% 13,07% 12,90% 8,16% 8,75% 7,36%

China

13,45% 21,44%

Estados Unidos 55,10% 36,13% 39,78% 43,57% 47,58% 41,97% 37,13% 34,72% 30,32% 24,24%

[ No Declarados ] 7,23% 14,78%

6,93% 6,84% 9,32% 14,72% 16,81%

20

A continuación, se presenta el gráfico de las exportaciones totales argentinas de frutillas para el

período 2002-2011:


Copartícipe 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Brasil 95,17% 97,71% 24,17% 81,07% 44,02% 41,09% 37,84% 90,49% 91,75%

Chile 4,83% 2,29% 0,00% 1,72% 22,80% 57,10% 61,20% 0,00% 6,35%

México 0,00% 0,00% 75,13% 17,21% 33,18% 1,82% 0,00% 8,93% 0,00%

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Exportaciones de Argentina de frutillas para el periodo 2002-2012 en miles de U$s

Bolivia

Brasil

Chile

México

ParaguayUruguay

21

A continuación, se presenta el gráfico de las exportaciones totales chilenas de frutillas para el

período 2002-2011:


Copartícipe 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Argentina 0,27% 1,95% 3,88% 1,60% 1,70% 21,50% 2,69% 0,80% 16,12% 11,38% 18,99%

Brasil 47,40% 8,20% 8,33% 66,13% 30,06% 32,57% 56,59% 68,94% 70,11% 77,04% 60,05%

México 20,51% 80,08% 81,61% 13,43% 14,56% 9,81% 0,00% 18,50% 9,39% 0,00% 0,00%

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Exportaciones de Chile de frutillas para el periodo 2002-2012 en miles de U$s

Argentina

Brasil

Colombia

Cuba

Ecuador

México

Panamá

Paraguay

Perú

Uruguay

Venezuela

22

A continuación, se presenta el gráfico de las exportaciones totales argentinas de fruta fresca para

el período 2003-2010:

A su vez, se analizó la participación del arándano en las exportaciones totales (toneladas):

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Arándano (en % sobre total) 0,077 0,133 0,198 0,458 0,568 0,803 0,974 1,493

Se destaca que si se midieran estos porcentajes en dinero los porcentajes implicados serían

mayores.

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

450.000

500.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

ton

elad

as

Exportaciones argentinas de frutas frescas. Especie/ producto por año en toneladas. Periodo 2003 a 2010.

peralimónmanzanasnaranjamandarinauvapomelocirueladuraznofrutillaarándanonectarín/pelóncereza/acerolapalta/aguacatefrutas vs o n/ekiwinuecessandíamelóndamazco/albaricoqueotros

23

En el anexo se incluyen las series completas (tablas y gráficos) de las exportaciones argentinas y

chilena de arándanos (NCM 08.10.40.00), frutillas congeladas (NCM 08.11.10.00) y cerezas (NCM

08.09.20.00) para el período 2002-2012. Se Identificaron los tres principales destinos de

exportación en cada caso y se identificó qué porcentaje del total exportado en el rubro

representa cada uno de ellos (para cada año de la serie).

0,000

0,200

0,400

0,600

0,800

1,000

1,200

1,400

1,600

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Participación % del arándano en el total de las exportaciones de fruta fresca de la Argentina (toneladas). Período 2003 a 2010.

24

La producción de arándanos en Argentina

Si bien el cultivo del arándano se introdujo en Sudamérica en la década del 80, recién en 1993 se

observa un rápido aumento de las plantaciones comerciales.

Se puede tomar como año base el 2001, cuando la superficie con arándanos era de 400 ha,

distribuidas principalmente entre Buenos Aires y Entre Ríos

En 2003/04 Argentina tenía 1200 ha, mientras que en 2005 la superficie ya se había

incrementado a 2500 ha. En 2009, ya existían más de 3000 hectáreas implantadas con arándano

y en 2010 se estima una superficie total de 3500 ha.

Este rápido incremento se debe principalmente a los buenos precios del mercado fresco en

contra estación, tanto en EE.UU como en Europa, y también por el incremento de la demanda

mundial de arándano

El siguiente grafico muestra la evolución de las hectáreas asignadas en Argentina a la producción

de arándanos.

Fuente: INTA - Programa Nacional Frutales - Cadena arándano

Por otro lado, debajo se incluye la distribución geográfica de dichas hectáreas en la actualidad,

dentro del territorio argentino.

Fuente: ArgentineanBlueberryCommittee, según datos del SENASA

25

Declaración de la ley de emergencia nacional para el sector arandanero

El 9 de abril de 2014 se declaró el estado de emergencia nacional para el sector arandanero, lo

que permitirá ampliar aún más las gestiones de beneficios para los productores que quedaron

afectados tras el tornado de octubre de 2013, que afectó a más del 50% de la producción.

Los productores agrupados en APAMA (Asociación de Productores de Arándanos de la

Mesopotamia Argentina), ya había gestionado la emergencia provincial, que fue declarada en

diciembre de 2013.

El objetivo principal, es poder contar con mallas antigranizo en la mayor cantidad de cultivos

para la cosecha 2014, a fin de garantizar compromisos comerciales y mantener el crecimiento en

mano de obra contratada.

26

Conclusiones

Situación general y evolución de la rama en Argentina

Dada la información recopilada en esta monografía, la primera conclusión que se obtiene es el

importante crecimiento que tuvo el sector desde la devaluación del 2001. El aumento

significativo en las exportaciones de las frutas finas tratadas (arándanos, cerezas y frutillas) , así

como el área destinada a los cultivos, se multiplicó en 7 y 10 veces, respectivamente.

Por otro lado, cabe mencionar que se observa una leve caída, con una subsiguiente recuperación

en las exportaciones, así como en el área sembrada en el año 2008. Comparando estos números

con los del mercado chileno, observamos la misma tendencia, por lo que no es un caso particular

del mercado Argentino. Concluimos que la situación financiera y económica mundial que afecto a

los principales potencias, que zona su vez los principales destinos de exportación, influyó en este

descenso.

Por último, cabe destacar la importancia del sector arandanero dentro del grupo en nuestro país.

Representa el de mayor volumen de exportación, a nivel monetario, muy por encima de las

cerezas y frutillas, y superando ampliamente a las exportaciones de Chile.

Perspectivas para un desarrollo pleno de la rama en Argentina

Dado lo concluido anteriormente, la perspectiva del sector es muy alentadora. Sin embargo,

entre el 2009 y el 2013, el atraso cambiario del país afectó seriamente las economías regionales,

y en especial a los pequeños productores, dado la suba de costos internos y la caída en el precio

internacional de las frutas exportadas (Fuente: Argentinean Blueberry Committee )

Como toda actividad económica que genera ingresos directos por exportaciones (solo un 3% se

consume localmente), creemos que para un sostenido crecimiento, el estado debe garantizar las

condiciones aptas de crecimiento y sustentabilidad de la rama. Esto implica: disponibilidad de

créditos al sector (que demanda capital), competitividad en el marco internacional (tipo

cambiario) y también promoción de la rama en el exterior (apertura de nuevos mercados de

exportación, en especial en los de gran poder adquisitivo)

Luego de la devaluación de enero 2014, de alrededor del un 20%, junto con la declaración de la

emergencia del sector arandanero por causas climatológicas, la rama recuperó sustancialmente

competitividad y productividad.

27

Anexo de tablas

Exportaciones totales mundiales del grupo SITC 057(Años 2003 a 2012) Valores en Billones de U$S

Año 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Total Exportaciones

35,8 40,4 46,9 50,2 58,6 68,7 65,8 72,6 83,6 88,4

Principales exportadores del grupo por año (Periodo 2008-2012)



20

08

EE.UU 8.371,9 12,5

España 7.297,6 10,9

Italia 3.991,3 6

Holanda 3.923,6 5,9

Bélgica 3.506,6 5,2



20

09

EE.UU 8.542,6 13,6

España 5.771,7 9,2

Holanda 3.490,3 5,5

Chile 3.262,6 5,2

Italia 3.177,8 5



20

10

EE.UU 9.951,9 13,7

España 7.086,2 9,8

Chile 4.013,0 5,5

Italia 3.639,4 5

Holanda 3.625,0 5



20

11

EE.UU 11.530,9 13,8

España 7.554,1 9

Chile 4.588,7 5,5

Holanda 4.357,7 5,2

Turquía 3.854,1 4,6

28



20

12

EE.UU 12.999,1 14,7

España 7.950,3 9

Chile 4.652,1 5,3

Holanda 4.368,7 4,9

Turquía 3.745,5 4,2

Importaciones totales mundiales del grupo SITC 057(Años 2003 a 2012)

Valores en Billones de U$S

Año 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Total Importaciones 41,1 46,7 52,6 57 65,6 76,1 72,2 78,9 89,7 92,7

Fuente: Comtrade - Naciones Unidas Principales importadores del grupo por año (Periodo 2008-2012)



20

08

EE.UU 8.116,7 10,8

Alemania 7.787,1 10,3

Reino Unido 5.275,8 7

Holanda 4.529,5 6

Francia 4.512,1 6

0

20

40

60

80

100

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Total Importaciones el grupo SITC 057 (2003 - 2012) En billones de U$S

Importaciones

29



20

09

EE.UU 8.547,2 12,1



Rusia 4.350,3 6,1

Holanda 4.163,4 5,9



20

10

USA 9.585,3 12,2

Alemania 7.086,0 9

Rusia 5.423,2 6,9

Reino Unido 4.746,4 6

Holanda 4.279,3 5,5



20

11

USA 10.346,9 11,5

Alemania 8.046,7 9

Rusia 6.140,6 6,8


Holanda 5.112,4 5,7



20

12

USA 10.698,1 11,5


Rusia 6.210,0 6,7


Holanda 5.036,1 5,4

30

Exportaciones de la Argentina de Arándanos (NCM 08,10,40,00) para el periodo 2002 – 2012

Valores en miles de U$S

Fuente: Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI

Copartícipe 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Alemania 65 59 412 123 134 362 348 1.039 2.382 2.515 3.842

Arabia Saudita

3

4

Austria

5 5 100

Bahreim

13 2

Bélgica

87 285 324

Brasil

5 9 4 0 0 173 493 399

Canadá 3 157 288 208 532 1.289 1.500 3.561 6.305 6.516 5.737

Chile

54

China

148

11 41 21

Costa Rica

5

Emtos,Arabes Unidos

45 126 117

España 164 116 247 200 65 172 148 611 683 391 791

Estados Unidos 4.265 4.541 9.996 18.925 29.112 40.762 39.770 48.862 68.234 64.105 66.629

Filipinas

14

Francia 232 296 616 608 653 693 661 831 590 1.323 1.536

Hong Kong

10 21 175 432 421 311 1.540 2.011 1.487

Indonesia

8 7

Irlanda (Eire)

25

163 58 132 410 532

Islandia

5

13

Italia 310 86 306 497 322 244 283 557 264 559 588

Japón 3 63 341 522 347 721 546 374 882

Kuwait

3

Malasia

16 29 114 92 91

Países Bajos 165 797 1.345 2.045 4.081 4.390 6.070 4.082 6.644 10.075 10.333

Paraguay

11 7

Polonia

5

Qatar

4 6 9

Reino Unido 557 917 2191 5.207 10.713 13.469 16.715 15.345 20.813 19.979 17.890

Rusia

35 7 6 56 126 187

Singapur

10 44 67 252 506 616 873

Suiza 12 40 48 8 43 11

7 32 5

Uruguay

1

Total 5.776 7.097 15.805 28.374 46.196 62.776 66.715 75.943 109.591 109.720 111.483

31

Exportaciones de Chile de Arándanos Rojos (NCM 08,10,40,10) para el periodo 2002 - 2011

*Nota: No existen la NCM 08,10,40,20 en los registros de Chile, según la web consultada,

*Nota: No hay datos del año 2012, para la consulta realizada por el ítem 08,10,40,10


Copartícipe 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Alemania

3

Bélgica

5

Brasil

0

0 17

Canadá 11

12

Costa Rica

2 7

Emtos,Arabes Unidos

21

España 0 4 20

Estados Unidos 544 825 223

169 156 698 1.213 782 453

Francia 2

Hong Kong

36 90

Irlanda (Eire)

11

Italia 1

5

México

5

Países Bajos 1 1

12

Reino Unido 0 6

874 1 327 92

Reino Unido

[ No Declarados ]

6

5 0 2 9

Totales 559 838 261

174 161 1.586 1.223 1.179 670


32

Exportaciones de la Argentina de Cerezas (NCM 08,09,20,00) para el periodo 2002 – 2011


Copartícipe 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Alemania 21 40 147 172 124 65 143 270 163 32

Antillas Holandesas

6 3 0 13 7

Arabia Saudita 0 0 19 22 3 14 3 0 18 27

Bahreim

0 0 0 24 28

Bélgica 11 6 4 50 122 0 47 101 146 15

Bolivia 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0

Brasil 177 99 170 778 801 707 857 2.125 2.097 2.199

Canadá 122 30 119 255 87 68 18 39 199 129

Colombia

3 0 4 0 0

Costa Rica 6 2 4 0 6

Taiwán (Formosa) 0 0 0 0 0

China

11 0 0 0 0

Chipre 0 0 0 0 5 12 8 22 12 0

Emtos,Arabes Unidos 0 0 0 7 0 1 0 0 220 266

España 547 445 493 879 724 1.322 1.231 1.439 1.653 1.021

Estados Unidos 101 0 0 20 1.055 1.275 1.073 805 1.775 1.922

Francia 266 402 387 472 677 836 828 554 364 158

Grecia 0 0 9 0 0 0 0 2 3 0

Hong Kong 102 47 148 123 134 100 263 328 1.085 960

India

0 0 5 7 17

Irlanda (Eire) 0 0 0 0 31 8 3 23 0 0

Italia 188 120 157 198 149 228 239 262 365 117

Kazajstán 0 0 0 0 4 41 9 0 7 16

Kuwait

0 0 0 4 0

Líbano

0 0 0 11 0

Luxemburgo 82 0 0 0 0

Malasia 0 2 2 0 4 0 1 0 13 23

Malta 0 0 0 0 5

Países Bajos 381 568 706 726 668 400 373 259 541 259

Paraguay 1 0 0 0 0 0 6 0 0 4

Polonia

0 0 0 15 0

Portugal 16 8 6 5 0 4 36 33 44 15

Qatar

0 0 0 6 17

Reino Unido 1.281 1.237 1.529 1.744 2.248 2.417 2.719 1.170 1.442 1.669

Rusia 0 0 2 10 6 64 21 13 15 11

Senegal

0 4 6 12 10

Singapur 9 9 16 8 1 16 37 24 171 228

Suecia 0 0 0 23 0 0 0 0 8 0

Suiza 10 0 5 0 0 0 0 0 0 12

Tailandia 0 7 0 0 17 9 10 18 16 7

Turquía

0 0 0 2 0

Uruguay 3 6 17 38 46 77 52 75 79 12

Venezuela 0 0 0 0 13 0 90 0 0 0

Vietnam

0 0 0 5 0

Total 3.325 3.028 3.940 5.531 6.930 7.684 8.074 7.577 10.535 9.181

33

Copartícipe 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Afganistán 0 0 1 4 0

Alemania 180 340 337 404 592 1.246 2.080 1.043 1.283 730

Antillas Holandesas

Arabia Saudita 45 128 47 242 154 130 304 103 448 541

Argelia 0 0 0 0 89

Argentina 17 61 43 61 76 146 140 57 37 22

Bahreim

Bélgica 86 215 181 59 179 305 403 36 117 92

Bolivia 26 19 11 32 22 45 80 6 40 68

Brasil 1.833 2.158 2.787 3.912 3.894 5.816 7.450 7.657 11.612 13.830

Canadá 19 173 357 402 549 1.000 1.145 367 1.529 927

Colombia 150 128 117 112 227 270 481 436 784 813

Costa Rica 29 32 30 36 43 61 62 56 78 63

Taiwán (Formosa) 2.966 5.665 4.688 9.991 11.967 11.906 21.886 6.534 12.827 16.341

China 1.193 107 180 78 552 2.370 11.486 4.567 19.710 47.82

Chipre 0 0 6 9 6 7 89 74 164 75

Dinamarca 5 7 0 8 0

Ecuador 131 141 235 324 506 827 1.186 946 1.663 1.333

El Salvador 27 42 15 13 19 20 19 12 15 18

Emtos,Arabes Unidos 0 0 3 8 29 15 6 35 152 594

España 365 901 1.474 2.247 2.990 4.540 8.007 3.849 5.030 4.012

Estados Unidos 17.228 13.073 12.701 24.413 35.350 38.242 62.977 27.806 44.447 53.784

Francia 395 780 781 1.203 1.148 2.503 1.776 1.313 1.450 1.494

Filipinas 0 0 0 31 32 17 32 19 94 180

Guatemala 18 34 16 12 35 29 39 22 33 19

Grecia 4 9 8 10 23 0 15 6 22 4

Honduras 0 0 1 4 27 11 13 21 27 25

Hong Kong

0 0 0 30.432 58.233

India 5 0 0 25 58 17 54 45 93 310

Irlanda (Eire) 8 26 18 20 21 72 104 12 9 0

Islandia 1 0 0 0 0 0 8 0 0 0

Italia 457 1.261 849 1.249 1.133 1.526 1.590 1.599 1.403 1.627

Japón 717 741 492 476 187 168 229 192 179 138

Kazajstán

0 41 53 25 46

Kuwait

0 0 0 0 6

Líbano

Luxemburgo

Malasia 9 14 14 38 30 74 125 40 104 213

Malta 0 0 3 0 0 8 0 0 0 0

México 983 1.308 1.633 772 1.090 585 820 66 1.263 1.511

Países Bajos 859 1.304 1.202 1.663 2.761 3.663 9.021 3.191 2.858 3.954

Panamá 54 56 47 44 32 36 229 30 55 62

Paraguay

Perú 30 17 21 39 2 45 160 111 88 200

Polinesia Francesa

0 0 0 10 136

Polonia

Portugal 7 31 0 29 3 168 101 45 119 67

Puerto Rico

0 0 0 6 54

Qatar

0 0 0 13 9

Reino Unido 942 1.818 1.263 3.109 3.649 5.019 8.823 5.077 5.535 7.527

República Dominican

0 3 0 14 10

Rusia 0 3 28 92 93 187 511 368 838 1.216

Exportaciones de Chile de Cerezas (NCM 08.09.20.00) para el periodo 2002 – 2011


34


Senegal

Singapur 0 70 108 216 127 115 210 108 435 805

Suecia 0 0 0 1 6 3 0 0 0 9

Suiza 16 11 9 16 2 10 4 9 0 0

Tailandia 0 11 115 280 477 189 467 266 550 1.176

Tanzania, R,Unida de

0 0 0 11 0

Turquía

0 0 25 10 1

Tuvalu 0 0 0 5 0

Uruguay 23 0 19 11 0 0 4 28 156 102

Venezuela 181 152 307 453 1.038 1.231 2.449 397 625 1.625

Vietnam

0 0 4 22 127

[ No Declarados ] 2.260 5.347 1.785 3.883 50.85 8.492 24.974 13.466 181 190

Total 31.269 36.183 31.931 56.032 743.03 91.114 169.603 80.097 146.596 221.901

35


Exportaciones de Argentina - Selección a nivel de Subpartida - Año: 2002-2012 (Valores en miles de U$S)

081110 Frutillas (fresas)*

Copartícipe 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Bolivia 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0

Brasil 493 513 314 1.559 1.141 860 1.215 1.561 3.915 3.723 3.214

Chile 25 12 0 33 591 1.195 1.965 0 271 354 211

México 0 0 976 331 860 38 0 154 0 0 0

Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 10 0 8 0

Uruguay 0 0 9 0 0 0 31 0 52 173 127

TOTAL 518 525 1.299 1.923 2.592 2.093 3.211 1.725 4.267 4.258 3.552

36

Exportaciones de Chile - Selección a nivel de Subpartida - Año: 2002-2012 (Valores en miles de U$S)

081110 Frutillas (fresas)*

Copartícipe 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Argentina 3 5 27 8 9 103 9 9 687 268 221

Brasil 520 21 58 330 159 156 189 779 2.988 1.815 699

Colombia

9

Cuba

14

Ecuador

44 86 36

México 225 205 568 67 77 47

209 400

Panamá 6 6 19 26 19 36 65 133 176 215 208

Paraguay

2 58 28

Perú

8

Uruguay 42

Venezuela 301 19 10 68 221 51 35

TOTAL 1.097 256 696 499 529 479 334 1.130 4.262 2.356 1.164


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Exportaciones argentinas de frutas frescas. Especie/ producto por año. Periodo 2003 a 2010

Valores en Toneladas

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

pera 329.446 323.544 420.831 399.712 457.405 467.137 454.683 417.868

limón 339.762 325.988 379.537 325.653 358.498 406.301 253.062 259.832

manzanas 204.624 209.213 278.910 241.926 286.450 238.877 209.062 181.098

naranja 78.216 137.160 172.487 177.877 198.351 155.677 141.115 161.784

mandarina 43.919 67.994 72.275 84.381 99.528 96.992 113.856 119.892

uva 40.603 46.501 52.303 68.869 67.190 71.585 47.070 53.879

pomelo 28.390 31.063 35.813 19.778 29.188 33.157 17.673 10.998

ciruela 16.063 15.689 18.426 23.206 19.645 16.442 12.826 8.499

durazno 6.573 5.801 8.357 15.272 13.992 8.113 6.497 6.042

frutilla 4.179 6.460 7.754 12.590 12.212 10.535 7.533 8.202

arándano 843 1.571 2.898 6.362 8.884 12.276 12.538 18.772

nectarín/pelón 3.587 3.650 3.842 5.286 5.568 5.353 3.318 4.337

cereza/acerola 1.229 1.512 2.396 2.253 2.252 2.629 1.841 2.813

palta/aguacate 554 731 1.242 2.106 1.787 694 2.772 23

frutas vs o n/e 374 18 247 881 641 574 1.044 344

kiwi 666 796 716 527 417 729 287 451

nueces 99 235 214 567 739 1.026 1.051 1.138

sandía 352 333 1.093 651 540 276 215 219

melón 613 395 924 1.469 362 156 83 75

damazco/albaricoque 128 213 310 180 384 258 59 225

otros 357 590 598 781 526 814 787 467

total 1.100.577 1.179.457 1.461.173 1.390.327 1.564.559 1.529.601 1.287.372 1.256.958

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Bibliografía / Fuentes

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