Ce semestre, que retenir dans l’artisanat régional ?

L’artisanat dans les Pays de la Loire

1

1 emploi sur 6

2 établissements sur 6

2 apprentis sur 4

1 création d’entreprise sur 4

L’artisanat représente en Pays de la Loire 138 805 salariés,58 984 entreprises et 12 155 apprentis, soit :

Le climat conjoncturel s’améliore lentement dans l’artisanat ligérien. L’activité est légèrement orientée à la hausse et l’emploi reste stable dans près de huit entreprises sur dix.

Avec des carnets de commande qui se remplissent et une trésorerie moins dégradée, les dirigeants sont plus confiants pour les mois à venir.

Après une période plus que morose, le secteur du Bâtiment Gros Œuvre mérite une mention spéciale tant en termes d’activité que d’emploi (un quart des entreprises ont recruté), signe évident d’une reprise des chantiers de construction dans la Région.

Note de conjoncture de l’Artisanat des Pays de la Loire

1er semestre 2016 - Edition juillet 2016

Activité

2*au semestre précédent

L’artisanat ligérien poursuit l’amélioration de ses résultats, enclenchée progressivement depuis quatre semestres.

76% des chefs d’entreprise déclarent une activité stable ou en hausse (contre 74%*), moins d’un quart une baisse. Des clients ou marchés supplémentaires permettent d’asseoir cette embellie.

Cette conjoncture favorable est plutôt homogène dans l’ensemble de l’artisanat ligérien. Pour autant en tendance, l’amélioration est plus manifeste dans le Bâtiment et les Services.

Si le niveau de confiance progresse peu (69% des artisans se disent confiants voire optimistes pour les prochains mois – contre 67%*), l’anticipation dans les carnets de commande marque un vrai progrès : ils sont «normaux» à « bien garni » pour 70% des entreprises (contre 64%*).

Les perspectives pour le second semestre 2016 s’améliorent encore un peu : 83% des dirigeants (contre 80%*) projettent une activité stable ou en hausse.

ALIMENTATION

Si 26% des artisans continuent à déclarer une baisse de leur activité, le secteur tend vers un peu plus de stabilité (48% contre 46%*). Mais derrière ce constat global se cache une réalité contrastée : l’activité des boulangers-pâtissiers s’avère dynamique avec 28% des entreprises en hausse, quand ils sont seulement 22% dans les métiers de la viande.

La confiance peine à se maintenir pour les mois à venir, 64% des dirigeants se déclarent confiants voire optimistes (contre 63%*). Même si 18% craignent une baisse (contre 16%*), ils sont malgré tout 17% à anticiper une hausse d’activité dans les six prochains mois (contre 15%*).

BÂTIMENT

La part des entreprises en baisse d’activité est au plus bas depuis 4 ans avec 23%, signe fort d’une reprise tangible. Les trois quart des dirigeants déclarent une stabilité ou une

hausse d’activité. Pour 81% d’entre eux, l’apport de nouveaux clients ou marchés est liée à cette reprise. Cette fois, le Gros Oeuvre semble plus dynamique (25% d’entreprise en hausse) que le Second Oeuvre (22%).

Les carnets de commande sont effectivement bien garni pour 19% des entreprises (contre 12%*), en particulier pour le Gros Oeuvre. Ces indicateurs favorables portent la confiance de près de 70% des artisans (contre 66%*), qui espèrent à 84% (contre 78%*) une stabilité voire une hausse de leur activité prochaine.

PRODUCTION

Le bilan du premier semestre est contrasté : presque autant d’entreprises déclarent une baisse et une hausse d’activités (respectivement 27% et 26%), 47% sont stables. A noter, le dynamisme du travail des métaux ce semestre (32% en hausse contre 26%*).

Les carnets de commandes peinent toujours à se remplir : quatre artisans sur dix déplorent un carnet peu garni. Pour autant, le niveau de confiance se stabilise : 70% restent confiants voire optimistes pour les mois à venir. Les perspectives semblent s’améliorer : 82% des dirigeants prévoient une stabilité voire une hausse de leur activité (contre 78*).

RÉPARATION & SERVICES

Le secteur enchaîne son troisième semestre d’amélioration, les artisans ne sont plus que 24% à déclarer une baisse d’activité (contre 29%), 21% signalent même une hausse (contre 20%*). Comme dans la Réparation, les Soins à la Personne tendent vers une plus large stabilité (respectivement 58% et 55%). Les Autres Services** sont une nouvelle fois les plus dynamiques (29% d’entreprises en hausse).

Les artisans semblent un peu moins inquiets pour l’avenir : 24% contre 28%*. 71% sont confiants voire même optimistes (contre 67%*). Les projections des dirigeants sont les mêmes que le semestre précédent pour les mois à venir : la stabilité voire la hausse d’activité dans 82% des cas.

**Fleuristerie, blanchisserie, taxi/ambulance, déménagement, photographie et divers

HistoriqueRéalisations des semestres précédents tous secteurs confondus

stable

en baisse

en hausse

en haussestableen baisse

Réalisations 1er semestre 2016 Prévisions 2nd semestre 2016

Ensemble artisanat

Alimentation

BTP gros œuvre

BTP second œuvre

Production

Réparation

Soins à la personne

Autres services

26%

25%

22%

27%

26%

26%

20%

48%

51%

53%

47%

58%

55%

51%

25%

24%

24%

26%

16%

19%

29%

18%

17%

16%

18%

22%

14%

18%

65%

68%

71%

64%

68%

74%

60%

17%

15%

12%

18%

10%

12%

21%

24% 52% 24% 17% 68% 15%

25%31% 32%

37%34% 35% 35%

31%26% 24%

20% 17% 15% 14%17% 17% 15%

19%23% 24%

55% 52% 53%49% 48% 48% 50% 50% 51% 52%

2S.1

1

1S.1

2

2S.1

2

1S.1

3

2S.1

3

1S.1

4

2S.1

4

1S.1

5

2S.1

5

1S.1

6

Emploi

Historique

3

L’emploi reste d’une grande stabilité dans l’artisanat. Au cours des six derniers mois, 79% des artisans ont maintenu leurs effectifs. Les recrutements effectués visaient davantage à répondre à un surcroit ponctuel d’activité (36% contre 39%*) qu’à remplacer du personnel (32% contre 28%*). La part des entreprises s’étant séparées de salariés varie peu (14% contre 16%*).

Pour les mois à venir, là encore, la stabilité prime (83% contre 86%*) même si les artisans sont plus nombreux à envisager une hausse de leur personnel (9% contre 6%*).

Ces recrutements supplémentaires se feraient surtout pour répondre au développement de leur activité (48% contre 40%*), autant sous la forme de CDI (31%) que de contrat en alternance (32%).

ALIMENTATION

La stabilité de l’emploi dans l’alimentation se renforce (81% contre 73%*) au détriment de la hausse (8% contre 16%*), principalement dûe aux métiers de la Boulangerie- Pâtisserie. Il faut toutefois noter une baisse plus marquée dans les métiers de la viande (14% contre 11%*).

Pour le semestre à venir, les prévisions d’emploi sont plus contrastées : les artisans envisagent moins de stabilité dans leur personnel (77% contre 85%*), avec davantage de baisse (10% contre 7%*) mais dans le même temps une plus forte hausse (13% contre 8%*). Le calendrier scolaire explique une partie de ces hausses d’effectifs avec une part importante (44%) envisagée en contrat d’alternance.

BÂTIMENT

La situation de l’emploi dans le Bâtiment a connu une amélioration au 1er semestre. Les mouvements observés se font au profit de la hausse des effectifs (10% contre 14%*) avec encore une grande part de stabilité (76% contre

78%*). La proportion d’entreprises ayant recrutées a été particulièrement forte dans le Gros Œuvre (25% contre 17%*) et elles ont surtout recruté pour répondre à un surcroît ponctuel d’activité (45%).

Les prévisions pour la fin d’année sont sur la même tendance positive avec des perspectives d’emploi en hausse (9% contre 6%*), surtout portée par les métiers du Second Œuvre. Dernier élément encourageant, les recrutements répondraient davantage au développement de l’activité (47%) plutôt qu’à un surcroît ponctuel (28%) ou qu’au remplacement de personnel (25%).

PRODUCTION

Les tendances du semestre précédent se reproduisent presque en tout point pour ce début d’année. La stabilité de l’emploi prévaut (80% contre 79%*). Dans le même temps, des métiers comme ceux de l’imprimerie donnent des signes de difficultés avec une plus grande perte de salariés (15% contre 5%*).

En matière de recrutement, la Production est le secteur qui embauche le plus en CDI (45%).

Pour le prochain semestre, les niveaux de recrutements (12%) et de séparation de personnels (7%) restent les mêmes, ce qui nous amène là aussi à une stabilité des effectifs pour 85% des entreprises.

RÉPARATION & SERVICES

En accord avec la conjoncture globale, le fait marquant en matière d’emploi pour le secteur de la Réparation et des Services est le renforcement de la stabilité sur ce dernier semestre (84% contre 81%*). Seuls les métiers de la Réparation connaissent dans le même temps une plus forte diminution de leurs effectifs (12% contre 9%*).

Pour le semestre à venir, davantage d’artisans envisagent de recruter (13% contre 7%*) même si cet élan est plus modéré pour les Soins à la Personne.

*au semestre précédent

Réalisations des semestres précédents tous secteurs confondus

stable

en hausse

en baisse

Ensemble artisanat

Réalisations 1er semestre 2016 Prévisions 2nd semestre 2016

en haussestableen baisse

10%

11%

13%

10%

9%

12%

9%

7%

79%

81%

73%

77%

80%

82%

86%

84%

11%

8%

14%

14%

11%

6%

5%

9%

8%

10%

11%

9%

7%

8%

6%

7%

83%

77%

82%

82%

85%

82%

89%

81%

9%

13%

7%

9%

8%

10%

5%

11%

9% 11% 13% 12% 13% 12% 13% 10% 11% 10%

15%10%

16%10% 13% 11% 12% 10% 11% 11%

76% 79%71%

77% 74% 76% 76% 80% 79% 79%

2S.1

1

1S.1

2

2S.1

2

1S.1

3

2S.1

3

1S.1

4

2S.1

4

1S.1

5

2S.1

5

1S.1

6

Alimentation

BTP gros œuvre

BTP second œuvre

Production

Réparation

Soins à la personne

Autres services

Situation financière

Investissement

4

L’amélioration perçue depuis plusieurs semestres se poursuit lentement. Les artisans sont désormais 30% à déclarer une trésorerie dégradée (contre 32%*) et 69% à avoir stabilisé voire amélioré leur situation financière. Seuls les métiers de la Boucherie-Charcuterie présentent des signes inquiétants avec une forte dégradation de la trésorerie (38% contre 26%*). A l’inverse les métiers du Gros Œuvre tirent leur épingle du jeu dans la conjoncture actuelle.

Si les niveaux d’activité s’améliorent et retrouvent ceux réalisés en 2011, l’investissement ne suit pas cette tendance optimiste : invariablement depuis trois semestres, seulement 26% des dirigeants ont investi. Le renouvellement des matériels, machines et véhicules reste toujours le poste privilégié à 44%.

Les intentions en matière d‘investissement futur concernent de nouveau 16% des dirigeants. Près d’un artisan sur trois reste indécis.

*au semestre précédent

Réalisations 2nd semestre 2016

Historique

HistoriqueRéalisations des semestres précédents tous secteurs confondus

Alimentation

BTP gros œuvre

BTP second œuvre

Production

Réparation

Soins à la personne

Autres services

Ensemble artisanat

Alimentation

BTP gros œuvre

BTP second œuvre

Production

Réparation

Soins à la personne

Autres services

Ensemble artisanat

améliorée

stabilisée

dégradée

Réalisations 1er semestre 2016 Prévisions 2nd semestre 2016

dégradée stabilisée améliorée

Réalisations des semestres précédents tous secteurs confondus

oui

non

ne sait pasnon oui

30% 57% 12%30%

34%

32%

31%

31%

30%

29%

26%

57%

55%

56%

59%

53%

60%

64%

56%

12%

11%

12%

11%

16%

10%

7%

19%

33%39% 38%

44% 43% 42% 41%38%

32% 30%

56% 53% 55%50% 49% 50% 51% 53%

57% 57%

11% 8% 8% 6% 8% 8% 7% 9% 11% 12%

2S.1

1

1S.1

2

2S.1

2

1S.1

3

2S.1

3

1S.1

4

2S.1

4

1S.1

5

2S.1

5

1S.1

6

66% 66% 68% 71% 71% 72% 71% 74% 74% 74%

34% 34% 32% 29% 29% 28% 29% 26% 26% 26%

2S.1

1

1S.1

2

2S.1

2

1S.1

3

2S.1

3

1S.1

4

2S.1

4

1S.1

5

2S.1

5

1S.1

6

26%

34%

36%

23%

26%

25%

18%

27%

74%

66%

64%

77%

74%

75%

82%

73%

28%

26%

26%

28%

26%

33%

34%

25%

56%

53%

56%

57%

57%

51%

57%

54%

16%

22%

18%

14%

17%

16%

9%

21%

Que retenir dans l’artisanat départemental ?

5

Sarthe (72)

Les entreprises ont connu une plus large stabilité de leur activité (55% contre 50%*) ; 20% ont même déclaré une hausse.

le Bâtiment et la Réparation-Services assoient cette tendance stable, la situation dans l’Alimentation et la Production est plus contrastée (jusqu’à 27% d’artisans en hausse, autant en baisse).bien que la trésorerie du secteur alimentaire reste particulièrement fragilisée, elle se stabilise pour 58% de l’artisanat sarthois.si l’investissement progresse un petit peu (26% contre 25%*), la stabilité de l’emploi gagne davantage de terrain (84% contre 79%*), 9% des dirigeants ont même augmenté leurs effectifs, en particulier dans le Bâtiment.

Les perspectives pour les mois à venir sont mitigées : bien que les carnets de commande semblent moins remplis, 70% des artisans sont confiants voire optimistes (contre 67%*). Ils sont seulement 16% (contre 23%*) à envisager une baisse d’activité, avec une stabilité de l’emploi à 88%. Pour autant, un tiers des chefs d’entreprise hésitent à investir (contre 26%*).

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Mayenne (53)

L’activité du dernier semestre a été meilleure pour les artisans mayennais :

21% (contre 17%*) ont connu une hausse d’activité et ils ne sont plus que 24% à enregistrer une baisse (contre 30%*). Ce sont les métiers du Gros Œuvre et des Soins à la Personne qui connaissent les plus fortes progressions.72% des entreprises stabilisent ou améliorent leur trésorerie (contre 68%*), seuls l’Alimentation et le Second Œuvre donnent des signes de fragilité avec davantage de trésorerie dégradée.l’emploi est principalement stable (80% contre 77%*), mais les entreprises ont moins recruté (16% contre 34%*)

Des signaux favorables se dégagent également pour le prochain semestre, mais il est encore un peu tôt pour parler de reprise :

les artisans sont un peu moins inquiets ou pessimistes pour les mois à venir (35% contre 38%*) les carnets de commandes sont plus nombreux à être « bien garni » (14% contre 9%)

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Maine-et-Loire (49)

La conjoncture de ce semestre est très proche de celle du précédent :

77% des artisans ont stabilisé ou augmenté leur activité (contre 75%) Cette stabilisation est très marquée pour l’Alimentation, le Gros Œuvre et les Soins à la Personne. La Réparation connaît par contre quelques difficultés (30% en baisse contre 24%*)la même proportion de dirigeants ont stabilisé ou amélioré leur trésorerie (69%)la part des artisans ayant investi reste proche (24% contre 26%*)

La stabilité de l’emploi se renforce (84% contre 80%*) mais les artisans sont moins nombreux à avoir augmenté leurs effectifs (9% contre 12%*), en particulier dans la Production.

Pour les mois à venir, l’activité devrait rester stable avec des signes encourageants :

les carnets de commandes sont davantage « normal » à « bien garni » (71% contre 65%*)les artisans sont moins nombreux à se déclarer pessimistes ou inquiets (27% contre 31%*)ils sont plus nombreux à envisager de recruter (15% contre 10%*)

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Vendée (85)La reprise se confirme : 27% des dirigeants expriment une hausse d’activité (contre 18%*). Ce rebond d’activité concerne l’ensemble de l’artisanat mais s’affirme davantage dans la Production et les Services. En matière d’emploi :

les recrutements progressent légèrement (19% contre 17%*) les départs de personnel se réduisent (13% contre 14%*). Cette tendance favorable s’observe notamment dans le Bâtiment et la Production. Dans les Services, l’emploi gagne en stabilité. A l’inverse, il est plus fluctuant dans l’Alimentation.

La situation financière des entreprises s’améliore lentement (30% des dirigeants déclarent une trésorerie dégradée contre 41% il y a un an) et les investissements frémissent.

Ces constats sont de bon augure pour les mois à venir, d’autant plus que :les carnets de commande s’étoffent : 16% des dirigeants l’estime « bien garni » (contre 7%*). le moral des dirigeants gagne en optimisme (69% sont « juste confiant/optimiste »). l’emploi sera très majoritairement maintenu.

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Loire-Atlantique (44)La reprise opérée au semestre précédent se prolonge en Loire-Atlantique :

26% de dirigeants déclarent une hausse d’activité (contre 24%*), 25% (contre 27%*) une baisseles carnets de commande sont mieux remplis (70% contre 63%* de carnets « normal à bien garni »)l’état de la trésorerie des entreprises est à son meilleur niveau depuis 7 ans : 69% des artisans signalent une situation financière stable voire améliorée.même si 12% des dirigeants ont baissé leurs effectifs, 13% ont embauché (contre 10%*), en particulier dans le Bâtiment.par contre, le niveau des investissements recule légèrement : 27% contre 28%*.

Le secteur du Bâtiment porte l’essentiel de cette tendance favorable puisque 28% des entreprises indiquent une activité en hausse (contre 22%*). Dans la Production au contraire, 30% des dirigeants constatent une baisse de leur activité (contre 28%*).

L’optimisme gagne davantage les artisans (17% contre 13%*), même si un tiers se disent inquiets voire pessimistes pour les mois à venir. 82% augurent alors une activité stable ou à la hausse (contre 80%*).

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*au semestre précédent

Les métiers de l’artisanat

Nous contacter

6

Le secteur de l’Alimentation comprend les activités de la boulangerie pâtisserie confiserie, boucherie charcuterie, plats à emporter (crêpes, pizzas…) et poissonnerie.

Le secteur de la Production comprend les activités de l’agroalimentaire , l’imprimerie et la sérigraphie, les laboratoires de photos, l’ameublement, la métallurgie et le travail des métaux, la mécanique générale et la sous-traitance pour l’industrie de production , etc.

Le secteur du Bâtiment et de la Construction comprend les activités de gros oeuvre (maçonnerie, charpente...), de second oeuvre (peinture, plâtrerie, électricité, plomberie, chauffage...), de terrassement, de génie civil…

Le secteur des Services et de la Réparation comprend les soins à la personne (salons de coiffure et d’esthétique), les fleuristes, la cordonnerie, la réparation d’appareils électroménagers, les retouches vestimentaires, la blanchisserie pressing laverie, les taxis et ambulances, la réparation et l’entretien de véhicules automobiles, cycles et motos…

Ont participé à l’élaboration de cette note :

Audrey BEAUFORT (CMAR),Fabienne JOUBREL (CMAR Délégation 53),Marion LE CORRE (CMAR)Philippe LAMOUR (CMAR Délégation 49),Catherine LICOT (CMAR Délégation 85)et Stéphane PENNETIER (CMAR Délégation 72).

Méthodologie :

L’enquête a été réalisée en juin 2016 auprès d’un échantillon d’entreprises artisanales représentatif par activité de 2800 entreprises.

Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Région (CMAR) des Pays de la Loire 6, Boulevard des Pâtureaux 44985 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE cedex Tél. 02 51 13 31 36 – Fax 02 51 13 31 30 Courriel : observatoire-artisanat@cm-paysdelaloire.fr Site : www.artisanatpaysdelaloire.fr CMAR Délégation de Loire-Atlantique 5, Allée des Liards – BP 18129 44981 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE cedex Tél. 02 51 13 83 00 – Fax 02 51 13 83 79 Courriel : daecm44@cm-nantes.fr Site : www.artisanatetterritoires44.fr/ CMAR Délégation de Maine-et-Loire 5, Rue Darwin – BP 80806 49008 ANGERS cedex 01 Tél. 02 41 22 61 00 – Fax 02 41 48 04 84 Courriel : contact@cma49.fr Site : www.cma49.fr

CMAR Délégation de la Mayenne 39, Quai Gambetta – CS 30227 53002 LAVAL cedex Tél. 02 43 49 88 88 – Fax 02 43 49 88 99 Courriel : contact@cm-laval.fr Site : www.cm-laval.fr CMAR Délégation de la Sarthe 5 Cour Etienne-Jules MAREY - CS 81630 72016 LE MANS cedex 02 Tél. 02 43 74 53 53 – Fax 02 43 74 53 74 Courriel : service.eco@cma-72.fr Site : www.cma-72.fr CMAR Délégation de la Vendée 35, Rue Sarah Bernhardt – CS 90075 85002 LA-ROCHE-SUR-YON cedex Tél. 02 51 44 35 40 – Fax 02 51 44 35 41 Courriel : infometiers85@cm-larochesuryon.fr Site : www.cmavendee.fr