Note de conjoncture Mars-2019 - OME · 2019. 9. 13. · MARS2019 7 6 NOTE DE CONJONCTURE ENERGETIQUE 2. FACTURE ENERGETIQUE 2.1. VALEUR DES IMPORTATIONS En MDH Janvier 2018 2019*

NOTE DE CONJONCTUREÉNERGÉTIQUE

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MARS2019

SOMMAIRE1. SITUATION ECONOMIQUE NATIONALE .............................. 4

2. FACTURE ENERGETIQUE ............................................................ 6

3. IMPORTATIONS ENERGETIQUES ............................................. 8

4. VENTES DES PRODUITS PETROLIERS .................................... 9

5. APPROVISIONNEMENT EN GAZ NATUREL .......................10

6. ENERGIE NETTE APPELEE .......................................................11

7. VENTES D’ELECTRICITE ...........................................................12

8. CONSOMMATION DES COMBUSTIBLES POUR LA PRODUCTION DE L’ELECTRICITE .........................................12

9. PRINCIPALES CONCLUSIONS ................................................14

10. TABLEAU DE BORD ....................................................................15

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NOTE DE CONJONCTUREENERGETIQUE

1. SITUATION ECONOMIQUE NATIONALE

A fin janvier 2019, les principaux indicateurs caractérisant la conjoncture économique nationale, ré-vèlent des tendances sectorielles propices qui peuvent être récapitulées comme suit :

Au niveau du secteur agricole, le début de la compagne agricole 2018/2019 a globalement témoigné des conditions climatiques propices. En effet, le cumul pluviométrique s’est élevé à 226,4 mm à fin jan-vier 2019, soit une progression de 49% par rapport à 2018 et de 34,2% par rapport à la moyenne des cinq dernières années.

Dans ces conditions, le taux de remplissage des principaux barrages nationaux à usage agricole s’aper-çoit à 60,5% à fin janvier 2019 après un taux de 35% à la même date de l’année précédente, puis il s’est établi à 62,3% au 15 mars 2019, après 59,1% un an auparavant.

Quant aux échanges extérieurs du secteur de l’agriculture et de l’agroalimentaire, la valeur des expor-tations a transcrit à fin janvier 2019, un affermissement de 3%, en glissement annuel.

En cumul sur l’année 2018, la valeur des débarquements de la pêche côtière et artisanale a enregistré une légère amélioration de 0,8% sur un an après une augmentation de 6,4% un an plus tôt.

De son côté, le volume de ces débarquements s’est amplifié de 0,1% en glissement annuel, après une diminution de 5,3% un an auparavant.

De sa part, la production de phosphate roche (principal baromètre du secteur extractif) a enregistré un accroissement de 3,8% au terme des onze premiers mois de l’année 2018, après une amélioration remarquable de 22,2% à fin 2017. Son indice de production a évolué de +4,3% à fin 2018/2017.

Les indicateurs relatifs à l’activité électrique indiquent un bon comportement au début de l’année 2019. Dans ce sens, le volume de production nationale s’est appuyé de 27,1% à fin janvier 2019 après +2,4% un an auparavant, en ligne avec le progrès consigné au niveau de la production privée (+51,6%) et de celle des projets développés dans le cadre de la loi 13-09 (+146,1%), délicatement atténuée par un reflux de la production de l’ONEE de 20,5%.

Au sujet de la consommation de l’énergie électrique, elle a marqué une stagnation à fin janvier 2019/2018 après +2,7% à fin janvier 2018/2017, suite à une diminution des ventes de l’énergie de très haute, haute et moyenne tension (-1,7%), conjuguée à un surcroît des ventes BT de 6,5%.

Quant aux ventes du ciment (principale composante du secteur BTP), elles ont affiché une hausse de 4,8% en janvier 2019, après une baisse de 2% à fin janvier 2018.

Concernant le secteur manufacturier, il a noté un affermissement de son indice de production (hors raffinage de pétrole) de 3,2% à fin 2018/2017. Cette évolution s’est accompagnée d’un réconfort du taux d’utilisation des capacités de production (TUC), soit +2 points à fin janvier 2019, en glissement mensuel.

Au niveau des activités tertiaires, le nombre des arrivées touristiques au Maroc a poursuivi sa per-formance favorable de 2017 en enregistrant, à fin 2018, un excédent de 8,3% en glissement annuel, tiré notamment par une bonne dynamique des arrivées des touristes étrangers (+13,9%) et des MRE (+2,3%) . Les nuitées, dans les établissements d’hébergement nationaux classés, pour leur part, ont accru de 8,4% à fin 2018/2017.

En phase avec la bonne dynamique des indicateurs du secteur touristique, les recettes de voyages ont enregistré un léger réconfort de 1,5% à fin 2018/2017 puis elles se sont refluées de 7,1% en janvier 2019/2018.

Au regard de la demande des ménages, elle a noté sur un comportement positif au titre du premier mois de l’année 2019. Cette tendance a été stimulée par la maîtrise des prix à la consommation (baisse de l’IPC de 0,5% à fin janvier 2019), accompagnée d’une amélioration des revenus des ménages. De plus, cette conjoncture a été attestée également par la création de 126 000 nouveaux postes d’emploi rémunérés en 2018 et un bon comportement des crédits à la consommation (+5,1% à fin janvier 2019).

Quant à l’effort d’investissement, il a bénéficié d’une bonne orientation de l’encours des crédits à l’équi-pement (soit +2,6% à fin janvier 2019) et des importations des biens d’équipement et des demi-pro-duits (+3% et +12,6% respectivement à fin janvier 2019).

Au niveau des échanges extérieurs, le déficit commercial s’est accentué de +8,6% au titre du mois jan-vier 2019, pour s’établir à 15,8 milliards de dirhams. Quant au taux de couverture, il s’est élevé à 60,1% à fin janvier 2019. Cette évolution s’explique par une progression, en glissement annuel, de la valeur des importations (+7%) plus importante que celle des exportations (+5,9%).

La bonne tenue des exportations résulte de la poursuite de la dynamique bienséante des exporta-tions des nouveaux secteurs, notamment l’aéronautique (+4,6%), l’automobile (+1,9%), l’électronique (+7,3%), l’agriculture et l’agroalimentaire (+3%), le textile et cuir (+1,3%) et les ventes de phosphates et dérivés (+23%). Pourtant, les exportations de l’industrie pharmaceutique ont reculé de 29,1% en un an.

Le reste des exportations, qui a représenté une part équivalente à 9,3% de la valeur des exportations totales, s’est inscrit en consolidation de 13,4%.

La hausse de la valeur des importations a concerné tous les groupes de produits, particulièrement les achats des biens d’équipement, de demi-produits et des biens finis de consommation (+3%, 12,6%, et 7,5% respectivement). En revanche, la valeur importée des produits énergétiques a baissé de 5,4% en un an.

Source : DEPF

NOTE DE CONJONCTURE ENERGETIQUE

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2. FACTURE ENERGETIQUE2.1. VALEUR DES IMPORTATIONS

En MDH

JanvierÉvolution (%)2018 2019*

Gas-oils et fuel-oils 3 003,5 2 964,9 -1,3

Gaz de pétrole et autres hydrocarbures 1 342,8 841,7 -37,3

Essences 283,8 286,6 1

Charbon+ Coke de pétrole 706 976,4 38,3

Electricité 305,4 11,3 -96,3

Autres 566,6 794,4 40,2

Total 6 208,1 5 875,27 -5,4

Part dans le total des importations (%) 16,8 14,8

Source : Office des Changes*Chiffres provisoires

A fin janvier 2019, la valeur des importations énergétiques a enregistré un repli de 5,4% en compa-raison avec la même période de l’année 2018 (soit près de -332,8 Millions de DH). Cette tendance est attribuable à un rétrécissement de la valeur des importations des produits pétroliers ayant une part importante dans la facture énergétique brute et de celle de l’électricité.

Dans la même optique, la valeur de l’approvisionnement national en gasoil&fuel a légèrement baissé (-1,3% en variation annuelle) suite au recul de leur quantité importée de 4% face à un accroissement de leur prix à l’import de 2,8% en un an (soit 5 295,4 DH/T à fin janvier 2019 contre 5 151,2 DH/T un an auparavant).

Compte tenu de cette situation, la part de la facture énergétique brute dans le total des importations nationales a atteint 14,8% à fin janvier 2019 contre une part de 16,8% enregistrée un an auparavant.

Selon les données de la BM1, l’indice mensuel des prix des produits énergétiques (calculé selon le dollar $US nominal, base 2010), s’est accru de 4,9% en février 2019 après 1,6% en janvier 2019 et une baisse de 11,32% en décembre 2018. Cette tendance est en ligne avec le redressement des cours du pétrole.

Concernant le prix du brut sur le marché international2, celui-ci s’est situé en moyenne à 61,7% à fin février 2019 contre 67,2 $/bl à fin février 2018, soit un repli de 8,2% en glissement annuel. En variation mensuelle, il a cru de 7,7% en février 2019 pour se situer à 64 $/bl après sa valeur de 59,4 $/bl en janvier 2019. Dans le même contexte, le prix à l’importation des combustibles solides s’est raffermi d’environ 7,2% à fin janvier 2019 (soit 869,6 dirhams par tonne contre 811 dirhams par tonne à fin janvier 2018).

2.2. VALEUR DES EXPORTATIONS

En MDH

JanvierÉvolution (%)2018 2019*

Huiles de pétrole et lubrifiants 238,6 240,4 0,8

Charbon+ Coke de pétrole 0,009 0,106 1077,8

Autres produits énergétiques 1,2 2,1 66,6

Total 239,8 242,6 1,2


A fin janvier 2019, les exportations énergétiques en valeur se sont inscrites en hausse de 1,2% en glis-sement annuel, en totalisant ainsi 242,6 Millions de DH. Cette évolution est tirée principalement par l’augmentation de la valeur des exportations des huiles de pétrole et lubrifiants (+0,8% en un an) dont la part s’établie à 99,1% de la valeur totale des exportations énergétiques.

Par ailleurs, les recettes des exportations des produits énergétiques ont représenté une part de 1,02% des exportations nationales (évaluées FAB) durant cette période contre une part de 1,07% l’an dernier.

2.3. FACTURE ÉNERGÉTIQUE NETTE

En MDH

JanvierÉvolution (%)

2018 2019*

Importations 6 208,1 5 875,3 -5,4

Exportations 239,8 242,6 1,2

Facture énergétique nette 5 968,2 5 632,7 -5,6


La facture énergétique nette ( exprimée en tant que solde des importations par rapport aux exporta-tions énergétiques) s’est établie à près de 5,64 Milliards de dirhams à fin janvier 2019, soit une baisse de 5,6% (avoisinant près de 0,34 milliards de dirhams) en comparaison avec la même période de l’année 2018. Par conséquent, cette facture a représenté l’équivalent de 35,7% de la balance commerciale à fin janvier 2019 au lieu d’une part de 41,1% à fin janvier 2018.1 Banque mondiale

2 Source : Données INSEE

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4. VENTES DES PRODUITS PETROLIERSEn Kilotonnes

Produit 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* Variation17/16 (%)

Propane 180,2 165,3 168,8 146,8 140,6 128,6 124 130 131 155 18,3

Butane 1698,5 1729,4 1790,1 1884,9 2019,5 2075,1 2176 2230 2334 2397 2,7

Essence 478,3 506,4 549,3 564,7 569,3 553,6 539,9 607 670 691 3,1

Carburéacteur 483,5 487,6 560 563,5 505,6 575,7 629,9 669 667 703 5,4

Gasoil 4101,9 4339,1 4542,6 4830,3 4903,1 5097,9 5196,9 5473 5653 5889 4,2

Fuel oil 2116,1 1868,5 2299,9 2685,4 2648,6 2314,8 1531,2 1374 1390 1789 28,7

TOTAL 9 058,5 9 096,3 9 910,7 10 675,6 10 786,7 10 745,7 10 197,9 10 483 10 845 11 624 7,2

*Données provisoires

A fin 2017, les ventes des produits pétroliers ont totalisé 11 624 KT, consignant ainsi un surplus de 7,2% par rapport à l’année 2016.

Les ventes du Fuel ont transcrit la hausse la plus élevée au niveau des produits pétroliers, soit un raffer-missement de 28,7% en glissement annuel, expliqué par l’accroissement de la demande des centrales thermiques fonctionnant à fuel et celle des gros industriels.

Concernant les ventes des carburants Gasoil et Essences, elles ont affiché une progression, en rythme annuel, de 4,2% et de 3,1% respectivement. Cette augmentation est essentiellement due à l’évolution du parc de véhicules utilisant ces deux carburants, notamment le parc de véhicules particuliers.

Quant au gaz Butane, ses ventes ont continué leur progression en ligne avec la croissance du nombre de ménages, en enregistrant ainsi une augmentation de 2,7%, en variation annuelle.

3. IMPORTATIONS ENERGETIQUES

En Kilotonnes

JanvierÉvolution (%)

2018 2019*

Gas-oils et fuel-oils 583,1 559,9 -4

Gaz de pétrole et autres hydrocarbures 305,6 243,7 -20,2

Essences 45,4 58,1 28,1

Huiles&lubrifiants 66,6 89,8 34,8

Paraffines &autres produits 19 49,8 161,6

Charbon+ Coke de pétrole 870,5 1 122,8 29

Total 1 890,2 2 124,2 12,4


Au titre du premier mois de l’année 2019, le volume des importations énergétiques a progressé de 12,4%, en totalisant ainsi près de 2,13 MT contre environ 1,9 MT en janvier 2018. En effet, cette dyna-mique est imputable à l’accroissement des importations de charbon, notamment en ligne avec la mise en service de la centrale thermique de Safi.

À l’exception du gasoil&fuel et du gaz de pétrole et autres hydrocarbures, les autres produits énergé-tiques ont marqué une hausse de leur volume importé en rythme annuel.

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5. APPROVISIONNEMENT EN GAZ NATUREL

En MNm3 Redevance GME Redevance en nature Gaz naturel importé

Janvier 2019 54,4 30,9 49,6

Janvier 2018 72,3 26,2 53,6

Variation (%) -25 17,7 -7,5

Janvier- Décembre 2018 680,4 388,6 565,2

Janvier- Décembre 2017 568,7 426,2 644,5

Variation (%) 20 -8,8 -12,3

Au terme du premier mois de l’année 2019, la redevance du gaz naturel transitant par le Gazoduc Maghreb-Europe a atteint à 54,4 MNm3, soit une baisse de 25% par rapport à l’année précédente.

Parallèlement, la redevance en nature a progressé de 17,7% et les importations du gaz naturel ont reflué de 7,5% face à une légère hausse de la demande des centrales thermiques à Tahdart et à Ain beni Mathar (+0,9% à fin janvier 2019/2018).

6. ENERGIE NETTE APPELEE

En GWh

JanvierVariation (%)

2018 2019*

Hydraulique 76,3 134,8 76,8

Thermique 2 262,1 2 694,8 19,1

Solaire 19 123,7 551,9

Eolien 223,8 330 47,4

Apport des tiers nationaux 11,3 13 15,5

Echanges d’électricité 484 -126,4 -126,1

Energie absorbée par pompage -64,9 -45,8 -29,4

Consommation interne -4,3 -5,1 18,5

Energie nette appelée 3 007,2 3 119 3,7

Energie nette appelée(y compris l’énergie éolienne via réseau clients)

3 017,5 3 131,9 3,8

Source : ONEE*Chiffres provisoires

Au titre du premier mois de l’année 2019, l’énergie nette appelée (y compris l’énergie éolienne via réseau clients) s’est établie à 3 131,9 GWh, s’inscrivant ainsi en amélioration de 3,8% par rapport à la même période de 2018. Cette évolution provient d’une augmentation de la production d’électricité au niveau national (+27,2% en variation annuelle) et d’une baisse des échanges d’électricité de 126,1%.

Quant à la production d’électricité par source, il tient de noter qu’à fin janvier 2019, la production des énergies renouvelables (hydraulique, éolien et solaire) s’est améliorée de 82,5% en glissement annuel, en contribuant ainsi de 18,2% à la production totale d’électricité, contre 12,7% à fin janvier 2018. Cette évolution est due principalement à la mise en service des nouvelles capacités installées renouvelables, 203 MW éolien et 530 MW solaire. S’agissant de la production d’électricité thermique, elle s’est affermie de 19,1% durant la même période suite notamment à la mise service de la centrale de Safi.

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7. VENTES D’ELECTRICITE

En Gwh


2018 2019*

Distributeurs 1 116 1 138,5 2

Clients THT-HT 358,5 238,6 -33,4

Clients MT 462,1 527,2 14,1

Clients BT 493,8 525,7 6,5

Total 2 430,5 2 430 -0,02


A fin janvier 2019, les ventes de l’électricité ont légèrement régressé de 0,02% comparativement à la même période de l’année précédente, suite à la baisse des ventes destinées aux clients THT-HT (-33,4%) contre une augmentation des ventes livrées aux clients MT (+14,1%), BT (+6,5%) et celles attribuées aux distributeurs (+2%).

Au terme de cette période, la part de l’électricité distribuée par l’ONEE a représenté 53,1% du total des ventes, avec une baisse en volume de près de 1,75% par rapport à fin janvier 2018.

8. CONSOMMATION DES COMBUSTIBLES POUR LA PRODUCTION D’ELECTRICITE


2018 2019*

Fuel (tonne) 70 165 4 683 -93,3

Charbon (tonne) 592 228 649 922 9,7

Gaz naturel (MNm3) 79,3 79,9 0,9

Gasoil (tonne) 892 244 -72,7


A fin janvier 2019, la consommation des combustibles dans les centrales thermiques a enregistré un recul de 4,6% par rapport à fin janvier 2018, en passant de 538,4 KTEP à 513,6 KTEP.

Par type de combustible, la consommation du charbon a progressé de 9,7%. Quant à la consommation des produits pétroliers (fuel et gasoil), elle s’est réduite de 93%.

S’agissant de la consommation du gaz naturel dans les centrales électriques, elle a noté un surcroit modéré de 0,9% suite à la hausse de sa demande dans la centrale de Tahadart (+17,7%) contre un reflux de sa demande dans la centrale Thermo-solaire d’Ain Béni Mathar (-7,5%).

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9. PRINCIPALES CONCLUSIONS

Au titre du mois janvier 2019, les principaux indicateurs du secteur de l’énergie indiquent :

• Une baisse de la facture énergétique nette de 5,6%, en glissement annuel ;

• Un retrait de la redevance du transit de gaz naturel à travers le gazoduc Maghreb-Europe (GME) de 25%, en variation annuelle ;

• Une légère hausse de l’approvisionnement en gaz naturel (importations + redevance en nature) de 0,8% en variation annuelle ;

• Un raffermissement de l’énergie nette appelée (y compris l’énergie éolienne via réseau clients) de 3,8% en variation annuelle ;

• Un enchérissement de la production d’électricité de sources renouvelables de 82,5% en contribuant ainsi de 18,2% dans la production totale d’électricité, contre 12,7 % un an auparavant ;

• Une légère baisse des ventes de l’électricité (-0,02%), en ligne avec le recul des ventes destinées aux clients THT-HT (-33,4%) contre un accroissement des ventes livrées aux clients MT (+14,1%), aux distributeurs (+2%) et aux clients de la BT (+6,5%).

• Un rapetissement de la consommation des combustibles dans les centrales thermiques, soit près de -4,6% en variation annuelle.

10. TABLEAU DE BORD

Janvier 2018 2019 Evolution (%)

Volume Valeur (MDhs) Volume Valeur (MDhs) Volume Valeur

IPM

ORT

ATI

ON

(KT)

Gas-oils et fuel-oils 583,1 3 003,5 559,9 2 964,9 -4 -1,3

Gaz de pétrole et autreshydrocarbures 305,6 1 342,8 243,7 841,7 -20,2 -37,3

Essences 45,4 283,8 58,1 286,6 28,1 1

Charbon+ Coke de pétrole 870,5 706 1 122,8 976,4 29 38,3

Electricité - 305,4 - 11,3 - -96,3

Autres 85,7 566,6 139,6 794,4 63 40,2

TOTAL 1 890,2 6 208,1 2 124,2 5 875,27 12,4 -5,4

ENER

GIE

APP

ELÉE

NET

TE (G

WH

)

Hydraulique 76,3 134,8 76,8

Thermique 2 262,1 2 694,8 19,1

Solaire 19 123,7 551,9

Eolien 223,8 330 47,4

Apport des tiers 11,3 13 15,5

Echanges (Importations-Exportations) 484 -126,4 -126,1

Energie absorbée par pompage -64,9 -45,8 -29,4

Consommation interne -4,3 -5,1 18,5

TOTAL 3 007,2 3 119 3,7

TOTAL (y compris l’énergie éolienne via réseau clients) 3 017,5 3 131,9 3,8

VEN

TES

DE

L’EL

ECTR

CITE

(GW

H) Distributeurs 1 116 1 138,5 2

Clients THT-HT 358,5 238,6 -33,4

Clients MT 462,1 527,2 14,1

Clients BT 493,8 525,7 6,5

TOTAL 2 430,5 2 430 -0,02

Redevance en gaz naturel du GME (MNm3 72,3 54,4 -25

CON

SOM

MA

TIO

N

DES

CO

MBU

STIB

LES

POU

R LA

PRO

DU

C-TI

ON

D’É

LECT

RICI

TÉ Fuel (tonne) 70 165 4 683 -93,3

Charbon (tonne) 592 228 649 922 9,7

Gaz naturel (MNm3) 79,3 79,9 0,9

Gasoil (tonne) 892 244 -72,7

Rue Abou Marouane Essaadi BP : Rabat Instituts 6208, Haut Agdal - Rabat -

Maroc

Tèl. : (+212) 0 537 68 84 00 Fax : (+212) 05 37 68 88 63

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