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A INADIMPLÊNCIA E OS BRASILEIROS:
SITUAÇÃO FINANCEIRA E PERCEPÇÃO DO FUTURO
AGOSTO 2012
A Mind7 integra a LeadPix Marketing e Publicidade Ltda e é parceira exclusiva da Cristina Panella Planejamento e
Pesquisa. A parceria visa a divulgação regular de dados de Pesquisas desenhadas a partir de temáticas da atualidade.
A plataforma Mind7 nasceu a partir do reconhecimento do incremento do fluxo de informações aliada à necessidade da mídia em
publicar temas relevantes embasados em dados de pesquisas, principalmente quando abordados o comportamento e a atitude
dos indivíduos.
A Mind7 tem assim um duplo objetivo: fornecer informações qualificadas por meio de pesquisas realizadas em ampla base de
consumidores e cidadãos à mídia em geral, ao mesmo tempo em que amplia as oportunidades de comunicação das empresas.
AGOSTO 2012
Inadimplência – Pesquisa com internautas Agosto 2012
ABORDAGEM METODOLÓGICA
Entrevistas realizadas via web através da parceria com LeadPix, por meio da plataforma Mind7:
Período da coleta: 10 a 17 de agosto de 2012;
Responderam à pesquisa 4.882 internautas.
3
Inadimplência – Pesquisa com internautas Agosto 2012
OBSERVAÇÕES METODOLÓGICAS
As respostas foram colhidas em total confidencialidade, ou seja, sem qualquer identificação
individual do autor, de forma a captar as opiniões com maior espontaneidade.
Os dados estão apresentados em porcentagem.
Na categorização das respostas múltiplas, foi desconsiderada a sinonímia nas respostas. Termos
similares, expressos por um mesmo entrevistado, foram reduzidos ao principal termo mencionado;
A abreviação “SO” (sem opinião) expressa situações nas quais os entrevistados não se
consideram aptos a responder, seja por desconhecimento, seja por preferir não se pronunciar sobre
o tema.
4
Inadimplência – Pesquisa com internautas Agosto 2012
Perfil da Amostra
5
Inadimplência – Pesquisa com internautas Agosto 2012
6
PERFIL DA AMOSTRA
64%
36%
Por Sexo (n=4.882)
Mulheres
Homens
Por Região (n=4.882)
55% (n=2.700)
16% (n=787)
4% (n=183)
8% (n=386)
17% (n=826)
Norte
Nordeste
Centro-Oeste
Sudeste
Sul
Inadimplência – Pesquisa com internautas Agosto 2012
7
PERFIL DA AMOSTRA
406
2556
1153
767
Até Fundamental II
Ensino Médio eSuperior incompleto
Superior
Pós graduação edoutorado (completo
ou cursando)
Por Grau de escolaridade (n=4.882)
8%
52%
24%
16%
Por Moradia (n=4.882)
2213
1103
911
301
133
221
Família com filhos
Mora com os pais ousozinho com renda própria
Família sem filhos
Separado(a), divorciado(a)e mora com filhos
Mora com os pais ousozinho sem renda própria
Outros
45%
23%
19%
6%
3%
4%
40%
Inadimplência – Pesquisa com internautas Agosto 2012
8
PERFIL DA AMOSTRA
83%
9%
7% 1%
Por Situação de emprego (n=4.882)
Outros
Está
trabalhando
Por Forma de remuneração (n=4.882)
3531
468
403
229
251
Salário fixo, com ou semcomissão
Autônomo
Dono do próprio negócio,empresário
Apenas comissões
Outros
72%
10%
8%
5%
5%
Está sem emprego,
procurando
emprego
Aposentado
Inadimplência – Pesquisa com internautas Agosto 2012
CRÉDITO E ENDIVIDAMENTO
9
Inadimplência – Pesquisa com internautas Agosto 2012
10
PERCEPÇÃO DE DIFERENÇA ENTRE CRÉDITO E ENDIVIDAMENTO
1) Fala-se muito em crédito e endividamento. De uma maneira geral, há diferenças entre
crédito e endividamento? n=4.882 (RU)
A percepção de que não há diferença entre crédito e
endividamento é maior entre os mais jovens
(14% entre os que têm até 29 anos contra 7% entre aqueles
com 60 anos ou mais)
85%
12%
3%
Há diferença
A maior parte da amostra não acredita que ao obter um
crédito, o indivíduo contrai também uma dívida.
A relação de causa e efeito entre a democratização do crédito
(principalmente para o consumo) e o endividamento dos
consumidores não é clara para todos
Não há
diferença
Sem opinião
Há diferenças entre crédito e endividamento?
Inadimplência – Pesquisa com internautas Agosto 2012
11
PERCEPÇÃO DE DIFERENÇA ENTRE CRÉDITO E ENDIVIDAMENTO
2) Com qual das frases abaixo você concorda? n=4.882 (RU)
A concordância / discordância sobre as frases
propostas confirma a ausência da percepção
sobre a relação entre crédito e endividamento.
Somente 6% da amostra concordou com a
frase afirmando que crédito e endividamento
são a mesma coisa
2675
1872
273
Crédito é o quetomamos para
pagar as dívidas
Endividamento équando
gastamos maisdo que
ganhamos e…
Crédito eendividamentosão a mesma
coisa
55%
38%
6%
NA %
S.O 62 1%
Inadimplência – Pesquisa com internautas Agosto 2012
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BUSCA DE INFORMAÇÕES ANTES DE FAZER UM CRÉDITO
3) Que tipo de informação você busca quando pensa em fazer um crédito? n=4.882 (RM)
As mulheres tem, relativamente, maior atenção com o limite de
crédito (22% ) do que os homens (18% )
Embora mais de três quartos da amostra afirme observar a
taxa de juros, essa é uma preocupação mais masculina (88%)
do que feminina (83% )
86%
19%
1%
1%
3%
Taxa de juros
Limite de crédito
Parcela caber no
bolso
Prazo de
pagamento Outros
Inadimplência – Pesquisa com internautas Agosto 2012
13
QUEM CONSULTARIAM ANTES DE FAZER UM CRÉDITO
4) Quem você consultaria (ou, com que você conversaria) antes de fazer um crédito?
n=4.882 (RM)
A consulta ao gerente do banco, embora predominante
entre os entrevistados, é mais comum entre os mais
velhos (65% entre os entrevistados com 60 anos ou mais contra 55%
entre aqueles com até 29 anos), assim como entre aqueles com
maior nível de escolaridade (59% entre os entrevistados com
curso Superior ou Pós graduação / doutorado, contra 49% entre
aqueles com até Ensino Fundamental II)
54%
38%
12%
7%
Gerente do
banco
Marido,
Esposa
Contadores
Outros
No Norte e Nordeste a consulta à contadores é um pouco
mais expressiva em relação à média das outras regiões (16% e
15% respectivamente)
Não há diferenças significativas entre os sexos
Inadimplência – Pesquisa com internautas Agosto 2012
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IMPORTÂNCIA EM MANTER O NOME LIMPO
5) Para você, qual o grau de importância em manter seu nome limpo? Utilize uma escala ou
nota de 1 a 5, sendo 1 nem um pouco importante e 5, muito importante? n=4.882 (RM)
87%
87%
87%
84%
88%
89%
11%
11%
10%
13%
11%
9%
1%
1%
2%
3%
1%
1%
1%
1%
1% 1%
Muito importante Importante Nem um pouco
importante
Pouco
importante S.O. Indiferente
Ter o nome limpo foi apontado como
importante para praticamente todos os
entrevistados
Total da amostra
Sudeste
Sul
Centro Oeste
Nordeste
Norte
Importância em manter o nome limpo
Inadimplência – Pesquisa com internautas Agosto 2012
15
IMPORTÂNCIA EM MANTER O NOME LIMPO
5.1) Para quem deu nota 4 ou 5: Por quê? n=4.882 (RM)
1784
1745
1663
1475
1324
1032
993
Os limites de crédito no banco dependem donome limpo
Não é possível comprar um imóvel financiadocom o nome sujo
Algumas empresas não contratam pessoascom o nome sujo
Não é possível comprar um automóvel com onome sujo
Consultam o nome para parcelar umpagamento
Não é possível alugar um imóvel com o nomesujo
Consultam o nome quando quero fazerpagamentos com cheque
Por quê? Entre os que afirmaram ser muito importante ou importante
37%
36%
35%
31%
28%
22%
21%
87% 11% 1% 1%
Muito importante Importante Nem um pouco
importante
Pouco
importante S.O. Indiferente
Limite de crédito
Compra de imóvel
Ser contratado
Compra de carro
Parcelamento
Poder alugar
Pgto com cheques
consumo
Inadimplência – Pesquisa com internautas Agosto 2012
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EMPRÉSTIMO DO CARTÃO DE CRÉDITO PARA TERCEIROS
6) Você já emprestou seu cheque, seu cartão ou seu nome para alguém? n=4.882 (RU)
7) Você conhece alguém que já emprestou o nome, cheque ou cartão para alguém? n=4.882 (RU)
8) Como você avalia esta prática? n=xxx (RU)
91%
9%
60%
40%
Sim
Não
Sim
Não
Já emprestou cheque, cartão, nome? (n=4.882,
Importante, muito importante) Conhece alguém que emprestou? (n=4.882,
Importante, muito importante)
Como você avalia esta prática? (n=4.882, Importante, muito importante)
1845
1812
956
112
423
Empresto somente para meu marido,esposa ou filhos
Não empresto para ninguèm
Empresto somente para amigospróximos
Não vejo problemas
Nenhuma das alternativas
38%
37%
20%
2%
9%
Inadimplência – Pesquisa com internautas Agosto 2012
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SENSAÇÃO DE ENDIVIDAMENTO: SITUAÇÕES
9) Em que situações você sente que está endividado? n= 4.882 (RM)
1442
1173
1020
609
468
408
147
200
Quando não pago a fatura total do cartãode crédito
Quando faço um empréstimo no banco
Quando utilizo o cheque especial
Quando pessoas próximas me emprestamdinheiro
Quando faço uma compra parcelada
Quando utilizo o cartão de crédito
Com o financiamento da casa própria
Nenhuma das alternativas
29%
24%
21%
12%
10%
8%
4%
3%
Pedir um empréstimo a uma pessoa próxima,
realizar compras parceladas, utilizar o cartão
de crédito e o próprio financiamento da casa
própria têm impacto pequeno no sentimento
de estar endividado
Principais fatores
Inadimplência – Pesquisa com internautas Agosto 2012
INADIMPLÊNCIA
Inadimplência – Pesquisa com internautas Agosto 2012
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INADIMPLÊNCIA
10) Atualmente suas contas, carnês, prestações, dívidas: estão com os pagamentos em dia; Nem todas as contas,
carnês, prestações ou dívidas estão com o pagamento em dia, alguns estão com o pagamento atrasado. n= 4.882 (RM)
56%
44%
Estão com o pagamento
em dia
Nem todas as contas,
carnês, prestações
ou dívidas estão com
o pagamento em dia
42% dos homens entrevistados não
estavam com as contas em dia,
contra 49% das mulheres
Total (n=4.882)
Inadimplência – Pesquisa com internautas Agosto 2012
51%
50%
63%
67%
49%
50%
37%
33%
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INADIMPLÊNCIA : POR SEGMENTOS
10) Atualmente suas contas, carnês, prestações, dívidas: estão com os pagamentos em dia; Nem todas as contas, carnês,
prestações ou dívidas estão com o pagamento em dia, alguns estão com o pagamento atrasado. n= 4.882 (RM)
Por Idade (n=4.882)
57%
48%
53%
63%
76%
43%
52%
47%
37%
24%
Até 29 anos
30 a 39 anos
40 a 49 anos
50 a 59 anos
60 anos ou mais
55%
59%
58%
49%
48%
45%
41%
42%
51%
52%
Família com filhos
Mora com pais ou sozinho
com renda própria
Família sem filhos
Separado(a), divorciado(a)
e mora com filhos
Mora com os pais ou
sozinho sem renda
própria
Por Moradia (n=4.882)
Por Região (n=4.882)
55%
61%
59%
52%
50%
45%
39%
41%
48%
50%
Sudeste
Sul
Centro Oeste
Nordeste
Norte
Pagamentos em dia Pagamentos
atrasados
Até Fundamental II
Ensino Médio
Ensino Superior
Pós-graduação,
doutorado
Por Nível de escolaridade (n=4.882)
Inadimplência – Pesquisa com internautas Agosto 2012
21
INADIMPLÊNCIA
Residem nas regiões Norte e Nordeste o maior número de entrevistados que declararam estar inadimplentes
(considerado o total das regiões, 50% e 48% dos entrevistados respectivamente mencionaram estar inadimplentes).
Nas regiões Sul Centro Oeste encontram-se os entrevistados que declararam menor inadimplência (39% e 41% dos
respectivamente)
O mapa da inadimplência no país parece ter relação direta com o nível de escolaridade o que pressupõe, também,
uma correlação com faixa de renda. Quanto maior o nível de escolaridade menor o percentual de entrevistados que
revelaram estar inadimplentes: 49% dos respondentes com até o Fundamental II revelaram estar inadimplentes, 50%
daqueles com Ensino Médio, 37% dos com Ensino Superior 37% e 33% daqueles com Pós-graduação ou Doutorado.
As faixas etárias que declararam estar mais inadimplentes foram a dos respondentes com entre 30 e 39 anos (52% dos
respondentes revelaram estar inadimplentes) e 40 e 49 anos (47% dos respondentes revelaram estar inadimplentes)
Como composição familiar, os entrevistados separados ou divorciados que moram com seus filhos e aqueles que
moram sozinhos ou com os pais e que não têm renda própria revelaram estar mais inadimplentes que outros grupos
(51% e 52% respectivamente)
Inadimplência – Pesquisa com internautas Agosto 2012
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TIPO DE PAGAMENTO QUE NÃO ESTÁ EM DIA
11) Qual o(s) tipo(s) de conta, carnê, prestação ou dívida você está com o(a) pagamento(s)
atrasado(s)? n= 2.159 (RM)
1348
868
832
478
442
409
383
341
300
63
165
Cartão de Crédito
Conta de telefone, água, luz, outros
Compras à prazo
Prestação do Veículo Novo
Escola, faculdade, curso
Prestação da Casa Própria
Aluguel da Casa
Prestação do Veículo Usado
Plano de Saúde
Empréstimo
Outros
Cartão de crédito: dívida mais citada entre
os tipos de pagamento que os
entrevistados não estão realizando
Contas ligadas aos serviços básicos,
vêm em segundo lugar, apesar dos
entrevistados terem afirmado que são
priorizadas na hora de escolher o que
pagar primeiro
62%
18%
38%
40%
22%
3%
20%
19%
8%
14%
16%
Inadimplência – Pesquisa com internautas Agosto 2012
23
TIPO DE PAGAMENTO QUE NÃO ESTÁ EM DIA
11) Qual o(s) tipo(s) de conta, carnê, prestação ou dívida está com o(a) pagamento(s)
atrasado(s)? n= 2.159 (RM)
0
20
40
60
Até 29 anos
30 a 39 anos
40 a 49 anos
50 a 59 anos
60 anos ou mais
%
Os entrevistados entre 50 e 59 anos têm atravessado maior dificuldade que pessoas de outras
faixas etárias para pagar os serviços básicos, o aluguel da casa e o Plano de saúde.
O pagamento de compras feitas à prazo representa dificuldade de pagamento igual para
diferentes faixas etárias
Inadimplência – Pesquisa com internautas Agosto 2012
24
TIPO DE PAGAMENTO QUE NÃO ESTÁ EM DIA
11) Qual o(s) tipo(s) de conta, carnê, prestação ou dívida você está com o(a) pagamento(s)
atrasado(s)? n= 2.159 (RM)
0
20
40
60
Sudeste
Sul
Centro Oeste
Nordeste
Norte
% A região Norte, com maior percentual de entrevistados que afirmaram estar
inadimplentes, ganha destaque na maioria dos tipos de pagamentos em atraso
Inadimplência – Pesquisa com internautas Agosto 2012
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CRITÉRIO DE PRIORIZAÇÃO DOS PAGAMENTOS
14) Quando você viu quanto dinheiro tinha disponível para pagar suas contas, como
você escolheu o que pagou primeiro? n= 2.159 (RM)
1255
956
559
199
197
188
187
172
162
130
94
Conta de telefone, água, luz, outros (porquepodem ser cortados)
Contas com juros por pagamento em atrasomaiores
Primeiro o que está mais atrasado
Escola ou faculdade
Prestação da casa própria
Prestação do carro
Impostos, como IPTU, IPVA, INSS
Plano de saúde
Contas com menor valor
Não tenho critério
As contas atrasadas vão ficando, pagoaquelas em dia
Prioridade: manter os serviços essenciais da casa
As mulheres valorizam mais o pagamento da escola
ou faculdade que os homens (13% contra 7%
respectivamente). Os homens já priorizam o pagamento
da prestação do carro (10% contra 7% das mulheres), dos
impostos (10% contra 7%) e das contas com juros
maiores por atraso (46% contra 42%)
58%
44%
26%
9%
9%
9%
9%
8%
7%
6%
4%
Inadimplência – Pesquisa com internautas Agosto 2012
26
CRITÉRIO DE PRIORIZAÇÃO DOS PAGAMENTOS
O Nordeste e o Centro Oeste revelaram observar mais o critério do valor dos juros pelo atraso do
pagamento para escolher o que pagar primeiro
(50% e 49% de menções respectivamente, contra 44% da média Brasil)
O Norte dá maior importância para pagar primeiro as contas com maior atraso (37% de menções contra
26% da média Brasil) Por regiões
O Sul prioriza mais o pagamento da prestação do carro que outras regiões (12% contra 7% citados pelo
Nordeste e C Oeste, por exemplo)
Á medida que o nível de escolaridade aumenta, é maior a preocupação com a realização de todos os
pagamentos, com destaque para escola ou faculdade (11% contra 4% entre aqueles que têm até Fundamental
II), serviços básicos (61% contra 54% entre aqueles que têm até Fundamental II), plano de saúde (11% contra 4%
entre aqueles que têm até Fundamental II), prestação do carro (11% contra 5% entre aqueles que têm até
Fundamental II)
Por
Escolaridade
Inadimplência – Pesquisa com internautas Agosto 2012
27
COMO PENSAM EM QUITAR AS DÍVIDAS
15) Como você acredita que vai resolver o problema que enfrenta atualmente e conseguir o dinheiro
para pagar suas contas, carnês, prestações ou dívidas que estão com o pagamento atrasado?
(RU)? n= 2.159 (RM)
1015
671
374
314
208
95
69
44
30
22
80
Controlar os gastos
Tentar parcelar o pagamento com asInstituições
Vão levando, à medida que tiverem dinheiroirão pagando
Não sabe, por enquanto vai deixar em atraso
Talvez farão empréstimo
Farão empréstimo pessoal
Pedir dinheiro amigos, parentes
Pedir adiantamento serviço
Irão receber dinheiro de terceiros
Conseguir um emprego
Outros
Os mais jovens, com até 29 anos, têm a maior intenção
de controlar os gastos (53% de menções). Eles também
estão mais propensos a tentar parcelar a dívida com as
Instituições (34% de menções)
47%
31%
17%
14%
10%
4%
3%
2%
1%
1%
4%
“Vou levando, à medida que tiver dinheiro vou
pagando”
é um comportamento sem distinção por faixa etária
Considerando as regiões, os mais indecisos, são os
moradores do Centro Oeste, 23% dos respondentes não
sabem como resolverão o problema. Os moradores do
Norte e do Sul são aqueles mais propensos a procurar
controlar os gastos (52% e 51% respectivamente)
Inadimplência – Pesquisa com internautas Agosto 2012
28
QUANDO PENSAM EM QUITAR AS DÍVIDAS
16) Quando você acredita que vai resolver o problema que enfrenta atualmente e conseguir o dinheiro para
pagar suas contas, carnês, prestações ou dívidas que estão com o pagamento atrasado? (RU)? n= 2.159 (RM)
14%
42%
17%
32%
48%
38%
37%
30%
40%
5%
20%
36%
27%
27%
12%
21%
28%
26%
24%
8%
12%
9%
13%
9%
16%
8%
11%
9%
8%
8%
12%
3%
12%
6%
10%
8%
5%
7%
6%
16%
22%
5%
17%
9%
1%
9%
9%
10%
7%
17%
19%
5%
13%
16%
13%
16%
11%
18%
15%
38%
1%
1%
Cartão de crédito
Contas telefone, água, luz
Compras à prazo
Prestação do veículo novo
Escola, faculdade, curso
Prestação casa própria
Aluguel da casa
Prestação veículo usado
Plano de saúde
Empréstimo
Esta semana Próximo mês Em até 2 meses Final do ano Talvez em 6 meses Não sei, não tenho como pagar Outros
Para a quase totalidade dos tipos de dívidas, é elevado o percentual de pessoas que não sabem ao
certo quando poderão quitar seus débitos
29 29
Realização e Contato
www.cristinapanella.com.br
www.mind7.com.br