Alípio Ferreira Jr.Alípio Ferreira Jr.

O Desenvolvimento do Elo da Indústria Química e Petroquímica na Cadeia de Petróleo no Estado de

São Paulo

O Desenvolvimento do Elo da Indústria Química e Petroquímica na Cadeia de Petróleo no Estado de

São Paulo

EXTRAÇÃOMatérias-Primas

1ª GERAÇÃOPetroquímicos Básicos

2ª GERAÇÃOResinas Termoplásticas

3ª GERAÇÃOTransformadores Plásticos

PEPPPVC

INTEGRAÇÃO COMPETITIVA

INDÚSTRIA PETROQUÍMICA

2 2

ETENOPROPENOCLORO/SODA

NAFTAGÁSETANOLSAL

PRODUTOS

3

OLEFINAS

AROMÁTICOS

COMBUSTÍVEIS

Petroquímicos básicosSOLVENTES

ESPECIALIDADES

SODA

PVC

VinílicosPolietilenos

Polipropileno

PE VERDE

EVA

Poliolefinas

3

NORTH RHINE-WESTPHALIAALEMANHA

1 PP

BAHIABRASIL

1 CRACKER4 PE1 PP1 PVC1 CLORO SODA

ALAGOASBRASIL

2 PVC1 CLORO SODA

SÃO PAULOBRASIL

2 PE2 PP1 CRACKER

RIO DE JANEIROBRASIL

1 CRACKER 1 PE 1 PP

RIO GRANDE DO SULBRASIL

2 CRACKER5 PE 2 PP

BRASIL (KT/ANO)ETENO: 3.752PE: 3.025PP: 1.975PVC: 710

EUA (KT/ANO)PP: 1.425

EUROPA (KT/ANO)PP: 545

PRESENÇA INDUSTRIAL

PROJETOS

4 4

PRESENÇA INDUSTRIAL 36 UNIDADES INDUSTRIAIS PELO MUNDO

PENNSYLVANIAESTADOS UNIDOS

1 PP

WEST VIRGINIAESTADOS UNIDOS

1 PP

SAXONY-ANHALTALEMANHA

1 PP

TEXASESTADOS UNIDOS

3 PP

PROJETO EM CONTRUÇÃO

NORTH RHINE-WESTPHALIAALEMANHA

1 PP

BAHIABRASIL

1 CRACKER4 PE1 PP1 PVC1 CLORO SODA

ALAGOASBRASIL

2 PVC1 CLORO SODA

SÃO PAULOBRASIL

2 PE2 PP1 CRACKER

RIO DE JANEIROBRASIL

1 CRACKER 1 PE 1 PP

RIO GRANDE DO SULBRASIL

2 CRACKER5 PE 2 PP

BRASIL (KT/ANO)ETENO: 3.752PE: 3.025PP: 1.975PVC: 710

EUA (KT/ANO)PP: 1.425

EUROPA (KT/ANO)PP: 545

PRESENÇA INDUSTRIAL

PROJETOS

5 5

PRESENÇA INDUSTRIAL 36 UNIDADES INDUSTRIAIS PELO MUNDO

PENNSYLVANIAESTADOS UNIDOS

1 PP

WEST VIRGINIAESTADOS UNIDOS

1 PP

SAXONY-ANHALTALEMANHA

1 PP

TEXASESTADOS UNIDOS

3 PP

PROJETO EM CONTRUÇÃO

SÃO PAULOBRASIL

CrackerEteno (20% da produção no Brasil),

Propeno e outros

Santo André

Polietilenos (15%)

Santo André e Cubatão

Polipropileno (45%)

Mauá e Paulínia

9%

AUTOMOTIVO

16%

CONSTRUÇÃO

11%

INDUSTRIAL

8%

HIGIENE E LIMPEZA

7%

BENS DE CONSUMO

27%

EMBALAGENS ALIMENTÍCIAS

8%

OUTROS

5%

AGRONEGÓCIO

9%

VAREJO

* Polyethylene, Polypropylene and Polyvinyl Chloride SOURCE: Abiquim, Braskem, CMAI, Ipeadata and IBGE.6 6

PERFIL DE VENDAS BRASKEM 2012: ORIENTADA PARA O CONSUMIDOR

CADEIA DE VALOR

O CRESCIMENTO DA BRASKEM ESTÁ

ESTRUTURADO AO REDOR DE TRÊS VETORES PRINCIPAIS:

CRESCIMENTO NO MERCADO

BRASILEIRO

VETORES DE CRESCIMENTO

7 7

InternacionalizaçãoCOM FOCO NAS

AMÉRICAS

QUÍMICARENOVÁVEL

MATÉRIA PRIMA E ENERGIA COMPETITIVA

PRODUTIVIDADE

8

PILARES DA ESTRATÉGIA

8

FOCO NO CLIENTE

DIVERSIFICAÇÃO PARA COMPETIR GLOBALMENTE

9 9FONTE: Braskem

PERFIL DE MATÉRIA-PRIMA (BASE CAPACIDADE DE ETENO)

78%5%

16%

63%4%

BRASKEM

2015e1BRASKEM

2012

NAFTA ETANOL GÁS

33%

1 Considera Projeto

México

Perfil de Matéria-Prima Braskem

Matéria-Prima: Fator de Competitividade

10 10FONTE: IHS/CMAI

131

2012: WTI Crude = $91/bbl; US. Natural Gas = $2.64/MMBtu2003: WTI Crude = $31/bbl; US. Natural Gas = $5.50/MMBtu 2012

Demandaem 2012

Novas capacidades

provenientes do shale gas

COMPARAÇÃO DA EVOLUÇÃO DO CASH COST DO ETENO

Fonte: EIA; Deutsche Bank; Shale Gas.com; USGS; NPC; PGC; anuncios das empresas ; McKinsey

Niobrara

Cody

Mowry Gammon

Excello-

Mulky

Marcellus(410)

Devonian

Chattanooga

ConasaugaFloyd-

Neal

Fayetteville

(42)

Haynesville/

Bossier (75)

Woodford/

Caney

Barnett

(43)

Eagle Ford (21)

Woodford

(22)

Barnett

and

Woodford

Bend

PierreLewis

Hermosa

Mancos

Hilliard-

Baxter-

Mancos

Antrim

New

Albany

Utica

Horn River Shale (40)

Montney (35)

Bakken

Granite Wash

Principais novas reservas de Shale Gas e líquidos nos EUA

ExploratórioDesenvolvendo Produzindo (Tcf reservas)

Laranja:áreas com grande reservas de etano

928 9631.093 1.122

109

163 159190

202

202 202

616827

Conven-

cional

CBM

Tight

Gas

Shale Gas

2011

2,310

2008

2,074

2007

1,309

35

2003

1,211

58

35

Reservas de gas dos L48 estados do EUA

Tcf xx Relação de reservas e

produção (anos)

54 57 89 94

Reservas Crescentes de Shale Gas na América do Norte

11 11FONTE: IHS/CMAI

Reservas de shale gas no mundo

12 12FONTE: IHS/CMAI

Gás não convencional remanescente e LTO recuperável15 maiores reservas, Bilhões de boe

Poland 34

Brazil 41

Turkmenistan 41

Morocco 42

Kazakhstan 43

Indonesia 49

Tunisia 52

Canada 7870 8

Australia 7171 0

United States 111

Libya 87

Russia 112

Mexico 123

Argentina 154139 14

China 230

2487

LTO

Shale Gas

África1.042

Ásia1.404

Austrália396

Europa624

Am. Sul1.225

Am. Norte 1.931

13 13FONTE: IHS/CMAI

Volumes adicionais de eteno produzidos a partir de etano na América do Norte (kt)

Foco dos investimentos mudou para a América do Norte, com perspectiva de entrada

em operação de 10 MM t de eteno de baixo custo até 2017.

5.320

Greenfields em

análise após 2017

5.630

4.530

5.630

volumes

considerados

nas projeções

10 MM t

Expansões e

greenfields firmes

2012-2015

Expansões e

greenfields prováveis

2016-2017

Expansão na Oferta de Eteno na América do Norte

14 14

PRÉ-SAL: Rara Oportunidade para a Indústria Brasileira

FONTE: Petrobras

15 15

PRÉ-SAL: Rara Oportunidade para a Indústria Brasileira

FONTE: Petrobras

16 16

PRÉ-SAL: Rara Oportunidade para a Indústria Brasileira

FONTE: Petrobras

Potencial de Produção de Gás Natural no Pré-Sal

Fonte: gás Energy

Projeção da produção bruta de gás natural Pré-Sal (milhões de m³/dia)

O Brasil pode mais do que dobrar sua produção de gás natural, adicionando aproximadamente 90

milhões de m³ de gás por dia a partir da próxima década

17 17Fonte: Gás Energy

Pré-Sal: Oportunidades para Braskem

Fonte: gás Energy 18 18

•Brasil

•Comperj – projeto 100% baseado em GN

•São Paulo

•Mix de Matérias-Primas (Nafta importada x LGN)

•Ampliação de Capacidade (Polipropileno)

Obrigadoalipio.junior@braskem.com