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OCTUBRE DE 2019
Foto: Cortesía Tenaris TuboCaribe
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CONTENIDO
1
2
3
Andrés Sánchez
Director Económico
Felipe RomeroAnalista Técnico
Luisa. F. TorresAnalista Económica
Juan Gallego LeónAnalista Económico
OCTUBRE DE 2019
Estudios económicos Contexto Internacional
Contexto Nacional
Informe de Taladros
•
•
•
•
PRINCIPALES INDICADORES
Taladros activosCOLOMBIA
61
78
101,859,7
879 -18%
2.123 848
139
OCTUBRE DE 2019
Contexto Internacional
Gráfico 1: Cotizaciones BRENT y WTI
Gráfico 2: Variación mensual inventarios*
de petróleo en EE.UU.
OCTUBRE DE 2019
Precios y balance de mercado
Gráfico 3: Balance Trimestral
Consumo-Producción Global
59,3
54,0
50
52
54
56
58
60
62
64
30-s
ep
2-oct
4-oct
6-oct
8-oct
10-o
ct
12-o
ct
14-o
ct
16-o
ct
18-o
ct
20-o
ct
22-o
ct
24-o
ct
26-o
ct
28-o
ct
30-o
ct
US
D p
or
Barr
il
Brent
WTI
-10
.05
7
22
.04
0
16
.21
1
-60.000
-50.000
-40.000
-30.000
-20.000
-10.000
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10.000
20.000
30.000
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-17
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O
-1,15
100,5
101,6
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0
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3
4
5
6
85
87
89
91
93
95
97
99
101
103
dic
.-14
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.-15
jun.
-15
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.-15
dic
.-15
mar
.-16
jun.
-16
sep
.-16
dic
.-16
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.-17
jun.
-17
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.-17
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jun.
-18
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.-18
dic
.-18
mar
.-19
jun.
-19
sep
.-19
dic
.-19
MB
OP
D
BalanceProducciónConsumo
Contexto Internacional
Gráfico 4: Oferta internacional de petróleo
Gráfico 5: Variación anual de la oferta
internacional
OCTUBRE DE 2019
Oferta
Tabla 1: Proyecciones de la producción
internacional (MBOPD)
0,7%
3,7%
-0,7%
-2%
-1%
0%
1%
2%
3%
4%
oc
t-1
7
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-17
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-18
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-18
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-19
ab
r-1
9
jun
-19
ag
o-1
9
oc
t-1
9
102,5
37,7
64,8
11,7 11,6
101,9
35,1
66,8
11,4 12,7
9
19
29
39
49
59
69
79
89
99
109
Global OPEP No OPEP* Rusia EE.UU
MB
OP
D
oct-18
sep-19
oct-19
Mes Global OPEP No OPEP* Rusia EE.UU
oct-19 101,85 35,06 66,79 11,43 12,67
nov-19 102,27 34,89 67,38 11,43 12,95
dic-19 101,85 34,74 67,11 11,43 13,00
ene-20 101,32 34,72 66,60 11,43 13,03
feb-20 101,23 34,62 66,61 11,44 13,04
mar-20 101,22 34,56 66,66 11,43 13,08
abr-20 102,11 34,55 67,55 11,43 13,12
Contexto Internacional
Gráfico 6: Consumo internacional de petróleo
Gráfico 7: Variación anual del consumo
internacional
OCTUBRE DE 2019
Demanda
Tabla 2: Proyecciones del consumo
internacional (MBOPD)
100,2
52,2
20,714,5 13,4
101,0
53,0
21,014,5 13,9
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
Global No OCDE* EE.UU Europa China
MB
OP
D
oct-18
sep-19
oct-19
3,2%
1,5%
0,8%
-2%
-1%
0%
1%
2%
3%
4%
oc
t-1
7
dic
-17
feb
-18
ab
r-1
8
jun
-18
ag
o-1
8
oc
t-1
8
dic
-18
feb
-19
ab
r-1
9
jun
-19
ago-
19
oc
t-1
9
Mes Global No OCDE* EE.UU Europa China
oct-19 100,96 53,02 21,00 14,53 13,90
nov-19 101,67 53,84 20,79 14,17 14,77
dic-19 102,98 54,45 21,04 13,94 15,18
ene-20 99,82 52,92 20,55 13,35 14,70
feb-20 102,56 54,42 20,32 14,26 15,14
mar-20 101,49 54,14 20,41 14,01 15,05
abr-20 101,19 54,60 20,26 14,05 15,36
Contexto Nacional
Gráfico 8: Crecimiento real anual del PIB de
minas y canteras
Gráfico 9: Producción y variación anual de
petróleo
OCTUBRE DE 2019
Actividad productiva
Gráfico 10: Producción y variación anual de gas
1,8%
-4,7%
3,2%
-4,4%
2,0%
3,4%
-2,3%
-22,1%
1,4%
-2,9%
-2,0%
2,4%
-25% -20% -15% -10% -5% 0% 5%
Otras minas y canteras
Minerales metalíferos
Petróleo Crudo y Gas N.
Carbón de piedra y lignito
Minas y canteras
PIB total 2T-18
2T-19
85
2
86
9
87
9
500
700
900
1.100
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18
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OP
D
1,2%
-18%
-3%
12%
sep-1
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nov-
17
ene
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mar-
18
may-
18
jul-18
sep-1
8
nov-
18
ene
-19
mar-
19
may-
19
jul-19
sep-1
9Var.
an
ual*
92
9
96
3 1.1
41
700
900
1.100
1.300
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-18
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-19
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MP
CP
DC
18,5%
-35%
15%
sep-1
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nov-
17
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18
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18
jul-18
sep-1
8
nov-
18
ene
-19
mar-
19
may-
19
jul-19
sep-1
9Var.
an
ual*
Contexto Nacional
Gráfico 11: Tasa Representativa del Mercado
TRM y Brent
Gráfico 12: Variación anual de las exportaciones*
OCTUBRE DE 2019
Sector externo
Gráfico 13: Inversión extranjera directa (IED) al
sector petrolero
99
7
40
8
1.2
70
48
3 86
1
17
7 1.0
19
88
4
71
2
2.526
4.992
3.805
2.007
3.840
2.799 2.889
3.417
3.855
-500
500
1500
2500
3500
4500
5500
jun-1
7
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7
dic
-17
mar
-18
jun-1
8
sep-1
8
dic
-18
mar
-19
jun-1
9
Otros
Petrolero
Total
3.050
3.100
3.150
3.200
3.250
3.300
3.350
3.400
3.450
3.500
3.550
55
57
59
61
63
65
67
69
71
27-a
go
1-se
p
6-se
p
11-s
ep
16-s
ep
21-s
ep
26-s
ep
1-oct
6-oct
11-o
ct
16-o
ct
21-o
ct
26-o
ct
31-o
ct
Peso
s po
r U
SD
US
D p
or
Barr
il
Brent TRM (eje der.)
-18,7%
-19,2%
4,1%
-11,3%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
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mar
-19
may
-19
jul-
19
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9
Petróleo y sus derivadosTradicionalesNo TradicionalesTotal
Contexto Nacional
Gráfico 14: Adquisición sísmica
Gráfico 15: Pozos exploratorios
OCTUBRE DE 2019
Sectorial
Gráfico 16: Cargue de crudo a las refinerías
337 339 337369 359 374 380 379
350
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
2017 Q
1
2017 Q
2
2017 Q
3
2017 Q
4
2018 Q
1
2018 Q
2
2018 Q
3
2018 Q
4
2019 Q
1
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OP
D
Barrancabermeja
Cartagena
0,23
0,00
0,43
0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
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17
sep-1
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19
Mil
es
de
Km
. 2
D E
qu
ivale
nte
4 4
2
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1
2
3
4
5
6
7
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9
mar
-19
may
-19
jul-
19
No
. d
e p
ozo
s p
erf
ora
do
s
Contexto Nacional
Gráfico 17: Producción de petróleo
principales departamentos
Gráfico 18: Producción de petróleo principales
municipios
OCTUBRE DE 2019
Regional
Gráfico 19: Producción de petróleo principales
campos
33,2
48,4
64,0
169,2
425,1
32,2
59,5
59,1
167,8
444,9
0 100 200 300 400 500
Boyaca
Arauca
Santander
Casanare
Meta
KBOPD
ago-19
ago-18
33,5
37,3
42,2
49,9
74,2
96,5
200,1
31,9
47,5
38,5
45,8
71,8
105,1
205,7
0 50 100 150 200 250
Arauca
Tauramena
Yopal
Barrancabermeja
Castilla Nueva
Acacias
Puerto Gaitan
KBOPD
ago-19
ago-18
119,6
69,1
49,2
49,3
40,4
29,9
26,3
25,6
24,1
15,7
123,5
73,3
42,9
50,2
43,0
32,7
29,6
22,3
21,5
18,8
0 20 40 60 80 100 120 140
RUBIALES
CASTILLA
QUIFA
CHICHIMENE
CASTILLA NORTE
LA CIRA
PAUTO SUR
JACANA
CAÑO LIMÓN
ACORDIONERO
KBOPD
ago-19
ago-18
Informe de Taladros
Gráfico 20: Actividad de taladros de drilling –
internacional
Gráfico 21: Variación de la actividad de taladros
de drilling
OCTUBRE DE 2019
Actividad internacional
Gráfico 22: Número de taladros global por
recurso desarrollado
1.8061.671 1.657
453 461 454
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2.000
oct-18 sep-19 oct-19
No
. d
e e
qu
ipo
s
Petróleo
Gas
-20,2%
2,3%
7,3%
-6,5%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
oct
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.-17
feb.-
18
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-18
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18
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oct
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19
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jun.-
19
ago.-19
oct
.-19
EE.UU.
OPEP
Otros
Global
922
1.0
62
848
42
3
44
4
454
73
2
76
5
82
1
2.0
77
2.2
71
2.1
23
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
oct
.-17
dic
.-17
feb.-
18
abr.
-18
jun.-
18
ago.-18
oct
.-18
dic
.-18
feb.-
19
abr.
-19
jun.-
19
ago.-19
oct
.-19
No
. d
e e
qu
ipo
s
Otros OPEP
EE.UU. Global
Informe de Taladros
Gráfico 23: Actividad de taladros en Colombia
Gráfico 24: Contratos y actividad de los taladros
de drilling
OCTUBRE DE 2019
Actividad nacional
Gráfico 25: Contratos y actividad de los taladros
de workover
15
1
15
7
15
8
13
8
13
9
13
9
91% 88%
60%
80%
100%
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
oct
-18
no
v-18
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-18
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9
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9
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-19
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19
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-19
jun-1
9
jul-
19
ago-1
9
sep-1
9
oct
-19
Nú
me
ro d
e T
ala
dro
s
Total ContratadosTotal Operando% Operando / Contratados
139
6958
133
7261
132
74
61
0
20
40
60
80
100
120
140
160
Total Contrato Operando
No
. d
e e
qu
ipo
s
oct-18
sep-19
oct-19
112
82 80
115
8578
115
8578
0
20
40
60
80
100
120
140
Total Contrato Operando
No
. e
qu
ipo
s
oct-18sep-19oct-19