Upload
others
View
9
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Акции дня Акции ММВБ Акции KASE
Компания Знач.,
тенге Изм. за месяц RSI*
Kaz Minerals Plc 2 280 37,76 3,8% 15% 389% 70
Халык Банк 76 2,77 1,6% 27% 90% 80
КазМунайГаз, ао 18 204 13,09 1,1% 5% 23% 54
КазМунайГаз, ап 7 113 21,26 -0,5% -5% 35% 53
Казахтелеком, ао 17 303 3,19 1,5% 11% 86% 65
Казахтелеком, ап 6 590 2,03 3,0% 3% -3% 43
БАСТ 49 180 39,92 0,6% 7% 33% 75
Банк ЦентрКредит 156 0,16 0,0% -1% 12% 45
Kcell 1 345 7,44 1,9% 26% 29% 66
КазТрансОйл 1 230 21,64 -0,6% -1% 114% 55
КЕГОК 1 359 18,39 -0,9% 0% 93% 54
Депозитарные расписки (USD)
Компания Знач.,$ Объем, тыс. $ Изм. за
день Изм. за месяц
Изм. с
нач.года RSI*
Халык Банк9,84 471 3,8% 28% 101% 74
КазМунайГаз9,71 1 119 2,0% 1% 30% 58
Kcell3,70 177 4,4% 6% 0,0% 62
Акции (GBP)
Компания Знач., GBP Объем, млн.
GBP
Изм. за
день Изм. за месяц
Изм. с
нач.года RSI*
Kaz Minerals Plc5,63 16,0 4,2% 6% 449% 68
Max Petroleum0,00 0,5 0,0% 0% 0% 43
КАСЕ
Монитор Рынка
12 июля 2017 г.
KZTO Объем,
млн.тенге
Изм. за
день
KAZ LN
1
Лидеры роста и падения
АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● [email protected]
Изм. с нач.года
По итогам вчерашних торгов значение индекса KASE выросло 1,33% до 1 706,78 п. вслед за ростом
акций финансового и сектора сырьевых материалов. Объем сделок с акциями, включенными в
представительский список индекса KASE, увеличился относительно предыдущего торгового дня в 1,8
раза и составил 104,3 млн тенге. Так, стоимость акций медедобывающей компании Kaz Minerals Plc
повысилась на 3,78% до 2 280,00 тенге при объеме торгов до 37,76 млн. тенге. В зеленой зоне
завершили торги простые акции сотового оператора Кселл (+1,89% до 1 345,00 тенге), Народный банк
Казахстан (+1,60% до 76,00 тенге), Казахтелеком (+1,50% до 17 302,92 тенге) и Разведка Добыча
КазМунайГаз (+1,13% до 18 203,89 тенге).
Среди аутсайдеров отмечены акции энергомонополиста КЕГОК (-0,85% до 1 359,00 тенге) и
КазТрансОйл (-0,65% до 1 230,00 тенге).
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
5,5
6
6,5
12.06.2016 12.12.2016 12.06.2017
USD
3,8%
3,0%
1,9%
1,6%
1,5%
1,1%
0,6%
-0,5%
-0,6%
-0,9%
-2% -1% 0% 1% 2% 3% 4% 5%
GB_KZMS
KZTKP
KCEL KZ
HSBK
KZTK
RDGZ
BAST
RDGZP
KZTO KZ
KEGC KZ
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
12.06.2016 12.12.2016 12.06.2017
KZT
Монитор Рынка
12 июля 2017 г.
2
АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● [email protected]
Новости Казахстана Капитализация рынка акций к концу 2018г достигнет трети от ВВП Казахстана - глава KASE… Уровень капитализации рынка акций в Казахстане к концу 2018 года достигнет 33% от прогнозного значения ВВП страны, прогнозиру ет председатель правления Казахстанской фондовой биржи (KASE) Алина Алдамберген. "Уровень капитализации рынка акций к концу 2018 года планируется не менее 15,7 трлн тенге, или 33% от прогнозног о значения ВВП Казахстана", - сказала она в интервью агентству "Интерфакс-Казахстан". Капитализация рынка акций к концу 2016 года составила 31,5% к ВВП за тот год. По оценке А.Алдамберген, рост колич ества листинговых инструментов составит 30% к концу 2018 года по отношению к плановому результату 2016 года. Всего в течение 2016-2018 годов планируется осуществить листинг не менее 170 выпусков корпоративных ценных бумаг. С начала года рост индекса KASE составил 15,1%, общий объем торгов по итогам пяти месяцев достиг 69,6 трлн тенге. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года рост составил 69 ,5%, или 28,5 трлн тенге, сообщила А.Алдамберген. При этом глава KASE добавила, что с начала года в торговые списки биржи включены 13 инструментов 10 эмитентов. Число эмитентов негосударственных ценных бум аг (НЦБ) достигло 143, из которых 104 эмитента акций и 66 эмитентов корпоративных облигаций. По ее данным, за 2016 год процедуру листинга прошли акции 18 эмитентов, в том числе 14 новых эмитен тов. В секторе облигаций листинг на KASE прошли 29 выпусков 19 эмитентов. С 1 июня биржа ввела новые листинговые правила с упрощенными условиями для выхода отечественных компаний на фондовый рынок. Казах станская фондовая биржа (KASE) является ведущей фондовой биржей в Центрально-азиатском регионе и единственной биржей в Казахстане, осуществляющей свою деятельность на финансовом рынке. Это униве рсальная торговая площадка для инструментов рынка репо, иностранных валют, государственных и корпоративных ценных бумаг, облигаций международных финансовых институтов, а также производных инстр ументов.
Источник: Интерфакс
KASE готова к конкуренции с биржей МФЦА… Председатель правления Казахстанской фондовой биржи (KASE) Алина Алдамберген считает, что для казахстанского рынка две биржи - это много, но KASE готова к конкуренции. "Две биржи для Казахстана – слишком много. KASE – внутренняя, тенговая биржа, которая работает на отечественном рынке, с отечественными эмитентами и инвесто рами, площадка для торговли ценными бумагами, предоставления займов под залог валюты и ценных бумаг, хеджирования рисков, механизм передачи значительных финансовых средств. Такой рынок высокоэффект ивен, когда он сконцентрирован в одном месте, потому что создает более широкие возможности для инвесторов", - сказала она в интервью агентству "Интерфакс-Казахстан". Как известно, до конца года планируется открыть фондовую биржу в международном финансовом центре "Астана" (МФЦА). "Учитывая, что МФЦА будет работать по законодательству, основанному на принципах Общего права Англии, я думаю, они сф окусируются на крупных эмитентах, тех, кто может выполнить высокие требования due diligence, иностранных брокерах, которые будут привлекать для инвестиций иностранных инвесторов. То есть, како е-то разделение рынка произойдет", - подчеркнула глава KASE. "Конкуренция между биржами будет, мы к ней готовы. Нашим конкурентным преимуществом будет большее число торгующихся инструментов. А на большее ч исло инструментов приходит обычно больше участников. И там (в МФЦА – ИФ-К) все-таки будет рынок в иностранных валютах", - добавила она. KASE образована в ноябре 1993 года. Сегодня биржа представляет собой универсальный финансовый рынок, который условно можно разделить на пять основных секторов: рынок иностранных валют, рынок государственных ценных бумаг, рынок акций и корпоративных облигаций , рынок операций репо, рынок деривативов. Закон о МФЦА, которым закрепляется особый правовой режим на территории центра, был подписан в декабре 2015 года. У финцентра будут особые налоговый , валютный и визовый режимы, а также особый режим привлечения иностранной рабочей силы органами и участниками центра. Задачами МФЦА являются содействие в привлечении инвестиций в экономик у Казахстана путем создания привлекательной среды для инвестирования в сфере финансовых услуг, развитие рынка ценных бумаг, обеспечение его интеграции с международными рынками капитала. МФЦА также намеревается развивать в стране рынки страховых, банковских услуг и исламского финансирования. Идея создания международного финансового центра обсуждалась в Казахстане много лет. Первоначально планировалось разместить такой центр в крупнейшем городе страны - Алматы. Ранее в бывшей столице Казахстана базировалось большинство банков и крупнейших компаний. В Алматы до сих пор располагается це нтральный аппарат Нацбанка Казахстана и единственная в стране фондовая площадка - Казахстанская фондовая биржа. Тем не менее, идея создания финцентра в Алматы не получила своего развития: коррективы внесли финансовый кризис 2007-2008 годов, а также постепенный переезд штаб-квартир крупнейших компаний и банков в Астану.
Источник: Интерфакс
Fitch подтвердило рейтинг страховой компании "Казахмыс" на уровне "B+", прогноз стабильный… Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинг финансовой устойчивости страховой компании АО "Казахмыс " на уровне "B+" и национальный РФУ "BBB(kaz)", прогноз по рейтингам – "стабильный", сообщило агентство. Капитализация "Казахмыса" является сильной для уровня рейтинга компании, и страховщик имеет историю прибыльной деятельности. В то же время рейтинги учитывают низкое среднее кредитное качество инвестиционного портфеля компании, агрессивную стратегию роста и высокую зависимость от исходящего перестрахования. Рейтинги могут быть повышены, если "Казахмыс" улучшит среднее кредитное качество своих инвестиционных активов и будет успешно осуществлять свою стратегию роста при устойчивом улуч шении прибыльности страховой деятельности и диверсификации портфеля. Рейтинги могут быть понижены, если регулятивная маржа платежеспособности упадет ниже 110% на продолжительной основе или если акционеры не окажут поддержку стратегии роста компании. "Страховая компания "Казахмыс" создана в 2001 году.
Источник: Интерфакс
Казкоммерцбанк предлагает Народному банку дополнительно выкупить простые акции ККБ… Совет директоров Казкоммерцбанка принял решение о размещении простых акций банка среди акционеров ККБ, указывается на сайте б анка во вторник. Так, ККБ предлагает своим акционерам воспользоваться правом преимущественной покупки 1 млрд 339 млн 379,809 тыс. штук простых акций банка. "Цена размещения – 142,67 тенге за одну простую акцию и 285,34 тенге за одну глобальную депозитарную расписку, базовым активом которой являются простые акции банка. Цена размещения является единой для всех лиц, приобретающих простые акц ии банка в пределах данного размещения", - говорится в сообщении. Как уточнили агентству "Интерфакс-Казахстан" в пресс-службе Народного банка, данное предложение Казкоммерцбанка озвучено в рамках допэмиссии простых акций ККБ в мае текущего года на 22,9 млрд штук и планируемой Народным банком докапитализации ККБ на 185 млрд тенге. Согласно информации, акционеры имеют право подать заявку н а приобретение размещаемых простых акций в соответствии с правом преимущественной покупки в течение 30 дней после его публикации - по 11 августа. Как сообщалось, Народный банк 5 июля завершил приобретение 96,81% простых акций Казкоммерцбанка по цене 1 тенге за каждый пакет у Кенеса Ракишева (86,09%) и АО "Фонд национального благосостояния "Самрук -Казына" (10,72%). По данным сайта Казахстанской фондовой биржи (KASE), уставный капитал ККБ на 1 июля текущего года составлял 234,589 млрд тенге. Простых акций выпущено 24 млрд штук, из них размещено 797 млн 507,227 тыс. штук, миноритар иям принадлежит 25 млн 413,637 тыс. штук. Привилегированных акций выпущено 175 млн штук, акционерам принадлежит 124 млн 602,875 тыс. штук. Акционеры Казкоммерцбанка на внеочередном собрании 30 июня од обрили делистинг глобальных депозитарных расписок (GDR) на LSE, который приведет к прекращению торгов GDR на LSE. По данным на сайте LSE, одна депозитарная расписка ККБ представлена двумя обыкновен ными акциями банка. Вместе с тем Казкоммерцбанк сохранит листинг простых акций на KASE. Народный банк контролируют дочь и зять президента Казахстана Динара и Тимур Кулибаевы через АО "Холдинговая гр уппа "Алмэкс" (владеет 63,73% акций банка). Народный банк и Казкоммерцбанк по итогам первого квартала 2017 года заняли соответственно 1 -е и 2-е места по объему активов среди 33 банков Казахстана.
Источник: Интерфакс
Мировые фондовые рынки Во вторник крупнейшие фондовые индексы США завершили торги разнонаправленно в преддверии выступления главы ФРС США Джанет Йел лен с полугодовым отчетом в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США и в банковском комитете Сената, которое может внести ясность по денежно -кредитной политики США. В среду глава ФРС США выступит в Палате представителей, в четверг - перед банковским комитетом Сената. В итоге, технологический индекс Nasdaq прибавил 0,3% до 6 193 п., индекс S&P 500 снизился на 0,1% до 2 426 п., а промышленный индекс Dow Jones остался без изменений до 21 409 п. Европейские фондовые индексы завершили торги в красной зоне: британский индекс FTSE 100 снизился на 0,5% до 7 330 п., немецки й индекс DAX сократился на 0,1% до 12 437 п. и французский индекс CAC-40 сократился на 0,5% до 5 141 п. Вчера внимание участников рынков было приковано к выступлению заместителя управляющего Банка Англ ии Бена Бродбента, который предупредил о негативном эффекте от сокращения торговли с ЕС после Brexit. При этом, Бен Бродбент не стал комментировать денежно -кредитную политику Банка Англии, сохранив неопределенность рынке. По итогам торгов снизилась стоимость акций Pearson Plc (-5,14%), Marks&Spencer Group Plc (-4,69%), Associated British Foods Plc (-4,08%), RWE AG (-1,24%), Henkel AG&Co KGaA Vorzug (-1,17%), Nike Inc (-0,94%), Merck&Co Inc. (-0,78%), Pfizer Inc. (-0,72%), Verizon Communications Inc (-0,72%), Travelers Cos Inc (-0,57%).
Источник: Bloomberg
Российский фондовый рынок Во вторник основные российские индексы демонстрировали высокую волатильность и завершили последнюю торговую сессию разнонапра вленно. Поддержку индексам, вероятно, оказало удорожание нефти, рост ценных бумаг экспортно-ориентированных компаний на фоне ослабления российской валюты относительно американского доллара США на 1,02% до 60,84 руб. Сдерживающий эффект на динамику российских индексов могли оказать опасения по введению новых антироссийских санкций со стороны США после сообщения о поддержке санкций Б елым домом. В итоге рублевый индекс ММВБ вырос на 0,62% до 1 938 п., а долларовый индекс РТС напротив снизился на 0,46% до 1 002 п. По итогам торгов лидером роста оказались акции Транснефть (+5,33%), Башнефть («префы» +5,15%), Сургутнефтегаз («префы» +3,81% ), Северсталь (+2,68%), Мосэнерго (+2,29%), Уралкалий (+2,16%), НЛМК (+1,88%), ММК (+1,73%), Мечел (+1,53%) и Полюс (+1,33%). Среди аутсайдеров зафиксированы акции Россеть ( -2,05%), ЛСР Групп (-1,91%), Детский Мир (-1,69%), ТМК (-1,68%), Интер РАО (-1,33%), Ростелеком (-1,16%), ПИК Групп (-0,88%), Европлан (-0,83%) и Русал (-0,76).
Источник: Bloomberg
Нефть Нефтяные котировки завершили торги вторника на положительной территории: стоимость североморской нефти марки Brent выросла на 1,4% до 47,5 долл. США за барр. и стоимость легкой американской нефти марки WTI прибавила аналогичный процент, 1,4%, до 45,0 долл. США за барр. Полагаем, поддержку «черному золоту» оказали ожида ния участников рынков сокращения товарных запасов нефти в США на 2,85 млн барр. за минувшую неделю. Напомним, что в среду Минэнерго традиционно обнародует официальные данные по нефти в США, результат ы которого, вероятно, отразятся на динамике «черного золота». Дополнительную поддержку нефтяным котировкам могли оказать ожидания инвесторов по применению ограничительных мер в отношении производства нефти в Нигерии и Ливии.
Источник: Bloomberg
Валюта Курс тенге к долл. США ослаб на 0,43% и составил 328,1 тенге/$1. Курс российского рубля по отношению к долл. США ослаб на 1,02% и составил 60,84 руб. Курс валютной пары EUR/USD вырос на 0,38% и составил 1,1439.
Источник: Bloomberg
Акция дня Акции ММВБ Акции ММВБ
Компания Знач., руб. Изм. за месяц RSI*
ВТБ 0,064 0,32 0,1% -2% -12% 46
Газпром 124,8 2,6 0,4% 4% -3% 65
ГМК Норникель 8591 1,03 0,9% 12% 7% 75
Лукойл 2875 1,39 0,6% 8% 34% 71
НЛМК 122,87 0,38 1,9% 19% 141% 80
ММК 35,35 0,69 1,7% 19% 102% 75
Новатэк 638,5 0,62 0,0% 1% 15% 48
Полиметалл 525,5 0,01 0,0% 0% 0% 56
Уралкалий 127,7 0,04 2,2% -2% -27% 48
Сургутнефтегаз 26,40 0,38 0,7% 1% -21% 50
Татнефть 367,1 0,29 0,4% 8% 29% 59
Мечел 146,3 0,08 1,5% 5% 126% 56
Мегафон 549 0,06 0,5% 0% 0% 61
Лидеры роста и падения Роснефть 319,6 0,81 -0,3% 6% 33% 54
Ростелеком 65,6 0,18 -1,2% 0% -13% 46
РусГидро 0,81 0,59 1,2% 8% 34% 66
Северсталь 823,0 0,61 2,7% 21% 59% 74
Сбербанк, ао 156,9 8,9 1,2% 9% 68% 66
Сбербанк, ап 129,00 0,47 1,1% 11% 87% 71
ФСК ЕЭС 0,18 0,25 0,6% 11% 221% 65
Депозитарные расписки (USD)
Компания Знач., $ Изм. за месяц RSI*
ВТБ 2,06 3 -0,6% -7% 7% 38
Газпром 4,04 32 0,0% -3% 16% 48
ГМК Норникель 14,20 21 0,0% 7% 31% 66
Лукойл 47,07 52 -0,4% 2% 62% 56
НЛМК 19,91 7,5 0,3% 11% 179% 68
ММК 7,60 0,38 1,5% 14% 148% 66
Новатэк 108,8 11,7 0,5% -1% 44% 44
Полиметалл 17,50 0,00 0,0% 0% 0% 54
Уралкалий 13,00 0 0,0% 0% 0% 49
Сургутнефтегаз 4,30 4,2 1,5% -4% -5% 43
Татнефть 35,93 4,0 -1,0% 3% 55% 50
Мечел 4,79 0,3 0,4% -3% 196% 51
Мегафон 9,19 4,92 0,2% 0% 0% #N/A N/A
Роснефть 5,24 19 0,0% 1% 61% 46
Ростелеком 6,43 0,12 -2,6% -7% 4% 41
РусГидро 1,28 0,8 1,2% 1% 53% 56
Северсталь 13,4 10,8 2,4% 14% 91% 66
Сбербанк 10,87 68 1,4% 4% 103% 60
Изм. за
день Объем, млн. $
АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● [email protected]
RKMD LI Изм. с нач.года
Изм. с нач.года
3
Монитор Рынка
12 июля 2017 г.
Изм. за
день
Объем,
млрд.руб.
-
2
4
6
8
10
12
12.06.2016 12.12.2016 12.06.2017
5,3%
5,2%
3,8%
2,7%
2,3%
2,2%
1,9%
1,7%
1,5%
1,3%
-0,8%
-0,9%
-1,2%
-1,6%
-1,7%
-1,7%
-1,9%
-2,0%
-4,0% -2,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0%
TRNFP
BANEP
SNGSP
CHMF
MSNG
URKA
NLMK
MAGN
MTLR
PLZL
EPLN
PIKK
RTKM
AGRO
TRMK
DSKY
LSRG
RSTI
Динамика доходности международных облигаций Казахстана
Международные облигации Казахстана
Дата Купон Вид
погашения % куп.
5 Фикс
5 Фикс
7 Фикс
6 Фикс
4 Фикс
7 Фикс
4 Фикс
9 Фикс
6 Фикс
9 Фикс
6 Фикс
7 Фикс
* Указанные цены и доходности являются индикативом (Источник: Bloomberg)
4
-805-5 6,8 / 6,2 101,3 6,5
4,0 / 3,9 3,9
-102,9
-5
3,1 / 2,7
Жаикмунай 13/11/2019
АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● [email protected]
44
-1
59108,4
16
121
4,2
4,2
-234
-
-189
Самрук-Энерго 20/12/2017
105,9
-613-62
-169
Казком 11/05/2018
КазТемирЖолы 06/10/2020 107,2 н/д4,0 -1 4,1 / 3,9
103,2 4,5 5,0 / 4,0 -27
КазМунайГаз 02/07/2018
КазМунайГаз 09/04/2021
71
-83
-144-4
БРК 23/03/2026
БРК 03/06/2020
8
4,9 5,0 / 4,8
4,5 / 4,4 98,5 БРК 10/12/2022
Народный Банк 28/01/2021
4,4 -1
-1
(спрос / предл.)
5,0 / 3,3
4,3 / 4,1
99,8
109,8
КазАгро 24/05/2023 5,0 / 4,8 98,5 4,9 0
107,5
3,8107,2 4,0 / 3,7 17
2
н/д
23
За день С нач.года
-217
12 июля 2017 г.
-
11
Средн. цена, % Доходность, %
Монитор Рынка
-272
Средн.
дох-сть, %
103,3 4,0 4,1 / 4,0
За месяц
55
Евразийский Банк 20/09/2022
Изменение ср. дох-сти, б.п. Эмитент
-176
-50
0
50
100
150
200
250
12.05.2017 25.05.2017 07.06.2017 20.06.2017 03.07.2017
ATF 16 KKB 16 HSBK 17
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
11,0
12.05.2017 25.05.2017 07.06.2017 20.06.2017 03.07.2017
KAZMHN 23 DBKAZ 22 HSBK 21 KTZKA 20 KZOKZ 21
Динамика доходности международных российских облигаций
Международные российские облигации
Дата Купон Вид
погашения % куп.
6 Фикс
5 Фикс
6 Фикс
7 Фикс
8 Фикс
3 Фикс
7 Фикс
7 Фикс
3 Фикс
4 Фикс
7 Фикс
5 Фикс
3 Фикс
* Указанные цены и доходности являются индикативом (Источник: Bloomberg)
-333
101,5 4,1 -1 22 -250 4,1 / 4,0 Газпромнефть 19/09/2022
24
53 -302
5
Внешэкономбанк 21/02/2018 1,0 / 0,6 101,4 0,8 -6 52 -391
АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● [email protected]
-234
Внешэкономбанк 22/11/2017
Роснефть Финанс 02/02/2020
-202
Лукойл 07/06/2022 4,0 / 3,9 111,8 4,0 -1 25 -212
2,5 / 1,8 101,2 2,2
Лукойл 05/11/2019 3,1 / 2,8 109,5 3,0 -1
Газпромнефть 26/04/2018 1,0 / 0,6 101,7 0,8 7
-11
3,4 / 3,2
Лукойл 24/04/2018 2,8 / 2,4 100,6 2,6 5 66 -193
Газпром 13/02/2018 0,9 / 0,4 103,5 0,6 5 11 -329
Газпром 11/04/2018 2,9 / 2,4 104,0 2,7 -2 70 -178
ВТБ Банк 22/02/2018
Сбербанк 16/06/2021 3,8 / 3,6 107,3 3,7 0 -229
Сбербанк 28/06/2019 2,9 / 2,7 2,8 1 38 -216104,5
Эмитент Доходность, %
Средн. цена, %
С нач.года
Монитор Рынка
12 июля 2017 г.
Средн. Изменение ср. дох-сти, б.п.
(спрос / предл.) За день дох-сть, % За месяц
28
51
109,6 3,3 1
29
2,9 / 2,3 102,2 2,6 -2 67 -194
-13
-6
1
8
12.05.2017 23.05.2017 03.06.2017 14.06.2017 25.06.2017 06.07.2017
SBER 15 GPB 15 RSHB 17
-4
-2
0
2
4
6
8
10
12
14
12.05.2017 23.05.2017 03.06.2017 14.06.2017 25.06.2017 06.07.2017
GAZP 15 ROSN 16 VEBBNK 17
Динамика фондовых индексов Фондовые индексы
Индекс Знач. Изм. за день Изм.с
нач.года 52w min
DJIA 21409 0,0% 1% 25% 17888
S&P 500 2426 -0,1% 0% 20% 2085
NASDAQ 6193 0,3% 0% 27% 5030
FTSE 100 7330 -0,5% -3% 19% 6634
DAX 12437 -0,1% -3% 21% 9981
CAC-40 5141 -0,5% -3% 13% 4321
ASX 200 5729 0,1% 1% 11% 5157
РТС 1002 -0,46% -4% 33% 903
ММВБ 1938 0,62% 3% 10% 1818
KASE 1707 1,3% 9% 95% 1027
Shanghai Comp. 3203 -0,3% 1% -3% 2953
Hang Seng 25878 1,5% -1% 22% 21575
Динамика цен на сырье Nikkei 225 20195 0,6% 1% 10% 16083
BOVESPA 63832 1,3% 3% 50% 55578
KOSPI 2396 0,6% 1% 24% 1958
BSE SENSEX 31747 0,1% 2% 24% 25765
Товарно-сырьевые рынки
Сырье Знач., $ Изм. за день Изм.с
нач.года 52w min
Brent (барр) 47,5 1,4% -1% 30% 42
WTI (барр) 45,0 1,4% -2% 25% 39,5
Золото (тр.унц) 1215 0,1% -4% 13% 1128
Серебро(тр.унц) 15,7 0,8% -9% 12% 15,4
Газ (тыс.куб.м) 107,8 4,0% 0% 31% 90
Медь (т) 5850 0,9% 1% 26% 4596
Алюминий (т) 1887 0,0% -1% 29% 1547
Никель (т) 9087 1,4% 2% 7% 8742
Цинк (т) 2821 1,5% 12% 81% 2173
Уран (фт) 20,8 1,0% 7% -41% 17,8
Платина(тр.унц) 896 -0,4% -5% 1% 893
Пшеница (буш) 5,36 0,9% 20% 16% 3,61
Сахар (т) 402 -0,7% -4% -3% 387
Казначейские облигации США
Срок погашения Знач.,% Изм. за день Изм.с
нач.года 52w min,%
1-летние 1,199 -1 1 64 0
2-летние 1,377 -1 4 36 1
5-летние 1,916 -2 15 20 1,025
10-летние 2,361 -1 16 12 1
30-летние 2,924 0 7 -7 2,183
*изменение указано в базизных пунктах (1 б.п. равен 0,01%)
2453
5,39
52w max,%
3
3289
7548
5957
11599
1707
1196
1965
1183
26,8
2935
1
6322
69052
57
2285
6
Монитор Рынка
52w max
612
Изм. за
месяц
54,5
1364
20,7
52w max
2396
31716
139
12889
5432
Изм. за
месяц
26068
20230
21529
3
6104
АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● [email protected]
Изм. за
месяц
2,139
1
12 июля 2017 г.
1400
1500
1600
1700
1800
2385
2430
2475
12.07.2017 02.07.2017 22.06.2017 12.06.2017
S&P KASE
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
12.07.2017 02.07.2017 22.06.2017 12.06.2017
Нефть марки Brent
1170
1180
1190
1200
1210
1220
1230
1240
1250
1260
1270
1280
12.07.2017 02.07.2017 22.06.2017 12.06.2017
Золото
5250
5500
5750
6000
12.06.2017 22.06.2017 02.07.2017 12.07.2017
Медь
Динамика валютных пар Обменные курсы
Валюта Знач. Изм. за день Изм.с
нач.года 52w min
USD/KZT 328,1 0,43% 4% -4% 310,62
EUR/KZT 375,6 0,8% 6% 1% 329,20
GBP/KZT 421,7 0,5% 5% -16% 383,05
USD/RUB 60,84 1,02% 7% -17% 55,88
EUR/USD 1,1439 0,38% 2% 6% 1,0384
GBP/USD 1,2848 -0,2% 1% -12% 1,2068
USD/JPY 113,95 -0,2% 3% -4% 100,03
USD/CNY 6,8025 0,0% 0% 4% 6,6254
USD/CAD 1,2929 0,4% -4% -8% 1,2786
AUD/USD 0,7621 0,3% 1% 7% 0,7174
Рынки CDS
Страна Знач. Изм. за день Изм.с
нач.года 52w min
Аргентина339 0,3% 11% -94% 300
Россия172 -0,8% 9% -45% 147
Турция242 39,4% 54% -14% 226
Германия15,1 -0,1% -6% 19% 13,6
Франция44,2 0,0% 0% 0% 44,2
Греция 918 0,0% 0% 0% 918
Испания68 350,5% 324% -24% 60
Ирландия34 126,1% 113% -23% 34
Италия148 0,0% -10% 52% 124
Китай 69 -1,4% -2% -39% 64
Динамика CDS
344
7
918
Изм. за
месяц
6,9640
25,2
464
44,2
Изм. за
месяц
52w max
397,40
Монитор Рынка
0,7742
1,3743
354,50
1,1474
472,49
52w max
242
117,93
1,3422
93
66,75
12 июля 2017 г.
70
197
124
АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● [email protected]
285
335
385
12.07.2017 02.07.2017 22.06.2017 12.06.2017
USD/KZT
52
56
60
64
12.07.2017 02.07.2017 22.06.2017 12.06.2017
USD/RUB
0,9
1
1,1
1,2
1,3
1,4
12.07.2017 02.07.2017 22.06.2017 12.06.2017
EUR/USD
10
1010
2010
3010
12.06.2017 27.06.2017 12.07.2017
CDS Аргентины
0
80
160
240
320
400
12.06.2017 27.06.2017 12.07.2017
CDS России
10
15
20
12.06.2017 27.06.2017 12.07.2017
CDS Германии
20
25
30
35
40
45
50
12.06.2017 27.06.2017 12.07.2017
CDS Франции
54
56
58
60
62
64
66
68
70
12.06.2017 27.06.2017 12.07.2017
CDS Испании
100
120
140
160
180
200
220
12.06.2017 27.06.2017 12.07.2017
CDS Италии
Динамика мировых фондовых индексов
АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● [email protected]
12 июля 2017 г.
Монитор Рынка
8
1500
2000
2500
12.07.2016 12.10.2016 12.01.2017 12.04.2017 12.07.2017
ММВБ
Объем MICEX SMA 200 SMA 50
700
810
920
1030
1140
1250
1360
1470
1580
1690
1800
12.07.2016 12.10.2016 12.01.2017 12.04.2017 12.07.2017
KASE
Объем KASE SMA 200 SMA50
9000
12000
15000
18000
21000
24000
12.07.2016 12.10.2016 12.01.2017 12.04.2017 12.07.2017
Dow Jones Industrial Average
Объем DJIA SMA 200 SMA50
1100
1400
1700
2000
2300
2600
2900
12.07.2016 12.10.2016 12.01.2017 12.04.2017 12.07.2017
S&P 500
Объем SPX SMA 200 SMA50
4500
4950
5400
5850
6300
6750
7200
7650
8100
12.07.2016 12.10.2016 12.01.2017 12.04.2017 12.07.2017
FTSE 100
Объем FTSE 100 SMA 200 SMA50
4500
6000
7500
9000
10500
12000
13500
12.07.2016 12.10.2016 12.01.2017 12.04.2017 12.07.2017
DAX
Объем DAX SMA 200 SMA50
1800
2400
3000
3600
4200
4800
5400
12.07.2016 12.10.2016 12.01.2017 12.04.2017 12.07.2017
Shanghai Composite
Объем Shanghai Comp. SMA 200 SMA50
9000
11000
13000
15000
17000
19000
21000
12.07.2016 12.10.2016 12.01.2017 12.04.2017 12.07.2017
Nikkei 225
Объем Nikkei 225 SMA 200 SMA50
Динамика цен на сырье
АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● [email protected]
12 июля 2017 г.
9
Монитор Рынка
20
45
70
95
120
145
170
195
220
245
0
455900
911800
1367700
1823600
2279500
2735400
12.07.2016 12.11.2016 12.03.2017 12.07.2017
Нефть марки Brent
Объем торгов Открытые позиции Цена
1000
1200
1400
1600
1800
2000
0
99000
198000
297000
396000
495000
594000
693000
792000
891000
990000
12.07.2016 12.10.2016 12.01.2017 12.04.2017 12.07.2017
Золото
Объем торгов Открытые позиции Цена
20
40
60
80
100
120
0
400000
800000
1200000
1600000
2000000
2400000
2800000
12.07.2016 12.10.2016 12.01.2017 12.04.2017 12.07.2017
Нефть марки WTI
Объем торгов Открытые позиции Цена
10
15
20
25
30
35
40
45
50
0
50000
100000
150000
200000
250000
12.07.2016 12.10.2016 12.01.2017 12.04.2017 12.07.2017
Серебро
Объем торгов Открытые позиции Цена
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
0
250000
500000
750000
1000000
1250000
1500000
1750000
12.07.2016 12.10.2016 12.01.2017 12.04.2017 12.07.2017
Газ
Объем торгов Открытые позиции Цена
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
0
40000
80000
120000
160000
200000
240000
280000
12.07.2016 12.10.2016 12.01.2017 12.04.2017 12.07.2017
Медь
Объем торгов Открытые позиции Цена
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
12.07.2016 12.10.2016 12.01.2017 12.04.2017 12.07.2017
Пшеница
Объем торгов Открытые позиции Цена
250
350
450
550
650
750
850
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
12.07.2016 12.10.2016 12.01.2017 12.04.2017 12.07.2017
Сахар
Объем торгов Открытые позиции Цена
Динамика валютных пар
АО «Centras
Securities»
10
АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● [email protected]
12 июля 2017 г.
Монитор Рынка
130
150
170
190
210
230
250
270
290
310
330
350
370
390
12.07.2016 12.10.2016 12.01.2017 12.04.2017 12.07.2017
Доллар/Тенге
25,1
31,9
38,7
45,5
52,3
59,1
65,9
72,7
79,5
12.07.2016 12.10.2016 12.01.2017 12.04.2017 12.07.2017
Доллар/Российский рубль
1
1,05
1,1
1,15
1,2
1,25
1,3
12.07.2016 12.10.2016 12.01.2017 12.04.2017 12.07.2017
Евро/Доллар
1
1,09
1,18
1,27
1,36
1,45
1,54
1,63
1,72
1,81
1,9
12.07.2016 12.10.2016 12.01.2017 12.04.2017 12.07.2017
Английский фунт/Доллар
90
94
98
102
106
110
114
118
122
126
130
12.07.2016 12.10.2016 12.01.2017 12.04.2017 12.07.2017
Доллар/Йена
6
6,1
6,2
6,3
6,4
6,5
6,6
6,7
6,8
6,9
7
12.07.2016 12.10.2016 12.01.2017 12.04.2017 12.07.2017
Доллар/Юань
0,95
1
1,05
1,1
1,15
1,2
1,25
1,3
1,35
1,4
12.07.2016 12.10.2016 12.01.2017 12.04.2017 12.07.2017
Доллар США/Канадский доллар
0,6
0,65
0,7
0,75
0,8
0,85
0,9
0,95
1
1,05
1,1
12.07.2016 12.10.2016 12.01.2017 12.04.2017 12.07.2017
Австралийский доллар/Доллар США
Текущие рекомендации по акциям
Тип
простые акции GBp
GB_KZMS простые акции KZT
простые акции KZT
простые акции KZT
ГДР USD
простые акции KZT
простые акции KZT
ГДР USD
простые акции KZT
привил. акции KZT
ГДР USD
АО " KEGOC" KEGC простые акции
KZT
Пояснения к таблицам
Дата пересмотра Целевая цена Валюта
18 760
886 Продавать
2,80
АО "РД "КМГ"
АО "РД "КМГ"
30.06.2017
30.06.2017
4 000
HSBK LI
10.03.2017
RDGZP KZ
9,40 Держать
04.04.2017
KAZ LN Kaz Minerals
Kaz Minerals
8,0 Покупать
АО "Kcell"
Рейтинг
Монитор Рынка
12 июля 2017 г.
Тикер Наименование
АО "КазТрансОйл"
АО "Народный Банк Казахстана"
KZTO KZ
Покупать
KCEL KZ
HSBK KZ
Продавать
1 708 Покупать
63,4
KZTK
KCEL LI
АО "Казахтелеком"
АО "Kcell"
Покупать
357 По рынку
1 484
27.06.2017
27.06.2017
Держать RDGZ KZ АО "РД "КМГ" 18 108 30.06.2017
29.03.2017
KMG LI
Держать
АО "Народный Банк Казахстана"
04.04.2017
29.03.2017
14.06.2017
По рынку
Символ указывает на то, что объем торгов за день был ниже среднего значения на 25% и ниже.
11
АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● [email protected]
Символ указывает на то, что объем торгов за день был выше среднего значения на 25% и выше.
761 Продавать
17.11.2016
Символы указывают на то, что объемы торгов за день были в пределах обычных значений, отклонение не
превышает 25%.
Индикатор RSI показывает насколько бумага перекуплена или перепродана. Значение ниже 30 обычно говорит о
том, что бумага перепродана, а значение выше 70 - бумага перекуплена.
том, что бумага перепроданна, а значение выше 70 - бумага перекуплена
В таблицах на стр. 1 и 2 указан объем торгов в денежном эквиваленте, в котором приведены акции, на графиках указывается
объем торгов в количестве бумаг за день.
Департамент Управления активами
Директор
Департамент Управления по работе с клиентами
АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● [email protected]
Департамент Торговых Операций
Директор Департамента торговых операций
Даулетов Калмас
Трейдер
Жумажанов Ельжан
Трейдер
Тельгузиев Айдос
Настоящий материал был подготовлен аналитическим отделом АО "Centras Securities". Настоящая публикация носит исключительно информационный характер и не является предложением АО "Centras Securities"
купить, продать или вступить в какую-либо сделку в отношении каких-либо финансовых инструментов, на которые в настоящей публикации может содержаться ссылка. Настоящий документ содержит информацию,
полученную из источников (Bloomberg, KASE), которые Centras Securities рассматривает в качестве достоверных. Однако АО "Centras Securities", его руководство и сотрудники не могут гарантировать абсолютные
точность, полноту и достоверность такой информации и не несут ответственности за возможные потери клиента в связи с ее использованием. Оценки и мнения, представленные в настоящем документе, основаны
исключительно на заключениях аналитиков Компании. Вознаграждение аналитиков не связано и не зависит от содержания аналитических обзоров, которые они готовят, или от существа даваемых ими рекомендаций.
Настоящая информация не предназначена для публичного распространения и не может быть воспроизведена, передана или опубликована, целиком или по частям, без предварительного письменного разрешения АО
"Centras Securities". Centras Securities, 2017 г.
Аналитический Департамент
Монитор Рынка
12 июля 2017 г.
Маржан Меланич
Директор
Акинов Мурат
Специалист 2 категории
Байзолданова Аида
Ведущий специалист
Отдела по работе с клиентами
по брокерской деятельности
Алтынбекова Айдай
Билецкая Светлана
Специалист 2 категории
Зам. Директора Управления по работе с клиентами
Соколова Анна Рахимова Алия
Аналитик Специалист 1 категории