Маркетинговое исследование в сфере химчистокspk-soltustik.kz/files/file_2527.pdf · 2009-02-11 · каналы сбыта продукции

январь 2009

Маркетинговое исследование в сфере химчисток (в Костанайской и

Северо-Казахстанской областях Республики Казахстан)

Страница 1 из 61

Маркетинговое исследование в сфере химчисток

(в Костанайской иСеверо-Казахстанской областях

Республики Казахстан)

2009 год

январь 2009




Оглавление Глава 1 ВВЕДЕНИЕ ................................................................................................................................. 6

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ. .............................................................................................. 6

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ...................................................................... 6

Глава 2 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ ........................................................................................ 11

Глава 3 РЫНОК .................................................................................................................................... 13

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА .......................................................................................... 13

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА ................................................................................................. 13

Факторы, влияющие на развитие рынка услуг ............................................................... 15

Барьеры на пути развития рынка .................................................................................... 15

Влияние смежных рынков, альтернативные виды услуг ............................................... 16

Макроэкономические факторы ...................................................................................... 19

СТРУКТУРА РЫНКА ..................................................................................................................... 21

ОБЪЁМ, ЕМКОСТЬ И ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ РЫНКА ............................................................ 21

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЫНКА ................................................................................. 23

Глава 4 ПОСТАВЩИКИ УСЛУГ .............................................................................................................. 26

ОПИСАНИЕ ПОСТАВЩИКОВ УСЛУГ. ПРОФИЛЬ ПОСТАВЩИКОВ УСЛУГ .................................... 26

КЛЮЧЕВЫЕ ИГРОКИ НА РЫНКЕ ХИМЧИСТОК И ПРАЧЕЧНЫХ ................................................... 26

ОПИСАНИЕ УСЛУГ ...................................................................................................................... 28

ДОЛИ ПОСТАВЩИКОВ НА РЫНКЕ ............................................................................................. 30

АНАЛИЗ КОНКУРЕНЦИИ, СТЕПЕНЬ МОНОПОЛИЗАЦИИ РЫНКА ............................................... 31

ХАРАКТЕРИСТИКА КАНАЛОВ СБЫТА УСЛУГ .............................................................................. 32

РЕКЛАМНАЯ АКТИВНОСТЬ ПОСТАВЩИКОВ УСЛУГ ................................................................... 33

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ГРАНИЦЫ РЫНКА РЕАЛИЗАЦИИ УСЛУГ ....................................................... 33

Глава 5 АНАЛИЗ ЦЕН ........................................................................................................................... 35

Глава 6 ПОТРЕБИТЕЛИ ......................................................................................................................... 38

ПРОФИЛЬ ПОТРЕБИТЕЛЯ ........................................................................................................... 40

ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ СЕГМЕНТОВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ ОСНОВНЫХ СЕГМЕНТОВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ .................................................................................. 44

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПОКУПАТЕЛЬСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СПРОС .............................................................................................................. 46

Глава 7 КАНАЛЫ ПРОДВИЖЕНИЯ УСЛУГ НА РЫНОК........................................................................... 48

КАТЕГОРИИ И ВИДЫ КАНАЛОВ ПРОДВИЖЕНИЯ ПРОДУКЦИИ ................................................. 48

Глава 8 ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ................................................................................................. 52

ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ РЫНКА................................................................................................. 52

Прогноз развития потребления услуг в сфере химчисток и прачечных......................... 52

Прогнозы спроса и предложения на рынке ................................................................... 53

АКТУАЛЬНЫЕ МАРКЕТИНГОВЫЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМБИНАЦИИ .................................. 54

январь 2009




ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА В СФЕРЕ ХИМЧИСТОК И ПРАЧЕЧНЫХ .................................... 55

ПРИЛОЖЕНИЕ I Карты Костанайской и Северо-Казахстанской областей .......................... 59

ПРИЛОЖЕНИЕ II Список таблиц ............................................................................................... 60

ПРИЛОЖЕНИЕ III Список диаграмм ........................................................................................... 61

январь 2009




СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ гг. года долл. доллар ИВЦ Информационно-вычислительный центр кв.м. квадратные метры млн. миллион НИИ Научно-исследовательский институт АО Акционерное общество РК Республика Казахстан СКО Северо-Казахстанская область СМИ Средства Массовой Информации СЭС Санитарно-эпидемиологическая станция т.е. то есть т.к. так как т.п. тому подобное ТНВЭД Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности ТОО Товарищество с ограниченной ответственностью тыс. тысяч х/б хлопчато-бумажные НБ РК Национальный банк Республики Казахстан

январь 2009




РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

Бенефициар исследования АО НК СПК «Тобол»

Проект Маркетинговое исследование в сфере химчисток и прачечных в Костанайской и Северо-Казахстанской областях Республики Казахстан

Тема Химчистки и прачечные

Метод исследования Инвестиционный маркетинг

География исследования Республика Казахстан

1. Костанайская область

2. Северо-Казахстанская область

Экспертные интервью 5 интервью

Количество сотрудников задействованных в проекте

6 человек

Сроки проведения исследования

27.11.2008 – 22.01.2009

Язык отчета Русский

Количество таблиц в отчете

14 таблиц

Количество диаграмм в отчете

15 диаграмм

Количество страниц в отчете

61 страница

январь 2009




Глава 1 ВВЕДЕНИЕ В ноябре 2008 - январе 2009 компанией ИФК «INTEGRITY» по заказу компании СПК «Тобол» было проведено маркетинговое исследование, целью которого было изучение рынка услуг химчисток и прачечных Костанайской и Северо-Казахстанской областей Республики Казахстан. Задачи исследования включали в себя определение насыщенности и потенциальной емкости рынка химчисток и прачечных, выявление «незанятых ниш» для возможности организации производства, в том числе для реализации программы импортозамещения, определение уровня конкурентоспособности и специфики конкурентной среды. Для решения поставленных задач в сочетании применялись методы количественного (массовый прямой опрос потребителей) и качественного анализа (экспертный опрос производителей). Консультант также осуществил ряд неструктурированных интервью, применяя метод mystery shopping (тайный покупатель). В ходе реализации проекта осуществлялся сбор вторичной информации (кабинетные исследования) методом контент-анализа документов, статистических данных, публикаций, баз данных Интернета. Консультант осуществил запросы в официальные министерства и ведомства Республики Казахстан для получения статистической информации на коммерческой основе. Отчет составлен на основе данных, отражающих легальный импорт и экспорт в Республику Казахстан, и не содержит сведений об импортных операциях, происходивших с нарушением таможенных процедур. Все дальнейшие расчеты приведены в долларах США и в национальной валюте - тенге, при необходимости сравнения данных консультант производил конвертацию в соответствии с курсом ЦБ в рассматриваемый период.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ. Заказчик поставил перед исследователями следующие цели и задачи: ü определение насыщенности и потенциальной емкости рынка по оказанию

услуг в сфере химчисток и прачечных; ü выявление «незанятых ниш» для возможности организации производства; ü определение уровня конкурентоспособности услуг химчисток и прачечных

на уровне региона, страны. Регионом исследования были определены Костанайская и Северо-Казахстанская области Республики Казахстан.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ Кабинетные исследования – Desk Research (сбор вторичной информации) Консультант в ходе проведения работ использовал кабинетные исследования, которые позволяют получить более точные оценки объемов рынка, объемов продаж, конкурентов на рынке, структуры их продаж, долей торговых марок, потребителей на рынке - то есть тех показателей, которые в полном объеме позволяют охарактеризовать исследуемый рынок. Данный вид исследования предполагает использование аналитических методов и необходим для разработки детальной маркетинговой стратегии и тактики.

январь 2009




Консультант при проведении кабинетных исследований использовал следующие виды вторичной информации: Внутренняя информация: получаемая внутри организации. Основные каналы получения внутренней информации: ü Профайлы конкурентов; ü Данные об основных клиентах; ü Данные об изучаемой продукции или услугах; ü Сведения об объемах продаж компании, дифференцированные по: Ø видам продукции; Ø регионам; Ø типам клиентов.

Внешняя информация: получаемая из источников, находящихся вне организации. ü Средства массовой информации: печатные и электронных СМИ: периодика, журналы, общенациональные, местные СМИ, правительственные публикации, специальные издания; ü Административные документы: законы, поправки к законам, положения, данные органов статистической отчетности, НИИ, министерств, ведомств; ü Опубликованные отчеты исследовательских и информационных агентств; ü Базы данных. Аналитическая работа, осуществляемая по итогам (в процессе) сбора данных, осуществлялась следующими методами: ü Анализ документов; ü Контент - анализ данных: Ø Текстовый анализ; Ø Содержательный анализ.

Консультант, применяя метод кабинетных исследований, руководствовался: ü Оперативностью получения данных; ü Минимальными затратами времени и денежных средств при исследовании рынка. Cбор первичной информации Количественный опрос Консультант для проведения количественного опроса применил случайный стратифицированный расчет выборочной совокупности, доказанное определение ошибки выборки составляет не более 5%. Для проведения опроса был произведен расчет выборочной совокупности по формуле (Модуль 1):

Z – нормированное отклонение, определяемое исходя из выбранного уровня доверительности, определяемое по таблице. p – вариация для выборки для дихотомического вопроса «Пользуетесь ли Вы услугами химчисток»; q – (100 – p); е – доверительный интервал +/- 5%.

Модуль 1 Расчет выборочной совокупности

Таблица 1 Значение нормированного отклонения оценки (Z) от среднего значения в зависимости от доверительной вероятности (ά) полученного результата

2

2 )(e

pqZN =

январь 2009




Доверительная вероятность1 (ά)

60 70 80 85 90 95 97 99 99,7

Нормированное отклонение (Z) 0,84 1,03 1,29 1,44 1,65 1,96 2,18 2,58 3,0

Таблица 2 Значения ошибки выборки в зависимости от дисперсии

Дисперсия (%) 2/98 5/95 9/91 10/90 15/85 20/80 30/70 40/60 50/50

ошибка для 485 5952

респондентов, ± (%)

2,43 3,78 4,96 5,2 6,19 6,93 7,94 8,49 8,66

Заданная ошибка +/- 5% практически совпадает с табличным значением 4,96. Тогда, N = (1,96² х 0,91 х 0,09) / 0,05² = 126 респондентов. Т.е., с целью контроля качества и предотвращения ошибки сбора данных, может быть заложена выборка в 126 респондентов, внутри которой предлагается контролировать параметры по разбитым стратам: ü территориальное расположение; ü возраст.

В итоге проведенного исследования при использовании случайной стратифицированной выборки, было проведено 126 интервью по разработанной анкете с респондентами, пользующимися услугами химчисток и прачечных не менее одного раза в полгода. После распределения страт консультант определил параметры квотной выборки для интервьюеров в соответствии с полученными статистическими данными3.

Качественный анализ (экспертные интервью)

Консультант для проведения экспертных интервью в рассматриваемом сегменте «химчистки и прачечные» применил стратифицированный отбор - генеральная совокупность, в котором была разделена на частичные совокупности, которые сами по себе были однородные, а между собой - разнородные. Таким образом, консультант определил географические границы страт: ü Костанайская область; ü Северо-Казахстанская область.

После определения игроков на рынке было принято решение осуществить 100% опрос производителей, без пропорционального признака. Таким образом, было опрошено 5 производителей услуг в сфере химической чистки. Полевые работы

1 Доверительная вероятность показывает, с какой вероятностью случайный ответ попадет в доверительный интервал. Также можно назвать термин доверительная вероятность – это точность выборки. 2 Генеральная совокупность женщин в возрасте от 15 до 54 субъектов в Костанайской и Северо-Казахстанской областях 3 По данным ИВЦ агентства РК по статистике

январь 2009




Консультант в ходе проведения полевых работ по категории «количественные интервью» привлек трех профессиональных интервьюеров, имеющих опыт работы в аналогичных проектах, которые методом личного интервью провели анкетирование на улицах городов. Для проведения качественного исследования (интервью с представителями химчисток и прачечных) было привлечено два профессиональных интервьюера (операторов call – центра), имеющих опыт работы в аналогичных проектах и обладающих навыками психосемантического анализа. Супервайзер осуществил двойной контроль качества полевых работ, который включил в себя: ü проведение интервью в присутствии супервайзера – 5% от общей

совокупности; ü повторные звонки – 10% от общей совокупности; ü логический контроль - 100% анкет.

После проведения полевых работ данные были закодированы (открытые вопросы) и внесены в программу анализа данных SPSS (версия 17). Структура отчета Структура настоящего отчета включает в себя семь глав и ряд приложений. Резюме проекта позволит определить краткие характеристики исследования. Глава 1. Введение. Глава включает в себя цели и задачи исследования, а также методологические основы исследования. Глава 2. Общие сведения о регионе. Глава 2 содержит общую информацию по региону, характеристики рассматриваемых областей и общестатистические данные Костанайской и Северо-Казахстанской областей. Глава 3. Рынок. В данной главе приводится краткая характеристика рынка химчисток и прачечных и тенденции его развития. Подробно рассмотрены факторы и барьеры, влияющие на развитие рынка. Дается оценка влияния смежных рынков, а также макроэкономических факторов. Здесь же приводятся данные по структуре, объему, емкости и динамики изменения рынка, приводится основная ассортиментная и ценовая сегментация продукции. Проанализированы специфические особенности рынка. Глава 4. Производители. В главе дается подробное описание и профиль предприятий рынка химчисток и прачечных, а также оцениваются их производственные мощности. Рассматриваются и оцениваются ключевые игроки на рынке. Дается расчет долей производителей по сегментам, анализ конкуренции, степень монополизации. Оценивается рекламная активность производителей и ценовое позиционирование химчисток и прачечных, а также каналы сбыта продукции. Глава 5. Анализ цен. Глава содержит анализ цепочки наращивания стоимости от производителя услуг до конечного потребителя. Глава 6. Каналы продвижения услуг на рынок. В этой главе рассмотрены каналы продвижения услуг химчисток/прачечных на рынок.

январь 2009




Глава 7. Потребители. В настоящей главе приводится описание основных сегментов потребителей и их предпочтения. Выявлены и оценены факторы, влияющие на покупательское поведение потребителей и на спрос, а также каналы и методы продвижения на рынок услуг химчисток и прачечных. Глава 8. Выводы и рекомендации. В этой главе консультант рассмотрел потенциал рынка услуг химчисток и прачечных в целом, а именно прогноз развития рынка, прогноз развития покупательской способности, прогноз спроса и предложения. Консультант подготовил на основе проведенного исследования актуальные маркетинговые и технологические комбинации, а также была рассмотрена возможность организации производства в сфере услуг химчисток и прачечных в рассматриваемом регионе. Приложения к отчету содержат детализированную информацию, используемую в настоящем отчете.

январь 2009




Глава 2 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

Регионом исследования в данном проекте являются две административные области Республики Казахстан:

Ø Костанайская область,

административный центр город Костанай;

Ø Северо-Казахстанская область, административный центр город Петропавловск4

Костанайская область Экономика Костанайской области имеет индустриально-аграрную направленность развития. В экономике области доля промышленности в производстве валового регионального продукта составляет около 30%. В области производится 100% республиканского объема железорудных окатышей, асбеста и бокситов, более 80% железной руды. Город Костанай является административным, торговым, индустриальным, социальным и культурным центром области. Он расположен в степной зоне на левом берегу реки Тобол. Северо-Казахстанская область Территория Северо-Казахстанской области граничит с Костанайской и Акмолинской областями Казахстана и с Курганской, Тюменской, Омской областями Российской Федерации. Северо-Казахстанская область – северные ворота республики. Административный центр Северо-Казахстанской области – г. Петропавловск. Ниже консультант приводит общую информацию по рассматриваемому региону:

Таблица 3 Общая информация о Костанайской и Северо-Казахстанской областях5

Наименование Костанайская область Северо-Казахстанская область

Площадь территории, тыс. кв. км

196 (7,7% от общей площади Казахстана)

97,99 (3,6% от общей площади Казахстана)

Население, тыс.человек6

897,3 (22% от общего населения Казахстана)

657,4 (16% от общего населения Казахстана)

Количество 5 5

4 Основан в 1752 году 5 Административно-территориальное деление (на 01.01.2008 года) 6 По данным ИВЦ агентства РК по статистике (на 01.01.2008 года)

январь 2009




городов Аркалык, Житикара, Костанай, Лисаковск, Рудный

Булаево, Мамлютка, Петропавловск, Сергеевка, Тайынша

Количество районов

16 Алтынсаринский, Амангельдинский, Аулиекольский, Денисовский, Джангильдинский, Житикаринский , Камыстинский, Карабалыкский, Карасуский, Костанайский, Мендыкаринский, Наурзумский, Сарыкольский, Тарановский, Узункольский, Федоровский

13 Айыртауский, Акжарский, Булаевский, Есильский, Жамбылский, Кызылжарский, Мамлютский, Сергеевский, Советский, Тайыншинский, Тимирязевский, Уалихановский, Целинный

Количество поселков

16 Аманкарагай, Боровской, Горняцкий, Затобольск, Карабалык, Качар, Кушмурун, Октябрьский, Пригородный, Сарыколь, Тобол, Троебратский, Федоровка

13

Количество аульных (сельских) округов

273 208

Дата образования области

1936 год 1936 год

Характеристика территории области

находится на стыке Уральских гор, Западно-Сибирской равнины и Тургайского плато.

южные окраины Западно-Сибирской равнины, на юге часть мелкосопочника Сары-Арки.

Климат континентальный. континентальный, зима холодная, продолжительная.

Средняя температура

января -19°C, июля +21°C. января -19°C, июля +20°C.

Минеральные ресурсы

магнетитовые руды, бурый железняк, бокситы, бурый уголь, хризолитовый асбест, цементное сырье.

уран, цирконий, олово, технические алмазы, вольфрам, молибден, титан, облицовочный камень, огнеупорная глина.

Индустриальные центры

Костанай, Рудный, Лисаковск, Аркалык.

Петропавловск, Кокшетау.

Отрасли промышленности

добыча железной руды, пищевая.

горнорудная, приборостроение, пищевая, спиртовая.

Отрасли сельского хозяйства

производство зерна, мясомолочное животноводство

зерновое, мясное и шерстяное производство

По данным Интернет ресурсов www.kazakh.ru, www.ru.sko.kz, www.spk-tobol.kz

http://www.kazakh.ru

http://www.ru.sko.kz

http://www.spk-tobol.kz

январь 2009




Глава 3 РЫНОК

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА Сложившаяся ситуация на рынке бытовых услуг во многом отличается от западной модели. Потребность в услугах у населения низкая. Если за рубежом развитие происходит за счет предприятий малого бизнеса, то в Казахстане на первый план выходят сетевые предприятия. В числе проблем, с которыми сталкиваются предприятия малого бизнеса, можно выделить: Ø Низкий покупательский потенциал услуги у населения Ø Нехватка площадей; Ø Высокая арендная плата; Ø Нехватка квалифицированного персонала.

На данном этапе развития рынка одной из проблем является отсутствие достаточного количества квалифицированного персонала. Не способствует этому и невысокая заработная плата, поскольку, увеличивая оплату труда, предприятие вынуждено увеличить стоимость услуг, что в существующих условиях ценовой конкурентной борьбы не всегда возможно. Достойная зарплата возможна лишь при устойчивом спросе, либо за счет широкого востребованного ассортимента предоставляемых услуг. Оценивая рынок химчисток и прачечных Костанайской и Северо-Казахстанской областей, в целом можно отметить, что он находится в зачаточном состоянии и содержит определенные перспективы. При этом, по оценкам консультанта, рынок будет развиваться в сторону предоставления комплексных услуг, когда помимо основной услуги по химической чистке, потребитель сможет получить набор дополнительных услуг. В немалой степени увеличению емкости рынка будет способствовать рост доходов населения и уровня культуры потребления. В Казахстане на рынке услуг потенциал роста больше, чем в торговле. Рост на рынке сервиса можно сравнивать с Украиной и Россией. По итогам 2007 года в Казахстане рост услуг составил 70% - 80%, в России - 42%. Если в Алматы наблюдается некоторое насыщение на рынке сервиса, то в регионах спрос все еще превалирует над предложением - это химчистки, прачечные, жилищно-коммунальные услуги. Можно отметить, что в настоящее время мировоззрение предпринимателей кардинально меняется, рынок требует от компаний роста для дальнейшего развития.

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА В советские годы в Казахстане, в том числе в Костанайской и Северо-Казахстанской областях открытие химчисток и прачечных было плановым событием. Каждый микрорайон с определенным количеством жителей должен был иметь такое предприятие на своей территории. По понятным причинам отрасль была дотационная - однако сотрудники и главные руководители «оплотов чистоты» не жаловались - на сферу бытовых услуг государство денег не жалело. Например, в Костанайской области действовала фабрика бытового обслуживания, которая оказывала услуги химической чистки и стирки предприятиям и населению не только в Костанайской области, но и в соседних областях Казахстана и России. В настоящий момент на территории Костанайской области зарегистрировано четыре предприятия с таким видом деятельности, два

январь 2009




из которых находятся в городе Костанае, одно в городе Житикара и одно в городе Аркалык. В Северо-Казахстанской области действует всего одно предприятие химической чистки в городе Петропавловске. Изучая рынок химчисток и прачечных, консультанту не удалось обнаружить другие предприятия. Все вышеуказанные предприятия являются частными, без государственной доли. С переходом же на рыночные рельсы химчистки и прачечные стали коммерческими предприятиями, и теперь уже у владельцев этого бизнеса возникли проблемы с тем, как заставить компанию приносить прибыль. Параллельно в бизнес начали входить «новички», создавая дополнительное напряжение и усиливая конкуренцию в отрасли. Но у большинства рядовых потребителей складывалось устойчивое недоверие к услугам химчистки. Пользовались ими лишь в самом крайнем случае, когда в домашних условиях обработать вещь было уже невозможно. Негативное отношение было вызвано не только некачественным обслуживанием, но и зачастую неуважительным обращением с клиентами со стороны исполнителя. Эта ситуация в настоящее время четко отслеживается в рассматриваемых областях. Клиенты пользуются услугами химчисток только в крайнем случай ввиду дороговизны услуги и недоверия к качеству. В соответствии с Гражданским Кодексом РК и Законом "О защите прав потребителя", были разработаны "Правила бытового обслуживания населения", которые и сегодня распространяются на все юридические лица, независимо от форм собственности, а так же на граждан, занимающихся оказанием услуг химической чистки и стирки по индивидуальным заказам. Кодекс данных правил регулирует отношения между заказчиком и исполнителем на качественно новом уровне. В основном, химчистки и прачечные выступают как компонент в крупных организациях, таких как гостиницы, военные учреждения, больницы, побочные организации крупных предприятий. Что касается частных предприятий, которые занимаются только предоставлением услуг химчисток и прачечных, то ситуация на таком рынке достаточно усугубляющая, так как качество предоставляемых услуг находится на низком уровне, и цена за предоставленные услуги достаточно высокая. У населения зачастую складывается такое мнение, что лучше купить новую вещь, чем отдавать ее в химчистку или прачечную. В целом по Республике отмечается спад деятельности организаций, оказывающих услуги химической чистки с 2004 по 2008 гг. на 26%. Если в 2004 году в Казахстане действовало 106 предприятий по химической чистке одежды, то в 2005 отмечается некоторый рост количества предприятий (на 9,4%), что в натуральном выражении составило 116 организаций. С началом экономического кризиса наблюдается устойчивый спад количества организаций химической чистки, соответственно спад объемов производимых услуг на 26,4% и в 2008 году осталось всего 78 организаций, оказывающих услуги химической чистки. По оценке консультанта спад количества не обусловлен усилением позиций того или иного игрока, а в первую очередь обусловлен снижением активности населения в использовании данных услуг. В потребительской корзине услуги химчисток среди прочих равных услуг, которые получает потребитель, стоят на одном из последних мест. Т.е. при снижении сформированного бюджета потребителя на услуги, потребитель перестает пользоваться услугами химчисток, а не снижает долю использования другой потребительской услуги.

январь 2009




В рассматриваемых областях наблюдается ежегодный спад на рынке химической чистки одежды. Таким образом, на рынке Костанайской области в 2004 году было официально зарегистрировано 6 предприятий, оказывающих услуги по химической чистке одежды. На рынке Северо-Казахстанской области за пять лет с 2004 по 2008 гг. не было открыто ни одного предприятия, что говорит о неразвитости рынка и низкой потребности в услугах химической чистки. Факторы, влияющие на развитие рынка услуг Основными факторами, которые влияют на развитие рынка химчисток и прачечных Костанайской и Северо-Казахстанской области, являются: ü Повышение культуры использования услуг химчисток; ü Увеличение доходов населения; ü Приобретение населением дорогой и качественной одежды; ü Доступность услуги; ü Сервисное обслуживание; ü Климатический фактор (ношение зимней, теплой одежды длительные периоды времени). Республика Казахстан в целом имеет стратегически благоприятное расположение и стабильную внутриполитическую обстановку, чему способствует наличие соответствующей законодательной базы. Динамичное развитие экономики страны, ее инвестиционная привлекательность, обеспечиваемая последовательными реформами и общей социальной стабильностью, требуют, в свою очередь, нового современного подхода в решении вопросов индустрии чистоты. Экономический кризис, который затронул все сферы экономической деятельности, отложил отпечаток на развитие услуг химической чистки. Активный рост жилищного и производственного строительства, наблюдаемый в 2004-2007 гг. в Казахстане, не обеспечивает устойчивое развитие отрасли, но предъявляет к ней повышенные требования. Барьеры на пути развития рынка Факторы, затрудняющие процесс развития рынка услуг химчисток: ü нехватка квалифицированных кадров (мастеров и управленцев в клининговом бизнесе); ü наличие поставщиков недоброкачественного оборудования и средств бытовой химии; ü производство новых материалов и тканей без опознавательных ярлыков; ü законодательные аспекты, связанные с лицензированием деятельности, появление разного рода "дополнительных затрат" - получение разрешений, налоги, всевозможные штрафы, пени и т.п; ü завышение цен, не соответствующее качеству услуг; ü быстрый рост цен на оборудование, запчасти, химические материалы; ü повышение стоимости энергоресурсов, воды, арендной платы, транспорта, связи; ü моральное и физическое старение существующего парка технологического оборудования, разрушение системы обеспечения оборудованием и запчастями;

январь 2009




ü многократное сокращение аппарата управления бытовым и коммунальным обслуживанием городов и регионов (где сейчас занимаются по 1 - 2 специалистов).

Дефицит персонала для химчисток и прачечных явился основой для развития такой смежной отрасли, как специальное профессиональное образование. Решением вопроса стало открытие программы профессиональных курсов по подготовке специалистов клинингового бизнеса, чтобы сотрудники осваивали не только профессиональное мастерство, но и психологические аспекты работы с клиентами. К сожалению, открытие подобных программ наблюдается только в центральных городах. Поскольку наблюдаются ярко выраженные регрессивные явления в сфере химической чистки в рассматриваемых областях, открытие подобных программ в Костанайской и Северо-Казахстанской области не является возможным и необходимым. Влияние смежных рынков, альтернативные виды услуг Консультант, рассматривая структуру смежных и влияющих рынков, определил, что к влияющим рынкам относятся: Ежегодная Центрально-Азиатская специализированная выставка чистящих и моющих средств, уборочного оборудования и оборудования для химчисток и прачечных «CleanExpo Central Asia», способствующая установлению и развитию кооперационных и торгово-экономических связей с производителями и поставщиками оборудования, а также разработчиками технологий и чистящих средств бытовой химии для химчисток и развитию рынка клининговых услуг в Казахстане. ü Оборудование для химчистки и аквачистки; ü Оборудование для прачечных; ü Стирально-отжимные и сушильные аппараты; ü Гладильное оборудование; ü Парогенераторы; ü Рынок производителей и поставщиков продукции химической промышленности; ü Чистящие и моющие средства; ü Химикаты, технологии, аксессуары. Сектор образования - профессионально технические заведения, учебные курсы и заведений по подготовке профильных специалистов для индустрии клининговых услуг. В свою очередь, основными смежными рынками рынка химчисток и прачечных являются: ü Торгово-развлекательный комплекс, включающий в себя торговые залы и сервисные отделы с предоставлением бытовых услуг, где имеется экспресс – химчистка и прачечные. ü Дом быта и сервиса, предоставляющий комплекс бытовых услуг населению, в том числе услуги по уборке помещений, услуги химчистки и прачечной Альтернативные услуги: На развитие рынка услуг химчистки и прачечных отражается косвенная конкуренция, представленная различными товарами и услугами-заменителями, такими как:

январь 2009




1. Частные мастера-надомники, обслуживание у себя на дому или на дому у клиента - работают по ценам ниже среднерыночных и в буквальном смысле слова уводят клиентов из химчисток, потому что делают все сами;

2. Продажа бытовой техники (современных стиральных машин) для личных нужд;

3. Продажа средств бытовой химии (чистящие средства) для личных нужд. Это пятновыводители, отбеливатели и другие подобные средства, представленные сетью различных торговых компаний-поставщиков, осуществляющих продажи стиральных машин и линии чистящей продукции, имеющих широкий ценовой диапазон, что позволяет потребителю выбирать продукцию в соответствии с их платежеспособностью.

4. Прачечная самообслуживания - (установка оборудования с монетоприемником)7;

Продажа бытовой техники Рынок оборудования для дома в последние годы развивается весьма активно. Так, по данным государственного таможенного комитета РК, ежегодно на территорию Республики Казахстан импортируется полностью автоматические стиральные машины с фронтальной загрузкой, емкостью не более 6 кг сухого белья на сумму более 20 млн. долл. США ежегодно. В 2007 году импорт по этому виду товара составил 52,270 млн. долл. США, на Костанайскую область в 2007 пришлось 139,7 тыс. долл. США, Северо-Казахстанскую - 257,3 тыс. долл. США. Еще одним альтернативным продуктом является полностью автоматические стиральные машины с верхней загрузкой, емкостью не более 6 кг сухого белья. Импорт этого товара на территорию Республики Казахстан гораздо ниже импорта машин с фронтальной загрузкой и составил в 2007 году 6,069 млн. долл. США. В Костанайской области сумма импорта по этом коду ТНВЭД составила 22,9 тыс. долл. США, в Северо-Казахстанской области с 2004 года не было завоза по данному коду ТНВЭД. Ниже приведена таблица, которая демонстрирует показатели импорта по рассматриваемой продукции. Код ТНВЭД – 845011110. Полностью автоматические стиральные машины с фронтальной загрузкой, емкостью не более 6 кг сухого белья. Код ТНВЭД – 845011190. Полностью автоматические стиральные машины с верхней загрузкой, емкостью не более 6 кг сухого белья.

Таблица 4 Структура импорта автоматических стиральных машин в Костанайскую и Северо-Казахстанскую область 2004-2007 гг.

Республика Казахстан Костанайская область Северо-Казахстанская

область 2004 8450111100 8450111900 8450111100 8450111900 8450111100 8450111900

Стоимость 1 единицы (шт)/ тыс. долл. США

0,07 0,06 0,27 7,99 0,30 0,13

Количество, шт

94766 4476 78 1 94 5

7 В настоящий момент не используется в рассматриваемых областях, но является потенциально конкурирующим видом услуг.

январь 2009




Сумма, тыс. долл. США

6 468,4 280,53 21,1 8,0 28,1 0,65

2005 8450111100 8450111900 8450111100 8450111900 8450111100 8450111900


0,11 0,08 0,27 н/д 0,26 н/д


217 312,0 16 996,0 401 н/д 654 н/д


24 972,7 1 378,0 109,3 н/д 170,8 н/д

2006 8450111100 8450111900 8450111100 8450111900 8450111100 8450111900


0,13 0,08 0,28 н/д 0,28 н/д


355 791,0 29 951,0 372,0 н/д 764,0 н/д


47 796,0 2 309,9 103,1 н/д 211,0 н/д

2007 8450111100 8450111900 8450111100 8450111900 8450111100 8450111900


0,14 0,06 0,28 0,18 0,27 н/д


363 257,0 98 206,0 502,0 125,0 950,0 н/д


52 269,9 6 069,2 139,7 22,9 257,3 н/д

По данным комитета таможенного контроля РК Рост импорта за последние 4 года составлял 45-50% ежегодно, и всё говорит о том, что подобная динамика может сохраниться на протяжении нескольких следующих лет. Соответственно потребности населения в химической чистке будут низкими. В то же время наблюдается существенная нехватка мощностей по оказанию услуг химической чистки населению. Так, по статистике, в развитых европейских странах одна химчистка приходится на 6-10 тысяч жителей, а в Костанайской области в среднем — только на 128 тысяч, в Северо-Казахстанской области этот показатель составляет 654,7 тыс. человек на одну химчистку, т.к. она там она всего одна. Кроме того, оборудование, которым укомплектована часть предприятий сферы услуг, функционировало еще в СССР, морально устарело и не соответствует современным требованиям. В этих условиях могут начать активно развиваться предприятия химической чистки небольшого и среднего масштаба, с современными новыми технологиями, такими как аквачистка. Можно отметить, что в Костанайской и Северо-Казахстанской областях еще не сформировалась группа потребителей, которые не желают тратить время и силы на домашнее хозяйство, предпочитая переложить хлопоты о своем гардеробе на плечи специалистов. Уровень жизни и благосостояния еще не дает возможности населению выделять достаточно средств для использования услуг химчисток. Аквачистка

январь 2009




Это сравнительно новая технология, имеющая большие перспективы. Особенность ее в том, что чистящим средством является не традиционный перхлорэтилен, а вода, к которой добавляют специальные детергенты. Аквачистка, в отличие от стирки, практически не дает усадки и эффективно удаляет загрязненные участки. Сейчас на рынке появилась новая система - “AquaClean”, разработанная шведской фирмой ELECTROLUX совместно с Немецким институтом исследования проблем стирки. Аквачистка по системе АС эффективна для чувствительных тканей (шелк, шерсть), комбинированных изделий (текстиль с кожей или замшей). Одежда после “водной” обработки не приобретает специфического запаха “химчистки”. В процессе стирки не употребляется перхлорэтилен, что повышает экологическую безопасность - меньше проблем в случае визита инспекции СЭС. Подобное предприятие, в отличие от “сухой” химчистки, может быть размещено даже в жилом доме. Макроэкономические факторы Костанайская область8 Цены. Индекс потребительских цен, характеризующий общий уровень инфляции, в ноябре 2008 года к декабрю 2007 года составил 109,1%. Индекс цен на продовольственные товары в ноябре 2008 года к декабрю 2007 года составил 108,5%. Инвестиции в основной капитал. Вложено инвестиций в основной капитал, по оценке, на сумму 90284,7 млн. тенге, что составляет 109,4 % к аналогичному периоду 2007 года. Основными источниками финансирования инвестиций в основной капитал по отчитавшимся предприятиям являются собственные средства предприятий, организаций и населения – 64694,2 млн. тенге (73,9 % в общем объеме), что на 33,7 % больше, чем в январе - ноябре 2007 года. За счет средств республиканского бюджета освоено 8037,5 млн. тенге (9,2 % в общем объеме), что на 8,5 % больше, чем в январе - ноябре 2007 года. Заемные средства составили 7081,8 млн. тенге (8,1 % в общем объеме), что в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период 2007 года. За счет средств местного бюджета освоены инвестиции в сумме 5937,1 млн. тенге (6,8 % в общем объеме), что в 2,5 раза больше, чем за январь - ноябрь 2007 года. За счет иностранных инвесторов освоено 1818,3 млн. тенге (2% в общем объеме), что составляет 26,4% к уровню января - ноября прошлого года. Введено 138815 кв. метров жилья, или 101% к соответствующему периоду прошлого года. Уровень жизни. Среднемесячная заработная плата за январь-октябрь 2008 года по сравнению с соответствующим периодом 2007 года возросла на 19% и составила 42886 тенге, превышает минимальный размер заработной платы (12025 тенге) в 3,6 раза, величину прожиточного минимума – в 3,4 раза. Рост среднемесячной заработной платы в реальном выражении составил 1,4%. Малое предпринимательство. По состоянию на 1 декабря 2008 года в области зарегистрировано - 54577 субъектов малого предпринимательства, из них функционируют – 45920, в том числе субъектов малого предпринимательства, имеющих статус юридического лица, соответственно – 6937 и 4232.

8 По данным Интернет ресурса www.kostanay.kz

http://www.kostanay.kz

январь 2009




Северо-Казахстанская область9 На потребительском рынке области цены на товары и услуги в декабре 2008 года по сравнению с декабрем 2007 года увеличились на 9,1%, в том числе на продовольственные товары - на 10,8, непродовольственные - на 6,5, платные услуги - на 9,1%. Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника в январе-ноябре 2008 года возросла по сравнению с январем-ноябрем 2007 года на 16,3% и составила 39291 тенге, в том числе на крупных и средних предприятиях - на 16,6% и 41035 тенге. По рыночному курсу обмена валют среднемесячная заработная плата в январе-ноябре 2008 года составила 326,7$ США, или 220,3 евро. Повышение оплаты труда отмечено во всех видах экономической деятельности. Наибольшее увеличение заработной платы относительно января-ноября 2007 года отмечено у работников сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства - на 31,2%, финансовой деятельности - на 27,6%, на транспорте и в связи - на 24,6%. Максимальный размер номинальной заработной платы в январе-ноябре сохраняется в финансовой деятельности (76515 тенге) и на предприятиях транспорта и связи (63404 тенге), что выше среднеобластного показателя в 1,9 раза и в 1,6 раза соответственно. Объем инвестиций в основной капитал в январе-декабре 2008 года составил 39,9 млрд. тенге. Источниками финансирования инвестиций в основной капитал являлись собственные средства хозяйствующих субъектов - 53,9%, заемные - 15,0, бюджетные средства - 30,8, иностранные - 0,3%. Структура субъектов предпринимательства. Количество зарегистрированных юридических лиц в области неуклонно растет. Так, только с 1 января 2008 года их число возросло на 4,0% и составило на 1 декабря 2008 года 8210 хозяйствующих субъектов. За одиннадцать месяцев текущего года зарегистрировано 444 новых юридических лица, в том числе 422 (95,1%) малых, 21 (4,7%) - среднее, 1 (0,2%) - крупное. Наиболее интенсивные процессы создания новых хозяйствующих субъектов зарегистрированы в следующих отраслях: торговля, ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного пользования; операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг потребителям; сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство. За анализируемый период удельный вес вновь созданных юридических лиц от общего количества зарегистрированных в этих отраслях составил соответственно 33,8%, 14,6, 10,4%. Таким образом, в рассматриваемых областях наблюдается стабильный рост динамики по основным макроэкономическим показателям, что положительно отражается на сфере оказания услуг, но является недостаточным ввиду того, что для населения существуют более значимые услуги, чем химическая чистка. Рост благосостояния не вносит ощутимых изменений в росте рынка услуг в сфере химчисток и прачечных.

9 По данным Интернет ресурса www.soltustik.stat.kz

http://www.soltustik.stat.kz

январь 2009




СТРУКТУРА РЫНКА За последнее время в Казахстане структура услуг химчистки и прачечных несколько изменилась. Химчистки увеличивают производственные масштабы, становится больше разновидностей услуг, среди которых можно выделить услуги экспресс-чистки, а также чистка и хранение дорогой зимней одежды. Структура рынка услуг в сфере химической чистки и прачечных в Костанайской и Северо-Казахстанской областях за последнее время практически не изменилась. Действующие предприятия были открыты в разные годы, набор предлагаемых услуг в принципе не широк. Таким образом, на рынке Костанайской области на ноябрь 2008 года существовало 4 предприятия, из которых 3 малых и 1 среднее предприятие. 3 малых предприятия включают в себя 2 предприятия с численностью 6-10 человек и 1 предприятие с численностью 11-20 человек. Среднее предприятие имеет численность сотрудников от 51 до 100 человек. В Северо-Казахстанской области официально действует одно малое предприятие с численностью сотрудников от 11 до 20 человек. Действующие в настоящее время предприятия химической чистки и прачечных можно разделить на группы по различным признакам. Ø Старые предприятия, действующие с советских времен, и новые,

созданные с 2000 года. Различие между ними заключается в подходе к клиенту, уровню сервиса, стандартам качества и т. п. В целом, новые предприятия более приспособлены к условиям рынка.

Ø Государственные10 и частные предприятия. Большинство государственных химчисток и прачечных находятся сейчас в кризисном состоянии. Они рассчитаны на потребителей с низким уровнем дохода и невысокими требованиями к уровню сервиса.

Предприятия индустрии клининговых услуг имеют характерные отличительные признаки, определяющие их тип и направление. Это определяет их ценовую политику, загруженность, правила поведения в коллективе и количество специалистов, подбор используемых методик и параметров деятельности. Категории предприятий, предоставляющих услуги химчисток и прачечной: I. Экспресс мини – химчистка (техническое оснащение: комбинированный

стол для глажения, манекен, может быть, пятновыводное оборудование, упаковочное оборудование), за исключением машины химической чистки. Приёмный пункт c небольшой производственной площадью.

II. Химчистка салон (с учетом всех циклов производства химической чистки и прачечной). Производственная площадь и зал приёма клиентов.

III. Прачечный Комбинат / фабрика (с учетом всех циклов производства стирки и глажки) Производственная площадь.

IV. Приемный пункт (филиал) обслуживания клиентов. Производственная площадь и техническое оснащение отсутствует.

ОБЪЁМ, ЕМКОСТЬ И ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ РЫНКА

10 К государственным предприятиям относятся химчистки и прачечные при государственных учреждениях (больницах, заводах, войсковых частях), которые также могут оказывать услуги населению в частном порядке.

январь 2009




В структуре видов оказания услуг населению рассматриваемых регионов в 2008 году сухая химчистка отсутствует вообще. Но предприятия химической чистки, сведения о которых предоставляются в настоящем отчете, оказывают услуги по стирке белья. Доля рынка услуг по стирке белья в Костанайской области в 2008 году составила 9 %, в Северо-Казахстанской области 18% от общего объема услуг, предоставляемых населению.

Диаграмма 1 Доли по видам предоставляемых услуг населению Костанайская область, 2008

Диаграмма 2 Доли по видам предоставляемых услуг населению Северо-Казахстанская область, 2008

Источник: По данным ИВЦ агентства РК по статистики (январь-сентябрь 2008) Данные по долям видов предоставляемых услуг населению Костанайской и Северо-Казахстанской областей предоставлены Информационно Вычислительным Центром агентства Республики Казахстан по статистике. Большую долю в Костанайской области занимают услуги по захоронению и кремации, ввиду того, что все организации занимающиеся этим видом деятельности зарегистрированы как юридические лица, что в свою очередь подразумевает полную сдачу отчетности о своей деятельности. Другие организации в сфере услуг представленные в диаграмме также работают, как юридические лица, но в большей степени это - индивидуальные предприниматели, которые не обязаны давать отчет в статистику о своей деятельности. Объем рынка услуг в сфере химической чистки/прачечной в рассматриваемом регионе составляет 48 млн. тенге, на Костанайскую область приходится 62,5%, на Северо-Казахстанскую 37,5%. В натуральном выражении на Костанайскую область приходится 30 млн. тенге, на Северо-Казахстанскую - 18 млн. тенге. В настоящее время емкость рынка в сфере химической чистки/прачечной практически достигла объема рынка, по мнению консультанта, остается 3-4% до достижения полного наложения объема и емкости рынка. Т.е. емкость рынка оценивается в 49,9 млн. тенге, что соответствует 413,1 тыс. долл. США11. В свою очередь, потенциальная емкость рынка таит в себе перспективы, т.к. с ростом материального достатка населения услуги химчисток имеют потенциал к востребованности. Таким образом, при использовании услуг химчисток каждым пятым городским жителем, хотя бы раз в два месяца, при средней стоимости

11 По курсу НБ РК на 09.01.2009 1 USD = 120.84 тенге

январь 2009




услуги в 4391 тенге12 за одно посещение химчистки, потенциальная емкость рынка с учетом изменения цен на платные услуги может выглядеть следующим образом. Диаграмма 3 Динамика структуры потенциальной емкости рынка химчисток и прачечных 2004-2011 гг.

Итак, из представленной диаграммы видно, что потенциал у отрасли большой и качественное улучшение жизни населения рассматриваемых областей может простимулировать рост потребностей населения в качественном уходе за одеждой.

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЫНКА Услуги в сфере химчистки и прачечных – один из немногих видов бизнеса, где вновь пришедшие игроки могут достаточно быстро занять свое место на рынке даже с небольшим, по современным меркам, бюджетом. Но желающих открыть новое дело немного: ведь отдачу от инвестиций раньше чем через три года ждать не приходится. Основной специфической особенностью ментальности населения является приобретение вещей невысокого качества и частая их смена. Одним из высказываний, полученных в ходе проведения исследования, стало: - «Лучше купить новую вещь, чем старую отдавать в химчистку. Лоска уже не будет». У населения не сформирована культура обращения с вещами, т.к. в целом сохраняется невысокое качество одежды, что само по себе требует частой замены. Характерной особенностью рынка услуг химчисток и прачечных является постоянное сокращение занятых сотрудников вследствие повышения уровня технологической автоматизации предприятия. Предприятие, оказывающее услуги химчистки и прачечной - одно из немногих в сфере бытовых услуг, для которого важно место расположения. Химчистка обязательно должна находиться вблизи крупных жилых массивов и районов. Альтернативой этому, может быть филиал (не оборудованный) - пункт приема одежды, опять же расположенный в местах скопления населения (универмаги, продуктовые рынки и.т.д.).

12 Средневзвешенная стоимость услуг в химчистках, по результатам исследования респондентов.

январь 2009




Проблема химического сервиса - чистка немаркированных изделий (импортной одежды), которые ввозятся в страну в огромном количестве, в основном из Турции и Китая. При химчистке проявляются дефекты, из-за того, что изделия не являются оригиналом и могут быть сшиты из некачественного сырья. Подобные инциденты сформировали у населения стойкое отвержение услуг химической чистки. Сегодня практически все химчистки в производстве используют химматериалы, которые, хотя и не являются ядовитыми, но требуют аккуратного обращения. Перхлорэтилен является основным реагентом для чистки, выведения пятен, антистатиком, и считается недорогим по стоимости, на которой базируется цена за услуги. Существует ряд передовых технологии и чистящих препаратов для химчисток (аквапрепарат, гидрокарбон), но их использование не оправдывает рентабельности услуг химчисток. Одним из самых деликатных вопросов при создании химчистки и прачечной является соблюдение требований СЭС. Эти требования запрещают, в частности, расположение производства химической чистки и прачечной в месте продажи продуктов питания, т.е. в магазине. Запрещается расположение производства химической чистки и прачечной и на этажах выше первого, поскольку перхлорэтилен тяжелее воздуха и при наличии в помещении стекает вниз. Также существует ряд других жестких требований. При открытии предприятия услуг химчистки и прачечной в Костанайской или Северо-Казахстанской областях остро встанет проблема персонала, а также процесс привлечения клиентов. Для привлечения клиентов придется использовать дополнительные виды рекламы, в которой необходимо сообщать о гарантиях сохранности вещей, о высоком качестве чистки, несравнимой с домашним уходом за одеждой. Специфичность рынка клининговых услуг предопределяет его особую чувствительность к влиянию различных «групп влияния» или референтных групп на потребителя. Верный путь к успеху - найти клиентов, узнать, что они хотят и дать им то, что они предпочитают. На Западе химчистка считается нормой – в стиральных машинах европейцы стирают только то, что не надо гладить, а верхнюю одежду и рубашки сдают в чистку и стирку. При этом там очень популярны прачечные самообслуживания. Еще одно существенное отличие – в Европе больницы, гостиницы, другие организации, использующие постельное белье в больших объемах, не покупают собственное белье, а берут его в аренду у прачечной, в которой его и стирают. То есть прослеживается тенденция развития данных услуг по пути аутсорсинга. Европейские клиенты чаще чистят свою одежду, поэтому в химчистки там попадают менее загрязненные вещи, чем те, что сдают в Казахстане. Кроме того, там мягче климат, люди реже надевают (и соответственно пачкают) зимние пальто и шубы, так что и химреактивы там нужны не такие агрессивные, как те, которые используются в рассматриваемых регионах. А из-за применения щадящих реактивов и ткань меньше портится. Помимо того, что уровень жизни в Европе выше, следовательно, услуга доступнее, там еще и культура потребления иная. Клиенты понимают, что есть определенный срок службы любой вещи (будь то сорочка, дубленка, пальто и т.д.), и сколько раз изделие можно почистить, чтобы оно не потеряло товарный вид. Кроме того, там работает система страхования, которая покрывает около 70% стоимости испорченной вещи по причине сбоя технологии или поломки оборудования. В Костанае и Северо-

январь 2009




Казахстанской области такой страховки нет, этот сектор не развит вообще, нет необходимой статистики и опыта данного вида страхования. Наличие европейского оборудования существенно влияет на стоимость услуг. Цены в химчистках, работающих на европейских машинах, и в химчистках, работающих на советском оборудовании, разнятся в несколько сот тенге

январь 2009




Глава 4 ПОСТАВЩИКИ УСЛУГ

ОПИСАНИЕ ПОСТАВЩИКОВ УСЛУГ. ПРОФИЛЬ ПОСТАВЩИКОВ УСЛУГ Консультант в ходе проведения исследования выявил, что на рынке рассматриваемого региона присутствует 5 химчисток, из них 4 располагаются в Костанайской области, что составляет 80 % от общего объема химчисток рассматриваемого региона, соответственно в Северо-Казахстанской области располагается всего одна химчистка. Консультант не рассматривает предприятия химической чистки и прачечные, расположенных в отелях, военных учреждениях, т.к. эти предприятия обслуживают организацию, в которой находятся. Таблица 5 Перечень действующих предприятий химической чистки на территории Костанайской области на 01.11.2008

№ Наименование Тип, численность Город Год создания

1 ТОО «Итальянская химчистка» Малое (6-10) г.Костанай 2004

2 ТОО "Джетыгарахимчистка" Малое (6-10) г.Житикара 1994

3 ТОО "Чистота" Малое (11-20) г.Аркалык 2001

4 ТОО "Адал-и" Среднее (51-100) г.Костанай 1993

По данным ИВЦ агентства РК по статистике Таблица 6 Перечень действующих предприятий химической чистки на территории Северо-Казахстанской области на 01.11.2008

№ Наименование Тип, численность Город Год

создания

1 ТОО "Славянка" Малое (11-20)

г.Петропавловск 1996

По данным ИВЦ агентства РК по статистике Основным достоинством любой химчистки является монопольное положение в районе и способность удовлетворить потребности большинства его жителей. Химчистка оказывает весь набор стандартных услуг и, кроме того, предлагает несколько более дорогих услуг для обеспеченных потребителей. Оказывая высококачественные услуги, можно завоевать постоянных клиентов, т.е. довести процесс химчистки до такой кондиции, что клиенту легче отдать в химчистку, чем самому оттирать въевшуюся грязь и отстирывать жирные пятна.

КЛЮЧЕВЫЕ ИГРОКИ НА РЫНКЕ ХИМЧИСТОК И ПРАЧЕЧНЫХ «Итальянская химчистка» - Основным видом деятельности является химическая чистка, стирка и глажение белья, перекрас х/б ткани, чистка верхней одежды. Оборудование новое итальянского производства. У населения «итальянская химчистка» пользуется спросом за счет новизны оборудования. Пик сезона - зима-лето. Основные клиенты – местное население. По словам директора, химчистка является единственной химчисткой, у которой имеется новейшее итальянское оборудование в Костанайской области, Проводят

январь 2009




рекламную деятельность: раздаточный материал, ролики на радиостанции, а также существует наружная реклама (вывеска возле химчистки). «Джетыгарахимчистка» - Основным видом деятельности является химическая чистка, стирка и глажение белья, перекрась х/б ткани, чистка верхней одежды. Оборудование старое – советского производства, модернизации не было. По 2 клиента в день и по 400 - 600 кг белья для организаций в месяц, в зависимости от сезона. Пик сезона зима-лето. За последний месяц было постирано 1000 кг белья для организаций. Соотношение клиентов 50/50– государственные организации (войсковая часть, больницы) и местное население. По словам главного бухгалтера, химчистка является единственным предприятием такого рода в Житикаринском районе (Костанайская область). «Чистота» - Основным видом деятельности является стирка и глажение белья, а также чистка верхней одежды. Оборудование старое – советского производства, модернизации не было. Услугами химчистки как таковой население пользуется редко (от 5 до 10 клиентов в день, в зависимости от сезона). Пик сезона - зима-лето. Основные клиенты – жители города Аркалык и ближайших районов. По словам директора, химчистка является единственной в городе Аркалык. По его же словам, другие химчистки открывались в городе, но быстро закрывались. «Адал-и» - Основным видом деятельности является стирка и глажение белья. Оборудование старое – советского производства, модернизации не было. Услугами прачечной как таковой население пользуется редко. Основные клиенты – государственные организации (войсковая часть, больницы), и население. По словам директора, прачечная является не единственной на рынке региона (Костанайская область). В ходе проведения исследования консультант не выявил описанные предприятия. «Славянка» – Основным видом деятельности является стирка и глажение белья. Оборудование старое – советского производства, модернизации не было. Услугами химчистки как таковой население пользуется редко. Основные клиенты – государственные организации (войсковая часть, больницы). По словам директора, химчистка является монополистом на рынке региона (Северо-Казахстанская область), но опять же со слов директора можно отметить, что на рынке присутствуют 4 игрока – прачечные - ориентированные на государственные заказы, которые не оказывают населению услуг химической чистки. В ходе проведения исследования консультант не выявил описанные предприятия. У каждого из вышеперечисленных предприятий свой специфический образ ведения производства услуг химчисток и прачечных. Например, в Костанайской и Северо-Казахстанской областях в организациях, таких, как больницы, гостиницы, военные учреждения, площадь химчистки или прачечной является больше, чем у частных самостоятельных химчисток и прачечных, так как в таких учреждениях не кончается поток переработки белья. Самостоятельным организациям, которые занимаются предоставлением услуг химчисток и прачечных, не выгодно открывать предприятия с большой мощностью, так как доверия у населения нет к химчисткам и прачечным, а бизнесмену, открывшему химчистку с высокотехнологичным оборудованием, необходимо окупать вложенные деньги. Например, в гостиничных прачечных – небольшие производственные площади, расположенные на нулевом или цокольном этажах, что связано с большой

январь 2009




массой профессионального оборудования и его статической и динамической нагрузкой на перекрытия, а также облегчает такелаж оборудования в помещение. Площадь приотельных прачечных производительностью до 2000-3000 кг/белья в сутки обычно не превышает 200-250 кв. м (приблизительно на 233 номера), а приотельная химчистка обычно уменьшается до 40-50кв.м. Для сравнения: аналогичные и даже меньшие по производительности коммерческие прачечные могут занимать до 150-200 кв.м. Что касается химчисток и прачечных частного характера, то для Костанайской области и Северо-Казахстанской области характерна химчистка и прачечная площадью 30 – 200 кв.м. ОПИСАНИЕ УСЛУГ Консультант в ходе проведения исследования выявил, что существует несколько видов химчистки. Самый распространенный тип химической чистки — чистка в перхлорэтилене. Перхлорэтилен используется в качестве растворителя для чистки массовых швейных и трикотажных изделий — растворяет жир, а вместе с ним выводит из изделия и грязь. Щадящим этот вид чистки назвать нельзя, так как вместе с жиром и загрязнениями изделие может потерять первоначальный цвет, водоотталкивающую и защитную пропитки, которые потом приходится восстанавливать. Однако и по сей день этот вид чистки самый распространенный, потому что он справляется с максимальным количеством пятен и загрязнений. Изделие можно подвергать чистке в перхлорэтилене, а также использовать различную химию для выведения пятен, если оно маркируется буквой P в кружочке. 2. Чистка в углеводородных растворителях не так давно пришла на смену чистке в среде фреона R-113. Дело в том, что в 1987 году во многих странах Европы фреон был запрещен к выпуску из-за высокого озоноразрушающего потенциала. С тех пор для изделий, которые запрещено чистить в перхлорэтилене (маркировка на таких изделиях — F в кружочке), используется углеводород. В Москве есть химчистки с углеводородными машинами, так что если в приемном пункте вещь, маркированную буквой F, принять отказываются — ищите другую химчистку. 3. Акватекс (ее еще называют «влажная чистка» или «аквачистка») — тип химической чистки, при которой в роли растворителя выступает вода плюс специальные моющие и смягчающие добавки. Это современный щадящий вид чистки, оптимальный для таких деликатных вещей, как, например, свадебные платья. Акватекс — это также единственно возможный вид чистки для некоторых комбинированных изделий. Например, сейчас нередко встречаются куртки, в которых ткань с полиуретановыми волокнами скомбинирована с меховой отделкой. Полиуретановые волокна нельзя подвергать чистке в перхлорэтилене (можно только стирать), а мех, в свою очередь, стирать нельзя. Сейчас у многих фабрик-химчисток есть машины для аквачистки, ведь это альтернатива традиционной химической чистке, с помощью которой можно бережно чистить весь ассортимент изделий. По оценке игроков рынка аквачистка является альтернативой химчистке.

Технология аквачистки разработана компаниями Electrolux и Johnson Diversey и заключается в обработке любых, даже самых деликатных, вещей без

январь 2009




использования химических веществ. Она основана на применении специально разработанных моющих средств с природным действием и контролируемого механического воздействия, что осуществляется при использовании специального оборудования. Таким образом, вода очищает вещи с предельной осторожностью. Оборудование для аквачистки отличается от оборудования для химчисток тем, что оно: ü имеет низкую стоимость по сравнению с оборудованием для химчисток; ü просто в обслуживании и работе; ü занимает малые рабочие площади; ü экологично (можно размещать даже в жилых домах). Система влажной чистки «Аква Клин» может использоваться и как дополнение к оборудованию сухой чистки, и самостоятельно. После многократных успешных тестов, системе аквачистки уже доверились многие производители одежды в Европе. На вещах рекомендация по аквачистке обозначена символом [W], который уже нашел распространение по всей Европе. В рассматриваемых химчистках преобладает старое советское оборудование, при котором применяют самый распространенный тип химической чистки — в перхлорэтилене. Итальянская химчистка, расположенная в городе Костанае, применяет более щадящие ингредиенты для чистки, тем не менее самое современное и безопасное оборудование (аквачистка) там отсутствует. В ходе проведения исследования консультант выявил, что при производстве химической чистки осуществляются следующие стадии технологического процесса: ü прием; ü сортировка изделий и комплектация партий; ü предварительная обработка (выведение пятен, зачистка); ü обработка изделий в среде органических растворителей; ü отделка; ü контроль качества.

При поступлении изделий в химчистку производится сортировка и комплектование партий. При этом основными критериями подбора является цвет изделий, степень загрязнения, весовая категория. При осуществлении предварительной обработки учитывается тип изделия. Если это текстиль, то необходима подача пара и воздуха под давлением. Обработка мехового велюра и одежной кожи может производиться механическими и химическими методами. Механическая обработка проводится с помощью специальных ластиков, губок, щеток, а также шлифовальных полотен различной зернистости. Использование специальных химических средств является более эффективным, но необходимо учитывать чувствительность кожи к «химии». Выведение пятен на изделиях из натурального меха проводится, как правило, в исключительных случаях, предварительная обработка предполагает проведение тщательной зачистки наиболее загрязненных участков подкладов. Сразу после зачистки изделие загружается в машину для проведения основной чистки, чтобы, с одной стороны, не допустить чрезмерных негативных воздействий химических средств на вещь («срыва» красителя), а с другой

январь 2009




стороны – возможности закрепления загрязнений и пятен в результате высыхания обработанных участков. Большое значение для получения необходимого качества чистки имеет выбор типа машины, в которой проводится обработка. Исходными данными для выбора технологических параметров оборудования химчистки является особенности технологического процесса и объем оказываемых услуг. Ниже представлена схема обработки изделий на предприятиях химической чистки. Рисунок 1 обработки изделий на предприятиях химической чистки

ДОЛИ ПОСТАВЩИКОВ НА РЫНКЕ Рассматривая доли поставщиков на рынке химической чистки и прачечных в Костанайской области, можно сказать, что доли разделены пропорционально городам, т.к. 2 игрока из 4 находятся в различных городах Костанайской области. В городе Костанае расположено 2 химчистки. Таким образом, лидером на рынке химчисток и прачечных в Костанайской области является «Адал-и», доля которой занимает 46 % от общего рынка услуг химчисток и прачечных в Костанайской области. На диаграмме ниже отражена структура долевого деления между игроками рынка Костанайской области. Также можно отметить, что "Джетыгарахимчистка" и "Чистота" являются фактическими монополистами в своих городах, т.к. географически химическая чистка ограничена региональным охватом, в данном случае охватом города.

январь 2009




Диаграмма 4 Доли поставщиков услуг на рынке Костанайской области

Что касается рынка химчисток в Северо-Казахстанской области, то на рынке присутствует единственный игрок» в сфере химической чистки: «Славянка», которая занимает 100% рынка от общего рынка услуг химчисток в данной области.

АНАЛИЗ КОНКУРЕНЦИИ, СТЕПЕНЬ МОНОПОЛИЗАЦИИ РЫНКА Индекс Херфинделя-Хиршмана - показатель конкуренции отраслевого рынка Индекс Херфинделя-Хиршмана (IHH) - показатель конкуренции отраслевого рынка или, иначе говоря, распределения «рыночной власти» между всеми участниками рынка. Для расчета индекса индивидуальных долей рынка каждой фирмы в виде дробей должны быть возведены в квадрат. Индекс Херфинделя-Хиршмана IHH получается сложением всех квадратов, где S1- удельный вес самой крупной фирмы. S2 - удельный вес следующей по величине фирмы. Sn - удельный вес наименьшей фирмы.

Модуль 2 Индекс Херфинделя-Хиршмана

Значение IHH будет равно 10000, если в отрасли действует только одна фирма, поскольку S1 = 100%. В США высокомонополизированной считается отрасль, в которой IHH превышает 1800. Для Костанайской области индекс Херфинделя-Хиршмана выглядит следующим образом: IHH = 625 + 100 + 361 + 2116 = 3202

HHI = ∑−

n

iiS

1

2

январь 2009




Это говорит о высокой степени монополизации рынка. В структуре конкуренции рынка наблюдается олигополистическая конкуренция, т.е. при небольшом количестве производителей услуги существует множество потребителей услуги. В Северо-Казахстанской области наблюдается чистая монополия, на рынке присутствует один продавец и множество покупателей. Индекс Херфинделя-Хиршмана равен 10 000.

Таблица 7 Рыночная структура конкуренции

Конкуренция

Типы рыночной структуры

Количество

Тип товара степень

дифференциации продукта

Влияние продавцов на уровень цен

Уровень цен

Наличие

торговой марки

Возмо-ть проникновения на рынок новых

продавцов продавцы

покупатели

Совершенная

конкуренция

Чистая конкуренция

Множество

Множество

стандартный Незначительно, практически отсутствует

рыночный необязательно

имеется

Несовершенная

конкуренция

Монополистическая конкуренция

Множество

Множество

дифференцированный

Имеется возможность влияния, но

незначительная

широкий обязател

ьно имеется

Олигополистическая конкуренция

Небольшое

Множество

стандартный или

дифференцированный

Имеется, но с риском

организовать "войну цен"

цена ведущего продавца

не обязател

ьно затруднена

Чистая монополия

Один продавец

Множество

Уникальный, не имеющий

заменителей

Цену устанавливает продавец, с

ориентацией на государственное регулирование

цена продавца

не обязател

ьно затруднена

Несмотря на то, что рынок рассматриваемых областей поделен между несколькими игроками, насыщенности и наполненности рынка не ощущается. В настоящее время складывается ситуация, при которой использование услуги химчистки становится значимым событием, а не рядовым повседневным делом. ХАРАКТЕРИСТИКА КАНАЛОВ СБЫТА УСЛУГ Для ряда категорий продукции каналы товародвижения носят традиционный характер. Так, в пищевой промышленности производители обычно продают свои товары через оптовиков, которые имеют дело с различными розничными магазинами. Производители автомобилей продают их через соответствующих дилеров. В структуре каналов сбыта услуг химической чистки и прачечных все представленные компании придерживаются традиционной структуры сбыта. Таким образом, консультант не выявил дополнительных или нехарактерных услуг для этого сегмента рынка. Прямые каналы товародвижения связаны с перемещением товаров и услуг от производителя к потребителю без использования независимых посредников.

январь 2009




Услуги реализуются посредством приемного пункта, который, в свою очередь, является пунктом выдачи услуги. Приемщик осуществляет прием вещей от населения с детальным осмотром на возможные дефекты, что, по своей сути в дальнейшем, является камнем преткновения между производителем услуги и потребителем. Затем оценивается объем и качество работ (стирка, химическая чистка, починка изделия и т.д.), после чего определяется стоимость услуги.

РЕКЛАМНАЯ АКТИВНОСТЬ ПОСТАВЩИКОВ УСЛУГ В ходе проведения исследования было выявлено, что в Северо-Казахстанской области на рынке присутствует один игрок. Интервью с директором показало, что у данного предприятия низкая рекламная активность. Предприятие не прибегает к специальным рекламным стратегиям и не использует классические методы. Информация о предприятии размещена в бизнес-справочниках города. Предприятие располагает вывеской, т.е. наружной рекламой. По мнению директора предприятия, на данном этапе развития они не нуждаются в рекламе, тем более, что большая часть клиентов - это крупные государственные заказы. В Костанайской области ситуация с мелкими химчистками в региональных городах Аркалык и Житикара практически аналогичная. Представители этих химчисток/прачечных проявляют невысокую рекламную активность. Информация об этих предприятиях доступна в бизнес-справочниках и наружной рекламе, иногда объявления размещаются в бесплатных печатных изданиях или печатаются статьи на правах рекламы. Директор Жикаринской химчистки отметил, что несколько раз в год размещают рекламу на радио. Низкая рекламная активность в первую очередь обусловлена эксклюзивностью предоставляемых услуг и отсутствием конкуренции в регионе. Реклама направлена только на освещение своих услуг. Одно из новых предприятий в Костанайской области («Итальянская химчистка») более активно рекламирует услуги. Так, со слов представителя данного предприятия, раз в три месяца в полиграфические компании заказываются тиражи рекламных буклетов и визиток химчистки. Некоторое время назад организация пользовалась специальными пакетами с логотипом предприятия, но высокая стоимость производства такой продукции вынудила отказаться от этого вида рекламы. Один из самых крупных игроков на рынке химчисток Костанайской области «Адал-и» не проявляет активной рекламной деятельности со слов представителя химчистки они располагают наружной рекламой, иногда дают рекламу в местную газету, как правило, при сезонности (летом).

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ГРАНИЦЫ РЫНКА РЕАЛИЗАЦИИ УСЛУГ Географические границы услуг химчисток и прачечных несколько ограничены по определению, т.к. этот вид услуг имеет привязку к месторасположению, а также определенный радиус охвата по предоставлению услуг. По мнению консультанта, во многом географические особенности для химчисток и прачечных Костанайской и Северо-Казахстанской областей зависят от услуг, которые предоставляются. Например, в городе Костанае существует итальянская химчистка, соответственно, услуги, которые она может предоставить, уникальны

январь 2009




на весь город. Клиентами этой химчистки являются жители города, в то время как в рядовых химчистках обслуживаются жители района. Химчистки, как правило, располагаются в центральных районах города, услугами в основном пользуются население со средним уровнем достатка. В Северо-Казахстанской области клиентами химчисток и прачечных являются жители города Петропавловка, в то время как другие административные центры лишены данных услуг. В Костанайской области из 5 городов области химчистки расположены в 3 городах. Таким образом, жители Рудного и Лисаковска не имеют доступа к услугам химчисток. В ходе проведения исследования было выявлено, что респонденты Костанайской области предпочитают посещать одну и ту же химчистку, так высказалось 76% респондентов, в Северо-Казахстанской области клиентами одной и той же химчистки являются 92,6% респондентов. Фактор того, что в области функционирует всего одна химчистка, а 7,4% пользуется услугами нескольких химчисток обусловлен тем, что, во-первых, на территории области существуют предприятия при гостиницах, войсковых частях и т.д., которые могут оказать услугу в частном порядке; во-вторых, клиенты могут пользоваться услугами химчисток в других областях и регионах. Диаграмма 5 Структура посещения химчисток/прачечных респондентами

январь 2009




Глава 5 АНАЛИЗ ЦЕН Химчистки самостоятельно определяют цены на свои услуги, руководствуясь собственными расчетами производимых затрат с учетом всех своих производственных (постоянных / переменных) расчетов экономической деятельности и исходя из платежеспособности населения региона. Так, в ходе проведения исследования было выявлено, что потребители услуг химчисток и прачечных в среднем за один поход в химчистку расходуют 4766 тенге, максимально зафиксированная сумма за услуги химической чистки за одно посещение была определена в размере 17000 тенге, минимальная - 1100 тенге. Респонденты Костанайской области оценили среднемесячный расход на услуги химической чистки, и таким образом, минимальная сумма в месяц составила 250 тенге, максимальная - 5000 тенге, средневзвешенный показатель составляет 2191 тенге. Диаграмма 6 Структура затрат населения Костанайской области на услуги химической чистки/прачечной

Респонденты Северо-Казахстанской области несколько ниже оценили свои затраты за услуги химической чистки и прачечной. Минимальной суммой за один поход в химчистку определено 1500 тенге, максимальной - 15000 тенге, средневзвешенный показатель составил 4017 тенге. Т.е. при использовании услуг химчистки и прачечной в среднем клиент платит за услуги около 4000 тенге, что составляет 33 долл. США. Также в ходе проведения исследования было выявлено, что за одно посещение химчистки клиенты приносят несколько изделий, плата за чистку и стирку которых и составляет вышеуказанную сумму. При оценке среднемесячных расходов на услуги химической чистки и прачечной респонденты назвали минимальное значение в сумме 100 тенге, максимальное - 6000 тенге, средневзвешенный показатель составил 760 тенге.

январь 2009




Консультант получил конкурентные цены игроков рынка и представил их в таблице ниже. Таблица 8 Цены производителей на предоставляемые услуги , тенге

Славянка «Итальянская химчистка»

"Джетыгара химчистка" "Чистота" "Адал-и"

Стирка белья и сорочек (за 1 кг)

120 400 150 150 120

Чистка подушек, перин (за кг)

200

Деликатная химчистка элитной и дорогостоящей одежды

2200 350

Химчистка натурального меха, дубленок, изделий из замша, крека, нубука

От 2500 9000 3000

Чистка и стирка спецодежды

150 175

Чистка ковров и напольных покрытий (за 1 кв. м)

150 400 450 200 за кг 100 за кг

Чистка мягкой игрушки От 350 От 150

Перекрас, тонирование От 500 От 1000

Косметический ремонт От 50 35-500

Нанесение водоотталкивающих композиций

От 300

Чистка салонов автомобилей, самолетов

3000

По данным опроса производителей Далее приводится таблица ассортимента представленных услуг и минимальной, максимальной и средневзвешенной стоимости, которую выплачивает потребитель за однократное посещение химчистки и прачечной.

январь 2009




Таблица 9 Ассортимент используемых услуг потребителями и единоразовая оплата за услугу Регион

Костанайская область Северо-Казахстанская область

MIN MEAN MAX MIN MEAN MAX

Стирка белья и сорочек 2000 2000 2000 1000 1450 2500 Чистка подушек, перин 200 1050 2000 н/д н/д н/д Деликатная химчистка элитной и дорогостоящей одежды

900 1780 3000 н/д н/д н/д

Химчистка натурального меха, дубленок, изделий из замша, крека, нубука

1000 5378 12000 1500 4162 11000

Чистка и стирка спецодежды (за комплект)

2000 2000 2000 н/д н/д н/д

Чистка ковров и напольных покрытий (за штуку)

1000 3108 7000 1000 2361 5000

Чистка мягкой игрушки 500 1233 2500 н/д н/д н/д Перекрас, тонирование 5000 5000 5000 3000 3333 4000 Косметический ремонт н/д н/д н/д 1000 1500 2000 Нанесение водоотталкивающих композиций

н/д н/д н/д 1000 1000 1000

Чистка салонов автомобилей, самолетов

1500 1500 1500 3000 3000 3000

По данным опроса потребителей

январь 2009




Глава 6 ПОТРЕБИТЕЛИ Консультант, изучая потребителей химчисток Костанайской и Северо-Казахстанской областей, проанализировал численность населения. Согласно статистическим наблюдениям, численность рассматриваемого региона снижается. Так, за 10 лет (1989-1999) население Костанайской области сократилось на 23%, за следующие 8 лет (1999-2007) сокращение произошло на 12%. В настоящий момент численность населения Костанайской области составляет 897 300 человек. Население Северо-Казахстанской области также имеет тенденцию к сокращению, с 1989 по 1999 сокращение численности произошло на 43%, что обусловлено сильными миграционными процессами после распада Советского Союза. С 1999 по 2007 сокращение численности стало не таким значительным и составило за рассматриваемый период 9%. Таблица 10 Динамика численности населения в Костанайской области и СКО 1989-2007 гг.

Год Численность населения, тыс.чел.

Костанайская область Северо-Казахстанская

область 1989 1 326,700 1 263,900

%, к предыдущему показателю

77% 57%

1999 1 019,560 725,932 %, к предыдущему

показателю 88% 91%

2007 897,3 657,4 По данным ИВЦ агентства РК по статистике

Диаграмма 7 Динамика численности населения в Костанайской и Северо-Казахстанской областях.

Таблица 11 Динамика численности населения, Костанайская область (на начало года), 2003-2008 гг.

2003 2004 2005 2006 2007 2008

январь 2009




Численность населения на начало года, тыс.человек:

919,558 913,435 907,396 903,178 900,333 894,192

городское 495,270 495,306 498,630 480,327 483,541 431,406

сельское 424,288 418,129 408,766 422,851 416,792 462,786

Число родившихся, человек

11485 11505 10977 11345 11319 н/д

Число умерших, человек

11658 11349 11567 11803 11887 н/д

Естественный прирост (убыль), человек

-173 156 -590 -458 -568 н/д

По данным ИВЦ агентства РК по статистике

Таблица 12 Динамика численности населения, Северо-Казахстанская область (на начало года) 2003-2008 гг.

2003 2004 2005 2006 2007 2008 Сентябрь

2008 Численность населения на начало года, тыс.человек:

682,1 674,5 665,9 663,1 661 653,9 650,1

городское 255,2 247 227,4 227,7 230,2 230,2 230,1

сельское 426,9 427,5 438,5 435,4 430,8 453,7 420,0

Число родившихся, человек

8096 8687 8154 8529 8308 8277 6906

Число умерших, человек

9098 9480 8913 8999 9222 9147 6690

Естественный прирост (убыль), человек

-1002 -793 -759 -470 -914 -870 216

По данным ИВЦ агентства РК по статистике Можно отметить, что услуги химической чистки и прачечных более востребованы у городского населения. В Костанайской области в 2008 году наблюдается резкое снижение численности городского населения, что негативно сказывается на данном секторе услуг. В 2007-2008 гг. в Северо-Казахстанской области наблюдается в среднем стабильная численность городского населения, что положительно в целом отражается на химчистках и прачечных этого региона. В январе-ноябре 2008 года в Северо-Казахстанской области отмечается естественный прирост населения, который составил 497 человек (в соответствующем периоде предыдущего года естественная убыль 830 человек). За январь-ноябрь 2008 года зарегистрировано новорожденных на 12,1% больше (8517 человек), чем в январе-ноябре 2007 года, умерших - на 4,8% меньше (8020 человек). Потенциальных клиентов химчистки можно разделить на две основные группы: 1. Частные пользователи «b2c» (business-to-customers). Потенциальные клиенты услуг химчисток и прачечных - население района города, в месте, где расположена химчистка.

январь 2009




2. Корпоративные пользователи «b2b» (business-to-business) Потенциальные клиентами услуг химчисток и прачечных являются крупные комплексы, профилирующие в сфере деятельности общепита, общественные учреждения, спортивно-оздоровительные комплексы, гостиничные хозяйства, крупные заводы и предприятия (химчистка униформы и спецодежды) и т.п. Многие предприятия в прачечном бизнесе работают в нише «b2b» т.к. обороты высокие. Это два разных рынка с двумя различными технологиями продаж. Кроме того, казахстанский рынок локализован по регионам. При продаже услуг химчистки предполагается задействовать только прямые каналы сбыта, которые обеспечивают непосредственную связь химчистки – производителя услуги с потребителем. ПРОФИЛЬ ПОТРЕБИТЕЛЯ Частных пользователей услуг химчисток и прачечных в Костанайской и Северо-Казахстанской областях можно сегментировать по критериям: Возраст. Семейное положение. Занятость. Материальное положение. Пользователями услуг химчисток и прачечных являются в основном люди среднего возраста 25 - 54 лет, что обусловлено доходами: молодежь и пожилые люди редко в состоянии оплачивать дорогие услуги. В ходе проведения исследования консультант выявил, что наиболее многочисленной группой среди пользователей химчисток являются люди с средним доходом на семью от 80 до 100 тыс. тенге: в Костанайской области -25,5%, в Северо-Казахстанской области - 22% от общего количества респондентов.

январь 2009




Диаграмма 8 Структура доход клиентов химчисток и прачечных

В структуре видов деятельности респондентов в Костанайской области наиболее многочисленной была выявлена категория «менеджер в частной компании/инофирме», которая составила 23,5% от общего количества респондентов. В Северо-Казахстанской области по 22% получили два вида деятельности: «служащий в частной компании/фирме» и «служащий на госпредприятии». Таким образом, можно отметить, что основными клиентами химчисток и прачечных являются работающие люди, т.к. студентов и домохозяек в структуре отмечается на порядок меньше, чем работающих респондентов.

январь 2009




Диаграмма 9 Структура потребителей по виду занятости

Консультант, рассматривая структуру потребителей химчисток и прачечных, выявил, что основную массу потребителей услуг химической чистки составляют образованные люди. Так, с высшим образованием в Костанайской области было выявлено 62,7% из опрошенных респондентов, в Северо-Казахстанской области - 59,3%. Это говорит о том, что люди, имеющие высшее образование, в какой-то мере сформированную культуру, предпочитают использование данного вида услуг. Также можно отметить, что с увеличением числа образованного населения (высшее образование) может пропорционально увеличиваться рост количества потребителей услуг химической чистки, т.е. культура использования химчисток формируется в слоях населения с высшим образованием, но соответственно с определенным достатком. В нашем случае средний достаток должен составлять от 80 до 100 тыс. тенге на семью.

январь 2009




Диаграмма 10 Структура потребителей по виду образования

В целом результаты исследования показали, что клиенты удовлетворены предоставляемыми услугами химчисток и прачечных. Так, в Костанайской области это отметили 82,4% из опрошенных респондентов, в Северо-Казахстанской - 86,4% . Диаграмма 11 Удовлетворенность услугами химчисток

Корпоративные пользователи услуг химчисток и прачечных. В структуре использования услуг химчисток и прачечных корпоративными клиентами преобладают те, которым в большей степени необходимы услуги прачечной, нежели химическая чистка как таковая.

январь 2009




Гостиницы и зоны отдыха. Гостиницы и зоны отдыха, как правило, имеют в своем распоряжении прачечную и экспресс-химчистку. Но ряд гостиниц не имеет возможности поддерживать собственную прачечную, поэтому вынужден отдавать белье в химчистку/прачечную. Спортивные организации. Этот вид организаций, как правило, пользуется услугами прачечных. Химическая чистка необходима в редких случаях и не является постоянной получаемой услугой. Ряд организаций приобретает автоматическую стиральную машину и справляется с объемами за счет собственного персонала. Военные части. Военные части, как правило, пользуются услугами химчисток/прачечных на постоянной основе. Стирка является наиболее распространенным видом оказываемой услуги, в то время как химчистка бывает необходима не так часто. Больничные организации. Часть государственных учреждений в сфере здравоохранения использует услуги химической чистки и прачечной на постоянной основе, так, по словам директора «Славянки», их постоянным клиентом являются больница и военная часть. Требования у этих потребителей низкие. В основном необходима только прачечная. Промышленность. В рассматриваемых областях располагаются обрабатывающие и горнодобывающие предприятия. В развитых странах распространена ситуация, когда униформа и рабочая одежда сдаются в общем порядке в химчистку. В бюджете на следующий год у крупных предприятий всегда закладывается статья на расходы химчистки/прачечной. Такая практика не распространена в рассматриваемых областях. Но при правильной маркетинговой стратегии можно привлечь постоянных корпоративных клиентов. Ниже консультант приводит таблицу заведений, которые являются корпоративными клиентами химчисток/прачечных.

Таблица 13 Структура корпоративных клиентов химчисток прачечных

Наименование Костанайская область

Северо-Казахстанская

область Гостиницы и зоны отдыха 39 22 Спортивные организации 24 9 Военные части 2 2 Больничные организации 51 34 Промышленность: 563 318

обрабатывающая 502 267 горнодобывающая 23 12

ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ СЕГМЕНТОВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ ОСНОВНЫХ СЕГМЕНТОВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В ходе проведения исследования консультант выявил, что наиболее востребованными услугами химчисток являются: химчистка изделий из натурального меха, дубленок, изделий из натурального замша, нубука (в Костанайской области такие ответы респондентов составили 45,3%, в Северо-Казахстанской - 43,3%).

январь 2009




Второй по популярности услугой стала чистка ковров и напольных покрытий: (Костанайская область - 32%, Северо-Казахстанская - 25,6%). Эти два вида услуг являются наиболее востребованными у населения рассматриваемых областей.

Диаграмма 12 Структура востребованности услуг химической чистки по видам услуг

В целом консультант выявил, что клиентом химчистки и прачечной может быть каждый пятый городской житель. По оценке участников рынка чаще всего чистят костюмы, куртки и пальто (в том числе из кожи и замши), шубы. Часто сдают постельное белье и сорочки. Спрос зависит и от сезона (весна/осень), и от региона (климат). По наблюдениям специалистов, максимальное количество посетителей в химчистках наблюдается осенью, когда люди готовят к сезону зимние вещи. Соответственно, спад активности приходится на лето. В свою очередь среди респондентов наибольшее количество ответов пришлось на ответ «нет сезонности» (22,4% Костанайская область, 20,7 Северо-Казахстанская область). По мнению консультанта, это обусловлено редким посещением химчисток и прачечных, по факту максимального загрязнения вещей.

январь 2009




Диаграмма 13 Сезонность использования услуг химчисток респондентами

Важное значение для обеспечения высокого качества услуг имеет четко налаженная система технического контроля. Основными задачами технического контроля является строгое соблюдение хода технологического процесса с целью исключения возможности недоброкачественной обработки и порчи изделий, анализ причин, вызывающих отклонение от требований технической документации, участие в разработке мероприятий по устранению этих отклонений.

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПОКУПАТЕЛЬСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СПРОС Обычно при выборе химчистки и прачечной клиенты ориентируются на территориальную близость и удобство расположения приемного пункта, поэтому основное внимание следует уделить размещению наружной рекламы. Итак, факторами, влияющими на покупательское поведение, а также на спрос услуг химчисток и прачечных, являются: ü удобное расположение; ü умеренные цены; ü современное оборудование; ü скорость и качество оказания услуги; ü возможность комфортного проведения времени при ожидании услуги

Консультант рассмотрел структуру посещения химчисток и прачечных. Было выявлено, что среди клиентов Костанайской области 43,3% респондентов ответили, что посещают химчистку 1 раз в год, в Северо-Казахстанской области самый большой по численности показатель посещаемости наблюдался в категории «1 раз в полгода», но ответ 1 раз в год занимает 25% от общего количества опрошенных респондентов.

январь 2009




январь 2009




Глава 7 КАНАЛЫ ПРОДВИЖЕНИЯ УСЛУГ НА РЫНОК Анализируя категории каналов продвижения продукции на рынок, консультант определил следующие основные категории: ü Внешняя реклама; ü Внутренняя реклама; ü PR-мероприятия; ü Стимулирование сбыта; ü Анализ эффективности рекламы; ü Обеспечение качества продукции, услуг, работы с клиентами. Категории каналов продвижения услуг на рынок можно разделить на два вида: 1. Высокозатратные. 2. Малозатратные.

ВЫСОКОЗАТРАТНЫЕ СТАТЬИ ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ: В целом можно отметить, что солидные атрибуты рекламы – это индикатор достатка и успеха в бизнесе, это благоприятно сказывается на лояльности постоянных клиентов. К высокозатратным методам относятся: Ø Телевидение; Ø Реклама на FM-радио; Ø Наружная вывеска; Ø Распечатка приглашений на презентацию; Ø Проведение презентации и рекламных акций; Ø Рекламно - информационные статьи в журналах. МАЛОЗАТРАТНЫЕ СТАТЬИ ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ: Ø Баннерные растяжки над фасадом здания; Ø Штендер / вывеска у входа с информацией; Ø Рекламная листовка, буклет, флайер, визитная карточка; Ø Реклама на борту собственного автомобиля.

КАТЕГОРИИ И ВИДЫ КАНАЛОВ ПРОДВИЖЕНИЯ ПРОДУКЦИИ Химчистки и прачечные в составе огромного потребительского рынка занимают одно из последних мест по обороту. Это отражается на довольно скромных возможностях бюджета химчисток и прачечных на рекламу. Поэтому эффективнее налаживать работу в сервисе и качестве предоставляемых услуг, то есть повышать лояльность клиентов. Консультант ниже рассматривает диаграмму, в которой отражены те источники информации, откуда потребитель узнает об услугах химчисток и прачечных своего региона.

январь 2009




Диаграмма 14 Источники получения информации о услугах химчисток в Костанайской и Северо-Казахстанской областях

Наиболее распространенным источником были названы друзья, знакомые (21,2% - Костанайская область и 22,8% Северо-Казахстанская область) – этот факт говорит о том, что один довольный клиент может сообщить информацию порядка 10-15 потенциальным клиентам. Наружная реклама в классическом виде (билборд 3х6м) используется мало, не так часто на улицах появляются какие-то щиты или перетяжки с рекламой химчисток-прачечных. Химчистки и прачечные предпочтительней используют локальную просветительскую рекламу, в местной прессе (газетах и журналах), имеющих широкую аудиторию. Химчистки и прачечные не позволяют широко использовать рекламные услуги, к тому же в период кризисной экономики наблюдается снижение традиционных форм рекламы.

январь 2009




Одним из классических методов внутреннего маркетинга для химчисток и прачечных является изготовление фирменных упаковочных пакетов с изображением логотипа предприятия. Основные эффективные средства для привлечения клиентов строятся на основе использования малозатратных способов информации: 1. Наружная реклама (вывеска); 2. Публикации в местной прессе; 3. Внутренний маркетинг (скидки, бонусы, рекламные акции и т.п.); 4. Рекомендации клиентов; 5. Работа с корпоративной клиентурой. В ходе проведения исследования было выявлено, что потребители - жители Костанайской области наиболее эффективной считают наружную рекламу, так ответили 43,1% респондентов. В Северо-Казахстанской области потребители наиболее эффективной считают рекламу в газетах (44,1%) и рекламу на ТВ (32,2%). Диаграмма ниже отражает ответы респондентов на вопрос: «Какая, на Ваш взгляд, реклама наиболее эффективна для химчистки и прачечной?». Диаграмма 15 Оценка эффективности рекламы потребителями услуг химчисток

Расходы на рекламу заведения невелики: в большинстве случаев маркетинговая активность ограничивается вывеской и рекламными объявлениями в печатных изданиях. В период кризиса владельцы химчисток и прачечных ищут способы экономии затратных средств. Больший акцент переносится на работу с существующей базой клиентов – ведь не секрет, что кто-то ходит часто, а кто-то не очень. Можно

январь 2009




пройтись по наработанной клиентской базе и предложить персональный подход в период экономического спада. Поэтому эффективнее налаживать работу в сервисе и качестве предоставляемых услуг, то есть повышать лояльность клиентов. Наружная реклама должна быть обязательно. Ведь чтобы понять, что в магазине продаются продукты, на нем должно быть написано «Продукты». Вопрос только в формате. Здесь есть нюанс – химчистки и прачечные в составе огромного потребительского рынка занимают одно из последних мест по обороту. Это отражается на рекламных возможностях. Для продвижения услуг нового предприятия консультант считает необходимым использовать сочетание "имиджевой" рекламы с рекламой самих услуг химчистки и прачечной: ü представление новой химчистки и прачечной жителям района и

организациям-потребителям; ü подробное информирование клиентов относительно видов услуг и цен; ü работа с потенциальными клиентами по совершенствованию и расширению

видов оказываемых услуг.

январь 2009




Глава 8 ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ РЫНКА

Прогноз развития потребления услуг в сфере химчисток и прачечных Анализ рынка указанного вида услуг показал, что основная часть объёма продаж принадлежит пяти предприятиям, использующим в основном оборудование, оставшееся с “советских” времен. Т.е представленные на рынке игроки, обладающие изношенным оборудованием и устаревшими технологиями чистки, по мнению консультанта, считаются неконкурентоспособными, за исключением относительно новой химчистки «Итальянская химчистка» в г. Костанае. Рынок, по мнению консультанта, будет иметь низкий коэффициент роста в ближайшие несколько лет. В первую очередь это обусловлено не сформированной культурой использования услуг химчисток и прачечных, а также невысокими доходами населения в сложившейся ситуации экономического кризиса. Потенциал рынка представляется весьма притягательным, но ряд барьеров, описанных ранее в настоящем отчете, не позволят существующим и новым игрокам в ближайшие несколько лет освоить незанятую потенциальную емкость рынка.

Таблица 14 Структура потенциальной емкости рынка в Костанайской области, 2004-2011 гг. 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Численность городского населения, тыс.чел 495,306 498,63 480,327 483,541 431,406 434,975 420,686 406,397

20% от численности городского населения, тыс. чел.

99,0612 99,726 96,0654 96,7082 86,2812 86,995 84,1372 81,2794

Индекс цен на платные услуги, повышение в % к предыдущему году

4,70% 5,70% 14,10% 11,30% 12,20% 13,10% 14,00% 14,90%

Среднегодовой расход потребителя на услуги химчисток/прачечных, долл. США

149 157 166 193 218 247 281 323

Потенциальная емкость рынка химчисток и прачечных, тыс.долл. США

14 787 15 620 15 957 18 700 18 809 21 449 23 649 26 250

По данным ИВЦ агентства РК по статистике

Таблица 15 Структура потенциальной емкости рынка в Северо-Казахстанской области, 2004-2011 гг. 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Численность городского населения, тыс. чел 247 227,4 227,7 230,2 230,2 223,26 220,18 217,1

20% от численности городского населения, тыс. чел.

49,4 45,48 45,54 46,04 46,04 44,65 44,04 43,42

январь 2009




Индекс цен на платные услуги, повышение в % к предыдущему году

6,80% 8,30% 13,90% 11,20% 10,30% 9,40% 10,60% 10,40%

Среднегодовой расход потребителя на услуги химчисток/прачечных, долл. США

142 153 167 194 218 238 264 291

Потенциальная емкость рынка химчисток и прачечных, тыс.долл. США

7 037 6 951 7 590 8 913 10 037 10 649 11 617 12 644

По данным ИВЦ агентства РК по статистике Потенциальная емкость рынка будет повышаться, несмотря на то, что количество потенциальных клиентов будет снижаться, это обусловлено в первую очередь повышением индекса потребительских цен на платные услуги. В моду снова вошли изделия из замши, кожи, шерсти, натуральных тканей, которые нельзя просто “бросить в стиралку”. Их периодически надо чистить. Как известно, спрос рождает предложение. Но несформированная культура обращения с вещами не позволяет динамично развиваться сегменту химчисток и прачечных.

Прогнозы спроса и предложения на рынке На рынок услуг по химической чистке и прачечным значительное влияние оказывает структура населения региона. По результатам исследований, основную часть потребителей услуг химчисток и прачечных составляют женщины молодого и среднего возраста с доходами не ниже среднего. Чем больше их доля в населении региона, тем более перспективно открытие химчистки и прачечной в данном районе. При всем разнообразии групп потенциальных потребителей только 2,4% (в Костанайской) и 1,6% (в Северо-Казахстанской области) населения рассматриваемого региона пользуются услугами химчисток и прачечных. Большинство потенциальных потребителей не обращаются за подобными услугами. Спрос на этот вид услуг, по мнению консультанта, считается малопривлекательным с точки зрения размещения свободных денег. Существующие мощности вполне справляются с существующими потребностями населения. Для отслеживания спроса на услуги химчисток и прачечных необходимо проведение плановых исследований не менее 1 раза в год. Т.к. все составляющие для начала наметившейся тенденции существуют, необходимо только отследить рост потребностей со стороны потребителей услуги. Учитывая, что в Алматы наблюдается интенсивное развитие рынка услуг химической чистки и прачечных, то можно предположить, что столичные тенденции в скором времени окажут влияние на регионы. Так, алматинские химчистки и прачечные являются универсальными, то есть берутся отчистить или постирать практически любую вещь. Но по мере увеличения конкуренции отмечается специализация на конкретном виде услуг, например, чистке кожи или

январь 2009




текстиля, как это происходит во всем мире. Первые признаки такой специализации уже можно наблюдать. Сейчас на алматинском рынке появляются химчистки и прачечные, которые специализируются на чистке портьер, штор и тюля. Впрочем, пока вместе с этими услугами они предлагают еще и чистку ковров, мягкой и кожаной мебели. Прачечные, вполне возможно, будут расширять спектр своих услуг. И такая услуга, как доставка чистого белья домой, уже распространена в этом городе.

АКТУАЛЬНЫЕ МАРКЕТИНГОВЫЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМБИНАЦИИ Свободная ниша на рынке химчисток и прачечных существует. Особенно интересен рынок Северо-Казахстанской области. На рынке может появиться игрок с современным оборудованием, с широким спектром услуг, рассчитанный на оказание услуг населению среднего и выше среднего класса, а также для очень состоятельных людей. Хотя, с другой стороны, несмотря на присутствие большего количества игроков в Костанайской области, имеется и большее количество потребителей услуг химической чистки и прачечных, которые потенциально могут быть перевербованы новым игроком. Ведь гораздо легче перевербовать, чем завоевывать новых потребителей. Среди оказываемых услуг для широкого пользователя предназначены следующие: ü выведение пятен, а также общая химическая чистка тканей и трикотажа;

ü химическая чистка изделий из кожи, замши, нубука;

ü химическая чистка изделий из натурального и искусственного меха;

ü химическая чистка ковровых изделий;

ü услуги прачечной.

Потребителями рассматриваемых услуг являются граждане с уровнем дохода выше среднего, так как объектом химической чистки является, как правило, дорогая одежда, доступная только обеспеченным слоям населения. Так как для этой группы существуют иные варианты чистки, включая стирку или замену изделия, то эластичность спроса на услугу по уровню доходов достаточно высока. Обладатели же изделий из кожи и мехов вынуждены пользоваться химической чисткой независимо от уровня своих доходов. В этом случае имеет место слабая эластичность спроса по уровню доходов. Кроме ориентированности на массового потребителя, существует ещё и практика заключения длительных контрактов с корпоративными клиентами с применением ценовой конкуренции, а именно снижение цен на 5-10% по сравнению с конкурентами, а именно: ü детскими садами;

ü войсковыми частями;

ü учреждениями медицинской направленности (больницы, госпитали);

ü предприятиями общественного питания;

ü общежитиями;

январь 2009




ü предприятиями, использующими спецодежду (на оказание прачечных

услуг).

Указанные предприятия-потребители, а точнее часть из их общего числа, не оснащенная собственными прачечными, вынуждена использовать услуги сторонних организаций. В связи с примерным паритетом цен и превышением качества по сравнению с конкурентами, есть все основания предполагать, что заключение подобных контрактов вполне возможно. Для такого рода потребителей предусмотрена система скидок, а также бесплатная доставка.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА В СФЕРЕ ХИМЧИСТОК И ПРАЧЕЧНЫХ Для достижения высокой конкурентоспособности организуемого предприятия необходимо использование высокотехнологичного импортного оборудования, разумной ценовой политики и качества услуг, а также коротких сроков выполнения заказа. Необходимо четко знать, что не всякий арендодатель сдаст свое помещение под химчистку и прачечную, так как основным минусом такого предприятия является повышенная влажность и испарения множества синтетических химикатов, которые могут повлиять на внешний вид помещения. В любом случае стены и перегородки придется защитить от воздействия пара и горячей воды, покрыв глазурованной плиткой. Обязательна также приточно-вытяжная вентиляция и межэтажная звукоизоляция, иначе справедливое возмущение соседей неминуемо. Итак, при открытии бизнеса в сфере химической чистки и прачечной можно ориентироваться на три вида комплектности и размера химчистки: 1. Для мини-химчистки текстиля; 2. Для средней химчистки текстиля; 3. Для полнопрофильной химчистки текстильных кожаных и меховых изделий. Выбор на чистку с оборудованием для кожи и меха обусловлен в первую очередь климатическими условиями, долгие периоды времени носка верхней одежды и потребностью населения. Консультант определил, что востребованными будут услуги полнопрофильной химчистки текстильных, кожаных и меховых изделий, которые включают в себя следующие машины: 1. Основное оборудование химической чистки и прачечной

1.1. Машина химической чистки (загрузка 15-17 кг, растворитель – перхлорэтилен, 3 бака для растворителя;;

1.2. Машина химической чистки (Загрузка 20-22 кг, растворитель – перхлорэтилен, 3 бака для растворителя, опция для чистки кожаных изделий)

1.3. Промышленная стиральная машина (Загрузка 15-20 кг) 2. Отделочное оборудование для текстиля

январь 2009




2.1. Кабина для пятновыводки 2.2. Пятновыводной стол 2.3. Пароманекен для глажения верхней одежды 2.4. Брючный пароманекен 2.5. Гладильный стол 2.6. Универсальный гладильный пресс

3. Отделочное оборудование для кожаных и меховых изделий

3.1. Красильная кабина (Применяется для жирования и подкрашивания кожаных изделий)

3.2. Щеточная машина (Применяется для окончательной обработки велюровой кожи)

3.3. Ворсовальная машина (Применяется для нивелирования пятен и удаления разнооттеночности (щадящей обработки) замшевых изделий и велюровой кожи)

3.4. Специальный пресс для кожи 3.5. Откатной барабан для кожи 3.6. Полировальная машина для меха. (Предназначена для обработки и

придания меховым изделиям "товарного" вида) 4. Вспомогательное оборудование и аксессуары

4.1. Электрический парогенератор 4.2. Компрессор 4.3. Упаковочная машина 4.4. Тележки для одежды передвижные 4.5. Кронштейн-вешалка для одежды, передвижной

Потенциальный производитель услуг должен будет наладить постоянное/бесперебойное поступление аксессуаров и химикатов для безостановочного производства услуг. Химикаты: ü Пятновыводные средства ü Усилители для обработки изделий в ПХЭ ü Специальные средства ü Импрегнирующие средства ü Средства для обработки изделий в KWL ü Средства по уходу за машинами ü Средства для кожи, замши и меха ü Средства для обработки изделий в аквачистке ü Средства для прачечной

Аксессуары: 1. Аэрозоли

ü Средство для обновления цвета текстиля; ü Средство для восстановления цвета изделий из светлоокрашенной

замши; ü Средство для восстановления цвета изделий из тёмноокрашенной

замши; ü Водоотталкивающее средство для кожи, ткани и брезента; ü Средство для подкрахмаливания; ü Средство против моли и плесени.

2. Аксессуары для глажения

январь 2009




ü Гладильное полотно; ü Подкладка под гладильное полотно; ü Зажим для пароманекена; ü Карандаш для чистки утюга; ü Коврик для утюга резиновый, термостойкий; ü Поролоновые формы для глажения рукавов и карманов; ü Расширитель для рукавов; ü Тефлоновые накладки на подошву утюга армированные и

неармированные. 3. Маркировка

ü Маркировка номерная; ü Лента маркировочная; ü Антистеплер; ü Степлер; ü Ручка несмываемая.

4. Упаковка ü Вешалки металлические; ü Поролоновые накладки на вешалки для топов и шелковых блуз; ü Картонные бабочки для рубашек; ü Картонные вкладыши под сорочку; ü Картонные накладки для брюк с клеевой полосой; ü Картонные накладки для пиджаков; ü Полиэтиленовые пакеты для галстуков; ü Упаковочная плёнка; ü Рукав; ü Скрепки для юбок.

5. Щетки различных видов 6. Прочие аксессуары Ввиду того, что в рассматриваемом регионе отсутствует поставщик профессиональных расходных материалов для химчисток и прачечных, необходимо организовать поступления от оригинального поставщика оборудования или поставщика другого региона, что несет за собой дополнительные издержки. При открытии производства инвестор должен осознавать, что сфера химической чистки и стирки имеет ряд подводных камней. Потребитель при обнаружении недостатков выполненной работы (оказанной услуги) вправе по своему выбору потребовать: ü безвозмездного устранения недостатков выполненной работы (оказанной

услуги); ü соответствующего уменьшения цены выполненной работы (оказанной

услуги); ü безвозмездного изготовления другой вещи из однородного материала

такого же качества или повторного выполнения работы. При этом потребитель обязан возвратить ранее переданную ему исполнителем вещь;

ü возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков выполненной работы (оказанной услуги) своими силами или третьими лицами.

В случае полной или частичной утраты (повреждения) материала (вещи), принятой от потребителя, исполнитель обязан в трехдневный срок заменить его однородным материалом (вещью) аналогичного качества и по желанию

январь 2009




потребителя изготовить изделие из однородного материала (вещи) в разумный срок, а при отсутствии однородного материала (вещи) аналогичного качества - возместить потребителю двукратную цену утраченного (поврежденного) материала.

январь 2009




ПРИЛОЖЕНИЕ I Карты Костанайской и Северо-Казахстанской областей

январь 2009




ПРИЛОЖЕНИЕ II Список таблиц Таблица 1 Значение нормированного отклонения оценки (Z) от среднего значения в зависимости от доверительной вероятности (ά) полученного результата ............................. 7 Таблица 2 Значения ошибки выборки в зависимости от дисперсии ...................................... 8 Таблица 3 Общая информация о Костанайской и Северо-Казахстанской областях ............ 11 Таблица 4 Структура импорта автоматических стиральных машин в Костанайскую и Северо-Казахстанскую область 2004-2007 гг. ....................................................................... 17 Таблица 5 Перечень действующих предприятий химической чистки на территории Костанайской области на 01.11.2008 ..................................................................................... 26 Таблица 6 Перечень действующих предприятий химической чистки на территории Северо-Казахстанской области на 01.11.2008 ....................................................................... 26 Таблица 7 Рыночная структура конкуренции ........................................................................ 32 Таблица 8 Цены производителей на предоставляемые услуги , тенге ................................. 36 Таблица 9 Ассортимент используемых услуг потребителями и единоразовая оплата за услугу ...................................................................................................................................... 37 Таблица 10 Динамика численности населения в Костанайской области и СКО 1989-2007 гг. ............................................................................................................................................. 38 Таблица 11 Динамика численности населения, Костанайская область (на начало года), 2003-2008 гг............................................................................................................................. 38 Таблица 12 Динамика численности населения, Северо-Казахстанская область (на начало года) 2003-2008 гг. .................................................................................................................. 39 Таблица 13 Структура корпоративных клиентов химчисток прачечных ............................. 44 Таблица 14 Структура потенциальной емкости рынка в Костанайской области, 2004-2011 гг. ............................................................................................................................................. 52 Таблица 15 Структура потенциальной емкости рынка в Северо-Казахстанской области, 2004-2011 гг............................................................................................................................. 52

январь 2009




ПРИЛОЖЕНИЕ III Список диаграмм Диаграмма 1 Доли по видам предоставляемых услуг населению Костанайская область, 2008 .......................................................................................................................................... 22 Диаграмма 2 Доли по видам предоставляемых услуг населению Северо-Казахстанская область, 2008 ........................................................................................................................... 22 Диаграмма 3 Динамика структуры потенциальной емкости рынка химчисток и прачечных 2004-2011 гг............................................................................................................................. 23 Диаграмма 4 Доли поставщиков услуг на рынке Костанайской области ............................. 31 Диаграмма 5 Структура посещения химчисток/прачечных респондентами ........................ 34 Диаграмма 6 Структура затрат населения Костанайской области на услуги химической чистки/прачечной .................................................................................................................... 35 Диаграмма 7 Динамика численности населения в Костанайской и Северо-Казахстанской областях. .................................................................................................................................. 38 Диаграмма 8 Структура доход клиентов химчисток и прачечных ....................................... 41 Диаграмма 9 Структура потребителей по виду занятости .................................................... 42 Диаграмма 10 Структура потребителей по виду образования .............................................. 43 Диаграмма 11 Удовлетворенность услугами химчисток ...................................................... 43 Диаграмма 12 Структура востребованности услуг химической чистки по видам услуг ..... 45 Диаграмма 13 Сезонность использования услуг химчисток респондентами ....................... 46 Диаграмма 14 Источники получения информации о услугах химчисток в Костанайской и Северо-Казахстанской областях ............................................................................................. 49 Диаграмма 15 Оценка эффективности рекламы потребителями услуг химчисток.............. 50

Documents

Маркетинговое исследование в сфере химчистокspk-soltustik.kz/files/file_2527.pdf · 2009-02-11 · каналы сбыта продукции