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一月份紡織產業新訊

（期間：2017/01/01～2017/01/26）

紡織產業綜合研究所

發佈日期：2017 年 1 月 26 日

產業新訊摘要

川普宣誓就職成為美國第 45 任總統，正式退出《跨太平洋夥伴關係協定》

唐納．川普（Donald Trump）於 2017 年 1 月 20 日宣誓就職，成為美國

第 45 任總統，就職演說強調「美國優先」、「讓美國再次偉大」，宣誓將權

力還給人民，指出「買美國貨」與「雇用美國人」兩個原則。2017 年 1 月

23 日簽屬行政命令：正式退出《跨太平洋夥伴關係協定》（TPP），並開始

與 TPP 成員國展開個別的雙邊貿易談判。

American Apparel 品牌售予加拿大 Gildan 公司

美國青少年服裝品牌 American Apparel 於 2016 年 11 月申請第二次破

產，並援引《破產法》第十一章來「重組」業務，爭取再度營利。2017 年

1 月 10 日，確定由加拿大商 Gildan Activewear 公司以 8,800 萬美元收購。

Gildan 表示，將把 American Apparel 品牌併入其印製衣服業務。

工業局紡織專案計畫徵求合作輔導廠商，助產業升級

經濟部工業局於 2017 年 1 月 19 日假紡拓會舉辦「紡織相關產業專案計畫

106 年度徵求合作輔導廠商說明會」，委託工研院、紡織綜合所、紡拓會、

鞋技中心等法人單位執行多元計畫，落實 2020 產業發展策略，吸引國內紡

織業者踴躍參與。

中國大陸加速紡織業往越南擴產

中國大陸成衣產品出口額每年超過 20 兆日圓，然中國勞力成本卻在 5 年內

翻漲一倍，在成本激增的壓力下，加速了大陸紡織業向越南擴產的行動。主

要供貨給 UNIQLO 的廣東南旋控股公司，以及與日本伊藤忠商事合作的羽

絨生產商波司登，都將擴大越南當地的生產。越南鄰近中國，且人力成本較

中國便宜 60%，專家認為，此趨勢將持續下去。

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壹、國際總體情勢

一. 川普宣誓就職成為美國第 45 任總統，正式退出《跨太平洋夥伴關係協定》

唐納．川普（Donald Trump）於 2017 年 1 月 20 日宣誓就職，成為美國

第 45 任總統，就職演說強調「美國優先」、「讓美國再次偉大」，宣誓將權

力還給人民，指出「買美國貨」與「雇用美國人」兩原則，其近期動作包括：

（一） 就職當天簽屬行政命令：限制前任總統歐巴馬（Barack Obama）

創立的病人保護及可負擔健保法，以降低經濟負擔；同時白宮發出

備忘錄，指揮所有政府單位立即凍結歐巴馬健保相關法規。

（二） 2017 年 1 月 23 日簽屬行政命令：正式退出《跨太平洋夥伴關係協

定》（TPP），並開始與 TPP 成員國展開個別的雙邊貿易談判。另外，

將簽署另一項行政令，重新談判《北美自由貿易協定》（NAFTA）。

（三） 2017 年 1 月 27 日將會見英國首相梅伊（Theresa May），英國與美

國簽訂雙邊貿易協定的可能性將成為全球焦點。梅伊強調，英國脫

歐後，仍希望歐盟維持強大經濟實力並持續整合，希望川普也能支

持歐盟。

（四） 2017 年 1 月 31 日將會見墨西哥總統裴尼亞（Enrique Pena

Nieto），除貿易議題外，雙方也將探討美國最新移民與國安政策。

二. 英國確定「硬脫歐」，將退出歐盟單一市場與關稅同盟

英國首相梅伊（Theresa May）於 2017 年 1 月 17 日於倫敦發表演說，正

式宣示英國將退出歐盟單一市場與關稅同盟，另外尋求與歐盟簽訂新的自由

貿易協定，以換取控制移民和邊境的權力，履行人民以公投做出退出歐盟重

大決定之願景。

英國將於 2017 年 3 月底前啟動《里斯本條約》第 50 條的「脫歐條款」，進

入為期 2 年的談判協商。梅伊表示，英國將排除挪威或瑞士等非歐盟成員國

模式，尋求與歐盟發展「新且平等的關係」。

因應硬脫歐，歐洲兩大銀行瑞銀和匯豐於 2017 年 1 月 18 日宣布，會各自

將 1,000 個職務撤出倫敦，外界預期未來幾個月內，英國金融業者將加速部

份業務遷至海外之計畫，確保仍可與歐洲國家進行交易。

英國企業憂心，硬脫歐宣言後，為達梅伊政府設定之刪減移民目標，雇用非

本地勞工之權利恐遭到限縮，其中仰仗大量東歐、南歐外籍勞工的農業、營

建和旅遊服務等產業將受到衝擊。

三. 中日韓 FTA 第 11 回合談判

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2017 年 1 月 9 日第 11 回合中日韓自由貿易協定（FTA）談判於北京舉行，

此次談判重點針對貨貿基本方針及服貿自由化方式進行討論；此外，還將正

式啟動有關金融、通信、自然人移動等領域之協商。

中日韓 FTA 若能完成談判並簽署、啟動，該自貿區將成為繼北美自由貿易

協定（NAFTA）和歐盟之後的世界第 3 大經濟貿易區。韓國產業部表示，

將積極參與談判，實現韓國國家利益的最大化。

中日韓 FTA 若達成，三國消除貿易壁壘後將對台灣出口造成衝擊，大幅減

損台灣在三國市場之競爭力，此外，亦會影響到台灣對外資的吸引力。對此

經濟部表示，台灣應持續觀察中日韓 FTA 談判走向，研討對策因應。

四. 世界銀行全球經濟展望：2017 年全球經濟成長率為 2.7%

世界銀行於 2017 年 1 月 10 日發表《全球經濟展望》報告，因原油與大宗

商品價格回升，減輕仰賴商品出口之新興國家的經濟壓力，以及巴西和俄羅

斯脫離經濟衰退，預測 2017 年全球經濟成長率為 2.7％，並指出美國川普

貿易政策之保護主義壓力，為全球經濟前景面臨的關鍵危機之一。

世銀預測 2017 年已開發國家經濟成長將為 1.8％；美國經濟成長率為 2.2

％；歐元區為 1.5％；日本則為 0.9％。

在亞太經濟體方面，受中國成長減緩，經濟成長預測將減速至 6.2％。中國

經濟成長增幅將由 2016 年的 6.7％降至 6.5％；此外，看好印度改革措施將

減輕國內供應瓶頸並增加生產力，預估經濟增長將加速至 7.6％。

貳、國際紡織產業動態

一. American Apparel 品牌售予加拿大 Gildan 公司

美國青少年服裝品牌 American Apparel 於 2016 年 11 月申請第二次破

產，並援引《破產法》第十一章來「重組」業務，爭取再度營利。2017 年

1 月 10 日，確定由加拿大商 Gildan Activewear 公司以 8,800 萬美元收購。

Gildan 表示，將把 American Apparel 品牌併入其印製衣服業務。

此次交易Gildan Activewear僅收購American Apparel品牌的知識財產權

及部分生產設備，並不包括 American Apparel 的廠房、批發中心、零售店

舖及購物網站，因此旗下 110 家零售店鋪將於 2017 年 4 月底前面臨關閉。

American Apparel 的 L.A.總部、位於 La Mirada 的批發中心以及 Garden

Grove 和 South Gate 兩間工廠亦會在 2017 年 4 月前完成遷出。

二. Amazon 推出運動休閒服飾

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電子商務巨擘 Amazon 將跨足運動休閒服飾（activewear）領域，推出自

有品牌運動服飾，目前正在開發運動服飾和鞋類產品，接下來預計推出瑜珈

褲和慢跑褲。

產業專家表示，Amazon 握有龐大的交易數據，且熟悉消費者瀏覽習慣，

更能推出滿足消費者需求的產品，其自有品牌在價格上具有競爭力，業者可

於自家商店向消費者推銷自有產品，無須額外支出行銷費用。

三. NBA 將停止運動用品連鎖店之低價球衣販售權

美國職籃 NBA 將自 2017-18 年賽季起，結束運動用品連鎖商店販賣等級最

低、最平價的燙印版（replica）球衣之權利，球迷僅能透過 NBA 官網與

Fanatics 線上商店購買該球衣，而實體零售店僅能買到等級較高的球衣。

根據產業追蹤機構 SportsOneSource 副總裁史瓦茲（Neil Schwartz）指

出，2016 年運動用品連鎖店來自有授權的運動服飾營收約為 5 億美元，其

中燙印版球衣銷售居大多數，結束販賣權將對實體連鎖店造成衝擊。

NBA 燙印版球衣過去由愛迪達生產，2017 年轉由 Fanatics 製作，售價約

為 70 美元；球員版（authentic）以及球迷版（swingman）則由 NIKE 生

產，價格分別約為 300 元與 110 美元。

四. OEKO-TEX®推出針對天然皮革製品有害物質檢測之全新認證

2016 年 11 月國際環保紡織協會（OEKO-TEX®）推出全新的有毒有害物質

認證（LEATHER STANDARD by OEKO-TEX®），將天然皮革材料納入有體

系中，並攜手德國皮革與塑料薄膜研究所（FILK）和德國檢測研究院（PFI）

共同進行檢測認證。自 2017 年起，皮革製品生產商與供應商可向

OEKO-TEX®申請有害物質檢驗之認證。

全新認證之檢測指標及限量值的規定皆嚴於現行的國際標準，OEKO-TEX®

將啟用 LEATHER STANDARD by OEKO-TEX®產品標籤，標明環保天然皮

革產品，消費者可藉此標籤選購兼具安全性和可靠性之高品質產品。

五. adidas 採用 Biosteel 纖維打造原型設計的機能鞋

運動品牌 adidas 加入 Biosteel 纖維，開發出原型設計的機能鞋「adidas

Futurecraft Biofabric」，鞋面採用 100% Biosteel 纖維，可完全生物分解，

為邁向仿生學創新領域的新突破。

Biosteel 纖維由德國生物科技公司 AMSilk 所開發，為合成蠶絲纖維，100%

取自蜘蛛絲蛋白，可完全生物分解，對環境友善；此外，該纖維材料抗拉強

度比天然蜘蛛絲高，重量比常規合成纖維輕 15%。

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六. Under Armour 推出第一款睡眠修復衣

美國運動製造商 Under Armour（UA）發表第一款「運動員睡眠修復衣（UA

athlete recovery sleepwear）」，服裝內裡結合生物陶瓷粒子以吸收身體發

出的紅外線波長並反射紅外線，用以改善選手的睡眠與運動表現。

UA 運動睡眠修復衣與 UA 運動員 Tom Brady 合作，藉由能深入了解運動員

睡眠時間品質狀態的最新 UA Record app，幫助教導使用者改善睡眠習慣

並提升修復與表現。

該產品將於 2017 年拉斯維加斯的美國消費性電子展（CES）中，與同樣專

注於修復功能的 UA 品牌 Record Equipped 跑鞋一同展出。根據 UA 的成

長計畫，其已展開第二間創新中心之規劃，於 2017 年與多家工廠進行合作。

參、臺灣紡織產業動態

一. 工業局紡織專案計畫徵求合作輔導廠商，助產業升級

經濟部工業局於 2017 年 1 月 19 日假紡拓會舉辦「紡織相關產業專案計畫

106 年度徵求合作輔導廠商說明會」，委託工研院、紡織綜合所、紡拓會、

鞋技中心等法人單位執行多元計畫，落實 2020 產業發展策略，吸引國內紡

織業者踴躍參與。

2020 產業發展策略以產業推動主軸「傳統產業全面升級」、「新興產業加速

推動」及「製造業服務化」，促進紡織產業在既有產值下讓品質提升，並透

過科技加值與美學加值等軟實力，協助產業在質與量全面升級。

此次說明會內容包括：服飾相關產業創意加值計畫、鞋類暨成衣服飾生產力

提升計畫、紡織相關產業品質奠基與設計提升輔導計畫、紡織產業生產力提

升計畫、紡織產業發展整合推動計畫、紡織產業轉型推動計畫等。

二. 經濟部國際貿易局推動紡織品整合行銷與商機開發計畫

經濟部國際貿易局為協助紡織業者開發市場商機及促進出口，委由紡拓會執

行「紡織品整合行銷與商機開發計畫」，於 2017 年 1 月 16 日起由台中開始

進行北中南巡迴推廣說明會。

該計畫以機能結合流行及環保永續的高附加價值紡織品為目標產品，除開發

北美、歐陸等成熟市場外，亦配合政府新南向政策，同步開發越南、印尼及

印度等新南向國家與中國大陸等新興市場。

除規劃整合性的商機開發活動外，並針對個別企業提供「客製化行銷輔導措

施」服務，由廠商依據本身國際行銷需求，提出開發商機之客製化輔導方案，

廠商可擇定以「自行提案」或「結合輔導單位共同提案」的方式提出申請。

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三. 全球新布局，從紡織業開始

蔡英文總統表示，中南美洲國家要發展產業深具潛力，尤其是紡織產業，而

這些友邦國與美國訂有自由貿易協定或其他優惠，台灣將針對紡織產業發展

方向，在全球布局上提出新策略。

總統亦表示，未來外交工作有兩項宣示：第一是「踏實外交」，改變過去單

向援助，採取雙邊對話，尋求互惠互助做法；其次，未來雙方合作方案，須

將產業和市場發展列入考量。

四. 新纖、力麗、如興拚南向設廠

新纖：泰國廠原本生產瓶用酯粒 16.5 萬公噸，2017 年將擴建現有廠房，工

程塑膠生產線亦在擴張計畫內，目前擴廠的環境影響評估已通過，正加速規

畫中，最快 2017 年就會開始執行。

力麗集團：於 2017 年投資 5,000 萬美元，在印尼尋找適當標的設立生產基

地。而此次投資主要為參股印尼萬隆現有紡織大廠，未來持股至少 7 成以

上，預期 2017 年即可出貨。未來將配合全球品牌客戶出貨，以針織染整、

假撚生產線為主，初期產能每個月 4~5 百萬碼。

如興：2017 年啟動於緬甸投資 600 萬美元的設廠計畫，預計在上半年加速

進行，主要以成衣生產為主。

五. 光隆引進 5.11 Tactical 搶攻羽絨衣市場，旗下越南廠 2017 農曆年後試產

光隆代理引進戶外運動御用品牌「5.11 Tactical」，2017 年 1 月 6 日於台北

東區開出首家旗艦大店，預期將帶動自營代理品牌業績上看 2 億元目標。

光隆作為 5.11 Tactical 的代工廠之一，相當了解此品牌的設計與品質，而

5.11 Tactical 在國內外已有相當多的擁護者，透過台灣開設的旗艦店，可讓

國內年輕人全面了解「5.11」品牌。

光隆指出，平均單價較高的成衣比例提升，已讓 2016 年前 3 季的營業毛利

率達 15.7％、年提升 2%。

光隆轉投資事業之布料後加工越南廠，為三方攜手共同合作，包括光隆、布

品通路商以及越南當地布廠，總投資金額達 600 萬美元，工廠最大年產能

為 550 萬碼，估計於 2017 年農曆年後進入試投產階段，下半年就可量產。

不僅可以確保布料來源，也可以就近供應給光隆越南成衣代工廠，縮短交期。

六. 中石化攻高值化，工業用尼龍粒最快 2017 年上半年投產

主攻 CPL（已內醯胺）及 AN（丙烯腈）的中石化，近年力促產品升級，朝

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高值化邁進，旗下尼龍粒產線預計最快 2017 年上半年投產，搶進工業用尼

龍粒市場，長線目標為發展高端 PA66 塑料，搶進車用零組件的材料供應。

中石化余總經理表示，PA66 作為工業用包材具防水、防日曬脆化效果，主

要應用在汽車引擎角等零組件，強度不輸鋼材，具輕量化優勢。隨電動車興

起且在輕量化要求下，該材料為未來趨勢，中國大陸市場需求正順勢起飛。

展望今（2017）年首季營運，由於 CPL 價格擺脫低價，下游加工絲需求旺，

帶動拉貨力道，加上二大國際龍頭廠 Fibrant 及 BASF 的減產效應，預計

CPL 開工率可維持 90%以上，可供應 7 萬~8 萬公噸予下游。

七. 尼龍加工絲反傾銷稅落日生變，印度祭出關稅壁壘

印度於 2017 年再度祭出關稅壁壘，針對大陸、台灣、印尼、馬來西亞、泰

國與韓國等六地的尼龍加工絲產品，啟動反傾銷稅落日啟動審查，調查期為

2015 年 4 月至 2016 年 9 月，台灣業者包含台化、力鵬、集盛以及聚隆。

印度的反傾銷稅率為五年一期，台灣與大陸業者課徵稅率為 42%，自 2012

年起開始課徵，預定今（2017）年落日。

台化與南亞轉投資的越南台灣興業當時不在課徵範圍內，加工絲每月銷往印

度總量約達 200 至 300 噸，若往後印度政府確認做出反傾銷決策，對台化

非但不會有影響，還會是利多，因為大陸龐大加工絲產能將無法銷往印度。

觀察整體尼龍加工絲產業，台化認為，大陸產能開出造成供給嚴重過剩，多

數大陸加工絲業者為民營公司，大陸政府無法強力執行去產能政策，因此只

能讓市場慢慢消化大量供給量，估計短期內不會看到加工絲產銷平衡。

八. 2017 年美國 Outdoor Retailer 冬季戶外活動用品展，台灣廠商成績亮眼

2017 年美國 Outdoor Retailer 冬季戶外活動用品展於 1 月 10~12 日假美

國鹽湖城舉行，台灣廠商由紡拓會組織參展，共有 32 家紡織業者及 3 家公

會參與展出，廠商包括：遠東新世紀、力鵬、立益、台元、新光紡織等，優

質及技術領先業界的供應鏈廠商齊聚一堂，成功吸引買主造訪台灣館。

紡拓會於展區設立台灣館形象區，將台灣展商精選產品以 Outdoor／

Sports、Athleisure／Fitness 及 Equipment 三大主題展出，高機能性紡織

品及配件獲得國外品牌商買主青睞，有近 400 名買主到訪，現場接單估 40

萬美元，預估後續將可創造約 800 萬美元商機。

九. 2017 年德國 Heimtextil 家用紡織品展，台廠接單看逾 900 萬美元

2017 年德國 Heimtextil 家用紡織品展於 2017 年 1 月 10 至 13 日假法蘭克

福舉辦，本屆計來有自 67 個國家、2963 家參展廠商，國際展商比重高達

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89%，本屆由紡拓會籌組的台灣館共有 13 家家飾及家用紡織品廠商參展。

台灣館強調台灣優質產品及優質國家形象，採用全木作攤位建館並以挑高形

象造型，展出精心研發之各項家用紡織品及配件。據調查，造訪的買主約

1,000 人次，廠商現場接單約 100 萬美元，預計未來接單將逾 900 萬美元。

力鵬申請到大會的 ECO 及 CONTRACT 標章，提姆貿易公司及力鵬公司均

有布樣獲選展示於大會形象館，與歐美頂尖大廠一同較勁，其色彩與品質均

能迎合國際流行趨勢，顯示台灣業者爭取國際訂單的堅強實力。

肆、中國大陸紡織產業動態

一. 中國大陸加速紡織業往越南擴產

近年來中國大陸薪資不斷上漲，加速了大陸紡織業向越南擴產的行動。主要

供貨給 UNIQLO 的廣東南旋控股公司，以及與日本伊藤忠商事合作的羽絨

生產商波司登，都將擴大越南當地的生產。

南旋將擴大在越南的生產，2015 年在越南胡志明市郊外建設工廠並啟動生

產，工廠的二期工程預定於 2017 年 4 月完工，主要生產毛衣等針織品。

羽絨服製造和銷售商波司登也將擴大在東南亞的生產，借助與日本伊藤忠商

事的資本合作關係，波司登開始在與伊藤忠商事有關的越南紡織工廠進行試

驗性生產，計畫根據生產動向進一步擴大產量。

中國大陸成衣產品出口額每年超過 20 兆日圓，然中國勞力成本卻在 5 年內

翻漲一倍，在成本激增的壓力下，中國大陸企業轉向至越南生產。越南鄰近

中國，且人力成本較中國便宜 60%，專家認為，此趨勢將持續下去。

二. 東莞市搜于特集團斥資 9.4 億人民幣增資 3 家子公司

東莞服裝行業唯一的上市公司搜于特，於 2017 年 1 月 9 日公告，宣布完成

9.4 億人民幣大手筆增資三家子公司，強化服裝行業品牌管理、創意設計、

供應鏈管理三大環節。

搜于特以自有資金 2.9 億人民幣對全資子公司東莞市搜于特創意設計有限

公司進行增資；以募集資金 4 億元人民幣對全資子公司東莞市搜于特供應鏈

管理有限公司進行增資；以募集資金 2.5 億元人民幣對全資子公司東莞市搜

于特品牌管理有限公司進行增資。

搜于特目前已在廣州、東莞、荊門、蘇州、紹興、佛山、廈門等地與合作夥

伴分別設立了 8 家供應鏈控股子公司，這些地區均具有豐富的紡織服裝資源

和良好的產業基礎，有利於供應鏈業務的順利開展，截至 2016 年第三季，

供應鏈管理業務營業收入為 27.14 億元人民幣。

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附錄一、重要紡織原物料現貨價、合約價

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附錄二、聚酯纖維、耐隆纖維現貨價格