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Oferta y Demanda de Gas Natural en México
Agosto 25, 2005
Ing. Raúl Gutiérrez Castillo Subdirector de Operación
Industrial de Gas
Objetivos de la Política Energética, 2000 - 2006
Asegurar el abasto suficiente de energía, con estandáres internacionales de calidad y precios competitivos, contando para ello con empresas energéticas de clase mundial
Dar certeza jurídica a los agentes económicos y asegurar la soberanía energética y rectoria del Estado
Impulsar la participación de empresas mexicanas en los proyectos energéticos
Promover el uso eficiente de energía
Fomentar la prevención de riesgos y protección del medio ambiente
Impulsar la investigación y desarrollo tecnológico
Diesel
Gasolinas
Gas LP
Gas natural
SOX
Libras / mmbtu
0.05
0.0
0.0
0.05
CO2
(gr / Km)
0.16
0.17
0.21
0.22
NOX
(Kgr / Km)
0.25
0.31
0.30
0.91
El gas natural, combustible amigable con el ambiente
La política energética promueve el uso de combustibles amigables con el medio ambiente, entre ellos esta el gas natural.
Riesgo GN Gas LP Gasolina Combustóleo
Tóxico No No Si Si
Cancerígeno No No Si Si
Inflamable Si Si Si Si
Forma Nubes de Vapor Bajo condiciones especiales
Si Si No
Asfixiante Sí, en los espacios confinados
Sí, en los espacios confinados
No No
Otros riesgos de salud No No Irritación de ojos, Narcótico, Náuseas, otros
Irritación de ojos, Narcótico, Náuseas, otros
Punto de evaporación °F
-306 -156 -50 140
Punto de ebullición °F -258 -44 90 400
Límites explosivos en el aire %
5 – 15 2.1 – 9.5 1.3 – 6 N / A
Presión de almacenamiento
Presurizado Presurizado Ambiente Ambiente
Comportamiento en caso de fugas
Se dispersa rapidamente
Se evapora, formando la nube de vapor “explosiva"
Forma depósitos inflamables, se requiere limpieza ambiental
Forma depósitos inflamables, se requiere limpieza ambiental
El gas natural es seguro
El precio de gas natural es competitivo
•Costos de capital y eficiencia de conversión
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
6 7 8 9 10 11 12 13
El gas es el combustible preferido•Ambientalmente amigable•Cortos periodos de construcción•Altamente eficiente•Baja inversión
* Combustóleo/gas
US$/kW
mbtu/kWh
Plantas de generación eléctrica
Ciclo combinadoRepotenciaciónVapor*
Tec. carbón limpio
Carboeléctrica con
desulfurador
Turbogas
El gas natural permite el menor costo de generación
Apertura en transporte, alm. y distribución de GN
La política de apertura a la inversión privada en el transporte, almacenamiento y distribución de gas natural en 1995 buscaba atraer recursos financieros para el desarrollo de la infraestructura, mejorar la calidad de los servicios y proteger al medio ambiente.
Desarrollo de infraestructura
Mejorar la calidad de servicios
Protección al medio ambiente
Inversión privada
Exploración Producción Ventas de Primera Mano
Transporte Almacenamiento Distribución
ACTIVIDADES RESERVADAS AL ESTADO
ACTIVIDADES ABIERTAS A LA PARTICIPACIÓN PRIVADA
• Construcción, operación y propiedad de sistemas.• Comercialización, exportaciones e
importaciones.• Acceso abierto al sistema de gasoductos
Actividades relacionadas con el gas natural.
Participación privada nacional o extranjera
Transporte
Generación electrica
Distribuidoras locales de Gas
Industria local
Doméstico
Promueve el crecimiento económico regional
Afluencia de inversiones a la región
Creación de empleos directos de mediana y corta duración:•Construcción•Operación
Impuestos
Beneficios regionales
Para carburación
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
1993 95 97 99 2001 03 05 07 09 11 2013
mmpcd
• La demanda de gas natural crecerá a una tasa media anual de 5.8% entre 2003 y 2013.
• Cerca del 41% del incremento en la demanda de gas natural se debe a proyectos de generación eléctrica con la tecnología de ciclo combinado.
Demanda de gas natural
Sector petrolero
Industria
Electricidad
Residencial
Oferta – Demanda de GN
Fuente: Prospectiva del mercado de gas natural 2004-2013.
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013
5.7%
3.8%
Históricos Prospectiva 2004 - 2013
Demanda 5.8%
Oferta doméstica 2.5%
Importación
mmpcd
La oferta interna de gas natural de 2004 a 2013 será deficitaria (3,784 MMPCD)
151
160
176
189
212
235
910
940
1680
110
14.8
Billones de pies cúbicos (1012)
Posición de Mexico a nivel mundial : 34
34. MEXICO
8. ALGERIA
9. VENEZUELA
7. NIGERIA
6. ESTADOS UNIDOS
5. E.A.U.
4. ARABIA SAUDITA
3. QATAR
2. IRAN
1. RUSIA
10. IRAQ
Fuente: Oil & Gas Journal y PEMEX, febrero 2005.
Las reservas probadas de gas natural, 2005
Reservas totales de gas natural en México, 2005
63.9
1.6 Bpc/año
Las reservas de gas natural en México se ubican en el séptimo lugar en América después de EUA, Venezuela, Canadá, Argentina, Bolivia y Trinidad. El gas natural incluye condensados y líquidos del gas. Las reservas probadas de gas natural seco son 14.8 billones de pies cúbicos.
Probadas
Posible
Probable
Billones de pies cúbicos (1012)
20.4
20.7
22.7
Reservas Probadas = 12 años Producción
Reservas Producción
Reservas Totales = 38 años Producción
Programa Estratégico de Gas
Contratos de Servicios Múltiples
Nueva Infraestructura
Sustitución por combustibles renovables
Demanda
de Gas
Alternativas ante la demanda de gas natural
Programa estrategico de gas (PEG)
Se busca elevar la producción de gas natural no asociado, mediante el PEG (Veracruz, Macuspana y Golfo de México)
Macuspana
Golfo deMéxico
Tampico, Misantla,
Sur de Burgos
Cuenca de VeracruzFuente: Pemex
7266
50
2834
50
0
20
40
60
80
2000 2006 2010
Gas asociado
Gas no asociado
%
En 2003 se inició la licitación de CSM con los siguientes objetivos:• Incrementar la producción de gas natural (1,000 mmpcd) • Atraer 6000 millones de dólares de inversión para complementar el programa de Pemex • Mejorar la eficiencia de administración de contratos de Pemex al integrar varios servicios por licitación (procesamiento e interpretación sísmica, ingeniería de yacimientos, etc)
Fuente: Pemex.
CSM para desarrollo de Burgos
4.- FronterizoPetrobras, Teikoku Oil Co., D&S Petroleum265 mmUSD34 mmpcd
5.- OlmosLewis Energy Grup343 mmUSD40 mmpcd
3.- MisiónInd. Perforadora de Campeche,Tecpetrol; 1,035 mmUSD91 mmpcd
1.- Reynosa – MonterreyRepsol2,437 mmUSD230 mmpcd
2.- CuervitoPetrobras,Teikoku Oil Co., D&S Petroleum; 260 mmUSD30 mmpcd
Fuente: Pemex Exploración y Producción
Contratos de Servicios Multiples otorgados en 2003
Contratos de Servicios Múltiples, segunda ronda
Pirineos Pandura-Anáhuac
Monclova
Fuente: Pemex Exploración y Producción1 Industrial Perforadora de Campeche y Cia. de Desarrollo Petrolero2 Hullera Mexicana, Energy Millenium, Andreus Technologies de México, Yuma Exp. & Prod.y Aries Operating LP3 Constructora Ind. Monclova, Materiales la Gloria, Alianz Petroleum, Steel Serv, Suelopetrol y NCT, Estudios y Proyectos, Petrotesting Colombia.
Área (km2) 3,840 Otorgado a:Consorcio Industrial3
Inversión 645 mmUSDProd. de gas 70 mmpcd
Área (km2) 3,300Otorgado a: Consorcio Industrial2
Inversión 456 mmUSD Prod. de gas 50 mmpcd
Área (km2) 1,580Otorgado a:Consorcio Industrial 1
Inversión 900 mmUSDProducción de gas 110 mmpcd
AT
G3
MM
VS
NH
Reynosa (2)
Argüelles (2)
Piedras Negras
Gloria de Dios
Cd. Juárez
Naco
Algodones
Tijuana
Agua Prieta
San Juan
Permian
Anadarko
EPNG
EPNG
Río BravoMexicali
Mier
Nogales
Interconexiones México - EUA
Total 15 CapacidadPGPB = 1,430 MPCDPrivados = 1,757 MPCDTotal = 3,187 MPCD
Terminales de GNL en México
Ensenada Baja California
Sempra y Shell (50%-50%)Capacidad: 1,000 mmpcdOperación en 2007
AltamiraShell ganó la licitación de CFECapacidad: 500 – 1,000 mmpcdOperación en septiembre 2006
ProyectoIsla Coronado, Tijuana, BC
Chevron - TexacoCapacidad: 700-1,000 mmpcdOperación a fines de 2007
ProyectoLázaro Cárdenas, Michoacán
Repsol YPF, ganó la licitación de la API del terreno en el Puerto Capacidad: 400 -600 mmpcd
Fuente: SENER y empresas privadas
Proyecto Manzanillo, Colima
CFE programó efectuar unalicitación para la compra de GNL
Proyecto Puerto Libertad Son.
DKRW Energy compró un terrenopara instalar una terminal de GNL
Beneficios • Diversificación geografica del suministro• Seguridad de abasto a precios competitivos• Inversión productiva y tecnología• Derrama económica y desarrollo regional• Generación de empleos e impuestos
CSM
Producción Distribución Consumidores
Industrias y plantas eléctricas
CDL: Compañía de Distribución LocalC: ComercializadoraCSM: Contratos de Servicios Multiples
CDLComercial
Doméstico
Otros
CDL
PGPB
Transporte
PemexPEP
GasNacional
C
C
C
Gasoductosprivados
Barcos con GNL
Gas importado (USA)
Gas Externo (GNL)
PemexPGPB
Cadena de valor del gas natural en México
Oferta y Demanda de Gas Natural en México
Agosto 25, 2005