Upload
others
View
14
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
–
Providing your knowledge, skills and business contacts
Ontwikkelingen in de beveiligingsbranche
Kwantitatieve branchescan beveiligingssector
Particuliere Beveiliging
2011
Heliview Research
Lage Mosten 1
Postbus 3327
4800 DH Breda
www.heliview.nl
Datum: Mei 2012
–
Providing your knowledge, skills and business contacts
Voor meer informatie over deze rapportage kunt u terecht bij:
Björn van Fessem ([email protected]).
Copyright © 2012 Heliview Research, Breda
Behoudens uitzondering door de wet mag zonder schriftelijke toestemming van de rechtshebbende(n) op het auteursrecht
c.q. de uitgever van deze uitgave, door de rechtshebbende(n) gemachtigd namens hem (hen) op te treden, niets uit deze
uitgave worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilms of anderszins, hetgeen
ook van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking.
De uitgever is met uitsluiting van ieder ander gerechtigd de door derden verschuldigde vergoedingen voor kopiëren, als
bedoeld in artikel 17 lid 2, Auteurswet 1912 en in het KB van 20 juni 1974 (Stb 351) en artikel 16b, Auteurswet 1912, te
innen en/of daartoe in en buiten rechte op te treden.
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form by
any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the written permission of the publisher.
De uitgever is zich volledig bewust van zijn taak een zo betrouwbaar mogelijke uitgave te verzorgen. Voor eventueel in deze
uitgave voorkomende onjuistheden kan Heliview echter geen aansprakelijkheid aanvaarden.
3
INHOUDSOPGAVE
1 INTRODUCTIE 4
1.1 Inleiding ..................................................................................................................................... 4 1.2 Doelstelling ................................................................................................................................ 4 1.3 Dataverzameling en respons .................................................................................................... 5
2 ONDERZOEKSRESULTATEN 6
2.1 Inleiding ..................................................................................................................................... 6 2.2 Schattingsmethode Particuliere beveiliging .............................................................................. 6
2.3 Omzet en omzetsamenstelling .................................................................................................. 7 2.4 Loonsom.................................................................................................................................... 9 2.5 Werkgelegenheid ....................................................................................................................10
2.5.1 Arbeidsplaatsen .......................................................................................................10
2.5.2 In-, door- en uitstroom ..............................................................................................15 2.6 Ziekteverzuim ..........................................................................................................................18
2.7 Surveillanceauto’s ...................................................................................................................19
3 ONDERZOEKSVERANTWOORDING 20
3.1 Onderzoeksmethode ...............................................................................................................20
3.2 Populatie .................................................................................................................................20 3.3 Steekproef ...............................................................................................................................20
3.4 Vragenlijst................................................................................................................................20
BIJLAGE I: VRAGENLIJST MARKTVERKENNING 2011 21
BIJLAGE II: HELIVIEW RESEARCH; DE ONDERSTE STEEN BOVEN 34
4
1 Introductie
1.1 Inleiding
De Nederlandse Veiligheidsbranche is er voor professionele bedrijven die zich richten op
beveiliging en beheersing van risico’s. De Nederlandse Veiligheidsbranche behartigt de belangen
van circa 30.000 beveiligingsprofessionals bij de overheid, de politiek en de politie. Zij sluit de CAO
Particuliere Beveiligingsorganisaties af met de vakbonden. De Nederlandse Veiligheidsbranche
biedt individuele service aan de leden, zoals de Juridische Dienst. Leden ontvangen informatie
over actuele zaken. Er zijn aparte sectoren voor geld- en waardetransport particuliere
onderzoekbureaus en evenementenbeveiligingsbureaus.
Sinds 2001 neemt De Nederlandse Veiligheidsbranche het initiatief om een jaarlijkse branchescan
uit te laten voeren door een onafhankelijk onderzoeksbureau. In dit kader heeft Heliview Research
in 2007, 2008, 2009 en 2010 de Branchescan t.b.v. de Nederlandse Veiligheidsbranche
uitgevoerd.
Dit jaar is het onderzoek opengesteld voor leden van VEBON zodat de cijfers van alle
beveiligingsbedrijven (zowel manbewaking als technische beveiliging) vergeleken kunnen worden.
De resultaten worden in separate rapportages weergegeven. Daarnaast zijn ook de onderdelen
recherche en horeca/evenementenbeveiliging dit jaar meegenomen. In dit rapport wordt
Particuliere beveiliging gerapporteerd, waarbij ook het onderdeel recherche is opgenomen. Het
onderdeel horeca/ evenementenbeveiliging is niet apart gerapporteerd, vanwege geringe respons.
Heliview Research heeft in het kader van deze activiteiten in opdracht van De Nederlandse
Veiligheidsbranche en VEBON de Branchescan uitgevoerd. Heliview heeft daartoe zelfstandig de
leden waarvoor correspondentiegegevens zijn aangedragen, benaderd ten behoeve van
gegevensverzameling binnen de branche. Daarnaast zijn ook externe bronnen benaderd voor
specifieke informatie. In het voorliggende document presenteert Heliview Research de cijfers van
de achtste editie van de branchescan voor de markt voor particuliere beveiliging.
1.2 Doelstelling
Het doel van de branchescan is het geven van een betrouwbare schatting van de kengetallen van
de particuliere beveiligingsbranche in het kalenderjaar 2011.
5
1.3 Dataverzameling en respons
De dataverzameling voor het onderzoek vond voornamelijk plaats middels een online enquêtes
met aanvulling van enkele telefonische interviews. In april 2012 ontvingen de leden van De
Nederlandse Veiligheidsbranche een aankondiging van het onderzoek. In week 15 t/m 18 werden
73 leden van De Nederlandse Veiligheidsbranche en VEBON telefonisch en per e-mail door
Heliview benaderd. De 3 grootste bedrijven in de branche hebben hun medewerking aan het
onderzoek verleend. Hierdoor heeft de branchescan een grote dekking in aantallen medewerkers
en omzet in de totale branche. Dit heeft gezorgd voor een hoog betrouwbaarheidsniveau van
schattingen. Daarnaast is ook een aantal externe bronnen geraadpleegd ter aanvulling en controle
van de middels de vragenlijst verworven data.
Meer gedetailleerde informatie met betrekking tot de aangepaste vragenlijst, de dataverzameling
en de respons leest u in hoofdstuk 3.
6
2 Onderzoeksresultaten
2.1 Inleiding
In dit hoofdstuk worden de kengetallen van de beveiligingsbranche uiteengezet. Hierbij komen met
name omzet- en werkgelegenheidscijfers ter sprake. Tevens zal aandacht worden besteed aan de
loonsom, het verzuimpercentage en het aantal surveillanceauto’s in de branche. De
gepresenteerde cijfers die betrekking hebben op de periode 2002 tot en met 2005 zijn afkomstig
van Stratus marktonderzoek. De metingen vanaf 2006 zijn uitgevoerd door Heliview Research.
Dit jaar wordt naast particuliere beveiliging ook het onderdeel ‘recherche’ gerapporteerd.
Alleen voor particuliere beveiliging kan de ontwikkeling in de tijd getoond worden.
2.2 Schattingsmethode Particuliere beveiliging
De gegevens die worden gepresenteerd in het rapport zijn deels geschat op basis van de loonsom
die is verkregen van Achmea. De totale loonsom binnen de particuliere beveiligingsbranche in
2011 is door Achmea vastgesteld op circa € 687 miljoen. Hierbij dient te worden aangetekend dat
deze loonsom is gebaseerd op de opgave die de werkgevers in de branche bij Achmea hebben
gedaan. Daar waar de werkgever geen opgave heeft gedaan, heeft Achmea de loonsom
ambtshalve vastgesteld. Naar aanleiding van de ambtshalve vaststelling van de loonsom kan de
werkgever vervolgens een correctie doorgeven. Er dient daarom rekening te worden gehouden met
het feit dat, ondanks dat deze schatting als nauwkeurig kan worden beschouwd, de feitelijke
loonsom enigszins kan afwijken van de genoemde loonsom.
De bedrijven in particuliere beveiliging die Heliview heeft ondervraagd, hebben net als in
voorgaande meting gezamenlijk een loonsom opgegeven van circa € 400 miljoen. Dit betekent dat
bijna zestig procent (58%) van de loonsom gerepresenteerd is in de steekproef. De overige 42% is
aangevuld op basis van een lineaire schatting.
7
2.3 Omzet en omzetsamenstelling
Onderstaande figuur toont de jaarlijkse omzet van de beveiligingsbranche voor de periode 2002 tot
2011 voor particuliere beveiliging.
De omzet is voor de particuliere beveiliging in 2011 met 2,2% gedaald naar 1,45 miljard euro.
Hiermee is de branche voor particuliere beveiliging op hetzelfde niveau als in 2009.
De cijfers van het CBS, gepubliceerd in 2012, ondersteunen bovenstaande constatering niet. Het
CBS rapporteert een stijging in omzet van 2,5%. De discrepantie in de cijfers is vermoedelijk te
verklaren door een afwijking in het moment van meten. In de voorgaande editie van de
branchescan werd immers een stijging van 2,8% gerapporteerd vs een daling van 1,7% bij het
CBS. De ontwikkeling in de cijfers van het CBS lijkt hiermee wat achter te lopen op de ontwikkeling
als gerapporteerd in deze branchescan.
Daarnaast bestaat er een klein inhoudelijk verschil tussen de cijfers van Heliview Research en het
CBS; de cijfers van het CBS hebben betrekking op de branche beveiliging én opsporing waaronder
onder meer geld en waardetransporten, recherchebureaus en beveiligingsadviesbureaus vallen.
Deze onderdelen van de particuliere beveiligingsbranche zijn niet in deze marktschatting
opgenomen.
€ 1.070 € 1.080 € 1.090
€ 1.160
€ 1.290 € 1.300
€ 1.450 € 1.440 € 1.480
€ 1.449
€ 800
€ 900
€ 1.000
€ 1.100
€ 1.200
€ 1.300
€ 1.400
€ 1.500
€ 1.600
€ 1.700
€ 1.800
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Kalenderjaar
Omzet particuliere beveiligingsbranche(miljoenen euro's) 2011
Basis: Alle vestigingenBron: Heliview Research | Mei 2012Basis: Alle vestigingenBron: Heliview Research | Mei 2012Basis: Alle vestigingenBron: Heliview Research | Mei 2012Basis: Alle vestigingenBron: Heliview Research | Mei 2012Basis: Alle vestigingenBron: Heliview Research | Mei 2012Basis: Alle vestigingenBron: Heliview Research | Mei 2012
8
Aanvullend is dit jaar ‘recherche’ gemeten. Recherche beslaat een beperkt deel van de
beveiligingsbranche, te weten 24 miljoen euro in 2011. De bedrijven in de recherchediensten
geven aan dat ze in 2011 circa 4.150 onderzoeken hebben uitgevoerd. Anders dan bij de
marktschattingen ten aanzien van particuliere beveiliging is op de in deze rapportage
gepresenteerde cijfers ten aanzien van recherche geen extrapolatie toegepast. Het betreft hier dus
de cijfers die zijn doorgegeven door de deelnemende recherchebedrijven.
De omzet van de particuliere beveiligingsbranche wordt, evenals in 2010, met name gegenereerd
door objectbeveiliging. Verder vormen luchthavenbeveiliging en mobiele surveillance een
aanzienlijk deel van de omzet. Onderstaande figuur toont de samenstelling van de omzet van de
beveiligingsbranche in 2011. Geld- en waardetransport is niet opgenomen in deze figuur omdat de
grootste partijen die deze vorm van beveiliging aanbieden niet deelnamen aan het onderzoek.
Objectbeveiliging; 65%
Mobiele Surveillance; 13%
Meldkamer / Alarmcentrale; 5%
Luchthavenbeveiliging; 17%
Omzetsamenstelling particuliere beveiligingsbranche 2011
Basis: Alle vestigingenBron: Heliview Research | Mei 2012
9
2.4 Loonsom
Zoals reeds eerder vermeld, bedraagt de loonsom in de particuliere beveiligingsbranche voor 2011
€ 687 miljoen euro (2010: : € 696 mio , 2009: € 660 mio; 2008: € 656 mio, 2007: € 588 mio, 2006: €
593 mio, 2005: € 583 mio, 2004: € 590 mio, 2003: € 546 mio, 2002: € 570 mio).
In de voorgaande twee metingen (van 2009 en 2010) viel met betrekking tot de samenstelling van
de loonsom op dat er een verschuiving plaatsvond van externe inhuur (2010: 4%, 2009: 5%, 2008:
17%) naar directen (2010: 88%, 2009: 85%, 2008: 75%). De verschuiving lijkt zich door te zetten in
2011 (directen: 92%; externe inhuur 4%).
Directen93%
Indirecten3%
Externe inhuur4%
Samenstelling loonsom beveiligingsbranche 2011
Basis: Alle vestigingenBron: Heliview Research | Mei 2012
10
2.5 Werkgelegenheid
2.5.1 Arbeidsplaatsen
Werknemers in de beveiligingsbranche die werkzaam zijn in directe functie, zogenaamde directen,
verrichten werkzaamheden die direct verband houden met beveiliging. Zij zijn de medewerkers in
het veld die de daadwerkelijke beveiligingswerkzaamheden uitvoeren. Externe inhuur kan hierbij
plaatsvinden door middel van inhuur van werknemers van collega beveiligingsbedrijven of via
uitzendbureaus.
Onderstaand diagram toont de ontwikkeling van het aantal arbeidsplaatsen in de particuliere
beveiligingsbranche. In totaal zijn 31.364 personen werkzaam in een directe functie in de
particuliere beveiligingsbranche. Het aantal werkzame personen in de particuliere branche lijkt licht
te dalen, zowel bij directen als bij externe inhuur.
2002 * 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Totaal 25.718 25.085 24.900 25.770 27.961 27.995 30.782 30.936 31.543 31.364
Externe inhuur 2.318 1.650 1.174 1.376 2.520 5.849 1.423 1.419 1.380
Directen 25.718 22.767 23.250 24.596 26.586 25.475 24.933 29.513 30.124 29.984
25.718 25.085 24.900 25.77027.961 27.995
30.782 30.936 31.543 31.364
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
Kalenderjaar
Werkgelegenheid beveiligingsbranche naar herkomst en inhoud van de werkzaamheden (absulote aantallen) 2011
Basis: Alle vestigingenBron: Heliview Research | Mei 2012* Indeling naar functiegroep onbekend
11
In de recherche zijn in Nederland 166 onderzoekers werkzaam, waarbinnen een verdeling is te
maken naar vaste (86%) en flexibele onderzoekers (14%).
De verhouding tussen mannen en vrouwen die werkzaam zijn in de particuliere
beveiligingsbranche is 76% (2010: 78%) man en 24% (2009: 22%) vrouw. Dit betekent dat
respectievelijk circa 23.800 mannen en 7.500 vrouwen in de beveiligingsbranche werken.
In de recherche werken relatief meer mannen, namelijk 88% van de werknemers is man en 12% is
vrouw.
Zoals reeds vermeld is op de in deze rapportage gepresenteerde cijfers ten aanzien van recherche
geen extrapolatie toegepast. Het betreft hier de cijfers die zijn doorgegeven door de deelnemende
recherchebedrijven.
86%
14%
Verhouding vast/flexibel recherche 2011
vast
flexibel
Basis: Alle vestigingenBron: Heliview Research | Mei 2012
12
Onderstaand een overzicht van de werkgelegenheid in de particuliere beveiligingsbranche naar
geslacht.
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Totaal 25.718 25.085 24.900 25.770 27.961 27.995 30.782 30.936 31.543 31.364
Vrouwen 5.251 5.017 5.727 6.185 6.432 6.719 6.464 6.682 6.939 7.527
Mannen 20.467 20.068 19.173 19.585 21.529 21.276 24.318 24.254 24.604 23.837
25.718 25.085 24.900 25.77027.961 27.995
30.782 30.936 31.543 31.364
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
Kalenderjaar
Werkgelegenheid particuliere beveiligingsbranche naar geslacht(absolute aantallen) 2011
Basis: Alle vestigingenBron: Heliview Research | Mei 2012
13
Onderstaand diagram toont de samenstelling van de groep directe werknemers naar leeftijdsklasse
voor de particuliere beveiligingsbranche. De leeftijd van de directe werknemers lijkt dit jaar iets
hoger dan vorig jaar.
<25 jaar13%
25-35 jaar25%
35-45 jaar26%
45-55 jaar24%
>55 jaar12%
Leeftijdsamenstelling beveiligingsbranche (directen) 2011particuliere beveiliging
Basis: Alle vestigingenBron: Heliview Research | Mei 2012
14
De 31.364 werknemers in de particuliere beveiligingsbranche bezetten 26.184 FTE’s. Dit betekent
dat een gemiddelde werkweek in de beveiligingsbranche ruim 33 uur beslaat. De gemiddelde
werkweek is hiermee vrijwel gelijk aan die in 2010, 2009 en 2008 en 2 uur korter dan in 2007.
2002 * 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Totaal 21.744 20.395 20.450 21.692 24.278 24.672 25.937 26.029 26.407 26.184
Externe inhuur 852 1.280 1.016 1.094 1.234 1.297 1.197 1.188 1.152
Directen 21.744 19.543 19.170 20.676 23.184 23.438 24.640 24.832 25.219 25.032
21.74420.395 20.450
21.692
24.278 24.67225.937 26.029 26.407 26.184
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
Kalenderjaar
Werkgelegenheid beveiligingsbranche naar herkomst en inhoud van de werkzaamheden (FTE) 2011
Basis: Alle vestigingenBron: Heliview Research | Mei 2012* Indeling naar functiegroep onbekend
15
2.5.2 In-, door- en uitstroom
Onderstaand diagram toont de personeelsmutaties van de directen in de particuliere
beveiligingsbranche in 2011.
particuliere beveiliging
andere sectoren
Instroom : 2 . 703 Uitstroom : 2 . 770
Doorstroom : 2. 629
In totaal zijn ruim 5.300 directe particuliere beveiligers aangenomen, waarvan er ongeveer 2.600
eerder bij een ander beveiligingsbedrijf werkzaam waren. Deze groep wordt beschouwd als
doorstroom. De groep instromers in directe functies, afkomstig uit andere branches of startend op
de arbeidsmarkt, bedraagt hierdoor circa 2.700 (5.332 -/- 2.629 = 2.703) personen.
In totaal hebben circa 5.400 directe beveiligers een contract beëindigd. Zoals reeds eerder vermeld
zijn hiervan ruim 2.600 directe beveiligers doorgestroomd binnen de branche. Dit houdt in dat in
totaal bijna 2.800 (5.399 -/- 2.629 = 2.770) beveiligers de branche hebben verlaten.
16
Het lijkt aannemelijk dat de groep instromers voor een deel gevormd wordt door beveiligers die bij
SVPB (De Stichting Vakexamens voor de Particuliere Beveiligingsorganisaties) het diploma
hebben behaald en vervolgens daadwerkelijk beveiliger zijn geworden in dienst bij een
beveiligingsbedrijf. In het overzicht op de volgende pagina is weergegeven hoe de instroom van
directen vanuit de SVPB in 2011 is samengesteld. In totaal zijn in 2011 4.316 diploma’s uitgereikt
voor het examen
Beveiliger:
Categorie: Beveiliger 993
Categorie: Beveiliger (nieuw) 3.323 +
Totaal 4.316
Voor het examen Certificaat Beveiliging C/Coördinator Beveiliging dat door SVPB wordt
afgenomen is het totaal aantal in 2011 uitgereikte diploma’s 337:
Categorie: Certificaat Beveiliging C 231
Categorie: Coördinator Beveiliging 63
Categorie: Coördinator Beveiliging (nieuw) 43 +
Totaal 337
17
In het schema staat o.a. het slagingspercentage weergegeven voor de verschillende certificaten
die behaald moeten worden voor het diploma.
Overzicht slagingspercentages en uitgereikte diploma's 2011
Categorie: Beveiliger
Aantal diploma's 993
Soort Examenonderdeel Inschrijvingen Slagingspercentage
Theorie Beveiliging van gebouwen en eigendommen 2 840 71%
Theorie Veiligheidsnetwerk 2 989 62%
Theorie Werken binnen wettelijke kaders 2 1.144 56%
Praktijk Portfolio 2 817 99%
Praktijk Proeven van Bekwaamheid 2 1.409 63%
Praktijk Waarneming 2 1.671 55%
Totaal 6.870
Categorie: Beveiliger (nieuw)
Aantal diploma's 3.323
Soort Examenonderdeel Inschrijvingen Slagingspercentage
Theorie Beveiliging van gebouwen 2 7.869 52%
Theorie Wettelijke kaders BVL 2 8.157 51%
Praktijk Handelen in kritieke situaties 2 5.211 71%
Praktijk Praktijkopdrachten BVL 2 3.846 99%
Praktijk Waarnemen en noteren 2 5.861 60%
Totaal 30.944
Categorie: Certificaat Beveiliging C
Aantal diploma's 231
Soort Examenonderdeel Inschrijvingen Slagingspercentage
Theorie Beveiliging van gebouwen en eigendommen 3 839 36%
Theorie Rapportage 554 62%
Theorie Veilig werken en Dienstplanning 3 888 35%
Theorie Werken binnen wettelijke kaders 3 1.033 27%
Totaal 3.314
Categorie: Coördinator Beveiliging
Aantal diploma's 63
Soort Examenonderdeel Inschrijvingen Slagingspercentage
Praktijk Praktijkopdrachten CB 167 73%
Totaal 167
Categorie: Coördinator Beveiliging (nieuw)
Aantal diploma's 43
Soort Examenonderdeel Inschrijvingen Slagingspercentage
Praktijk Praktijkopdrachten CB 71 83%
Praktijk Leidinggeven CB 69 91%
Totaal 140
Bron: SVPB 2011
18
2.6 Ziekteverzuim
Het ziekteverzuimpercentage in de particuliere beveiligingsbranche vertoonde een dalende trend
van 2002 tot en met 2006. Hierna blijft het stabiel tussen 5,6% en 6,0%.
7,9%
7,3%7,0%
5,9%5,7%
6,0%5,6%
5,9%5,6% 5,7%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Kalenderjaar
Verzuimpercentage particuliere beveiligingsbranche 2011
Basis: Alle vestigingenBron: Heliview Research | Mei 2012
19
2.7 Surveillanceauto’s
Het wagenpark van de particuliere beveiligingsbedrijven als geheel is in 2011 vrijwel gelijk aan
2010 en 2009, te weten 1.138 auto’s.
1.000
1.2001.250
1.278 1.2871.250
1.150 1.150 1.138
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Kalenderjaar
Aantal surveillanceauto's beveiligingsbranche 2011
Basis: Alle vestigingenBron: Heliview Research | Mei 2012
20
3 Onderzoeksverantwoording
3.1 Onderzoeksmethode
Uit naam van De Nederlandse Veiligheidsbranche zijn 9 interviews afgenomen door Heliview met
particuliere beveiligingsbedrijven. De bedrijven die Heliview heeft ondervraagd, representeren
gezamenlijk 58% van markt (op basis van de loonsom). De overige 42% is aangevuld op basis van
een lineaire schatting.
Daarnaast is ter aanvulling en controle van de, met de steekproef verworven data, gebruik
gemaakt van concrete informatie van een aantal externe bronnen, namelijk: SVPB (De Stichting
Vakexamens voor de Particuliere Beveiligingsorganisaties), Dienst Justis (onderdeel van Ministerie
van Justitie), Kamer van Koophandel, CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek), Politie en Syntrus
Achmea (pensioenfondsenbedrijf van Achmea).
Dit onderzoek betreft een herhalingsmeting. De eerste meting is uitgevoerd in 2002. Het betrof
toen het in kaart brengen van de marktcijfers over het kalenderjaar 2001. Sindsdien wordt de
meting jaarlijks uitgevoerd.
3.2 Populatie
De populatie bestaat uit bedrijven die werkzaam zijn in de particuliere beveiligingsbranche. De
leden van De Nederlandse Veiligheidsbranche vertegenwoordigen hierin het grootste gedeelte van
de markt wanneer wordt gekeken naar de loonsommen. In totaal heeft De Nederlandse
Veiligheidsbranche 53 adressen van haar leden ter beschikking gesteld aan Heliview Research.
3.3 Steekproef
Om een zo hoog mogelijke respons te genereren, heeft De Nederlandse Veiligheidsbranche
voorafgaand aan de dataverzameling haar leden geïnformeerd over het onderzoek. Daarnaast zijn
alle bedrijven in de steekproef meerdere malen benaderd tijdens de veldwerkperiode.
De adresgegevens die gebruikt zijn voor het onderzoek, waren afkomstig uit het ledenbestand van
De Nederlandse Veiligheidsbranche. De bedrijven zijn eerst online benaderd voor het afnemen van
het interview.
3.4 Vragenlijst
Heliview heeft in nauw overleg met De Nederlandse Veiligheidsbranche een gestructureerde
vragenlijst opgesteld (zie bijlage I), die gebaseerd is op branchescans uit voorgaande jaren. De
vragenlijst bevatte 13 gesloten vragen. De gehanteerde vragenlijst is kort getest door middel van
dummyinterviews.
21
Bijlage I: Vragenlijst Marktverkenning 2011
ALGEMEEN
Alle bedrijven
VRAAG 1. Allereerst zouden we u graag een aantal vragen voorleggen over de omzet en
omzetontwikkeling van uw bedrijf.
Verwacht u over heel 2012 een stijgende, dalende of gelijkblijvende omzet ten opzichte van 2011?
Stijging t.o.v. 2011
Daling t.o.v. 2011
Ongeveer gelijk t.o.v. 2011
Bedrijven die een omzetstijging verwachten t.o.v. 2011
VRAAG 2. Kunt u deze stijging uitdrukken in een percentage van uw totale omzet in 2011?
Toelichting: Percentages in gehele getallen noteren, 50% = 50
Toelichting: Een schatting volstaat
Bedrijven die een omzetdaling verwachten t.o.v. 2011
VRAAG 3. Kunt u deze daling uitdrukken in een percentage van uw totale omzet in 2011?
Toelichting: Percentages in gehele getallen noteren, 50% = 50
Toelichting: Een schatting volstaat
Alle bedrijven
VRAAG 4. Kunt u aangeven of uw omzet in het eerste kwartaal van 2012 is veranderd ten opzichte
van de omzet in het laatste kwartaal van 2011?
Stijging t.o.v. het laatste kwartaal van 2011
Daling t.o.v. het laatste kwartaal van 2011
Ongeveer gelijk t.o.v. het laatste kwartaal van 2011
Bedrijven die een omzetstijging verwachten t.o.v. 2011
VRAAG 5. Kunt u deze stijging uitdrukken in een percentage ten opzichte van uw omzet in het
laatste kwartaal van 2011?
Toelichting: Percentages in gehele getallen noteren, 50% = 50
Toelichting: Een schatting volstaat
22
Bedrijven die een omzetdaling verwachten t.o.v. 2011
VRAAG 6. Kunt u deze daling uitdrukken in een percentage ten opzichte van uw omzet in het
laatste kwartaal van 2011?
Toelichting: Percentages in gehele getallen noteren, 50% = 50
Toelichting: Een schatting volstaat
Alle bedrijven
VRAAG 7. In dit onderzoek wordt een onderscheid gemaakt tussen de volgende activiteiten
waaruit bedrijven omzet kunnen genereren:
Particuliere beveiliging: beveiliging door mensen (manbewaking)
Technische beveiliging: beveiliging met behulp van technische middelen
Horeca- en evenementenbeveiliging: incidentele beveiligingsopdrachten rondom evenementen als
sportwedstrijden, muziek, braderieën en horeca
Rechercheactiviteiten
Om te bepalen welke gedeelten van het onderzoek voor u van toepassing zijn, zouden wij u willen
vragen hieronder aan te geven uit welke van bovenstaande onderdelen uw bedrijf in 2011 omzet
heeft gegenereerd.
Particuliere beveiliging
Technische beveiliging
Horeca- en evenementenbeveiliging
Recherche
23
DEEL A: Omzet particuliere beveiligingsbedrijven
Particuliere beveiligingsbedrijven
VRAAG 8. Wat is uw totale omzet uit particuliere beveiliging, exclusief btw, over het jaar 2011?
Toelichting: Noteer de volledige bedragen zonder leestekens
- Bijv: honderd duizend euro graag noteren als 100000 (en dus niet als 100K, of 100.000)
Toelichting: Een schatting volstaat
Particuliere beveiligingsbedrijven
VRAAG 9. Kunt u met behulp van percentages uw totale omzet uit particuliere beveiliging, exclusief
btw, over het jaar 2011 verdelen over de volgende activiteiten?
Toelichting: Percentages in gehele getallen noteren, 50% = 50
Toelichting: Een schatting volstaat
Objectbeveiliging / manbewaking
Mobiele surveillance
Meldkamer / alarmcentrale (Het betreft hier geen installatiewerk)
Geld- en waardetransport
Luchthavenbeveiliging
Particuliere beveiligingsbedrijven
VRAAG 10. Heeft u in 2011 omzet gegenereerd door levering aan andere particuliere
beveiligingsbedrijven?
Ja
Nee
Particuliere beveiligingsbedrijven die producten / diensten hebben geleverd aan andere
beveiligingsbedrijven
VRAAG 11. Hoeveel procent van de totale omzet uit particuliere beveiliging bedroeg de omzet die
u in 2011 genereerde door levering van producten of diensten aan andere particuliere
beveiligingsbedrijven?
Toelichting: Een schatting volstaat
24
DEEL B: Werknemersbestand particuliere beveiligingsbedrijven
Particuliere beveiligingsbedrijven
VRAAG 12. Hoeveel werknemers waren er op 31 december 2011 in totaal werkzaam in uw
onderneming per functiegroep? Zou u per functiegroep zowel het absolute aantal werknemers
kunnen noemen als het aantal FTE’s?
Toelichting: Ondersteunend personeel en management niet meetellen!
Toelichting: Het aantal FTE kunt u berekenen door het aantal contracturen te delen door 40.
Toelichting: Een schatting volstaat
Particuliere beveiliging (directen) – Aantal
Particuliere beveiliging (directen) – FTE
Externe inhuur particuliere beveiliging – Aantal
Externe inhuur particuliere beveiliging – FTE
Particuliere beveiligingsbedrijven
VRAAG 13. Hoeveel personele mutaties heeft u verwerkt in het kalenderjaar 2011?
Toelichting: Mutaties van de ene werkmaatschappij naar de andere binnen hetzelfde concern
worden niet beschouwd als in/uit dienst.
Toelichting: Een schatting volstaat
Aantal nieuwe medewerkers aangenomen …
… als Particulier Beveiligers (directen)?
… in ondersteunende / managementfuncties (indirecten / staf)?
Aantal werknemers die het bedrijf hebben verlaten …
... in de functiegroep Particulier Beveiliger (directen)?
… in de ondersteuning / het management (indirecten / staf)?
25
Particuliere beveiligingsbedrijven die nieuwe werknemers hebben aangenomen in
functiegroep ‘direct’
VRAAG 14. U gaf aan dat u < VRAAG 13A> nieuwe werknemers heeft aangenomen in de
functiegroep Particulier Beveiligers (directen). Hoeveel daarvan waren al eerder werkzaam als
beveiliger?
Toelichting: Een schatting volstaat
Particuliere beveiligingsbedrijven
VRAAG 15. Hoe groot was (bij benadering) de totale loonsom SV (Sociale Verzekeringswetten) per
functiegroep over het jaar 2011?
Toelichting: Noteer de volledige bedragen zonder leestekens
- Bijv: honderd duizend euro graag noteren als 100000 (en dus niet als 100K, of 100.000)
Toelichting: Een schatting volstaat
Particuliere beveiliging (directen)
Ondersteunend / management (indirecten)
Externe inhuur particuliere beveiliging
Particuliere beveiligingsbedrijven
VRAAG 16. Hoeveel procent van de werknemers die bij uw onderneming werkzaam zijn in
particuliere beveiliging (directen) is man en hoeveel procent is vrouw?
Toelichting: Ondersteunend personeel en management niet meetellen!
Toelichting: Percentages in gehele getallen noteren, 50% = 50
Toelichting: Een schatting volstaat
Man
Vrouw
26
Particuliere beveiligingsbedrijven
VRAAG 17. Kunt u met behulp van percentages aangeven wat de leeftijdsopbouw is van uw
personeelsbestand in de functiegroep particuliere beveiliging (directen)?
Toelichting: Ondersteunend personeel en management niet meetellen!
Toelichting: Percentages in gehele getallen noteren, 50% = 50
Toelichting: Een schatting volstaat
% < 25 jaar
% 25 - 35 jaar
% 35 - 45 jaar
% 45 - 55 jaar
% > 55 jaar
Particuliere beveiligingsbedrijven
VRAAG 18. Hoeveel surveillanceauto's had uw onderneming in gebruik op 31 december 2011?
Toelichting: Zowel lease auto's als auto's in eigen bezit meetellen.
Toelichting: Een schatting volstaat
27
DEEL C: Omzet technische beveiligingsbedrijven
Technische beveiligingsbedrijven
VRAAG 19. Wat was uw totale omzet in 2011, exclusief BTW, uit technische beveiliging (dus fire &
security gerelateerd)?
Toelichting: Noteer de volledige bedragen zonder leestekens
- Bijv: honderd duizend euro graag noteren als 100000 (en dus niet als 100K, of 100.000)
Toelichting: Een schatting volstaat
Technische beveiligingsbedrijven
VRAAG 20. Heeft u in 2011 omzet gegenereerd door levering aan andere technische technische
beveiligingsbedrijven (dus fire & security gerelateerd)?
Ja
Nee
Technische beveiligingsbedrijven die producten / diensten hebben geleverd aan andere
beveiligingsbedrijven
VRAAG 21. Hoeveel procent van de totale omzet bedroeg de omzet die u in 2011 genereerde door
levering van producten of diensten aan andere technische beveiligingsbedrijven (dus fire & security
gerelateerd)?
Toelichting: Percentages in gehele getallen noteren, 50% = 50
Toelichting: Een schatting volstaat
28
DEEL D: Werknemersbestand technische beveiligingsbedrijven
Technische beveiligingsbedrijven
VRAAG 22. Hoeveel werknemers waren er op 31 december 2011 in totaal werkzaam in uw
onderneming in de technische beveiliging (dus fire & security gerelateerd)?
Toelichting: Ondersteunend personeel en management niet meetellen!
Toelichting: Een schatting volstaat
Technische beveiligingsbedrijven
VRAAG 23. Hoeveel personele mutaties heeft u verwerkt in het kalenderjaar 2011?
Toelichting: Mutaties van de ene werkmaatschappij naar de andere binnen hetzelfde concern
worden niet beschouwd als in/uit dienst.
Toelichting: Een schatting volstaat
Aantal nieuwe medewerkers aangenomen …
… in technische beveiliging (fire & security)?
… in ondersteunende / managementfuncties (indirecten / staf)?
Aantal werknemers die het bedrijf hebben verlaten …
… in technische beveiliging (fire & security)?
… in de ondersteuning / het management (indirecten / staf)?
Technische beveiligingsbedrijven die nieuwe werknemers hebben aangenomen
VRAAG 24. U gaf aan dat u < VRAAG 23A> nieuwe werknemers heeft aangenomen technische
beveiliging (fire & security gerelateerd). Hoeveel daarvan waren al eerder werkzaam in fire &
security?
Toelichting: Een schatting volstaat
29
Technische beveiligingsbedrijven
VRAAG 25. Hoeveel procent van de werknemers bij uw onderneming werkzaam zijn in technische
beveiliging (dus fire & security gerelateerd) is man en hoeveel procent is vrouw?
Toelichting: Ondersteunend personeel en management niet meetellen!
Toelichting: Percentages in gehele getallen noteren, 50% = 50
Toelichting: Een schatting volstaat
Man
Vrouw
Technische beveiligingsbedrijven
VRAAG 26. Kunt u met behulp van percentages aangeven wat de leeftijdsopbouw is van uw
personeelsbestand in de technische beveiliging (dus fire & security gerelateerd)?
Toelichting: Ondersteunend personeel en management niet meetellen!
Toelichting: Percentages in gehele getallen noteren, 50% = 50
Toelichting: Een schatting volstaat
% < 25 jaar
% 25 - 35 jaar
% 35 - 45 jaar
% 45 - 55 jaar
% > 55 jaar
30
DEEL E: Recherchebureaus
Recherchebureaus
VRAAG 27. Wat is de omvang van de totale omzet, exclusief BTW, die u in 2011 genereerde uit
rechercheactiviteiten?
Toelichting: Noteer de volledige bedragen zonder leestekens
- Bijv: honderd duizend euro graag noteren als 100000 (en dus niet als 100K, of 100.000)
Toelichting: Een schatting volstaat
Recherchebureaus
VRAAG 28. Hoeveel onderzoeken heeft u verricht in 2011?
Toelichting: Een schatting volstaat
Recherchebureaus
VRAAG 29. Hoeveel onderzoekers waren er op 31 december 2011 in totaal werkzaam in uw
onderneming? Zou u zowel het aantal vaste als het aantal flexibele onderzoekers kunnen noemen?
Toelichting: Ondersteunend personeel en management niet meetellen!
Toelichting: Een schatting volstaat
Aantal vaste onderzoekers
Aantal flexibele onderzoekers
Recherchebureaus
VRAAG 30. Hoeveel procent van onderzoekers die werkzaam zijn bij uw bedrijf is man en hoeveel
procent is vrouw?
Toelichting: Ondersteunend personeel en management niet meetellen!
Toelichting: Percentages in gehele getallen noteren, 50% = 50
Toelichting: Een schatting volstaat
Man
Vrouw
31
DEEL F Horeca- en evenementenbeveiliging
Horeca- en evenementenbeveiligingsbedrijven
VRAAG 31. Wat is de omvang van uw totale omzet uit horeca- en evenementenbeveiliging,
exclusief btw, over het jaar 2011?
Toelichting: Noteer de volledige bedragen zonder leestekens
- Bijv: honderd duizend euro graag noteren als 100000 (en dus niet als 100K, of 100.000)
Toelichting: Een schatting volstaat
Horeca- en evenementenbeveiligingsbedrijven
VRAAG 32. Kunt u uw totale omzet uit horeca- en evenementenbeveiliging uitsplitsen naar de
volgende categorieën? U kunt dit doen door de omzet in percentages te verdelen over
onderstaande categorieën.
Toelichting: Percentages in gehele getallen noteren, 50% = 50
Toelichting: Een schatting volstaat
Braderie
Muziek
Sport
Horeca
Overig
Horeca- en evenementenbeveiligingsbedrijven
VRAAG 33. Heeft u in 2011 omzet gegenereerd door levering aan andere horeca- en
evenementenbeveiligingsbedrijven?
Ja
Nee
Horeca- en evenementenbeveiligingsbedrijven die producten / diensten hebben geleverd
aan andere beveiligingsbedrijven
VRAAG 34. Hoeveel procent van de totale omzet bedroeg de omzet die u in 2011 genereerde door
levering van producten of diensten aan andere horeca- en evenementenbeveiligingsbedrijven?
Toelichting: Een schatting volstaat
32
Horeca- en evenementenbeveiligingsbedrijven
VRAAG 35. Hoeveel werknemers waren er op 31 december 2011 in uw onderneming werkzaam in
horeca- en evenementenbeveiliging? En kunt u deze werknemers indelen naar vaste en flexibele
medewerkers?
Toelichting: Ondersteunend personeel en management niet meetellen!
Toelichting: Een schatting volstaat
Beveiligers in vaste dienst
Flexibel inzetbare beveiligers (tijdelijke dienst of oproepbaar)
Horeca- en evenementenbeveiligingsbedrijven
VRAAG 36. Hoeveel procent van de werknemers die bij uw onderneming werkzaam zijn in horeca-
en evenementenbeveiliging is man en hoeveel procent is vrouw?
Toelichting: Ondersteunend personeel en management niet meetellen!
Toelichting: Percentages in gehele getallen noteren, 50% = 50
Toelichting: Een schatting volstaat
Man
Vrouw
33
Afsluiting
Alle bedrijven
VRAAG 37. Hiermee zijn we aangekomen bij de laatste vraag.
Wat was (bij benadering) het ziekteverzuimpercentage voor uw onderneming(en) in 2011 voor vast
personeel (dus flexibel personeel uitgezonderd)?
Toelichting: Het verzuimpercentage is aantal uren ziekteverzuim gedeeld door het aantal
verloonde uren. Zwangerschap wordt niet meegerekend in het ziekteverzuim.
Toelichting: Een schatting volstaat
Alle bedrijven
VRAAG 38. Heeft u verder nog vragen of opmerkingen over het onderzoek?
34
Bijlage II: Heliview Research; de onderste steen boven
Marktonderzoek, daar draait het om binnen Heliview Research. Een team van toegewijde en
gemotiveerde analisten doet er alles aan om voor u de onderste steen boven te krijgen. Heliview
verricht onderzoek in de markten ICT, Finance, Transport & Verkeer, HRM, Vastgoed en binnen
diverse andere branches.
Heliview Research is marktleider in het leveren van business-to-business marktinformatie. Deze
informatie (verkregen via marktonderzoek) levert Heliview Reasearch aan aanbieders (via
rapportage) binnen uiteenlopende branches of aan afnemers in diverse markten. Naast de
business-to-business markt heeft Heliview Research ruime ervaring met onderzoek onder
consumenten.
Voor telefonische dataverzameling binnen de Benelux maakt Heliview Research gebruik van eigen
callcenter, waardoor zij onafhankelijk is van derden. Op deze manier kan zij snel en flexibel
optreden tijdens de uitvoering van marktonderzoek. Met name voor het bereiken van bedrijven, is
dit vaak de optimale onderzoeksmethode. Naast telefonische enquêteren maakt Heliview Research
uiteraard ook gebruik van andere methoden voor dataverzameling, zoals internetsurveys,
groepsdiscussies, mystery shopping, diepte-interviews en focusgroep-panels.