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上海
BANCOMEXTBANCOMEXT EN LOS MERCADOSEN LOS MERCADOSOPORTUNIDADES COMERCIALES
EN SHANGHAI
Luis Vieyra Consejero Comercial Adjunto en Shanghai
JUNIO 2005
上海
Shanghai y la Delta del Río Yangtzé
1% del territorio chino5% de la población nacional 25% del PIB Nacional35% del Comercio Total 50% de la Captación de IED40% del Comercio México – China
Punta de lanza del despliegue económico Chino
ShanghaiJiangsu
Zhejiang
上海
Localización de la Delta del Río Yangtzé
上海
Shanghai: Centro comercial, financiero, de inversión y de transporte en China
La “Luijiazui Finance andTrade Zone” está planeado para ser el centro financiero y comercial más importante de Asia para el 2015.
- US$20 billones de IED
- 156 instituciones bancarias registradas, (62 extranjeras).
上海
Shanghai: Puerto de contacto de China
- Puerto de Shanghai : Puente Donghai de 32.5 kms para puerto de altura
- Puerto de Ningbo (Zhejiang)
上海
Shanghai: Aeropuerto de clase mundial
Con 25% de avance, este proyecto atiende 400 vuelos diarios en promedio.
上海
Shanghai: Sede de la Feria Mundial 2010
METAS PARA EL 2010:
a) Mantener tasa de crecimiento anual de 10% del PIB
b) Lograr proporción entre las industrias primaria, secundaria y terciaria de 1:39:60
c) Promover industrias modernas con tecnología de punta, circuitos integrales, microelectrónicos, automóviles, petroquímicos y acero especializado.
d) Urbanizar 85% del área de Shanghaie) Modernizar la infraestructura de la ciudad en lo
relativo a aeropuertos, puertos marítimos, trenes ligeros y otros sistemas de transporte público
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Relación Comercial con México
Principales Exportaciones Mexicanas al Delta
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Ácido Tereftálico, Productos marinos congelados, Circuitos Impresos, Etileno Glicol, Estireno, Acero, Plástico en estado primario, Residuos de cobre, mineral de cobre de alta composición
ZHEJIANGProvincia con alta concentración de compañías privadas.
Partes y accesorios de computadora, circuitos electrónicos, condensador fijo y variable, químicos orgánicos, insumos para la industria textil, circuitos electrónicos, acero.
JIANGSUProvincia con alta diversa actividad industrial
Hierro y acero, equipos electrónicos y aparatos audiovisuales, equipos mecánicos, químicos orgánicos y auto partes
SHANGHAITecnología Avanzada, excelente ambiente de negocios e infraestructura de alta calidad
EXPORTACIONESREGIÓN
Estadísticas Comerciales
上海
46.33%42.44%37.28%40.89%-1,312,6602,110,440797,7802,908,2202004
64.32%47.67%31.88%42.32%-1,023,0101,557,510534,5002,092,0102003
62.20%45.15%18.39%37.65%-1,088,1601,293,210205,0501,498,2602002
51.98%38.02%19.13%32.38%-535,060680,610145,550826,1602001
Balanza comercial: participación en el
total bilateral
Participación en la exportaci
ón de China a México
Participación en la exportaci
ón de México a
China
Participación en el comercio México-China
Balanzacomercial
Exportación de la Delta a México
Exportación de
México a la Delta
ComerciototalAño
en miles de US dólares Comercio entre México y la Delta del Río Yangtzé
Fuente: Comisiones de Relaciones Económicas Internacionales de Shanghai, Zhejiang y Jiangsu
上海
Incremento Porcentual del Comercio Bilateral
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
2001 2002 2003 2004
Exportaciones Mexicanas aChina
Comercio México - China
Exportaciones China aMéxico
Balanza Comercial
Fuente: Comisiones de Relaciones Económicas Internacionales de Shanghai, Zhejiang y Jiangsu
Relación Comercial México - China
Exportaciones México al DeltaComercio Total
Exportaciones Delta a México
上海
Fuente: Comisiones de Relaciones Económicas Internacionales de Shanghai, Zhejiang y Jiangsu
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438,780283,90085,97070,640Total
70,910115,14052,33038,630Otros
29,28019,650Vehículos y autopartes
104,48050,810Equipos electrónicos y aparatos audiovisuales
126,85076,640Hierro y acero
32,20021,66012,800Químicos orgánicos
75,06020,840Aparatos mecánicos
4,450Bombas para líquido
5,320Filamentos sintéticos
7,280Capacitores
14,960Regulador automático
2004200320022001
(en miles de US dólares)
Exportaciones de México a Shanghai 2001-2004
Fuente: Comisiones de Relaciones Económicas Internacionales de Shanghai
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258,000193,00098,00055,000Total
96,25086,26033,13018,000Otros
51,570Condensador fijo y variable
32,700Materia prima para productos textiles
5,080Equipos y materiales cinematográficos
16,490Acero
45,35050,85020,080Químicos orgánico
4,540Equipo de capacitancia y accesorios
32,13025,4508,5904,740Circuitos electrónicos
13,95010,7804,880Fibra sintética para industria textil
6,560Transformador, rectificador, inductor y accesorios
20,34016,280Partes y accesorios para computadoras
2004200320022001
(en miles de US dólares)Exportaciones de México a Jiangsu 2001-2004
Fuente: Comisiones de Relaciones Económicas Internacionales de Jiangsu
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Estrategias BANCOMEXT para aprovechar las oportunidades de este mercado
Módulo Comercial BANCOMEXT en operaciones desde el 25 de febrero de 2005
Dirección: 1376 Nanjing Xi Lu, Room 438. Jing AnDistrict, Shanghai China 20040.
Tel: +8621 62797942
Perfiles de consumidores chinos
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上海
100100100100TOTAL
4.05.54.66.0Diversos & Otros Servicios
8.98.46.24.6Recreación, educación y servicios culturales
14.113.87.911.8Transporte y Comunicación
9.47.85.12.2Medicinas y atención médica
6.05.61.90.6Electrodomésticos, productos y servicios
9.08.311.57.5Renta de bienes inmobiliarios
7.16.49.610.8Ropa
41.544.253.256.5Alimentos y Bebidas
2005200019951990
Estructura Porcentual de la distribución del ingreso en la Delta
Fuente: The Dezan Shira China Group, China Strategic Firm
•HengdaAquatic Market
•Shanghai Central Seafood Wholesale Market
•Tongchuan Aquatic Market•Huxi Aquatic
Market
•Cao’an SipingRd Aquatic Market
•Guotai Aquatic Market
Identificación de Puntos de Venta
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Énfasis en Sectores Estratégicos
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Alimentos y Bebidas: Aguacate, Uva de Mesa, Jugos, pulpas, mermeladas de frutas, conservas de frutas, confitería, salsas, miel de agave, tequila, vinos de mesa, productos del mar (aleta de tiburón, abulón, caracol de mar, etc.), etc. Químico Pigmentos, químicos orgánicos, aditivos alimenticios, agentes para tratamiento de agua, agentes taninos, etc. Cuero: Piel, proveeduría para calzando Industria Metal Mecánica y Automotriz: Acero laminado, cables de cobre y cobre en barras, partes automotrices, alianzas estratégicas con empresas que abastezcan al “2nd tier” de la industria automotriz.Textil: Hilo (fibra natural, sintética), mezclilla (tela, prendas de vestir).Materiales de Construcción: Interiores y material de decoración
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Principales importaciones chinas - industria del calzado
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7.31,153,137 Total
19.465.1386 514 10,000PiecesLeather balls
167.51.3118 850 TonsFur garments
-66.7-78.4108 42 10,000 pairsLeather gloves
82.7121.836,366 140 10,000 pairsLeather shoes
81.7446.31,219 18 10,000 piecesLeather garments
34.132,007 Traveling Goods & cases
-1.4-3.81,159 229 tonsLeather Equi
1.2-39.025,451 2,357 SetsLeather Equi
-1.9-8.374,308 8 1,000 TonsComponents
4.40.4688,835 235 1,000 TonsLeather
9.59.3293,180 206 1,000 TonsRaw Hides & skins
ValorCantidadValorCantidad
Incrementos (%)Marzo 2005UnidadesProducto
Principales exportaciones chinas - industria del calzado
14.34,221,717 Total
72.0-5.63,069 5 10,000 Sets Leather Equi
15.29.0131,430 33 1000 TonComponents
10.6-0.5301,980 49 1000 Tonskins Leather
88.4219.9758 0 1000 TonRaw Hides Leather
4.74.738,131 2,836 10,000PiecesLeather balls
-13.119.8145,322 15,935 10,000 pairsLeather gloves
2.8-31.282,387 536 1000TonFur garments
-10.7-7.0417,930 898 10,000 PiecesLeather garments
14.91,452,228 Traveling Goods & cases
27.815.11,648,482 30,179 10,000 pairsLeather shoes
ValorCantidadValorCantidad
Incrementos (%)Marzo 2005UnidadProducto
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Aranceles 2005 – Compromisos de China
5012Basketballs,footballs or volley balls95066210
10024Footwear with outer soles of leather or composition leather64042000
100024Sports footwear,tennis shoes,basketball shoes,gymshoes,training shoes and like64041100
10000Belts and bandoliers，of leather or of composition leather42033010
100020Gloves of leather or of composition leather42032990
10015Trunks and suit-case with outer surface of leather, of composition leather42021110
1778.4Bovine leather have undergone a tanning which is reversible41019011
17068Raw hides and skins, Bovine leather have undergone a tanning which is reversible41012011
50010Preparations for the treatment of textile materials, leather and furskins34031100
30066.5Anionic surface-active34021100
3506.5Synthetic organic tanning substances32021000
306.5Acrylic acid and its salts29161100
GenMacaoHKBANMFPRODUCTOSCódigo HS
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Estrategias para proveeduría a la industria de calzado en la Región del Delta del Yangtzé
•Desarrollo de relaciones con cámaras, asociaciones chinas y principales actores en el mercado.•Inteligencia comercial y apoyo a empresarios mexicanos asistentes a la Feria All China Leather – Shanghai 2005, 7 a 9 de septiembre 2005, www.aplf.com•Publicación de investigación regional de análisis de oportunidades en el sector en la región del Delta del Río Yangtzé (nov. 2005) •Sello “Genuine Leather Mark / GLM, National Industry AdministrativeCommercial Bureu•Pabellón en alguna de las ferias de la Industria del Calzado en China (Shanghai o en Guangzhou)
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Énfasis en barreras no arancelarias en China y tramitología paracompletar satisfactoriamente exportaciones mexicanas
-Nuevas regulaciones en el marco de la Organización Mundial de Comercio
-Asesoría sobre trámites para establecer oficinas de representación e inversión extranjera en China
-Asesoría sobre trámites para etiquetado y normatividad para regulaciones a productos con requerimientos de estándares de calidad
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Fijar precios en China
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Establecimiento en China• Oficina de Representación (RO)• Subsidiaria de compañía extranjerano aplica para todos los sectores• Sino-foreign Management Contract Compañía extranjera provee el “expertise” y entrenamiento. Popular en la industria de hotelería pero restricciones en ciertas regiones . • Sino-foreign Assembly and Processing ContractRecomendada para establecer capacidad productiva en China (rápida y bajos costos
de inversión) Usualmente parte extranjera provee recursos naturales, la planta en China fabrica los
productos. • Compensation Trade
El inversionista extranjero provee latecnología y el equipo a la contraparte china. La contraparte extranjera recibe una compensación por el porcentaje de los
bienes fabricados.
Otras formas de inversión en China
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1. Joint Venture Company (JVC)2. Wholly Foreign Owned Enterprises (WFO)3. Equity Joint Venture (EJV) vs. Cooperative Joint Venture (CJV)
4. Joint-stock Company /Companies Limited by Shares5. Foreign Commerce Enterprise (FICE)
Principales impuestos en China1. Corporate Income Tax (30%+Local 3%)
2. Value Added Tax(17%), Consumption Tax, and Business Tax(3-15%)
3. Stamp Tax(0.005%-0.1%)
4. City Real Estate Tax(1.2% on original value, 12% on rental income)(in Pudong new area and industrial zooms, be exempt for 5 years)
5. Vehicle and Vessel License Tax
6. Individual Income Tax
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Manufacturing Enterprise Tax Rates in ShanghaiT ax N orm al
A reasP udong andIndustrial Zoom
In no rm al year 24% 15%1-2 years after m aking p rofit 0% 0%
C orporateIn com eT ax 3-5 years after m aking p rofit 12% 7.5%
In no rm al year 3%LocalIn com eT ax
1-2 years after m aking p rofit 0%
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Costos instalación de oficina
Low
(For experienced staff) Service staff ≈ 121
Secretary ≈ 266 - 483Manager ≈ 362 - 967Engineer ≈ 604 - 967
7.25 – 13.29362 - 544 Chengdu
ModerateAverage ≈ 72 - 181
Minimum ≈ 6210.441Prime space ≈ 48 –
72Guangzhou
Considered high, when compared
to other provinces
Average ≈ 220Average in FIEs ≈ 395
19.701Office building ≈ 164Commercial use ≈257
Beijing
Considered high, when compared
to other provinces
Worker ≈ 60Admin staff ≈ 121 Executive ≈ 362
Manager ≈ 1,208 - 4,832
21.211
Office building ≈ 3,598Commercial use ≈ 2,870Others ≈ 1,233
Shanghai
Standard ofLiving
LABOUR COST (Per Month)
OFFICE RENT (Per sq. m)
LAND COST (Per sq. m)
CITY
Fuente: CB Richard Ellis
Otras cuestiones a considerar en China
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Canales de distribución nacional fragmentadosFalta de transparenciaPresión por precios bajos Necesidad de poteger su propiedad intelectualBeijing vs. Autoridades de gobiernos localesBurocracia a diferentes niveles de gobierno Falta de información crediticia de compañíaschinas
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Acciones Estratégicas
Sector alimentos y bebidas, Participación de 19 compañías mexicanas en pabellón nacional durante Feria SIAL Mayo 2005.
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Acciones Estratégicas
Sector alimentos y bebidas, Casos de éxito durante SIAL 2005.
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Acciones Estratégicas
Sector alimentos y bebidas, Casos de éxito durante SIAL 2005.
上海
Acciones Estratégicas
Automotriz y Autopartes, Misión de Compañías de Autopartes Marzo 2005 y convenio de cooperación entre cámaras de autopartes de México y de Shanghai.
Seminario de metal-mecánica octubre 2005 en Shanghai
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Acciones Estratégicas
Misiones Comerciales, Reuniones de empresario mexicanos con contrapartes chinas (30 empresas mexicanas y 150 contrapartes chinas)
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Foro México China35 compañías chinas: 20 compradores, 15 inversionistas
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Principales Ferias
Food and Hotel China (Alimentos y Bebidas) Noviembre
Auto Parts Shanghai (automotriz) Diciembre
Building Shanghai (materiales construcción), China Pharm (farmacéutica)Octubre
Intertextile (textil), Furniture China (muebles), Sweets China (alimentos), Apparel's China (confección), All China LeatherSeptiembre
APPLAS Asian - Pacific (plásticos), ProPak (empaque) Julio
ShanghaiTex International (textil), CPhl (químico), China seafood expo (alimentos)Junio
CeBit (electrónica), SIAL China (Alimentos), SITL (logística), Int'l Building and Construction(materiales construcción)Mayo
CSF (electrónica), Jewelry (artíuclos de regalo), Auto Shanghai (automotriz), China Interdye (químico)Abril
Shanghai Automechanic (automotriz), FIC Asia (alimentos), Spin Expo (textil), Furnitek (muebles) Marzo
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Coordinación con otras Consejerías en China
Beijing (Bohai)(Beijing y Tianjin)
Delta de Río Yangtze(Shanghai, Nanjing, Hangzhou)
Delta del Río Perla(Shenzhen, Guangzhou)
