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Oportunidades para la micro, pequeña y mediana empresa en materia de exportación desde y hacia la comunidad económica europea
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DELEGACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA EN MÉXICO
Oportunidades de las PYMEs en el
mercado de la Unión Europea
Andreas MÜLLERAgregado de Cooperación Comercial
DELEGACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA EN MÉXICO
Relaciones Comerciales entre México y la
Unión Eurpopea
• Relaciones Bilaterales México – UE
• Relevancia del mercado europeo
• Acuerdo Global
• Relaciones Comerciales
• El mercado Europeo
• Una estratégia para llegar al mercado Europeo
• Oportunidades en el mercado Europeo
2
DELEGACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA EN MÉXICO
Relaciones Bilaterales
La Relevancia del Mercado Europeo
DELEGACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA EN MÉXICO
La Relevancia del Mercado Europeo para
México
• Necesidad de diversificar mercados
• Mercado de 500 millones de habitantes en 27
países
• Más que 7000 empresas con participación
europea en México
• Cada año 4000 mdD de inversiones
• Después de EEUU el segundo socio
comercial más importante
DELEGACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA EN MÉXICO
Relaciones Bilaterales
El Acuerdo Global
DELEGACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA EN MÉXICO
Acuerdo de Asociación Económica y
Concertación Política y Cooperación
Concertación Política: Se desarrolla un diálogo político
fortalecido mediante encuentros periódicos a nivel de
Jefes de Estado, Ministros, y funcionarios de alto nivel.
Asociación Económica: Se busca el desarrollo favorable
de los intercambios de mercancías, servicios e
inversiones.
Cooperación: Dar continuidad y poner en marcha
proyectos que permitan incrementar la cooperación
entre México y la Unión Europea con el fin de
intensificar los contactos entre empresas mexicanas y
europeas así como desarrollar la cooperación en
sectores específicos de interés mutuo.
DELEGACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA EN MÉXICO
Relaciones Bilaterales
Flujos Comerciales de Bienes
DELEGACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA EN MÉXICO
Resultados 1999-2008 (bienes)
• Comercio bilateral asciendó a Euro 35.2 mil millones ($US 50 mil millones) en el 2008 en 2009 bajó a Euro 25.5 mil millones ($US 33.5 mil millones)
• Comercio de bienes ha registrado un crecimiento de más del 130% (70% - 2009)
• Participación de la UE en el comercio total de México: de 6.5% a 9.4%
• 2005 - 2008: incrementos importantes de Exportaciones Mexicanas hacia la UE:
08: +14%; 07: +11%; 06: +15%; 05: +33%
Fuente: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ - Octubre 2009
DELEGACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA EN MÉXICO
Exportaciones México – Unión Europea
por Sectores 2008
Petróleo
25%
Electrónicos
25%
Otros
productos
3%
Productos
Agro-
alimentarios
5%
Metales y
sus
productos
6%Productos
químicos,
plásticos y
textiles
7%
Instrumentos
Médicos y
otros
9%
Vehículos
20%
Fuente: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ - Octubre 2009
DELEGACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA EN MÉXICO
Importaciones México – Unión Europea
por Sectores 2008
Fuente: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ - Octubre 2009
Instrumentos
Medición,
Médico, etc.
3%
Productos
Textiles
3%
Productos
Agro-
Alimentarios
3%
Productos
Plásticos
4%
Otros
productos
7%
Metales y sus
Productos
8%
Gasolinas
14%
Vehículos y
sus Partes
14%
Maquinaria y
Equipo
Eléctrico
29%
Productos
Químicos
15%
DELEGACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA EN MÉXICO
Una estrategia como llegar al mercado
Europeo
Siete pasos básicos para el Plan de Exportación
DELEGACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA EN MÉXICO
1. Conocer el mercado
2. Seleccionar mercados
3. Obtener Información
4. Adecuación Producto
5. Precios Rentables?
6. Logística y Distribución
7. Formas de Pago
7 pasos básicos para el Plan de Exportación
Estrategia Comercialización Empresa
¿Cómo accedo a la Unión Europea?
Una estratégia
DELEGACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA EN MÉXICO
• Quiere realizarse
• Altamente exigente
• Exige información
• Exige calidad
• Exige un producto saludable
• Exige un producto amigable al medio ambiente
El Consumidor con alto poder adquisitivo
Primer Paso: CONOCERCaracterísticas básicas del mercado europeo
DELEGACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA EN MÉXICO
País o Mercado más interesante para la situación de nuestra empresa
Técnica sencilla
Consumo: ¿Importa la UE el tipo de Productos de mi empresa?
Vía Comercial:¿Exporta México productos parecidos a la UE?
Competencia: ¿A qué país compra la UE este tipo de Productos?
¿A que países exporta México este tipo de Productos?
Segundo Paso: SELECCIONAR
DELEGACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA EN MÉXICO
http://export-help.europa.eu
Tercer Paso: OBTENER INFORMACIÓNInformación General
DELEGACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA EN MÉXICO
Tercer Paso: OBTENER INFORMACIÓNInformación General
http://www.protlcuem.gob.mx
DELEGACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA EN MÉXICO
http://www.cemue.com.mx
Tercer Paso: OBTENER INFORMACIÓNInformación General
DELEGACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA EN MÉXICO
http://www.promexico.gob.mx
Tercer Paso: OBTENER INFORMACIÓNInformación Comercial
DELEGACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA EN MÉXICO
http://www.cbi.eu
Tercer Paso: OBTENER INFORMACIÓNInformación Comercial
DELEGACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA EN MÉXICO
Tercer Paso: OBTENER INFORMACIÓNInformación Legal
http://europa.eu/legislation_summaries/index_es.htm
DELEGACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA EN MÉXICO
Tercer Paso: OBTENER INFORMACIÓNInformación Legal
http://eur-lex.europa.eu/es/index.htm
DELEGACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA EN MÉXICO
Tercer Paso: OBTENER INFORMACIÓNInformación Legal – Productos Agroalimentarios
http://ec.europa.eu/food/international/trade/importing_en.htm
DELEGACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA EN MÉXICO
Tercer Paso: OBTENER INFORMACIÓNInformación Legal – Productos Industriales
http://www.newapproach.org
DELEGACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA EN MÉXICO
Condiciones de Venta distintas al mercado de México, a EEUU…
Características Físicas
Presentación
Funcionalidad
Servicios a obtener por el cliente
Normativas, Reglamentos, Certificaciones…
Adaptaciones:
Cuarto Paso: ADECUACIÓN DEL PRODUCTO
DELEGACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA EN MÉXICO
Precios de productos similares en mercado objetivo
Costos Intermediación (cadena de distribución)
Costos aduaneros, IVA, transporte y distribución
Rentabilidad. Cálculo según posicionamiento buscado
Checar y comprobar precios:
RENTABILIDAD Y COMPETITIVIDAD
Debemos estar seguros de obtener rentabilidad adecuada en plazo razonable
Quinto Paso: PRECIOS RENTABLE?Determinar la rentabilidad e interés de la decisión
DELEGACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA EN MÉXICO
Sexto Paso: LOGÍSTICA Y DISTRIBUICIÓN
Condiciones especiales de transporte
Forma de entrega del producto
Plazos de entrega esperados por el cliente
Formas de entrega habituales en el mercado
A tener en cuenta:
DELEGACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA EN MÉXICO
Principales puertos europeos
utilizados como HUB:
PAISES BAJOS
Roterdam, Amsterdam
BÉLGICA
Amberes
ALEMANIA
Hamburgo
ESPAÑA
Barcelona
HUBs en Europa
DELEGACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA EN MÉXICO
Séptimo Paso: FORMAS DE PAGO
Formas de pago habituales
Plazos de pago habituales
DELEGACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA EN MÉXICO
Una estrategia como llegar al mercado
Europeo
Oportunidades en el mercado de la Unión
Europea
DELEGACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA EN MÉXICO
SectoresDemanda
Oferta
Alta
Media
Competitiva Altamente Competitiva
AlimentosProcesados
Automotriz
EléctricoElectrónico
Calzado
Textil /Confección
MueblesRegalos
Químico
Frescos
Fuente: Grupo Europa
Oportunidades en el mercado EuropeoOferta y Demanda
DELEGACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA EN MÉXICO
Fuente: SAGARPA: DGAFR con datos de Eurostat , Trade World Atlas y UNCOMTRADE.
Cebolla
Ajo
Espárrago
Chile verde morrónAguacate
Mango
NaranjaToronja
Limón persa
Uva
Fresa
Berries/Moras
Café
Jugo de naranja
Jugo de toronja
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
-20% 0% 20% 40% 60% 80% 100%
TM
CA
de
la
sim
po
rta
cio
ne
sd
e la
UE
, 2
00
2-
2007
TMCA de las exportaciones de México a la UE-27, 2002-2007
Mercados: Consolidado Con Potencial Nicho
Oportunidades en el mercado EuropeoAnálisis SAGARPA
DELEGACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA EN MÉXICO
Importaciones totales de UE-27
Exportaciones de México a UE-27
Participación de México en el
mercado de UE-27Cultivo Datos 2007
(Millones de dólares )
Café 9,275 94.1 1%
Uva 3,078 13.9 1%
Limón persa 988 17.8 2%
Aguacate 568 24.8 4%
Berries/Moras 290 21.9 8%
Cebolla 1,005 13.5 1%
Jugo de naranja 1,551 15.1 1%
Chile verde morrón 2,746 0.5 0%
Naranja 2,363 1.7 0%
Fresa 1,043 0.4 0%
Toronja 573 8.3 2%
Ajo 401 4 1%
Espárrago 365 3.9 1%
Jugo de toronja 248 4.5 2%
Mango 583 5.1 2%
Co
n P
ote
ncia
lN
ich
o
Fuente: SAGARPA: DGAFR con datos de Eurostat , Trade World Atlas y UNCOMTRADE.
Oportunidades en el mercado EuropeoAnálisis SAGARPA
DELEGACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA EN MÉXICO
Delegación de la Comisión Europea en México
Paseo de la Reforma 1675
Lomas de Chapultepec
Tel. + 52 (55) 55.40.33.46 / 47
Fax. + 52 (55) 55.40.65.64
E-mail: [email protected]
www.delmex.ec.europa.eu