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Oracle CPM 솔루션을 활용한 기업 성과 극대화 방안
이제철한국오라클
* CPM : Corporate Performance Management
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Agenda
• CPM 소개
• Oracle CPM 솔루션
• Oracle CPM 모듈 소개
• 구축 사례
• Why Oracle?
CPM 소개There are so Many terms
Strategic Enterprise Management (SEM)
Business Intelligence (BI)
ETT/ETL
Corporate Performance Management (CPM)
Data Mining
Managerial Accounting
Balanced Scorecard (BSC)
Data Warehouse / Data Mart
Executive Information System (EIS)
Dashboard
CPM 소개Definition of CPM
“CPM은 기업의 성과에 대한 모니터링을 위한 방법론,
관리지표, 그리고 프로세스를 총괄적으로 의미함”Source : Gartner Research, 2001.
CPM(Corporate
PerformanceManagement)
“EPM은 리포팅, 기획 및 예산수립, 분석, 성과에 의한
인센티브 제공, 포털, Balanced Scorecard등의 Business
Intelligence를 포함하고 있으며 그 기반으로 Data
Warehouse 와 데이터 및 프로세스 통합을 의미하고있음”Source : AMR Research, 2002.
EPM(Enterprise
PerformanceManagement)
CPM 소개Business Pressures
• 어떻게 계획을 하고 의사결정소요기간을 단축할 수 있는가?
• 어떻게 성과를 모니터링하여 빨리조치를 취할 수 있는가?
Marketing
Purchasing
Service
Sales
Project MgmtHumanResources
Manufacturing
Finance
Plan &ModelPlan &Model
ExecuteExecuteReport &Analyze
Report &Analyze
급변하는 경영환경
• 어떻게 하면 기업의 내 외부 규정에대한 관리를 효과적으로 할 수있는가?
• 적시에 정확한 리포팅이 가능한가?
경영의 투명성 확보
• 어떻게 하면 의미 있는 정보에집중할 수 있는가
• 분산되어 있는 정보를 어떻게효과적으로 통합할 수 있는가?
의사결정 지원 미흡
• 어떻게 하면 수익성을 극대화 할 수있는가?
• 실시간 정보를 바탕으로 운영현황에 대한 관리를 할 수 있는가?
운영의 효율성 극대화
CPM 소개Operational Challenges
MarketingData
MarketingData
OperationsData 1
OperationsData 1
FinanceData N
FinanceData N
SalesData
SalesData
FinanceData 1
FinanceData 1
OperationsData N
OperationsData N
Marketing Operations FinanceSales
Analyses, Reports Executives
DataWarehouse
DataWarehouseIT
지연되거나 부정확한 리포팅지연되거나 부정확한 리포팅
부서별로 성과 관리부서별로 성과 관리
전체 정보의 분석에 한계전체 정보의 분석에 한계
전체적인 성과 극대화 한계전체적인 성과 극대화 한계
Oracle CPM 솔루션CPM Solution Overview
Executives LOBManagers
BusinessAnalysts
ProfitabilityAnalysis
Forecasting& Modeling
Planning & Modeling
Budgeting
Goal Setting
Financials, Supply Chain, Projects, PLM, Sales & Marketing, HR, ServiceUse
rs Transaction Processing
OperationalReporting
Ad-HocReporting
PersonalDashboard
PerformanceScorecards
Management Reporting
Oracle CPM 솔루션CPM Process & Modules
전략단계
분석단계
운영 단계
StrategicReporting
Forecasting
Analyze
StrategyFormulation
ScenarioAnalysis
Planning andBudgeting
Communicate
TransactionReporting
Business ActivityMonitoring
Activity BasedCosting
기반기술
BalancedScorecardBalancedBalancedScorecardScorecard
Daily Business
Intelligence
Daily Daily Business Business
IntelligenceIntelligence
Business Intelligence
tools
Business Business Intelligence Intelligence
toolstools
Profitability Manager
Profitability Profitability ManagerManager
Enterprise Planning and
Budgeting
Enterprise Enterprise Planning and Planning and
BudgetingBudgeting
Database Portal Alert E-mail Workflows Tools Mobile
Financial Consolidation
Hub
Financial Financial Consolidation Consolidation
HubHub
Internal Controls Manager
Internal Controls Internal Controls ManagerManager
Oracle CPM 솔루션Benefits
개인화된 맞춤정보
CEO
모니터링
상세분석
의사소통
대책마련
CIO CFO
피드백피드백
공사 비전
전략
성공요인
주요지표
수작업 엑셀 시스템
공사 비전
전략
성공요인
주요지표
수작업수작업 엑셀엑셀 시스템시스템
전략 성과관리전략 성과관리 운영 성과관리운영 성과관리
고객관리
재무관리
구매조달
유지보수
인사관리
고객관리
재무관리
구매조달
유지보수
인사관리
실시간 정보 공유/분석실시간 정보 공유/분석
사실에 기반한 경영 관리사실에 기반한 경영 관리
전략과의 연계전략과의 연계
의사결정 지원의사결정 지원
비즈니스 프로세스 자동화비즈니스 프로세스 자동화
Oracle은 전략과 운영을 연계할 수 있는 시스템을 제공합니다.
Oracle CPM 솔루션Benefits
Oracle CPM 솔루션은 동일한 데이터모델인 EPF (Enterprise Performance Foundation)를기반으로 합니다.
• Robust, shared relational dimensional model
• Common engines & utilities• Seamless integration with
Oracle General Ledger, open APIs for any source data
• Discoverer Reporting, opento 3rd party reporting tools
OracleE-Business
Suite
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Oracle DB, Oracle BI OLAP
Enterprise Performance Foundation (EPF)
Enterprise Performance Foundation (EPF)
Oracle Business Intelligence
External Systems
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Hub
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Oracle CPM 솔루션Benefits
Source: Edison Group Inc. “Oracle DBI vs. SAP BW” Nov. 2005
Oracle은 Single instance 기반의 통합된 BI를 제공하므로 비용이 적게소요되고 구축기간이 매우 단축됩니다.
Oracle CPM 솔루션Benefits
개인별 맞춤 정보 관리
BSC와 연계하여 개인별 KPI 관리
Guage 등 다양한 Dashboardportlet 활용
기업의 어떠한 전략이나 전략지도수용 가능
Employee Portal을 이용한개인별 dashboard
Employee Portal을 이용한개인별 dashboard Strategy Map & 성과 모니터링 뷰Strategy Map & 성과 모니터링 뷰
Dashboard의개인화
Dashboard의개인화
Oracle은 Coding 없이 다음과 같은 다양한 Dashboard를 제공합니다.
Oracle CPM 모듈 소개Balanced Scorecard
•기업 성과관리를 위한대시보드 작성
•전략과 CSF(Critical Success Factor), 및 BSC의 다양한관점의 수용
•기업의 어떠한 전략 맵이나도식으로 가시화
•CSF 간의 인과관계를 표현
•Coding 이 없어 현업에서 변경및 관리 가능
Oracle CPM 모듈 소개Balanced Scorecard
•목표 미달 현황에 대하여 신호등 불빛으로 경보
•성과에 대한 정보를 컬러 그래프로표현
•지표간 인과관계를 통하여 부진의근본 원인을 추적하고 향후 성과 예측
Oracle CPM 모듈 소개Balanced Scorecard
From the latest numbers received from the regions we should be improving our revenue figures rapidly. I have some ideas that I would like to share with you in our next monthly meeting.
•지표의 담당자가 성과부진에 대한 내용을자기평가 하여 공유
•향후 성과에 대한 예측
Oracle CPM 모듈 소개Balanced Scorecard
•전략목표 및 지표에 대한 주석을이용하여 상세정보 공유
•URL, Office files, BI report 와 직접링크하여 분석 기능 강화
Oracle CPM 모듈 소개Enterprise Planning & Budgeting
Financial
Operational
External
Statistical
TunePlansTunePlans
StayInformed
StayInformed
DevelopPlans
DevelopPlans
Oracle CPM 모듈 소개Enterprise Planning & Budgeting
사업계획프로세스 관리
모델링 및시뮬레이션
보고서 및예실 분석
모델링 및시뮬레이션
보고서 및예실 분석
•사업계획 수립 프로세스 및 태스크 관리
•양식 배포 및 취합 자동화 & 경보 발송
•재무회계 시스템과의 연계
Oracle CPM 모듈 소개Enterprise Planning & Budgeting
모델링 및시뮬레이션
사업계획프로세스 관리
보고서 및예실 분석
•Model의 제공 & 사용자 정의 모델링
•경영변수에 의한 시나리오 관리
•Top-down & Bottom-up 조정
Oracle CPM 모듈 소개Enterprise Planning & Budgeting
보고서 및예실 분석
•폴더 및 보고서 관리
•다양한 보고서 서식 및 양식 (풍부한 그래프)
•다차원 예실 분석
사업계획프로세스 관리
모델링 및시뮬레이션
Oracle CPM 모듈 소개Profitability Manager
TraditionalFinancial Statement
Activities
Resources
Models
Drivers
Methods
Analytics
Percent Distributions
Rate X Volume
Cost Pools
Transactions
Costs/Revenues
Statistics
Oracle CPM 모듈 소개Profitability Manager
• 데이터, 모델, 배부룰의 관리– What If Modeling / Scenario Versioning– Component Based– 외부 데이터와의 손쉬운 연계
• 풍부한 배부 방식 지원– Fully Allocated and Rate Based– Revenue and Costs– Traditional and Customized Methods– Push Down Methods
• 의사결정을 위한 그래픽 지원– Immediate Feedback (Preview/Testing)– Visual Tracing/Structure Maps (OPM)
• 역할중심의 보안체계– Function and Component Based– Work Flow Enabled (OPM)
Oracle CPM 모듈 소개Profitability Manager
• 프로세스 개선을 지원– Simple Interface Build/Run/Monitor– Process Prioritization
• 배부룰 set와 프로세싱 룰 정의– Create Independent Processes– Effective Dating/Calendaring
• 과정 및 결과의 가시화– Drill Through Links for Details– Step Process for Building Components
• Rule 변경 및 취소 가능– Easily Undo Rules and Reprocess– Set Parameters for Scope of Work
• Reconciliation 검증– Processes to Validate/Correct Data– Reconciliation Processes
• 뛰어난 확장성– Leverages Oracle Technology
Oracle CPM 모듈 소개Profitability Manager
제품별, 고객별, 채널별, 위치별 등에 대한 분석
분석을 위한 상세드릴다운
• By profitability• By revenue• By cost
Region
Country
City Company
Account
Location
Customer
Oracle CPM 모듈 소개Financial Consolidation Hub
FinancialConsolidation
Hub
FinancialConsolidation
Hub
OperatingOperatingBalancesBalances
One-TouchConsolidation
One-TouchConsolidation
ReportGeneration
ReportGeneration
Multi-dimensionalAnalysis
Multi-dimensionalAnalysis
ResultsAuditingResultsAuditing
DataTransformation
& Validation
DataTransformation
& Validation
Built on EnterprisePerformance Foundation*
SAPSAP
PeopleSoft EPeopleSoft E
JD Edwards E1JD Edwards E1
Oracle EBSOracle EBS
Legacy AppsLegacy Apps
어떠한 데이터 소스도 취합비즈니스 룰 구현조직구조의 유효일자 관리워크플로우 내장
완전지배나 부분지배 구조 지원
Dashboard 형 인터페이스다차원 분석.보고각 자회사 데이터 드릴다운
환율환산 자동화내부거래 제거 자동화소수주주지분 처리 자동화
Oracle CPM 모듈 소개Financial Consolidation Hub
예외 사항에 대한즉각적인 경보 제공
투자 구조에 따른 각각의단위별로 연결 현황 제공
Data load에서부터Aggregation까지 각각의
step별로 결과 제공
연결 후에는 lock 하여 수정 방지
연결 방법, 환율 등 변경사항이연결에 영향을 미치는 경우
경보 제공
Consolidation Dashboard
Consolidation Dashboard
Oracle CPM 모듈 소개Financial Consolidation Hub
목적별 연결목적별 연결
다양한 지배구조 수용
Wholly / partially-owned subsidiaries
Joint ventures
Equity investments
다양한 연결기준 적용
Consolidation method
Currency translation / remeasurement
Intercompany eliminations
Date effective entity relationships, including
ownership % and consolidation method
사용자 정의에 의해 재무제표 및 분석보고서
정의
현업담당자가 손쉽게 정의
내부용 연결Structure
공시용 연결Structure
Oracle CPM 모듈 소개Financial Consolidation Hub
기존의 지배구조를 이용
하여 여러가지 구조를 만
들 수 있음
Move
Add
Remove
각각의 지배구조별로 연
결을 실시하여 결과를 비
교 분석함
Balance Sheet
Income Statement
Statement of Cash
Flows
Managerial Reports
Original State
v.0
Scenario 3Scenario 2
Scenario 1
v.1
SimulationSimulation
Oracle CPM 모듈 소개Internal Controls Manager
내부통제내부통제 평가평가 결과결과 인증인증 및및 보고보고
운영상태운영상태 추적추적, , 문제점문제점 문서화문서화, , 개선개선 요구사항요구사항 반영반영
내부통제
평가업무절차
문서화
평가대상
선정검증
라이브러리
구축 및
조직구조 검증
평가자평가자
내부감사내부감사
경영진경영진
감사감사((위원회위원회))
업무 프로세스(업무범위, 정책, 책임범위,
담당자 별 업무절차)
위험요소(Risks)
통제방법(Controls)
검증절차(Audit
Procedure)
통제활동 검증(Audit
Operation)
보고, 문서화 및개선(Report, Remediation)
프로세스프로세스 인증인증
프로세스 라이브러리
전체프로세스
지원
전체프로세스
지원
Oracle CPM 모듈 소개Internal Controls Manager
프로세스도식화
프로세스도식화
Process Sub process Procedure Instruction Online Help
Oracle CPM 모듈 소개Internal Controls Manager
프로세스 정의서(예시)
시스템에 위험(Risk)에 대
한 정의
시스템에 관리(control)에
대한 정의
위험과통제방식
정의
위험과통제방식
정의
Oracle CPM 모듈 소개Internal Controls Manager
재무제표인증
재무제표인증
Oracle CPM 모듈 소개Daily Business Intelligence
구매 담당자구매구매 담당자담당자
운영 프로세스운영 프로세스 운영 정보운영 정보
예외관리예외관리
E-Business Suite
목표관리목표관리
Supply chainIntelligence
PurchasingIntelligence
FinancialsIntelligence
HRIntelligence
정보의 창(개인 홈 페이지/Dashboard)정보의 창(개인 홈 페이지/Dashboard)
사실관리사실관리
재무 담당자재무재무 담당자담당자 인사 담당자인사인사 담당자담당자
KPIKPI TrendTrend DailyDaily
… •Oracle EBS와의완벽한 통합 (data model)
•별도의 DW/DM이필요 없음
•Out-of-the-Box
•Pre-built KPI와분석 리포트
•다차원 분석
•개인화 및Extension 가능
•Portal/dashboard 연계
Oracle CPM 모듈 소개Daily Business Intelligence
Oracle CPM 모듈 소개Daily Business Intelligence
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
DBI 6.0 DBI 7.0 DBI 7.1 DBI 8.0
Pre-Packaged Custom
• 19 Modules• 60 Dashboards• 362 KPIs• 918 Queries
11.5.9 11.5.10 12.0
SU
PP
LY C
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JEC
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ELA
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HIP
MA
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ME
NT
DBI FOR WEB ANALYTICS (ISTORE)
DBI FOR SUPPLY CHAIN
DBI FOR SERVICE CONTRACTS
DBI FOR CUSTOMER SUPPORT
DBI FOR SALES
DBI FOR QUOTING
DBI FOR PROCUREMENT
DBI FOR PUBLIC SECTOR
DBI FOR PROJECT
DBI FOR PRODUCT LIFECYCLE MGMT
DBI FOR MARKETING
DBI FOR MAINTENANCE
DBI FOR INTERACTION CENTER
DBI FOR HUMAN RESOURCES
DBI FOR FIELD SERVICE
DBI FOR PAYABLES
DBI FOR FINANCIALS
DBI FOR DEPOT REPAIR
DBI FOR COMPLIANCE
Oracle CPM 모듈 소개Daily Business Intelligence
DW DesignDW Design
Build from Scratchwith Traditional BI Tools
OracleBI Applications
BackBack--end end ETL andETL andMappingMapping
Define MetricsDefine Metrics& Dashboards& Dashboards
Training & Training & RollRoll--outout
Prebuilt ETL Business Adapters for Siebel, Oracle, PeopleSoft, SAP, others
Prebuilt DW designAdaptable to your enterprise DW
Role-based dashboards and alerts Thousands of pre-defined metrics
Weeks or months
PrePre--built ETL built ETL TailoringTailoring
DW Design ModDW Design Mod
Specific MetricsSpecific Metrics& Dashboards& Dashboards
Training & RolloutTraining & Rollout
Quarters or Years
Faster deploymentLower TCOLower Risk
Oracle BI Apps Benefits:1. Pre-Integrated2. Pre-Built Content3. Oracle Application Certified
Oracle CPM 모듈 소개Business Intelligence Tools
OracleSBA Server
ProactiveDetectionand Alerts
DisconnectedAnalytics
Ad-hoc Analysis
MS OfficePlug-in
Reporting & Publishing
Interactive Dashboards
OLTP & ODSSystems
Data WarehouseData Mart
SAP, OraclePeopleSoft, Siebel,
Custom Apps
FilesExcelXML
BusinessProcess
• 단순한 비즈니스 모델과 추상화 계층
• Intelligent 캐시 서비스
• 다차원 계산과 통합 엔진
• Intelligent 요청 생성과 최적화된 데이터 접근 서비스
Advantages:통합되고 표준화된 BI 툴Real-time BINo Cube예외사항 Alert, 사용자OLAP 등 다양한 기능
Data source에 제약을받지 않음
통합된 메타 데이터와공유 서비스
Pre-built data model
Oracle Siebel Analytics Oracle Siebel Analytics
Oracle CPM 모듈 소개Business Intelligence Tools
개인 대시보드개인 Alert
손쉬운 요청 변경과 인쇄, Refresh 또는 다양한 파일
포맷으로 다운로드
Time-Series 트랜드분석
데이터 값들간의 범위에 따라 최저또는 최고를 쉽게 인지하도록 하는
Alternative 데이터 시각화
분석용 기간을지정
Oracle CPM 모듈 소개Business Intelligence Tools
대량 사용자를 위한 보안화된공유 대시보드 개인화 Alerts
100% 프로파일 기반기능,특성과 컨텐츠
동일 페이지상에서 다양한 데이터소스로부터 컨텐츠 생성하고 상세
Applications로 드릴 다운
리포트, 피봇 테이블, 챠트와지도 및 복합 뷰들을
개인화하고 Interactive하게생성
조건부 예외처리Highlighting
Why Oracle CPM?References
Why Oracle CPM?What others say?
※ Source : Corporate Performance Management Vendor Analysis, ButlerGroup, (Jun, 2004)
“Oracle’s CPM solutions exploit deep-seated technology capabilities combined with deployment expertise.”
※ Source : IDC (Worldwide Business Analytics Software 2004 Vendor Shares, Aug 2005)
“Oracle was again the largest business analytics vendor in 2004, with $2 billion in software revenue and a 47.6% market share.”