-
OTP Bank Oroszország
2011. február 24., Budapest
Dr. Hárshegyi Frigyes
Elnöki tanácsadó
Az OTP Bank Oroszország Igazgatótanácsának tagja
-
2
Az OTP egy állami tulajdonú, monopóliummal rendelkező, alacsony
hatékonyságú
takarékpénztárból innovatív, erős regionális jelenléttel
rendelkező pénzügyi csoporttá alakult
472539
870830
708638
560
329244
191149122117111
5645496
19
93
19
94
19
95
20
10
9M
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
09
20
05
20
06
20
07
20
08
HUF/EUR éves átlagos árfolyam1995 és 2010. szept. 30. között:
162,65; 191,15; 210,93; 240,98; 252,80; 260,04; 256,68; 242,97;
253,51; 251,68; 248,05; 264,27; 251,31; 251,47; 280,57; 275,14
*2010Q3-as állapot alapján
OTP Csoport adózott eredménye (millió euró) OTP Csoport -
1991
• Megkezdődik az átalakulás a nemzeti betétgyűjtő
intézetből egy univerzális
lakossági bankká
• A liberalizációt követően a nyugat-európai bankok
megjelenése a hazai piaci
részesedés jelentős
visszaesését eredményezte
• Nagyméretű, de alacsony hatékonyságú fiókhálózat,
átlag feletti jelenlét a
szegényebb vidéki
területeken
• Tapasztalat hiánya az FX piacokon és a vállalati banki
piacon
• Alacsony jövedelmezőség (2%-os ROE), minősített
hitelek magas aránya
• Kedvezőtlen image: „rugalmatlan” és „régimódi”
OTP Csoport- MA
• A régió egyetlen független nemzetközi bankcsoportja
• Piacvezető Magyar-országon: részesedése* ~24% mérlegfőösszeg,
~28% megtakarítások alapján
Külföldi akvizíciók: • Vezető piaci szereplő
Bulgáriában és Montenegróban
• Jelentős piaci részesedés Oroszországban és Ukrajnában
• További leánybankok Horvátországban, Romániában, Szlovákiában,
Szerbiában
• A nyugat-európai benchmarkokat megközelítő/meghaladó működési
hatékonyság, kockázatkezelés és marketing
• Folyamatosan magas ROAE a benchmark-hoz képest
• A piaci elvárásokat elérő/meghaladó eredmények
Szlovákia Bulgária Románia Horvát-
ország
Szerbia
Montenegró
Ukrajna
Oroszo.
IPO
Merkantil
Csoport
megvásárlása
Privatizáció
első köre
Az állami
25%-os
részesedés
értékesítése Külföldi
akvizíciók
Oroszo.
‘Az évtized legdinamikusabban
fejlődő bankja Közép-Kelet-
Európában’
-
3
Az OTP árfolyama az európai banki benchmarkhoz képest jól
teljesít mind hosszú távon,
mind a válság utáni időszakban
Az OTP Bank tőzsdei árfolyamának alakulása (2000.01.01.=100%) Az
OTP Bank Nyrt. tulajdonosi struktúrája1 (2010.09.30.)
0,0%
2,1%
0,4%
1,5%
1,7%
1,7%
11,7%
63,5%
17,3%
Egyéb
Nemzetközi Fejlesztési Intézmények (3)
Államháztartás részét képező tulajdonos (2)
Munkavállalók, vezető tisztségviselők
Saját tulajdon
Külföldi magánszemély
Belföldi magánszemély
Külföldi intézményi/társaság
Belföldi intézményi/társaság
(1) Teljes alaptőke, szavazati hányad
(2) Pl.: MNV Zrt., TB, Önkormányzat, 100%-os állami tulajdonban
álló vállalatok, stb.
(3) Pl.: EBRD, EIB, stb.
0
100
200
300
400
500
600
700
800
20
00
.01
20
00
.07
20
01
.01
20
01
.07
20
02
.01
20
02
.07
20
03
.01
20
03
.07
20
04
.01
20
04
.07
20
05
.01
20
05
.07
20
06
.01
20
06
.07
20
07
.01
20
07
.07
20
08
.01
20
08
.07
20
09
.01
20
09
.07
20
10
.01
20
10
.07
20
11
.01
BEUBANK Index OTP HB Equity
átlag = 4,597 HUF
10.939 HUF 23/07/2007
1.
1.355 HUF 05/03/2009
2.
5.603 HUF 10/02/2011
3.
-
4
Oroszország: erőteljes növekedés
Fő gazdasági
trendek
Oroszországban
• Erőteljes növekedés
figyelhető meg a gazdaság
majdnem minden
szektorában, habár a nyári
rekord forróság nagyobb
károkat okozott az ipari
termelésben, mint várható
volt.
• A belföldi kereslet erősen
hozzájárult a 2010. évi 4-
5%-os fogyasztási és
beruházási növekedéshez.
• A kormányzat
kontraciklikus költései a
fiskális tartalékokból
kulcstényező lehet a
növekedés 4% fölé
emelésében 2011-ben.
Reál GDP növededés (év/év, %)
Kiskereskedelmi értékesítés
(2005=100, sa) Ipari termelés
(2005=100, sa)
Forrás: Oroszország Statisztikai Hivatala
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
04
.06
20
04
.12
20
05
.06
20
05
.12
20
06
.06
20
06
.12
20
07
.06
20
07
.12
20
08
.06
20
08
.12
20
09
.06
20
09
.12
20
10
.06
20
10
.12
20
11
.06
20
11
.12
70
90
110
130
150
170
2005.0
3
2005.0
7
20
05
.11
2006.0
3
2006.0
7
2006.1
1
2007.0
3
2007.0
7
2007.1
1
20
08
.03
2008.0
7
2008.1
1
2009.0
3
2009.0
7
2009.1
1
2010.0
3
2010.0
7
2010.1
1
70
80
90
100
110
120
2005.0
3
2005.0
7
2005.1
1
2006.0
3
2006.0
7
2006.1
1
20
07
.03
20
07
.07
20
07
.11
2008.0
3
2008.0
7
2008.1
1
2009.0
3
2009.0
7
2009.1
1
2010.0
3
2010.0
7
2010.1
1
-
5
OTP Bank Oroszország
Kiváló növekedési dinamika, jelentős marzs javulás
Az áruhitelezés és hitelkártyák iránti kereslet javulása
dinamikus bevétel-növekedéshez vezetett.
*A Q2-es és Q3-as számok igazítva vannak az egyedi
tételekkel
3Q09 2Q10 3Q10
Saját tőke arányos nyereség (%) 6,8 16,8 38,3
Adózás utáni nyereség (Mrd HUF) 1 4 9
Nettó kamatmarzs* (%) 12,08 12,31 14,13
Költség/bevétel mutató* (%) 58,4 50,1 45,2
Nettó hitel/betét mutató (%) 123 96 109
16 16 18 2024 2717
3Q10 2Q10 1Q10 4Q09 3Q09 2Q09 1Q09
+15%
3Q10
14.1
2Q10
12.3
1Q10
12.7
4Q09
11.8
3Q09
12.1
2Q09
11.2
1Q09
10.8
+15%
17 (2009)
10.9 (2009)
24 (9M10)
13.8 (9M10)
Teljes bevétel (Mrd HUF) Nettó kamatmarzs* (%)
-
6
A fogyasztási hitelek és a javuló értékesítési teljesítménynek
köszönhetően az OTP Bank Oroszország
további jelentős gyorsuló növekedést tudott felmutatni az
áruhitel és hitelkártyák piacán
Hálózat
Szerződéses ügynökök
Banki ügynökök
10.677 +29%
8.292 +3%
11.967 +12%
9M10
7.172
4.795
2009
6.127
4.550
2008
5.243
3.049
2007
8.017
4.651
3.366
Áruhitel ügynökök létszáma (fő)
4Q 2007 4Q 2008 4Q 2009
AB - Alfa Bank, HC - Home Credit Bank, RC Renaissance Credit, RF
- Russian Finance Bank,
RS - Russian Standard Forrás: Franklin Research
1.
2.
3.
4.
Áruhitelek
Kártyahitelek
Személyihitelek
6
14
7 3
2007
22
15
5 2
43 +37%
25
+15%
31 +24%
9M10
24
13
2009
19
9
3
2008
Személyi kölcsönök, áruhitelek és hitelkártyák állománya (Mrd
RUB, záró, igazítva a 2009-as leírások hatásával)
Piaci részesedés az új áruhitelek folyósítása alapján (%)
9%RF
HC 14%
OTP 20%
RS 40%
RC 11%
OTP 14%
HC 26%
RS 34%
AB 12%
RS 16%
OTP 24%
HC 32%
RS 12%
AB 12%
OTP 21%
HC 32%
9M 2010 Értékesítési pont (95)
Regionális központ (11)
-
Az OTP Csoport regionális tevékenységével több rangos nemzetközi
díjat érdemelt ki
Az OTP mint regionális szereplő
Piaci helyezés a régió országaiban
(2009-es mérlegfőösszeg alapján)* X.
* RZB CEE Banking Sector Report (September 2010) alapján
7.
>10.
2.
1.
8.
8.
1. >10.
>10.
POS: 2.
• „Legjobb bank Magyarországon 2009-2010” (Euromoney,
Emeafinance,
Global Finance, MasterCard), The Banker
• „Legjobb CEE Private Banking 2010” (The Banker)
• „Válságot legjobban kezelő bank Magyarországon 2009”
(MasterCard)
• POS hitelezésben a 2. legnagyobb szereplő Oroszországban 20%
feletti
piaci részesedéssel
• Az orosz hitelkártya piacon a TOP10 bank között található
• Az OTP külföldi leányvállalatai között a legeredményesebb
• Az Ukrán Bankszövetség adatai alapján 2010-ben a második
legeredményesebb bank Ukrajnában (helyi számviteli szabályok
szerint)
• „Legjobb bank Bulgáriában 2010” (The Banker)
• „Az évtized legjobb bankja Bulgáriában 2010” (Finance Central
Europe)
• Az EBRD-vel közös, romániai ipari vállalatok
energiagazdálkodását fejlesztő
hitelprogram 2010-ben
• Az EBRD-vel közös program a horvát MKV szektor
versenyképességének
fejlesztésére és a megújuló energiafelhasználás
finanszírozására
• Szlovákiában erősödő retail fókusz az értékesítési hatékonyság
további
fejlesztésével, a nemzetközi know-how átültetésével
• Szerbiában további hatékonyságfokozó lépések
• „Legjobb bank Montenegróban 2010” (Emeafinance)
-
8
География присутствия
Санкт-Петербург
Новороссийск
Новосибирск
Регионы присутствия корпоративного бизнеса
Регионы присутствия розничного бизнеса
Омск
Москва Н.Новгород
Самара
Липецк
Ростов-на-Дону
• • • • • • • • • • • • • •
• • •
• • • •
• • •
• •
Челябинск
Мы
поддержим Ваш
бизнес по всей
России
Челябинск
-
9 9
Контактные лица:
Юрий Даниленко
Исполнительный директор Дивизиона корпоративного
бизнеса
Тел. +7 962 9505398
Роман Капинос
Директор дирекции по работе с корпоративными
клиентами
тел.+7 903 1389098
ОАО "ОТП Банк",
Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А кор.1
www.otpbank.ru
Контакты
