Palestra Conferência de Inteligência Competitiva 2011 - Paulo Vieira

TRIP Linhas Aéreas

Planejando IC

Implantação da área de IC

Processo Atual

Recursos

Desafios Futuros

Sumário

Destaques sobre a TRIP

Fundação: 1998

Conceito de Frota: Inferior a 110 assentos

Destinos: 81 (maior malha doméstica do país)

Presença Nacional: 21 estados e DF

Terceira maior Frota do país: 43 aeronaves (jan/11 )

Quadro de Funcionários: 2.800 colaboradores

Passageiros Transportados 2010: 3,2 milhões

Mais de 80

destinos

atendidos

Indicadores Gerais

Destaques sobre a TRIPDestaques sobre a TRIP

Estrutura Societária

Holding Holding

50% 50%

Holding

TRIP ParticipaçõesRio Novo

Participações

100%

72% 8% 20%

Grupo

Fundado em 1946:

• Sede em Cariacica-ES

•14.257 colaboradores

•3,2 bilhões de faturamento

• 6.100 veículos

Estrutura:

• Holding

•13 Empresas – 3 Unidades de Negócio

• Negócio: Passageiros,Logística e Comércio

www.gab.com.br


Nossos Acionistas:

Estrutura:

• Com origem da Viação Caprioli, fundada em

1933, nasce a Caprioli Participações Ltda. com

o objetivo de diversificar os investimentos da

família Caprioli, junto ao setor aéreo.

www.caprioli.com.br


Nossos Acionistas:

Participações


Nossos Acionistas:

Atlanta, Georgia

Fundação: 1979

Saint George, Utah

Fundação: 1972

Houston, Texas

Fundação: 1986

Funcionários: 18.235

Aeronaves: + de 700

Cidades Atendidas: 225

Pousos e decolagens: 2.800/dia


Renan Chieppe (Presidente)

Décio Luiz Chieppe

José Mario Caprioli

Alexandra Caprioli

Conselho de Administração

Kaimer Chieppe

Eric Cristeensen

Wilson Maciel

Ramos Eduardo Gentil

CEO

Diretoria

Gestão e

Qualidade

Diretoria

Inteligência

de Mercado

Diretoria

Marketing e

Vendas

Diretoria

Operações

Diretoria

Financeiro e

Relação com

Investidores

Diretoria

Relações

Institucionais

Conselho de Administração

(8 membros)

TRIP Participações LTDA

Rio Novo Locações

Skywest Airlines

Conselheiros Independentes

Renan Chieppe e José Mario Caprioli


Nossa malha aérea

Rotas TRIP


Aliança comercial

Aliança comercial TAM

Rotas TRIP

ACHE na TRIP a melhor tarifa para você

Achei é o novo conceito da TRIP de encontrar a

tarifa e as condições mais adequadas para cada

tipo de passageiro. São cinco grupos presentes

em toda a malha da TRIP com características

específicas para as diferentes demandas.

A política traz ofertas para atender a executivos,

turistas e demais passageiros frequentes em

nossos voos, que precisam de liberdade na

reemissão, remarcação e mesmo nos reembolsos.

Destaques sobre a TRIPNossa Política de Tarifas

Inovação da

TRIP em utilizar

tarifas

promocionais

em mercados

regionais!

Tarifa Achei!

Destaques sobre a TRIPNosso Serviço de Bordo

ASK = 95,95% ASK = 4,05 %

Troncais Regionais

Aeronaves com mais de 90 assentos Aeronaves com até 90 assentos

Fonte: ANAC (dez/2010)

O Mercado de atuação e a aviação regional

A TRIP e o Mercado

Fonte: EMBRAER

Destaques sobre a TRIPA TRIP e o Mercado

Posicionamento no mercado:

Market Share – Análise por RPK no segmento doméstico

Mercado Regional: aeronaves com menos de 90 assentos


Market-Share da TRIP na aviação regional aumenta consistentemente

Evolução de market-share mercado regional

Fonte: ANAC (Dados ANAC 2005 a 2010)

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

100,00

2005 2006 2007 2008 2009 2010

5,39 6,69 10,23

60,8568,51

70,95

7,558,98

11,67

8,285,03

2,74

0,440,95

1,94

9,90

14,7618,60

3,013,09

4,52

8,98

6,214,89

83,61 80,2971,64

11,995,49 2,81

OUTROS

PANTANAL

PASSAREDO

TOTAL

TRIP

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Voos

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%

Horas

0

50

100

150

Aero

nav

es

Frota em 2010

3º em operações

3ª maior frota3º em horas de voo

0

2000000

4000000

6000000

8000000

10000000

12000000

Receita líquida R$4º em receita

449.601


Ranking da TRIP no mercado doméstico

11,04%

8,31% 43

Fonte: UFRJ – Boletim de Indicadores de Transporte Aéreo (Out/2010) e ANAC (2009 e 2010)


Margens

17,2%

13,7%

7,6%

20,0%

9,2%

6,9%

14,5%

9,0%

3,4%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0%

EBITDAR

EBITDA

EBIT

EBITDAR

EBITDA

EBIT

EBITDAR

EBITDA

EBIT

TR

IPG

OL

TA

MComparativo – Margens (% 2009 – Majors)

Fonte: Anuário ANAC 2009


Margens

17,2%

13,7%

7,6%

-9,6%

-21,4%

-22,8%

-16,3%

-21,7%

-24,6%

-3,6%

-17,7%

-19,5%

-30,0% -20,0% -10,0% 0,0% 10,0% 20,0%

//

/

/////

///

EBITIDAR

EBITIDA

EBIT

EBITIDAR

EBITIDA

EBIT

EBIT

EBITIDAR

EBITIDA

EBIT

EBITIDAR

EBITIDA

Fonte: Anuário ANAC 2009

Comparativo – Margens (% 2009 – Outras)

Destaques sobre a TRIPFleet Plan

Modelos da frota


TRIP – Frota de aeronaves:

Dados:

• capacidade de 46 a 68 assentos – ideal para médios

mercados

• Melhor performance de aeronaves comerciais em pistas

curtas;

• O equipamento turbo-propulsor mais moderno da

atualidade, utilizados por mais de 60 empresas aéreas em

todo o mundo

• Baixo nível de ruído e emissão de 20% menos CO2 por

passageiro, a aeronave segue os mais modernos padrões

ambientais;

• Equipada ainda com a nova “Elegance Cabin”, com amplo

espaço interno

• Sem poltrona do meio !

ATR



Dados:

• 86 assentos – ideal médios mercados

• Boa performance em pistas curtas, devido baixo peso

estrutural

• Considerado como o melhor jato do mundo para

operações “Regionais”

•Estado da arte em tecnologia, mantendo conceito “full

authority” ao comandante

• Amplo “Leg Room” e overhead bins de jato grande –

“conceito double bouble”


EMBRAER

175



Dados:

• Estado da arte em tecnologia, mantendo conceito “full

authority” ao comandante

• Amplo “Leg Room” e overhead bins de jato grande –

conceito “double bouble”


•Até 110 assentos – ideal para ligações entre hubs regionais

• Aeronave produzida pela Embraer de maior sucesso de

vendas

• Adequado para voos de média e longa distância

EMBRAER

190

2010 2011* 2012*

18 20 18

1717

25

812

148

13

E JET 190

E JET 175

ATR 72

ATR 42

43 aeronaves

57 aeronaves

70 aeronaves

ALC: 10

Outros: 17

Aumento de

frota: 27

aeronaves


Fleet Plan TRIP – até 2012

*Bussines Plan

314450

748

1.300

1.949

2008' 2009' 2010' 2011' 2012'

Destaques sobre a TRIPBusiness Plan

Receita operacional bruta (R$ milhões)

*Bussines Plan

**Valores não auditados

***

Destaques sobre a TRIPBusiness Plan

6574

82

93100

2008' 2009' 2010' 2011' 2012'

Destinos atendidos

*Bussines Plan

**

Planejando IC

Pesquisa e Planejamento

Pesquisas e Entendimento sobre Inteligência Competitiva• Fontes de conhecimento utilizadas:

• Literatura Especializada

• Websites

• Fóruns, Eventos e Cursos

• Networking

• Fornecedores especializados

Entendimento dos conceitos ocorreram em aproximadamente 6 meses.

Contatos com fornecedores e especialistas da área de IC, enriqueceram muito o

processo de aprendizagem.

As palestras dos fóruns e conferências ajudaram a ter uma visão mais clara de

como aplicar na TRIP


Inteligência é o processo de coleta, análise e disseminação éticas de informação

acurada, relevante, específica, atualizada visionária e viável relacionadas ao

ambiente de negócios, da concorrência e da empresa.(Society of Competitive Inteligence Professionals - SCIP)

Inteligência Competitiva pode ser entendida como o conjunto de ações

sistematizadas de busca, análise e disseminação, com vistas a exploração das

informações úteis aos tomadores de decisão das organizações.(MARTINET, 1998)

Inteligência Competitiva é um processo sistemático de coleta e análise de

informações sobre a atividade dos concorrentes e tendências gerais do ambiente

econômico, social, tecnológico, científico, mercadológico e regulatório, para ajudar na

conquista dos objetivos institucionais na empresa pública ou privada.

(NIC/UnB, 1999)

Alguns definições sobre IC


Identifica Necessidade

Coleta

Qualifica informações

Analisa

Documenta e Dissemina

Ciclo da Produção

Inteligência

Início

Conceitos

IC


Conceitos

IC

Fatores Críticos de Sucesso

• Sponsor forte para cobrar resultados

• Habilidade e vontade de compartilhar

• Abertura para o ambiente competitivo

• Mente aberta

• Estrutura e Criatividade

• Participação dos Executivos e Alta Administração

• Cultura e estrutura distribuída

• Desburocratização para uso da nova concepção

• Comprometimento das lideranças

• Clima favorável a mudanças

• Domínio das metodologias de analises

• Ferramentas de tecnologia para apoio do processo de inteligência


Prioridades da Inteligência

• Estratégia de monitoração das atividades dos concorrentes

• Monitoração dos Clientes, Fornecedores e fatores externos

• Performance Operacional do Benchmarking

• Estratégia de Probabilidades e Possibilidades Futuras

• Gerenciamento do Conhecimento Interno

• Exploração e Proteção do Capital Intelectual

• Suporte a áreas operacionais, táticas e estratégicas da empresa

• Segurança da Informação e Contra-Inteligência

• Monitoração dos macro ambientes econômicos e governamentais

• Suporte as Decisões Executivas

• Gerenciamento do Risco e Planejamento Estratégico

• Early Warning – Monitorar cenários

Conceitos

IC


Evitar surpresas e reduzir incertezas na tomada de decisão

Olhar o futuro

Prever grandes mudanças estruturais e prevenir surpresas tecnológicas

Ter melhor perspectiva da capacidade atual e futura do concorrente

Ganhar vantagem competitiva

Melhorar o planejamento de curto e longo prazo

Para que IC?

Porque?

Conceitos

IC

O ritmo dos negócios está aumentando rapidamente

Existe uma sobrecarga de informações

A competição global está aumentando e se tornando mais agressiva a

partir do surgimento de novos concorrentes

As mudanças políticas e tecnológicas são cada vez mais rápidas e

inevitáveis


Inteligência de Mercado - Conceito geral

É o processo de garimpar, analisar e aplicar informações tanto

qualitativas, quanto quantitativas, cujo resultado é o conhecimento

sobre a lógica do mercado-alvo e o direcionamento das ações

estratégicas a serem adotadas.

A análise do ambiente externo e a percepção dos cenários ajuda a

evitar ameaças, identificar oportunidades, antecipar-se às

tendências, enfim a agir e não apenas reagir.


Mapeamento e Adequação as necessidades TRIP• Sugestão do processo IC

• Alinhamento com os Objetivos Estratégicos da TRIP

• Definição dos metas IC

• Apresentação de um plano estruturado

• Visão de curto, médio e longo prazo dos resultados esperados

Premissas Básicas - Inteligência Competitiva

• Definir um Sponsor forte, para conduzir e orientar as iniciativas IC

• Estabelecer a Missão do Projeto

• Projetar Visões de curto, médio e longo prazo

• Estabelecer Metas conscientes, consistentes e suficientemente vantajosas para a empresa

• Traçar Objetivos que se transformem em ações assertivas alinhadas ao plano estratégico da

empresa

• Preparar Plano de investimentos para iniciativas do projeto

• Garantir a Segurança dos dados, informações e conhecimento adquirido com a Inteligência.


Projeto Estratégico • Prioridade e atenção por parte da Diretoria e Conselho

• Voto de confiança

• Clara definição de cada etapa do projeto

• Medir resultados

Fundamental o alinhamento com os Objetivos Estratégicos.

O investimento em recursos humanos e físicos, precisam dar retorno

a empresa.

Faça o que dará retorno mais rápido, desta forma a área será

justificada e receberá mais investimos.

Controle a empolgação, de um passo de cada vez.


“Conheça o seu inimigo e a si mesmo e em

centenas de batalhas você nunca correrá

perigo [chances menores]”. (Sun-Tzu)

Implantação da área de IC

Implantação

Justificava do Projeto

Implantar “Processos de Inteligência de Mercado” para analisar o ambiente de negócios, os

competidores, os clientes, e processos internos, com o objetivo de evitar ameaças e

aproveitar oportunidades para o desenvolvimento e consolidação da malha existente e novos

mercados.

Principais Resultados Esperados

• Estruturação dos processos de Inteligência de Mercado

• Monitoração da Concorrência e Mercado

• Estruturação dos dados e Consolidação das Informações

• Mapeamento das informações de “Demanda, Oferta e Macro Ambiente”

• Consolidação e Gestão de Indicadores Estratégicos

Iniciação Planejamento Execução Controle FinalizarGestão de

Projetos PMI

Mapeamento e definição dos Processos• Objetivos e Missão da área

• Mapa das necessidades dos usuários chaves

• Classificação da importância dos tópicos chaves

• Como e quais produtos produzir

• Definição das fontes de informação

• Definição da estrutura organizacional e perfil dos analistas

O nível de maturidade dos processos gerenciais da empresa, facilita

o mapeamento das necessidades.

O acompanhamento sistemático das informações, requer o processo

estruturado e visão de curto, médio e longo prazo dos resultados.

A utilização correta dos métodos de análises, facilitará os processos.

Implantação

Implantação

Produtos de Inteligência

Fontes de Informação

Tópicos Chaves

Usuários Chaves

Rastreadores

internos de

informações

Notícias,

redes sociais

Macro

Ambiente

Pesquisas e

Estudos de

mercado

Dados

estruturados

internos

Alertas Relatórios SumáriosPlano de

AçõesProjeções

KIT

Concorrência

KIT

Oportunidades

KIT

Ameaças

Gestores Diretoria Conselho

Processo Atual

Radar IC TRIP

Áreas de Monitoria

Identificar Novos Mercados

Identificar ameaças e oportunidades

Identificar ações da concorrência

Identificar novos entrantes

Identificar novas tecnologias

Monitorar a Demanda

Monitorar a Oferta

Monitorar

RegulamentaçãoGovernamental

Monitorar MarketShare

Monitorar Mercado e Economia

Concorrentes

• Aero

• Rodoviário

• Demais Modais

• Tecnologia

• Novos Entrantes’

Clientes

• B2C

• Operadoras

• Agências

Fabricantes

• Aeronaves

• Motores

Fornecedores

• Técnicos

• Consumo

Infra Aeroportuária

• Regulamentações

• Expansão

Governo

• Regulamentações

• Políticas

• Economia

Macro Ambiente

• Analise Setorial

• Cadeia Produtiva

• Cadeira Competitiva

• Macro Economias

• Desenv. Economico Social

Empresa

Ambiente

Interno

Macro Processo

Ambiente InternoAmbiente Externo

Pesquisa de

Mercado

Dados Macro

Ambiente

Dados

Concorrência

Rede de

Coleta Interna

Operação

Planejada e

Realizada

Rede – Analistas de Inteligência de Mercado

Classificação

e Triagem

Informação

organizada

Disseminar

Informação

de Mercado

COMITÊ DE ANALISE DE MERCADO

Mapa de

Oportunidades

e Riscos

Percepções do

Mercado

Produtos FinaisProposta de

Melhoria da

Malha

Planejamento

da Frota

Voos

Ajustados

Ações em

Vendas e

Marketing

Ações

Internas

demais áreas

Resultados atingidos• Consolidação dos indicadores estratégicos de mercado

• Monitoria da concorrência

• Estudos de Mercado

• Monitoração da Satisfação de Clientes (NPS – Net Promoter Score)

• Analises SWOT e Porter mensais

• Avaliação do Desempenho da malha

• Gestão de Ações, integrando Planejamento, Marketing, Vendas,

Revenue e Aeroportos

• Ponto focal para informações de mercado

• Melhoria da qualidade das informações

A percepção dos resultados precisa estar em todos os níveis da

empresa, mas o que definirá a permanência e/ou evolução da área

de Inteligência são as informações que melhoram as decisões da

Diretoria e Conselho.

Resultados

Recursos

Recursos

Diretoria de Inteligência de Mercado

Planejamento

Estatística

P&D e Inteligência Competitiva

Analista de Inteligência de Mercado Jr

Pesquisas e Calibração de ODV

Analista de Inteligência de Mercado Sr

Consolidação de Informações Estratégicas

Analista de Inteligência de Mercado Pl

Concorrência e Macro-AmbienteNegócios Aeroportuários

Desafios Futuros

Desafios Futuros

Tornar-se a área mais estratégica da TRIP

Coletar dados de fontes primárias

Automatizar coleta em fontes secundárias

Integrar ao DW e uso de BI estruturado

Transformar conhecimento individual em coletivo

Estimular o compartilhamento de informações

Disseminar a cultura da inteligência

Motivar as redes de coleta, valorizando os trackers

Melhoria contínua da Metodologia e Sistemas para análises

Obrigado!

[email protected]

(19) 2139-1458

mailto:[email protected]

Documents

Palestra Conferência de Inteligência Competitiva 2011 - Paulo Vieira