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Panorama del Mercado Farmacéutico ArgentinoJuan Manuel Santa María, Director de C&S, IMS Health Región Sur
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2010 fue un año con interesantes desarrollos desde el punto de vista del acceso y de la evolución del mercado
Acceso
PAMI 80%
Ventas
Impulso acelerado
• Demanda
Entorno
Autorización aumento de preciosPAMI 80%
Negociación entre farmacias y Prepagas
por aportes al descuento
Switch convenio PAMI a pago por prestación
• Demanda
• Precio
Crecimiento enfocado
• Nuevos tratamientos
• Maduros selectivos
Adquisiciones y JV que involucran compañías globales y regionales
de precios
Regulación de ventas exclusivas en farmacias
Extensión de listado de bioequivalencia
Preocupación oficial por el saldo de
balanza comercial
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El crecimiento del sector se aceleró en 2010, alcanzando casi los dos dígitos en volumen
588 22.060 18.128
25,7%
Unidades (MM) Dosis (MM) $ (MM)
2010
9,6% 9,8%
537 20.084 14.4232009
2010
$ 0,71$ 26,92009
Mercado Total
Precio Promedio
$ 30,8
14,7%
$ 0,82
14,6%
Fuente: IMS Health, PMA, MAT Dic 2010
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Luego de la desaceleración económica de 2008 y 2009, la demanda retomó el ritmo de crecimiento de 2006 y 2007
1,6%
1,4%
1,4%
18,1%19,1%
21,4%
23,5%
25,7%
20%
30%
Crecimiento Pesos
Factores de crecimiento del Mercado Farmacéutico
10,7%
5,7%
10,1%11,8%
5,6%7,3%
10,9%
3,8%
5,3%
6,0%5,9%
14,2%
14,9%
13,5%
2,0%
1,8%
2,0%1,5%16,5%
12,8%
18,1%
0%
10%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Volumen y Mix Precio Renovación
% Crecimiento Pesos
Fuente: IMS Health, PMA, MAT Dic 2010
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Dentro de las 10 principales compañías, varias obtuvieron crecimientos superiores a la media de mercado
Rnk* Laboratorio $ Mll 2010 % Share 2010 % Crec. 2010
2010 Compañía 18.097 100 25,7
1 Roemmers 1.586 8,7 29,0
2 Bago 990 5,5 27,9
3 Bayer 806 4,4 14,3
Fuente: IMS Health, PMA, MAT Dic 2010* En esta tabla no está reflejada aún la adquisición de la línea de cuidados primarios de Merck Serono por parte de Elea
4,4 14,3
4 Elea 702 3,9 22,3
5 Gador 690 3,8 27,8
6 Ivax 680 3,8 11,1
7 Pfizer 605 3,3 13,6
8 Montpellier 600 3,3 32,9
9 Raffo 567 3,1 38,5
10 Casasco 539 3,0 31,7
Top 10 7.766 42,8 24,5
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En el siguiente grupo, Baliarda y Bernabo continúan creciendo a tasas muy superiores a la media del mercado
Rnk* Laboratorio $ Mll 2010 % Share 2010 % Crec. 2010
2010 Compañía 18.097 100 25,7
11 Baliarda 514 2,8 37,3
12 Phoenix 502 2,8 16,6
13 Sanofi Aventis 497 2,7 24,2
Fuente: IMS Health, PMA, MAT Dic 2010
13 Sanofi Aventis 497 2,7 24,2
14 Investi Farma 487 2,7 21,5
15 GSK Pharma 449 2,5 25,2
16 Novartis Pharma 421 2,3 26,7
17 Boehringer Ing 408 2,3 23,6
18 Bernabo 372 2,1 31,3
19 Andrómaco 340 1,9 24,5
20 Beta 323 1,8 18,8
Top 11-20 4.311 23,8 24,7
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Las adquisiciones selectivas recientes han sido una vía de crecimiento para algunos laboratorios…
ProductoLaboratorio Anterior
LaboratorioActual
Fechatraspaso
Ventas ($ Mill)
Dilatrend Roche Nova Argentia Sep 2008 36
Euglucon Roche Investi Sep 2008 23
Glucotrin / Glucotrin Forte / Glucotrin Flex Nycomed Elea Ene 2009 7
Bi Moxal / Bi Moxal Duo / Fullgrip / Fullgrip T Elea Nycomed Ene 2009 2
Seboclear Szama Raymos Feb 2010 3Seboclear Szama Raymos Feb 2010 3
Aldomet MSD Biotoscana Jun 2010 1
Hexa-Defital / Actimax / Dosulfin / Fleboderma / Gladium / Mantus / Proxatan / Tenaron / Unava / Vegestabil
Sandoz Investi Jul 2010 4
Metodik / Bufexan / Coroval / Vibuzol / Errolon-A / Noranat/ Neurozepan
Sandoz Nova Argentia Jul 2010 4
Imuran GSK Biotoscana Ago 2010 2
Salofalk / Ursofalk Cevallos Biotoscana Ago 2010 0
Eflevar / Doxium Nycomed Geminis Dic 2010 1
Periplum Fortbenton Ingens Dic 2010 2
Iberol / Ferrofolic Abbott Ingens Dic 2010 1
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Laboratorio CompradorFecha de traspaso
Ventas *($ Mill)
Pharmadorf Sanfer Jun 2008 2
Valeant Grupo Roemmers Jun 2008 54
Gramón Sanofi Oct 2008 26
Wyeth Pfizer Ene 2009 124
Schering Plough MSD Marzo 2009 163
…al igual que los traspasos de carteras completas
* Ventas actuales en $ (PC)=Primary Care** Acuerdo de comercialización
Defuen Raymos Mar 2010 6
Stiefel GSK Ene 2010 9
Rontag Astra May 2010 29
Phoenix GSK Jun 2010 424
Phoenix (Oft) Elea Jun 2010 19
Northia Grupo Recalcine Jul 2010 27
Roche (PC)** Investi** Ene 2011 283
Dr. Madaus Elea Ene 2011 4
Merck Serono (PC) Elea Mar 2011 140
Adquisiciones globales
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Estos movimientos complementaron el crecimiento orgánico de algunos jugadores
Valeant – Sandoz - Roche
Valeant – Sandoz - Roche
Merck – Dr. Madaus - Nycomed
% portafolio actual proveniente de adquisiciones recientes
Wyeth
Defuen - Szama
Rontag
Valeant
Stiefel
Elea
* La incorporación de la línea de Primary Care de Merck Serono dentro de Elea se efectuará durante 2011
% Venta $
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Participación en Valores
por Origen de Capital
Participación en Unidades
por Origen de Capital
Sin embargo, los cambios recientes de propiedad accionaria no modificaron el perfil de origen de capital del mercado
Fuente: IMS Health, PMA, MAT Dic 2010
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