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Panorama da Agroindústria do Tomate no Mundo
Paulo César Tavares de Melo, PhD USP/ESALQ
Departamento de Produção Vegetal
Produção Mundial de Tomate Industrial, 2010 a 2012
País 2010 2011 2012 2012 vs 2011
EUA 11.589 11.479 12005 4,6%
China 6.210 6.792 3.230 -‐ 52%
Itália 5.080 4.950 4.500 -‐ 9%
Espanha 2.375 1.985 1.985
BRASIL 1.796 1.590 1.200 -‐ 24,5%
Irã 1.400 1.850 1.800 -‐ 3%
Turquia 1.280 1.940 1.750 -‐ 10%
Portugal 1.280 1.065 1.190 12%
Chile 864 794 668 -‐ 15,9%
Tunísia 850 868 830 -‐ 4%
H. Norte 34.863 37.634 31.245 -‐ 11,5%
H. Sul 2.508 2.320 2.293 -‐ 1,2%
MUNDO 37.371 37.634 33.538 -‐ 10,9% Fonte: World Processing Tomato Council (WPTC), 22 de outubro de 2012.
TOP 7 Maiores Produtores de Tomate Industrial em 2001 e 2012
7838
4806
1000 1472
0 950 1000
11460
4500
3230
1985 1800 1750 1200
Califórnia Itália China Espanha Irã Turquia Brasil
2001
2012
Fonte: WPTC 1000 t
Produção de Tomate Industrial por Região Geográfica em 2011 e 2012
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
U Europ Am N Am S+C África Ásia Outros
1123
6
1194
5
3123
1738
7209
2383
1064
7
1259
5
2593
1635
3653
2415
Prod
ução
em
mil
t
2011 2012
Produção de tomate industrial por conGnente na safra de 2012
Fonte: WPTC, 22/10/2012
América do Norte
12.595 mil t África
1.635 mil t
União Europeia 10.847 mil t Ásia
5.613 mil t
Américas do Sul e Central 2.593 mil t
Oceania 255 mil t
Total: 33.538 mil t
HN 92,00% HS 8,00%
Demanda Global por Atomatados
• Pesquisa realizada pela Tomato News (2010/11) revela que o consumo de atomatados cresce, em média, 1,1 milhão de t/ano;
• A UE e a América do Norte juntas absorvem 21 milhões de t de tomate fresco para processamento; 19 milhões de t são processadas pelas demais regiões do mundo;
• O consumo de atomatados vem crescendo em ritmo acelerado no Oeste e Norte da África, Oriente Médio, Rússia, Ucrânia e Brasil.
Divisão do Consumo de Atomatados no Mundo, 2010/11
52,50% UE + NAFTA
47,5% Outras Regiões
24,3 23,522,3
20,719,1
16,9
13,2 12,7 11,9 11,3
8,5
5,74,1
2,81,5
0,40
5
10
15
20
25
30
Nafta
UnEur
Austrália
Iraque
UnArab Irã
Turquia
PenArab Ch
ileN Áfri
Brasil
Média Glo
AmCentral
ÁsiaCentral
Áfr Sul
China
Consum
o pe
r capita
em kg/ano
Consumo Regional per capita 2010/11
Fonte: Tomato News, junho 2012
Demanda Global por Atomatados
• Em 2010/2011, apenas 1/3 da população global consumiu derivados de tomate em quanGdade acima da média mundial esGmada em 5,7 kg per capita por ano;
• Os outros 2/3, que equivalem a 4,6 bilhões de pessoas, em 2010/11 consumiram < 1 kg de atomatados por ano.
Por que a produção chinesa de tomate industrial decresceu tão expressivamente na safra 2012?
• Culturas alternaYvas como pimentão para páprica, algodão, milho, girassol, trigo, beterraba açucareira tem sido mais lucraYvas do que tomate industrial;
• Escassez de água na Província Autônoma de Xinjiang, a qual responde por 74% da produção chinesa;
• Aumento substancial dos custos de mão de obra e dos insumos;
• Queda significaYva da lucraYvidade devido à apreciação do RMB frente ao USD;
• As indústrias vem perdendo dinheiro nos úlYmos anos e ainda detém elevados estoques das úlYmas safras se viram forçadas a reduzir a produção na safra 2012;
• Produtores vem perdendo a confiança na cultura de tomate para processamento.
Fonte: Tomato News, junho 2012
Desafios e ameaças às exportações de produtos chineses à base de tomate
• O Yuan (RMB) conGnua se apreciando frente ao USD causando impacto altamente negaGvo às exportações de pasta de tomate chinesa
USD/CNY
Fonte: Financial Time
Grandes desafios para a agroindústria do tomate da China
76,7 84,8
136,5
6,5 11,4
39
2000 2005 2011 2000 2005 2011
Aumento do custo da matéria prima de tomate (R$/t)
Aumento do custo da mão de obra (R$/Dia)
Fonte: COFCO Tunhe, China, 2012
PerspecGvas futuras para a agroindústria do tomate na China
• Melhorar a eficiência de toda a indústria; • Estabelecer e regular um refinado mecanismo de mercado compeYYvo;
• Reduzir custos de produção e controlar o custo da matéria prima;
• Melhorar a qualidade dos produtos e diversificar os canais de mercado;
• Desenvolver e expandir o mercado domésYco para derivados de tomate consumo < 1,0 kg per capita/ano.
Fonte: COFCO, Tunhe
Exportações chinesas de derivados de tomate
09/11 – 08/12 1,188 mi t
Países importadores de pasta de tomate chinesa em 2011
33
27
22
12 4 2
Em %
África
União Europeia
Ásia
CIS
Américas
Oceania
Fonte: COFCO, Tunhe
Importações de pasta de tomate pela África de 2004 a 2011 (em t)
Fonte: GTIS
Evolução da produção de tomate industrial na Califórnia, EUA, 2000 a 2012
Fonte: CTGA
Área colhida de tomate industrial na Califórnia, EUA, 2000 a 2012
Fonte: CTGA
Evolução da produGvidade de tomate industrial na Califórnia, EUA, 2000 a 2012
Fonte: CTGA
Variação no custo da matéria prima de tomate na Itália, 2005 a 2012
Fonte: CFT
Como exemplo de tendência geral na UE, o custo da matéria prima de tomate na Itália mais do que dobrou entre 2005 e 2012
Brasil: Produção de matéria-‐prima de tomate para processamento no Brasil, 2000 a 2012
1186
1000 1100
1250
1400
1200 1150
1290 1200
1150
1796
1590
1200
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
Prod
ução
(100
0 t)
Brasil: parGcipação percentual dos Estados produtores
de tomate para processamento na safra 2012
72,30%
20,60%
5,20%
1,90%
GO
SP
MG
PE
Brasil: evolução da área plantada de 1985 a 2012
1775
0
1876
42125
8
1597
0
1486
0
2027
0
2708
2
1685
0
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
1985 1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012
Áre
a Pl
anta
da (h
a)
Brasil: evolução da produGvidade de 2000 a 2012
67
75 79 75 78 78
72 73
65 63
85 82
67
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Prod
uGvida
de (t/ha
)
Média: 74,7 t/ha
Brasil: Comércio Internacional*
13.374 9.565
11.210 8794
5.076
13.463
27.539
61.337
36.075
30.374
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
2008 2009 2010 2011 2012
Importações (t)
Exportações (t)
Fonte: Secex/MDCI, outubro, 2012; *Dados 2012, até setembro
253 mil t
430 mil t
213 mil t
Top 30 Empresas Processadoras de Tomate no Mundo, 2011
Empresa País No. Fábricas Capacidade Proces. (t/dia)
Processamento 2011 (1000 t)
1 MORNING STAR EUA 3 42.000 3.200
2 TUNHE CHINA 16 48.000 2.310
3 CHALKIS CHINA 17 40.000 1.400
4 INGOMAR EUA 1 14.000 1.030
5 JG BOSWELL EUA 2 13.500 940
6 CONAGRA EUA 2 14.000 890
7 OLAM EUA 3 22.000 845
8 LOS GATOS EUA 3 11.000 740
9 HAOHAN GR CHINA 6 22.500 720
10 CAMPBELL EUA 2 12.000 670
11 TOMA-‐TEK EUA 1 8.000 650
12 STANISLAUS EUA 1 N.A. 605
13 C.I.O. ITÁLIA 3 12.000 540
14 TRÊS MONTES CHILE 2 7.000 505
15 SUGALIDAL PORTUGAL 3 12.500 4763 Fonte: Tomato News, 2012
Top 30 Empresas Processadoras de Tomate no Mundo , 2011
Empresa País No Fábricas Capacidade Proces. (t/dia)
Processamento 2011 (1000 t)
16 PCP EUA 1 7.000 430
17 CONESA ESPANHA 3 7.500 380
18 TAT KONSERVE TURQUIA 4 11.000 370
19 DEL MONTE EUA 1 N.A. 355
20 CONS. ITÁLIA ITÁLIA 6 11.000 353
21 GUAN NONG CHINA 3 7.000 350
22 HIT GROUP PORTUGAL 2 7.000 308
23 ACOREX ESPANHA 2 6.500 280
24 COPADOR ITÁLIA 1 5.500 270,5
25 ESCALON EUA 1 N.A. 270
26 AGROZZI CHILE 1 5.500 260,4
27 TRANSA ESPANHA 1 N.A. 177
28 LAS MARISMAS ESPANHA 1 N.A. 172,5
29 NOMIKOS GRÉCIA 2 7.400 170
30 AGRAZ ESPANHA 2 N.A. 156,5 Fonte: Tomato News, 2012
Considerações gerais a nível global Setor deverá enfrentar grandes desafios
• O efeito da crise econômica nos EUA e UE sobre o consumo de atomatados permanece desprezível a demanda tem sido atendida pelos estoques remanescentes da megassafra de 2009;
• A indústria de tomate no mundo está crescendo a uma taxa anual de 1,1 milhão de t;
• Crescimento da produção de matéria prima é necessário para suprir a tendência de aumento da demanda, em especial, na Rússia, Turquia, Ucrânia, Brasil, Norte e Oeste da África e Oriente Médio;
• Torna-‐se essencial o aumento da eficiência em todas as aYvidades da cadeia: – Na produção de matéria prima de tomate – No processamento – Nos canais de distribuição
• A próxima reforma da PolíYca Agrícola Comum (PAC 2013) da União Europeia poderá causar uma queda significaYva na área culYvada do tomate. As propostas divulgadas preveem uma redução de 2100 para 179 euros da ajuda comunitária por hectare de tomate;
Considerações gerais a nível global
• O sucesso no setor de processamento de tomate será alcançado por empresas que adotarem inovações agronômicas e genéYcas;
• Necessidade de intensificar os programas de melhoramento e as estratégias de triagem de novos híbridos com: – Elevada produYvidade (> 150 t/ha) – Frutos de alta capacidade de conservação maduros na planta
– Brix > 6,0% – Resistência múlYpla a doenças;
• As responsabilidades sociais corporaYvas se tornarão mandatórias em todas as regiões de produção (água, mão de obra, energia, reciclagem, projetos sociais, aspectos legais).
Desafios para o setor agroindustrial do tomate brasileiro
• Maiores vantagens e oportunidades do trabalho urbano tem acarretado intensa migração para outros Gpos de aGvidades, não ligadas ao setor agroindustrial;
• A alternaGva para o setor agroindustrial é a automação/mecanização, que permiGrá maior produGvidade do trabalho e redução de custos, tornando os preços mais compeGGvos.
Fonte: g1.globo.com
Nova webpage do WPTC
Muito obrigado! [email protected]