파일 정보: 2011 년 5 월, IDC #228091, 볼륨: 1, 탭: 공급업체

스토리지 솔루션: 디스크 기반 데이터 보호, 무중단 업무 운영 및 복구: 시장 분석

시장 분석

전 세계 P B B A( P u r p o s e - B u i l t B a c k u p Ap p l i a n c e ) 2 0 1 1 – 2 0 1 5 전망 및 2 0 1 0 공급업체 점유율

Robert Amatruda

I D C 의 견해

점차 많은 고객 환경에서 데이터 보호 목적으로 디스크 시스템을 사용하고 있다.

데이터 보호 프로세스에 디스크를 사용하면 테이프 같은 기존 스토리지 방식을

사용했을 때 나타나는 백업 병목 현상을 대부분 해소할 수 있다. 또한 고객은 더욱 빠른

백업과 복구를 요구하며, 폭발적으로 늘어나는 데이터를 제어하기 위해 데이터 중복

제거와 같은 스토리지 최적화 툴도 필요로 하고 있다. 이러한 이유로 기존 물리적

테이프 인프라스트럭처를 보강하거나 물리적 테이프 인프라스트럭처에 대한 추가

투자를 중단하고 PBBA(Purpose-Built Backup Appliance)를 구축하는 고객이 늘고

있다. PBBA 는 일반적으로 애플리케이션 소프트웨어와 긴밀하게 연계되는 경우가

많으며 데이터 중복 제거나 복제 같은 기술을 활용한다. 또한 IDC 조사에 따르면 지난

몇 년 동안 고객은 백업 윈도우 개선, 복구 시간 단축, 기존 백업 애플리케이션과의

완벽한 통합 지원 등을 목적으로 PBBA 솔루션에 대한 투자를 늘려 왔다. 이와 더불어

가상 서버와 가상 데스크톱의 채택 속도가 빨라지면서 IT 조직에서는 기존 데이터 보호

아키텍처 및 프로세스를 재검토하고 PBBA 솔루션으로 현대화하고 있다. 더군다나

PBBA 를 사용할 경우 소프트웨어나 하드웨어 같은 기존 데이터 보호

인프라스트럭처의 수명을 연장할 수 있기 때문에 고객에게는 투자 보호 측면에서도

PBBA 가 유용하다. IDC 의 조사 결과는 다음과 같다.

2010 년을 마감하면서 EMC 는 17 억 달러 규모의 시장에서 64.2%라는 점유율을

기록하며 매출 점유율 1 위 기업으로 부상했다. IBM 은 오픈 시스템 및 메인프레임

오퍼링 부문에서 PBBA 총 매출 점유율 16.5%를 차지했고, HP 는 PBBA 총 매출

점유율 4.7%로 2010 년을 마감했다.

또한 EMC 는 제공한 용량(TB)이 52.7%에 달해 전 세계 PBBA 총 용량 측면에서도

점유율 1 위를 차지했다. 같은 기간 IBM 이 전 세계에 제공한 PBBA 총 용량은

18.3%이며, HP 는 10.5%였다.

2010 년 전 세계 PBBA 시장의 규모는 총 17 억 달러에 달했으며 같은 기간 제공된

물리적 용량은 총 468,000TB 에 상당한다. 전 세계 PBBA 시장은

연평균성장률(CAGR) 16.6%로 확고한 성장세를 보여 2015 년에는 총 규모가

36 억 달러를 훌쩍 넘어설 것으로 기대된다. 더군다나 고객들이 테이프

인프라스트럭처에 대한 투자를 중단하면서 PBBA 솔루션에 공급되는 용량(TB)도

빠르게 증가할 것으로 예상된다. PBBA 공급업체에서 제공하는 총 용량은

CAGR 이 78.1%에 달해 2015 년이 끝날 무렵에는 8.4PB 를 넘어설 것으로

예상된다.

본사

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©2011 IDC #228091 1

일러두기

본 IDC 연구에서 언급한 매출과 물리적 용량의 시장 점유율 순위는 2010 년 한 해 동안

주요 PBBA 공급업체 8 개사를 대상으로 조사되었다. 또한 본 보고서에서는 IDC

스토리지 솔루션 시장 조사의 일부로 추산된 전 세계 PBBA 시장의 규모와 향후 5 개년

전망에 대해 살펴본다. 5 개년 전망에서는 2015 년까지의 총 매출 규모와 물리적

용량(TB)에 대해 살펴본다. 전 세계 PBBA 시장은 오픈 시스템 연결 제품과 메인프레임

연결 제품을 모두 포함한다.

연 구 방 법

IDC 는 PBBA 솔루션을 제공하는 공급업체와의 전화 및 개인 면담을 통해 이번 연구와

관련한 주요 데이터를 수집했다. 대부분의 경우 IDC 는 공급업체가 제공하는 데이터가

정확하다고 가정했으며, 경우에 따라 IDC 의 기준과 시장 지식을 반영하여 데이터를

일부 조정하였다. 이용 가능한 업계 자료와 일관된 방식으로 데이터를 비교 검토했고,

상세한 정보가 제공되지 않는 경우 이용 가능한 모든 자료의 알려진 데이터를

활용하였다.

IDC 는 백업 데이터 및 특히 백업 애플리케이션(예: NetWorker, NetBackup, TSM,

Backup Exec)에서 수집된 데이터의 타겟으로 사용되는 소프트웨어, 디스크 스토리지,

서버 엔진 또는 노드를 활용하는 디스크 기반 솔루션으로 PBBA(Purpose-Built Backup

Appliance)를 정의하고 있다. 이러한 제품은 백업 타겟으로 사용할 목적으로 설계된

독립 실행형 디스크 시스템이다. 또한 PBBA 는 데이터 감소 또는 중복 제거를 수행할

수 있으며, PBBA 를 게이트웨이 구성으로 구축하여 범용 스토리지의 백업 데이터에

연결하고 이를 저장할 수 있다. 여기서 게이트웨이 디바이스는 다른 워크로드나

애플리케이션이 아닌 백업만을 목적으로 구축된 구성 요소로 작동한다. 어플라이언스

패키지인지 게이트웨이 패키지인지에 관계없이, PBBA 는 여러 인터페이스를 가질 수

있고 FC(Fibre Channel)/iSCSI 를 사용하는 VTL(Virtual Tape Library) 또는 NFS/CIFS

프로토콜을 사용하는 NAS 시스템으로 나타날 수 있다. 또한 이러한 시스템은

Symantec 의 OpenStorage(OST) API 및 NDMP 를 지원할 수 있다. PBBA 는 재해

복구를 목적으로 원격 사이트 및 보조 PBBA 와 복제본을 주고받을 수 있다.

IDC 는 본 연구에서 디스크 기반 백업 기능을 지원하는 데 필요한 디스크 드라이브,

서버 엔진, 컨트롤러 및 소프트웨어를 포함하는 단일 목적의 시스템에 초점을

맞추었다. 로컬 및 원격 PBBA 시스템의 매출과 용량 및 시스템 간의 백업 데이터

복제에 사용되는 소프트웨어의 매출이 집계에 포함되며, 최초 판매 시점에 용량

추가나 성능 향상을 위해 판매된 추가 구성 요소의 업그레이드 매출도 집계 대상에

포함된다. 더 나아가 PBBA 게이트웨이를 지원하는 디스크 시스템의 매출과 용량 또한

분석에 포함된다. 여기서 IDC 가 보고하는 매출은 공급업체가 판매 시점에 해당 제품

브랜드로 판매한 것으로 인정한 매출이다. 이로써 OEM 영업으로 발생한 매출과 용량

판매의 중복 집계를 줄일 수 있다. 이 분석은 오픈 시스템과 메인프레임 제품을

대상으로 한다. 하지만 메인프레임 PBBA 의 대다수는 VTL 인터페이스로 구축된다.

2 #228091 ©2011 IDC

IDC 는 이 연구에서 전 세계 총 PBBA 시장에 대한 다음 수치를 조사하여 제시한다.

2010 년 주요 PBBA 공급업체 8 개사의 매출과 물리적 용량(TB) 점유율

전 세계 PBBA 매출 및 물리적 용량(TB)의 5 개년 전망

참고: 이 문서의 모든 수치는 반올림한 값으로 실제 값과 오차가 있을 수 있다.

상황 개요

전 세계 PBBA 시장은 백업 타겟으로 설계되어 빠른 복구 기능을 제공하는 다양한

제품으로 구성되어 있다. PBBA 솔루션은 데이터 중복 제거 기능을 활용하여 용량을

최적화하도록 설계되었기 때문에 고객은 늘어나는 백업 데이터 볼륨을 효과적으로

관리할 수 있다. 고객들은 데이터 보호와 관련된 자본 및 운영 지출을 제어하기 위한

방법으로 자연스럽게 PBBA 솔루션을 구축하는 방향으로 옮겨 갈 것으로 생각된다.

또한 PBBA 솔루션은 기존 프로세스를 변경하지 않고도 데이터 보호 하드웨어 및

소프트웨어에 대한 기존 투자를 확장할 수 있는 방법을 제시한다. 많은 경우에 기업의

데이터 보호 소프트웨어 및 하드웨어 솔루션 투자는 비용이 많이 들고 빠른 교체

주기를 감당하기 어렵다. 따라서 고객은 PBBA 솔루션을 통해 소프트웨어와 하드웨어

측면에서 상당한 수준의 공존 환경을 구현할 수 있다.

공급업체 측면에서 보면 지난 몇 년 동안 PBBA 솔루션에 대해 엄청난 규모의 투자가

이루어졌다. 주요 스토리지 공급업체의 대다수가 핵심적이고 전략적인 인수를 통해

PBBA 포트폴리오를 보강하고 판매 채널을 보완하고 있다. Avamar 에 이어 최근에

Data Domain 까지 인수한 EMC 가 바로 이런 경우에 해당한다. IBM 은 ProtecTIER

게이트웨이와 어플라이언스 제품을 위해 Diligent Technologies 를 인수해 기존의

메인프레임 및 오픈 시스템 VTL 제품군을 확대했다. 그 밖의 다른 공급업체도 파트너

전략을 추진하고 있다. 예를 들어 Dell 은 Symantec 의 Backup Exec 과 CommVault 의

Simpana 소프트웨어를, 백업을 목적으로 설계된 RAID 스토리지와 긴밀하게 통합하여

데이터 감소, 복제 등의 주요 기능을 보완했다. HP 는 하이엔드 VLS 어플라이언스와

게이트웨이를 위해 파트너십을 구축하는 한편 데이터 중복 제거 소프트웨어인

StoreOnce 와 함께 자사의 D2D 솔루션에 대대적인 투자를 하는 복합적인 방식으로

PBBA 시장에 접근했다.

Quantum 은 원격 사무소 고객과 데이터 센터 솔루션 모두를 지원하는 PBBA 솔루션에

지속적으로 투자하는 방법으로 PBBA 솔루션을 개선하고 있다. 초기에 Quantum 은

고객이 경제적인 방법으로 테이프 인프라스트럭처를 확장하고 디스크 기반 복구의

이점을 얻을 수 있도록 자사의 어플라이언스를 VTL 로만 제공했다. 이후 Quantum 은

파일 시스템 인터페이스를 지원하는 폭넓은 PBBA 시스템을 제공하게 되었고 지금은

Symantec 의 OpenStorage API 까지 지원하고 있다. 한편 FalconStor 나 SEPATON

같은 PBBA 공급업체는 계속해서 VTL 제품 접근 방식을 추구하고 있다. 두 회사 모두 1

계층 OEM 을 대상으로 한 VTL 코드 개발 및 OEM 에 오랫동안 참여해 왔다. 하지만 두

회사는 OST 같은 오픈 스토리지 이니셔티브를 지원하면서도 제품은 종전과 같이 계속

VTL 에 초점을 맞추고 있다. 많은 대기업 고객은 여전히 대규모 물리적 테이프 환경을

운영하면서도 디스크 기반 솔루션의 이점을 활용하여 백업 윈도우 축소나 RTO/RPO

강화와 같은 운영 과제를 해결할 필요성을 느끼고 있다.

©2011 IDC #228091 3

그 밖에 이번 분석에서 이름이 언급되지는 않았지만 주목해야 할 PBBA 공급업체로

ExaGrid Systems, Fujitsu, Symantec 이 있다. ExaGrid 는 데이터 중복 제거 기능을

제공하고 확대 또는 증대보다는 테이프 대체를 목적으로 설계된 확장 가능한 디스크

기반 어플라이언스를 제공하고 있다. Fujitsu 는 일정 기간 ETERNUS CS 디스크

어플라이언스를 제공하기도 했다. Fujitsu 의 ETERNUS CS 는 디스크 및 테이프

운영에 데이터 중복 제거와 같은 스토리지 최적화 기능을 접목해야 하는 보다 큰

규모의 기업을 겨냥하고 있다. Symantec 은 가장 늦게 PBBA 시장에 뛰어들었다.

Symantec 은 2010 년 후반 자사의 NetBackup 소프트웨어와 긴밀하게 연결된

어플라이언스를 가지고 PBBA 시장에 진입했다. Symantec 은 NetBackup 및 Backup

Exec 소프트웨어를 바탕으로 확대된 PBBA 시스템 포트폴리오를 제공할 예정이다.

Symantec 의 PBBA 시장 입성은 하나의 분수령이 되었다. PBBA 솔루션의 도입은

Symantec 채널이 패키지 스토리지 소프트웨어 전문 공급업체에서 최적화된

어플라이언스 납품업체로 변화했음을 의미한다. 예를 들어 Symantec 은 사전 구성한

어플라이언스 패키지에 NetBackup PureDisk 데이터 중복 제거 소프트웨어를 번들로

제공할 예정이다.

2010 년을 마감하면서 EMC 는 PBBA 매출과 물리적 용량 공급(TB)의 측면에서

상당히 앞서 나갔다. EMC 는 전 세계 PBBA 총 매출의 64.2%, 총 물리적 용량 공급의

52.7%를 차지했다. EMC 는 2006 년과 2009 년에 각각 Avamar 와 Data Domain 을

인수한 이후 보완 채널을 통해 이러한 솔루션의 판매에서 상당한 성과를 올렸을 뿐

아니라 기존의 주요 EMC 스토리지 고객을 공략하는 데도 성공했다. EMC 는 특히

오픈 시스템 연결 PBBA 시장에서 강세를 보이고 있으나 최근에는 Bus-Tech 을

인수하면서 메인프레임 연결 시장에도 파고들기 시작했다. IBM 은 전 세계 PBBA 총

매출 점유율 16.5%, 총 물리적 용량 공급 점유율 18.3%를 차지하고 있다. IBM 의 주력

제품은 메인프레임 연결 ProtecTIER 게이트웨이 솔루션과 TS7700 VTL 오퍼링이다.

하지만 IBM 은 최근 몇 달 사이 OST 와 데이터 중복 제거를 지원하는 새로운 제품을

출시하면서 오픈 시스템 연결 ProtecTIER 어플라이언스에 상당한 투자를 하고 있다.

이런 점에서 IBM 은 EMC 에 비해 상대적으로 강한 경쟁력을 보이고 있다.

HP 와 Quantum 은 PBBA 시장에서 상당히 좋은 성과를 올렸다. HP 는 전 세계 PBBA

총 매출의 4.7%, 전 세계에 공급한 총 물리적 용량의 10.5%를 차지했다. HP 는

StoreOnce 데이터 중복 제거 기능, 64 비트 아키텍처, NFS/CIFS, iSCSI, FC 접속

구성을 비롯하여 OST 를 지원하는 등 자사의 D2D 시스템을 상당 수준 개선했다. 이는

FC 접속 구성을 필요로 하는 대규모 데이터 센터 고객을 위해 설계된 HP 의 확장

가능한 멀티 노드 시스템 제품군 VLS 에 추가된 것이다. Quantum 은 전 세계 PBBA 총

매출 점유율 3.0%, 공급한 총 PBBA 용량 점유율 5.7%라는 상당히 좋은 성적으로

2010 년을 마무리했다. Quantum 은 데이터 중복 제거, 복제 및 OST 를 지원하는

디스크 기반 DXi 제품군에 기반을 둔 PBBA 를 제공하고 있다. Quantum 은 데이터

센터, 미드레인지 시스템, 그리고 소규모 기업 또는 ROBO 보호를 목표로 설계된

시스템을 지원하는 DXi 시스템 제품군을 보유하고 있다(표 1 과 2 참조).

4 #228091 ©2011 IDC

표 1

2 0 1 0 년도 공급업체별 전 세계 P B B A 매출

매출(백만 달러) 점유율(%)

EMC 1,085.7 64.2

IBM 278.9 16.5

HP 78.9 4.7

Oracle 52.1 3.1

Quantum 50.4 3.0

SEPATON 27.9 1.6

FalconStor 17.5 1.0

Dell 17.3 1.0

기타 81.9 4.8

합계 1,690.4 100.0

참고: 매출 점유율에는 오픈 PBBA 시스템과 메인프레임 PBBA 시스템이 모두 포함된다.

출처: IDC, 2011

표 2

2 0 1 0 년도 공급업체별 전 세계 P B B A 용량

용량(TB) 점유율(%)

EMC 246,573 52.7

IBM 85,715 18.3

HP 49,117 10.5

Quantum 26,476 5.7

FalconStor 12,533 2.7

Oracle 8,038 1.7

Dell 7,321 1.6

SEPATON 4,231 0.9

기타 27,997 6.0

합계 468,000 100.0

참고: 용량 점유율에는 오픈 PBBA 시스템과 메인프레임 PBBA 시스템이 모두 포함된다.

출처: IDC, 2011

©2011 IDC #228091 5

향후 전망

예 측 및 추 정

향후 5 년간 전 세계 PBBA 시장은 매우 안정적인 성장세를 보일 것으로 기대된다.

2010 년 17 억 달러가량이었던 전 세계 PBBA 시장 총 매출은 2015 년이 끝날 때쯤에는

36 억 달러를 훌쩍 넘어서면서 CAGR 이 16.6%에 달할 것으로 예상된다(표 3 참조).

용량 성장 측면에서는 468,000TB 였던 용량이 2015 년 8.4PB 까지 증가하면서

CAGR 이 78.1%에 상당할 것으로 기대된다(표 4 참조). 이 예측과 관련된 추정은 표

5 와 6 에서 확인할 수 있다.

빠르고 안정적인 PBBA 시장의 성장은 고객의 PBBA 채택 증가세에 힘입은 것이다.

PBBA 솔루션은 데이터 보호, 다시 말해 백업 및 복구와 관련된 고충이나 병목 현상을

완화시켜주므로 고객에게 분명한 가치와 효용을 제시할 수 있다. 무엇보다도 고객은

PBBA 시스템 통합으로 기존 데이터 보호 인프라스트럭처를 재구축하지 않고도

데이터 중복 제거와 복제 같은 스토리지 최적화 이점을 얻을 수 있다.

표 3

2 0 1 0 –2 0 1 5 년도 전 세계 P B B A 매출

2010 2011 2012 2013 2014 2015

2010–2015

CAGR(%)

매출(백만 달러) 1,690.4 2,103.0 2,476.5 2,878.3 3,294.5 3,645.3 16.6

성장률(%) 해당

없음

24.4 17.8 16.2 14.5 10.6

참고: 상위 3 개 추정은 표 5 를, 주요 예측 추정은 표 6 을 참조한다.

출처: IDC, 2011

표 4

2 0 1 0 –2 0 1 5 년도 전 세계 P B B A 용량

2010 2011 2012 2013 2014 2015

2010–2015

CAGR(%)

용량(TB) 468,000 891,183 1,609,842 2,865,003 5,003,218 8,395,246 78.1

성장률(%) 해당 없음 90.4 80.6 78.0 74.6 67.8

참고: 상위 3 개 추정은 표 5 를, 주요 예측 추정은 표 6 을 참조한다.

출처: IDC, 2011

6 #228091 ©2011 IDC

표 5

2 0 1 1 –2 0 1 5 년도 전 세계 P B B A 시장의 상위 3 개 추정

시장 요소 IDC 추정 의미

현재 예측에 영향을

미칠 수 있는 추정 변동

사항 참고 의견

경제 2011 년 GDP 성장은

몇 가지 불리한 위험

요소에도 불구하고

더블딥 없이 대체로

안정세를 보일 것으로

전망된다. 2010 년

4%였던 전 세계 GDP

성장률은 3%대로

떨어질 것으로

예상된다. 신흥 시장의

반등 물결이 더 이상의

성장 없이 안정세를

보이리라는 전망

때문이다. 미국 경제의

GDP 성장률은 3%를

조금 넘기며 강세를

보일 것으로 예상된다.

국가 부채 위기가 다시

찾아오지 않는다고

가정하면, 서유럽도

2011 년 지속적인

성장을 유지할 것이다.

하지만 정부의 일부

긴축 정책으로

2010 년보다는 다소

떨어진 성장세를 보일

것이다. 일본의 경우

추진력을 잃지 않기

위해 노력하겠지만

작년에 비해 그 폭은

훨씬 축소될 것으로

보인다. 아시아 태평양

지역의 다른 경제는

계속해서 강한

성장세를 보일 것으로

전망된다.

경기 침체는 기업 및

소비자 신뢰 지수, 신용

및 민간 투자 유치,

내부 자금 조달 등에

영향을 미친다.

이러한 상황에서 심각한

국가적 경제 침체가

다시 찾아온다면 PBBA

시장의 성장에도

부정적인 영향을 미칠

수 있다.

현재 더블딥 경제

침체에 대한 징후는

보이지 않는다.

©2011 IDC #228091 7

표 5

2 0 1 1 –2 0 1 5 년도 전 세계 P B B A 시장의 상위 3 개 추정

시장 요소 IDC 추정 의미

현재 예측에 영향을

미칠 수 있는 추정 변동

사항 참고 의견

경기 부양 정책 2010 년 많은 국가들이

더 이상의 경기 침체를

막고 성장세를 지속할

수 있었던 것은 경기

회복을 위한 정부 지출

때문인 것으로 보인다.

이전 경기 부양 정책의

긍정적인 효과는

앞으로 12 개월 후면

점차 약해지겠지만

일부 효과는 적은

규모로나마 지속될

것이다. 대부분의

국가에서 펼치는 긴축

정책은 단기적으로

민간의 수요와 경제

활동을 위축시키는

결과를 낳을 수 있다.

지금까지는 경기 부양

정책과 구제 금융

대책으로 재앙을 피한

듯 보이나 2011 년에는

그 효과가 점차 사라질

것이다. IDC 는 GDP

전망에도 이러한 정부

조치가 반영된 것으로

보고 있다.

경기 부양 정책이

전반적인 IT 시장의 지출

성장을 가속화할 수도

있다.

하지만 PBBA 시장

성장의 주요

동인으로는 작용하지

않을 수도 있다.

유가 IDC 는 2011 년 세계

경제가 반등하면서

수요가 증가하여

유가가 오를 것으로

추정하고 있다.

일각에서는 유가가

다른 인플레이션

요인과 결합하여

단기적으로 경제

성장에 부정적 영향을

미칠 것이라고

우려한다. IDC 의

기본적인 추정은

유가가 경기 회복을

방해하지 않는 범위

내에서 유지되리라는

것이다.

유가 하락이 위축된

소비 지출을 부추길

수도 있지만 유가

상승은 수요가

증가하고 있다는

신호이기도 하다.

유가는 예측 기간 동안

PBBA 에 큰 영향을

미치지 않을 것이다.

유가는 PBBA 시장

지출에 큰 영향을

미치지 않을 것이다.

출처: IDC, 2011

8 #228091 ©2011 IDC

표 6

2 0 1 1 –2 0 1 5 년도 전 세계 P B B A 시장의 주요 예측 추정

시장 요소 IDC 추정 영향

가속/

억제/

중립 추정의 확실성

거시경제

경제 2011 년 GDP 성장은 몇 가지

불리한 위험 요소에도 불구하고

더블딥 없이 대체로 안정세를

보일 것으로 전망된다. 2010 년

4%였던 전 세계 GDP 성장률은

3%대로 떨어질 것으로

예상된다. 신흥 시장의 반등

물결이 더 이상의 성장 없이

안정세를 보이리라는 전망

때문이다. 미국 경제의 GDP

성장률은 3%를 조금 넘기며

강세를 보일 것으로 예상된다.

국가 부채 위기가 다시 찾아오지

않는다고 가정하면, 서유럽도

2011 년 지속적인 성장을

유지할 것이다. 하지만 정부의

일부 긴축 정책으로

2010 년보다는 다소 떨어진

성장세를 보일 것이다. 일본의

경우 추진력을 잃지 않기 위해

노력하겠지만 작년에 비해 그

폭은 훨씬 축소될 것으로

보인다. 아시아 태평양 지역의

다른 경제는 계속해서 강한

성장세를 보일 것으로 전망된다.

높음. 경기 침체는 기업 및

소비자 신뢰 지수, 신용 및 민간

투자 유치, 내부 자금 조달 등에

영향을 미친다.

경기 부양 정책 2010 년 많은 국가들이 더

이상의 경기 침체를 막고

성장세를 지속할 수 있었던 것은

경기 회복을 위한 정부 지출

때문인 것으로 보인다. 이전

경기 부양 정책의 긍정적인

효과는 앞으로 12 개월 후면

점차 약해지겠지만 일부 효과는

적은 규모로나마 지속될 것이다.

대부분의 국가에서 펼치는 긴축

정책은 단기적으로 민간의

수요와 경제 활동을 위축시키는

결과를 낳을 수 있다.

보통. 지금까지는 경기 부양

정책과 구제 금융 대책으로

재앙을 피한 듯 보이나

2011 년에는 그 효과가 점차

사라질 것이다. IDC 는 GDP

전망에도 이러한 정부 조치가

반영된 것으로 보고 있다.

©2011 IDC #228091 9

표 6

2 0 1 1 –2 0 1 5 년도 전 세계 P B B A 시장의 주요 예측 추정

시장 요소 IDC 추정 영향

가속/

억제/

중립 추정의 확실성

유가 IDC 는 2011 년 세계 경제가

반등하면서 수요가 증가하여

유가가 오를 것으로 추정하고

있다. 일각에서는 유가가 다른

인플레이션 요인과 결합하여

단기적으로 경제 성장에 부정적

영향을 미칠 것이라고 우려한다.

IDC 의 기본적인 추정은 유가가

경기 회복을 방해하지 않는 범위

내에서 유지되리라는 것이다.

낮음. 유가 하락이 위축된 소비

지출을 부추길 수도 있지만 유가

상승은 수요가 증가하고 있다는

신호이기도 하다.

기술/

산업 개발

서버 통합 분산 파일 서버의 정보 관리

용이성과 효율성에 대한 우려로,

많은 기업에서는 파일 자산 통합

프로그램을 추진할 것이다.

높음. 통합은 로우엔드 NAS 및

클러스터 NAS

어플라이언스/게이트웨이

솔루션에 대한 수요를 촉진하고

여러 FBS 시스템 전반으로 확장

가능한 보다 지능적인 데이터

관리 기능에 대한 수요를

증가시킬 것이다.

대규모 스케일 아웃

스토리지

많은 컨텐츠 유통 거점과

클라우드 서비스 공급업체가

대규모 컨텐츠 및 컴퓨팅 중심

환경을 구축해 나감에 따라

2011 년 시장에서는 대규모

스케일 아웃 스토리지 시스템이

보다 가시적인 효과를 거두기

시작할 것이다. 이 새로운

모델이 보다 전통적인 환경의

판매에 미치는 영향은 전통적인

엔터프라이즈 시장보다는

클라우드 서비스 시장에서 더 클

것으로 보인다.

보통. 대규모 스토리지 시스템

채택으로 공급되는 스토리지

용량 또한 상당히 늘어나겠지만

극히 낮은 수준의 기가비트당

비용이 하드웨어 매출 성장의

발목을 잡을 것으로 예상된다.

10 #228091 ©2011 IDC

표 6

2 0 1 1 –2 0 1 5 년도 전 세계 P B B A 시장의 주요 예측 추정

시장 요소 IDC 추정 영향

가속/

억제/

중립 추정의 확실성

클라우드 스토리지 다른 인프라스트럭처

범주보다도 클라우드

안팎에서의 폭발적인 정보

증가로 스토리지 시스템에 대한

수요는 늘어나지만

소프트웨어와 서비스에 미치는

영향은 그보다 적을 것으로

전망된다.

보통. 클라우드 기반 스토리지는

여전히 발전하고 있는

아키텍처이다. 특정 유형의

조직(예: 컨텐츠 제공 네트워크

공급업체)에서는 클라우드 기반

스토리지로 상당한 이익을

얻겠지만 전반적으로 최종

사용자의 지출은 기존의 사내

스토리지 구축에서 클라우드

서비스로 옮겨 갈 것이다. 특정

스토리지 시스템 범주, 특히

파일 서버와 클러스터 NAS

부문에서 더 큰 영향을 받을

것이다.

융합 융합은 다양한 수준에서

작용하는 복합적인 현상이다.

데이터 센터의 스토리지,

네트워킹 및 프로세싱의

경우에는 확장 가능한 가상화

데이터 센터를 구축하고자 하는

조직의 요구에 따라 융합이

이루어진다. 융합된 IT

인프라스트럭처를 구축할 수

있는 한 가지 방법은 이미지

로딩 및 데이터 관리에 FBS

솔루션을 더 많이 사용하는

것이다. 이러한 발전은 10GbE

구축과 연계되어 NAS

어플라이언스 및 게이트웨이의

수요를 가속화할 것이다.

높음. 융합은 새로운 경쟁

환경을 구축하고 새로운

애플리케이션과 기능을

제공하지만 그와 동시에 법률 및

규정 관련 시스템을 구축해야

하는 부담을 안겨 줄 것이다.

ICT 지출 또한 늘어날 것이다.

©2011 IDC #228091 11

표 6

2 0 1 1 –2 0 1 5 년도 전 세계 P B B A 시장의 주요 예측 추정

시장 요소 IDC 추정 영향

가속/

억제/

중립 추정의 확실성

장기적인 아카이빙

및 데이터 관리

장기적으로 사용되는 아카이브

환경에서 스토리지

인프라스트럭처와

스토리지/데이터 관리 서비스를

최적화함으로써 기회를 창출할

수 있다.

보통. 아카이브의 늘어나는 파일

데이터 볼륨을 관리하는 데

필요한 IT 리소스가 제한되면서

효율성 극대화, 스토리지 관리

최소화, 고급 인덱싱/메타데이터

분석 기능을 지원하는 FBS

스토리지 솔루션에 대한 수요가

필연적으로 증가하고 테이프

계층과 클라우드 계층에 대한

지원이 필요할 것이다.

범례: 매우 낮음, 낮음, 보통, 높음, 매우 높음

참고: 전체 스토리지 시장의 경제, 정치, 기술 및 산업 관련 추정은 Worldwide Enterprise Storage Systems 2010–2014

Forecast Update Better Expectations on 2010 Growth, No Changes to Long-Term Outlook(IDC #224618, 2010 년 8 월)에서

참조할 수 있다.

출처: IDC, 2011

시 장 배 경

이번 연구는 전 세계 PBBA 를 대상으로 IDC 에서 처음 실시한 것으로서, 최근의

전망과 비교할 과거의 전망이 없다.

권고 사항

당분간 고객들은 PBBA 솔루션을 적극 도입할 것으로 기대된다. 따라서 공급업체

입장에서는 다음과 같은 권고 사항을 따르는 것이 안정적이고 현명한 대처라고

생각된다.

PBBA 솔루션을 기존 데이터 보호 인프라스트럭처(소프트웨어 및 하드웨어)와

함께 사용할 때의 효용과 가치를 제시한다.

고객이 어떠한 절차나 정책도 변경할 필요가 없도록 기존 데이터 보호 및 재해

복구 프레임워크에서 PBBA 솔루션을 무중단으로 통합할 수 있는 옵션을

제공한다.

PBBA 시스템에서 물리적 테이프로 원활하게 데이터를 이동할 수 있도록

아카이브 및 재해 복구를 지원한다.

구축을 간소화할 수 있도록 산업 표준 인터페이스, API, 애플리케이션

소프트웨어를 지원한다.

데이터 중복 제거와 같이 스토리지 효율성을 최적화하는 기능을 추가한다.

12 #228091 ©2011 IDC

고객이 동일한 툴을 사용하여 물리적 인프라스트럭처와 가상 인프라스트럭처를

안전하게 보호할 수 있도록 가상화된 서버 환경을 지원한다.

클라우드 스토리지 이니셔티브를 연계하거나 추진한다.

추가 정보

관 련 연 구 자 료

Data Deduplication Gaining Adoption and Enabling Disk-Based Data Protection

and Recovery(IDC #227924, 2011 년 4 월)

Worldwide Branded Tape 1Q10–4Q10 Vendor Analysis(IDC #227914, 2011 년

4 월)

IDC's Worldwide Disk-Based Data Protection and Recovery Taxonomy,

2011(IDC #227713, 2011 년 4 월)

요 약

본 IDC 연구에서 언급한 매출과 물리적 용량의 시장 점유율 순위는 2010 년 한 해 동안

주요 PBBA(Purpose-Built Backup Appliance) 공급업체 8 개사를 대상으로 조사되었다.

또한 이 연구에서는 IDC 의 스토리지 솔루션 연구의 일부로 전 세계 PBBA 시장의

규모와 초기 5 개년 전망에 대해 살펴보았다. 5 개년 전망에서는 2015 년까지의 총

매출 규모와 물리적 용량(TB)에 대해 살펴보았다. 전 세계 PBBA 시장은 오픈 시스템

연결 제품과 메인프레임 연결 제품을 모두 포함한다.

"IDC 조사에 따르면 지난 몇 년 동안 고객은 백업 윈도우 개선, 복구 시간 단축, 기존

백업 애플리케이션과의 완벽한 통합 지원 등을 목적으로 PBBA(Purpose-Built Backup

Appliance) 솔루션에 대한 투자를 늘려 왔다. 이와 더불어 가상 서버와 가상

데스크톱의 채택 속도가 빨라지면서 IT 조직에서는 기존 데이터 보호 아키텍처 및

프로세스를 재검토하고 PBBA 솔루션으로 현대화하고 있다. 더군다나 PBBA 를

사용할 경우 소프트웨어나 하드웨어 같은 기존 데이터 보호 인프라스트럭처의 수명을

연장할 수 있기 때문에 고객에게는 투자 보호 측면에서도 PBBA 가 유용하다." - Robert

Amatruda, IDC 데이터 보호 및 복구 부문 연구 책임자

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