Perú y la minería del bicentenarioLuis Miguel Castilla

Director, Videnza Consultores

Jueves Minero IIMP, 22 de julio 2021

Contenido

2

1Antecedentes

2Desafíos de la minería en el Bicentenario

3Conclusiones

El Perú es un potencia mundial minera

3Fuente: MINEM (2020).Fuente: Hopkins, et al. (2020) y MINEM (2020).

Dos siglos de minería en el Perú

4

Fuente: Seminario (2016). MINEM (2019)

Principales hitos en la actividad minera(PBI minero US$ millones)

-

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

1821 1841 1861 1881 1901 1921 1941 1961 1981 2001

1900Aprobación del Primer

Código de Minería

1901Creación de empresas como Cerro de

Pasco Corporation (CPC) y la Compañía Minera del Norte del Perú (NPMC)

1922-1927Creación de la Fundición

La Oroya y Shorey

1977Inauguración del Complejo

Minero Cuajone

1968Nacionalización de empresas mineras

1992Promulgación de Ley de

Promoción de Inversiones Extranjeras

2001Inicio de operaciones de

Antamina

2016Inicio de operaciones de

Las BambasVar. Anual 1980-1992 = -3.3%

Var. Anual 1821-1979 = 3.5%

Var. Anual 1993-2019 = 4.9%

Llegando al bicentenario el precio de los metales presenta nuevamente una clara tendencia al alza y una ventana deoportunidad

5

Índice de precios: Cobre

Fuente: Seminario (2016)

Índice de metales y petróleo

-

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

1896 1911 1926 1941 1956 1971 1986 2001 -

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1896 1911 1926 1941 1956 1971 1986 2001

Los ingresos fiscales dependen, principalmente, de los precios y la producción de cobre

6

Fuente: Seminario (2016)

Gasto público e índice de precios del Cobre (1896-2012)

Gasto público e índice de precios de los metales y petróleo (1896-2012)

Coef. de corr.: 92.3% Coef. de corr.: 93.2%

6

7

8

9

10

11

1 1.5 2 2.5 3 3.5

Gas

to p

úblio

(Log

)

Índice de precio del Cobre (Log)

6

7

8

9

10

11

1 1.5 2 2.5 3 3.5

Gas

to p

úblio

(Log

)

Índice de metales y petroleo (Log)

Desafíos de la minería en el Bicentenario

7

1Preservar la competitividad y gestionar la conflictividad social

2Maximizar impacto social de canon en áreas de influencia

8

Perú es un país atractivo para la inversión minera pero con barreras regulatorias

Fuente: Instituto Fraser, Reporte Anual de Empresas Mineras (2019)

Es fundamental preservar la competitividad

Índice de atractividad de la inversión – Instituto Fraser

Índice que mide el nivel de atractividad de un país para la inversión minera sobre la base de factoresvinculados a política pública (regulaciones, tributación, calidad de la infraestructura, etc.) y potencial minero.

81.55

75.1470.41

606570758085

2018 2019 2020

Puesto (1 a 77)Puntaje (0 a 100)

9

La mayor frecuencia de conflictos sociales ha generado una caída en la competitividad del sector

9

Conflictividad en torno a las industrias extractivas

Conflictos sociales registrados por mes, dic. 2019 - dic. 2020

175

180

185

190

195

200

DICENE

FEBMAR

ABRMAY

JUN

JUL

AGOSEP

OCTNOV

DIC

64%18%

6%

5%3%

MineríaHidrocarburos

Fuente: Defensoría del Pueblo

1 de cada 3 conflictos sociales asociados a la minería tienen como principal objeto de disputa al agua por afectación a su calidad o disponibilidad

Fuente: Defensoría del Pueblo — Reporte de conflictos sociales N° 202.Foto: Horizonte Minero (2017)

Sin embargo, el agua se usa principalmente para la agricultura y para el consumo de la población. El desafío es uno de gestión del recurso hídrico.

11

12,129.5

1,284.6745.6

210.5

3,266.8

516.9

26.4161.4

422.1

51.7

0.6 9.30

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Agrícola Poblacional Industrial Minero Agrícola Poblacional Industrial Minero Agrícola Poblacional Industrial MineroPacífico Atlántico Titicaca

Uso consuntivo del agua por vertiente, 2018 (hm3)

Fuente: ANA.

12

Comité de Gestión Minero

Energético

Sistema Nacional de

Transformación de Conflictos

Sociales

• Generar consensos ypromover inversionessostenibles.

• Atención temprana depreocupaciones ydemandas.

• Capacitar a las autoridadesy ciudadanos en el usoeficiente de los recursosgenerados por el sector

• Promover la presencia delGobierno en las regiones

• Implementar el SNTCSpara articular la acciónestatal bajo la rectoría delViceministerio deGobernanza Territorial.

• Conformación de equipoad hoc en la Oficina deConflictos Sociales delMINEM para procesos deconsulta previa.

• Enfoque territorial para lagestión de conflictos ycumplimiento decompromisos.

Detección y solución temprana de posibles conflictos sociales en proyectos mineros

13

Competitividad demanda simplificación de procedimientos sin reducir estándares socio-ambientales. No mayor carga impositiva

Brindar el derecho a los titulares mineros de realizar ciertas modificaciones dentro del área

efectiva, sin requerir autorización

(para la etapa de explotación)

Establecer la prórroga de la vigencia del

IGA por 5 años adicionales.

Aprobación automática para el otorgamiento

de permisos de extracción y colecta, en la elaboración de estudios de línea de base o ejecución del

monitoreo (para proyectos de menor

complejidad)

Establecer que los procedimientos mineros

estarán sujetos a aprobación automática

con silencio administrativo positivo

(con excepción de los que requieran consulta previa o sean de mayor

complejidad).

Implementar una ventanilla única de

trámite física y virtual para agilizar

las inversiones mineras

Desafíos de la minería en el Bicentenario

14

1Preservar la competitividad y gestionar la conflictividad social

2Maximizar impacto social de canon en áreas de influencia

La minería ha generado empleo

15

La minería emplea aproximadamente el 1.2% de la PEA a nivel nacional; sin embargo, suprincipal impacto está en el empleo indirecto que genera.

Fuente: MINEM (2018)

Por cadaempleo en elsector minero

Se generan6.25 empleos

1 empleoindirecto

3.25 empleosde consumo

2 empleos deinversión

El pago del canon y las regalias son transferencias enormes de recursos a los gobiernos subnacionales

16

14,565

5,087

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Millo

nes

de S

/

Gobierno local Gobierno regionalFuente: Consulta Amigable MEF

Sin embargo, la ejecución presupuestal es deficiente

17

La ejecución del canon viene reduciéndose en la última década

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Gobiernos Regionales Gobiernos Locales

Gobiernos Locales: ↓ 11.6 p.p

Gobiernos Regionales: ↑ 2.0 p.p

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera

El canon ha tenido un escaso impacto en la calidad de vida

18

i) Variables sociales en niveles ii) Variables sociales en diferencia

**

******

***

****

*** p<0.01 ** p<0.05 * p<0.1 Elaboración propia

Persiste severa corrupción y falta de transparencia

19

17 gobernadores sentenciados, procesados o bajo investigación:

- Áncash- Cusco- Cajamarca- Piura- Loreto

431

344 329 310263

Áncash Cusco Lima Ayacucho Ucayali

Regiones con más casos de corrupción de funcionarios

Fuente: Diario Gestión

Esta situación responde a una fallida descentralización

Ley de Bases de la Descentralización

Ley Orgánica de Municipalidades

Proceso de descentralización

Transferenciade competencias y recursos a

gobiernos subnacionales

Programas sociales (solo GL) Educación Salud

Déficit de personal calificado y alta rotación de funcionarios

Falta de planificación y documentación

Disparidad entre competencias y

transferencia de recursos

Limitada capacidad institucional y de gasto

CND Secretaria de Descentralización

Déficit de liderazgo político

Ausencia de capacitaciones y fortalecimiento de capacidades

Falta de sistema de monitoreo y seguimiento del proceso de

descentralización20

Si hay un cambio constitucional necesario es el que regula la autonomía de los gobiernos subnacionales

21

“Artículo 77.- (…) Corresponden a las respectivas circunscripciones, conforme a ley,recibir una participación adecuada del total de los ingresos y rentas obtenidos por elEstado en la explotación de los recursos naturales en cada zona en calidad de canon."

Artículos N° 191 a 196 otorgan autonomía política, económica y administrativa a los gobiernos

subnacionales para utilizar los recursos del canon

Conclusiones

• En dos siglos de vida repúblicana, a partir de la década de los noventa el Perú se consolida como potencia minera mundial

• Para aprovechar la ventana de oportunidad de los elevados precios de las materias primas es necesario mantener la competitividad minera y apuntalar la recuperación económica pospandemia

• El proceso de inversiones a nivel descentralizado se ha focalizado de manera excesiva en la provisión de infraestructura y no en la provisión de servicios de calidad

• Para mejorar el impacto del canon en las zonas de influencia minera se requiere: • Planificación prospectiva del desarrollo territorial, complementando las intervenciones de los tres niveles

de gobierno• Migrar a modelos de ejecución más eficientes y transparentes (PEIP, OXI, APP)• Centrar la atención en provisión de servicios y no solo en infraeestructura (modelos de gestión)• Incentivar la participación del sector privado más allá de la construcción de la obra

• Se requiere reformar a fondo el proceso de descentralización para tener un Estado que sirva a los ciudadanos. Incluso esto podría justificar una reforma constitucional.

22