Perfil de Mercado de la Piña

(Ananas comosus L.)

Septiembre 2006

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RESUMEN EJECUTIVO Este perfil de mercado tiene como objetivo dar un panorama general de la situación actual de la piña fresca en el mercado mundial y nacional, identificar tendencias y brindar contactos comerciales. La variedad que más se cultiva en el Perú es la Criolla Selva, pero las que más se exportan en el mundo son la Cayenna Lisa y la MD-2, la última ha sido desarrollada recientemente por la transnacional Del Monte. En el Perú, para poder participar exitosamente en el mercado internacional, es recomendable iniciar cultivos de esta variedad. La producción nacional de piña ha tenido un crecimiento sostenible durante los último diez años llegándose en el año 2005 a 20,3423 toneladas, teniendo la mayor producción en el departamento de Junin seguido de la Liberdad, Loreto y Ucallaly. Hasta ahora casí la totalidad de la oferta está destinado al mercado local. Por el lado de la exportación de piña fresca todavia no existe una cultura exportadora, ya que el valor FOB es poco sinificativo, sin tener mercados especificos, ni empresas especialisadas en exportación de este producto. Los mayores productores de piña en el mundo, como Tailandia, Brasil, China e India, no son los principales exportadores a nivel mundial. Las Filipinas es el único país que está entre los principales productores y exportadores. El líder mundial de las exportaciones de piña es Costa Rica, tanto en valor FOB, llegando a casi 260 millones de US$ en el año 2005 , como en cantidad. Siguen Costa de Marfil, las Filipinas y Ghana. Un ejemplo de éxito en exportación de piña es Ecuador que en el año 2000, sus exportaciones eran poco significativos y después teniendo un crecimiento anual del 82% entre 2000 y 2004 llegando a un valor FOB de 25 millones de US$ en 2004. Ahora se estableció como uno de los mayores exportadores de piña en América Latina. Los principales importadores de piña son los Estados Unidos y varios países européos, de los cuales los mayores son Bélgica, Francia, Italia y Alémania. Hay una gran diferencia entre los provedores de los Estados Unidos y los países européos. Mientras que los Estados Unidos sólo importan de América Latina (76% de Costa Rica), los países europeos importan tanto de América Latina, como de Africa. Francia, debido a su historia colonial, casi sólo importa de países africanos. El mercado japonés está cubierto casi en su totalidad con piñas procedentes de las Filipinas. El mercado europeo muestra un crecimiento alto de sus importaciones de piña en los últimos años, sobre todo Rusia, Portugal, Bélgica y Holanda. Como potenciales importadores, con importaciones todavia no muy significativas, pero con fuerte tendencia a incrementar sus niveles de importaciones, son algunos países escandinavios y de Europa del Este. Los precios de exportación de piña en América Latina han convergido durante los años. Mientras que en 1994 hubo grandes diferencias entre los países exportadores, a partir del año 2000, los precios se han establecido entre 300 y 400 US$ por tonelada. Los precios de la piña africana incrementaron desde 2003 y están mucho más alto en comparación de los países latinoamericanos. La piña se produce durante todo el año a nivel mundial, sin embargo hay menos oferta durante el invierno del hemisferio norte. Esto no significa un incremento de precio porque la demanda también disminuye en estos meses. Sin embargo es importante analizar las fluctuaciones de precios durante el año. Para los Estados Unidos es recomendable exportar en los meses de marzo-abril y de agosto hasta octubre, donde la piña logra los mayores precios.

Área de Investigación y Desarrollo

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Indice 1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO............................................................................................................... 4

1.1. NOMBRE, VARIEDADES, PARTIDA ARANCELARIA .................................................................................... 4 1.2. APLICACIONES........................................................................................................................................... 5 1.3. VALOR NUTRICIONAL ................................................................................................................................. 6

2. ANÁLISIS DEL MERCADO MUNDIAL ...................................................................................................... 7

2.1. PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES ....................................................................................................... 7 2.2. PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES ..................................................................................................... 8 2.3. ESTACIONALIDAD DE LA OFERTA ........................................................................................................... 10 2.4. PRINCIPALES PAÍSES IMPORTADORES .................................................................................................... 10 2.5. PRECIOS INTERNACIONALES ................................................................................................................... 15

3. ANÁLISIS DEL MERCADO NACIONAL.................................................................................................. 17

3.1. PRODUCCIÓN NACIONAL Y REGIONAL ..................................................................................................... 17 3.1.1. Producción nacional.................................................................................................................. 17 3.1.2. Producción Regionalde piña ................................................................................................... 17

3.2. PRINCIPALES EXPORTADORES ................................................................................................................ 18 3.3. EXPORTACIONES DE LA PARTIDA............................................................................................................ 19 3.4. ESTACIONALIDAD DE LA OFERTA DE PIÑA EN EL PERÚ.......................................................................... 20 3.5. PRECIOS NACIONALES............................................................................................................................. 20

4. OPORTUNIDADES COMERCIALES........................................................................................................ 21

4.1. LOGÍSTICA INTERNACIONAL REQUERIDA ................................................................................................ 21 4.1.1. Logística de exportación .......................................................................................................... 21 4.1.2. Almacenamiento ......................................................................................................................... 21 4.1.3. Transporte .................................................................................................................................... 21

4.2. BARRERAS ARANCELARIAS Y NO ARANCELARIAS ................................................................................. 22 4.2.1. Barreras arancelarias ................................................................................................................ 22 4.2.2. Barreras no arancelarias .......................................................................................................... 22

4.3. PRINCIPALES FERIAS INTERNACIONALES ............................................................................................... 23 4.3. PRINCIPALES COMPRADORES................................................................................................................. 23

5. CONCLUSIONES ......................................................................................................................................... 23

6. RECOMENDACIONES................................................................................................................................ 24

FUENTES ............................................................................................................................................................ 25

ANEXOS.............................................................................................................................................................. 26

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PIÑA

1. Descripción del Producto La PIÑA es una planta de la familia de las Bromeliáceas que contiene alrededor de 1400 especies en todo el mundo. Muchos de los miembros de esta familia son epifíticos, es decir viven encima de otras plantas en zonas de clima tropical. La piña, a diferencia de ellas, nace sobre tierra firme. Muchas miembros de su misma familia los conocemos como plantas de jardinería, como la guzmania o la billgergia . La planta de la piña ( Ananas comosus) es una planta perenne con una roseta de hojas puntiagudas de hasta 90 cm de longitud. Del centro de la roseta surge un vástago en cuyo extremo se producen las flores que darán lugar a la infrutescencia conocida como piña, que es en realidad una fruta múltiple. 1.1. Nombre, Variedades, Partida Arancelaria Nombre: Piña (español); Abacaxi (portugués); Pineapple (inglés); Ananas (aléman, francés entre otros) Nombre Científico: Ananas comosus L.

Familia: Broimeliaceae Variedades: Cambray (Milagreña) Es la variedad PEROLERA, originaria del Brasil y hasta hace poco la más cultivada, su fruto se destina exclusivamente al consumo local como fruta fresca, de tamaño grande, tiene forma cónica y ojos profundos, corazón grueso, pulpa blanca, es poco adecuada para la industrialización. Cayena Lisa (hawaiana) Posiblemente originaria de Guyana, con un área de cultivo en permanente expansión dada sus posibilidades para la industrialización y la exportación como fruta fresca, de tamaño medio, la fruta tiene forma cilíndrica, ojos superficiales, corazón delgado y pulpa amarilla.

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Champaka F-153 Es un clon puro de la variedad Cayena Lisa, es más resistente a enfermedades que las otras variedades, es una variedad con gran aceptación y alta demanda en los mercados de exportación. MD2 Es una variedad híbrido que por su presentación, aroma etc. está catalogada como una fruta de lujo en los mercados externos y que tiene gran demanda en el mercado de los Estados Unidos. La MD2 tiene hasta trés veces más vitamina C que otras variedades, es más dulce y tiene una cascara más dorada. La MD2 fue introducido por Del Monte en el año 1996 después de 10 años de investigación en Costa Rica. Fue desarrollado en los años ochenta por el instituto de investigación de la piña en Hawaii, pero no era compatible con el clima de allá por esta razón fue transladado su cultivo y su desarrollo a Costa Rica. La piña se puede exportar bajo el sistema de fruta fresca convencional también como fruta orgánica o bajo el sistema de comercio justo siendo estos dos últimos donde se paga mayor precio. Partida Arancelaria: 0804300000 piñas tropicales (ananas), frescas o secas

1.2. Apliciones Las formas en que la piña se industrializa y los productos finales que se pueden obtener de la piña son los siguientes:

• PIÑA ENVASADA: Se exporta en rebanado, trozos pequeños, su presentación es en latas las cuales son llenadas en almibar

• PINAS DESHIDRATADAS: Se obtiene de la eliminación controlodada de la mayor parte del agua libre de la piña, se exporta e bolsas y cajas de cartón

• JUGO: Se obtiene a partir de una trituración de los trozos de la piña, se expòrta en envases de vidrio y lata con recubrimiento para protegerlo de la acides

• NÉCTAR • PULPA • PULPA CONCENTRADA CONGELADA • PULPA ASÉPTICA • JUGO CONCENTRADO CONGELADO • JALEA • MERMELADAS • BOCADILLOS • RELLENOS • VINAGRE

FUENTE: FAO procesamiento de frutas y horalizas

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1.3. Valor nutricional

El principal componente de la piña es el agua, que constituye aproximadamente el 85 % de su peso. Esta cantidad de agua convierte a la piña en un alimento con un valor energético muy bajo, por lo que personas con problemas de exceso de peso u obesidad pueden incluirla en su alimentación sin ningún problema. El nutriente principal de la piña son los hidratos de carbono simples, que suponen aproximadamente el 11 % de su peso, mientras que las proteínas y las grasas apenas están presentes en esta fruta, al igual que en el resto.

En cuanto al contenido en vitaminas cabe destacar la presencia de vitamina C, responsable de numerosas e importantes funciones en el organismo como su participación en la formación del colágeno (proteína presente en huesos, dientes y cartílagos), de los glóbulos rojos, de los corticoides (hormonas) y de los ácidos biliares. Además la vitamina C favorece la absorción de hierro por parte de nuestro cuerpo y posee una importante función inmunológica ya que potencia la resistencia del organismo frente a la infecciones. La vitamina C es una sustancia con acción antioxidante, es decir, nos protege frente a los radicales libres, asociados al envejecimiento y a algunas enfermedades. Además de vitamina C, la piña posee en cantidades inferiores, vitamina B1 y B6. En relación con los minerales, potasio, magnesio, cobre y manganeso, son los más abundantes.

La siguiente tabla describe la composicióń nutricional básica de la piña. La tabla explica la información nutricional que contiene 100 gramos de piña.

Tabla 1: Composición nutricial básica de la piña COMPONENTE CANTIDAD UNIDADES %DDR** Energía 200.0 Kcal 2.29 Energía 50. Kcal 2.29 Proteína Contiene menos de 1 g - 0.80 Grasa 0 - - Carbohidratos 14 G - Fibra --- G - Vitamina A 5 Ug * Vitamina C 61 Mg 102.0 Calcio 18 Mg 2.0 Fósforo 8 Mg * Hierro 05 Mg 4.0 Fuente: tabla de composición de alimentos FAO *Contiene menos del 2% de la dosis diaria recomendada **DDR. Porcentaje que se injiere de la dosis diaria 100 recomendada para un adulto promedio sano, en 100 gramos de producto

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2. Análisis del mercado mundial 2.1. Principales países productores La producción total de piña en el mundo alcanzó casi los 16 millones de toneladas en 2004 (FAOSTAT). La mitad de esta cantidad está producida en sólo 5 países (Tailandia, Filipinas, Brasil, China y India). El Perú con una producción de 176 miles de toneladas está ubicado en el puesto 19 a nivel mundial. Su producción aumentó del 2000 al 2004 en un 20%. La siguiente tabla indica todos los productores de piña del mundo que producen más de 100 mil toneladas por año en los años 2004 y 2000. Tabla 2: Principales productores de piña en el mundo (en miles de toneladas),

2004 y 2000. Productores 2004 Productores 2000

Tailandia 1997 Tailandia 2248 Filipinas 1709 Filipinas 1560 Brasil 1477 Brasil 1293 China 1404 China 1214 India 1300 India 1020 Costa Rica 1077 Costa Rica 903 Nigeria 889 Nigeria 881 México 721 Kenya 607 Indonesia 710 México 522 Kenya 600 Indonesia 399 Vietnam 422 Colombia 338 Colombia 391 EUA 321 Malasia 330 Venezuela 351 Venezuela 323 Vietnam 291 Bangladesh 213 Malasia 249 Congo 195 Côte d'Ivoire 226 EUA 195 Congo 196 Côte d'Ivoire 177 Sudáfrica 169 Perú 176 Bangladesh 148 Sudafrica 162 Perú 147 Australia 110 Australia 139 Guinea 107 Guatemala 100 Benin 106 Guatemala 102 Rep.Dominicana 100 Fuente: FAOSTAT; Elaboración: AMPEX

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2.2. Principales países exportadores Sólo aproximadamente el 10% de la producción mundial de la piña se exporta. Costa Rica es claramente el exportador de piña más importante, aunque el país centroamericano sólo es el sexto país productor. Su valor de piña exportado alcanza casi los 260 millones de US$. Otros países muy importante en la exportación de piña son: Costa de Marfil (174 millones US$) y las Filipinas (112 millions US$). Estos tres países son responsables de la mayor parte de las exportaciones mundiales. Otros países que exportan una gran parte de su producción son Ghana (83 millones US$), EUA (68), Honduras (39) y Ecuador (25). Perú es un exportador muy pequeño y con variaciones grandes en el tiempo como se detalla más adelante. Existen países que tiene un gran valor de exportación de piñas que no se incluyen aqui. La razón es que estos países, como por ejemplo Bélgica, Francia, Italia o Alémania, re-exportan la piña, pero NO son productores de piña. El gráfico 1 presenta los principales exportadores de piña medido a su valor en US$. Gráfico 1: Principales países exportadores de piña en 2004, en miles de US$

Total exportado en 2004, en miles de US$

0 50000 100000 150000 200000 250000 300000

Costa Rica

Costa de Marfil

Filipinas

Ghana

EUA

Honduras

Ecuador

Tailanda

Panáma

México

Brasil

Guatemala

Perú

Fuente: TradeMap, Para Perú: SUNAT; Elaboración: AMPEX Si se compara las exportaciones medidas por su valor en US$ y medidas en miles de tonelada, se puede observar (en la gráfica 2 a la izquierda) que hay grandes cambios. Sobre todo el papel de México, que es el país que exporta la segunda más grande cantidad de piña en el mundo pero tiene un valor por unidad muy bajo. De otro lado, hay países como Ghana y Costa de Marfil que tienen un valor por unidad muy alto y así, sin exportar una gran cantidad todavía tienen un valor exportado muy alto. El gráfico 2 muestra en terminos de cantidad la diferencia entre los países productores y los países exportadores. Se puede observar que, con excepción de las Filipinas, los cinco países productores de piña más importantes no tienen exportaciones significativas. Estos países (Tailandia, Brasil, China y India) tienen una demanda interna muy grande y producen sobre todo para su propio mercado.

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Gráfico 2: Países exportadores (izquierda) y productores (derecha), en milles de toneladas, 2004.

Cantidad exportada en 2004, en miles de toneladas

0 100 200 300 400 500 600 700 800

Costa Rica

México

Costa de Marfil

Filipinas

EUA

Ecuador

Ghana

Honduras

Brasil

Tailanda

Guatemala

Panáma

Perú

Productores de piña, cantidad producida (en 1000 toneladas), 2004

0 500 1000 1500 2000 2500

Tailandia

Filipinas

Brasil

China

India

Costa Rica

Nigeria

México

Indonesia

Kenya

Perú

Fuente: Exportaciones: TradeMap y SUNAT (para Perú); Productores: FAOSTAT Elaboración: AMPEX Para analizar las tendencias que hay en el mercado de las exportaciones de la piña, una buena herramienta es observar el crecimiento de las exportaciones durante los últimos años. El gráfico 3 presenta el crecimiento anual en porcentaje durante el período 2000 y 2004 para los mayores exportadores y para Perú. Gráfico 3: Crecimiento anual en porcentaje de las exportaciones de piña, 2000 – 2004.

Crecimiento anual en porcientos, 2000-2004

-150

-100

-50

0

50

100

150

200

250

300

Cos

ta R

ica

Cos

ta d

e M

arfil

Fili

pina

s

Gha

na

EU

A

Hon

dura

s

Ecu

ador

Tai

land

a

Pan

áma

Méx

ico

Bra

sil

Gua

tem

ala

Per

ú

en valor

en cantidad

Fuente: TradeMap, para Perú:SUNAT; Elaboración: AMPEX Panamá, aún no es un gran exportador, pero tiene un gran crecimiento. Por desgracia falta la información sobre el crecimiento de la cantidad de este país. Los dos otros países de América Latina, Ecuador y Guatemala, tienen un crecimiento anual en valor de 82% y 91%. Al otro lado, Perú tiene un crecimiento muy pequeño. Por esto se tiene que analizar la evolución durante un período más grande, lo que se discute en el capítulo 3.

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2.3. Estacionalidad de la Oferta

Al existir diversos ofertantes de piña fresca ubicados en diferentes zonas ecológicas hace posible que durante todo el año se logre abastecer el mercado internacional, obviamente con volúmenes que varían según los meses, debido a la fluctuación de la oferta mundial. El gráfico 4 muestra la estacionalidad mundial de la piña. El color naranja muestre los meses con mayor oferta, el rozado los meses con menor oferta y el blanco los meses sin oferta. Este gráfico no es muy actual y tiene que ser interpretado con cuidado.

Gráfico 4: Estacionalidad de las cosechas de piña en los países productores y exportadores

Países Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic África del Sur Brasil Camerún Costa de Marfil Costa Rica Ghana Guinea Hawai Honduras México Rep Dominicana

Fuente: IBRAF/ DATAFRUTA/ Enero 1994

Para los EUA, según la PFID (Partnership for Food Industry Development), sus importaciones de piña demuestran un patrón de estacionalidad. Comienzan bajas en diciembre-enero, aumentan durante primavera alcanzando su máximo a comienzos de verano (junio). La oferta cae precipitosamente en agosto (debido principalmente a la disminución en las importaciones desde Costa Rica) creando un incremento de los precios en septiembre. En septiembre las importaciones de piña se recuperan antes de caer al promedio mínimo anual en diciembre. Estos patrones reflejan la posición de Costa Rica como provedor dominante a lo largo del año. Otros proveedores importantes (Honduras, Ecuador, México, Guatemala) tienen un patrón de oferta similar aúnque Ecuador se mantiene como proveedor importante durante agosto. Las importaciones de otros países alcanzan su máximo durante junio-agosto cuando la oferta de los países principales está a nivel minimo. 2.4. Principales países importadores El mercado Europeo es claramente el mercado más interesante para exportar la piña, aunque los Estado Unidos es el importador de piña más importante del mundo en valor y en cantidad. Como se ve en el gráfico 5, once de los catorce importadores más importantes son europeos. Hay países donde la cantidad importada y su valor

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están muy iguales y en otros hay grandes diferencias. Por ejemplo en los EUA tienen una cantidad importada muy importante, pero su valor es casi la mitad. Una explicación muy probable por esto se encuentra en el capítulo 2.2. Donde se ve las enormes exportaciones de piña desde México por un valor muy bajo. El importador europeo más importante es Bélgica seguido de Francia, Italia y Alémania. Los dos importadores que no son européos son el Japón y la Republica de Corea. Gráfico 5: Principales países importadores de piña (cantidad y valor), 2004.

Principales paises importadores de piña, 2004

0

1000

00

2000

00

3000

00

4000

00

5000

00

6000

00

EUABélgicaFrancia

ItaliaAlémania

JapónEspaña

Reino UnidoCanadaHolandaPortugal

CoreaSuizaRusia

Cantidad (en toneladas) y valor (en miles de US$)

Cantidad importada en 2004

Total importado en 2004, enmiles de US$

EUA19%

Bélgica16%

Francia9%Italia

8%Alémania

7%

Japón6%

España5%

Reino Unido5%

Canada5%

Holanda4%

Portugal4%

Otros12%

Fuente: TradeMap; Elaboración: Ampex Para analizar los mercados de destino es importante ver las tendencias de importación de los principales importadores. El gráfico 5 muestra el crecimiento anual en valor (en porcentaje) entre los años 2000 y 2004. Es importante de ver si el mercado ya está saturado o si todavia hay un gran potencial de crecimiento. Los mercados de Francia, Japón, Suiza y EUA no crecieron tanto en comparición con países como Portugal, Bélgica, Holanda o Reino Unido. Rusia, todavia un importador pequeño, tenía una tasa de crecimiento impresionante de 64% anual entre 2000 y 2004.

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Gráfico 6: Crecimiento anual en valor de las importaciones de piña de los principales importadores mundiales en porcentaje, 2000 – 2004

0 10 20 30 40 50 60 70

Rusia

Portugal

Bélgica

Holanda

Reino Unido

Canada

España

Italia

Corea

Alémania

EUA

Suiza

Japón

Francia

Crecimiento anual, porcentaje

Fuente: Trademap; Elaboración: Ampex Adicional a los principales importadores hay dos áreas de pequeños importadores de piña que tienen un gran potencial en Europa. Primero los países de Escandinavia y Luxemburgo, los cuales todavía son mercados no muy significativos en la importación de piña, pero los cuales tienen un fuerte crecimiento en los últimos años, como se ve en el siguiente gráfico Gráfico 7: Crecimiento anual en valor entre 2000 y 2004, en %, para tres países de Escandinavia y Luxemburgo

0 10 20 30 40 50 60

Noruega

Luxemburgo

Dinamarca

Suecia

Crecimiento anual, porcentaje

Fuente: Trademap; Elaboración: Ampex Segunda área con un gran potencial, son algunos países de Europa del Este. Como ya se menciona arriba, las importaciones de Rusia crecieron bastante. Pero hay otros países con una importación de piña todavía muy pequeña que crecieron desde el año 2000. Como se puede observar en el gráfico 8, las importaciones de piña en Hungria crecieron por año en 62% entre 2000 y 2004 y en Ucrania en 56%. Además Eslovenia y Republica Checa son también mercados interesantes para el futuro.

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Gráfico 8: Crecimiento anual en valor entre 2000 y 2004 en % para países de Europa del Este

0 10 20 30 40 50 60 70

Hungria

Ucrania

Eslovenia

Rep.Checa

Crecimiento anual, porcentaje

Fuente: Trademap; Elaboración: Ampex Es importante e interesante analizar antes de querer exportar, de dónde los diferentes países importan la piña. Se pueden observar grandes diferencias, los cuales están motivados por razones geográficas y políticas. El mejor ejemplo es comparar las importaciones de piña de los EUA y de Francia como se ve en el gráfico 9. Las importaciones de piña de los EUA son casi en su totalidad de América Latina, de los cuales tres cuartos son de Costa Rica. Pero algunos países productores tenían una tasa de crecimiento de sus exportaciones de piña a los EUA entre el año 2000 y 2004 muy alta. Estos países son Guatemala (con un crecimiento anual en valor de 128%), Panamá(102%) y Ecuador (65%). Como EUA importa todas las piñas de América Latina, los EUA serían un mercado interesante para exportar piñas. Canadá también importa sus piñas sobre todo de América Latina y también podría ser interesante para el Perú. El otro extremo es Francia. Debido a su hisoria colonial, ellos importan casi toda la piña de sus ex-países coloniales. Con excepción de Costa Rica que participa con 6 % de las importaciones de piña en Francia, la totalidad de las importaciones de piña provienen de Africa y sobre todo de Costa de Marfil que son responsable del 71% de sus importaciones. En el momento es casi imposible para Perú entrar en el mercado francés, por estas razones políticas. Gráfico 9: Los países de origen de las importaciones de piña de los EUA y de Francia, 2004

EUA

Costa Rica76%

Tailandia2% Panamá

1%

México5%

Guatemala4%

Honduras5%

Ecuador6%

Sudafrica1%

Francia

Costa de Marfil71%

Togo1%

Guinea1%Benin

2%Mauricio

1%

Costa Rica6%

Camérun3%

Ghana15%

Fuente: TradeMap; Elaboración: Ampex

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Entre estos dos extremos, se ubican los demás mercados européos. El gráfico 10 muestra los dos ejemplos de Bélgica y Alémania. Se puede observar que en estos países hay una mayor diversificación entre importaciones de America Latina y de países africanos. El líder es Costa Rica, antes de la Costa de Marfil, Ghana y Ecuador. En estos países hay posibilidades de exportar la piña peruana. Gráfico 10: Los países de origen de las importaciones de piña de Bélgica y de Alémania, 2004

Bélgica

Costa Rica54%

Costa de Marfil14%

Ghana14%

Honduras7%

Ecuador3%

Pánama1%Brasil

2% Otros5%

Alémania

Costa Rica39%

Costa de Marfil27%

Ecuador17%

Pánama1%

Sri Lanka1%

Sudáfrica2%

Ghana6%

Honduras4%

Otros3%

Fuente: TradeMap; Elaboración: Ampex Las Filipinas, el tercer exportador mundial de la piña, no se vio en los importaciones en los EUA y en Europa. Por esto se tiene que analizar el mercado asiatico. Japón muestra un otro extremo. Casi la totalidad de los importaciones de piña proceden de las Filipinas. Aqui no hay potencial para exportar la piña peruana. Gráfico 11: Los países de origen de las importaciones de piña en el Japón, 2004

Japón

Filipinas96%

Taiwan1% Otros

1%EUA2%

Fuente: Trademap; Elaboración: Ampex

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2.5. Precios internacionales Es muy difícil analizar los precios internacionales de la piña y hacer tendencias, porque los precios varían significamente según el tamaño, calidad, variedad, país de origen y el país destinatorio. El gráfico 12 analiza la evolución del valor FOB de la piña en los principales países exportadores de la piña. El primer gráfico observa sólo los países de América Latina. En el año 1994, había grandes diferencias entre el valor FOB de los principales países exportadores. Por ejemplo las piñas de Guatemala tenían un valor de 939 US$ por tonelada, mientras que las piñas de Honduras sólo tenían una valor de 223 US$. Pero con los años el valor FOB de los diferentes países ha convergido y desde el año 2000 los precios están bastante estable y ya no hay grandes diferencias de precios entre los países. Los precios varian entre 300 (Guatemala) y 400 US$ (Honduras). México y Costa Rica son los países con el valor FOB más estable durante el período del análisis. Los precios de los dos principales exportadores africanos de la piña, Costa de Marfil y Ghana, tenían una evolución muy diferente. Costa de Marfil, tenía un valor estable de algo menos de 300 US$ por tonelada hasta el año 2004, cuando el precio aumentó a 740 US$. Ghana tenía una evolución comparable, auque tenía un aumento constante de su valor FOB de 350 a 625 US$ en el año 2000. Como Costa de Marfil, Ghana experimentó un salto de su valor FOB de la piña, pero ya un año antes a un valor de 1215 US$. Así, Ghana es el país con la mayor valor FOB de la piña de los principales exportadores de la piña del mundo. Gráfico 12: Valor FOB de la piña (US$/tonelada) en países de America Latina (arriba) y de Africa (abajo), 1994 – 2004

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

US

$/to

nel

ada Guatemala

Costa Rica

Ecuador

Mexico

Honduras

16

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

US

$/to

nel

ada

Costa de Marfil

Ghana

Fuente: FAOSTAT; Elaboración: AMPEX Para los EUA, según USAID, los mejores meses para ingresar en el mercado, según los precios, son abril y septiembre como se puede observar en el gráfico siguiente. Finales de marzo y principios de abril es el mejor momento para exportar a los EUA, debido a que los precios son altos y las importaciones no han alcanzado su nivel máximo. Agosto y octubre son también buenos meses para exportar, ya que los volúmenes en el mercado son relativamente bajos y los precios están cerca del precio anual promedio. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que a niveles bajos de volumen, un incremento en las importaciones puede disminuir los precios. La oferta de los proveedores tiene su mínimo durante los meses de invierno: de diciembre a febrero, pero no representa una oportunidad significativa debido a que los precios también están a su nivel más bajo, presumiblemente porque el consumo de piña decae en el invierno. La estacionalidad de los precios también cambia levemente entre un terminal y otra. Los precios en Nueva York reflejan un nivel intermedio entre mercados que pagan un precio alto como Miami y mercados que pagan un precio menor como Los Angeles o San Francisco en la Costa Oeste de los EUA. Gráfico 13: Importaciones de EUA de piña y precios respectivos, 2003 Fuente: USDA/AMS, USITC

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

Ene

Feb

Mar

Abr

May Ju

nJulAgo

Sep

Oct

Nov

Dic

Toneladas Métricas

024681012141618

US$ por caja de 1 capa

(20 lbs)

Importaciones Precios en Nueva York

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3. Análisis del mercado nacional 3.1. Producción nacional y regional 3.1.1. Producción nacional En el siguiente gráfico se muestra la evolución que ha tenido la producción de piña en el mercado nacional desde el año 1994 hasta el año 2005, la producción ha mostrado un crecimiento sostenido la gran mayoría de producción se destina al mercado local y la zona de donde mas se produce en Junín (Chanchamayo, Satipo) la variedad criolla selva

Gráfica 14: Producción nacional de la piña en Perú (en toneladas), 1994 - 2005

0

50000

100000

150000

200000

250000

1994

1995

1996

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1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

ton

ela

da

s

Fuente: MINAG; Elaboración:AMPEX 3.1.2. Producción departamental de piña En el siguiente grafico se muestra los principales departamentos productores de piña en Perú en primer lugar esta Junín con un 39% seguido de la libertad con un 17% y Loreto con 14%, la variedad de mayor cultivo es la criolla selva y se consume en su gran mayoría en el mercado de Lima.

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Gráfico 15: Principales régiones de piña en el Perú

Junin39%

La Libertad17%

Loreto14%

Ucallaly9%

Amazonas3%

Cusco3%

Puno3%

Ayacucho2%

San Martin4%

Cajamarca2%

Pasco2%

Otros2%

Fuente: MINAG; Elaboración: Ampex

3.2. Principales exportadores En el Perú no hay una empresa que haya exportado piña fresca durante los últimos 5 años de forma consecutiva, las empresas que exportaron piñas frescas a lo mucho duraron en el mercado internacional 2 años como máximo luego dejaron de exportar razón por la cual los montos de exportación de piña son pequeños en comparación con otros países como Ecuador o Costa Rica. Las empresas que exportaron en el Perú en los últimos 5 años son las siguientes. Tabla 3: Empresas exportadoras de piña en Perú, 2000 – 2005 Año Empresa Valor FOB Mercado destino 2000 Agrindustrias lima

S.A.C $17790 Chile

2001 AGROINDUSTRIAS LIMA S.A.C

$44663 Chile

2002 ------ ------ ------ 2003 ------ ------ ------ 2004 W FABER

CASTELL PARUANA S.A LYDA PRODUCCIONES S.A.C

$2430 Italia, Chile

2005 LYDA PRODUCCION S.A

$15150 Chile

Fuente: SUNAT; Elaboración: Ampex

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A continuación se detalla las formas en que se exporto la piña por LYDA PODUCCIONES S.A.C en el año 2005. NOMBRE LYDA PRODUCCIONES RUC 20503580111 TELFONO 51(1)-2753606 FAX 51(1)-2751467 CORREO ELECTRONICO macicordero@yahoo.es CONTACTO OSCAR RAYGADA Forma como exportó la piña al mercado chileno: Fue una exportación en el mes de septiembre 2005: VALOR FOB $14602 PESO NETO 22000 KG PRECIO UNITARIO $FOB $ 0.66/kilo MERCADO DESTINO CHILE MEDIO DE TRANSPORTE MARITIMO FORMA QUE SE EXPORTO A)Piña clase 1:(Madura sin cáscara y

con ejes peduncular y ojos troceado y congelado entre 30_40 grados Celsius B) Piña clase 2(Madura sin cáscara ni eje peduncular y con un máximo aceptable de 5pct de ojos, cortada en rodajas de 4ª 5cms y están en triángulos de aproximadamente 5 cm en el arco mayor, congelados IQF entre 30 a 40 grados Celsius

3.3. Exportaciones de la partida En el siguiente cuadro se muestra las exportaciones de la piña desde 1993 hasta 2006 donde se puede observar que no tienen un crecimiento sostenido pues es bastante inestable la exportación, debido a que Perú no tiene las variedades más demandadas en el mercado mundial y la demanda en el mercado local ha incrementado la demanda de piña otra razón es que no ha existido una promoción adecuada de la exportación de este producto.

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Gráfico 16 : Exportaciones de piña en Perú, en valor FOB (US$) y en peso neto (kilos), 1993 - 2006

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

años

Val

or

FO

B (

US

$)

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

Pes

o n

eto

(ki

los)

Valor FOB (US$)

Peso neto (kilos)

Fuente: Sunat; Elaboración: Ampex

3.4. Estacionalidad de la oferta de piña en el Perú La variedad que mas se produce es la piña criolla (selva), cuyo ingreso promedio al mercado de lima metropolitana se da todo el año, pero los meses donde hay mayor producción son en los meses de enero hasta mayo y de los meses de julio hasta diciembre.

3.5. Precios nacionales En este gráfico se muestra la evolución de los precios en chacra de la piña en los últimos 8 años, inició con $0.60 el kg el año 1999 para luego mantenerse en $0.30 en los 3 años debido al aumento de la oferta y el incremento de producción de piña en el departamento de piña y en otros lugares del Perú. Gráfico 17: Precios en chacra de la piña en Perú, 1999–2006

Fuente: INEI

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4. Oportunidades Comerciales 4.1. Logística Internacional requerida 4.1.1. Logística de exportación Según la Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones del Ecuador, CORPEI, la fruta cosechada es depositada en gavetas y transportada hacia la empacadora, donde se procede a sumergirla en desinfectante hasta la mitad en bandejas y luego a secarla. Otro proceso alternativo consiste en sumergir completamente la fruta en similar solución (con Triadimefon), proceso que en especial se utiliza para exportar a Estados Unidos y Europa. Las cajas utilizadas en el embalaje son revisadas minuciosamente para detectar la presencia de insectos. Se coloca la fruta en cajas de 10-20 kilos y, finalmente, se procede a conformar los pallets. Previo a la exportación del producto, existen dos tipos de empaque a considerar: el empaque para la recolección, en el cual, las piñas recién recolectadas deben ser empacadas en cajas plásticas limpias y que puedan ser estibadas. Una característica importante en esta etapa es que las cajas deben tener por todos lados orificios de forma alargada para su ventilación, pues son los que permiten la salida rápida del calor del campo de la fruta. Y el empaque para el transporte, se orienta con la norma internacional de empaques para productos agrícolas de acuerdo el tamaño. 4.1.2. Almacenamiento Mientras menos tiempo exista entre la etapa de empaque de la piña y la temporada óptima de almacenamiento, menores serán las pérdidas de peso y deterioro de la apariencia de la corona. El almacenaje de la fruta deshidratada, empacada, se efectuará en dependencias oscuras, a baja temperatura y poca humedad relativa ambiental. De existir condiciones óptimas, la fruta seca se puede almacenar hasta por aproximadamente un año. Si se guardan piñas de calidad convencional y ecológica en un solo almacén (almacén mixto), es necesario garantizar la exclusión de toda posibilidad de confundir ambos productos. 4.1.3. Transporte Las frutas suficientemente maduras, dependiendo de la variedad y de las condiciones del cultivo, se transportan entre 7°-10° C, con una humedad relativa del 90%. Las piñas deben estar fijas dentro de la caja, a fin de evitar heridas en la cáscara y/o la corona.

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4.2. Barreras arancelarias y no arancelarias 4.2.1. Barreras arancelarias EUA: Para todos las exportaciones de piña a los EUA, vale la Ley de Preferencias Comerciales Andinas, permitiendo el ingreso de la piña con 0% de aranceles Unión Europea Aquí vale el arancel preferencial para países menos desarrollados con una arancel de 0% Noruega Cero porciento para todos exportaciones de piña a Noruega. Suiza Aquí valen los acuerdos preferenciales para los países del sistema generalizado de preferencias con una arancel de 0%. Rusia Para Rusia vale un aracel de 5% ad-valorem para piñas frescas y un arancel de 10% para piña seca. 4.2.2. Barreras no arancelarias Dentro de las barreras más usuales podemos señalar las normas técnicas, certificación y etiquetado, reglamentos técnicos, medidas sanitarias, políticas de importación, procedimientos aduaneros, ambientales, obstáculos a la inversión extranjera, protección a la propiedad intelectual, etc. Una de las principales barreras para - arancelarias son las fitosanitarias. Requerimientos mínimos de Calidad

En el mercado estadounidense, la clasificación U.S.1 consiste en piñas que tengan las siguientes características de variedad similar: madurez, humedad, buena formación, ojos bien desarrollados, libres de descomposición y escaldaduras provocadas por el sol, así como libres de daños causados por magulladuras, quemaduras, enfermedades, insectos, roedores y medios mecánicos. La base debe ser bien cortada. Las hojas deben ser del mismo color, individuales, más o menos rectas, bien adheridas a la fruta, no deben ser más de cinco por cada corona. La longitud de las hojas, no debe ser inferior a diez centímetros o más el doble del tamaño de la fruta. En el mercado europeo de fruta fresca, el color y la condición de la corona son las características de calidad más importantes, ya que la fruta es juzgada inicial mente por la apariencia externa. Cuando está totalmente madura, la fruta debe tener una apariencia clara y brillante, las hojas de la corona deben ser de color verde claro, la corona deber estar bien verde y desarrollada.

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4.3. Principales Ferias Internacionales Las ferias más importantes a visitar están añadido en el anexo. 4.3. Principales Compradores Una lista completa de potenciales compradores (importadores, mayoristas, minoristas y otros) de Europa y de los Estados Unidos está añadido en el anexo.

5. Conclusiones La producción nacional de piña ha tenido un crecimiento sostenible durante los último diez años, teniendo la mayor producción en el departamento de Junin seguido de la Liberdad, Loreto y Ucallaly. Hasta ahora casí la totalidad de la oferta está destinado al mercado local. Por el lado de la exportación de piña fresca todavia no existe una cultura exportadora, ya que el valor FOB es poco sinificativo, sin tener mercados especificos, ni empresas especialisadas en exportación de este producto. Las razones pueden ser primero que en el Perú no se cultiva las variades que más se exporta en el mundo. Segundo, falta un ejemplo de éxito de una empresa exportadora de piña en el Perú que insentive a otros productores a incursionar en este negocio. Tercera razon es el desconocimiento de las exigencias del mercado internacional con respecto a la calidad y a certificaciones internacionales. Los mayores productores de piña en el mundo, como Tailandia, Brasil, China e India no son los principales exportadores a nivel mundial. Las Filipinas es el único país que está en los principales productores y exportadores del mundo. El líder mundial de las exportaciones de piña es Costa Rica, tanto en valor FOB, como en cantidad. Siguen Costa de Marfil, las Filipinas y Ghana. Un ejemplo de éxito en exportación de piña es Ecuador que en el año 2000, sus exportaciones eran poco significativos y ahora se estableció como uno de los mayores actores en América Latina. Los principales importadores de piña son los Estados Unidos y varios países européos, de los cuales los mayores son Bélgica, Francia, Italia y Alémania. Hay una gran diferencia entre los provedores de los Estados Unidos y los países européos. Mientras que los Estados Unidos sólo importan de América Latina (76% de Costa Rica), los países europeos importan tanto de América Latina, como de Africa. Francia, debido a su historia colonial, casí solo importa de países africanos. El mercado japonés está cubierto casi en su totalidad con piñas procedentes de las Filipinas. El mercado européo meustra un crecimiento alto de sus importaciones de piña en los últimos años, sobre todo Rusia, Portugal, Bélgica y Holanda. Como potenciales importadores, con importaciones todavia no muy significativas, pero con fuerte tendencia a incrementar sus niveles de importaciones, son algunos países escandinavios y de Europa del Este. Los precios de exportación de piña en América Latina se han convergido durante los años. Mientras que en 1994 hubo grandes diferencias entre los países exportadores, a partir del año 2000, los precios se han establecido entre 300 y 400 US$ por tonelada. Los precios de la piña africana incrementaron desde 2003 y están mucho más alto en comparación de los países latinoamericanos. La piña se produce durante todo el año a nivel mundial, sin embargo hay menos oferta durante el invierno del hemisferio norte. Esto no significa un incremento de precio porque la demanda también disminuye en estes meses.

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6. Recomendaciones

• Cultivar la variedad MD2 que es la que mas se exporta en el mundo. • Certificar sus cultivos como orgánico y también como comercio justo para

lograr mejores precios internacionales. • Exportar en los períodos con los mejores precios. Para los Estados Unidos en

los meses de marzo-abril y de agosto hasta octubre, donde la piña logra los mayores precios.

• Tomar como ejemplo el caso de Ecuador que en el año 2000 casi no exportaba nada y ahora se estableció como un actor importante en la exportación de piña.

• Solicitar a AMPEX capacitación, asistencia técnica de producción de piña de la variedad MD-2.

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Fuentes Centro Commercial Internacional (CCI), UNCTAD/OMC www.intracen.org

Comisión para la Promoción de Exportaciones del Perú http://www.prompex.gob.pe/ Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones del Ecuador (CORPEI) www.corpei.org www.ecuadorexporta.org Estadísticas de comercio para el desarrollo de negocios internacionales www.trademap.org Instituto Brasiliero de Fruta (IBRAF) www.ibraf.org.br Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) www.inei.gob.pe Ministerio de Agricultura del Perú http://www.minag.gob.pe/ Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación http://www.fao.org/ Partnership for food industry development (PFID), USAID www.pfid.msu.edu Superintendencia Nacional de Administración Tributaria http://www.sunat.gob.pe/ United States Department of Agriculture (USDA), Agricultural Marketing Service (AMS) www.ams.usda.gov

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Anexos Principales Ferias Internacionales Europa FRUIT LOGISTICA 8-10 febrero 2007, Berlin, Alémania www.fruitlogistica.com Tel: +49 (0) 30 3038 - 2045 Facsimile: +49 (0) 30 3038 - 2020 E-Mail: fruitlogistica@messe-berlin.de Es la feria más importante para frutas y verduras BIOFACH 15-18 febrero 2007, Nürnberg, Alémania www.biofach.de Tel:+49 (0) 9 11. 86 06-49 09 Facsimile: +49 (0) 9 11. 86 06-49 08 Email: besucherinfo@nuernbergmesse.de La Feria Líder en el Mundo para Productos Orgánicos. Fresh Rotterdam 2007 10-12.09.2007, Rotterdam – Holanda www.freshrotterdam.nl Feria Internacional de Vegetales, Legumbres, Hortalizas, Frutas y Cítricos. World Food Moscow Septiembre 2007, Moscú – Rusia www.worldfood-moscow.com La Feria Internacional de Alimentos y Bebidas más importante de la Rusia. ANUGA 13-17 octubre 2007, Köln, Alémania www.anuga.de Alimentos y bebidas. SANA 7-10 septiembre 2006, Bologna, Italia www.sana.it Alimentos, salud, medio ambiente. SIAL 22-26 octubre 2006 www.sial.fr Todo los alimentos

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Estados Unidos PMA Fresh summit International, Convention & Exposition 20-24 octubre 2007, San Diego, EE.UU. www.pma.com Natural Products Expo East 4-7 octubre 2006, Washington, EE.UU. www.expoeast.com Feria de Alimentos Naturales y Orgánicos BIOFACH Amercia 5-7 octubre 2006, Baltimore, EE.UU. www.expoeast.com/opeba Productos orgánicos, feria gemela a la Expo East en la misma fecha Expo West 9-11.03.2007, Anaheim, EE.UU. www.expowest.com Feria gemela a la Expo East pero a la otra costa

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Potenciales Compradores EUROPA (todos interessados en productos orgánicos) Suiza Importadores Empresa Dirección Teléfono Fax Productos

Supermercados

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Austria Mayoristas y minoristas

Importadores

Dinemarca Importers

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Mayoristas y grande minoristas

Francia Importadores

31

Minoristas

Comida sana y tiendas orgánicas

32

De www.greentrade.com VITALOHA La vie claire Ms. Julie Rajoelina, gérante, Señor Olivier Guerin, gérant, 5 rue Jean Grandet 79 av. estienne d’orvers 95100 Argenteuil 83500 La seyne sur mer Francia Francia Tel : +33 (0)1 30252770 Tel : +33 (0)494988700 Fax: +33 (0)1 30252770 Fax :+33 (0)494988701 Emai: maximinima@hotmail.com Email: addon.corp@wanadoo.fr Alémania Commerciantes, Importadores, Mayoristas

33

Mayoristas y grande minoristas

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Italia Mayoristas y minoristas

35

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Importadores

37

Suecia Importadores

38

Holanda Mayoristas y grandes minoristas

39

Minoristas

Reino Unido Importadores, Commerciantes, Mayoristas

40

Minoristas

41

Supermercado orgánico

de www.greentrade.net JO Sims Ltd. Mister Jon Clark Pudding Lane (Pinchbeck), PE 113TJ Spalding Reino Unido Tel: +441775842100 Fax:+441775842101 Email: jon.clark@josims.com Bélgica De www.greentrade.net SINATURE NV Mister Ahmed Siraj, Manging Director Heisbroekweg 30 2860 Sint Katelijne Waver Bélgica Tel: 0032 15555908 Fax:0032 150154 Email: info@sinature.be España De www.greentrade.net La Bio Zona, S.L.L. Señor Josep M. Corbella, Manager M.M. d’abostaments, PL/Calvet i Rubalcaba, S/N, parades 20,21,63 17002 Girona, España Tel: 0034 972 410492 Email: labiozona@yahoo.es

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Estado Unidos Compradores potenciales de piñas

Empresa Contacto

Dole Food Company

One Dole Drive Westlake Village, CA 91362 (818) 879 6600 www.dole.com

Fresh Del Monte Produce (Oficinas regionales en Guatemala, Ecuador, Costa Rica)

Del Monte Fresh Produce Company P.O. Box 149222 Coral Gables, FL 33114-9222 USA Tel: 305-520-8400 or 800-950-3683 Fax: 305-567-0320 Email: Contact-CentralAmerica@freshdelmonte.com www.freshdelmonte.com

Chiquita International Brands 250 East Fifth Street Cincinnati, OH 45202 USA 513-784-8000 / www.chiquita.com

TIFA fresh fruits and pineapple Una empresa nortamericano que quiere conocer productores de calidad de exportación fruta fresca y piñas.

Telephone: (908) 647-4570 Fax: (908) 647-8517 Millington, New Jersey, 07946, USA

American Fruit and Produce Corp

12805 NW 43nd Ave Opa Locka, FL 33054 (305) 681 1880 Fax: (305) 688 8502

The Oppenheimer Group

(regional office) 9300 NW 58th Street. Suite 209 Miami, FL 33718 -1631 USA (305) 718 8980 Fax: (305) 718 8986

Farmers Fruit Express (orgánico)

P.O. Box 73 Legett, CA 95585 (707) 925 6454 Growers: sales@farmersfruit.com

Mariani Packing Company (seco)

500 Crocker Drive Vacaville, CA 95688-8706 (800) 672 8655 www.mariani.com

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Company Contact Address Phone Fax

A. Gagliano & Company, Inc. Anthony Gagliano 300 N Jefferson St Milwaukee, WI 53202-5906 (414)272-1515 (414)272-7240

Albert's Organics, Inc. Barclay Hope 3268 E Vernon Ave Los Angeles, CA 90058-1821 (323)587-4843 (828)298-7773

Amazon Produce Network Greg Golden 809 Kings Croft Cherry Hill, NJ 08034-1110 (856)321-3400

Badalament, Inc. Michael Badalament 515 10th St Detroit, MI 48216-1951 (313)963-0746 (313)963-6927

Caito Foods Matthew Caito 3120 N Post Rd Indianapolis, IN 46226-6514 (317)897-2009 (317)897-0945

Frieda's, Inc. Tristan Millar 4465 Corporate Center Dr Los Alamitos, CA 90720-2561 (714)826-6100 (714)816-0277

Geo. A. Heimos Produce Co., Inc. James Heimos 32 Produce Row St. Louis, MO 63102-1419 (314)231-3788 (314)621-5156

Indianapolis Fruit Company Daniel Corsaro 4501 Massachusetts Ave Indianapolis, IN 46218-3160 (317)546-2425 (317)543-0521

Interfresh Chris Puentes 1619 E Chapman Ave Fullerton, CA 92831-4015 (714)449-1669 (714)449-9168

JARD Marketing Corp. Joseph Gangi PO Box 288 Lawrence, MA 01842-0588 (978)681-8900 (978)975-7800

L & M Companies, Inc. Paul Hudson 2925 Huntleigh Dr STE 204 Raleigh, NC 27604-3374 (919)981-8061 (919)954-9984

Le Best Banana Supply Company Rolando Stivalet 1710 E Hwy 281 Hidalgo, TX 78557-0295 (956)843-2743 (956)843-8893

Midwest Best Produce, Inc. Dan Pupillo 6060 Manchester Ave Saint Louis, MO 63110-1909 (314)646-1573 (314)646-1592

Redi-Cut Foods, Inc. Edward Schreiner 9501 Nevada Ave Franklin Park, IL 60131-3331 (847)288-2200 (847)288-2205

RLB Food Distributors, L.P. Robert Bildner 2 Dedrick Pl CN 2285 West Caldwell, NJ 07007 (973)575-9526 (973)575-1019

Servco Foodservice, Inc. Rick Norwood 2051 E Miner Ave Stockton, CA 95205-5030 (209)465-0748 (209)465-1925

Southcoast Produce, Inc. Arnulfo Perez PO Box 150187 Dallas, TX 75315-0187 (214)747-8118 (214)747-8117

Top Distributing Company, Inc. John Wiltjer 1317 Terminal Crescent SW Grand Rapids, MI 49503-4855 (616)452-6048 (616)452-5510

Valley Fruit & Produce Company Donald La Londe 1601 E Olympic Blvd S300 Los Angeles, CA 90021-1936 (213)627-8736 (213)895-6982

Wholesale Produce Supply Co. Ted Shabert 752 Kasota Cir SE Minneapolis, MN 55414-2815 (612)378-2025 (612)378-9547