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Performance técnica y financiera del mercado asegurador. XI Conferencia de la Industria del Seguro. Vida. 17%. Mercado asegurador Composición. PRIMAS. Retiro. 2%. Patrimoniales. 56%. Autos. 36%. ART. 25%. Otros. 20%. - PowerPoint PPT Presentation
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Performance técnica y financiera del mercado asegurador.
XI Conferencia de la Industria del Seguro
Mercado aseguradorComposición
ART25%
2%Retiro
Vida17%
PRIMAS
Fuente: Deloitte en base a los estados contables de los operadores al 31 de marzo de 2012
Patrimoniales56%
Autos36%
Otros20%
Auditoría.Impuestos.Consultoría.Corporate Finance3
Seguros Patrimoniales
Evolución de los resultados en seguros patrimoniales
Expresada en función a las primas netas devengadas
Fuente: Deloitte en base a información publicada por la S.S.N.
Resultado
Técnico
Resultado
Total
Resultado
Financiero
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
-6% -6%
-1%-2%
-4%-3% -2%
12%11%
5%
9%10%
11% 11%
4% 3% 3%
5%5%
7% 7%
Resultado técnico total Resultado financiero Resultado final
Evolución de los resultados en seguros patrimoniales
Expresada en función a las primas netas devengadas
Fuente: Deloitte en base a información publicada por la S.S.N.
Resultado
Técnico
Resultado
Total
Resultado
Financiero
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
-6% -6%
-1%-2%
-4%-3% -2%
12%11%
5%
9%10%
11% 11%
4% 3% 3%
5%5%
7% 7%
Resultado técnico total Resultado financiero Resultado final
Evolución de los resultados en seguros patrimoniales
Expresada en función a las primas netas devengadas
Fuente: Deloitte en base a información publicada por la S.S.N.
Gastos
52%
Primas 100%
Siniestros -51%
Gastos producción -26%
Gastos explotación -26%
Resultado técnico total -2%
Resultado financiero 11%
Resultado final 7%
2008 2009 2010 2011 2012
21% 23% 24% 24% 26%
25% 26% 26% 26% 26%
54% 54% 54% 52% 51%
Gastos explotación Gastos producción Siniestros
Evolución de la estructura de costos y gastos
Expresada en función a las primas netas
Fuente: Deloitte en base a información publicada por la S.S.N.
Gs. Explotación
35% 32% 21%
Siniestros
Gs. Producción
Primas 31% 28%
Evolución de las siniestralidad de automóviles
Expresada en función a las primas netas
Fuente: Deloitte en base a información publicada por la S.S.N.
30% 36% 21% 29%Primas
2008 2009 2010 2011 2012
68%67%
65% 65%
61%
Siniestralidad Automóviles
29%
Frecuencia siniestral automóviles – RC Lesiones
Fuente: Deloitte en base a información publicada por la S.S.N. – Frecuencia siniestral correspondiente al 1° año de desarrollo.
2008 2009 2010 2011
2.90%
3.10%
3.00%
2.80%
Frecuencia - RC Lesiones
Estructura de los costos por siniestros
Fuente: Deloitte en base a información publicada por la S.S.N.
Siniestralidad
RC – Lesiones
49%
RC – Daños 19%
Robos 21%
Daños e inc. 11%
Ciclo de pago corto
Inversiones vs. pasivos por siniestros y por juicios
Expresada en función al total de las inversiones
Fuente: Deloitte en base a información publicada por la S.S.N.
100%
74%
40%
17%
Inversiones
Pasivos p
or siniestr
os
Pasivo
s por Ju
icios
Reserva
s técn
icas
$ -
$ 5,000,000,000
$ 10,000,000,000
$ 15,000,000,000
$ 20,000,000,000
$ 25,000,000,000
76
76%
27%
18%
Evolución del valor del juicio promedio reservado
Ramo autos
Fuente: Deloitte en base a información publicada por la S.S.N.
100%
40%
17%
Cifras expresadas en pesos a cada fecha
14%
9%
2012201120102009 20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
50,000
55,000
60,000
65,000
70,000
65,006
57,229
52,636
47,694
Juicio promedio del ramo autos
10%
Evolución de los resultados en seguros patrimoniales
Expresada en función a las primas netas devengadas
Fuente: Deloitte en base a información publicada por la S.S.N.
Resultado
Técnico
Resultado
Total
Resultado
Financiero
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
-6% -6%
-1%-2%
-4%-3% -2%
12%11%
5%
9%10%
11% 11%
4% 3% 3%
5%5%
7% 7%
Resultado técnico total Resultado financiero Resultado final
Crisis financiera
Fuente: Deloitte en base a información publicada por la S.S.N.
Títulos públicos con cotización;
24%
Títulos públicos sin cotización;
14%Compañías
relacionadas5%
O.N., 5%
Fondos comunes
9%
Plazos Fijos 22%
Inversiones en el exterior
15%
Otras; 7%
Composición de las inversiones en seguros patrimoniales
Expresadas como porcentaje de las inversiones totales
Situación
al 2011
Composición de las inversiones en seguros patrimoniales
Expresadas como porcentaje de las inversiones totales
Fuente: Deloitte en base a información publicada por la S.S.N.
Títulos públicos con co-tización;
21%
Títulos públicos sin cotización;
10%
Compañías rela-
cionadas5%
O.N.; 6%
Fondos comunes
19%
Plazos Fi-jos
31%
Otras; 8%
Situación
Actual
Escenarios a futuro Incidencia de las principales variables
Resultado financiero
Cotización títulos públicos en pesos
(24%)
Tasas de interés
(42%)
Cotización títulos en dólares
(28%)
Solvencia
Tipo
de cambio
Evolución de los resultados en seguros patrimoniales
Expresada en función a las primas netas devengadas
Fuente: Deloitte en base a información publicada por la S.S.N.
Resultado
Técnico
Resultado
Total
Resultado
Financiero
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
-6% -6%
-1%-2%
-4%-3% -2%
12%11%
5%
9%10%
11% 11%
4% 3% 3%
5%5%
7% 7%
Resultado técnico total Resultado financiero Resultado final
Evolución del Patrimonio Neto en función a las primas
Expresada en función a las primas netas devengadas
Fuente: Deloitte en base a información publicada por la S.S.N.
2006 2007 2008 2009 2010 2011 201215%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%48%
42%
35%33%
32% 32%31%
PN / Primas
Auditoría.Impuestos.Consultoría.Corporate Finance19
Riesgos del Trabajo
Evolución de los resultados en ART
Expresada en función a las primas netas devengadas
Fuente: Deloitte en base a información publicada por la S.S.N.
Resultado
Técnico
Resultado
Total
Resultado
Financiero
2007 2008 2009 2010 2011 2012
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
-2%
0%
-5% -6%
-3% -4%
12%
6%
13%
10%11%
14%
6%
4% 5%
3%
5%
7%
Resultado técnico total Resultado financiero Resultado final
Composición de las inversiones en ART
Expresadas como porcentaje de las inversiones totales
Fuente: Deloitte en base a información publicada por la S.S.N.
Títulos públicos con
cotización13%
Títulos públicos sin cotización
16%
O.N.6%
Fondos comunes20%
Plazos Fijos41%
Otras4%
Evolución de los pasivos por juicios en ART
Expresados en pesos a cada cierre de ejercicio
Fuente: Deloitte en base a información publicada por la S.S.N.
85%
141%
2009 2010 2011 2012 $ -
$ 200,000,000
$ 400,000,000
$ 600,000,000
$ 800,000,000
$ 1,000,000,000
$ 1,200,000,000
$ 1,400,000,000
$ 1,600,000,000
$ 1,800,000,000
43%
Evolución del Patrimonio Neto en función a las Primas
Expresada en función a las primas netas devengadas
Fuente: Deloitte en base a información publicada por la S.S.N.
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20120%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
PN/Primas
Deloitte & Co. S.R.L.A member firm ofDeloitte Touche Tohmatsu
Expositor: Lionel R. Moure