Perfumería y parafarmacia_Perú_2006

Estudio de Mercado PERFUMERA Y PARAFARMACIA EN PER(Abril 2006)

Elena Bautista Alpas Tcnico Comercio Exterior IFEMA- Cmara Comercio Madrid

Sector Perfumera y Parafarmacia en Per

Cmara Oficial de Comercio e Industria de Madrid - IFEMA

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NDICE1. INTRODUCCIN. 2. RESUMEN Y CONCLUSIONES. 3. PANORMICA DEL PAS.3.1.- RASGOS GEOGRFICOS 3.2.- POBLACIN 3.3.- MARCO POLTICO 3.4.- PERTENENCIA A ORGANIZACIONES COMERCIALES Y ECONMICAS 3.5.- INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 3.6.- INFORMACIN ECONMICA 3.7.- SECTOR EXTERIOR. 3.7.1 PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES DE PER 3.7.2 PRINCIPALES IMPORTACIONES PERUANAS EN 2005 3.7.3 PRINCIPALES EXPORTACIONES PERUANAS EN 2005 PAG 5 PAG 7 PAG 9 PAG 9 PAG 9 PAG 10 PAG 10 PAG 10 PAG 11 PAG 13 PAG 13 PAG 13 PAG 15 PAG 17 PAG 18 PAG 19

4. ANLISIS DE LA DEMANDA.4.1 PARTICIPACIN DEL MERCADO POR CATEGORAS 4.2 CONSUMO APARENTE 4.3 PRODUCTOS COSMTICOS EN LA CONFEDERACIN ANDINA DE NACIONES (CAN). 4.4 PERFIL DEL CONSUMIDOR. 4.4.1 NIVELES SOCIOECONMICOS 4.4.2 DISTRIBUCIN DE LOS INGRESOS FAMILIARES ENTRE LOS DIFERENTES GASTOS DEL HOGAR. 4.4.3. PAUTAS DE CONSUMO.

PAG 20 PAG 20 PAG 20

PAG 21 PAG 21 PAG 23 PAG 25 PAG 25 PAG 30 PAG 31 PAG 32 PAG 33 PAG 33 PAG 35 PAG 35 PAG 35 PAG 36 PAG 36 PAG 36 PAG 38

5. ANLISIS DE LA OFERTA 6. SECTOR EXTERIOR6.1 IMPORTACIONES 6.2 EXPORTACIONES 6.3 BALANZA COMERCIAL PERUANA 6.4 BALANZA COMERCIAL PERU-ESPAA

7. FACTORES DE COMERCIALIZACIN7.1. DISTRIBUCIN 7.2. MARGENES COMERCIALES 7.2.1 GRAVMENES APLICABLES 7.2.2 MRGKENES COMERCIALES 7.3 PRECIOS 7.4 PROMOCIN 7.5 FACTORES LEGALES 7.6 PRESENTACIN DEL PRODUCTO


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8. ENTREVISTAS 9. ANEXOS9.1 DESGLOSE DE PARTIDAS ARANCELARIAS 9.2 DATOS DE UTILIDAD 9.3 IMPORTADORES DE PRODUCTOS ESPAOLES 9.4 ANALISIS DE LOS PRINCIPALES IMPORTADORES DE PRODUCTOS ESPAOLES 9.5 LISTADO DE IMPORTADORES 9.6 LEGISLACIN 9.7. PRECIOS 9.8 TARIFAS DE AGENCIA PUBLICITARIA 9.9 SIGLAS Y ABREVIACIONES 9.10 TRANSITARIOS QUE OPERAN ESPAA-PERU 9.11 DIRECCINES, WEBS Y TELEFONOS DE INTERES 9.12 EXPERIENCIA DE EMPRESAS ESPAOLAS EN PER

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1. INTRODUCCINEl presente estudio ha sido realizado entre los meses de febrero y abril de 2005. El objetivo del mismo es acercar al lector a la realidad del sector cosmtico y de perfumera tanto en Per como en la CAN (Confederacin Andina de Naciones), teniendo en cuenta que existe un tratado de libre comercio entre Venezuela, Colombia, Ecuador, Per y Bolivia, as como una legislacin unificada respecto a los productos objeto de este estudio. Las partidas arancelarias analizadas son las siguientes:

CODIGO ARANCELARIO3303

DESCRIPCIN DE LA PARTIDAPerfumes y aguas de tocador

3304

Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel, (excepto los medicamentos), incluidas las preparaciones antisolares y bronceadoras, preparaciones para manicuras o pedicuras.

3305 3307

Preparaciones capilares

Preparaciones para afeitar o para antes o despus del afeitado, desodorantes corporales, preparaciones para el bao, depilatorios y dems preparaciones de perfumera, de tocador o de cosmtica, no expresadas ni comprendidas en otras partidas, preparaciones desodorantes de locales, incluso sin perfumar, aunque tengan propiedades desinfectantes.

3401

Jabones para el cuidad de la piel, en gel, barra o crema para la venta al por menor

Ver Anexo 1: Partidas arancelarias desglosadas

Para una adecuada compresin, es muy importante conocer el sistema de distribucin de los productos cosmticos y de higiene (ver punto 7.1) en Per. Redes tradicionales como podra entenderse en Europa solamente existen en ciudades como Lima, Trujillo y Arequipa. En el resto del pas la venta de estos productos se realiza principalmente mediante la venta directa (venta por catlogo). En el estudio se analizan tendencias de consumo, productos ofertados, importaciones, y todos aquellos datos que se han considerado puedan facilitar la compresin de este sector en Per. Como fuentes de informacin utilizadas para la realizacin del estudio destacan: Aduanas Per Sociedad Nacional de Industrias de Per Cmara de Comercio de Lima Secretara General de la Comunidad Andina Entrevistas personales a mayoristas, importadores y distribuidores


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La moneda utilizada es el dlar americano principalmente, y el Nuevo Sol, moneda peruana. Los tipos de cambio medios durante el ao 2005 han sido los siguientes:

1 Dlar (US $) = 3,30 Nuevos Soles (S./) 1 Nuevo Sol (S./) = 0,30 Dlares (US $)

1 Euro () = 4,2 Nuevos Soles (S./) 1 Nuevo Sol (S./) = 0,24 Euros ()

1 Euro () = 1,2 Dlares (US $) 1 Dlar (US $) = 0,83 Euros ()


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2. RESUMEN Y CONCLUSIONES.La actual evolucin de los indicadores macroeconmicos seala que el 2005 habra sido un ao muy bueno para la economa peruana, siendo las previsiones para 2006 igualmente favorables. Esto queda plasmado en el mercado de industria cosmtica y de higiene personal que revel cifras positivas de consumo en 2005, con un crecimiento respecto al ao anterior del 16%. Para 2006 se prev un crecimiento del 20%. Adems, es importante resaltar que Per es una nacin netamente importadora de los productos objeto de este estudio, importando el 75% del total de los consumidos. Si al continuo crecimiento que viene presentando el mercado peruano, se le suma la pertenencia a la Comunidad Andina de Naciones (Per, Ecuador, Bolivia y Colombia), Per se presenta como un mercado potencial muy interesante para la introduccin de nuevos productos cosmticos y de parafarmacia. Como principal barrera de entrada cabe destacar las redes de distribucin. Ms de la mitad de los productos cosmticos se distribuyen mediante venta directa (door to door). Las empresas que realizan este tipo de ventas cuentan con consultoras o vendedoras en todo el territorio nacional, quienes se dirigen a sus clientes ofreciendo productos por catlogos. stas realizan sus pedidos a las empresas fabricantes-distribuidoras, quienes deben contar con stock suficiente para hacer frente a una demanda cambiante. Esta situacin condiciona las exportaciones de productos espaoles, esto es: las empresas dedicadas a la venta door to door realizan campaas en las que incluyen incentivos a las consultoras, descuentos y promociones, basados en previsiones. Si estas previsiones son errneas (lo que ocurre muy a menudo), es importante contar con un proveedor situado geogrficamente cerca, que incremente la flexibilidad de estas empresas para adaptarse a la demanda. No obstante, cabe destacar la experiencia de dos empresas espaolas (Perfumera Espaola y Colomer Andina) que han abordado el mercado peruano y se han posicionado entre las primeras compaas del sector. Para introducir productos nuevos en el mercado peruano, es necesario realizar campaas promocionales muy activas, pues el consumidor peruano es clsico y preferir siempre marcas conocidas frente a marcas nuevas. El consumo de productos genricos y de aseo personal viene determinado por el factor precio. En estos casos, las promociones, descuentos y muestras gratuitas determinan la decisin del comprador, si bien siempre se preferir una marca conocida frente a otra desconocida A grandes rasgos, los productos que han presentado un mayor incremento en su consumo durante 2005 han sido los maquillajes, los tintes capilares y los productos depilatorios. Las tendencias de consumo estn variando durante los ltimos aos, destacando las ventas de: Jabones lquidos de tocador (producto relativamente nuevo), que se incrementaron en un 60% durante el ltimo ao. Tratamientos faciales, antiarrugas y protectores solares Perfumes y fragancias en frascos ms pequeos (100ml)

Con respecto a los productos espaoles, el consumidor peruano no tiene prcticamente ninguna percepcin, si bien es preferido frente a productos latinoamericanos. Los productos selectivos, como puedan ser fragancias o tratamientos dirigidos a los segmentos socioeconmicos ms altos de la poblacin, suelen ser de origen francs, estadounidense, italiano o alemn. Las marcas establecidas espaolas para estos segmentos utilizan nombres que sugieren provenir de otros pases, como por ejemplo Paco Rabanne o Nina Richi.


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3. PANORMICA DEL PAS.3.1.- RASGOS GEOGRFICOSPer se encuentra en el hemisferio sur. Limita con Ecuador y Colombia al norte, Brasil y Bolivia al este, y Chile al Sur. Tiene una superficie de 1.285.216 Km, mas del doble de la espaola. La geografa peruana se puede dividir en costa, sierra y selva. Lima, la capital, se encuentra en la costa, al nivel del mar. El verano comienza el 21 de Diciembre, y el invierno el 21 de Junio.Ver anexo 2. Datos de utilidad.

3.2.- POBLACINPer cuenta con un total de habitantes de 27.925.628 (Julio 2005), siendo la poblacin urbana el 72,3% y la poblacin rural el 27,7%. El 52,1% de la poblacin peruana vive en la costa; la sierra alberga el 36,9 % y en el llano amaznico reside el 11%. El idioma ms extendido entre los peruanos (80% como primer idioma) es el espaol, seguido de las lenguas indgenas, de las cuales el quechua y el aymara son las ms habladas. La poblacin peruana se compone en un 47% por indgenas, un 32% de mestizos, 12% blancos y 9% negros y otras razas, principalmente asiticas. El 81% de la poblacin es catlica. La tasa de migracin es de -1,03 por 1000 habitantes. Las principales ciudades de Per son Lima (7,7 M. habitantes), Arequipa (1,6), Trujillo (1,5) y Cuzco (1,5). La tasa de crecimiento poblacional es del 1,36%.

Distribucin por edades

Distribucin por gneros

5% 32% 0-14

45%15-64 63% + 65

Hombres 55% Mujeres

Fuentes: ICEX, INEI y CIA


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3.3.- MARCO POLTICOPer es una Repblica Constitucional. Los principales partidos son Unidad Nacional (Lourdes Flores), Partido Nacionalista Unin por Per (Ollanta Humala), Partido Aprista o APRA (Alan Garca), Frente de Centro (Valentn Paniagua), Accin Popular (Javier Daz Orihuela) y Alianza para el Futuro (Martha Chvez). Desde 2001, Alejandro TOLEDO Manrique es Presidente de la Repblica, fundador y lder del partido Per Posible (PP). Las elecciones se celebran cada cinco aos. El pasado da 9 de Abril de 2006, se celebraron las ltimas elecciones de la repblica del Per. Los resultados electorales muestran al candidato Humala (partido nacionalista) como ganador de las mismas con un 30,73%, seguido del partido Aprista (24,33%) y en tercer lugar de Unidad Nacional (23,64%). Los resultados se decidirn en una segunda vuelta electoral, en la que los dos primeros candidatos se enfrentarn. Las encuestas indican que Alan Garca (partido Aprista) obtendr la victoria. Es importante mencionar que en la mayora de los pases de Amrica Latina, los periodos electorales suelen generar episodios de incertidumbre en los mercados, los cuales tienden a diluirse conforme se vaya definiendo el escenario poltico.

3.4.PERTENENCIA ECONMICAS

A

ORGANIZACIONES

COMERCIALES

Y

La Repblica del Per pertenece a las siguientes organizaciones: OMC (Organizacin Mundial del Comercio), FMI (Fondo Monetario Internacional), BM (Banco Mundial), BID (Banco Interamericano de Desarrollo), BIRF (Banco Internacional de Reconstruccin y Fomento), ALADI (Asociacin Latinoamericana de Integracin), CNUCED/UNCTAD (Conferencia de las Naciones Unidas para el comercio y el Desarrollo), OEA (Organizacin de Estados Americanos), CAN (Comunidad Andina de Naciones). A esta ltima pertenecen Colombia, Ecuador, Per y Bolivia, y su plan estratgico tiene tres ejes de accin: profundizacin de la integracin, desarrollo y competitividad y cooperacin poltica y agenda social. Contiene acciones concretas para avanzar hacia un mercado nico, una estrategia andina de desarrollo territorial y una estrategia andina de cohesin social. En la actualidad el Ministerio de Comercio Exterior Peruano (MINCETUR) en coordinacin con otros organismos pblicos, negocia con el United States Trade Representative (USTR) el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Estados Unidos y Colombia, Ecuador y Per. La primera ronda de negociacin del TLC se llevar a cabo en Cartagena (Colombia) los das 18 y 19 de Mayo, y en ella se establecern las reglas de juego para la negociacin del TLC. Recientemente el presidente de Venezuela, Hugo Chvez, anunci su inminente retirada de la CAN debido a la posible adhesin de Per y Bolivia al TLC (Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos).

3.5.- INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTECarreteras. La red vial consta de alrededor de 80.000 Km. de carreteras y caminos de los que 12.000 Km. estn asfaltados y 19.000 Km. afirmados. Las principales vas son la Carretera Panamericana, que recorre 2.800 Km. a lo largo de la costa, y la Carretera Central que une Lima con el interior del pas. Ferrocarriles. La red de ferrocarriles tiene una longitud de 1.870 Km., de los que el ancho de va de 1.570 Km. es de 1,435 m y el de 300 Km. de 0,914 m. Es gestionada en concesin por tres empresas privadas. El sistema ferroviario se encuentra bastante deteriorado, pero su importancia estriba en ser


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uno de los principales medios de transporte de minerales y en ofrecer un servicio bsico de transporte de viajeros en las zonas campesinas. Puertos. El puerto de Lima-Callao es el ms importante del Per, por l se mueve el 65% del trfico de mercancas, en su mayora internacional, ya que el cabotaje nacional es muy reducido. Tambin existe un creciente trfico fluvial a lo largo de 8.600 Km. navegables en la cuenta del Amazonas y de 300 Km. en el lago Titicaca. Aeropuertos. Hay tres aeropuertos internacionales, los de Lima, Cuzco e Iquitos. Debido a la orografa de Per, el transporte areo es el nico medio de acceso a ciertas zonas de la selva inaccesibles por carretera, o para acceder a las poblaciones andinas con cierta comodidad. Otros aeropuertos son los de Arequipa, Tacna, Ayacucho, Chiclayo, Piura y Trujillo. Se ha otorgado en concesin el aeropuerto de Lima y lo mismo est previsto hacer con los principales del pas.

3.6.- INFORMACIN ECONMICA

2001 PIB (millones de US $ a precios corrientes) (1) variacin porcentual PIB per cpita US $ (2) variacin porcentual IPC Poblacin (miles de habitantes)** variacin porcentual Desempleo Balanza comercial (millones de US $) (3) - exportaciones variacin porcentual - importaciones variacin porcentual Porcentaje sobre el PIB Balanza cuenta corriente (millones US$) Porcentaje sobre el PIB Fuente elaboracin propia: BCRP, INEI * Estimaciones del Banco Mundial **Estimaciones de UNFPA -7221 -195 7026 55.907,64 0,2 2.121,99 -1,4 1,98 26.346,8 1,6

2002 58.647,12 4,9 2.192,5 3,4 0,19 26.749 1,5 292 7714 9,79 -7422 11,07

2003 60.993 4 2.246,68 2,4 2,26 27.148,1 1,5 836 8954 17,1 -8244 10,8 1,2 -1116 -1,8

2004 68.421 4,8 2.483,82 3,3 3,66 27.546,6 1,5 8,9% 2793 12547 39,6 -9817,8 18,9 4 -71 -0,1

2005 58.148 6,3 2.615,87 5,31 1,5 27.803,95 0,93 9,4% 3458 12.295 34,5 -8.837 24,6 5,9 756 1,3

2006 (p)* 61.113,54 5,1 2.715,27 3,8 2,5 28.219,95 1,49

2007 (p)* 64.230 5,1 2.818,45 3,8 28.635,95 1,5

0,3

La actual evolucin de los indicadores macroeconmicos seala que el 2005 habra sido un ao muy bueno para la economa peruana. As, con la informacin disponible al tercer trimestre, la actividad econmica acumula un crecimiento de 5,9%; la balanza comercial registra un supervit superior al 5,0% del PBI; la meta de dficit fiscal del ao se sobre cumplira, mientras que la inflacin cerr el ao en 1,5%.

(1) Los datos correspondientes al PIB de 2005 corresponden al 30/09/2005. As los incrementos porcentuales se calculan comparando las cifras de los terceros trimestres de cada ao. (2) El PIB per cpita de 2005 en adelante corresponden al 31 de diciembre de cada ao, en base a estimaciones de poblacin y de PIB del Banco Mundial y de Naciones Unidas. (3) Tanto la Balanza Comercial como la Balanza de Pagos en 2005 corresponden al tercer trimestre.


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Las recientes cifras macroeconmicas confirman la fase expansiva que viene registrando la actividad econmica peruana, acumulando 17 trimestres consecutivos de crecimiento. Entre los factores que estn detrs de este desempeo, cabe mencionar a la inversin privada y las exportaciones. El crecimiento acumulado de la inversin privada en los primeros 9 meses del ao anterior fue de 12,2%. A diferencia de aos anteriores, no slo est asociada a proyectos de gran envergadura en minera, sino tambin inversiones de empresas del sector manufacturero. La destacada evolucin de las exportaciones, explicada en buena parte por los altos precios de los commodities, ha permitido que la balanza comercial acumule al tercer trimestre un supervit cercano a los US $ 3500 millones. El dinamismo de las exportaciones se asocia a su vez a los mayores volmenes exportados, tanto de productos tradicionales como no tradicionales. El consumo privado se increment 4,3% en el periodo enero-septiembre, de manera consistente con la creacin de empleo formal urbano, principalmente fuera de Lima Metropolitana. Ello se ha reflejado en la colocacin de crditos de consumo, que crecieron ms de 20%; las ventas de vehculos nuevos, que se incrementaron en alrededor del 50%; la mejora en los ndices de confianza del consumidor, as como en sus expectativas para los prximos meses, entre otros. Sin embargo, es probable que el incremento de los precios de ciertos productos, especialmente combustibles, as como la mayor volatilidad del tipo de cambio hayan atenuado el gasto de las familias hacia finales del tercer trimestre. La economa crecer en 2006 a un 5,1%, ritmo inferior al estimado para el 2005, 6,2%. Ello respondera al dinamismo de la demanda interna (inversin y consumo privado, principalmente), as como al de las exportaciones. Sobre este ltimo, cabe destacar que se estima que la cada vez ms probable firma del TLC (Tratado de Libre Comercio) con los Estados Unidos generar mejoras en el comercio bilateral, una mayor presencia de inversin extranjera directa y transferencias tecnolgicas. Adicionalmente, el dinamismo que este acuerdo inducir a las actividades exportadoras y otras relacionadas podra reflejarse en una mayor creacin de empleo, elevando as la capacidad de consumo de la poblacin.


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3.7.- SECTOR EXTERIOR3.7.1 PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES DE PER

3.7.2 PRINCIPALES IMPORTACIONES PERUANAS EN 2005 (1) POR PAISESPAS Total 1 ESTADOS UNIDOS 2 CHINA 3 BRASIL 4 ECUADOR 5 COLOMBIA 6 ARGENTINA 7 CHILE 8 VENEZUELA 9 JAPON 10 ALEMANIA Fuente: ADEX CIF (US $) 11.698.763.998 2.094.841.580 982.572.344 965.434.581 861.854.781 714.533.879 670.996.272 568.307.379 498.489.375 420.792.090 374.797.127 P. NETO (KG) 15.488.458.177 2.256.390.529 365.493.664 831.974.359 2.546.433.373 1.720.692.578 2.207.888.420 749.146.536 1.007.402.662 78.840.035 88.173.534

(1) La diferencia de valores entre el total de importaciones segn se ordene por mercados, o por productos, se debe a la falta de actualizacin del primer ranking. En ambos casos son datos anuales, que incluyen el cuarto trimestre


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POR PRODUCTO

Partida

Descripcin Total

CIF (US $) P. Neto (Kg.) P. Bruto (Kg.) %Part. 12.789.468.063 16.788.189.392 16.959.329.016 100 1.793.148.183 412.072.068 211.152.076 188.116.659 168.704.786 5.046.924.116 781.823.808 1.222.987.511 1.007.821 1.318.462.471 5.046.924.116 781.823.809 1.222.989.361 1.113.150 1.318.478.531 14,02 3,22 1,65 1,47 1,32

Aceite crudos de petrleo o de mineral bituminoso Diesel 2 Trigo duro excepto para la siembra Telfonos Maz duro amarillo Tortas y dems residuos slidos del la extraccin de aceite de soja (incluidos 6 2304000000 molidos) Aceite de soja en bruto, incluso 7 1507100000 desgomado 1 2 3 4 5 2709000000 2710192110 1001109000 8525201100 1005901100 Vehculos, automviles ensamblados, 8 8703230020 gasolineros de cilindrada 2% de su peso 2608000000 Minerales de cinc y sus concentrados Gasolinas sin tetraetilo de plomo con un 2710111910 ndice de antidetonante inferior o igual a 84 2607000000 Minerales de plomo y sus concentrados 0901110000 Caf sin descafeinar, sin tostar. 7106911000 Plata en bruto sin alear

538.043 17,93 468.440.522 10,23 1.766.045.819 37.590.185 8,3 6,76

5 6 7 8 9 10

1.147.295.926 683.215.131 577.092.731 312.350.311 306.060.734 280.596.967 270.758.114

2.000.103.198 1.865.414.054 1.162.820.295 379.132.424 142.151.256 1.196.540 1.194.085.109

2.004.607.546 2.037.340.802 1.162.820.350 410.051.504 142.944.122 1.227.797 1.194.090.109

6,75 4,02 3,4 1,84 1,8 1,65 1,59

11 2710192290 Los dems fuel oils Fuente: ADEX

(1) La diferencia de valores entre el total de exportaciones segn se ordene por mercados, o por productos, se debe a la falta de actualizacin del primer ranking. En ambos casos son datos anuales, que incluyen 4 trimestre.


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En el 2005 las exportaciones alcanzaron un nivel rcord, que representa un incremento de 36,7% respecto del ao anterior. Este resultado super todos los pronsticos de comienzo de ao. La exportacin de productos tradicionales llegaron a US $ 12 656,5 millones y una tasa de crecimiento de 42,9%, destacando las exportaciones de productos mineros y petroleros. Por su parte, las exportaciones no tradicionales (US $ 4 278,2 millones) aumentaron 21,1% siendo los productos agropecuarios, textiles y qumicos los ms dinmicos. El buen resultado de las exportaciones tradicionales se debe al contexto de precios de los metales, el incremento en el volumen exportado y la mayor demanda de Estados Unidos, China, Chile y Suiza, principales destinos de este tipo de productos. El aumento en las exportaciones mineras (39,6%) en el 2005 est asociado a las mayores ventas de cobre (37,4%), oro (27,9%) y molibdeno (182,6%). El incremento en las exportaciones de cobre se debi al aumento de la demanda mundial de China y Estados Unidos, a los bajos niveles de inventarios de metal. La mayor exportacin de petrleos y derivados (151,3%) es atribuible a mayores precios (58%) y volmenes de exportacin (43%). Los precios subieron por la mayor demanda mundial y problemas climticos en Estados Unidos. El aumento en las exportaciones pesqueras (18,1%), se sustenta en la mayor disponibilidad de anchoa, lo que impuls al incremento del volumen exportado en 14%. El crecimiento de las exportaciones de productos agrcolas no tradicionales estuvo liderado por la mayor exportacin de pimiento, alcachofas, esprragos y frutas. En las exportaciones de productos textiles, principalmente los dirigidos a Estados Unidos, destacaron principalmente los productos de algodn (polos, camisas de punto y suteres). La mayor exportacin de productos qumicos se asocia al incremento en las ventas de botellas, placas de polmero y leja, principalmente.


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4. ANLISIS DE LA DEMANDAEn este apartado se analizar en primer lugar el consumo en Per de productos cosmticos y de parafarmacia objeto del estudio, para pasar, en segundo lugar, a analizar el perfil del consumidor peruano. La industria de cosmticos y de higiene personal sigue revelando cifras positivas de consumo, ya que para este ao se prev que el mercado crecer cerca de un 20 por ciento, segn el Comit de Productos Cosmticos y Cuidado Personal de la Cmara de Comercio de Lima (CCL), a pesar de ser ste un ao electoral. Todo apunta a que la demanda interna se mantendr dinmica y que incluso podra crecer por encima del Producto Bruto Interno (PBI). La industria cosmtica genera en Per 250.000 empleos directos y 200.000 indirectos. Estas cifras indican que genera ms puestos de trabajo que el sector pesquero, minero o agrcola. El dinamismo en el consumo de productos cosmticos y de parafarmacia en Per viene explicado principalmente por cinco factores: 1. 2. 3. 4. 5. Cambio en las tendencias de consumo. Los clientes prefieren frascos ms pequeos, situacin que incrementa la rotacin de los productos. Innovacin en el lanzamiento de productos, ms adecuados al perfil del consumidor, por parte de las empresas fabricantes. Cambios demogrficos. Existe un gran porcentaje de personas mayores que buscan productos para dilatar la juventud y jvenes que exigen productos ms innovadores. Un mayor acceso a la informacin, que hace ms conscientes a los consumidores frente a peligros y enfermedades de la piel. Es por esto que las cremas solares incrementaron su consumo durante 2005 en un 30% respecto del ao anterior. El consumidor peruano presenta una mayor predisposicin a adquirir productos de alto precio y elevada calidad

El mercado peruano de productos cosmticos (entendindose por estos todos los incluidos en este estudio) ha supuesto en 2005 una cifra aproximada de 650 M de dlares (valor de venta sin impuestos).

VARIACIONES EN EL CONSUMO (MILLONES DE US$)

$700 $600 $500 $400 $300 $200 $100 $0 2004 2005 2006 CONSUMO

Fuente: Comit Gremial Sector Perfumera de la Cmara de Comercio de Lima

En 2005, este mercado habra crecido un 16 por ciento, respecto a los 450 millones de dlares que se calcula habra facturado en 2004.


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4.1 PARTICIPACIN DEL MERCADO POR CATEGORAS15% 16% 23%H igiene C orporal C apilares Fragancias Tratam ientos M aquillaje

19%

27%

A grandes rasgos, los productos que han presentado un mayor crecimiento de mercado en Per durante 2005 han sido el maquillaje, con un 53%, los tintes capilares (30%) y los productos depilatorios (71%). Los perfumes son el producto con mayor impacto en los ingresos del sector, siendo el 65% fragancias femeninas y el 35% masculinas ..


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4.2 CONSUMO APARENTEEl consumo de productos cosmticos se detalla en la siguiente tabla. Estos valores son precios finales de venta, incluyendo comisiones e IGV (US$).Las dems preparaciones de belleza, maquillaje y cuidado de la piel

Perfumes y aguas de tocador

Champes

Las dems preparaciones capilares

Jabn de tocador

Preparaciones para el maquillaje de los ojos 3304200000 37.580.955 56.049.058 49%

Preparaciones para el maquillaje de los labios 3304100000 34.179.934 54.194.119 59%

desodorantes corporales y antitranspirantes

3303000000 3305100000 3304990000 3305900000 2004 134.460.464 125.304.859 101.269.618 51.682.380 2005 151.245.035 143.681.399 103.185.258 67.195.084 % 12% 15% 2% 30% Fuente: Comit Gremial Sector Perfumera de la Cmara de Comercio de Lima

3401110000 63.061.131 57.113.445 -9%

3307200000 33.428.067 34.679.908 4%

Depilatorios y dems preparaciones de perfumera 2004 2005 % Fuente:

Polvos, incluidos los compactos

Preparaciones para manicuras o pedicuros

Preparaciones para afeitar o para antes o despus del afeitado

Jabn en otras formas 3401200000 3.786.355 3.383.674 -11%

Jabn en gel o liquido 3401191000 1.510.789 2.116.883 40%

Lacas para el cabello

3307909000 3304910000 14.165.289 12.418.458 24.157.790 13.347.625 71% 7% Comit Gremial Sector Perfumera de la

3304300000 3307100000 2.981.759 4.445.358 4.793.768 4.410.160 61% -1% Cmara de Comercio de Lima

3305300000 1.1194.060 1.625.429 36%

Destaca el incremento en el consumo de preparaciones depilatorias y de perfumera, preparaciones para manicuras o pedicuras, y para el maquillaje de los labios. En valor absoluto cabe destacar el consumo de perfumes y aguas de tocador, champes y preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel.


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4.3 PRODUCTOS COSMTICOS EN LA CONFEDERACIN ANDINA DE NACIONES (CAN).El mercado potencial de los cinco Pases de la Comunidad Andina (Bolivia, Colombia, Ecuador, Per y Venezuela) representa aproximadamente 120 millones de habitantes. El principal mercado de destino de las exportaciones de productos cosmticos de los pases andinos es la propia Comunidad Andina, que prcticamente duplico sus exportaciones entre 1995 y 2005.

Fuente: SGCAN

El consumo de los productos cosmticos en los Pases Miembros de la Comunidad Andina registr un permanente crecimiento en los ltimos aos, alcanzando en el ao 2002 la importante cifra de 3 mil millones de dlares (estas son las ltimas cifras obtenidas), y un incremento medio anual desde 1995 del 24%

4.4 PERFIL DEL CONSUMIDOR.4.4.1 NIVELES SOCIOECONMICOSPara entender la realidad de consumo peruana es importante entender las diferencias socio econmicas existentes en el pas. As, si se analizan los hogares de la Gran Lima -donde se agrupa cerca del 40% de la poblacin peruana- se pueden diferenciar cinco niveles socioeconmicos. Los dos ms altos agrupan a un poco ms del 20% de la poblacin, mientras que los dos ms bajos a casi la mitad. El gasto en productos de perfumera vara de acuerdo al nivel socioeconmico. As, el segmento A y B gastan un promedio de s/ 30 al mes, mientras que el NSE C alrededor de s/16 y el D s/9.Fuente: Apoyo opinin y mercado NSE: Niveles Socio Econmicos


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4.4.2 DISTRIBUCIN DE LOS INGRESOS FAMILIARES ENTRE LOS DIFERENTES GASTOS DEL HOGAR.La estructura de gastos corrientes dentro del presupuesto familiar ha sido estable en los ltimos aos; es decir, todos los rubros bsicos han mantenido su peso dentro del total. Es as que se destina aproximadamente 35% del ingreso a la alimentacin y limpieza. Dentro de los gastos de limpieza se incluyen los de aseo personal, que conjuntamente suman un 4,5% con respecto al total de gastos

Fuente: Apoyo opinin y mercado

4.4.3. PAUTAS DE CONSUMOLima an concentra el 60 por ciento del consumo, mientras que en provincias se registr un mayor incremento de las ventas en las ciudades de Chiclayo y Trujillo. El consumidor peruano es muy tradicional a la hora de elegir los productos que va a consumir. Suele preferir marcas conocidas frente a nuevas marcas. Segn empresas importadoras, es difcil introducir nuevos productos que no se acompaen de una campaa publicitaria muy activa. Cada vez son ms los hombres que utilizan productos cosmticos (entendidos por estos a todos los productos incluidos en este estudio); no obstante el grueso del consumo sigue siendo el mercado femenino, con una participacin en los ingresos del sector del 85%. Sin embargo, las ventas de productos cosmticos para caballeros han experimentado un crecimiento dos veces ms rpido que los femeninos y ya representan el 10% de los ingresos del sector. El mercado juvenil (13 a 24 aos) tambin se ha visto incrementado en los ltimos aos. El cambio del consumo en los clientes ha influido positivamente en el sector, pues ha motivado a las empresas a lanzar productos ms porttiles (tamaos ms pequeos) y prcticos. Las pautas de consumo han variado en los ltimos aos, destacando los siguientes productos: 1. Con respecto a los jabones de tocador cabe destacar que en Per el jabn lquido o gel es un producto nuevo. Tradicionalmente el consumidor peruano ha utilizado el jabn en pastilla, si bien los nuevos formatos estn teniendo una gran aceptacin. Destaca el jabn de manos lquido, cuyas ventas se incrementaron en supermercados en un 60%. Adems hay que destacar que el jabn en pastillas se vende principalmente en presentacin tripack. Los tratamiento faciales en general, y antiarrugas en concreto, estn teniendo una gran aceptacin en los ltimos aos. En productos para el afeitado, los equipos full system estn comenzando a sustituir a las tradicionales maquinillas de usar y tirar. En fragancias y tratamientos, se prefieren frascos ms pequeos.

2. 3. 4.

El consumidor peruano no tiene ninguna percepcin sobre el producto espaol, si bien es preferido frente a productos latinoamericanos.


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Los productos selectivos, como puedan ser fragancias o tratamientos dirigidos a los segmentos A y B de la poblacin, suelen ser de origen francs, estadounidense, italiano o alemn. Las marcas establecidas espaolas para estos segmentos utilizan nombres que sugieren provenir de otros pases, como por ejemplo Paco Rabanne o Nina Richi. El consumo de productos genricos y de aseo personal viene determinado por el factor precio. Las promociones, descuentos y muestras gratuitas determinan la decisin del comprador , si bien, siempre se preferir una marca conocida frente a otra desconocida. Segn una encuesta realizada por Ilacad, Instituto Latinoamericano de los canales de distribucin, el comportamiento del consumidor ante la compra de bienes de consumo genricos sera el siguiente: El consumidor Apuesta por segundas marcas?

Si encuentro una marca que no es la ms conocida, pero de calidad aceptable, la compro; 44%

Prefiero comprar productos de marca aunque tenga que pagar un poco ms; 44%

Prefiero comprar productos con buen precio aunque no sean de marca tan conocida; 12%

Fuente: ILACAD. Instituto Latinoamericano de Canales de Distribucin.


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5. ANLISIS DE LA OFERTAPara una adecuada comprensin de la oferta peruana, es necesaria una adecuada comprensin de los canales de distribucin existentes (En el apartado 7.1 se realiza un anlisis detallado de la distribucin de productos de perfumera en Per). Se diferencian dos canales de distribucin: Canal tradicional Venta directa (venta por catlogo).

Los canales tradicionales acumulan el 40% de las ventas totales, y se acumulan en las ciudades de Lima, Trujillo y Arequipa. Este canal se subdivide en tres grandes grupos: 1. 2. 3. Supermercados. Grupo Supermercados Peruanos, Wng, Metro, Tottus Tiendas por departamento. Las principales empresas son Grupo Saga Falabella y Tiendas Ripley y Perfumeras Unidas Boticas. Las principales cadenas son Inkafarma, Fasa, Boticas BTL, Boticas y Salud, Boticas Felicidad y Boticas Arcngel.

En el resto del territorio nacional la venta de productos de perfumera y parafarmacia se realizan a travs de la venta directa o venta por catalogo (Ver detalle en apartado 7.1), acumulando el 60% del total de las ventas de productos de perfumera en Per.

INDUSTRIA LOCALLos principales fabricantes son Belcorp SA (Ebel), y Unique S.A. seguidas de Oriflame S.A. y Evon S.A. Todas ellas se dedican a la venta por catlogo. Ofrecen productos desde la ms alta gama hasta productos de higiene personal genricos, que se adaptan a todos los niveles adquisitivos y perfiles del consumidor. As, ocupan los primeros puestos debido a su adaptacin a los distintos segmentos de mercado. Hay que tener en cuenta que la riqueza en Per est mal distribuida, y que por tanto existe una diferencia relevante entre las distintas clases sociales, diferencias que estas organizaciones han sabido plasmar en sus productos. El xito de Belcorp (Ebel) y Unique, lderes de mercado en ventas, se hace posible gracias a la extensa red de consultoras que poseen en todo el territorio nacional, teniendo en cuenta que el 60% de total de las ventas del sector se realiza mediante venta directa o por catlogo. La cuota de mercado de Ebel supone un 34%, mientras que la de Unique un 15%. La empresa Belcorp, lder de mercado, fabrica el 70% de sus productos en Per, e importa el 30% principalmente de Francia. Cuenta con cerca de 200.000 consultoras en el territorio nacional. El grupo Belcorp distribuye productos Ebel (marca lder de mercado), sika, Cyzone y Glance. Distribuye sus productos como ya se ha mencionado mediante la venta directa, y a travs de Internet. Est presente en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costra Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Mxico, Per, Puerto Rico, Repblica Dominicana y Venezuela. En alguno de estos pases cuenta con tiendas especializadas (www.belcorp.biz) La empresa Unique ofrece productos para el Cuidado de la piel, maquillaje, fragancias, cuidado personal, productos para nios y joyera. Cuenta con ms de 30 aos de experiencia, y con el respaldo y la experiencia de Corporacin Yanbal International, que cuenta con cinco plantas de produccin y laboratorios de investigacin y desarrollo de cosmticos y fragancias en Estados Unidos (www.yanbal.com)


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Los elevados ingresos de estas empresas proceden principalmente de perfumes y tratamientos faciales, productos que ofrecen la mayor rentabilidad dentro del sector. Entre otros fabricantes cabe destacar los siguientes: Colgate Palmolive Per S.A. (jabones de tocador y preparaciones de belleza), Consorcio Industrial de Arequipa S.A. (preparaciones capilares y jabones de tocador), Drokasa Per S.A. (perfumes para la industria), Flash Per S.A. (jabones de tocador), Henkel Per S.A. (preparaciones capilares, de belleza, y perfumes y aguas de tocador), Instituto Bioqumico Dr. F. Remy SA ( perfumes y aguas de tocador), Laboratorios Farmacuticos San Joaqun-Rox Farma S.A. (perfumes y preparaciones de belleza), Win Per SAC.(preparaciones para el afeitado, de belleza, y perfumes y aguas de tocador), etc. Destacan las siguientes marcas por su posicionamiento en el mercado: Jabones de tocador: se diferencian tres grandes marcas, Lux (Unilever Per S.A.) con un 1617% de cuota de mercado, Heno de Pravia (Perfumera espaola) con un 15% y Palmolive (1314%). Aguas de colonia: Heno de Pravia, Jhonson & Jhonson, Pyns, Spring, Bel Nature, etc. Cremas hidrantates: Nivea, Dove, Neutrgena, etc. En tratamientos faciales vuelven a destacar las empresas dedicadas a la venta directa, seguidas de productos Nivea, Neutrogena, Loreal, Dior, Lancome, Clinique, Steelauder, etc. En productos para el afeitado Gillette es lder de mercado. En productos capilares destacan Procter & Gamble, Schwarzkopf, Unilever, etc. Dentro de las marcas que ofrecen tintes cabe destacar las marcas Maybelline, Revlon y Loreal.VEASE ANEXO11.Experiencia de empresas espaolas en Per.


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6. SECTOR EXTERIOR6.1 IMPORTACIONESSegn el Comit Peruano de la Industria Cosmtica el 99% de las empresas peruanas dedicadas a la distribucin de estos productos son importadoras. As, el 75% de los productos distribuidos proceden del exterior, destacando principalmente a los provenientes de la CAN (20% del total de importaciones)

EVOLUCIN DE LAS IMPORTACIONES PERUANAS *HS 3303 3304 3305 3307 3401

Aguas de tocador

Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel, excepto medicamentos


Preparaciones para afeitar o para antes o despus del afeitado, desodorantes, preparaciones para el bao y depilatorios

Jabones para el cuidado de la piel, en gel, barra o crema para la venta al por menor

Ao 2001 2002 2003 2004 2005

Peso 825 893 696 989 1.197

Valor 6.120 6.994 5.658 7.938 10.007

Peso 1.754 2.236 1.418 2.451 2.533

Valor 14.044 18.602 1.920 19.616 23.185

Peso 2.470 3.013 2.112 3.294 3.818

Valor 2.514 11.714 8.665 12.349 16.134

Peso 1.579 2.013 1.563 3.206 3.246

Valor 8.442 11.151 8.689 14.066 16.089

Peso 11.992 11.111 7.223 12.142 10.063

Valor 13.290 13.559 9.450 16.815 15.285

Fuente: Veritrade*Peso: miles de Kg. netos. Valor: miles de US $ CFR

El incremento de las importaciones peruanas en 2005 ha sido para los perfumes y aguas de tocador de un 20,7 %, preparaciones de belleza y maquillaje, un 15,3 %, preparaciones capilares un 23,4 %, preparaciones para el afeitado un 12,5% y jabones para el cuidad de la piel -63,5%. Comparando la variacin que existe entre el valor de la mercanca importada y el volumen de la misma se pueden obtener las siguientes conclusiones: El valor aadido de las importaciones de preparaciones de belleza, preparaciones capilares, y preparaciones para el afeitado ha aumentado, mientras que en el caso de perfumes y aguas de tocador se mantiene constante.


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Sector Perfumera y Parafarmacia en PerPRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS EN 2005

Las dems preparaciones capilares Las dems preparaciones de Belleza Perfumes y aguas de tocador Desodorantes y antitranspirantes Depilatorios Otros

28%

22%

7% 11% 14%

18%

Analizando los principales productos importados en 2005 es importante destacar lo siguiente: En el rubro Las dems preparaciones capilares (3305909000), no se incluyen champes, lacas, acondicionadores ni tintes para cabello, pues ninguno de ellos fue importado durante 2005. Tampoco se incluyen preparaciones para el ondulado permanente, que supone el 0,14% de las importaciones de productos cosmticos. Las dems preparaciones de belleza (3304999000) no incluyen cremas para el cuidado de la piel, bases de maquillaje, aceites emulsionados ni bronceadores. Ninguna de estas partidas fue importada en 2005. Tampoco incluye las preparaciones para el maquillaje de los ojos (5,72%), de los labios (4,6%), o para manicuros o pedicuros (1,6%). En 2005 tampoco se importaron polvos, incluidos los compactos. Del rubro Otros caben destacar las importaciones de preparaciones para ojos y para labios, ya mencionadas y las preparaciones para el afeitado (1,5%).

IMPORTACIONES PERUANAS PROCEDENTES DE ESPAA*HS 3303 3304 3305 3307 3401

Aguas de tocador

Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel, excepto medicamentos


Preparaciones para afeitar o para antes o Jabones para el cuidado despus del afeitado, de la piel, en gel, barra o desodorantes, crema para la venta al preparaciones para el por menor bao y depilatorios

Ao 2001 2002 2003 2004

Peso 248 349 382 201

Valor 892 1066 1097 641

Peso 38 84 45 30 34

Valor 344 698 438 393 557

Peso 75 82 55 69 57

Valor 246 260 207 294 223

Peso 76 66 85 38 17

Valor 383 280 254 80 29

Peso 1001 1605 1353 1673 1253

Valor 1643 2627 1906 2191 1867

2005 164 499 Fuente: Aduanas Espaa *Peso: miles de Kg. netos. Valor: miles de euros

Ver anexo 3. Listado de importadores de productos espaoles Ver anexo 4. Anlisis de los principales importadores peruanos de productos espaoles


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En 2005 solamente las importaciones procedentes de Espaa de preparaciones de belleza se vieron incrementadas. Adems estos productos importados en 2005 fueron de mayor valor aadido que los de 2004, tendencia que se viene acumulando desde el ao 2001. En el caso de los perfumes y aguas de tocador y preparaciones capilares, Per import en 2005 menos productos espaoles que el ao anterior, presentando estos un menor valor aadido que los importados en 2004. Sin embargo no se puede hablar de tendencias. Las preparaciones para el afeitado muestran un descenso en las importaciones desde 2003, y el valor aadido de estos productos viene decreciendo desde 2001. Es importante destacar que el 60% de las ventas sectoriales se realizan mediante venta directa. Las empresas dedicadas a la venta door to door, realizan campaas en las que incluyen incentivos a las consultoras, descuentos y promociones, basados en previsiones. Si estas previsiones son errneas (lo que ocurre muy a menudo), es importante contar con un proveedor situado geogrficamente cerca, que incremente la flexibilidad de estas empresas para adaptarse a la demanda. Esta situacin condiciona las exportaciones espaolas a este tipo de empresas.

IMPORTACIONES PERUANAS DE PRODUCTOS DE PERFUMERIA Y PARAFARMACIA CLASIFICADOS POR PASES.

ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES PERUANASHS 3303 3304 Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel, excepto medicamentos 3305 3307 Preparaciones para afeitar o para antes o despus del afeitado, desodorantes, preparaciones para el bao y depilatorios 3401 Jabones para el cuidado de la piel, en gel, barra o crema para la venta al por menor

Aguas de tocador


PAS1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Francia Argentina

%36,45% 11,97%

PASColombia Argentina Francia EEUU Alemania Brasil Mxico Chile

%25,10% 13,14% 12,06% 11,15% 6,50% 6,42% 6,10% 5,19%

PASMxico Colombia Argentina Chile EEUU Brasil Italia

%28,12% 20,93% 13,07% 10,21% 9,74% 7,11% 5,89%

PASArgentina Brasil EEUU Mxico Chile Colombia Venezuela Alemania India R. Unido

%24,04% 20,88% 20,63% 8,31% 6,60% 5,91% 2% 2% 1,60% 1,51%

PASColombia Mxico

%31,50% 17,59%

EspaaColombia EEUU Chile R. Unido Alemania Brasil Venezuela

11,42%10,87% 10,50% 4,99% 3,62% 1,88% 1,30% 1,28%

EspaaArgentina Brasil EEUU Ecuador Alemania Malasia Chile

15,99%10,55% 8,39% 5,51% 3,95% 3,12% 0,95% 0,89%

EspaaAlemania Francia

1,86%1,50% 0,66%

EspaaChina

3,60%2,67%

100 Fuente: Veritrade

100

100

100

100

Las importaciones de preparaciones para afeitar de productos espaoles suponen un 1,09% del total de importaciones peruanas.


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Espaa abastece el 12% de las importaciones peruanas de aguas de tocador. El mayor importador peruano de aguas de tocador es Perfumera Espaola S.A. Si se analiza el ndice C (valor/volumen): Perfumes y aguas de tocador. Los productos importados espaoles presentan un ndice de calidad de 5.48, mientras que la media del total de los productos importados supone un 8,36. Esto es, los productos espaoles presentan una calidad inferior a la media. El ranking de calidad esta liderado por Reino Unido (21.17), Francia (16,66), Brasil (10.85) y Estados Unidos (10.3) Preparaciones de belleza. Las importaciones procedentes de Espaa presentan en esta ocasin un ndice de calidad (21.43) superior a la media (9.15). El ranking viene liderado por Alemania (50.10), y Francia (23.70). El principal exportador, Colombia, presenta un ndice inferior a la media (8.23) Preparaciones capilares. Los productos procedentes de Espaa coinciden en calidad con la media de otros pases (aproximadamente 4 puntos). Las preparaciones capilares de mayor calidad proceden de Italia (12.37) seguidas por las de Francia (10.56). Preparaciones para afeitado, depilatorios y desodorantes. Los productos espaoles se encuentran en el puesto n 11 en el ranking de valor del total de las importaciones peruanas, si bien la calidad de los mismos es superior a la media en tres puntos (7.5 frente a 4.8). Los productos de mayor calidad son los procedentes de Estados Unidos (19.5), seguidos por los de Venezuela (12.5), Alemania (9.8), Mxico (8.11) y Espaa. Jabones de tocador. La media del ndice C es de 1.5. Los productos espaoles presentan un ndice de 1.65. Los productos que lideran el ranking de calidad son Estados Unidos (2.7), Chile, Alemania y Brasil, todos por encima de la media y de los productos espaoles. La calidad de los jabones de tocador y las preparaciones capilares procedentes de Espaa, coincide con la media del total de importaciones, mientras que para las preparaciones de belleza,, la calidad de los productos espaoles es muy superior a la media. En el caso de los perfumes y aguas de tocador, la calidad de los productos espaoles muestra que son productos de gama baja, mientras que las preparaciones para afeitado, desodorantes y depilatorios presentan una calidad ligeramente superior a la media. Los productos europeos son percibidos por el importador peruano como de alta calidad, en los cuales se han invertido importantes sumas en concepto de investigacin y desarrollo. El diseo de los mismos es tambin muy valorado por el importador peruano.

PRINCIPALES IMPORTADORES DE PRODUCTOS COSMTICOS Y DE PERFUMERA EN 2005.1. Procter&Gamble Per SRL (8.984.975 US$ CFR). Esta empresa importa sus productos principalmente de sus propias fbricas ubicadas en otros pases como puedan ser Mxico, Estados Unidos, Venezuela, Alemania, Reino Unido o Brasil. Importa el 14 % del total de importaciones peruanas de productos cosmticos 2. Unilever Andina Per SA (5.506.630 US$ CFR). Igualmente, Unilever importa sus productos mayoritariamente de sus filiales en otros pases. Cabe destacar, la empresa IGL Industrial Ltda., empresa brasilea, proveedor del 14,6% de las compras de Unilever Andina Per. Importa el 8,5% del total de importaciones de cosmticos 3. Colgate Palmolive Per SA (3.944.277 US$ CFR). Importa todos sus productos de filiales en otros pases. Importa el 6,5% del total de importaciones. 4. Cetco SA (3.151.995 US$ CFR). Import el 4,90% del total de importaciones peruanas de productos cosmticos y de perfumera. Cetco importa sus productos, entre otros de Bel Star SA,


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Euro Logistic EU., Arcade Marketing Inc, Aerosol S.A., Swan Cosmetics de Mxico SA, Cognis Iberia SL., etc. 5. Natura Cosmticos SA (2.680.873 US$ CFR). Todas sus importaciones las realiza a filiales de Brasil, e importa el 4,17% del total de importaciones peruanas de perfumera y parafarmacia. 6. Perfumera Espaola SA (2.640.766 US$ CFR). Esta empresa importa adems de empresas espaolas como se analiza en el anexo 5, de Industrias Selectas SA de CV, Yemail & Dephane SA, Belleza Express, etc. Y sus importaciones suponen el 4,10% del total. h 7. Loreal Per SA (2.553.652 US$ CFR) importa sus productos de filiales en Chile, Cosbel S.A. de CV, Procosa Productos de Belleza Ltda., Maybelline, Redken 5th Avenue NY, Frabel SA de CV, etc. Sus importaciones suponen el 3,97% del total de productos de perfumera importados. 8. Henkel Peruana SA (2.467.117 US$ CFR). Importa todos sus productos de filiales y de Laboratorios Davis SA, empresa Chilena. Importa el 3,83%. 9. Productos Avon SA (2.419.896 US$ CFR). Importa sus productos de filiales y de Industrias Cosmticas Incos SA, Plumari SA, Charm Max International Limited y Palmat International Inc. Sus importaciones suponen el 3,76% del total. 10. JOHNSON & JOHNSON del Per SA (2.361.597 US$). Importa principalmente de filiales, y adems de Neutrogena Corporation USA, Higident do Brasil Industria EC., Indelpa SA de CV, Gilab GMBH International. Sus importaciones alcanzan el 3,67%Ver anexo 5. Principales importadores peruanos


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6.2 EXPORTACIONESEXPORTACIONES PERUANAS DE PRODUCTOS DE PERFUMERIA Y PARAFARMACIA CLASIFICADOS POR PASES. DESTINO DE LAS EXPORTACIONES PERUANASHS 3304 Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel, excepto medicamentos PAS1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. EEUU Ecuador Colombia Bolivia Chile Mxico Venezuela Guatemala Costa Rica Aruba

3305

3307 Preparaciones para afeitar o para antes o despus del afeitado, desodorantes, preparaciones para el bao y depilatorios PASEEUU Colombia Ecuador Bolivia Chile Venezuela Mxico Costa Rica Argentina Puerto Rico

3401



%81,57% 6,19% 3,50% 2,75% 2,42% 1,44% 1,41% 0,18% 0,15% 0,12%

PASEcuador Colombia Bolivia Chile El Salvador Guatemala Mxico Panam Venezuela Costa Rica

%39,79% 21,91% 17,35% 6,24% 4,50% 2,18% 1,47% 1,37% 1,34% 1,13%

%86,96% 5,30% 5,24% 1,38% 0,52% 0,16% 0,14% 0,06% 0,05% 0,05%

PASBolivia Colombia EEUU Mxico Ecuador Chile Venezuela Espaa Puerto Rico Costa Rica

%64,98% 18,48% 6,10% 2,65% 2,47% 1,36% 1,28% 0,72% 0,71% 0,19%

Fuente: Veritrade

100

100

100

100

Entre 2001 y 2005, Per no export aguas y perfumes de tocador. Los principales destinatarios de productos peruanos son Estados Unidos, y Amrica Latina. Respecto a las empresas exportadoras, ADEX indic que el ao pasado el ranking fue liderado por Unique (53.5%), que desplaz de ese lugar a CETCO S.A. (41.1%)


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EVOLUCIN DE LAS EXPORTACIONES PERUANAS EVOLUCIN DE LAS EXPORTACIONES PERUANASHS 3304 Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel, excepto medicamentos 3305 3307 Preparaciones para afeitar o para antes o despus del afeitado, desodorantes, preparaciones para el bao y depilatoriosPeso 140.278 252.503 384.966 491.033 671.979 Valor 1.046,414 1.619,646 2.268,711 11.968,392 19.618,189

3401



Ao 2001 2002 2003 2004 2005

Peso 869.369 875.404 1.162.535 1.513.816 1.645.785

Valor 9.639,105 9.304,329 26.726,924 41.649,605 47.034,048

Peso 2.179.220 1.042.018 717.214 550.638 916.600

Valor 5.082,054 3.285,985 1.929,658 1.753,306 2.597,898

Peso 2.582.314 1.850.890 1.100.918 1.179.421 1.790.060

Valor 2.068,127 1.930,426 1.357,783 1.814,779 1.789,677

Fuente: Veritrade Miles de FOB US $

Analizando el cuadro superior se observa que los productos exportados peruanos presentan cada vez un mayor valor aadido, mejorando la calidad de los mismos ao a ao, excepto para los jabones para el cuidado de la piel, que se mantiene constante. Para las preparaciones de belleza y para el afeitado se puede hablar de una tendencia creciente en las exportaciones peruanas.

1.3

BALANZA COMERCIAL PERUANABALANZA COMERCIAL 20053303 3304 Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel, excepto medicamentos 47.034 10.007 -10.007 23.185 23.849 3305 3307 Preparaciones para afeitar o para antes o despus del afeitado, desodorantes, preparaciones para el bao y depilatorios 19.618 16.089 3.529 3401 Jabones para el cuidado de la piel, en gel, barra o crema para la venta al por menor

Aguas de tocador


EXPORTACIONES IMPORTACIONES BALANZA COMERCIAL Fuente: Veritrade Miles de US$

2.598 16.134 -13.536

1.790 10.285 -8.495

Los datos obtenidos de Aduanas de Per estiman las importaciones en US $ CFR, y las importaciones en US $ FOB. Esto es, el valor de las importaciones se ve incrementado por el coste de los fletes. No obstante la balanza comercial peruana se mantiene negativa para aguas de tocador, preparaciones capilares y jabones, y positiva para preparaciones de belleza y preparaciones para el afeitado. De forma general, y segn el Comit Gremial de productos Cosmticos, Per es un Pas netamente importador, importando el 80% de los productos consumidos.


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6.4 BALANZA COMERCIAL PERU-ESPAABALANZA COMERCIAL PER - ESPAA3303 3304 Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel, excepto medicamentos 2 604 -604 674 -672 3305 3307 Preparaciones para afeitar o para antes o despus del afeitado, desodorantes, preparaciones para el bao y depilatorios 4 270 -266 0 35 -35

20053401

Aguas de tocador



EXPORTACIONES IMPORTACIONES BALANZA COMERCIAL Fuente: Veritrade Miles de US$

13 2.259 -2.246

Per presenta una balanza negativa para todas las partidas en su relacin comercial con Espaa.


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7. FACTORES DE COMERCIALIZACIN7.1. DISTRIBUCINLos canales de venta de productos cosmticos y de perfumera pueden dividirse en tradicionales y venta directa o no tradicionales. Dentro de los puntos de venta tradicionales se incluyen supermercados, tiendas por departamentos (grandes almacenes o tiendas especializadas en cosmticos y perfumeras), boticas (farmacias), y mercados. La venta directa se refiere a ventas por catlogo (door to door). El 60% de las ventas en Per se realiza mediante venta directa, el 39% mediante canales tradicionales y el 1% mediante franquicias. Los canales de venta tradicionales se concentran principalmente en las ciudades de Lima, Trujillo y Arequipa. Las boticas peruanas no coinciden tcnicamente con las farmacias espaolas. En ellas se venden desde productos farmacuticos, hasta alimentos envasados. As, en zonas poco comercializadas la mayora en Per podra decirse que las boticas son el nico canal moderno de venta de productos para el cuidado personal. Destaca la venta en boticas, por orden de importancia, de cremas hidratantes, aguas de colonia y jabones de tocador. Con respecto a la venta door to door, cabe indicar que es realizada a travs de las llamadas consultoras. Las consultoras suelen ser mujeres que compaginan este trabajo con otro empleo. Realizan sus pedidos a los fabricantes a travs de las consultoras regionales coordinadoras de varias consultoras - o directamente. Algunas empresas, como por ejemplo Unique, ofrecen sus productos a las consultoras a travs de su pgina Web, a la que acceden mediante una clave. Concentracin de ventas por canal en Latinoamrica (%)100 80 60 40 59 20 0 Argentina Brasil C hile C olom bia M xicoFuente: Nielsen. Gestin por categoras y Trade Marketing. A.D. Morales

15 41 32 51 45 84 85 68 49 60 Tradicional N tradicional o 55 16 E cuador P er 40

En el grfico superior se observa que Per est en la cola de los pases latinoamericanos en cuanto a venta de productos de perfumera en canales tradicionales, despus de Ecuador.Si ahora se analizan pases desarrollados, se observa la diferencia existente: Concentracin de ventas por canal en Europa (%)100 80 80 59 60 41 40 20 20 0 0 Argentina E spaa Francia Italia Alem ania 3 36 64 N tradicional o Tradicional 100 97


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CANALES DE DISTRIBUCIN DEL SECTOR PERFUMERA Y PARAFARMACIA EN PER

FABRICANTE - IMPORTADOR

Mayorista

Mercados

Bodegas

Venta por catlogo

Boticas

Sper Mercados

Tiendas por departamento

85%

15%

CLIENTE FINAL

Fabricantes o importadores venden sus productos en mercados y bodegas travs de mayoristas, que podran considerarse como centrales de compras. Estos mayoristas venden los productos bien bajo marca propia, o marca del proveedor. En el caso de la venta por catalogo, es realizada por fabricantes, importadores y tambin mayoristas. La figura del mayorista coincide en ocasiones con la de importador. La empresa CETCO S.A. por ejemplo, es uno de los principales mayoristas, que se dedica exclusivamente a la venta por catalogo. Tambin es uno de los principales importadores. Hay que destacar que la venta directa es el principal canal de distribucin debido al carcter del consumido peruano, siempre ms proclive a la compra en un clima calido y personal.


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7.2. MARGENES COMERCIALES7.2.1 GRAVMENES APLICABLES Perfumes y aguas de tocador (3303):Gravmenes Vigentes Ad / Valoren Impuesto General a las Ventas Impuesto de Promocin Municipal Seguro Unidad de Medida:

Valor 12% 17% 2% 2% KG

Fuente: Aduanas Per

Resto de partidas:

Gravmenes Vigentes Ad / Valoren Impuesto General a las Ventas Impuesto de Promocin Municipal Seguro Unidad de Medida:

Valor 12% 17% 2% 1,75 % KG

Fuente: Aduanas Per

7.2.2 MRGENES COMERCIALESEn el siguiente cuadro se muestran los incrementos en el valor del producto en las siguientes etapas (datos de 2005):

800 600 400 200 0 131 206 516

798

Millones U S$

Valor de Venta sin P recio al pblico + im puestos com isiones + im puestos Fuente: Comit Gremial del Sector Perfumera de la Cmara de Comercio de Lima

C IF

C Ad Valorem IF

Con respecto a los mrgenes comerciales de cada eslabn de la cadena de distribucin de la venta por catlogo ha sido difcil obtener datos fidedignos. No obstante, el margen comercial que aplican las consultoras en la venta de sus productos rondara el 35%.


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7.3 PRECIOSDebido a la variedad de productos objeto del estudio, se remite al lector al anexo 10.7, en el que se muestra un listado de precios detallado.

7.4 PROMOCINLos medios mas utilizados para promocionar fragancias son las revistas, paneles (carteles) y radio. Para los jabones televisin y carteles, si bien todos los productos objeto de este estudio se publicitan fundamentalmente en el punto de venta, mediante promociones, descuentos, televisores de plasma. Los estuches que incluyen varios productos es una forma de promocionar cosmticos muy extendida y aceptada en Per. Entre las campaas mas importantes del ao se encuentran la de navidad, la del da de la madre, el da de los enamorados y el da de la secretaria.Ver anexo 8. Tarifas de agencia publicitaria.

7.5 FACTORES LEGALESLa norma que regula el comercio de los productos cosmticos en la Comunidad Andina es la Decisin 516 - las Decisiones son normas jurdicas obligatorias en la Comunidad Andina (Venezuela, Colombia, Ecuador, Per y Bolivia)- y se aplica a los productos cosmticos comercializados en la Comunidad Andina, sean estos, originarios de cualquiera de los pases miembros o provenientes de terceros pases.Vase anexo 6.1. Decisin 516 de la Comunidad Andina

La Notificacin Sanitaria Obligatoria (NSO) es la comunicacin mediante la cual el fabricante o comercializador, a ttulo de declaracin jurada, informa a la Autoridad Nacional Competente (DIGESA en Per) su intencin de comercializar un producto cosmtico en el territorio nacional de cualquiera de los Pases Miembros de la Comunidad Andina (art. 6, Dec.516). Para comercializar productos cosmticos en la CAN se requiere: 1. 2. 3. 4. Presentacin de la Notificacin Sanitaria Obligatoria ante la Autoridad Nacional Competente (art. 5, Dec. 516). Si un producto es manufacturado en la subregin, debe notificarse en el Pas Miembro donde se produce. Si es importado, se debe notificar en el primer Pas Miembro donde se pretende comercializar. (Art. 5, Dec. 516). La NSO debe ser presentada a la Autoridad Nacional Competente junto con una serie de documentos e informaciones generales y tcnicas. (Art. 5 y 7, Dec. 516). Recibida la NSO por la Autoridad Nacional Competente, sta revisa que la documentacin exigida est completa. Si ese es el caso, inmediatamente asigna un cdigo a dicha NSO. De no presentar toda la informacin, la Autoridad informa al interesado de los recaudos faltantes sin demora. (Art. 8 y 9, Dec.516). La recepcin de la NSO y de la documentacin que la acompaa, la informacin de algn recaudo faltante y la asignacin del cdigo, se deben realizar en el acto, sin demora innecesaria y sin requerir de la expedicin de una resolucin administrativa ni de ninguna otra formalidad.

5.

Completados estos pasos, el producto est listo para ser comercializado en el pas donde se realiz la Notificacin Sanitaria Obligatoria.Vase: Anexo 6.2. Informacin a presentar para la Notificacin Sanitaria Obligatoria.


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El cdigo de NSO otorgado por el primer Pas Miembro es aceptado por todos los dems pases de la CAN. Si un interesado ya cuenta con su cdigo NSO y quiere comercializar su producto en el resto de la Comunidad Andina, slo tendr que presentar a las Autoridades Nacionales Competentes de los dems Pases Miembros una copia de la NSO con su cdigo y adjuntar la documentacin necesaria (ver recuadro inferior) para los fines de vigilancia y control. La sola presentacin de la copia y los documentos completos habilitan al interesado a comercializar su producto en forma inmediata en los Pases Miembros donde hubiere hecho el trmite (Art. 8 y 23, Dec. 516). En cualquier caso, las dems Autoridades Nacionales Competentes no podrn desconocer la Notificacin Sanitaria Obligatoria del primer Pas Miembro. Documentos para el reconocimiento automtico de la NSO - Copia de la NSO - Frmula cualitativa - Especificaciones organolpticas y fisicoqumicas - Especificaciones microbiolgicas de ser necesario. - Instrucciones de uso cuando sea preciso

Fuente: Secretara General de la Comunidad Andina

Los ingredientes que pueden incorporarse o no a los cosmticos as como sus correspondientes restricciones o condiciones de uso sern los incluidos en los siguientes listados internacionales: Food &Drug Administration de los Estados Unidos de Amrica, la Cosmetics Toiletry & Fragance Association (CTFA), la European Cosmetic Toiletry and Perfumery Association (Colipa) y las Directivas de la Unin Europea. (Art. 3, Dec. 516).Vase anexo 6.3. Listado de ingredientes prohibidos

Las autoridades de cada pas podrn incluir o excluir un ingrediente, de acuerdo a un procedimiento de consultas previas entre ellas y con la Secretara General de la CAN, siempre que cuenten con indicios ciertos o pruebas cientficas que el mismo puede afectar a la salud. (art. 4, Dec. 516) El etiquetaje viene recogido de igual manera en la Decisin 516, siendo los siguientes datos obligarios en las etiquetas de los productos:


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- Nombre del fabricante o responsable de la comercializacin. - Pas de fabricacin - El contenido en peso o volumen. - Condiciones particulares de uso establecidas en las normas internacionales aprobadas a tal efecto el la decisin - N de Lote - El N de la Notificacin Sanitaria Obligatoria, sealando el pas donde fue expedida. - La lista de ingredientes, siempre que los listados internacionales aprobados en la decisin as lo determinen.Fuente: Secretara General de la Comunidad Andina

7.6 PRESENTACIN DEL PRODUCTOLos jabones de tocador se presentan generalmente en estuches tripack. Las aguas de tocador son bien aceptadas a partir de 200/300 ml. La tendencia en el consumo de fragancias indica que los frascos menores tienen mejor aceptacin por parte del consumidor peruano.


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8 ENTREVISTASPERFUMERA ESPAOLA S.A. Martha Montoya Gerente de Marketing [email protected] Av. Camino Real 497 3er piso. San Isidro. Lima 27 Telf. (00511) 422 3814 Fax (00511) 422 8605 Puig Beauty & Fashion Group es una compaa multinacional que centra su actividad en los sectores de perfumera, cosmtica y moda. Distribuye sus productos en ms de 150 pases a travs de una red de 40 filiales, entre las que se encuentra Per. La empresa representa en Per a las marcas Carolina Herrera, Paco Rabanne, Antonio Banderas, Mattel, Heno de Pravia, Maja, Royal Regiment y Aquarius. Segn palabras de la Sra. Montoya, la venta door to door del sector constituye el principal canal de distribucin de productos. Esto se debe bsicamente a tres factores. Por un lado, la elevada tasa de desempleo hace que amas de casa o personas generalmente mujeres- que reciben remuneraciones muy bajas, busquen una segunda fuente de ingresos, teniendo en cuenta que este tipo de ventas les reporta un margen comercial de aproximadamente un 40%. En segundo lugar, las llamadas consultoras personas que se dedican a la venta door to door - conceden crditos a sus clientes de aproximadamente un mes. Por ltimo, la inexistencia de redes comerciales en gran parte de la geografa del pas, hace necesaria la existencia de estas consultoras. Entre los principales productores, destacan Evel, del grupo Yobel, Oriflame, Unique, y Evon. Y entre las principales marcas destacan Lux, Heno de Pravia, Palmolive, Pyns, Belnatur, Adidas; Maybelline, Revlon, Loreal, Neutrogena, Nivea, etc El consumidor peruano es muy tradicional, y siempre prefiere marcas tradicionales frente a nuevas marcas. Desde Perfumera Espaola afirman la dificultad que han encontrado a la hora de introducir productos nuevos o desconocidos. Tambin afirma que en el Nivel Socio Econmico NSE- A (5% de la poblacin) la poblacin esta abierta a nuevos productos, mientras que para niveles socioeconmicos inferiores esta posibilidad es inferior. La percepcin del consumidor peruano frente al producto espaol, es que es un producto superior al peruano, y al latino americano. Destacan los fabricantes catalanes de productos faciales, corporales y depilatorios, por su alto valor aadido. En productos selectivos o destinados a consumidores de NSE A, los nombre espaoles no tiene buena acogida entre los clientes finales. Es por esto que numerosas marcas optan por lanzar marcas con nombres que sugieren proceder de otros lugares del mundo, como puedan ser Paco Rabanne o Carolina Herrera NY. CETCO S.A. - BELCORP Clemencia Barreto [email protected] www.ebelint.com Avda. Jorge Basadre 198. San Isidro. Lima 27 Telf. (00511) 2113400 Belcorp cuenta con 35 aos de experiencia y distribuye una serie de marcas de reconocido prestigio a nivel internacional, entre las que se encuentran Ebel, sika, CYzone, Glance. Est presente en


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14 pases de Amrica., Fabrica, importa y exporta jabones y detergentes, preparados para limpiar, perfumes y aguas de tocador. Tiene plantas de produccin en Per, Colombia, Mxico. En Per se dedica exclusivamente a la venta directa o por catlogo, contando con 400.000 consultoras. Prcticamente no compra productos europeos y adems tratan de evitarlo debido a la distancia geogrfica y la falta de flexibilidad que esto supone. Las fluctuaciones monetarias (Nuevo Sol respecto al Euro) hacen que empresas que se dedican a la venta Door to Door eviten adquirir sus productos a pases europeos para no desestabilizar sus estructuras de costos. Estas empresas realizan varias campaas anuales. En cada campaa se comprometen a vender un nmero de productos, sujetos a promociones, descuentos e incentivos. Las previsiones de venta con frecuencia no se corresponden con la realidad, y por tanto deben ser empresas muy flexibles, capaces de adaptarse a la demanda cambiante. En el caso de empresas especializadas en retailers, estos problemas desaparecen, pues la venta se realiza independientemente de la demanda del consumidor final, y adems se puede mantener el producto en stock. Los productos europeos mas demandados por este tipo de empresas son productos con alto valor aadido. Europa es el principal investigador mundial en nuevas tecnologas, incluso por delante de Estados Unidos. Dentro de estos pases destacan en primer lugar, Francia, seguido de Alemania, y en tercer lugar Italia y Espaa, que ofertan productos similares. Al hablar de nuevas tecnologas la Sra. Barreto especifica que se trata de investigacin en materias primas, nuevas molculas para tratamientos faciales o corporales. En segundo lugar, los productos europeos son altamente apreciados por sus envases y presentaciones, mejor posicionados que los estadounidenses. Con respecto a la promocin, el principal canal para este tipo de empresas son los Catlogos de venta. Adems utilizan televisin, revistas de salud y belleza, paneleras, etc. SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. Karinna Ferrini Oyague Lder de Categora Cuidad Personal C/ Morelli 181 2 piso - San Borja. Lima 41 Tel. (00511) 618 8337 Fax (00511) 475 1349 [email protected] Supermercados peruanos se dedica a la operacin de autoservicios en la ciudad de Lima bajo tres formatos, hipermercados con la marca PlazaVea, supermercados con las marcas Santa Isabel y Vivanda, y mini mercados con la marca Minisol, que en total representan 35 establecimientos. Los hipermercados participan en un 70% de las ventas totales de la empresa. Los productos estrella son champes, acondicionadores y jabones de tocador. Entre las marcas ms vendidas de champes se encuentran Pantene Pro-V, Sedal y Head & Shoulders. Los jabones de tocador ms vendidos son Palmolive, Dove y Heno de Pravia. Los supermercados realizan promociones quincenales mediante los llamados encartes, que reparten por buzoneo mostrando las ofertas de la quincena. Las ventas dependen generalmente de las ofertas lanzadas por el fabricante (20% ms gratis, muestras gratuitas, etc.) Los supermercados PlazaVea estn destinados a consumidores A, B y C, Vivanda A y B, Santa Isabel B y C, y Minisol C y D.


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Vivanda y Santa Isabel acumulan el 30% de las ventas, Minisol el 10%, y PlazaVea el 60% aproximadamente. En los supermercados Plaza Vea ofertan todos sus productos, en Vivanda solamente una seleccin de las ms vendidos y destinados adems a una clase ms alta de la sociedad. Analizando la evolucin de ventas de los productos cabe destacar la de los jabones lquidos, que han incrementado sus ventas un 60% respecto al 2004. Dentro de estos jabones lquidos destaca Daina, que presenta un formato ms grande que el resto de las marcas, y resulta ms barato al consumido final En cuanto a las cuchillas para el afeitado, se ha incrementado la venta de maquinillas Full System, en detrimento de la venta de cuchillas de usar y tirar. Gillete es lder de mercado. Por ltimo, destacan tambin las cremas antiarrugas, hidratantes y para el cuidado de la piel, producto que incrementa sus ventas ao a ao. Los clientes de Supermercados Peruanos son especialmente sensibles al precio. Las ventas dependen en gran medida de las ofertas lanzadas. En el caso de productos capilares, la marca es el factor determinante. El consumidor prefiere marcas muy conocidas. Introducir una marca desconocida que no destaque por su bajo coste, es sumamente difcil, si la empresa en cuestin no ha realizado una adecuada campaa de marketing. Con respecto a los jabones de tocador, el formato ms vendido son los envases tripack, que aplican un 20% de descuento. En aguas de colonia, las tres marcas mas vendidas son Heno de Pravia, Jean Natte de Revlon, y Johnson & Johnson. El ranking entre las mismas depende de las ofertas que lancen. Los envases ms vendidos son a partir de 250 300 ml. SAGA FALABELLA S.A. Sr. Carlos Pessano Director de Compras de productos de Perfumera Paseo de La Repblica 3220 - San Isidro. Lima 27 Tel. (00511) 616 1000. Ext. 1723 Fax (00511) 616 1002 www.sagafalabella.com.pe [email protected]

La cadena chilena Saga Falabella, es una de las dos cadenas ms importantes de Per de venta por departamentos. Cuenta con 6 tiendas en Lima, y 4 en el resto del territorio nacional. Adems de en Per Saga Falabella tiene tiendas en Chile y en Argentina. Tiene departamentos de electrnica, hogar, belleza, textil, nios, regalos, entretenimiento, deportes, informtica, etc. Los productos de Saga Falabella estn destinados a clientes de los segmentos A y B, y C en menor medida. En el departamento de belleza, las ventas se distribuyen diferenciando en productos selectivos y productos semiselectivos. Dentro de los productos selectivos la participacin en los ingresos de ventas es como sigue: Tratamientos faciales y corporales: 33% Fragancias: 34% Maquillaje: 12%


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Las marcas ms vendidas en productos selectivos son Dior y Lncome en primer lugar, y Clinique y Stee lauder en segundo. Los productos semi-selectivos se distribuyen: Estuchera: 30% Maquillaje: 30% Fragancias: 20% Las marcas mas vendidas son Revlon, Evelin, Loreal y Maxfactor. Con repecto a la percepcin del consumidor frente a productos espaoles es que para fragancias , las francesas o italianas fijan mejor que las fragancias espaolas. Dentro de los productos espaoles, destaca Heno de Pravia, que es un clsico como regalo para el da de la madre, da de la secretaria, navidad, etc. BOTICAS ARCNGEL Rose Marie Apac Rivera Gerente de Marketing Avda. Domingo Orue 469. of 202 Surquillo. Lima Telf. (00511) 222 3889 Fax. (00511) 222 3927 [email protected]

Boticas Arcngel es una de las tres redes ms grandes de farmacias de Per, con 80 locales y presencia en 16 departamentos en todo el pas. De estas, 18 se encuentran en Lima. En provincias compite solamente con Norfarma (Boticas Felicidad) En boticas cabe destacar la venta de cremas hidratantes, que ocupan el primer lugar en cuanto a participacin de los ingresos se refiere. Caben destacar las marcas Nivea, Neutrogena, Yobel y Jhonson & Jhonson. Otro producto estrella vendido en botcas son las aguas de colonia, que presentan una rotacin muy superior a la media del resto de productos. Los jabones de tocador es el producto que ms se vende en boticas, si bien esta medida es en volumen y no en valor. Los champes y acondicionadores naturales se estn comenzando a vender pero necesitan de campaas publicitarias muy costosas, incluyendo estas promociones y vendedores en el punto de venta.

COMIT PERUANO DE LA INDUSTRIA COSMTICA ngel Acevedo Villalba Presidente Av. Gregorio Escobedo 398, Lima 11. Telf. (00511) 463 3434 Fax. (00511) 440 2444 [email protected] www.camaralima.org.pe

Segn el Comit Peruano de la Industria Cosmtica el 99% de las empresas peruanas dedicadas a la distribucin de estos productos son importadoras. As, el 75% de los productos distribuidos proceden del exterior, destacando principalmente a los provenientes de la CAN (20% del total de importaciones).


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El mercado cosmtico supuso 800 Millones de US $ en 2005, ms que la industria farmacutica (660 Millones US $). Adems este mercado presenta un crecimiento continuo desde hace 10 aos. La industria cosmtica genera en Per 250.000 empleos directos y 200.000 indirectos. Estas cifras indican que genera ms puestos de trabajo que el sector pesquero, minero o agrcola. El 60% de las ventas se realiza mediante la venta directa (consultoras), el 39% mediante el canal tradicional, y el 1% mediante franquicias. Hay que destacar que la venta directa es el principal canal de distribucin debido al carcter del peruano, siempre ms propenso a la compra en un clima calido, y un trato directo. Para que la venta directa sea efectiva es necesario lanzar campaas de venta cada 2 o 3 semanas y conceder crditos a los clientes. Segn palabras del Sr. Acevedo, en Per el Made in Spain no significa nada. Si sita a los productos espaoles por delante de los latinoamericanos, pero no existe una percepcin del producto espaol como tal. Destacan la proyeccin de los productos dedicados al sector masculino, y los productos naturales Recientemente las empresas fabricantes han firmado un acuerdo en Per para reducir las promociones aplicadas a los productos capilares, para terminar con la batalla de precios.


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9. ANEXOS


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9.1 DESGLOSE DE PARTIDAS ARANCELARIAS33.03DESCRIPCIN DEL PRODUCTO Perfumes y aguas de tocador

PERFUMES Y AGUAS DE TOCADORHS 3303.00.00.00 NANDINA 3303.00.00.00

33.04 PREPARACIONES DE BELLEZA, MAQUILLAJE Y PARA EL CUIDADO DE LA PIEL,DESCRIPCIN DEL PRODUCTO Preparaciones para el maquillaje de los labios. Preparaciones para el maquillaje de los ojos. Preparaciones para manicuras o pedicuros. HS 3304.10.00.00 3304.20.00.00 3304.30.00.00 NANDINA 3304.10.00.00 3304.20.00.00 3304.30.00.00 3304.91.00.00 3304.99.00.00

Polvos, incluidos los compactos. 3304.91.00.00 Las dems preparaciones de belleza, maquillaje y cuidado de la piel 3304.99.00.00 **Cremas para el cuidado de la piel **Bases de maquillaje **Aceites emulsionados **Bronceadores y bloqueadores solares **Las dems 3304.99.10 3304.99.20 3304.99.30 3304.99.40 3304.99.90

33.05 PREPARACIONES CAPILARESDESCRIPCIN DEL PRODUCTO Champes. Preparaciones para la ondulacin o desrizado permanentes. Lacas para el cabello. Las dems preparaciones capilares **Tinturas capilares. **Acondicinadores (Balsamos) para el cabello **Las dems. HS 3305.10.00.00 3305.20.00.00 3305.30.00.00 3305.90.00.00 3305.90.10 3305.90.20 3305.90.90 NANDINA 3305.10.00.00 3305.20.00.00 3305.30.00.00 3305.90.00.00

33.07 PREPARACIONES PARA AFEITAR O PARA ANTES O DESPUES DEL AFEITADO,DESCRIPCIN DEL PRODUCTO Preparaciones para afeitar o para antes o despus del afeitado. Desodorantes corporales y antitranspirantes. Sales perfumadas y dems preparaciones para el bao. Agarbatti' y dems preparaciones odorferas que acten por combustin. Las dems preparaciones odoriferas que acutan por combustion Depilatorios y dems preparaciones de perfumera HS 3307.10.00.00 3307.20.00.00 3307.30.00.00 3307.41.00.00 3307.49.00.00 3307.90.00.00 NANDINA 3307.10.00.00 3307.20.00.00 3307.30.00.00 3307.41.00.00 3307.49.00.00 3307.90.00.00

34.01 JABN, PRODUCTOS Y PREPARACIONES ORGNICOS TENSOACTIVOS, EN BARRAS,DESCRIPCIN DEL PRODUCTO HS Jabones de tocador (incluso los medicinales), en barra, panes o trozos 3401.11.00.00 Jabn en barras, panes, trozos o piezas troqueladas o moldeadas 3401.19.10.00 Los dems jabones y preparados orgnicos tensoactivos Jabones en otras formas **En granulos 3401.19.90.00 3401.20.00.00 3401.20.10 NANDINA 3401.11.00.00 3401.19.10.00 3401.19.90.00 3401.20.00.00

**Los dems. 3401.20.90 *Productos y preparaciones orgnicos tensoactivos para el lavado de la piel, lquidos o en crema, acondicionados para la venta al por menor, aunque contengan jabn. 3401.30.00.00

3401.30.00.00


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9.2 DATOS DE UTILIDADHORARIOS En verano siete horas menos que en Espaa, y en invierno 6. En Lima los horarios de atencin al pblico varan dependiendo de la actividad que se realice. En general, las oficinas de servicios pblicos o de empresa privadas, atienden a partir de las 9:00 de la maana hasta las 5:30 o 6 de la tarde. Las tiendas y comercios abren sus puertas a las 10 de la maana y las cierran al promediar las 8 de la noche, aunque hay negocios que permanecen abiertos las 24 horas del da. Los Bancos atienden de lunes a viernes de 9:00 de la maana a 5:30 de la tarde. Algunas entidades bancarias abren los das sbados, de 9 de la maana a 1 de la tarde. CLIMA La temperatura promedio en el verano - de mediados de diciembre a mediados de marzo - es de 25 C. En el invierno, que se caracteriza por sus das grises, hmedos y nublados, la temperatura promedio flucta entre los 12 y 15 C. En trminos generales, el clima vara en las diferentes regiones del Per. En la costa, el invierno hmedo y nubloso- se extiende de junio a septiembre. En promedio, la temperatura mnima es de 14 C. En verano se llega a temperaturas superiores a los 28 C. En la sierra el sol brilla todo el ao en las maanas, pero la temperatura desciende en la noche, llegando a un promedio de 5C. En la selva, el clima es tropical. En estas dos regiones, la poca de lluvia empieza en diciembre y termina en abril. MAPA


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FESTIVIDADES 1. Ao nuevo. Da 1 de Enero 2. Jueves y viernes Santo 3. Fiesta del Trabajo. Da 1 de Mayo 4. Inty Raymi (Cuzco, San Antonio de Pichincha, Andahuaylas y Apurimac). Da 24 de Junio 5. San Pedro y San Pablo. Da 29 de Junio 6. Fiestas Patrias. Das 28 y 29 de Julio. 7. Santa Rosa de Lima. Da 30 de Agosto 8. Batalla de Angamos. Da 8 de Octubre 9. Todos los Santos. Da 1 de Noviembre. 10. La Inmaculada. Da 8 de Diciembre 11. Da de Navidad. Da 25 de Diciembre COMUNICACIONES El cdigo internacional para llamar a Per es 0051. Existen 4,5 millones de internautas.

PRECAUCIONES SANITARIAS Es conveniente tener cuidado dnde se come y bebe. El agua debe ser siempre embotellada y no es recomendable comer alimentos frescos prcticamente en ningn sitio. En caso de visitar zonas rurales se recomienda vacunas contra la fiebre amarilla, hepatitis A y B, ttanos, fiebre tifoidea, y un tratamiento contra la malaria en caso de visitar zonas de alto riesgo. FORMALIDADES DE ENTRADA Para visitar el pas solamente es necesario presentar el pasaporte vigente, siempre que la estancia no supere los 90 das. MONEDA MEDIOS DE PAGO

El Nuevo Sol se divide en 100 cntimos. Hay billetes de 200, 100, 50, 20 y 10 nuevos soles. Las monedas son de 5, 2 y 1 nuevo sol; y 50, 10, y 5 cntimos. Existen numerosos cambistas en la calle, que en ocasiones pueden facilitar billetes falsos y a un tipo de cambio irreal. En la mayora de establecimientos se acepta el dlar como medio de pago. Se admiten las tarjetas de crdito American Express, MasterCard, DinersClub y Visa. Sin embargo su uso fuera de los lugares tursticos de Lima puede estar muy restringido. Se aconseja verificar con la compaa emisora de su tarjeta la posibilidad de utilizarla en comercios, as como las facilidades a las que puede tener acceso en el Per. No hay ninguna restriccin en la importacin y exportacin de la divisa del Per. La exportacin de divisas se limita a la cantidad importada.


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TRANSPORTE

En Per el medio de transporte ms usual es el taxi. El precio del trayecto se acuerda con el chofer antes de iniciar la carrera. As, es importante conocer los precios aproximados por trayecto, pues los taxistas trataran siempre de cobrar una cantidad superior a la recomendada, ms an si el cliente tiene acento extranjero. Los taxis son principalmente agentes independientes, si bien existen algunas compaas que cuentan con una flota de automviles. En telfonos de inters se adjuntan telfonos de compaas de taxis, como por ejemplo Tatataxi o Taxi Seguro.


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9. 3 LISTADO DE IMPORTADORES PERUANOS DE PRODUCTOS ESPAOLES1. AGUAS Y PERFUMES DE TOCADOR (3303)EMPRESA PERFUMERIA ESPANOLA S.A PERFUMERIAS UNIDAS S.A. DIRECCIN Av. Camino Real 497 (3er Piso) Lima San Isidro AV. Brasil N 2479. Jess Mara. Lima Las Cascadas 321, Urb. Las Vias - La Molina, Lima TELEFONOS FAX (00511) 4223814 (00511) 2613737 (00511) 4615544 WEB MAIL % C

80,48%

5,13

www.perfumeriasunidas.com

[email protected]

14,86%

11,53

L.C. E HIJOS S.A.C.

(00511) 3653644

(00511) 3650795

2,76%

2,47

COPRODELI

Av. Guardia (00511) Chalaca N 1371 4655670 / - Callao. Lima 4655884 Cal. Morelli 181 Ps.5 Res. Residencial Lima. San Borja (00511) 224 23 30

www.coprodeli.org

[email protected]

1,40%

29,96

ORIFLAME PERU SA CAPILARES & COSMETICOS S.A.C. HOGAR CLINICA SAN JUAN DE DIOS TOTAL

(00511) 618 99 20

www.oriflame.com.pe

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0,43%

11,53

100,00% AV. Nicolas Arriola N 3250. San Luis, Lima (00511) 3260945 (00511) 3261732

1,82

www.clinicasanjuandedios.org.pe [email protected]

0,00% 100%

1,14

C. El ndice C indica la relacin valor importado (US $ CFR) y el peso neto en kg

2. PREPARACIONES DE BELLEZA (3304)EMPRESA DIRECCIN Jr. Las Camelias 223 Urb. Camacho. La Molina. Lima Av. Camino Real 497 (3er Piso) Lima San Isidro Av. Jose Galvez Barrenechea 298 Urb. Corpac Lima San Isidro 27 TELEF

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Perfumería y parafarmacia_Perú_2006