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PERSPECTIVA ECONÓMICA REGIÓN AREQUIPA
MAYO 2015
Patricio Quintanilla Paulet
Arequipa, Región Competitiva
Contenido
• Algunos Indicadores• Proyectos de Inversión• Problemática
ALGUNOS INDICADORES
NIVELES SOCIOECONÓMICOS
NIVELES SOCIOECONÓMICOS 2014
Lima (sin Callao)
Perú Arequipa 0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
8.9
38.2
20.6
26.1
24.6
33
40.5
24.729.4
24.512.5 17
NSE A y B
NSE C
NSE D
NSE E
Fuente: Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercado - APEIMElaboración: CCIA – Dpto. de Estudios Económicos
2007 2008 2009 2010 2011 2012 20130
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
20,000
14,392
15,831 15,83216,624
17,17517,838 18,021
11,22412,112 12,103
12,97913,660 14,311
14,966
Arequipa Perú
PBI PER CÁPITA
PBI PER CÁPITA (EN S/. DE 2007)
Fuente: Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercado - APEIMElaboración: CCIA – Dpto. de Estudios Económicos
PBI SECTORIAL REGIÓN AREQUIPA
0.2% 1.2%2.3%3.2%3.3%
9.1%
5.5%
6.6%
11.4%
17.5%
15.3%
24.4%
Pesca y Acuicultura
Electricidad, Gas y Agua
Alojamiento y Restaurantes
Telecomunicaciones, y Otros Servicios de Infor-mación
Administración Púiblica y Defensa
Construcción
Transporte, Almacenamiento, Correo y Mensajería
Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura
Comercio, Mantenimiento de Vehículos Au-tomorores y Motocicletas
Otros Servicios
Manufactura
Extracción de petróleo, gas, minerales, y servicios conexos
AÑO 2013
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEIElaboración: CCIA – Dpto. de Estudios Económicos
INGRESOS Y GASTOS
INGRESO REAL PER CÁPITA MENSUAL (S/.)
GASTO REAL PER CÁPITA MENSUAL (S/.)
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEIElaboración: CCIA – Dpto. de Estudios Económicos
Arequipa Perú Lima0
200
400
600
800
1,000
1,200
995
748
1,000
1,120
855
1,106
Año 2009
Año 2014
Arequipa Perú Lima0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
713
571
754779
646
799
Año 2009
Año 2014
Tasa de crecimiento acumulada: 12.6%
Tasa de crecimiento acumulada: 14.3%
Tasa de crecimiento acumulada: 10.6%
Tasa de crecimiento acumulada: 9.3%
Tasa de crecimiento acumulada: 13.1%
Tasa de crecimiento acumulada: 6.0%
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEIElaboración: CCIA – Dpto. de Estudios Económicos
EXPORTACIONES
Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 20140
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
NO TRADI-CIONALES
TRADICIONALES
4 523
2 498
3 7823 470
3 024
4 081 3 333 2 925
442
449
545526
9.8%
11.9%
15.7%17.4%
90.2% 88.1% 84.3% 82.6%
EXPORTACIONES DE AREQUIPA (EN MILLONES DE US$)
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú. – Sucursal Arequipa - BCRPElaboración: CCIA – Dpto. de Estudios Económicos
IMPORTACIONES
Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 20140
500
1,000
1,500
2,000
2,500
48 44 12 19
509750
1 098 1 188213
389
505
907
BIENES DE CAP-ITAL
INSUMOS
BIENES DE CONSUMO
769
1 184
1 615
2 114
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú. – Sucursal Arequipa - BCRPElaboración: CCIA – Dpto. de Estudios Económicos
IMPORTACIONES DE AREQUIPA (EN MILLONES DE US$)
27.7%
66.1%
6.2%
32.9%
31.3%
42.9%
63.4%68.0% 56.2%
3.7% 0.8% 0.9%
ACTIVIDAD MINERA
Arequipa
Apurímac
Cusco Junín
La Lib
ertad
Ancash
Pasco
Moquegua
Cajamarca
Otras r
egiones
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
1,39
5.0
1,74
5.0
1,17
3.0
1,52
4.0
632.
0
732.
0
572.
0
373.
0 579.
0
999.
0
2,02
4.0
1,67
7.0
1,31
2.0
688.
0
523.
0
493.
0
367.
0
363.
0
349.
0
855.
0
Año 2013Año 2014
INVERSIÓN MINERAMILLONES DE US$
Fuente: Ministerio de Energía y Minas - MINEMElaboración: CCIA – Departamento de Estudios Económicos
EMPLEO MINEROA DICIEMBRE 2014
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
Fuente: Ministerio de Energía y Minas - MINEMElaboración: CCIA – Departamento de Estudios Económicos
PUESTOS DE TRABAJO MINEROS DIRECTOS A NIVEL NACIONAL: 192 540
Total : 654 MILLONES
INFLACIÓN
Abancay
Arequipa
Cusco
Moquegua
Puerto M
aldonadoPuno
Tacn
a
Lima M
etropolita
na
Nacional
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
2.61
5.00
5.96
3.24
1.94
4.03 3.94
2.863.08
3.36 3.21
2.572.94
0.35
3.65
3.093.22
3.20
Año 2013Año 2014
MACROREGIÓN SUR (EN %)
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEIElaboración: CCIA – Dpto. de Estudios Económicos
CRÉDITO
Dec-13 Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dec-14 Jan-15 Feb-1502468
1012141618 16.4 16.0 16.1 16.6
15.3
12.310.8
10.1 10.2 10.59.6
9.0 9.3 9.78.8
TASA DE CRECIMIENTO
INTERANUAL DE LAS COLOCACIONES
(EN %)
Dec-13 Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dec-14 Jan-150.00.51.01.52.02.53.03.54.04.5
3.01 3.14 3.31 3.533.72 3.83 3.73 3.90 3.88 3.79 3.74 3.70
3.383.70
2.55 2.71 2.76 2.79 2.84 2.93 2.84 2.94 2.96 2.91 2.95 2.94 2.88 3.01
ArequipaPerú
Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP - SBSElaboración: CCIA – Dpto. de Estudios Económicos
Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP - SBSElaboración: CCIA – Dpto. de Estudios Económicos
INDICE DE MOROSIDAD
(EN %)
OBRAS POR IMPUESTOS
RANKING DE DEPARTAMENTOS POR MONTO DE INVERSIÓN. 2009 - 2014. EN MILLONES DE S/.
Arequipa
Moquegua
Tacna
La Li
bertad
PascoPiura
Ancash
PunoLim
aJunín
Cusco Ica
Cajamarca
Lore
to
Huancavelic
a
Madre
de Dios
0
50
100
150
200
250
300
350
400 379.2
151.5 141.5122.3
109.4 106.9 11388.2 92
65.541.5 33.6 30.7
10.2 7.9 4.2
MONTO TOTAL DE PROYEC-TOS EJECUTADOS A NIVEL
NACIONAL:S/. 1 497.5 MILLONES
Fuente: Agencia de la Promoción de la Inversión Privada – Perú. PROINVERSION Elaboración: CCIA – Departamento de Estudios EconómicosInformación al 31 de diciembre de 2014
OBRAS POR IMPUESTOS
PROYECTOS PRIORIZADOSPOR SECTOR
0.2%
11.4%
9.5%
15.2%
1.3%
22.6%3.7%
36.2%
Desarrollo Urbano
Educación
Esparcimiento
Irrigación y otros
Salud
Saneamiento
Seguridad
Transporte
COMPETITIVIDAD REGIONAL 2015
Lima
Moquegua
Arequipa Ica
Tacna
Madre
de Dios
TumbesCusco
Lambayeque
La Li
bertad
Ancash
PiuraJunín
San M
artín
Apurímac
Ayacuch
o
Amazonas
Ucayali
Huancavelic
aPasco
HuánucoPuno
Cajamarca
Lore
to0123456789
10
7.1 7.06.5 6.5 6.2
5.65.2 5.0 5.0 4.8 4.6 4.4 4.3 4.2 3.9 3.9 3.9 3.8 3.7 3.6 3.6 3.4 3.3 3.1
Fuente: Índice de Competitividad Regional 2015 - Instituto Peruano de Economía (IPE)Elaboración: CCIA - Dpto. de Estudios Económicos* Debido a la nueva metodología, los resultados del INCORE 2015 no son comparables con las versiones anteriores del mismo. No obstante la información ha sido modificada para que sea analizada bajo una misma metodología.
13
1 2 3 4 56
7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
COMPETITIVIDAD REGIONAL 2015
Índice Total
Entorno Económico
Infraestructura
SaludEducación
Laboral
Instituciones
0
5
10
6.5
4.9
8.2
7.57.4
6.2
5.14.7
2.95.0
5.15.14.7
5.4 Arequipa
Promedio Nacional
Fuente: Índice de Competitividad Regional 2015 - Instituto Peruano de Economía (IPE)Elaboración: CCIA - Dpto. de Estudios Económicos
3
5
5
3
2
2
14
PROYECTOS DE INVERSIÓN
PROYECTOS MINEROS
Fuente: Ministerio de Energía y Minas – MINEM - Boletín – Diciembre 2014 Elaboración: CCIA - Dpto. de Estudios Económicos
•Aproximadamente USD 10,000 Millones.
•15.6% de Cartera NacionalEmpresa Etapa de la
InversiónNombre del
Proyecto Provincia Distrito MineralInversión
US$ MM
Sociedad Minera Cerro Verde Ampliación Ampliación Cerro Verde Arequipa Yarabamba Cobre 4,600
Jinzhao Mining Perú S.A. Con EIA Aprobado
Pampa de Pongo Caravelí Bella Unión Hierro 1,500
Junefield Group S.A. En exploración Don Javier Arequipa Yarabamba Cobre 600
SPCC Con EIA aprobado Tía María Islay Cocachacra Cobre 1,600
Minera AQM Copper Perú En exploración Zafranal Castilla Huancarqui Cobre, Oro 1,122
CIA de Minas Buenaventura . Con EIA presentado Tambomayo Caylloma Tapay Cobre, Oro 256
•Opciones Inversión Privada Adicional:• Servicios a la Minería
•Metal Mecánica
•Mantenimiento
• Transporte
• Bienes y servicios para trabajadores.
PROYECTOS MINEROS
PROYECTO MAJES SIGUAS
•Abastecer y regular el agua para el uso agrícola y urbano•Generar energía eléctrica mediante un sistema hidráulico•Dinamizar la economía regional
Tipo de Empleo Número de Empleos
Empleos directos (Agricultura, Industria y Servicios) 145,000
Empleos indirectos 290,000
Empleos directos en la fase de operación de las Centrales Hidroeléctricas
300 x año
Número de hectáreas (ha) por trabajar 38 500
MONTO DE INVERSIÓN
APROXIMADA
US$ 404 millones
US$ 550 millones
•Opciones Inversión Privada Adicional:• Agroindustria.
• Servicios :
• Transporte
• Logística
• Servicios financieros
• Bienes y servicios para trabajadores.
PROYECTO MAJES SIGUAS
GASODUCTO SUR ANDINO
UBICACIÓNDEL
PROYECTO
• Cusco• Arequipa• Moquegua
ÁREA DE INFLUENCIA
DEL PROYECTO
• Apurímac• Puno• Arequipa• Cusco• Moquegua• Tacna
COSTO DEL SERVICIO
Inversión USD 7,329 millones, incluye inversión estimada y trabajo del consorcio por 30 años de concesión.
POSTOR CALIFICADO
Consorcio Gasoducto Sur Peruano: Odebrecht y Enagás
•Opciones Inversión Privada Adicional:• Obras civiles
• Instalaciones
•Mantenimiento
• Bienes y servicios para trabajadores.
GASODUCTO SUR ANDINO
OTRAS INVERSIONES
• Fase de construcción: aproximadamente dos años y medio.
• Previsto concluido: 2017 / 2018.• Inversión: USD 1,200 millones. 70% financiado por
empresa privada.
Monorriel y el Sistema Integrado de Transporte (SIT)
Polo Petroquímico
• Informe Técnico de IHS Global INC. Zonas con aptitud: Lomas de Tarpuy, Lomas de Ilo, La Joya, Tacna, Clemesí y Corío.
• Corresponde a inversionista privado determinar localización.
• Inversión. Planta madre: USD 5,000 millones y plantas de transformación hasta USD 15,000 millones.
OTRAS INVERSIONES
• Importancia de Innovación y Tecnología.
• Apoyo a desarrollo de empresas innovadoras.
• Creación de empresas de Tecnología.
• Inversión extrajera y nacional => puestos de trabajo
Parque Tecnológico
OTRAS INVERSIONES
Plataforma Logística
• Puerto Seco en carretera AQP/La Joya: terrenos disponibles, propuesta privada.
• Parque Industrial:
• Gran Empresa
• Pequeña Empresa
OTRAS INVERSIONES
PROBLEMÁTICA
COMPETITIVIDAD
INDICADOR 2015* 2014* 2013*
Índice Total 3 3 3Entorno Económico 3 3 3Infraestructura 2 2 2Salud 2 2 1Educación 5 4 4Laboral 5 3 3Institucionalidad 14 14 19
* Puesto sobre un Total de 24
Fuente: Instituto Peruano de Economía –INCORE Marzo 2015.
COMPETITIVIDAD
* Puesto sobre un Total de 24
Fuente: Instituto Peruano de Economía –INCORE Marzo 2015.
Institucionalidad Puesto* Puntaje
Ejecución de la Inversión Pública 17 76.0%
Contrataciones Públicas 19 83.9%
Percepción de Gestión Pública 17 34.0%
Conflictos Sociales 14 8.0
Criminalidad 20 11.2
Homicidios 13 5.6
Presencia Policial 2 25.0
Resolución de Expedientes Judiciales 23 81.2%
COSTO DE INSEGURIDAD
• Inversión– Estabilidad Política– Estabilidad Jurídica– Estabilidad Económica– Estabilidad Social => SEGURIDAD
INFORMALIDAD
• Situación Actual– 19% del PBI– 61% del Empleo– Perú país de Emprendedores– Trabajadores Informales• Desprotegidos en salud• Beneficios laborales
– Empresas formales con trabajadores informales
CONCLUSIONES
• Región con gran potencial de desarrollo– Inversión Privada– Obras por Impuestos
• Región Competitiva:– Atrae Inversiones– Posicionada en el mercado internacional– Atrae y retiene Recursos Humanos
• Desarrollo debe basarse en Clusters
Arequipa, Región Competitiva
PERSPECTIVA ECONÓMICA REGIÓN AREQUIPA
MAYO 2015