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Perspectivas de la industria del petróleo y gas en América Latina y el Caribe. César González Secretario Ejecutivo. Contexto mundial. Económico, geopolítico y social Modelo económico tradicional bajo escrutinio Mayor impacto global de países en desarrollo - PowerPoint PPT Presentation
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ASOCIACIÓN REGIONAL DE EMPRESAS DELSECTOR PETRÓLEO, GAS Y BIOCOMBUSTIBLES
EN LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE
Perspectivas de la industria del petróleoy gas en América Latina y el Caribe
César González Secretario Ejecutivo
2
Contexto mundial
Económico, geopolítico y social Modelo económico tradicional bajo escrutinio Mayor impacto global de países en desarrollo Tensiones en MOA generan incertidumbre Creciente proteccionismo; menor colaboración Crecimiento demográfico progresivo
Energía y clima Hidrocarburos continuarán energizando al planeta en el siglo XXI Seguridad de suministro energético entre temas clave de agenda Capacidad limitada de gobiernos frente a inversiones requeridas Reducción de la pobreza energética compite con otras prioridades Cultura mundial consumista continua impactando al medioambiente
3
América Latina – Hechos e incertidumbres Una región con excedente energético, amplias reservas de combustibles
fósiles y vastas fuentes de energía renovable – aunque con una significativa disparidad de acceso a recursos y enormes desafíos de pobreza energética
Alto impacto de combustibles fósiles en matrices energéticas – ¿cómo asegurar el suministro a largo plazo y evolucionar hacia un mayor equilibrio?
Enorme potencial de hidrocarburos no-convencionales en la región – ¿conducirá a un reordenamiento geopolítico del sector petróleo y gas?
Grandes oportunidades para incrementar las reservas y la producción – ¿serán las condiciones e incentivos ofrecidos por gobiernos suficientemente atractivos para canalizar el flujo global de inversiones hacia nuestra región?
Escaso avance en la integración energética regional a pesar de su potencial – ¿un asunto de voluntad política, falta de visión/marco común, o ambos?
4
América Latina – Energía y economía
Demanda de energíaMillones de toneladas de petróleo equivalente
PBIBillones de dólares 2010
PoblaciónMillones
Fuentes: FMI – WEO Base de datos 2011; CEPAL – Estadísticas Sociales 2011; BP Revisión Estadística 2011
1990 1995 2000 2005 20100
1
2
3
4
5
0
100
200
300
400
500
600
Crecimiento pro-medio1,45 %
55,6%
17,9%
20,4%
0
100
200
300
400
500
600
700
800
55,6%47,3%
17,9%
25,0%
4,1%
0,8%
20,4%
21,2%
1,6%
Otras Renovables
Hidroelectrica
Nuclear
Carbón
Gas Natural
Petróleo
Crecimiento promedio4,1%
América Latina – Pobreza energética
Con un población de 590 millones representa el 8,6% del total mundial
17,2% de la población vive con menosde 2 dólares por día
40 millones de personas no tienen acceso a electricidad y 19% del total aún utiliza biomasa tradicional para cocinar
En 2030 habrá 120 millones de personas más (un nuevo México) – ¿permitirán los recursos y las economías regionales cumplir adecuadamente tal demanda?
Ofrecer acceso a formas de energía modernas para todos requiere una inversión de 500 millones/año x 20 años
Fuente: Agencia Internacional de la Energía
6
América Latina – Suministro de energía primaria
Petróleo, 43,2%
Gas natural, 21,0%Carbón y
turba, 3,3%
Nuclear; 1.0%
Hidro, 10,7%
Biocom-bustibles
y resi-duos, 20,2%
Otros, 0,7%
87,7% 87,6% 84,5%79,2%
68,2% 65,4% 61,9%
46,8%
Participación de petróleo y gas en ALC:64,2% vs 53,7% mundial
Posición dominantedel petróleo y gas en
la matriz energética de países productores
Fuente: Agencia Internacional de Energía
Argentina Venezuela México Bolivia Perú Colombia Chile Brasil0%
20%
40%
60%
80%
100%
35.6%54.1% 56.7%
41.5% 42.3% 41.8%54.1%
39.7%
52.1%33.5% 27.8%
37.7%25.9% 23.6%
7.8%
7.1%
Petróleo y Gas en el Suministro de Energía Primaria
Petróleo Gas Natural
7
Reservas probadas de petróleo
Fuente: BP, Revisión Estadística de Energía Mundial, 2011
América Latina 250,8 MMB o 18,1% del total mundial
Venezuela211,2 MMB o 84,2% del total en ALC
1980 1990 2000 20100
200
400
600
800
1000
1200
1400
MundoMiles de millones de barriles
Asia - Pacífico
América del Nor-te
África
Europa y Eurasia
América Latina
Medio Oriente
1980 1990 2000 20100
50
100
150
200
250
América LatinaMiles de millones de barriles
Otros
T&T
Perú
Colombia
Argentina
Ecuador
México
Brasil
Venezuela
R/P ratio25,2
8
América Latina – Reservas de gas
Fuente: BP, Revisión Estadística de Energía Mundial, 2011; DOE/EIA “Informe de reservas de gas de esquisto”, 2011
El potencial del gas no-convencional es siete veces mayor que las reservas probadas
Venezuela México Brasil T&T Perú Argentina Bolivia Colombia Otros0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
x10
Reservas probadasTrillones de pies cúbicos
(TCF)Venezuela: 192,6Todos los restantes: 86,2ALC total: 278,8
Argentina México Brasil Venezuela Bolivia Colombia Subtotal Otros
0
100
200
300
400
500
600
700
800
Potencial total estimadoConvencional & No Con-
vencional (TCF)
Convencional No Convencional
Convencional: 278,8No convencionales: 1906,0ALC total: 2184,8
9
América Latina – Producción de petróleo y gas
Fuente: BP, Revisión Estadística de Energía Mundial, 2011
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20100.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
Producción de gasMiles de millones de pies
cúbicos/día
México T&T Argentina Venezuela Brasil Bolivia
Colombia Perú Otros
13.8 14.1
15.5
16.817.8
19.6 19.9 20.4 20.020.9
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20100
2
4
6
8
10
12
Producción de petróleoMillones de barriles/día
México Venezuela Brasil Colombia Argentina Ecuador
Perú T&T Otros
10.3 10.2 10.110.5 10.7 10.5
10.1 9.8 9.7 9.9
10
América Latina – Seguridad de suministro de crudo
Fuente: BP, Revisión Estadística de Energía Mundial, 2011
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
-2000
-1000
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
Evolución del excedente de crudoMiles de barriles por día
Chile Brasil Venezuela México Colombia Ecuador Argentina Otros
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20100
2
4
6
8
10
12
Producción Vs consumoMillones de barriles por día
Producción Linear (Producción)Consumo Linear (Consumo)
11
América Latina – Oportunidades de inversión
Principales mercados de E&P Faja de crudos pesados, Venezuela
Cuenca del pre-sal, Brasil
Industria del upstream: Colombia, Perú
Yacimientos de gas: Bolivia, Venezuela
Gas y petróleo de esquisto: Argentina, México
Aguas profundas: México, Brasil
Varios otros países emergentes…
Inversión requerida estimada esde un total de 2 billones de dólareso 77.000 millones/año por 25 años!
Fuente: Agencia Internacional de la Energía
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
RefinaciónE&P no convencionalesE&P convencional
GNLT&DE&P
2010 - 2035Inversiones previstas
Petróleo Gas
Impulsores Precios del petróleoOportunidad de
negocio Potencial geológico Posibilidad de acceso a
recursos petroleros
Incentivos Entorno político y fiscal
favorableMarco regulatorio
estable y transparenteDisponibilidad local de
infraestructura, bienes, servicios y tecnología
Factores que afectan la inversión
12
DesafíosCompetencia por flujo
de fondos de inversión Subsidios,
control de preciosRiesgos inherentes al
país, al negocio y alas operaciones
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Clima favorable a la inversión Entorno geopolítico estable y competitividad de condiciones fiscales.
Mas allá del potencial y las oportunidades, nuestra región compite en el mercado internacional por los flujos de fondos de inversión en el sector.
Marcos regulatorios sensibles a las necesidades de desarrollo socio-económico y a los impactos socio-ambientales, que respondan tambiéna la dinámica de negocio y compromisos de inversión de empresas.
Políticas de precios y subsidios alineadas con consideraciones de mercado que promuevan la eficiencia energética y mayores inversiones en el sector.
Políticas de integración regional que impulsen la cooperación, el desarrollo de infraestructura transfronteriza y el intercambio energético.
Apertura a alianzas público-privadas orientadas a elevar la capacidad de inversión y de toma de riesgo de estados y empresas estatales.
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Gobiernos Promover la exploración y el
desarrollo de hidrocarburos Maximizar el ingreso nacional Garantizar el cumplimiento de
las regulaciones existentes Alentar las inversiones
generadoras de empleo Adquirir conocimiento y
tecnología atrayendo a las mejores empresas
Industria Aumentar las reservas y la
producción registrable Maximizar la rentabilidad
de los negocios Recuperar las inversiones y
gestionar los riesgos Participar en las decisiones
de negocio relacionadas alas áreas bajo contrato
Cumplir con - o superar - las expectativas de sus accionistas y otros grupos de interés
Alianzas público-privadas en el upstream
La mejor oportunidad: buscar convergencia de intereses
Centro de ConvencionesJulio 11-13
CARTAGENA, COLOMBIA
Con el apoyoinstitucional de
LATINOAMÉRICA Y EL CARIBEOPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN LA
EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS
www.latinvep.org
www.arpel.org – [email protected]
Javier de Viana 1018, Montevideo, Uruguay – Tel.: (598) 2410 6993 – Fax: (598) 2410 9207