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12016
CadeiaGlobaldeValor
SetordeRefrigerantes
Autores:
- Prof.Dr.DiegoBonaldoCoelho- BeatrizCalegareTeixeiradeMiranda- LucasMolinaGonsalez- NadirDavidSteinmetz- StellaAffonsoHaddaddeAndrade
2
Índice
APRESENTAÇÃO......................................................................................................................................3
MAPEAMENTODACADEIAGLOBALDEVALOR............................................................................6
ETAPA1:ESTRUTURAINPUT-OUTPUT..........................................................................................6
FIGURA1:ESTRUTURAINPUT-OUTPUT............................................................................................9
ETAPA2:ESCOPOGEOGRÁFICO.....................................................................................................14
FIGURA2–MAPADADISPERSÃOGEOGRÁFICADACADEIAGLOBALDEVALORDOS
REFRIGERANTES...................................................................................................................................17
ETAPA3:GOVERNANÇA....................................................................................................................19
FIGURA3–GOVERNANÇARELACIONAL........................................................................................22
ETAPA4:CONTEXTOINSTITUCIONAL.........................................................................................21
CONSIDERAÇÕESANALÍTICAS........................................................................................................25
REFERÊNCIASBIBLIOGRÁFICAS.....................................................................................................27
APÊNDICE...............................................................................................................................................31
APÊNDICEA–CLASSIFICAÇÃODEPAÍSESPORRELEVÂNCIANOSINPUTS...................................................31
APÊNDICEB–LISTADEPAÍSESCOMPLANTADEXAROPE..............................................................................33
APÊNDICEC–CLASSIFICAÇÃODEPAÍSESPORRELEVÂNCIANOENVASE.....................................................34
APÊNDICED–CLASSIFICAÇÃODEPAÍSESPORRELEVÂNCIAEMDISTRIBUIÇÃOEVENDAS......................39
APÊNDICEE–LISTADEPAÍSESCOMLOGÍSTICAREVERSA.............................................................................44
APÊNDICEF–CLASSIFICAÇÃOFINALDOSPAÍSES............................................................................................45
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Cadeia Global de Valor - ESPM
Apresentação
Os refrigerantes são um produto conhecido e comercializado no mundo
inteiro, com a presençamassiva de empresas gigantes do setor. Apesar disso, há
ainda uma intensa diversidade regional que, além de movimentar economias,
expressa culturas locais por meio de sabores específicos e nomes únicos. Desta
forma, observa-se tanto o contexto globalizadodo segmento quanto sua presença
emnichosnomundo.
Esteprodutofazpartedaindústriadebebidasnãoalcoólicas,ousoftdrinks,
que inclui tambémsucos,águaengarrafada,energéticosechás,cafésprontospara
beber,entreoutros tiposdebebidas.DeacordocomabasededadosEuromonitor
International(2016c),em2015essaindústriaregistrouavendade668bilhõesde
litros,oequivalentea782,2bilhõesdedólares,representandoumaumentode3%
emvolumeede2%emvalorrealemrelaçãoa2014.
Emvalor,osEUAsãooprincipalmercadodosetoremaiorimportador,com
23% e 13%, respectivamente. Outros mercados relevantes são a China, Japão,
México, Alemanha, Brasil, Reino Unido, França, Argentina e Itália, que juntos
representam 41% das vendas totais do setor (EUROMONITOR INTERNATIONAL,
2016c).Emcontrapartida,omaiorexportadordebebidasnãoalcoólicaséaSuíça,
com aproximadamente 30% de participação nas exportações mundiais de 2015,
segundodadosdoUNComtrade1.
Representandoomaiorsegmentodaindústriaemtermosdevolume-46%,
aságuasengarrafadasperdemparaosrefrigerantesemvalor,jáquenesteaspecto,
estes representam 39% do setor, o que equivale a US$ 306,3bi (EUROMONITOR
INTERNATIONAL, 2016c). Dentro do segmento de refrigerantes, os EUA também
têmamaiorparticipaçãoemvendastotais,com24%.Alémdisso,opaísésededas
duas principais empresas, The Coca-Cola Company e PepsiCo Inc., que juntas
1Acessoemabrilde2016.
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Cadeia Global de Valor - ESPM
representam aproximadamente 70% do mercado mundial, evidenciando assim, a
altaconcentraçãodosegmento(EUROMONITORINTERNATIONAL,2016b).
De forma a melhorar o entendimento da indústria de refrigerantes, uma
variável fundamental a ser considerada é a produção do xarope concentrado,
componente principal namanufatura dos refrigerantes. Dessa forma, a cadeia de
suprimentodosrefrigerantesédependentedasprodutorasdexarope,sendoqueas
principais são as maiores empresas do setor, como destacado acima (FRY et al,
2011).
Nessecontexto,oobjetivodopresentetrabalhoédetalharascaracterísticase
dinâmicas da indústria de bebidas não alcoólicas, com foco no segmento de
refrigerantes, buscando assim mapear e analisar a cadeia global de valor (CGV)
deste.
Ainda sobre as CGVs, estas são definidas como a sequência de atividades
tangíveis e intangíveis que agregam valor, desde a concepção de um produto ou
serviço até seu uso final e pós-uso (GEREFFI e FERNANDEZ-STARK, 2011). Tais
atividadesincluemporexemplodesign,produção,marketing,distribuiçãoesuporte
aocliente final,oquevarianacadeiadecadasetor/produto.Oadjetivo “global”é
inserido devido ao fato de que, no contexto da globalização, essas atividades têm
sido realizadas por redes de empresas dispersas geograficamente em diferentes
regiõesdomundo(GEREFFIeFERNANDEZ-STARK,2011).
A importância e relevânciadasCGVs sedápor representaremumaparcela
crescentedocomérciointernacional,PIBeemprego,sendoaeconomiaglobalcada
vez mais estruturada ao redor delas. Ao conectar empresas, trabalhadores e
consumidoresaoredordomundo,estastêmumpapelrelevanteemintegrarpaíses
à economia global e, nesse contexto, a habilidade da inserção de países de baixa
renda nas CGVs representa uma condição vital para seu desenvolvimento, com a
geraçãodemaisemelhoresempregosereduçãodapobreza.
Sendo assim, paramapear a CGVdo segmentode refrigerantes, o presente
trabalho utiliza a metodologia elaborada por Gereffi e Fernandez-Stark (2011).
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Cadeia Global de Valor - ESPM
Inicia-se com a estrutura input-output do setor, que faz a descrição e análise das
atividades-chaveenvolvendooprocessodetransformaçãodematérias-primasatéo
consumo do produto final e seu pós-uso. Após essa etapa, é verificado o escopo
geográfico, ou seja, a dispersão geográfica da cadeia e seus determinantes. Em
seguida,háoestudodagovernança,queédefinidacomoarelaçãodepoderentreos
atoresdacadeiaemquestão.Depois,éanalisadoocontextoinstitucional,sendoeste
as condições econômicas, sociais e legais que impactamna internacionalizaçãoda
CGV.Ao finalsãoapresentadasasconsideraçõesanalíticas,ondesãoresumidasas
principais conclusões de cada etapa e, com base nisso, é proposta a
internacionalizaçãodeumelodacadeiadeumaempresabrasileira.
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Cadeia Global de Valor - ESPM
MapeamentodaCadeiaGlobaldeValor
Etapa1:Estruturainput-output
Emumacadeiaglobaldevalor,oprimeiropassoémapearaestruturainput-
output,queconsistenodestaquedosprincipaiselosquecompõemacadeiadosetor
escolhido,alémdadescriçãodasdinâmicaseprincipaiscaracterísticasdecadauma
destas atividades-chave. No atual trabalho, para abordagem teórica, foi utilizado
como base o estudo de Gereffi e Fernandez-Stark (2011), o qual indica que a
estrutura input-output apresentará os elos que mais agregam valor à cadeia de
refrigerantes.
Nesse sentido, para fazer a construção da estrutura, foram necessários
estudosparaentenderacadeiaderefrigerantesemsi,eescolheraquelasatividades-
chavequemaisagregamvaloràcadeia.Acadaumadestasatividadessedáonome
de elos. Para tanto, foram utilizadas diversas fontes, como, trabalhos acadêmicos,
estudossetoriais,(BNDESeUNIDO)erelatórios,comoporexemplodaONGPublic
HealthLawandPolicy,edasgrandesempresasdosetor–TheCoca-ColaCompany
(TCCC), PepsiCo e Ambev. Além disso, utilizou-se também bases de dados
especializadas,principalmenteoEuromonitorInternational.
Eassim, combasesnessas fontes foipossíveladquirir informaçõesedados
suficientes para a montagem e descrição da estrutura da cadeia. Nesse sentido,
comomencionadoanteriormente,acadeiaécompostaporelosqueagregamvalor
aobemfinal,eassim,paraaconstruçãodestaforamapontadososprincipais,inputs,
manufatura,marketing,distribuiçãoevendaelogísticareversa.
Oelodosinputsécompostopelosinsumos,taiscomoosingredientes,bens
de capital e embalagens, e a partir disso, dá-se o passo inicial para produção dos
refrigerantes (SANTOS e BRESSAN, 2011; KOTHUIS, 2014). Para iniciar a
manufatura de fato, primeiramente ocorre a produção do xarope concentrado,
misturando os ingredientes e adicionando o adoçante, no caso dos refrigerantes
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Cadeia Global de Valor - ESPM
dietéticos. Após isso, é feito o envase do refrigerante que inclui a etapa de
carbonatação e adição de açúcar ouHFCS (High-Fructose Corn Syrup - xarope de
milhoricoemfrutose)(WILLIAMSeGOLDSWORTHY,2011).Éimportanteressaltar
também que algumas empresas, como a Ambev, verticalizam a atividade de
produçãodasembalagens(AMBEV,2014),enquantooutrasformamparceriascom
as produtoras pormeio de P&D relacionado aodesign e a utilização demateriais
recicláveis(TCCC,2012),ouexisteatémesmoaopçãodecompraraembalagemjá
prontaparaoenvase(CERVIERIJÚNIORetal.,2014).
Terminada a produção, é necessário que haja a segmentação dos públicos-
alvoparaqueosprodutossejamcorretamentedestinadosaosseusmercados.Para
tanto,existeoelodemarketing,quetemexatamenteessafunçãoequeidentificaa
segmentação do mercado de refrigerante, com os tipos regular, baixa caloria,
premium e artesanal. Os dois primeiros tipos são vendidos em massa
(EUROMONITORINTERNATIONAL,2016a),sendoosdebaixacaloriacaracterizados
pelo nível de açúcar reduzido e uso de edulcorantes, como nas bebidas “Zero”,
Diet/Light(TCCC,2016a).AcategoriaderefrigerantesPremium,porsuavez,conta
comsaboresdiferenciados,defrutasexóticas,ousimplesmentecondizentescomas
demandasdedistintospaíses,alémdesercaracterizadaporteremsuacomposição
aromatizantes botânicos. Como exemplo deste tipo, destaca-se a marca Finley,
provenientedomercadofrancês(EUROMONITORINTERNATIONAL,2015).
Alémdestascategorias,aúltimasegmentaçãodomercadoderefrigerantesé
caracterizada pelas bebidas artesanais (LANDI, 2015), que podem também ser
chamadas de “tubaínas” e normalmente são feitas em pequenas produções
familiares e regionais, que atendem os arredores da fábrica ou podem ser
encontradas em lojas especializadas, assim como em clubes de assinatura
(CERVIERI JÚNIOR et al., 2014; CLUBE REFRI, 2016). Nesse contexto, ocorre a
conexãocomoquartoelo,distribuiçãoevenda,cujoscanaissãoatacadosevarejos
(off-trade e on-trade) (CERVIERI JÚNIOR et al., 2014; EUROMONITOR
INTERNATIONAL,2016b).
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Cadeia Global de Valor - ESPM
Porfim,opós-venda,noqualsedestacaalogísticareversadasembalagens,
pormeiodareciclagemereusorealizadopelasempresasatuantesdosetor(TCCC,
2016b).Ademais,abaixodacadeia,encontram-seasatividadestransversais,ouseja,
aquelasquesão realizadasao longodacadeia,dandoapoioaoselos relacionados.
Nocasodestacadeia,oP&Déumaatividaderealizadaparadarsuporteaoelode
manufatura,porexemplo(ANEFALOSetal.,2002).
Além dos elos e das atividades transversais, incluiu-se também
fornecedores/setoresquepodemconfiguraralgumtipodesuporteàcadeiacomo
um todo. Apesar disso, cada uma das indústrias/ setores acaba por auxiliar em
maior oumenor grau algumdos elos principais da cadeia, comopor exemplo, no
caso da indústria fornecedora de insumos para embalagem, fornece os insumos –
PET,alumínioevidro-à indústriafabricantedeembalagens.Valeressaltarqueas
fornecedorasatuamatéoelodemanufatura, enquantoo suporte fica responsável
por auxiliar os elos de marketing, distribuição e venda e pós-venda. É possível
visualizaradescriçãofeitaatéestepontonaFigura1:
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Cadeia Global de Valor - ESPM
Figura1:EstruturaInput-Output
Sendoassim,destaca-sequeaescolhadoselossedeupelovaloragregadoà
cadeiaderefrigerantes,aseguirdetalhadaparacadaatividade-chave.Nocasodos
inputs,estessãodeextrema importânciaàcadeia,poisrepresentamabaseparaa
produçãodorefrigerante,tantocomrelaçãoaosingredientes,quantoaomaquinário
e embalagens. Neste elo identificou-se que os ingredientes, ao fazerem parte do
produto final, podem agregar valor a ele por meio de características sensoriais,
como cor, aroma, sabor.Nesse sentidodestacam-seos extratos concentrados, que
Fonte:Autoriaprópria
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Cadeia Global de Valor - ESPM
conferem boa parte destas características, e correspondem por mais de 20% do
valordaprodução,massomente0,4%dovolume(CERVIERIJÚNIORetal.,2014).
Aindasobreesteelo,ogáscarbônicoexercea funçãoessencialderealçaro
paladar e a aparência do produto, conferindo a sensação de refrescância
característica dos refrigerantes (CERVIERI JÚNIOR et al., 2014). Ademais, quanto
aosdemaisingredientes,estessãosubstânciascoadjuvantesquetêmcomoobjetivo
alterar a característica do refrigerante, por exemplo, realçando sua doçura,
protegendo-odedeterioraçãooutornando-ovisualmentemaisatraente(SANTOSe
BRESSAN,2011).
Agrega valor ainda, aos inputs, os bens de capital, representados pelas
máquinaseequipamentosquedãosuporteàprodução,epodemconferiraoproduto
finalummaior controledaqualidade, alémdepermitir apadronizaçãodestes.De
acordocomCERVIERIJÚNIORetal.,“osbensdecapitalempregadosconsistemem
tanques, filtros, equipamentos de geração de frio, carbonizadores (máquinas que
injetam o gás carbônico no líquido), esteiras, sopradores de pré-formas de
embalagensPET,entreoutros”(2014,p.112).
Alémdisso, agregando, ainda, valor à cadeia, as embalagenspodemserum
diferencialàsempresas,aoincluiremsuaetapadeproduçãoodesenvolvimentodo
design, de acordo com os objetivos e campanhas. Dessa forma, as empresas
conseguematingirdiferentesclasseseconsumidores, sejapelassuaspreferências,
ou por seus hábitos de consumo. Aliás, a existência dos diversos tamanhos,
materiaiseformatoséumafacilitadoraparaadistribuição(CERVIERIJÚNIORetal.,
2014). As embalagens podem ainda, mostrar-se como um diferencial de cada
empresa,pormeiodepromoçõescomerciaisedautilizaçãodeprodutosrecicláveis,
quedemonstram,assim,oengajamentosocioambiental.
Sãoutilizados,normalmente,trêstiposdeembalagens,asdevidro,plásticoe
alumínio (CERVIERI JÚNIORet al., 2014).Amaisutilizadaao redordomundo,de
acordo comCruz (2012), é aPET, pois, devido às suas característicasque somam
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Cadeia Global de Valor - ESPM
positivamente à toda cadeia de produção, é uma embalagem que colabora para
evitar desperdícios em todas as fases de produção e distribuição, possuindo alta
resistênciamecânicaequímica.AindaconformeCruz:
“a embalagem do material PET é considerada uma das alternativas mais viáveis por ser
ambientalmente correta, ser providade transparência e brilho, conter barreira de gases, ser
leve e resistente, segura e inquebrável, acondiciona volumes consideráveis, possui um
fechamento que assegura total higiene, garantindo dessa forma a preservação do produto
acondicionado,eaindaé100%reciclável”(2012,p.21).
Prosseguindoparaamanufatura,estaconsisteemduasatividades-chave–a
produçãode xarope e o envase.A produçãodo xarope é uma atividade essencial,
pois é onde encontram-se as “fórmulas secretas” dos refrigerantes, que os
diferenciamdosdemaiscompetidores.Defato,todaacadeiacostumadependerdos
fabricantesdexarope,queconsistememgrandesempresas,comoaTheCoca-Cola
CompanyeaPepsiCo(FRYetal.,2011).
Já o envase é uma atividade que pode agregar valor ao atender às
preferências de cada região, adicionando a quantidade e tipo de açúcar mais
adequadoaopaladardeseumercado.Estedeveserrealizadologoapósaprodução
doxarope,namesmaplanta,emfábricasterceirizadasoufiliaisdasfabricantesde
xarope.Ademais,estaetapaconsistetambémnacarbonatação,essencialàprodução
etambémrealizadapelosenvasadoresafimdeevitarperdadegáscarbônico(FRY
etal.,2011;ICBA,2015).
Como dito anteriormente, a cadeia também é composta pelas atividades
transversaisdeapoio.OP&Déumadestasatividades,eestárelacionadoàtodasas
atividadesdemanufatura.Suaatuaçãoemrelaçãoaoprodutoemsi,sedáemcriar
novossaboresereduzirosníveisdecaloria,indoaoencontrodatendênciamundial
dos consumidores de buscarem bebidas mais saudáveis. Além disso, o P&D é
utilizado para otimizar o processo de produção. Por último, essa atividade tem
também como finalidade desenvolver embalagens com formatos diferenciados e
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Cadeia Global de Valor - ESPM
mais sustentáveis (EUROMONITOR INTERNATIONAL, 2015; ANEFALOS, 2002;
TCCC,2012;PEPSICO,2016).
Outrossim, omarketing presente na estrutura é de suma importância, pois
evidencia a segmentação de consumo no mercado de refrigerantes. Dessa forma,
permitequeasempresasatinjampúblicos-alvodiferentes.Nocasodosrefrigerantes
regularesedebaixacaloriaatingemumpúblicoqueprocuraostiposconvencionais,
e,podemounãotambémalcançarumpúblicomaispreocupadocomalimentações
menosnocivasàsaúdeouquebuscamreduziraquantidadedeaçúcardasrefeições
(EUROMONITORINTERNATIONAL,2016a;TCCC,2016a).
Ainda no elo de marketing, está presente a categoria de refrigerantes
premium, cujo público alvo costuma ter uma forte preocupação com a saúde e
qualidade de vida, além de buscar por saboresmais exóticos e diferenciados. Há
também, por fim, a segmentação dos produtos conhecidos como “tubaínas” que
adicionamvalorporatingirumnichodemercadoquebuscaporsaboresregionais
específicos(EUROMONITORINTERNATIONAL,2015;LANDI,2015).
Seguindo a estrutura analítica da cadeia, o elo de distribuição e venda
apresentaosprincipaiscanaisemqueosrefrigerantespodemserdistribuídos.As
grandes fabricantes distribuem os refrigerantes diretamente para o varejo,
enquantoqueasfabricantesregionaisentregamdiretamenteparapontosdevenda
perto da fábrica, dependendo de comércios atacadistas para escoar o restante da
produção(CERVIERIJÚNIORetal.,2014).
Outra relevância do elo em questão, está no fato de que as empresas
conseguem,apartirdosdiferentescanaisdedistribuição,alcançarossegmentosdos
consumidoresfinais.Em2015,23,9%dosrefrigerantesforamvendidospormeiodo
varejoon-trade, tambémconhecidocomo ‘Horeca’ (hotéis,restaurantes,cafeterias,
etc.),ondeoprodutoévendidoatravésdeatendimentoeserviçodolocale74,5%
por meio do varejo off-trade, nos quais os próprios consumidores compram o
produto e decidem onde consumi-lo. Dentre o varejo off-trade, supermercados e
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Cadeia Global de Valor - ESPM
hipermercados corresponderam por 31,8%, pequenas mercearias independentes
por 22%, lojas de conveniência 3,5% e máquinas de venda 2%, e serviços de
assinatura0,7%,porexemplo(EUROMONITORINTERNATIONAL,2016b).
E, ao final da cadeia encontra-se o elo de pós-venda, representado
majoritariamentepelalogísticareversa.Nosetorderefrigerante,asembalagenssão
os únicos componentes que podempassar por esse processo, pois seusmateriais
sãofacilmenterecicladosereutilizados.Areciclagemdoalumíniopermitequeseja
consumidocercade5%doquenormalmenteserianecessárioparaamineraçãode
sua matéria prima. Já o benefício do PET, permite uma economia final de
aproximadamente30%naproduçãodenovasembalagensdePET.E, finalmente,a
reciclagemdovidropermitequeomesmosejareutilizadoemsua totalidade,pois
utiliza-se 100% do que antigo material para a produção do novo (ALVES et al.,
2013).
Dessa forma é comum que as indústrias de refrigerante façam uso dos
processos de logística reversa, para reutilizar materiais, e assim reduzir custos.
Assim, tais indústrias acabam se envolvendo comprogramas de responsabilidade
social e se tornando um ponto de referência para futuros projetos (TCCC, 2012;
PEPSI,2016).
Ademais, também adicionando valor à cadeia de refrigerantes, estão as
indústriasfornecedoraseossetoresdesuporte.Aparceriacomessesstakeholders
se dá na forma de colaboração para acelerar a inovação, criação de centros de
desenvolvimento e treinamento. Além disso, há também o desenvolvimento de
políticas que garantem o cumprimento de ações com responsabilidade
socioambiental,oqueauxiliaasempresase indústriasaalavancaremsua imagem
(TCCC,2016c).
Emsuma,aestruturainput-outputdemonstraque,apesardasimplicidadeda
cadeia, há dois fatores que a diferenciam: a divisão do elo da manufatura,
evidenciadapelodistintovaloragregadoentreaproduçãodoxaropeeoenvase,e
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Cadeia Global de Valor - ESPM
também a sobreposição da atividade de embalagens, que depende do grau de
verticalizaçãodasempresasdosegmento.Dessa forma,conclui-sequeacadeiade
refrigerantes é pouco complexa, o que pode ocasionar a dispersão geográfica do
setor,explicadanapróximaseção.
Etapa2:Escopogeográfico
Em uma Cadeia Global de Valor, seguindo a metodologia de Gereffi e
Fernandez-Stark (2011), o escopo geográfico mostra a dispersão geográfica dos
principaiselosdacadeianasdiferentespartesdomundo.Segundoosautores,cada
paísparticipanacadeiadeformaafruireaumentarsuavantagemcompetitivaem
seusdeterminadosativos.
Aanálisedoescopogeográficosedeunabuscaaprofundadanosrelatóriosda
Coca-Cola ePepsiCoe seusparceirosdeenvaseedistribuição,umavezqueessas
duas empresas representam aproximadamente 70% do mercado mundial de
refrigerantes (Euromonitor, 2016b). Além disso, foi feito o uso da base de dados
EuromonitorInternational ededadosde comércio exterior fornecidospelaUnited
NationsCommodityTradeStatisticsDatabase(UNComtrade),quefornecedadosem
nívelSH6,fatoquepodeserumlimitadornodetalhamentodosprodutos.
É importante ressaltar que, no elo demanufatura, separou-se o xarope do
envaseparaadispersãodacadeia,umavezqueestesdoiselosconstituemetapas
diferentes da produção, sendo o xarope produzido em poucos países, enquanto a
atividade de envase é realizada em praticamente todo o mundo. Ademais, as
atividades-chavedemarketing edistribuição foramagregadas como ‘distribuição’,
devidoaofatodasegmentaçãodeconsumoocorreremescalamundial,umavezque
ascategoriasde“baixacaloria”e“regular”estãopresentesemtodososlugaresonde
os refrigerantes são distribuídos (WORLDOF COCA-COLA, 2016). Por fim, para a
representação gráfica, os elos de envase, distribuição e logística reversa foram
nomeados de “downstream”, de acordo com a classificação da cadeia de valor da
Coca-Cola(TCCC,2016b).
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Cadeia Global de Valor - ESPM
Alémdisso,devidoàgrandedispersãodacadeiaforamcriadoscritériospara
classificarospaísesdeacordocomsuarelevânciaemcadaumdoselos.Paratanto,
foi feita a mediana dos dados coletados e a partir desta, a classificação por
participaçãodospaíses,resultandoem3categoriasprincipaisqueforamutilizadas
para a maioria dos elos – baixa, média e alta relevância. Para se chegar a estas
categorias, em cada elo foi utilizada uma metodologia diferente, como detalhado
abaixo.
Noelodosinputs,foramcoletadososdadosdeexportaçãodetodosprodutos
queocompõem.Osdadosforamagregados,easeguinteclassificaçãofoirealizada:
alta relevância – acima de 2 bilhões de dólares em total de exportação; média
relevância – entre amediana e 2 bilhõesdedólares; baixa relevância – abaixoda
mediana. Já em relação ao xarope, considerou-se os países onde a Coca-Cola e a
PepsiCotêmplantasdeproduçãopróprias,verificandoseusrelatóriosedeclarações
de propriedade, já que essa atividade não é terceirizada (TCCC, 2015a; PEPSICO,
2012;SEC,2015).
No que diz respeito ao envase, observou-se por meio dos relatórios das
principaisempresas,queessaatividadeocorreempraticamentetodosospaísesdo
mundo, com pouquíssimas exceções (como Coréia do Norte, Cuba e Síria) (TCCC,
2016d; TCCC, 2015a; COCA-COLA/PEPSI BOTTLERS CONTACT INFO, [20-]; COCA-
COLAEAG, 2014). Para classificar a relevância dospaísesneste elo, utilizou-se os
dadosdeimportaçãodaSH62106.90,queincluiosxaropesconcentrados,gerando
asseguintescategorias:altarelevância–acimade1bilhãodedólaresemtotalde
exportação (correspondendo aproximadamente àmesma proporção de países em
relaçãoaototalcomparadoaoelodeinputs);médiarelevância–entreamedianae1
bilhãodedólares;baixarelevância–abaixodamedianaoupaísesseminformação
declarada.
Jáparaoelodedistribuição,sedestacaofatodaCoca-ColaePepsiCoterem
vendas formais em todos países, com exceção, novamente, da Coreia do Norte e
Cuba.Paraclassificararelevânciadospaísesnessaatividade,utilizou-seovolume
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Cadeia Global de Valor - ESPM
consumidoderefrigerantes, dadosdoEuromonitorInternational, fatogeradordas
seguintes categorias: alta relevância – acima de 2 bilhões de litros em total de
consumo (correspondendo aproximadamente à mesma proporção de países em
relação ao total correspondente nos elos de inputs e envase);média relevância –
abaixode2bilhõesdelitros;baixarelevância–paísesseminformaçãodivulgadano
EuromonitorInternational,osquaiscorrespondemàmaioria.Porfim,paraoelode
pós-venda,buscou-se informaçõesnos relatóriosdaCoca-ColaedaPepsiCooude
seus parceiros de envase e distribuição sobre atividades de logística reversa
realizadasporessasempresas.
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Cadeia Global de Valor - ESPM
Figura2–MapadadispersãogeográficadaCadeiaGlobaldeValordosRefrigerantes
Fonte:Autoriaprópria
Pode-seobservarnaFigura2queacadeiaglobaldevalorderefrigerantesé
dispersapelomundotodo,seguindoaestratégiadesuasduasprincipaisempresas
de se instalarem na maior quantidade de mercados disponíveis. Isso evidencia a
universalizaçãodoproduto,caracterizandoaglobalizaçãointensadessacadeia.
Entretanto, devido aos diferentes níveis de desenvolvimento econômico e
tamanho populacional, há uma desproporção no que diz respeito à presença e
relevância dos diferentes elos da cadeia nos países. Nota-se que a há umamaior
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Cadeia Global de Valor - ESPM
concentração dos elos na América do Norte e Sul, Europa e Ásia-Pacífico. Em
contrapartida, percebe-se que na África e na maioria dos países da Ásia, há a
presença de poucos elos, normalmente, envase e distribuição, e com baixa
relevância.
Analisandomaisafundoadispersãodacadeia,constata-sequeospaísesque
apresentamumacadeiadevalorderefrigerantespujante–Brasil,China,EUA,Índia
eMéxico–aconcentramnacionalmenteeaverticalizam,etêmcomocaracterísticas
similaresestarementreosmaispopulososdomundo,alémdeseremdesenvolvidos
ou em desenvolvimento, segundo relatório da ONU (2014). Ademais, pode-se
perceber que os outros países que são relevantes nos elos de inputs e no
downstream, porém sem contribuição na produção de xarope, são, sobretudo, o
Canadá e países daEuropaOcidental, normalmentedesenvolvidos e tambémcom
populaçõesrelativamentegrandes.
Comomencionadoacima,amaioriadospaísesnãocontribuiparaaprodução
do xarope, considerada uma das etapas mais importantes da manufatura, e que
costuma seguir duas tendências principais. A primeira é a localização nos países
com alto consumo, acrescentado aos já citados acima (com a cadeia pujante),
Argentina,Chile,EgitoeFrança.Asegundatendênciaverificadaéda instalaçãode
plantas pelas empresas em pequenos países, podendo ser atrativos em termos
fiscaisouemcustodemão-de-obraepróximosagrandescentrosdeconsumo,nesse
contexto, estão inclusos Costa Rica, Porto Rico, Singapura, Suazilândia e Uruguai
(TCCC,2015a;PEPSICO,2012).
Ademais, verifica-se que há 40 países com alta e média relevância em
downstream, porém com nenhuma ou baixa participação nos demais elos. Estes
estão concentrados na região Andina da América do Sul, Leste Europeu, Oriente
MédioenoNortedaÁfrica,alémdeincluirAustrália,NovaZelândiaeÁfricadoSul.
ComexceçãodaAustráliaeNovaZelândia,sãopaísescomrendapercapitamediana,
oqueexplicaseumaiorconsumoemrelaçãoaosdemaispaísesquesópossuemos
elosdedownstream.
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Cadeia Global de Valor - ESPM
Éimportanteressaltarque,dentreospaísquepossuemsomenteoselosde
downstream,notou-sequealgunstêmtambémoelodelogísticareversa,enquanto
outros não. Somente dois países com alto consumonão têm a etapa, Irã e Arábia
Saudita, o que pode ocorrer devido a restrições às empresas de atuarem ali ou à
faltadeinformaçõessobresuasaçõesneles.Emgeral,paísescomlogísticareversa
sãoosqueapresentamdesenvolvimentomédioealto,fornecendoasinfraestruturas
necessárias para que as empresas possam investir e participar nas ações de
reciclagemereuso.Paísessemessainfraestruturadificultamessaaçãoedemandam
maior investimento das empresas, em, por exemplo, construção de fábricas e
centrosde logística reversapara substituir a faltade investimentogovernamental
nestesetor(TCCC,2015b).
Etapa3:Governança
A Governança apresenta a relação de poder entre os atores da cadeia em
questão, sendo possível, assim, a compreensão de como esta é coordenada e
controlada,ecomoseusrecursosfinanceiros,materiaisehumanossãoalocados.De
acordocomGereffieFernandez-Stark(2011)existemcincotiposdegovernança:de
mercado,modular,relacional,cativaehierárquica,eessasegmentaçãoestábaseada
em três variáveis: complexidade das informações entre os atores da cadeia;
habilidade de codificação de tais informações; e o nível de competência dos
fornecedores.
ApartirdoestudorealizadoporGereffieFernandez-Stark(2011),arespeito
dascadeiasglobaisdevalor,foramidentificadososprincipaistiposdegovernançae
assim,aescolhadaquemelhorseencaixaparaoperfildaCGVderefrigerantes.Os
exemplosdadosdasgrandesempresasdosetor foramvistosemrelatóriosanuais
de cada uma, do ano de 2015, além de uma notícia da Coca Cola, acerca de seus
fornecedores, no site oficial da empresa. Ademais, para análise das pequenas
empresas regionais, foram utilizados um estudo do BNDES e um artigo científico
acercade“tubaínas”,elaboradoporumprofessoreumex-alunodaCNEC.
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Cadeia Global de Valor - ESPM
Comrelaçãoaosfornecedoresdeinputs,observou-sequeháforteinfluência
das grandes empresas sobre eles, devido as suas exigências e a realização de
análiseseauditoriasperiódicas.Alémdisso,enquantoquealgumasmatérias-primas
como commodities são compradas demúltiplas fontes, outras como os adoçantes
artificiais e os sucos de frutas vêm de parceiros chave que se destacam pela
qualidadedeseusprodutosecapacidadedefornecimento(COCA-COLAPORTUGAL,
2015).
Jánoselosdeenvaseedistribuição,nocasodaCoca-ColaePepsiCo,esteé
realizadomajoritariamenteporparceirosindependentes,pormeiodecontratosque
definem seus territórios autorizados de atuação e a quantidade de xarope que
devem comprar. Além disso, os envasadores recebem orientação e auxílio das
grandesempresasparaprecificação,atividadesdemarketingecompradematérias-
primas,sobretudoaçúcarouadoçantescomooHFCS.Nestesentido,osenvasadores
tambémsão fortesdependentes,emuitasvezesexclusivas,dasgrandesempresas,
além de também atuarem como distribuidores terceirizados – como Coca Cola
FEMSA, e Pepsi-Cola General Bottlers Poland SP z.o.o. (TCCC, 2015a; PEPSICO,
2015).
Apesar do maior grau de controle das grandes empresas, nota-se que a
relação com os envasadores se baseia em relacionamentos de alinhamentos
estratégicos e um complexo sistema logístico, tanto para o fornecimento das
matérias-primasedoxarope,quantoparaadistribuiçãodoproduto final.Nocaso
daCoca-Cola,porexemplo,os5maioresenvasadoresindependentesrepresentaram
34%desuasvendas totaisemvolumeem2015.Portanto,percebe-seoaltocusto
para trocar de parceiro e construir esse mesmo tipo de relacionamento (TCCC,
2015a).
Entretanto,nãosãoapenasasgrandesempresasquepossuemessarelação.
As fabricantes regionais constroem uma relação exclusiva com suas fornecedoras
(de máquinas, por exemplo) e internalizam as atividades de produção e envase.
Apesardarelaçãocomseusdistribuidoresserdecontrato,ouseja,osmesmossão
terceirizados, também há dependência, pois para refrigerantes regionais, os
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Cadeia Global de Valor - ESPM
principais canais utilizados são os off-trade, e as entregas aos
distribuidoresse limitaaregiõespróximasàfábrica–devidoàreduçãode
custos–eassim,diminuemseupoderdebarganha(CERVERIJÚNIORetal,
2014;CAMPOSeOLIVEIRA,2004).
A partir da análise dos dados propostos, conclui-se que a CGV de
refrigerantes é caracterizada principalmente pelo tipo de governança
Relacional(ilustradanaFigura3),naqualosfornecedoreseasempresas
líderes do setor são dependentes entre si, ainda que a empresa líder
possua forte influência nas decisões. Isso ocorre devido, dentre outras
razões,àgrandequantidadedefornecedoresdamesma,oquenãodiminui
a dependência destes para com suas empresas compradoras. Essa
dependência, reforçaaparticipaçãodasempresas líderesnadefiniçãode
regraseexigênciasparaosprodutos.Alémdisso,apesardomaiorgraude
controledasempresasderefrigerantes,aindaháumadependênciamútua,
sendo altos os custos para trocar de parceiro e construir um novo
relacionamento.
Etapa4:ContextoInstitucional
A inserção de países nas Cadeias Globais de Valor, depende de condições
econômicas, sociais e legais, tanto nacionais quanto internacionais. O Contexto
Institucional identifica os principais stakeholders envolvidos na cadeia e os mais
significativos marcos regulatórios nacionais e internacionais que facilitam ou
impedem certas decisões de serem tomadas, principalmente no que se refere à
internacionalizaçãodoselosdacadeia.(GEREFFIeFERNANDEZ-STARK,2011).
Globalmentea indústriaderefrigerantesé representadapela “International
CouncilofBeveragesAssociations” (ICBA), aqual temcomomembrosasprincipais
empresas do setor, além das associações de classe de alguns países. Seu objetivo
Figura3–
Governança
Relacional
Fonte:GEREFFIe
FERNANDEZ-
STARK,2011
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Cadeia Global de Valor - ESPM
maiorérepresentarosetorperanteacomissãodoCodexAlimentarius,órgãodaFAO
(ONU)querecomendapadrõesepráticasdesegurançaalimentarquepodemservir
debaseparaoslegisladoresnacionais.Nessesentido,aICBAsemprevisadefender
osinteressesdosetordebebidasnão-alcóolicas,deformaainfluenciarnaproteção
contrapráticaselegislaçõesquepodemacabarporprejudicaroavançodomesmo
(ICBA,2016;FAO,2016).
Ademais, como já mencionado, alguns organismos internacionais também
influenciamosetor,porémdeformamaismacro,aocriarrecomendaçõesepolíticas
paraqueospaísesbusquemseguir.OrganismoscomoaFAO(OrganizaçãodaONU
para Alimentação e Agricultura) e a OMS (Organização Mundial da Saúde) são
exemplos bem atuantes no setor alimentício como um todo e têm feito
recomendaçõessobreareduçãodeconsumoderefrigerantesemaiorregulaçãodos
governos para esse setor. Dessa forma, esses organismos influenciam os órgãos
reguladores nacionais, que são os que efetivamente impõem regras às empresas
(WHOeFAO,2003;LOBSTEIN,2014;WHO,2016).
Nesse contexto, alguns desses órgãos reguladores nacionais costumam ser
agênciasdosMinistériosdaSaúde,responsáveisporgarantirasegurançaalimentar
deseuscidadãos,assimcomoórgãosdeproteçãoaomeioambiente,principalmente
no que diz respeito ao reuso das embalagens comerciais (TCCC, 2015a). É
importantedestacaraatuaçãodoFDAnosEUA(USFoodandDrugAdministration),
principalmente por ser o órgão regulador do país de origem das principais
empresas, e por realizar vistorias e criar regulamentos para o setor. Da mesma
forma,noBrasilessafunçãoérealizadapelaAnvisa(FDA,2015;ANVISA,2016).
Algumasdasmedidastomadasemnívelnacionalouregionalparareduziro
consumo de refrigerantes e beneficiar a qualidade de vida de seus cidadãos são
impostos sobre bebidas não alcoólicas com elevado teor de açúcar; tarifas de
importação mais elevadas para refrigerantes ou que beneficiem produtos mais
saudáveis; subsídios governamentais para alimentos que proporcionam uma vida
maissaudável;regulaçõesnoquedizrespeitoamarketingepropagandas,deforma
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Cadeia Global de Valor - ESPM
a reduzir ou até mesmo causar a proibição destas; e por fim, incentivos
governamentaisparaqueosvarejosofereçamalimentosmaissaudáveis.Exemplos
depaísesque tomaramessasmedidas, emparteouem todoo territórionacional,
são: Bélgica, Brasil, Chile, Cingapura, Espanha, Estados Unidos, França, Irlanda,
México,ReinoUnido,entreoutros(WCRF,2016a;WCRF,2016b;WCRF,2016c).
Dessa forma, nota-se que o impacto das medidas citadas acima é a
desaceleração e diminuição do consumo de refrigerantes nos países onde
atualmente este ainda é alto, sobretudo na Europa Ocidental, América do Norte,
BrasileMéxico.Defato,oEuromonitorInternational(2016c)prevêque,até2020,o
volumedosegmentodiminuiráemcercade1,5%naAméricadoNorte,em0,5%na
EuropaOcidentalepermanecerácom0%decrescimentonaAméricaLatina.
Osfatorescitadosacimafazemcomquehajaumatendênciaparaosegmento
crescer mais significativamente no Oriente Médio e na África, podendo vir a ter,
portanto,maiorrelevâncianoselosdedownstream,levandotambémàconcentração
maior da cadeia nessas regiões. Para o Oriente Médio e a África, o Euromonitor
International(2016c)prevêcrescimentodecercade6,5%até2020.
Pode-senotar,outrossim,queapesardaexistênciaderegulações,oselosde
envaseedistribuiçãoevendaestãopresentesempraticamentetodoomundo,não
sendo as regulações um impeditivo para as operações das empresas. Isso ocorre,
pois, este setor tem como característica ser intensivo em capital, sendo de baixa
relevânciaocontextodemãodeobraemcadapaís.Osúnicosdoispaísesquenão
fazempartedacadeiasãoàCoreiadoNorteeCuba,porseremalvosdeembargos
comerciaisimpostospelosEstadosUnidos(KELLY,2006).
Em contrapartida, no que diz respeito à produção de xarope, a ocorrência
desta em somente alguns países se dá devido à incentivos fiscais dos governos
nacionais, o que acaba por promover empregos, investimentos diretos e
desenvolvimento às regiões.No caso da Coca-Cola, isso inclui o Brasil, Cingapura,
CostaRicaeSuazilândia(TCCC,2015a).Alémdisso,em9dos15paísesquedetém
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Cadeia Global de Valor - ESPM
umaplantadexarope,háaexistênciadeacordoscomerciaise/oudeinvestimentos
comosEstadosUnidos,oquepodeexplicaraescolhadestesparaaprodução,uma
vez que as maiores empresas de refrigerantes são americanas (OFFICE OF THE
UNITED STATES TRADE REPRESENTATIVE, 2016; US DEPARTMENT OF STATE,
2016).
25
Cadeia Global de Valor - ESPM
Consideraçõesanalíticas
Considerando todas as informações expostas no decorrer do trabalho, de
formaabrangente,pode-seperceberqueacadeiaderefrigerantesnãoseapresenta
deformacomplexa,entretanto,devidoàsgrandesempresasteremforte influência
no setor, isso torna o mercado em questão mais concentrado. Além disso, para
formulaçãodotrabalho,foralevadoemconsideraçãoprincipalmenteaatuaçãodas
grandes empresas, -The Coca-Cola Company e PepsiCo - entretanto, não
descartandoaimportânciaeespecificidadesdasempresasmenoresqueatendema
nichos.
Levando isso em consideração, a Estrutura Input-Output foi desenvolvida
combasenosprocessostantodasgrandesquantodaspequenasempresas.Oselos
considerados são aqueles quemais agregam valor à cadeia de refrigerantes, com
destaque ao elo demanufatura, o qual é divido em duas atividades, produção de
xaropeeenvase,sendoaproduçãodexaropeumelochavenaCGVporcontemplara
fórmulasecretadosrefrigerantes.Pode-seafirmar,assim,queacadeiaemgeralé
dependentedasempresasprodutorasdexarope,quesão justamenteosprincipais
players.
Analisandoadispersãogeográficadacadeia,naetapadeEscopoGeográfico,
pode-se inferirque,apesardacadeiacomoumtodoserdispersaempraticamente
todo omundo, devido às atividades dedownstream, – envase, distribuição e pós-
venda – há uma concentração nas principais regiões - América do Norte e Sul,
EuropaeÁsia-Pacífico -depaísesprodutoresdosprimeiroselosda cadeia.Além
disso, percebe-se que o tamanho da população dos países e seu nível de
desenvolvimentosãofatoresque influenciamnograudedispersãodacadeia,uma
vez que impactam diretamente no consumo, e assim, acabam por gerar uma
concentraçãodeelosnestasregiões.
Jáemrelaçãoàgovernança,dentreostiposexistentes,arelacionalforaaque
mais se enquadrou na cadeia de refrigerantes, devido, entre outras razões, ao
complexo sistema operacional, logístico e de alinhamentos estratégicos entre as
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Cadeia Global de Valor - ESPM
empresasderefrigeranteseseusfornecedoreseparceirosdeenvaseedistribuição.
Apesardomaiorgraudecontroledasprodutorasdexaropeexercidosobreacadeia,
essecomplexosistemareforçaadependênciamútuaentreaspartes,e,portanto,o
altocustoedificuldadeparatrocardeparceiro.
Considerandoaúltimaetapadeanálisedacadeiaderefrigerantes,oContexto
Institucional, nota-se que medidas em nível nacional e regional, como impostos,
subsídiosaalimentosmaissaudáveisemaiorcontroledogovernodessesetor,têm
impactadonadiminuiçãodoconsumodesteempaísesnaAméricaLatina,Europae
América do Norte, tendendo ao aumento de consumo e concentração de elos no
Oriente Médio e África. Além disso, percebe-se que as atividades de envase e
distribuiçãoestãodispersasnomundointeiro,sendoqueosúnicospaísesquenão
participam da cadeia são os que sofrem embargos comerciais dos EUA - Cuba e
CoreiadoNorte. Com relação àproduçãodo xarope, notou-seque esta tem como
influênciaaexistênciadeacordoscomerciaise/oudeinvestimentoscomosEstados
Unidos,umavezqueasmaioresempresasderefrigerantessãoamericanas.
Ao levar em conta todos esses aspectos da CGV, concluiu-se que seria
recomendávelparaumaempresabrasileirainternacionalizaroelodedistribuiçãoe
vendas para a Nigéria. Isso se dá pelo fato do consumo de refrigerantes estar
desacelerandonaAméricadoNorte,AméricaLatinaeEuropa,sendoqueospaíses
com tendências de crescimento das vendas do segmento estão concentrados na
África e Oriente Médio. A Nigéria em si é a maior economia da África, sendo
consideradaumapotênciaglobalemergente,portantocumprindocomosquesitos
deníveldedesenvolvimentoetamanhopopulacional.
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Cadeia Global de Valor - ESPM
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Cadeia Global de Valor - ESPM
Apêndice
ApêndiceA–ClassificaçãodepaísesporrelevâncianosInputsPaís Exportação(USD)Germany 9,110,655,322Brazil 7,983,493,752USA 5,378,179,505Italy 3,821,405,484Mexico 2,581,231,712India 2,028,525,943Canada 1,813,000,187Japan 1,810,554,216Spain 1,664,000,735UnitedKingdom 1,535,300,033CzechRep. 1,049,328,812Switzerland 762,747,215Portugal 726,701,298Sweden 702,703,358Denmark 612,523,191Malaysia 578,437,933China,HongKongSAR 491,934,911Hungary 480,318,492ElSalvador 353,291,671Lithuania 344,889,735Ireland 331,785,927Greece 331,022,187Bulgaria 319,364,529Belarus 288,736,300Serbia 238,126,488Australia 234,910,116NewZealand 155,582,785Norway 155,438,671Paraguay 133,539,935Mozambique 123,478,452Chile 110,327,617Zimbabwe 102,319,613Estonia 101,936,963Armenia 93,337,378BosniaHerzegovina 38,447,128Latvia 34,707,784Panama 31,845,494
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TFYRofMacedonia 17,643,063Georgia 9,257,033Barbados 6,370,649Bolivia(PlurinationalStateof)
2,351,275
AntiguaandBarbuda 1,100,147Iceland 676,666Ethiopia 370,325Montenegro 141,155
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Cadeia Global de Valor - ESPM
ApêndiceB–Listadepaísescomplantadexarope
CountryArgentinaBrazilChileChinaCostaRicaEgyptFranceIndiaIrelandJapanMexicoPuertoRicoSingaporeSwazilandUruguayUSA
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Cadeia Global de Valor - ESPM
ApêndiceC–Classificaçãodepaísesporrelevâncianoenvase
PaísExportaçãodexarope(USD)
USA 6,125,870,276UnitedKingdom 5,305,048,423Germany 4,624,559,072Canada 3,769,250,640Australia 3,673,153,546Japan 3,075,347,889Netherlands 2,378,087,873France 2,101,261,915Spain 2,047,460,017China 1,924,697,745Russia 1,893,029,312Malaysia 1,889,307,673Italy 1,878,013,792Norway 1,838,307,216Mexico 1,684,075,509SouthKorea 1,678,359,885Belgium 1,382,917,050Sweden 1,328,429,343Switzerland 1,274,465,796Thailand 1,272,711,187NewZealand 1,080,497,928Taiwan 1,039,913,257SaudiArabia 1,023,894,068Austria 982,158,932CzechRep. 979,473,707Indonesia 978,645,640Philippines 969,648,427Poland 961,380,732Denmark 942,527,075UnitedArabEmirates 935,132,001Singapore 897,905,033Brazil 850,619,075Turkey 829,835,969Hungary 813,087,499Vietnam 795,071,211Greece 641,032,889
35
Cadeia Global de Valor - ESPM
Finland 640,512,364Ukraine 560,693,460Portugal 560,043,743Peru 553,213,190Guatemala 482,774,391Algeria 441,960,471Israel 436,989,000Belarus 425,138,500Chile 418,036,459Romania 411,679,768Ireland 409,806,809Colombia 400,886,714Kazakhstan 386,140,952Lithuania 356,954,109Panama 355,251,097SouthAfrica 354,965,087Slovakia 345,496,185ElSalvador 336,701,475Ecuador 316,488,715EGYPT 304,706,114Jordan 301,732,137Paraguay 255,000,314Kuwait 254,523,793Bolivia 252,104,449Serbia 245,256,178Bulgaria 243,338,873Argentina 240,944,091DominicanRep. 235,109,337Slovenia 229,170,418Croatia 227,118,216BosniaHerzegovina 223,574,854Nigeria 218,560,417Venezuela 215,146,698Lebanon 214,135,260India 180,114,183Latvia 177,752,646Estonia 170,937,364YEMEN 152,432,089Jamaica 139,203,345Nicaragua 133,517,608CostaRica 127,721,982
36
Cadeia Global de Valor - ESPM
Uruguay 126,125,809Morocco 123,074,833TFYRofMacedonia 114,100,768Pakistan 113,632,239Ethiopia 109,113,270Iceland 103,874,285Cyprus 89,436,004Georgia 87,481,223Nepal 80,645,591Bahrain 80,254,676Oman 78,543,012Moldova 78,121,948Mongolia 76,658,742Luxembourg 68,858,906Cambodia 66,761,991Qatar 66,016,897Zimbabwe 65,692,373SriLanka 65,499,547SENEGAL 61,534,731IVORYCOAST 58,293,368MAURITIUS 57,269,831Montenegro 56,493,601Barbados 54,372,255Tunisia 51,187,671PalestinianTerritories 50,754,333Kenya 46,222,435Malta 40,877,420Armenia 38,579,256Mozambique 38,490,784Suriname 36,886,063Albania 35,473,261Ghana 35,276,525BurkinaFaso 30,772,513FrenchPolynesia 30,353,914Zambia 30,228,882Botswana 29,556,279Namibia 29,145,286Cameroon 26,298,156Azerbaijan 25,776,433BruneiDarussalam 23,791,519Kyrgyzstan 23,336,022
37
Cadeia Global de Valor - ESPM
AntiguaandBarbuda 20,329,704CONGO 17,858,187RWANDA 17,364,990Uganda 15,752,344Fiji 15,172,865Guyana 14,170,010Malawi 11,523,718CaboVerde 10,465,229NIGER 8,959,212CentralAfricanRep. 6,879,274Burundi 6,022,259MADAGASCAR 5,455,847Benin 5,387,161REPUBLICOFGUINEA 5,319,069TOGO 4,252,767Mauritania 1,659,075Tonga 776,393SaoTomeandPrincipe 565,180Micronesia 483,417Gambia 432,265COMOROS 230,320Afghanistan Angola Bangladesh Chad DEMOCRATICREPUBLICOFCONGO DJIBOUTI EquatorialGuinea ERITREA GABON GuineaBissau Iran Iraq Laos Lesotho Liberia LIBYA MALI Monaco Myanmar PapuaNewGuinea
38
Cadeia Global de Valor - ESPM
PuertoRico SEYCHELLES SierraLeoa SOMALIA SOUTHSUDAN SUDAN Swaziland Tajikistan Tanzania TrinidadandTobago Turkmenistan Uzbekistan
39
Cadeia Global de Valor - ESPM
ApêndiceD–Classificaçãodepaísesporrelevânciaemdistribuiçãoevendas
PaísConsumo(mi
litros)USA 48,761.90Mexico 15,952.50Brazil 15,638.20China 13,102.50Germany 7,739.90Argentina 6,342.70UnitedKingdom 4,937.20India 4,577.70Philippines 4,408.10Japan 4,395.60Russia 4,323.30SouthAfrica 4,032.40Spain 3,398.00Turkey 3,360.80Colombia 3,171.70Canada 2,937.50SaudiArabia 2,879.10France 2,798.50Thailand 2,797.80Iran 2,546.50Chile 2,520.50Italy 2,467.20Poland 2,184.80Egypt 2,058.70Australia 2,005.40Nigeria 1,932.30Venezuela 1,755.10Peru 1,749.80SouthKorea 1,457.30Guatemala 1,362.40Belgium 1,216.80Ukraine 1,206.90Netherlands 1,158.40Indonesia 1,034.50Romania 1,003.00Ecuador 1,002.30
40
Cadeia Global de Valor - ESPM
Algeria 995.70Bolivia 980.00Morocco 796.40DominicanRepublic 780.50Israel 655.10Sweden 611.40Switzerland 583.70Austria 573.40CzechRepublic 566.60Malaysia 540.90Hungary 496.90Bulgaria 495.80Norway 482.40Denmark 436.60Cameroon 435.90Greece 427.40Kenya 409.00Serbia 396.20NewZealand 387.90Ireland 375.10UnitedArabEmirates 358.70Portugal 353.10Belarus 349.60Uruguay 339.40Slovakia 336.40Taiwan 334.30CostaRica 331.60Tunisia 290.00Finland 289.40HongKong,China 209.10Croatia 195.30Singapore 144.40Bosnia-Herzegovina 110.50Lithuania 86.40Syria Afghanistan Angola Armenia Azerbaijan Bahrain Bangladesh
41
Cadeia Global de Valor - ESPM
Benin Botswana Brunei BurkinaFaso Burundi CaboVerde Cambodia CentralAfricanRepublic Chad COMOROS CONGO Cyprus DEMOCRATICREPUBLICOFCONGO DJIBOUTI ElSalvador EquatorialGuinea ERITREA Estonia Ethiopia Fiji FrenchPolynesia GABON Gambia Georgia Ghana Guinea-Bissau Guyana Iraq IVORYCOAST Jamaica Jordan Kazakhstan Kuwait Kyrgyzstan Laos Latvia Lebanon Lesotho Liberia LIBYA Luxembourg
42
Cadeia Global de Valor - ESPM
MADAGASCAR Malawi MALI Mauritania MAURITIUS Micronesia Moldova Monaco Montenegro Mozambique Myanmar Namibia Nepal Nicaragua NIGER Oman Pakistan PalestinianTerritories Panama PapuaNewGuinea PuertoRico Qatar REPUBLICOFGUINEA RWANDA SaoTomeePrincipe SENEGAL SEYCHELLES SierraLeoa Slovenia SOMALIA SOUTHSUDAN SriLanka SUDAN Suriname Swaziland Tajikistan Tanzania TFYRofMacedonia TOGO Tonga TrinidadandTobago
43
Cadeia Global de Valor - ESPM
Turkmenistan Uganda Vietnam YEMEN Zambia Zimbabwe Iceland Malta AntiguaandBarbuda Paraguay Barbados Albania Uzbekistan Mongolia
44
Cadeia Global de Valor - ESPM
ApêndiceE–Listadepaísescomlogísticareversa
PaísArgentinaAustraliaAustria
AzerbaijanBahrainBarbadosBelarusBelgiumBolivia
BosniaHerzegovinaBrazilBulgariaCanadaChileChina
ColombiaCostaRicaCroatia
CzechRep.Denmark
DominicanRepublicEcuadorEgyptFranceGermanyGreece
GuatemalaHungaryIndia
IndonesiaIrelandIsraelItalyJapanJordanKenya
Lithuania
MalaysiaMexicoNamibiaNepal
NetherlandsNewZealandNigeriaNorway
PalestinianTerritories
PeruPhilippinesPolandPortugal
PuertoRicoRomaniaRussiaSerbia
SingaporeSlovakia
SouthAfricaSpain
SwazilandSweden
SwitzerlandTaiwanThailandTurkeyUkraine
UnitedArabEmirates
UnitedKingdomUruguayUSA
VenezuelaFinland
45
ApêndiceF–Classificaçãofinaldospaíses
País Elos Categoria
Afghanistan Envase-BaixaRelevânciaDistribuição-BaixaRelevância
Downstream(baixarelevância)semlogística
reversa
Albania Envase-BaixaRelevânciaDistribuição-BaixaRelevância
Downstream(baixarelevância)semlogística
reversa
Algeria Envase-MédiaRelevânciaDistribuição-MédiaRelevância
Downstream(médiarelevância)semlogística
reversa
Angola Envase-BaixaRelevânciaDistribuição-BaixaRelevância
Downstream(baixarelevância)semlogística
reversa
AntiguaandBarbuda
Inputs-BaixaRelevânciaEnvase-BaixaRelevânciaDistribuição-BaixaRelevância
Downstream(baixarelevância)semlogística
reversa
Argentina XaropeEnvase-AltaRelevânciaDistribuição-AltaRelevânciaLogísticaReversa
Produçãodexaropeedownstream(alta
relevância)
ArmeniaInputs-BaixaRelevânciaEnvase-BaixaRelevânciaDistribuição-BaixaRelevância
LogísticaReversa
Downstream(baixarelevância)
AustraliaInputs-BaixaRelevânciaEnvase-AltaRelevânciaDistribuição-AltaRelevância
LogísticaReversa
Downstream(altarelevância)
Austria Envase-MédiaRelevânciaDistribuição-MédiaRelevânciaLogísticaReversa
Downstream(médiarelevância)
Azerbaijan Envase-BaixaRelevânciaDistribuição-BaixaRelevânciaLogísticaReversa
Downstream(baixarelevância)
Bahrain Envase-BaixaRelevânciaDistribuição-BaixaRelevânciaLogísticaReversa
Downstream(baixarelevância)
Bangladesh Envase-BaixaRelevânciaDistribuição-BaixaRelevância
Downstream(baixarelevância)semlogística
reversa
BarbadosInputs-BaixaRelevânciaEnvase-BaixaRelevânciaDistribuição-BaixaRelevância
LogísticaReversa
Downstream(baixarelevância)
BelarusInputs-BaixaRelevânciaEnvase-MédiaRelevânciaDistribuição-MédiaRelevância
LogísticaReversa
Downstream(médiarelevância)
Belgium Envase-AltaRelevânciaDistribuição-MédiaRelevânciaLogísticaReversa
Downstream(médiarelevância)
Benin Envase-BaixaRelevânciaDistribuição-BaixaRelevância
Downstream(baixarelevância)semlogística
reversa
Bolivia Inputs-BaixaRelevânciaEnvase-MédiaRelevânciaDistribuição-MédiaRelevância
Downstream(médiarelevância)
46
Cadeia Global de Valor - ESPM
LogísticaReversa
BosniaHerzegovina
Inputs-BaixaRelevânciaEnvase-MédiaRelevânciaDistribuição-MédiaRelevância
LogísticaReversa
Downstream(médiarelevância)
Botswana Envase-BaixaRelevânciaDistribuição-BaixaRelevância
Downstream(baixarelevância)semlogística
reversa
BrazilInputs-AltaRelevânciaXaropeEnvase-AltaRelevânciaDistribuição-AltaRelevância
LogísticaReversa
Cadeiaverticalizadaeconcentrada(alta
relevância)
BruneiDarussalam
Envase-BaixaRelevânciaDistribuição-BaixaRelevância
Downstream(baixarelevância)semlogística
reversa
BulgariaInputs-MédiaRelevânciaEnvase-MédiaRelevânciaDistribuição-MédiaRelevância
LogísticaReversa
Inputs(médiarelevância)edownstream(médiae
altarelevância)
BurkinaFaso Envase-BaixaRelevânciaDistribuição-BaixaRelevância
Downstream(baixarelevância)semlogística
reversa
Burundi Envase-BaixaRelevânciaDistribuição-BaixaRelevância
Downstream(baixarelevância)semlogística
reversa
CaboVerde Envase-BaixaRelevânciaDistribuição-BaixaRelevância
Downstream(baixarelevância)semlogística
reversa
Cambodia Envase-BaixaRelevânciaDistribuição-BaixaRelevância
Downstream(baixarelevância)semlogística
reversa
Cameroon Envase-BaixaRelevânciaDistribuição-MédiaRelevância
Downstream(médiarelevância)semlogística
reversa
CanadaInputs-MédiaRelevânciaEnvase-AltaRelevânciaDistribuição-AltaRelevância
LogísticaReversa
Inputs(médiarelevância)edownstream(médiae
altarelevância)
CentralAfricanRep.
Envase-BaixaRelevânciaDistribuição-BaixaRelevância
Downstream(baixarelevância)semlogística
reversa
Chad Envase-BaixaRelevânciaDistribuição-BaixaRelevância
Downstream(baixarelevância)semlogística
reversa
ChileInputs-BaixaRelevânciaXaropeEnvase-
AltaRelevânciaDistribuição-AltaRelevânciaLogísticaReversa
Produçãodexaropeedownstream(alta
relevância)
ChinaInputs-MédiaRelevânciaXaropeEnvase-AltaRelevânciaDistribuição-AltaRelevância
LogísticaReversa
Cadeiaverticalizadaeconcentrada(alta
relevância)
Colombia Envase-MédiaRelevânciaDistribuição-AltaRelevânciaLogísticaReversa
Downstream(altarelevância)
COMOROS Envase-BaixaRelevânciaDistribuição-Baixa Downstream(baixa
47
Cadeia Global de Valor - ESPM
Relevância relevância)semlogísticareversa
CONGO Envase-BaixaRelevânciaDistribuição-BaixaRelevância
Downstream(baixarelevância)semlogística
reversa
CostaRicaXaropeEnvase-MédiaRelevância
Distribuição-MédiaRelevânciaLogísticaReversa
Produçãodexaropeedownstream(baixaemédiarelevância)
Croatia Envase-MédiaRelevânciaDistribuição-MédiaRelevânciaLogísticaReversa
Downstream(médiarelevância)
Cyprus Envase-BaixaRelevânciaDistribuição-BaixaRelevânciaLogísticaReversa
Downstream(baixarelevância)
CzechRep.Inputs-MédiaRelevânciaEnvase-MédiaRelevânciaDistribuição-MédiaRelevância
LogísticaReversa
Inputs(médiarelevância)edownstream(médiae
altarelevância)DEMOCRATICREPUBLICOF
CONGO
Envase-BaixaRelevânciaDistribuição-BaixaRelevância
Downstream(baixarelevância)semlogística
reversa
DenmarkInputs-MédiaRelevânciaEnvase-MédiaRelevânciaDistribuição-MédiaRelevância
LogísticaReversa
Inputs(médiarelevância)edownstream(médiae
altarelevância)
DJIBOUTI Envase-BaixaRelevânciaDistribuição-BaixaRelevância
Downstream(baixarelevância)semlogística
reversaDominicanRepublic
Envase-MédiaRelevânciaDistribuição-MédiaRelevânciaLogísticaReversa
Downstream(médiarelevância)
Ecuador Envase-MédiaRelevânciaDistribuição-MédiaRelevânciaLogísticaReversa
Downstream(médiarelevância)
Egypt XaropeEnvase-AltaRelevânciaDistribuição-AltaRelevânciaLogísticaReversa
Produçãodexaropeedownstream(alta
relevância)
ElSalvador Inputs-MédiaRelevânciaEnvase-MédiaRelevânciaDistribuição-BaixaRelevância
Downstream(baixarelevância)semlogística
reversa
EquatorialGuinea
Envase-BaixaRelevânciaDistribuição-BaixaRelevância
Downstream(baixarelevância)semlogística
reversa
ERITREA Envase-BaixaRelevânciaDistribuição-BaixaRelevância
Downstream(baixarelevância)semlogística
reversa
EstoniaInputs-BaixaRelevânciaEnvase-BaixaRelevânciaDistribuição-BaixaRelevância
LogísticaReversa
Downstream(baixarelevância)
Ethiopia Inputs-BaixaRelevânciaEnvase-BaixaRelevânciaDistribuição-BaixaRelevância
Downstream(baixarelevância)semlogística
reversa
Fiji Envase-BaixaRelevânciaDistribuição-BaixaRelevância
Downstream(baixarelevância)semlogística
reversa
48
Cadeia Global de Valor - ESPM
Finland Envase-MédiaRelevânciaDistribuição-MédiaRelevânciaLogísticaReversa
Downstream(médiarelevância)
France XaropeEnvase-AltaRelevânciaDistribuição-AltaRelevânciaLogísticaReversa
Produçãodexaropeedownstream(alta
relevância)
FrenchPolynesia
Envase-BaixaRelevânciaDistribuição-BaixaRelevância
Downstream(baixarelevância)semlogística
reversa
GABON Envase-BaixaRelevânciaDistribuição-BaixaRelevância
Downstream(baixarelevância)semlogística
reversa
Gambia Envase-BaixaRelevânciaDistribuição-BaixaRelevância
Downstream(baixarelevância)semlogística
reversa
Georgia Inputs-BaixaRelevânciaEnvase-BaixaRelevânciaDistribuição-BaixaRelevância
Downstream(baixarelevância)semlogística
reversa
GermanyInputs-AltaRelevânciaEnvase-Alta
RelevânciaDistribuição-AltaRelevânciaLogísticaReversa
Inputsedownstream(altarelevância)
Ghana Envase-BaixaRelevânciaDistribuição-BaixaRelevância
Downstream(baixarelevância)semlogística
reversa
GreeceInputs-MédiaRelevânciaEnvase-MédiaRelevânciaDistribuição-MédiaRelevância
LogísticaReversa
Inputs(médiarelevância)edownstream(médiae
altarelevância)
Guatemala Envase-MédiaRelevânciaDistribuição-MédiaRelevânciaLogísticaReversa
Downstream(médiarelevância)
GuineaBissau Envase-BaixaRelevânciaDistribuição-BaixaRelevância
Downstream(baixarelevância)semlogística
reversa
Guyana Envase-BaixaRelevânciaDistribuição-BaixaRelevância
Downstream(baixarelevância)semlogística
reversa
HungaryInputs-MédiaRelevânciaEnvase-MédiaRelevânciaDistribuição-MédiaRelevância
LogísticaReversa
Inputs(médiarelevância)edownstream(médiae
altarelevância)
Iceland Inputs-BaixaRelevânciaEnvase-BaixaRelevânciaDistribuição-BaixaRelevância
Downstream(baixarelevância)semlogística
reversa
IndiaInputs-AltaRelevânciaXaropeEnvase-AltaRelevânciaDistribuição-AltaRelevância
LogísticaReversa
Cadeiaverticalizadaeconcentrada(alta
relevância)
Indonesia Envase-MédiaRelevânciaDistribuição-MédiaRelevânciaLogísticaReversa
Downstream(médiarelevância)
Iran Envase-BaixaRelevânciaDistribuição-AltaRelevância
Downstream(altarelevância)semlogística
reversaIraq Envase-BaixaRelevânciaDistribuição-Baixa Downstream(baixa
49
Cadeia Global de Valor - ESPM
Relevância relevância)semlogísticareversa
IrelandInputs-MédiaRelevânciaXaropeEnvase-MédiaRelevânciaDistribuição-Média
RelevânciaLogísticaReversa
Cadeiaverticalizadaeconcentrada(média
relevância)
Israel Envase-MédiaRelevânciaDistribuição-MédiaRelevânciaLogísticaReversa
Downstream(médiarelevância)
ItalyInputs-AltaRelevânciaEnvase-Alta
RelevânciaDistribuição-AltaRelevânciaLogísticaReversa
Inputsedownstream(altarelevância)
IVORYCOAST Envase-BaixaRelevânciaDistribuição-BaixaRelevância
Downstream(baixarelevância)semlogística
reversa
Jamaica Envase-BaixaRelevânciaDistribuição-BaixaRelevância
Downstream(baixarelevância)semlogística
reversa
JapanInputs-MédiaRelevânciaXaropeEnvase-AltaRelevânciaDistribuição-AltaRelevância
LogísticaReversa
Cadeiaverticalizadaeconcentrada(alta
relevância)
Jordan Envase-MédiaRelevânciaDistribuição-BaixaRelevânciaLogísticaReversa
Downstream(baixarelevância)
Kazakhstan Envase-MédiaRelevânciaDistribuição-BaixaRelevância
Downstream(baixarelevância)semlogística
reversa
Kenya Envase-BaixaRelevânciaDistribuição-MédiaRelevânciaLogísticaReversa
Downstream(médiarelevância)
Kuwait Envase-MédiaRelevânciaDistribuição-BaixaRelevância
Downstream(baixarelevância)semlogística
reversa
Kyrgyzstan Envase-BaixaRelevânciaDistribuição-BaixaRelevância
Downstream(baixarelevância)semlogística
reversa
Laos Envase-BaixaRelevânciaDistribuição-BaixaRelevância
Downstream(baixarelevância)semlogística
reversa
LatviaInputs-BaixaRelevânciaEnvase-MédiaRelevânciaDistribuição-BaixaRelevância
LogísticaReversa
Downstream(baixarelevância)
Lebanon Envase-MédiaRelevânciaDistribuição-BaixaRelevância
Downstream(baixarelevância)semlogística
reversa
Lesotho Envase-BaixaRelevânciaDistribuição-BaixaRelevância
Downstream(baixarelevância)semlogística
reversa
Liberia Envase-BaixaRelevânciaDistribuição-BaixaRelevância
Downstream(baixarelevância)semlogística
reversa
LIBYA Envase-BaixaRelevânciaDistribuição-BaixaRelevância
Downstream(baixarelevância)semlogística
50
Cadeia Global de Valor - ESPM
reversa
LithuaniaInputs-MédiaRelevânciaEnvase-MédiaRelevânciaDistribuição-MédiaRelevância
LogísticaReversa
Inputs(médiarelevância)edownstream(médiae
altarelevância)
Luxembourg Envase-BaixaRelevânciaDistribuição-BaixaRelevância
Downstream(baixarelevância)semlogística
reversa
MADAGASCAR Envase-BaixaRelevânciaDistribuição-BaixaRelevância
Downstream(baixarelevância)semlogística
reversa
Malawi Envase-BaixaRelevânciaDistribuição-BaixaRelevância
Downstream(baixarelevância)semlogística
reversa
MalaysiaInputs-MédiaRelevânciaEnvase-Alta
RelevânciaDistribuição-MédiaRelevânciaLogísticaReversa
Inputs(médiarelevância)edownstream(médiae
altarelevância)
MALI Envase-BaixaRelevânciaDistribuição-BaixaRelevância
Downstream(baixarelevância)semlogística
reversa
Malta Envase-BaixaRelevânciaDistribuição-BaixaRelevância
Downstream(baixarelevância)semlogística
reversa
Mauritania Envase-BaixaRelevânciaDistribuição-BaixaRelevância
Downstream(baixarelevância)semlogística
reversa
MAURITIUS Envase-BaixaRelevânciaDistribuição-BaixaRelevância
Downstream(baixarelevância)semlogística
reversa
MexicoInputs-AltaRelevânciaXaropeEnvase-AltaRelevânciaDistribuição-AltaRelevância
LogísticaReversa
Cadeiaverticalizadaeconcentrada(alta
relevância)
Micronesia Envase-BaixaRelevânciaDistribuição-BaixaRelevância
Downstream(baixarelevância)semlogística
reversa
Moldova Envase-BaixaRelevânciaDistribuição-BaixaRelevânciaLogísticaReversa
Downstream(baixarelevância)
Monaco Envase-BaixaRelevânciaDistribuição-BaixaRelevância
Downstream(baixarelevância)semlogística
reversa
Mongolia Envase-BaixaRelevânciaDistribuição-BaixaRelevância
Downstream(baixarelevância)semlogística
reversa
MontenegroInputs-BaixaRelevânciaEnvase-BaixaRelevânciaDistribuição-BaixaRelevância
LogísticaReversa
Downstream(baixarelevância)
Morocco Envase-BaixaRelevânciaDistribuição-MédiaRelevância
Downstream(médiarelevância)semlogística
reversaMozambique Inputs-BaixaRelevânciaEnvase-Baixa Downstream(baixa
51
Cadeia Global de Valor - ESPM
RelevânciaDistribuição-BaixaRelevância relevância)semlogísticareversa
Myanmar Envase-BaixaRelevânciaDistribuição-BaixaRelevância
Downstream(baixarelevância)semlogística
reversa
Namibia Envase-BaixaRelevânciaDistribuição-BaixaRelevânciaLogísticaReversa
Downstream(baixarelevância)
Nepal Envase-BaixaRelevânciaDistribuição-BaixaRelevânciaLogísticaReversa
Downstream(baixarelevância)
Netherlands Envase-AltaRelevânciaDistribuição-MédiaRelevânciaLogísticaReversa
Downstream(médiarelevância)
NewZealandInputs-BaixaRelevânciaEnvase-Alta
RelevânciaDistribuição-MédiaRelevânciaLogísticaReversa
Downstream(médiarelevância)
Nicaragua Envase-BaixaRelevânciaDistribuição-BaixaRelevância
Downstream(baixarelevância)semlogística
reversa
NIGER Envase-BaixaRelevânciaDistribuição-BaixaRelevância
Downstream(baixarelevância)semlogística
reversa
Nigeria Envase-MédiaRelevânciaDistribuição-MédiaRelevânciaLogísticaReversa
Downstream(médiarelevância)
NorwayInputs-BaixaRelevânciaEnvase-Alta
RelevânciaDistribuição-MédiaRelevânciaLogísticaReversa
Downstream(médiarelevância)
Oman Envase-BaixaRelevânciaDistribuição-BaixaRelevância
Downstream(baixarelevância)semlogística
reversa
Pakistan Envase-BaixaRelevânciaDistribuição-BaixaRelevância
Downstream(baixarelevância)semlogística
reversaPalestinianTerritories
Envase-BaixaRelevânciaDistribuição-BaixaRelevânciaLogísticaReversa
Downstream(baixarelevância)
PanamaInputs-BaixaRelevânciaEnvase-MédiaRelevânciaDistribuição-BaixaRelevância
LogísticaReversa
Downstream(baixarelevância)
PapuaNewGuinea
Envase-BaixaRelevânciaDistribuição-BaixaRelevância
Downstream(baixarelevância)semlogística
reversa
ParaguayInputs-BaixaRelevânciaEnvase-MédiaRelevânciaDistribuição-BaixaRelevância
LogísticaReversa
Downstream(baixarelevância)
Peru Envase-MédiaRelevânciaDistribuição-MédiaRelevânciaLogísticaReversa
Downstream(médiarelevância)
Philippines Envase-MédiaRelevânciaDistribuição-AltaRelevânciaLogísticaReversa
Downstream(altarelevância)
Poland Envase-MédiaRelevânciaDistribuição-AltaRelevânciaLogísticaReversa
Downstream(altarelevância)
Portugal Inputs-MédiaRelevânciaEnvase-Média Inputs(médiarelevância)
52
Cadeia Global de Valor - ESPM
RelevânciaDistribuição-MédiaRelevânciaLogísticaReversa
edownstream(médiaealtarelevância)
PuertoRicoXaropeEnvase-BaixaRelevância
Distribuição-BaixaRelevânciaLogísticaReversa
Produçãodexaropeedownstream(baixaemédiarelevância)
Qatar Envase-BaixaRelevânciaDistribuição-BaixaRelevância
Downstream(baixarelevância)semlogística
reversa
REPUBLICOFGUINEA
Envase-BaixaRelevânciaDistribuição-BaixaRelevância
Downstream(baixarelevância)semlogística
reversa
Romania Envase-MédiaRelevânciaDistribuição-MédiaRelevânciaLogísticaReversa
Downstream(médiarelevância)
Russia Envase-AltaRelevânciaDistribuição-AltaRelevânciaLogísticaReversa
Downstream(altarelevância)
RWANDA Envase-BaixaRelevânciaDistribuição-BaixaRelevância
Downstream(baixarelevância)semlogística
reversa
SaoTomeandPrincipe
Envase-BaixaRelevânciaDistribuição-BaixaRelevância
Downstream(baixarelevância)semlogística
reversa
SaudiArabia Envase-AltaRelevânciaDistribuição-AltaRelevância
Downstream(altarelevância)semlogística
reversa
SENEGAL Envase-BaixaRelevânciaDistribuição-BaixaRelevância
Downstream(baixarelevância)semlogística
reversa
SerbiaInputs-BaixaRelevânciaEnvase-MédiaRelevânciaDistribuição-MédiaRelevância
LogísticaReversa
Downstream(médiarelevância)
SEYCHELLES Envase-BaixaRelevânciaDistribuição-BaixaRelevância
Downstream(baixarelevância)semlogística
reversa
SierraLeoa Envase-BaixaRelevânciaDistribuição-BaixaRelevância
Downstream(baixarelevância)semlogística
reversa
SingaporeXaropeEnvase-MédiaRelevância
Distribuição-MédiaRelevânciaLogísticaReversa
Produçãodexaropeedownstream(baixaemédiarelevância)
Slovakia Envase-MédiaRelevânciaDistribuição-MédiaRelevânciaLogísticaReversa
Downstream(médiarelevância)
Slovenia Envase-MédiaRelevânciaDistribuição-BaixaRelevânciaLogísticaReversa
Downstream(baixarelevância)
SOMALIA Envase-BaixaRelevânciaDistribuição-BaixaRelevância
Downstream(baixarelevância)semlogística
reversa
SouthAfrica Envase-MédiaRelevânciaDistribuição-AltaRelevânciaLogísticaReversa
Downstream(altarelevância)
SouthKorea Envase-AltaRelevânciaDistribuição-Média Downstream(média
53
Cadeia Global de Valor - ESPM
Relevância relevância)semlogísticareversa
SOUTHSUDAN Envase-BaixaRelevânciaDistribuição-BaixaRelevância
Downstream(baixarelevância)semlogística
reversa
SpainInputs-MédiaRelevânciaEnvase-AltaRelevânciaDistribuição-AltaRelevância
LogísticaReversa
Inputs(médiarelevância)edownstream(médiae
altarelevância)
SriLanka Envase-BaixaRelevânciaDistribuição-BaixaRelevância
Downstream(baixarelevância)semlogística
reversa
SUDAN Envase-BaixaRelevânciaDistribuição-BaixaRelevância
Downstream(baixarelevância)semlogística
reversa
Suriname Envase-BaixaRelevânciaDistribuição-BaixaRelevância
Downstream(baixarelevância)semlogística
reversa
SwazilandXaropeEnvase-BaixaRelevância
Distribuição-BaixaRelevânciaLogísticaReversa
Produçãodexaropeedownstream(baixaemédiarelevância)
SwedenInputs-MédiaRelevânciaEnvase-Alta
RelevânciaDistribuição-MédiaRelevânciaLogísticaReversa
Inputs(médiarelevância)edownstream(médiae
altarelevância)
SwitzerlandInputs-MédiaRelevânciaEnvase-Alta
RelevânciaDistribuição-MédiaRelevânciaLogísticaReversa
Inputs(médiarelevância)edownstream(médiae
altarelevância)
Syria Distribuição-BaixaRelevânciaDownstream(baixa
relevância)semlogísticareversa
Taiwan Envase-AltaRelevânciaDistribuição-MédiaRelevânciaLogísticaReversa
Downstream(médiarelevância)
Tajikistan Envase-BaixaRelevânciaDistribuição-BaixaRelevância
Downstream(baixarelevância)semlogística
reversa
Tanzania Envase-BaixaRelevânciaDistribuição-BaixaRelevância
Downstream(baixarelevância)semlogística
reversa
TFYRofMacedonia
Inputs-BaixaRelevânciaEnvase-BaixaRelevânciaDistribuição-BaixaRelevância
LogísticaReversa
Downstream(baixarelevância)
Thailand Envase-AltaRelevânciaDistribuição-AltaRelevânciaLogísticaReversa
Downstream(altarelevância)
TOGO Envase-BaixaRelevânciaDistribuição-BaixaRelevância
Downstream(baixarelevância)semlogística
reversa
Tonga Envase-BaixaRelevânciaDistribuição-BaixaRelevância
Downstream(baixarelevância)semlogística
reversaTrinidadand Envase-BaixaRelevânciaDistribuição-Baixa Downstream(baixa
54
Cadeia Global de Valor - ESPM
Tobago Relevância relevância)semlogísticareversa
Tunisia Envase-BaixaRelevânciaDistribuição-MédiaRelevância
Downstream(médiarelevância)semlogística
reversa
Turkey Envase-MédiaRelevânciaDistribuição-AltaRelevânciaLogísticaReversa
Downstream(altarelevância)
Turkmenistan Envase-BaixaRelevânciaDistribuição-BaixaRelevância
Downstream(baixarelevância)semlogística
reversa
Uganda Envase-BaixaRelevânciaDistribuição-BaixaRelevância
Downstream(baixarelevância)semlogística
reversa
Ukraine Envase-MédiaRelevânciaDistribuição-MédiaRelevânciaLogísticaReversa
Downstream(médiarelevância)
UnitedArabEmirates
Envase-MédiaRelevânciaDistribuição-MédiaRelevânciaLogísticaReversa
Downstream(médiarelevância)
UnitedKingdom
Inputs-MédiaRelevânciaEnvase-AltaRelevânciaDistribuição-AltaRelevância
LogísticaReversa
Inputs(médiarelevância)edownstream(médiae
altarelevância)
UruguayXaropeEnvase-MédiaRelevância
Distribuição-MédiaRelevânciaLogísticaReversa
Produçãodexaropeedownstream(baixaemédiarelevância)
USAInputs-AltaRelevânciaXaropeEnvase-AltaRelevânciaDistribuição-AltaRelevância
LogísticaReversa
Cadeiaverticalizadaeconcentrada(alta
relevância)
Uzbekistan Envase-BaixaRelevânciaDistribuição-BaixaRelevância
Downstream(baixarelevância)semlogística
reversa
Venezuela Envase-MédiaRelevânciaDistribuição-MédiaRelevânciaLogísticaReversa
Downstream(médiarelevância)
Vietnam Envase-MédiaRelevânciaDistribuição-BaixaRelevância
Downstream(baixarelevância)semlogística
reversa
YEMEN Envase-BaixaRelevânciaDistribuição-BaixaRelevância
Downstream(baixarelevância)semlogística
reversa
Zambia Envase-BaixaRelevânciaDistribuição-BaixaRelevância
Downstream(baixarelevância)semlogística
reversa
Zimbabwe Inputs-BaixaRelevânciaEnvase-BaixaRelevânciaDistribuição-BaixaRelevância
Downstream(baixarelevância)semlogística
reversa