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DIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Plan Estratégico Social Institucional 2009 - 2014
Presentado por:
Mgtra. Sonia de Luzcando Directora General
30 de octubre de 2009
Plan de Gobierno 2009 – 2014
La ruta del cambio la conforman ejes interactuantes en un movimiento armónico con un punto de encuentro común, un mejor Panamá a lo cual desarrollan un plan de gobierno por el cambio, sostenido en 4 ejes:
1. El Social: subdividido en áreas identificadas como de lucha contra la pobreza, educación, salud, deportes y grupos vulnerables
2. El Económico: siendo sus áreas la generación de empleos, recuperación del sector agropecuario, forestal y pesca, de medidas tributarias, micro, pequeña y mediana empresa, de programa de infraestructura, sector turismo, actividad marítima, competitividad e innovación tecnológica para el desarrollo nacional.
3. El Institucional compuesto por seguridad pública, transporte urbano, gobernabilidad, lucha contra la corrupción y política exterior.
4. El Ambiente y Recursos Naturales subdividido en política energética, ambiente urbano, áreas protegidas, conservación de bosques naturales, ordenamiento territorial, producción más limpia y gobernabilidad ambiental.
Los 4 ejes procuran lograr un equilibrio económico y social orientado al mejoramiento social por ende producir equilibrios, el cual conlleva anteponer los intereses del país para que los Panameños puedan recibir los beneficios del crecimiento económico que se traduce en agua potable, canasta básica, salud eficiente, cambiar el estado del 40% que vive en pobreza, transporte público colapsado, disminución del salario real, continuo aumento de precios de combustible.
Este Plan persigue iniciar un proceso efectivo y sostenido de cambios económicos, políticos y sociales, que coloquen a Panamá en un sendero de libertad, democracia y prosperidad.
Se definen las bases de un régimen verdaderamente democrático donde se consagren el Estado de Derecho y la autentica independencia de los poderes del Estado, para la cual se pondrá en vigencia un nuevo liderazgo en el proceso de cambio de nuestra sociedad.
Se basa en el hecho de que todo cambio conlleva costos, pero sobre todo, demanda responsabilidad, honestidad y liderazgo de quienes aspiran regir los destinos del país. Implementaremos una política de crecimiento económico y desarrollo social, sin recurrir a más endeudamiento.
Transformaremos la visión que la sociedad panameña tiene de sí misma, y de lo que podría llegar a ser si logramos un amplio consenso entre los principales actores sociales.
Iniciaremos una transformación total de un Estado paternalista a un Estado facilitador en donde no existan privilegios para nadie.
Nuestro gobierno le pondrá prioridad a la lucha contra la corrupción y se derogarán los Decretos de Gabinete que reglamenta la Ley de Transparencia.
Se introducirá la meritocracia en el sector público dándole vida a la Ley de Carrera Administrativa, como esfuerzo para elevar el profesionalismo y devolverle el respeto que merecen los funcionarios públicos.
Promoveremos administrativamente un Estado más eficiente y con esto reduciremos los enormes gastos corrientes que provocan año a año un aumento en el déficit fiscal.
Evaluaremos la factibilidad de edificar una cuidad gubernamental que mejore la integración física y administrativa entre diversas instituciones estatales. Redefiniremos las tareas y competencias de las entidades públicas a objeto de reducir el traspale de funciones, y las redundancias administrativas para asegurar así un mayor nivel de eficiencia del Sector Público. Aumentaremos la calidad de los servicios que el Estado brinda a la ciudadanía.
Simplificaremos los diversos procedimientos y procesos que ejecuta el Sector Publico mediante un cambio en su cultura lo cual se traducirá en una reducción de los costos operativos del Estado. Reforzaremos el papel del Estado en otros ámbitos y competencias donde ser requiere mayor atención de parte del sector estatal. Reasignaremos el presupuesto público a objeto de garantizar una mayor eficacia e impacto de los programas de asistencia social para acelerar la reducción de la pobreza.
1.1. Eje Social
Lucha contra la pobreza: Niños de extrema pobreza, se otorgarán becas, dos comidas calientes en comedores comunitarios, multiplicarán las granjas sostenibles con recursos para mercadear sus productos, programas de capacitación y financiamiento para que se integren a la economía de mercado, salario mínimo que satisfaga necesidades básicas.
-Educación: Diseñarán nuevas políticas que se establecen como políticas educativas de estado, oferta educativa cónsona con la necesidad de recursos humanos que requiera el desarrollo integral del país, reingeniería para el eficiente
uso de los recursos, la descentralización y patronatos para todas las escuelas, dormitorios para estudiantes alejados de su residencia, mejorar la cobertura educativa, utilizar los ingresos generados por los casinos, becas y ofertas educativas a jóvenes y adultos sin escolaridad.
-Salud: Red pública de salud con modelo del patronato hospital del niño, el estado proveerá recursos para panameños que no cuentan con seguro social, sistema de evaluación por méritos, concurso para ingresar al sistema público, establecerán un modelo de atención primaria, un programa de educación sexual y reproductiva, programas de educación a la población en hábitos saludables, planificación conjunta del servicio de salud pública para evitar duplicidad, equidad en el servicio, asignación de recursos necesarios a todas las regiones de salud con privilegio a la población más vulnerable, certificación y recertificación a todos los profesionales de salud, sistema que garantice la calidad de los medicamentos cosméticos y alimentos, fortalecerá la salud ocupacional, rigurosa aplicación de medida de prevención ocupacional, centros de rehabilitación e inserción a trabajadores incapacitados, educación a empleadores y trabajadores en cumplimiento de las normas.
Con el objeto de mejorar la calidad de la Educación Básica y Media, que permita tanto la inserción laboral como el auto emprendimiento, se llevarán a cabo las siguientes acciones:
� Transformación de los procesos de formación de nuevos docentes a nivel universitario.
� Desarrollo de procesos de reconversión y capacitación de docentes en servicio.
� Diseño de nuevos planes y programas de estudios, que incluyan la adecuación de asignaturas básicas, optativas y electivas, actualizadas y ajustadas al medio.
� Eliminación gradual del sistema actual de trabajo del maestro en las escuelas multi-grados, limitándolo a un máximo de tres grados por maestro, en aquellos puntos más críticos.
A fin de mejorar la gestión del sistema educativo se llevarán a cabo las siguientes medidas:
� Ejecución de un proceso de reingeniería que asegure la eficiencia, eficacia y efectividad en el uso de los recursos, tanto económicos como de infraestructura y de tecnología.
� Aplicar el principio de la descentralización y con capacitación, establecer en todas las escuelas sistemas de patronatos en los cuales participen la comunidad, los educadores y padres de familia.
Para lograr que los estudiantes y docentes tengan acceso gratuito a las tecnologías de la información y comunicación, se dotarán a las escuelas oficiales, en especial en las áreas rurales, de computadoras con acceso a INTERNET.
A fin de mejorar la cobertura de la educación en los diferentes niveles educativos, se garantizará:
� El incremento de las ofertas en la Educación Básica General completa y de la educación Media de toda la República.
� La implementación de un Programa de Becas a nivel nacional para los jóvenes de bajos recursos hasta el nivel de educación media, así como para aquellos, quienes por razones económicas no puedan continuar sus estudios universitarios.
Para mejorar la calidad de la educación superior y que responda a las necesidades de la sociedad, se trabajará de la siguiente manera:
� La creación del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. � La acreditación internacional de nuestras universidades. � Ofrecer carreras adecuadas a las necesidades del mercado laboral, � Desarrollar un programa de evaluación del desempeño de docentes a
través de bonificaciones por resultados.
Para lograr mayores ingresos que serán utilizados para construir y equipar más escuelas, se utilizarán los ingresos generados por los impuestos de los casinos, con el apoyo de organismos internacionales.
Diagnóstico Institucional
El IFARHU que recibimos
� Instalaciones en malas condiciones.
� Deficiente sistema de informática y Base de Datos.
� Carencia de sistema de administración de recursos humanos.
� Incumplimiento de los concursos y subprograma de becas.
� Falta de pago de los contratos y cuentas de la Institución
� Carencia de Contrato de Arrendamiento de las Instalaciones principales de la Institución.
� Largas Filas y Constante quejas de los usuarios; así como deficiencias en el sistema de pago.
� Dificultad para acceder a las poblaciones más vulnerables
� Actas sin firmas y / o en blanco.
� Expedientes sin copias de cedulas, sin fotos.
� Nombre de escuelas erradas, códigos errados.
� Estudiantes con becas.
� Escuelas que no participan del programa.
� Faltas de documentos académicos del estudiante.
� Boletines alterados.
Políticas Institucionales
El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos, es una Institución que aporta con recursos económicos la educación de miles de niños, jóvenes y profesionales panameños.
Para el periodo 2009 – 2014, nos orientamos en establecer mecanismos que permitirán mejorar la cobertura y los alcances del programa de Becas; principalmente de áreas vulnerables y de difícil acceso; además de lograr mayor equidad en los fondos destinados por el Estado a la asistencia económica educativa para estudiantes que inician o cursan Básica General.
Objetivo General
Mejorar la eficiencia y efectividad de los programas de asistencias y becas en población de pobreza y de mayor vulnerabilidad, de manera que se traduzcan en mejor calidad de vida y una transformación integral de la educación panameña.
Objetivos Específicos
� Modernización institucional; desburocratización de los procesos y perfeccionamiento de gestión administrativa.
� Fortalecer y ampliar los diferentes programas becas � Impulsar créditos para la formación del capital humano y establecer
programas de recuperación efectiva de la cartera morosa. � Fortalecer la gestión interinstitucional y alianzas y/o convenios
internacionales. � Establecer los lineamientos básicos para la planificación de la formación
del recurso humano corto, mediano y largo plazo en panamá.
Acciones a realizar
� Adecuación del Marco Normativo y los reglamentos de Becas existentes.
� Evaluar el alcance del Programa de Becas, promoviendo la excelencia y el desempeño satisfactorio.
� La participación en los diferentes Concursos vía internet
� La adquisición de nuevas instalaciones.
� Proyecto de descentralización operativa de la Institución.
� Creación de agencias regionales (4) y (7) mini regionales.
Resultados Esperados
� Arreglaron las instalaciones con personal y recursos de la Institución.
� Se han retomado convenios y revisan los existentes.
� Se ha iniciado el proceso de descentralización operativa
� Se están definiendo políticas de recursos humanos modernas.
� Se ha logrado cumplir con los beneficiarios que han tramitado correctamente sus beneficios.
� Se ha agilizado el trámite de otorgamiento de crédito y las gestiones de recuperación de la cartera moros
� Ampliación y fortalecieron los diferentes programas de becas en los corregimientos de mayor pobreza.
� Se entregaron becas a los familiares de los envenenadados con el jarabe, el pago del Día Solidario y de la tragedia de las Garzas.
� Se crearon nuevos programas y asistencias (Decreto No. 237 de 2 de julio de 2009)
� De propone la adecuación del marco normativo de crédito y becas.
� Se está brindando capacitación a todos los colaboradores en los diferentes niveles e instalaciones.
� Se presentó el Anteproyecto de Presupuesto para la vigencia 2010.
PLAN ESTRATEGICO SOCIAL 2009 – 2014
Educar a los panameños para la vida
I. ANÁLISIS DEL CONTEXTO
La Ley 1 del 11 de enero de 1965 por la cual se crea el IFARHU establece como
propósito de la Institución: “desarrollar un programa que garantice el adecuado
aprovechamiento en la formación técnica y la utilización racional de los recursos
humanos de la República como medio de acelerar su desarrollo económico y
social”.
VISIÓN
Ser la institución líder que oriente, estimule y apoye la formación del capital humano nacional, conforme las áreas demandadas para el desarrollo integral del país
MISIÓN
Planificar la formación y aprovechamiento del capital humano, otorgar becas a estudiantes destacados, brindar asistencia económica educativa a la población en situación de vulnerabilidad y riesgo, establecer alianzas con organismos e instituciones educativas nacionales e internacionales para darles mayores oportunidades académicas a estudiantes y profesionales talentosos, ofrecer crédito educativo para financiar estudios de grado, postgrado y educación continua en área demandadas para el desarrollo integral del país.
Objetivos Estratégicos
De este propósito se desprenden cuatro objetivos estratégicos que orientan los
programas de la Institución1
a. Planificar la formación y el aprovechamiento de los recursos humanos.
b. Recibir y tramitar becas de personas, entidades públicas o privadas,
nacionales, extranjeras o internacionales.
1 Ley 1 del 11 de enero de 1965, Artículos 2, Literal a), b), g), h) Artículo 26
c. Administrar todos los fondos destinados por el Estado a la asistencia y
auxilios económicos con fines educativos.
d. Conceder crédito educativo en áreas prioritarias para el desarrollo nacional.
PROPÓSITO
“Desarrollar un programa que garantice el adecuado aprovechamiento en la formación técnica y la utilización racional de los recursos humanos de la República como medio de acelerar su desarrollo económico y social”.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
El IFARHU, en sus cuarenta y cuatro años de existencia, ha conservado su
propósito y sus objetivos, no obstante, se han producido importantes variantes
debido al énfasis que ha puesto en éstos.
La filosofía original de sustituir el sistema de becas o auxilios otorgados por el
Estado, por el sistema de préstamos fue modificado por la ley de seguro educativo
que garantiza fondos a la Institución para los dos sistemas. En la actualidad se
presenta situación institucional.
II. ANÁLISIS INSTITUCIONAL
Planificar la formación y el
aprovechamiento de los recursos
humanos
Recibir y tramitar becas de personas
o entidades públicas, privadas
nacionales extranjeras o
internacionales
Administrar todos los fondos
destinados por el Estado a la
asistencia y auxilios económicos con fines educativos
Conceder crédito educativo en áreas prioritarias para el desarrollo nacional
Los sistemas de información, cobros, pago y recursos humanos son la base que
sostiene los objetivos estratégicos de la Institución. Esas cuatro variables por ser
los factores críticos de éxito y el orden en que aparecen, obedecen a la prioridad
que se asigna para su atención. Por lo tanto, el análisis institucional se centrará
en esas funciones claves.
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Todos los informantes claves entrevistados señalan que el principal cuello de
botella para realizar las operaciones de la Institución está en el deficiente sistema
de información.
Un informe de la Dirección de Tecnología de Información asegura que la principal
causa del problema es el obsoleto manejador de la base de datos. Ese
diagnóstico señala:
Dispersión e incongruencia de la información
CRÉDITO
EDUCATIVO
BECAS
ASISTENCIA
ECONÓMICA
SISTEMA DE
INFORMACIÓN
ASESORÍA LEGAL
FINANZAS
RECURSOS
HUMANOS
RELACIONES
PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL
PLANIFICACIÓN
ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA GENRAL
BECAS
INTERNACIONA
LES
PROGRAMA DE
GOBIERNO
• El sistema de información no cubre todas las funciones sustantivas del
IFARHU (Crédito, Becas y Finanzas)
• Muchos de los procesos funcionales se realizan manualmente
• Limitado acceso de usuarios y/o tareas simultáneas (máximo 60), al
registrarse accesos y tareas cerca del límite se ocasiona un bloqueo del
sistema, por lo que se interrumpe. Cuando un usuario que este realizando
dos tareas, para el sistema serian 3 accesos, por lo que el limite no
necesariamente son 60 personas utilizando el sistema.
• Con el afán de agilizar los procesos, las diferentes unidades administrativas
han desarrollado pequeñas aplicaciones en distintos sistemas de base de
datos y programas, lo que ha creado una multiplicidad de sistemas.
• El sistema de información mixto, ocasiona el surgimiento de las llamadas
“islas de información”, lo que no garantiza la uniformidad e integridad de los
datos, ocasionando incongruencia en la información comparativa.
Obsolescencia del hardware
• El servidor cuenta con una capacidad limitada de almacenamiento. Los
componentes de su crecimiento sólo pueden ser adquiridos del fabricante a
precios totalmente desproporcionados.
• Las piezas del manejador de la base de datos, no esta disponible en el
mercado, aunque la tecnología de los procesadores es Intel, los mismos no
pueden ser reemplazados ya que han sido descontinuados.
• En caso de alguna contingencia, no podremos contar con un sistema
alterno que nos ayude en corto tiempo a continuar nuestras operaciones, ya
que no se cuenta con equipo en el que logremos migrar con relativa
facilidad nuestros sistemas.
Deficiente Soporte Técnico
• No hay contrato de mantenimiento y soporte técnico para los sistemas
instalados. Las últimas consultorías fueron por parte de técnicos de Costa
Rica.
• Sólo dos programadoras conocen el lenguaje de programación y entorno
operativo, al igual que sólo dos operadores en el área de soporte técnico
tienen el entrenamiento para el uso de herramientas básicas que permitan
realizar diversas tareas con el sistema. Se desconoce si en el país existen
más profesionales disponibles con conocimiento de estas herramientas.
• La Universidad Tecnológica mantiene trabajos desarrollados en un sistema
similar, pero de versión diferente por lo tanto no reconoce nuestros
“backups” lo que nos deja imposibilitados de apoyo en caso de alguna
contingencia.
El deficiente sistema de información afecta procesos sensitivos, particularmente la
gestión de cobros las estadísticas institucionales y las relaciones con los clientes.
La información sobre saldos y morosidades no es confiable, en tanto que las
incongruencias de las estadísticas limitan la toma de decisiones y la planificación
operativa y estratégica de la institución y el monitoreo de los programas para la
rendición de cuentas. Las limitaciones del sistema de información afectan la
imagen corporativa del IFARHU y sus relaciones con los clientes.
POLÍTICA DE COBROS
La política de cobro es una variable dependiente de la política de crédito. Los
factores de riesgo que asume la Institución dificulta, en un alto porcentaje, la
recuperación de la cartera morosa. Una muestra aleatoria realizada en el
Departamento de Cobros y el Juzgado Ejecutor ha dado los siguientes resultados:
• El 66% de los prestatarios morosos en la vía administrativa corresponde a
universidades privadas en tanto que el 19% han estudiado en universidades
extranjeras.
Esa situación es similar cuando revisamos los resultados de la búsqueda realizada en el Juzgado Ejecutor en el que 46% de los cobros por esa vía corresponde a universidades privadas y el 30% a estudiantes que acudieron a universidades extranjeras.
Informantes claves, vinculados con la gestión de cobro, que fueron entrevistados
revelan que la alta morosidad se debe además a factores organizativos como:
• Un inadecuado sistema de información de apoyo a las operaciones de
cobro dificulta la definición de los saldos, la condición de pago y dar
seguimiento a los deudores y codeudores.
• Inadecuada dotación de recursos humanos y materiales para realizar de
manera eficiente las cobranzas.
• Sistema de cobros a las empresas que deducen el pago de los codeudores
por medio de mensajería.
• “Amiguismo” e influencia “político partidista” en la gestión de cobros.
La política de cobros fue regulada en febrero del 2000 por la Resolución No. 220-
2000-194 emitida por el Director General de la Institución Héctor Alemán, llenó el
vacío que produce la ausencia de un reglamento de cobros. Entre las medidas
tomadas está el pago por descuento directo a los prestatarios y/o codeudores.
Como resultado se logró que alrededor del 80% de los vencimientos se pagara por
descuento directo.
A partir del tercer trimestre del 2003, de acuerdo a los informantes claves
entrevistados en la Dirección de Crédito, se flexibilizó la política de descuento
directo lo que trajo como consecuencia un aumento de las solicitudes de pago por
ventanilla. Esta situación fue normada por la Resolución N. 320-2003-998 del
Director General, Anel Adames. En ella se establecen como nuevas causales
para la suspensión del descuento directo:
• Cuando el Comité de Selección de Préstamos apruebe esta medida.
• Por reactivación de un descuento anterior que conlleve doble descuento.
En los caos de tramitarse una adición en tiempo y dinero (Artículo 12 B)
GESTIÓN FINANCIERA
Los aspectos centrales de la gestión financiera que constituyen factores críticos de
éxito para el logro de los objetivos estratégicos de la Institución son: las
prioridades presupuestarias y los mecanismos de pagos a los beneficiarios.
Presupuesto
El presupuesto aprobado para la vigencia fiscal 2005 es de 41.3 millones de
dólares, superior a los 40.5 millones aprobados para el 004; no obstante la
estructura del gasto asigna más de la mitad de lo presupuestado al programa de
asistencias y becas, en tanto que para el crédito educativo solamente se asigna
menos de un tercio. Las asignaciones para la planificación de los recursos
humanos no llegan al 1% en el presupuesto aprobado para el 2005.
En el presupuesto aprobado para la vigencia fiscal 2004 se establecen políticas
generales, para la recuperación de los préstamos otorgados, pero no fija metas de
gestión de cobro. Para la vigencia fiscal 2005 se diseño un presupuesto basado
en resultados, no obstante entre éstos no aparecen metas para el establecimiento
de prioridades para el desarrollo y aprovechamiento de los recursos humanos ni
para la recuperación de la cartera morosa. Ambos presupuestos analizados sólo
establecen metas para el otorgamiento de asistencias, becas y la colocación de
crédito, pero no establece metas para la inversión de las reservas ni de los
excedentes generales por la cartera.
En síntesis, la política presupuestaria de la Institución establece:
• Una alta prioridad para la asignación de asistencias y becas
• Centra su atención en la colocación de créditos sin fijar metas de
recuperación ni de reinversión
• No destina recursos para la realización de estudios para la detección de
necesidades de recursos humanos.
Pagos a los beneficiarios
El IFARHU emite anualmente unos 220 mil cheques para el pago de becas,
asistencias y crédito educativo. Este mecanismo, es poco confiable y encarece
los costos de operación, ya que solamente el costo de la papelería y los
viáticos para la distribución, consume alrededor de 80 mil dólares anuales, es
decir, el equivalente al pago anual de una 250 asistencias para estudiantes de
educación premedia.
Además de costoso, el mecanismo ha sido perjudicial para los beneficiarios ya
que muchos, sobre todo de las comunidades de difícil acceso, son víctimas de
los agiotistas y estafadores que se ubican en torno a los centros de pago.
Muchos de los estudiantes no retiran sus beneficios en el período establecido
para el pago y los cheques girados han sido extraídos, en el pasado, por
algunos funcionarios de la Institución.
La Institución ha recurrido al sistema de acreditamiento en el Banco Nacional y
del pago por medio de cheques en la Caja de Ahorros, no obstante la cobertura
de estos programas es del 22.9% de los beneficiarios, en tanto que el resto es
pagado directamente por funcionarios del IFARHU, quienes en algunos casos,
incluso descuidan otros servicios en las oficinales regionales.
RECURSO HUMANO
El IFARHU cuenta con un recurso humano con limitadas capacidades para el
desarrollo de las actividades encomendadas a la Institución. El 45% del
personal ha sido nombrado para actividades de apoyo como oficinistas,
secretarias, conductores, mensajeros, cocineros, etc. En tanto que el 41% se
dedica las actividades profesionales, técnicas y especializadas. Esta cifra se
muestra algo elevada ya que entre el personal técnico se encuentran los
supervisores dedicados al seguimiento de los estudiantes becados y
prestatarios.
Los informantes claves entrevistados consideran que es indispensable la
capacitación del recurso humano en materia de crédito y cobranzas, áreas en
la que se presentan las mayores debilidades en la Institución.
La Dirección Ejecutiva de Crédito a pesar de ser una de las principales
unidades operativas, presentan una distribución del personal similar al
promedio de la Institución. Igual ocurre con las Direcciones Regionales. En
cambio, la Dirección de Becas presenta la menor proporción de personal de
apoyo y un significativo número de personal técnico encargado de dar
seguimiento a los beneficiarios.
DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE FUNCIONES
UNIDADES
ADMINISTRATIVAS
PERSONAL
Conducción Política
Gerencial Profesional Técnicos Especializados Apoyo
Dirección Ejecutiva de Administración
9% 7% 4% 80%
Asesoras 15% 19% 65%
Dirección General 14% 14% 7% 64%
Direcciones Regionales 9% 5% 34% 3% 49%
Dirección de Crédito Educativo
9% 6% 23% 11% 46%
Dirección de Finanzas 12% 5% 35% 10% 37%
Dirección de Planificación de Recursos Humanos
21% 21% 10% 14% 34%
Dirección de Becas y 13% 6% 55% 23%
Asistencia Educativa Auditoria Interna 17% 58% 17% 8%
TOTALES PROMEDIO 2% 12% 16% 21% 4% 45%
III. PLAN ESTRATÉGICO 2005 – 2009
Con base a las estrategias definidas en el análisis anterior se ha elaborado el plan
estratégico 2005-2009. El plan parte definiendo la visión, misión y objetivos
estratégicos definidos por la Ley. Define estrategias, resultados, metas,
indicadores verificables objetivamente y medios de verificación. Asigna
responsabilidades y corresponsabilidades para el logro de cada resultado.
Estimaciones del Ingreso y Gastos Periodo: 2010 – 2014
(en balboas)
DETALLE DE CONCEPTO
Años 2010 2011 2012 2013 2014
TOTAL INGRESOS 145,072,600 179,706,500 212,915,600 246,307,800 281,918,400
TOTAL GASTOS 145,072,600 179,706,500 212,915,600 246,307,800 281,918,400
FUNCIONAMIENTO 12,335,100 12,699,800 13,785,000 14,519,000 15,120,800
INVERSIÓN 132,737,500 167,006,700 199,130,600 231,788,800 266,797,600
DETALLE DE CONCEPTO
AÑOS
2010 2011 2012 2013 2014
TOTAL INGRESOS
145,072,600
179,706,500
212,915,600
246,307,800
281,918,400
IMPUESTOS DIRECTOS
68,967,000
77,000,000
83,000,000
89,000,000
97,000,000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
611,000
618,700
618,700
626,600
626,600
TASAS Y DERECHOS
1,700,000
1,810,500
1,900,000
2,000,000
2,300,000
INGRESOS VARIOS
230,000
244,900
264,500
285,600
308,500 INTERESES Y COMISIONES GANADAS
6,611,000
7,000,000
7,600,000
8,212,300
8,870,000
RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS
16,800,000
17,800,000
19,300,000
20,870,000
22,500,000
TRANSFERENCIA DE CAPITAL
47,000,000
72,000,000
97,000,000
122,000,000
147,000,000
DISPONIBLE LIBRE EN BANCO
3,153,600
3,232,400
3,232,400
3,313,300
3,313,300
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
• Planificar la formación y el aprovechamiento de los recursos humanos.
• Recibir y tramitar becas de personas o entidades públicas o privadas nacionales, extranjeras o internacionales.
• Administrar todos los fondos destinados por el Estado a la asistencia y auxilios económicos con fines educativos.
• Conceder crédito educativo en áreas prioritarias del desarrollo nacional.
El IFARHU planifica el desarrollo del capital humano; recibe orientaciones del mercado laboral de las capacidades y competencias requeridas para el desarrollo nacional; ofrece becas a estudiantes destacados; brinda asistencia económica educativa a la población en situación de vulnerabilidad y riesgo; ofrece crédito educativo para financiar estudios de grado, postgrado y educación continua, en áreas prioritarias. Su personal, altamente calificado, establece contactos con organismos e instituciones educativas nacionales e internacionales, que ofrecen oportunidades de educación continua de perfeccionamiento de profesionales talentosos y docentes universitarios en programas de Doctorado y Post Doctorado; da seguimiento y orientación a los beneficiarios de los programas de la Institución y mantiene una base de datos de recurso humano calificado, disponible para insertarse en el mercado laboral.
METAS – OBJETIVOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
Planificar el desarrollo actual y futuro del capital humano requerido para el desarrollo socioeconómico.
Estimular el talento de estudiantes y profesionales de alto desempeño académico.
Brindar asistencia económica educativa a estudiantes provenientes de la población vulnerable y en situación de riesgo.
Administrar las becas y oportunidades de perfeccionamiento profesional ofrecidas por organismos nacionales e internacionales.
Ofrecer crédito educativo para estudios superiores de carreras prioritarias para el desarrollo nacional.
Otorgar auxilio económico complementario a profesionales panameños, docentes y funcionarios públicos que participen en programas de educación continua y perfeccionamiento profesional.
METAS DE GESTIÓN
Dirección de Planificación de Recursos Humanos
Determinar las capacidades y competencias del capital humano de acuerdo a la demanda del mercado laboral.
Identificar las carreras prioritarias requeridas para el desarrollo actual y futuro de los recursos humanos del país.
Elaborar y publicar estadísticas institucionales.
Lineamientos Estratégicos
Orientar los recursos asignados a becas, asistencias y crédito educativo hacia las áreas estratégicas del desarrollo nacional.
Establecer alianzas estratégicas con otras instituciones públicas, entidades privadas y universidades para la realización de estudios conjuntos y compartir información sobre las necesidades de recursos humanos en las áreas estratégicas para el desarrollo nacional.
Dirección de Becas y Asistencia Educativa
Recibir y tramitar las ofertas de becas de personas o entidades públicas o privadas, nacionales, extranjeras para estudiantes y profesionales panameños, con los más altos desempeños académicos o destacados en el deporte y las bellas artes.
Ofrecer becas a profesionales talentosos para el estudio de Doctorado y Post Doctorados para el fomento del desarrollo científico y tecnológico del país.
Ofrecer asistencia educativa no reembolsable a estudiantes de educación premedia, media y superior en situación de vulnerabilidad y riesgo.
Ofrecer auxilio educativo no reembolsable como complemento de becas internacionales para estudios superiores o de educación continua.
Lineamientos Estratégicos
Fortalecer los programas de becas dirigidos a estudiantes distinguidos
Ampliar los programas de asistencia dirigidos a la población vulnerable y en situación de riesgo.
Crear el programa de auxilios para programas de educación continua dirigida a docentes de universidades oficiales, servidores públicos y como complemento a estudiantes que reciban becas para estudiar en el extranjero.
Dirección de Crédito Educativo
Brindar financiamiento para estudios, a nivel nacional o internacional, de grado, postgrado y educación continua en áreas prioritarias.
Lineamientos estratégicos
Reestructurar la política de crédito, haciendo uso de la experiencia de CoSPAE como “Benchemarker”.
Establecer políticas de incentivos aprovechando las ventajas competitivas de la institución.
Dirección de Cobranza2
Analizar la cartera de crédito educativo colocada
2 Se propone separar el Departamento de Cobro de la Dirección de Crédito Educativo
Realizar la gestión de cobro de la cartera de crédito vencida
Recuperar la cartera morosa
Custodiar bienes cautelados dejados en garantías
Lineamientos Estratégicos
Reorganizar la gestión de cobros
Reducir el riesgo de la cartera
Disminuir la cartera morosa
Establecer nuevas políticas de cobro
Dirección de Finanzas
Realizar la gestión de pagos a los beneficiarios de los programas del IFARHU
Lineamientos Estratégicos
Modernizar el sistema de pago para reducir costos y riesgos
Dirección de Tecnología de Información
Establecer un sistema de información apropiado para apoyar la gestión de los programas estratégicos y operativos del IFARHU
Lineamientos Estratégicos
• Modernizar el sistema de información para los programas de becas, asistencias, auxilios y crédito educativo
• Contribuir a la efectividad de los programas de cobranzas para reducir la cartera morosa
• Contribuir a mejorar la imagen corporativa de la Institución, poniendo al servicio de los clientes información sobre saldos actualizados de sus créditos.
OBJETIVOS ESTRATEGIAS RESULTADOS METAS INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
RESPONSABLES COLABORADORES
Planificar la formación y el aprovechamiento de los recursos humanos
Establecimiento de alianzas estratégicas con otras instituciones públicas, entidades privadas y universidades
Determinar las capacidades y competencias del capital humano de acuerdo a las demandas del mercado laboral
Estudio para la detección de necesidades de capacitación elaborado en el segundo trimestre de cada año
Informe técnico sobre detección de necesidades
Dirección de Planificación de Recursos Humanos
Orientación de los recursos asignados a becas, asistencias y crédito educativo hacia las áreas estratégicas del desarrollo nacional
Identificar las carreras prioritarias requeridas para el desarrollo actual y futuro de los recursos humanos del país
Catálogo de carreras prioritarias publicado en el tercer trimestre de cada año
Listado de carreras prioritarias
Dirección de Planificación de Recursos Humanos
Recibir y tramitar becas de personas o entidades públicas o privadas nacionales, extranjeras o internacionales
Modernización del sistema para el otorgamiento de becas y asistencia económica Estimulo para estudiantes y profesionales con talento
Reforma el Reglamento de Becas y Asistencia Económica Oferta de becas a estudiantes distinguidos por el mayor promedio o índice académico Concurso de becas para estudiantes destacados por su desempeño académico Oferta de becas para estudiantes destacados en el deporte o en las bellas artes
15 mil nuevas becas otorgadas anualmente
Reglamento aprobado y en ejecución en el mes de enero del 2005 Becas para Puestos Distinguidos seleccionados al finalizar el cuarto trimestre de cada año. Concurso para estudiantes distinguidos realizado al finalizar el cuarto trimestre de cada año. Becas para estudiantes seleccionados al finalizar el cuarto trimestre de cada año.
Nuevo Reglamento de Becas y Asistencias Número de estudiantes de puestos distinguidos becados. Número de estudiantes de puestos distinguidos becados. Número de estudiantes destacados en el deporte y las bellas artes
Dirección de Becas y Asistencia Educativa Dirección de Becas y Asistencia Educativa Dirección de Becas y Asistencia Educativa Dirección de Becas y Asistencia Educativa
Asesoría Legal Dirección de Planificación de Recursos Humanos Dirección de Planificación de Recursos Humanos Dirección de Planificación de Recursos Humanos
Oferta de becas a Un mínimo de 60 Becas para Número de Dirección General del SENACYT
OBJETIVOS ESTRATEGIAS RESULTADOS METAS INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
RESPONSABLES COLABORADORES
profesionales talentosos para el estudio de Doctorado y Post Doctorado para el fomento del desarrollo científico y tecnológico del país
becas otorgadas en un período de 5 años
profesionales talentosos seleccionados anualmente en coordinación con la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (SENACYT)
profesionales talentosos becados para estudios de Doctorado y Post Doctorados
IFARHU
Administrar todos los fondos destinados por el Estado a la asistencia económica con fines educativos
Organización de programas de asistencia económica para la población vulnerable y en situación de riesgo
Otorgar asistencias económicas individuales a estudiantes provenientes de la población vulnerable y en situación de riesgo
5 mil nuevas asistencias individuales otorgadas anualmente
Estudiantes seleccionados para obtener beneficios de asistencias económicas individual al finalizar el cuarto trimestre de cada año
Número de estudiantes provenientes de grupos vulnerables beneficiados con asistencias económicas (clasificados por tipo de vulnerabilidad) Número de estudiantes en situación de riesgo beneficiados con asistencias económicas (clasificados por tipo y riesgo)
Dirección de Becas y Asistencia Educativa Dirección de Becas y Asistencia Educativa
Dirección de Planificación de Recursos Humanos Dirección de Planificación de Recursos Humanos
Administrar todos los fondos destinados por el Estado a la asistencia económica con fines educativos.
Organización de programas de asistencia económica para la población vulnerable y en situación de riesgo.
Otorgar asistencias económicas colectivas para proyectos que se desarrollen en los Centros Estudiantiles del IFARHU y en centros escolares ubicados en
200 proyectos de asistencia económica colectiva otorgado anualmente
Proyectos seleccionados al finalizar el primer trimestre de cada año
Número de centros estudiantiles del IFARHU beneficiados Número de centros educativos beneficiados en comunidades indígenas. Número de centros educativos
Dirección de Becas y Asistencia Educativa Dirección de Becas y Asistencia Educativa Dirección de Becas y Asistencia Educativa
Dirección de Planificación de Recursos Humanos Dirección de Planificación de Recursos Humanos Dirección de Planificación de Recursos Humanos
OBJETIVOS ESTRATEGIAS RESULTADOS METAS INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
RESPONSABLES COLABORADORES
comunidades indígenas y corregimientos de extrema pobreza del campo y la ciudad
beneficiados en corregimientos de extrema pobreza de la ciudad Número de centros educativos beneficiados en corregimientos de extrema pobreza del campo Número de docentes de universidades oficiales que reciben apoyo para participar en programas de educación continua
Dirección de Becas y Asistencia Educativa Dirección de Becas y Asistencia Educativa
Dirección de Planificación de Recursos Humanos Dirección de Planificación de Recursos Humanos
Administrar todos los fondos destinados por el Estado a la asistencia y auxilios económicos con fines educativos
Apoyo para la asistencia a programas de educación continua Apoyo complementario
Brindar apoyo a docentes de universidades oficiales y de servidores públicos para asistir a cursos, congresos, seminarios y otras actividades de educación continua a nivel nacional o internacional. Brindar apoyo complementario a estudiantes que
300 auxilios económicos otorgados anualmente 150 auxilios complementarios otorgados
Solicitudes tramitadas en los 10 primeros días de cada mes Solicitudes tramitadas en los 10 primeros días de cada mes
Número de docentes de servidores públicos que reciben apoyo para participar en programas de educación continua Número de estudiantes que reciben apoyo
Dirección de Becas y Asistencia Educativa Dirección de Becas y Asistencia Educativa
Dirección de Planificación de Recursos Humanos Dirección de Planificación de Recursos Humanos
OBJETIVOS ESTRATEGIAS RESULTADOS METAS INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
RESPONSABLES COLABORADORES
reciban becas para estudiar en el extranjero
anualmente
complementario a las becas para estudios en el extranjero
Administrar todos los fondos destinados por el Estado a la asistencia y auxilios económicos con fines educativos
Desarrollo Gerencial Auxilio económico y capacitación de los funcionarios
Capacitar al personal directivo y asesor del IFARHU Ofrecer auxilio económico a los hijos de los funcionarios públicos del IFARHU Capacitar a los servidores públicos del IFARHU
30 ejecutivos capacitados anualmente 400 auxilios económicos otorgados anualmente 200 servidores públicos del IFARHU capacitados anualmente
Programa de desarrollo gerencial elaborado al finalizar el mes de enero de cada año Estudiantes seleccionados para obtener beneficios de auxilio económico al finalizar el mes de enero de cada año Programa de capacitación elaborado al finalizar el mes de enero de cada año
Número de directivos y asesores que participan en programas de desarrollo gerencial Número de hijos de servidores públicos de IFARHU beneficiados con auxilios económicos Número de servidores públicos del IFARHU que participan en programas de capacitación
Oficina Institucional de Recursos Humanos Oficina Institucional de Recursos Humanos Oficina Institucional de Recursos Humanos
Dirección de Becas y Asistencia Educativa Dirección de Becas y Asistencia Educativa Dirección de Becas y Asistencia Educativa
Conceder crédito educativo en áreas prioritarias del desarrollo nacional
Modernización del sistema para el otorgamiento de crédito educativo
Reformar la Ley Orgánica del IFARHU Reformar el Reglamento de Crédito Establecer diferentes tipos de garantías
Ley Orgánica reformada al segundo semestre del 2005 Reglamento de crédito aprobado y en ejecución en el segundo trimestre del 2005 Garantías ampliadas para créditos otorgados a partir del segundo trimestre del 2005
Ley Orgánica aprobada Reglamento de Crédito aprobado Reglamento de Crédito aprobado
Asesoría Legal Dirección de Crédito Educativo Dirección de Crédito Educativo
Direcciones Ejecutivas Asesoría Legal Asesoría Legal
OBJETIVOS ESTRATEGIAS RESULTADOS METAS INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
RESPONSABLES COLABORADORES
Elaborar nuevas políticas de crédito
Políticas de crédito aprobada y en ejecución a partir del segundo trimestre del 2005
Reglamento de Crédito aprobado
Dirección de Crédito Educativo
Asesoría Legal
Conceder crédito educativo en áreas prioritarias del desarrollo nacional
Modernizar la Gestión de Cobro
Elaborar Reglamento de Cobros Establecer políticas de cobros Crear la Dirección de Cobros
Reglamento de Cobro aprobado y en ejecución en el segundo trimestre del 2005 Políticas de cobro aprobada y en ejecución a partir del segundo trimestre del 2005 Dirección de Cobros aprobada al finalizar el primer trimestre
Reglamento de Cobro aprobado Reglamento de Cobro aprobado Resolución del Director General
Asesoría Legal Asesoría Legal Dirección de Planificación de Recursos Humanos
Dirección de Cobranzas Dirección de Cobros Dirección de Cobros