Planeación Regional de los Ciclos Agrícolas 2014/15 para maíz y sorgo

Reunión Regional Centro-Occidente Abril 2014

CONTENIDO È Panorama Mundial

È Panorama Nacional

È Propuesta

Panorama Mundial

Importación

112.9 Millones de TM

Producción

967.5 Millones de TM

Exportación

112.9 Millones de TM

Estados Unidos Prod. 1° 37% Exp. 1° 37%

Argentina Exp. 4° 12%

China Prod. 2° 23%

México Prod. 7° 2% Imp. 2° 11%

Brasil Prod. 3° 8% Exp. 2° 19%

Japón Imp .1° 14%

Korea Imp. 3° 9%

Ucrania Prod. 4° 4% Exp. 3° 17%

Panorama Mundial de Maíz 2013/14

Fuente: GCMA con datos del USDA (Marzo 2014)

2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 Est

2013/14 Proy

712.

8

696.

4

714.

0 794.

9

800.

3

825.

4

834.

2

886.

0

863.

4 967.

5

Producción (mtm)

Se prevé que la producción para el ciclo 2013/14 alcance un record de 967.5 millones de toneladas.

Fuente: GCMA con datos del USDA, marzo 2014

Producción

51.5 Millones de TM

EUA Prod. 3° 5%

México Prod. 1° 40%

Sudáfrica Prod. 2° 11%

Filipinas

Panorama Mundial de Maíz Blanco 2013/14

Indonesia

Egipto Nigeria Etiopia Tanzania Kenia

Similar composición biológica y genética

Amarillo – Carotinoide y color dulce

970mtm 21 mtm

USO INDUSTRIAL È Pecuario È Almidones È Glucosa y dextrosa È Jarabe de alta fructosa È Etanol ENTORNO È Déficit en México 9 Apertura comercial 9 Gran importador 9 Menor precio que el

blanco

CONSUMO HUMANO È Masa È Harina È Tortilla

ENTORNO È Autosuficiencia 9 Distribución de producción,

poco efectiva 9 Medidas político-sociales

para la producción por el valor cultural

5%

5%

95%

95%

Maíz Amarillo Vs Maíz Blanco

Rendimientos de Maíz en México y el Mundo (Marzo 2013/14)

Fuente: GCMA con datos propios, USDA y WASDE (Marzo 2013/14)

5.5

10.0 9.6

8.5

3.2

10.6

5.7

3.9 4.0

13.0 12.0

10.2

(tm/has)

È Con investigación, tecnología y semillas mejoradas se puede competir con la productividad de los países líderes.

È Sinaloa ha alcanzado en los últimos años rendimientos por arriba de 10 Tm/Ha.

È El año pasado en Yautépec, Morelos y La Barca, Jalisco también se lograron las 10 Tm/Ha con el uso de paquetes tecnológicos.

Panorama Nacional

En México existe:

È Una creciente demanda de maíz amarillo

È La producción nacional de maíz amarillo no es suficiente para satisfacerla

È Las importaciones de maíz en 2013 fueron por 7.4 millones de tm, de las cuales 6.6 millones de tm fueron de maíz amarillo

È En 2014 se estiman importaciones de maíz por 8.3 millones de tm (de las cuales 15% se calculan de maíz blanco y 85% de maíz amarillo)

La orientación de la política actual, considera:

È Apoyos Directos al Productor (PROAGRO) È Ingreso Objetivo È Agricultura por Contrato

9 Coberturas 9 Compensación de Bases 9 Incentivos a problemas específicos de Comercialización

È Otros 9 Diesel 9 Electricidad 9 Apoyo a Paquetes Tecnológicos 9 Apoyo a Reconversión Productiva

Antecedentes

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014Blanco 295 346 66 264 328 479 163 506 1,541 1,522 512 152Amarillo 5,401 5,096 5,615 7,278 7,562 8,612 7,045 7,276 8,092 9,154 6,574 1,451Quebrado 2,685 2,300 2,757 3,203 2,823 168 153 192 188 128 106 14

Fuente: GCMA con datos del SIAP, Febrero 2014

Importaciones de Maíz (miles de tm)

È El balance nacional de Producción-Consumo de maíz arroja un déficit de 8.3 millones de tm

È A nivel regional tenemos zonas excedentarias, otras netamente deficitarias y lejos de las regiones productoras

È Analizando la producción por regiones observamos una concentración de la producción en el Noroeste y Bajío del país

Estrategias para equilibrar la balanza:

È Reconversión de excedentes de maíz blanco a maíz amarillo por 3 millones de tm

È Incrementar los rendimientos de producción de maíz amarillo a 10 tm/ha, al menos

superávit demaíz blanco3.5 millones

tm

déficit demaíz amarillo

11.8 millones tm

Situación Actual

Plan de Reconversión de Maíz 2014

11 Fuente: Estimaciones de GCMA, Abril 2014

Producción 6.3 Excedente Blanco 2.4 Reconvertir 1.0

Incrementar Producción 5.0 M. Blanco 3.0 M. Amarillo 2.0

9 Misma superficie 9 Más tecnificación 9 Semillas mejoradas

Producción 4.0 Excedente Blanco 2.5 Reconvertir 1.5

Inventario Ini 3,281,301Producción 22,230,190Prod. Blanco 20,606,972Prod. Amarillo 1,623,218Consumo 30,537,735Cons. Blanco 17,098,943Cons. Amarillo 13,438,792Invetario Fin 3,308,255Balance -8,334,499Balan. Blanco 3,508,029Balan. Amarillo -11,815,574

TOTAL

Producción 3.9 Consumo 8.8

2.5

1.4

4.80

11.54 9.73

3.54 1.12 0.4

Autoconsumo Humano Pecuario Industrial Otros Exportación

5.070

Panificable Y galletero

0.631 Pastas

Superávit Maíz Blanco 11.3%

1.388

3.683

Nacional

Importado

Déficit Total 33%

**La Distribución del consumo es de acuerdo con el promedio de los últimos tres años.

Fuente: Producción, Exportaciones e Importaciones: GCMA con datos de ASERCA y SIAP.

Producción Nacional 21 mtm

Consumo de Maíz Distribución del Consumo **

Análisis Producción-Consumo de Maíz 2014

31 mtm

19.34

2.37 1.73

Prod. Blanco Excedente Bco Prod. Amarillo

16.97

13.22

Cons. Blanco Cons. Amarillo

Cons. Amarillo

Cons. Blanco

Físicos de Maíz Blanco y Amarillo en N. Orleans de 2003 - 2014

50

100

150

200

250

300

350

400 20

03

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

M. Amarillo

M. Blanco

Fuente: GCMA con datos de CME y Casas Comerciales al 14 de Marzo de 2014

9 Rusia y Ucrania cierran exportaciones

9 Sequía en Sudamérica

9 Sequía en EUA

9 Fuerte demanda China

9 Boom de biocombustibles

9 Especulación en mercados Externos

9 Aumento a las retenciones en Argentina

9 Crisis financiera Global

9 Aumento de producción en EUA

9 Aumento a las retenciones en Argentina

9 Cosecha récord en Sudamérica

9 Cosecha récord en EUA

9 Recuperación de producción en Rusia y Europa del Este

� Escasez de m. blanco en EUA

� Helada en Sinaloa

Propuesta

Programa

2014 - 2018

Reconversión de maíz blanco a maíz amarillo

¼ _____ hectáreas ¼ Participación de productores y organizaciones ¼ Fortalecer vinculo: Productores - Compradores

¼ Semillas de alto rendimiento ¼ Asistencia técnica de semilleras y despachos especializados

¼ El comprador, adquiere cosecha ¼ Se establece contrato de compra (A x C) ¼ Se promocionará con productores en zona de influencia

¼ Apoyo a la inducción de maíz amarillo de 350 pesos tm hasta 7 tm/ha ¼ Cobertura del precio de futuros, con apoyo 80% en la prima Call al

productor y del 45% del costo de la prima Put al comprador

¼ Precio de indiferencia: ZC ( - ) Base ZP ¼ Cierre de Bases con precio de futuro cercano a la entrega

¼ De proveedores: semilla y agroquímicos ¼ Bancos comerciales e Intermediarios financieros

¼ Aseguradoras y fondos de aseguramiento ¼ Seguro de riesgo compartido, para garantizar rendimiento

¼ Seguro agrícola, de rendimientos y catastrófico ¼ Agricultura por contrato (precio piso al productor) ¼ Cobertura de precio ¼ Compensación de Bases

SUPERFICIE

PAQUETE TECNOLÓGICO

A x C

APOYOS DE GOBIERNO

PRECIO

FINANCIAMIENTO

SEGURO AGRÍCOLA

RIESGOS

Análisis de Precios

Precios de AxC P-V 2013Precio Indif. Z. Prod.Compensa Ingreso

(dls/tm) ($/tm) Bases Productor

GUANAJUATO 263.47 3,432.20 306.61 3,738.81

JALISCO 262.23 3,425.14 333.51 3,758.65

MICHOACÁN 263.47 3,454.78 300.49 3,755.27

ENTIDAD

Precios de MercadoP Merca Apoyo Ingreso

ENTIDAD ($/tm) IRPEC Productor

GUANAJUATO 3,034.00 200.00 3,234.00

JALISCO 3,063.71 200.00 3,263.71

MICHOACÁN 3,046.25 200.00 3,246.25

Plan de Acción

PARTICIPANTES

È Semilleras È Financieras È Instituciones È Consumidores

È Organizaciones - Productores

Ɣ Monsanto Ɣ Pionner Ɣ Syngenta Ɣ Otras

Ɣ FIRA Ɣ Financiera Rural Ɣ Intermediarios Financieros Ɣ Bancos

Ɣ SAGARPA: 9 ASERCA, 9 SENASICA 9 INIFAP 9 FIRCO

Ɣ AMSDA Ɣ Secretarías de Estado

Ɣ Bachoco Ɣ Sukarne Ɣ Arancia Ɣ CPI Ɣ Malta-Clayton Ɣ Pilgrims Ɣ Proan

GRUPOS DE TRABAJO

Asistencia técnica

Asistencia financiera

Apoyos Gobierno

Capacitación en

administración de riesgos

Promoción y

Divulgación

Plan de Acción

Proceso Global de la

Reconversión

4. Entrega de créditos y

registro de AxC

3. Siembra y entrega de paquetes

tecnológicos

5. Cosecha, liquidación de coberturas y

pago de grano

1. Análisis del suelo y

asistencia técnica

2. Asistencia financiera y

capacitación en AxC

marzo

Abril / mayo

Abril

Mayo / junio Noviembre/ enero

febrero 6. Entrega de incentivos a la Reconversión

Insurgentes Sur 1216 Piso 8 PH 2-5 Col. Del Valle México D.F. 03100 Teléfono: (0155) 24559720 al 25 www.gcma.com.mx

Director General Juan Carlos Anaya Castellanos Ext. 101 Socio Directivo Claudia Fernández González Ext. 106 Información Claudia Hernández Tenango Ext. 110 César Daniel Flores Espinoza Ext. 132 Abel M. Rodríguez Montejo Ext. 113 Consultoría Mayte Reyes Flores Ext. 108 Gabriel Flores Ravelo Ext. 114 Jimena García Macías Ext. 107