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PMO : une zone complexe
… mais dynamique
François SPORRER – février 2014
Une région vaste et hétérogène
Population EAU (CCEAG)
Arabie saoudite : 26,5
Bahreïn : 1,31
EAU : 9,2
Koweït : 3,25
Qatar : 1,95
Oman : 3,31
Population CCEAG 2010 (45,52 M)
L’ANMO est la zone la plus dynamique après les BRIC
LARGE EMERGING MARKET REGION STRONG HISTORIC GROWTH
Note: other includes CIS outside Russia and South Asia outside India , MENA includes Turkey; Source: Euromonitor, EIU
MENA
drives
32% of
growth
(over
next 10
yrs) in
non BRIC
EM
GCC :
attractivité + stabilité = point d’entrée régional
Source: Euromonitor, BMI, EIU (2011)
Des économies en cours de diversification…
Source: GOIC, Euromonitor, Bain & Cy
Plus de 2 000 milliards de $ d’investissement
attendus….
Source: MEED Projects as of October 2011, Euromonitor, Bain & Cy
Secteurs transformateurs de
matières premières : fonderies
de métal, plastiques,
pétrochimie…
Secteurs fournisseurs de
biens pour les grands projets :
Machines et équipements,
matériaux de construction
Secteurs fournissant les
besoins d’une population
croissante :
immobilier, agroalimentaire,
santé, éducation distribution…
Secteurs support :
Logistique, services industriels, services financiers, environnement
Macro tendances dans le GCC
Opportunités d’investissements diversifiées
Importants excédents
liés aux exportations
d’hydrocarbures et
dérivés
~ 2000 Mds USD
ré-investis dans les
économies locales
Population en
croissance avec un
pouvoir d’achat en
hausse
Amélioration de l’environnement des affaires
+
Fondements macro-économiques solides
+
L’ARABIE SAOUDITE
Le géant méconnu
Un pays grand comme 4 fois la France
Les clichés: des Bédouins, des chameaux, le désert
… mais en fait un chantier permanent
De l’argent et des consommateurs
De l’argent: car Pétrole = argent. l’Arabie saoudite est le 2ème producteur mondial de
pétrole avec autour de 9,5M b/j.
La croissance au rendez-vous: 5% en 2012 malgré la crise.
Des consommateurs: frénésie de consommation + pouvoir d’achat élevé (17 000
USD/h)
Un vrai pays: 46% du PIB du Golfe, 2,2 Mkm², 60% de la population du Golfe,
26,5Mh dont 5,5M d’étrangers et 75% de Saoudiens de moins de 30 ans. Trois
conurbations dominent : Djeddah-la Mecque (6Mh), Riyadh (6Mh), Dammam-Khobar-
Dhahran (4Mh)
Des chantiers: souci de développer le pays: modernisation tout en ménageant les
sensibilités, éducation, infrastructures, ouverture au secteur privé. Un budget de 220
Mds USD pour 2013. Accent sur les dépenses sociales, les infrastructures, la
Défense, la sécurité, la formation, l’éducation, mesures sociales (indemnité chômage,
subventions). Au-delà du budget, des villes nouvelles, des projets d’infrastructures
pétrolières et pétrochimiques sur plusieurs années.
Un secteur privé: actif et structuré présent dans la distribution et l’agro-alimentaire.
Pas de gros problèmes de paiement: des retards possibles. Ubifrance, le Service
économique, les Conseillers du commerce extérieur de la France et peuvent donner
des éléments d’information sur les sociétés saoudiennes.
Une population jeune avide de consommer
11 %
21 %
18,90 %
47,40 %
1,80 % 0,40 %
Moins de 5 ans
De 5 à 14 ans
De 15 à 24 ans
De 25 à 59 ans
De 60 à 79 ans
Plus de 80 ans
Des créneaux variés, pas seulement le
pétrole :
Agrotech: matériel agricole,
alimentation animale, agro-
alimentaire bio et gourmet,
fruits, légumes.
ITI: nucléaire, ville durable,
équipements pétroliers et
gaziers, pétrochimie, énergies
nouvelles, électricité, eau,
ferroviaire, BTP, mines.
MHS: décoration intérieure de
milieu et haut de gamme,
second œuvre du bâtiment,
parfums et cosmétiques, luxe,
prêt-à-porter, Santé, tourisme.
NTIS: grande distribution,
télécoms, logiciels, franchises,
restauration.
2010 2011 Evolution
%
Aéronefs et engins spatiaux 1 619 750 473 541 292 871 -66,6
Préparations pharmaceutiques 374 153 151 289 200 635 -22,7
Viandes de volailles 142 160 997 211 689 772 48,9
Instruments et appareils de mesure, d'essai et
de navigation
120 052 607 141 439 531 17,8
Parfums et produits pour la toilette 107 751 626 125 251 626 16,2
Matériel de distribution et de commande
électrique
97 816 255 107 851 757 10,3
Tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires
correspondants en acier
59 021 602 104 623 128 77,3
Produits du raffinage du pétrole 19 733 322 76 882 563 289,6
Equipements de communication 45 480 241 75 185 145 65,3
Moteurs, génératrices et transformateurs
électriques
70 219 708 65 799 439 -6,3
Instruments et fournitures à usage médical et
dentaire
46 666 522 53 264 315 14,1
Autres produits chimiques n.c.a. 57 517 635 53 127 959 -7,6
Produits laitiers et fromages 40 428 520 49 405 817 22,2
Produits sidérurgiques de base et
ferroalliages
42 619 499 48 956 173 14,9
Autres matériels électriques 7 951 880 47 227 093 493,9
Total général 3 984 138 897 3 138 218
227
- 21,2
Bonne image de la France
L’Arabie saoudite est le deuxième partenaire commercial de la France dans la région
(Emirats en tête). Exportations françaises: 3,2 Mds € (contre 4,480 Mds €
d’importations, pétrole). Postes forts: aéronautique, matériel électrique, instruments
et appareils de mesure, parfums et cosmétiques, pharmacie, volaille. La France est
le 6e fournisseur du Royaume, derrière les Etats-Unis, la Chine, l’Allemagne, le
Japon, la Corée du sud.
Présence française: 70 entreprises implantées, de toutes tailles, des PME présentes,
des PME créées sur place par des Français, 20 VIE.
Il y a demande saoudienne pour des PME françaises: le secteur privé saoudien veut
des PME. Les grosses entreprises sont considérées comme prises par les grands
contrats. Les PME françaises sont bien perçues: réactivité, technicité. Aspects taille
humaine ou entreprise familiale appréciés.
Bonne image des marques françaises.
LE QATAR
Petit pays mais grandes ambitions
Présentation générale du Qatar
11 571 km² (taille de l’Ile-de-France)
1,9 million d’habitants (3/4 des hommes)
200 000 qatariens (10,5% de la pop)
Population active qatarienne d’à peine
72000 (+90% entités publiques)
Croissance du PIB : +17,7% (2008), +12%
(2009), +16,6% (2010), +18,8% (2011),
+6,6% (2012)
Moratoire sur l’exploitation de capacités
additionnelles gazières, première
conséquence : croissance plus raisonnable
autour de 6% en 2012 et sur les
prochaines années (5-6%)
3èmes réserves mondiales de gaz (derrière
la Russie et l’Iran), 1er exportateur mondial
de GNL, 77 millions de tonnes en 2011
62% de part des hydrocarbures dans le
PIB (180 Mrds USD)
17
18
Excellente relation France-Qatar à haut
niveau, convergence de vues sur de
nombreux dossiers dans le monde
arabe.
Qatar : 3ème partenaire commercial
dans le CCG. Nos échanges sont en
recul en 2012, du fait de la baisse de
nos importations mais nos exportations,
775 MEUR (après 750 en 2011) sont en
revanche en légère progression et
confirment la poursuite de leur
progression après la chute observée de
2007 à 2010.
Une centaine d’implantations françaises
au Qatar (plutôt grands groupes type
CAC 40) : hydrocarbures,
infrastructures, BTP, sécurité/défense,
grande distribution
Bilatéral France - Qatar
Programme d’amélioration et construction des routes estimé à 30 Mrds USD
Infrastructures aéroportuaires (11 Mrds USD) et portuaires (7 Mrds USD)
Construction d’un réseau ferroviaire et métropolitain multi-fonctionnel et
intégré : 35 Mrds USD de budget jusqu’en 2026 dont 70% doit être prêt pour la
CM2022.
En prévision de la Coupe du Monde de Football de 2022, de nombreuses
infrastructures sportives (4 Mrds USD) sont en projet : 12 stades dont 9 à
construire et 3 à agrandir/rénover.
Diversification industrielle (notamment pétrochimie)
Maintenance et équipements liés aux secteurs Oil&Gas
Sécurité Informatique (attaque récente sur RasGas)
Cloud Computing
Arabisation des contenus médias (sous l’impulsion d’ict Qatar)
Software dédié à la finance et aux banques (notamment banques islamiques)
Marchés porteurs
20
Marchés porteurs
30 Mrds USD de projets immobiliers (villes nouvelles, réhabilitation
de vieux quartiers, projets hôteliers, Team Base Camp pour la CM2022).
Important programme de construction d’hopitaux à l’image du Sidra Hospital
de Qatar Foundation (hôpital de recherche d’un montant total de 6 Mrds USD!)
Construction de grands malls à l’image de Dubaï (Festival City de Doha pour
2015) et gros besoin en matière de nouvelles marques et franchises (pauvreté
de l’offre au Qatar par rapport à Dubaï)
Développement de la grande distribution et opportunités pour l’offre
agroalimentaire à travers Carrefour qui densifie son réseau, et à travers
l’arrivée de nouveaux acteurs comme Monoprix et Géant.
Hormis le commerce courant, le marché est peu accessible
directement de FRANCE. Les projets d’infrastructures (cycle
décisionnel long) nécessitent la création d’une structure locale
(51/49).
LE KOWEIT
Un petit Etat au grand potentiel
Présentation générale du Koweït
17 818 km²
3,8 millions d’habitants (2/3 d’étrangers)
1,2M Koweïtiens (31,5% de la pop)
Croissance du PIB : +6,3% (2012);
prévisions 2013: +3,5%
6èmes réserves mondiales de pétrole brut,
5ème exportateur mondial, 3 millions de
baril par jour
62% de part des hydrocarbures dans le
PIB (180 Mrds USD)
Un Etat rentier aux recettes provenant du
commerce des hydrocarbures (60% du PIB
en 2012, +95% des recettes budgétaires)
Une économie en voie de diversification:
plan de développement quinquennal voté
en 2010
22
Plan de développement à 5 ans
Voté au Parlement en février 2010, ce Plan prévoyait des investissements
de l’ordre de 120 milliards de dollars sur 5 ans.
Il couvre les infrastructures routières, portuaires et aéroportuaires, l’énergie,
le logement, l’éducation et la santé.
Le Plan prévoit une plus forte implication du secteur privé dans
l’investissement (BOT, PPP) car l’économie est trop fortement dépendante
du secteur public:
Le poids du secteur privé dans le PIB est de 35%, avec l'objectif
d’augmenter cette part à 45% dans les prochaines années.
Plus de 75% de la population active koweïtienne travaille
actuellement pour le Gouvernement. En 10 ans, les dépenses
publiques sur les salaires sont passées de $12.8 milliards a $37.5
milliards.
Cependant il faut noter qu’à fin 2012, le taux de réalisation n’avait pas
dépassé les 38% et que 112 projets étaient toujours au point mort.
2013 : année du changement ?
Nouveau Parlement
Nouveau Gouvernement
Restructuration complète du secteur pétrolier
Après plusieurs années d’augmentation et à périmètre comparable,
l’excédent budgétaire 2013 devrait baisser de l’ordre de 35 % (passant de
$55.6 Mds à $36.5 Mds) du fait d’une relance des investissements et du
lancement de nouveau projets
Dans le secteur pétrolier, KPC prévoit d’investir $100 Mds entre 2013 et
2018 dont une quarantaine auront été lancés d’ici à fin 2013
Les secteurs porteurs
Secteur de la construction
Gros potentiel dans l’immobilier résidentiel (conditionné à la livraison par les
pouvoirs publics de terrains viabilisés), les projets sont estimés à USD 1,8
Mds.
Nombreux projets de construction dans les domaines de la santé (environ
USD 5 Mds de projets) et de l’éducation (dont projet dit Sabah al-Salem
Campus de USD 3 Mds).
Secteur des transports
Avec 1.5 million de voitures en circulation, Koweït doit investir lourdement
dans son réseau routier pour éviter l’asphyxie. Différents projets sont en
cours d’exécution (dont Jahra St. $925 Millions) ou de soumission.
Port de Boubyan (1ère phase du projet de USD 1,1 Mds adjugée à Hyundai
Engineering et Kharafi)
Terminal aéroportuaire et nouvelle piste (Projet d’environ USD 1 Md.
Réseau ferroviaire et métro (plus de USD 2 Mds)
La France et le Koweït
Une relation ancienne et de confiance
Une augmentation des échanges économiques en 2012: +1 Md EUR d’échanges
commerciaux
92% des importations françaises depuis le Koweït (619M EUR) concernent le secteur
pétrolier
Les exportations françaises vers le Koweït (382M EUR) sont notamment issues de
l’aéronautique et du secteur du luxe. Elles ont augmenté par rapport à 2011, mais
restent en baisse depuis quelques années (489M EUR en 2010).
Les investissements français sont relativement modestes (77M EUR en 2011) mais
en hausse depuis le début des années 2000.
Une vingtaine de filiales d’entreprises françaises sont présentes au Koweït; une
centaine sont présentes à travers des partenariats avec des entreprises locales, des
franchises ou des joint-ventures.
Une coopération culturelle et scientifique développée (plusieurs accords sont signés
entre les deux pays en matière d’éducation, de santé, de culture, etc.)
Une bonne image de la France, tant au niveau économique que culturel
LES EMIRATS ARABES UNIS
Une plateforme globale…
… renforcée par la crise économique
9,2 millions d’habitants
… dont environ 15% d’émiriens
Présence approximative de 20 000 français
Abu Dhabi - Capitale fédérale
- 60 % du PIB – 3 Millions d’habitants
Dubaï - Capitale commerciale
- 26% du PIB – 2,5 Millions d’habitants
Sharjah - 8% du PIB – 1 Million d’habitants
Les Emirats Arabes Unis : une fédération de 7 monarchies héréditaires….
…. avec deux émirats qui dominent : Abu Dhabi et Dubaï
Contribution au PIB total des Emirats (%)
Abu Dhabi
60 %
Dubai
35 %
Emirats du Nord
5 %
- Position privilégiée de plate-forme commerciale
mondiale
- Hub portuaire de Jebel Ali
- Tourisme, commerce de détail, finance, aérien
- 93% de la production totale d’hydrocarbures
- Capitale politique, financière et énergétique
2- Un acteur « global » pas dénué de fragilités…
Abu Dhabi, « capitale énergétique »
De la rente pétrolière… Plus de 90% de la production d’hydrocarbures
Plus de 95% des réserves de pétrole et de gaz
90% des exportations d’hydrocarbures des EAU
Générant une rente placée
ADIA : 1er fonds souverain de la planète
... à la diversification économique : Abu Dhabi 2030 : des plans d’investissement majeurs dans :
Industrie lourde : sidérurgie, armement
Hautes technologies : aéronautique, biotechs
Energies renouvelables (Masdar)
Services : tourisme haut de gamme, éducation, culture, santé…
Un véhicule financier : MUBADALA
Abu Dhabi et Dubaï, la complémentarité !
Abu Dhabi et Dubaï, la complémentarité !
Dubaï, « capitale commerciale »
Une tradition commerçante depuis le XIXème siècle
Au milieu des années 80, le tournant : la création d’une plateforme ex-nihilo
Développement d’infrastructures majeures (port, aéroport…)
Création et multiplication de zones franches spécialisées
Investissement dans le tourisme d’affaires et l’immobilier (Trade Center, malls…)
Des synergies puissantes entre les secteurs
80 % des échanges extérieurs hors pétrole
1er centre de conventions de la région
Dubaï Port World : 3ème opérateur mondial
4ème aéroport de transit au monde
2ème en nombre de passagers internationaux
Les deux piliers
… et aujourd’hui Dubaï en 1991…
Abu Dhabi en 1955…
… en 1975
… et aujourd’hui
Une relation bilatérale ancienne et très dense
- Une longue tradition de coopération militaire… Base militaire interarmes d’Abu Dhabi
- … déclinée dans l’enseignement universitaire Sorbonne Abu Dhabi
- … et bientôt dans le domaine culturel
Louvre Saadiyat
Commerce extérieur
Exportations en 2012 3,65 Mds EUR
Importations en 2012 1,24 Mds EUR
4ème plus grand excédent commercial
mondial pour la France
Triplement des exportations françaises depuis 1998
La France : 9ème rang des fournisseurs des EAU avec 3,4% de parts de marché
Les EAU : 1er client au Moyen-Orient et 24ème dans le monde
La France est classée 21ème client de la fédération (à 71% de produits pétroliers)
Produits
agroalimentaires
6%
Biens de
consommation
19%
Biens intermédiaires
29%
Produits de l'ind.
Automobile
4%
Autres
5%
Biens d'équipements
37%
L’Exposition Universelle de 2020
Dubaï a été désigné en novembre dernier, ville hôte de l’Exposition Universelle de 2020
Une chance pour la ville et le pays de rayonner : les autorités estiment les retombées
économiques à 23 milliards de dollars pour les 7 prochaines années; elles prévoient
également un fort afflux touristique (20 millions de visiteurs prévus en 2020) et la
création d’environ 300 000 emplois.
Les retombées économiques :
La reprise de projets immobiliers importants, et le lancement de nouveaux
projets (Mohammed Bin Rashid City, Bluewaters Island, Dubai Water Canal,
Dubai Adventure Studios, Mughal Gardens…)
Le développement des infrastructures de la ville, notamment en matière de
transport
Le développement des activités de loisir (hôtels, parcs d’attraction, centres
commerciaux…)
Les services/équipements directement liés à l’événementiel
Marchés en
USD
LC / OPEN ACOUNT
Références régionales (KSA, etc.)
Distributeur local
Marchés de Prix
/ ultra concurrentiels
Culture MO Vs
légalisme anglo-saxon
Certifications &
normes internationales
Intégration locale
(assemblage)
Action régionale – Coordination UBIFRANCE
Dispositif UBIFRANCE 2014
Fin 2011 : ouverture d’un
bureau au Qatar
2012 : mise en place de
la régionalisation
2012 : ouverture de
bureaux au Liban et en
Jordanie
2013 : ouverture d’un
relais au Koweït
2014 : ouverture d’un relais
en Oman ?
..... et l’Iran ?
