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ESTUDIO DE MERCADO JUGO  DE UVA – COREA  

ProChile Seúl, Noviembre 2010  

ÍNDICE 

1. PRODUCTO 

i. CODIGO SISTEMA ARMONIZADO CHILENO SACH ii. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  iii. CODIGO SISTEMA ARMONIZADO LOCAL 

2. SITUACION ARANCELARIA Y PARA‐ARANCELARIA 

i. ARANCEL GENERAL ii. ARANCEL PREFERENCIAL PRODUCTO CHILENO iii. OTROS PAISES CON VENTAJAS  ARANCELARIAS iv. OTROS IMPUESTOS v. REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO vi. IDENTIFICACIÓN  DE  LAS  AGENCIAS  PERTINENTES  ANTE  LAS  CUALES  SE 

DEBEN TRAMITAR PERMISOS DE INGRESOS, EL REGISTRO DE PRODUCTOS Y ETIQUETAS  

vii. EJEMPLOS DE ETIQUETADO DE PRODUCTOS (imágenes).  viii. BARRERAS PARA ARANCELARIAS:   

 

3. ESTADÍSTICAS  ‐ IMPORTACIONES   

4. POTENCIAL DEL PRODUCTO  

a. Formas de consumo del producto.  b. Nuevas tecnologías aplicadas a la presentación/comercialización del producto 

(ventas a través de Internet, etc.).  c. Comentarios de los importadores.  d. Temporadas de mayor demanda/consumo del producto. e. Principales zonas o centros de consumo del producto.  

 

5. PRECIOS DE REFERENCIA RETAIL (US$) Y MAYORISTA 

6. ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN UTILIZADAS POR LA COMPETENCIA 

7. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN 

8. CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO RETAIL Y MAYORISTA 

9. SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES DEL DIRECTOR COMERCIAL SOBRE LA ESTRATEGIA A SEGUIR PARA LA PENETRACIÓN O COLOCACIÓN, MANTENCIÓN Y/O CONSOLIDACIÓN DEL PRODUCTO CHILENO 

10. FERIAS  Y  EVENTOS  LOCALES  A  REALIZARSE  EN  EL  MERCADO  EN  RELACIÓN  A  LOS      PRODUCTOS 

11. OTRA INFORMACION RELEVANTE  

  

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 1. PRODUCTO 

 a. CODIGO SISTEMA ARMONIZADO CHILENO SACH   2009.6910  b. DESCRIPCION DEL PRODUCTO  Los demás jugos concentrados de uva   C.    CODIGO SISTEMA ARMONIZADO LOCAL  2009.69.0000  

2. SITUACION ARANCELARIA Y PARA ARANCELARIA  

a. ARANCEL GENERAL  45%  b. ARANCEL PREFERENCIAL PRODUCTO CHILENO  Año 2010: 5.7% Año 2011: 0%  c. OTROS PAISES CON VENTAJAS ARANCELARIAS  

- TLC con Singapur: Año 2010: 24.5% Año 2011: 20.5%  

d. OTROS IMPUESTOS  I.V.A. 10%  e. REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO 

 i. IDENTIFICACION  DE  LAS  AGENCIAS  PERTINENTES  ANTE  LAS  CUALES  SE 

DEBEN TRAMITAR PERMISOS DE INGRESOS, EL REGISTRO DE PRODUCTOS Y ETIQUETAS. 

 

- Los  importadores deben cumplir con  las disposiciones de  los artículos 7 y 9 de  la Ley de Inocuidad de Alimentos.  

 

- Posteriormente, el importador debe efectuar una declaración de importación ante la Korea Food and Drug Administration (KFDA), en conformidad con el artículo 16 de  la misma  ley. Esta gestión puede realizarse solamente en  las oficinas de Seúl, Busan, Kyongin o ante  las oficinas del National Plant Quarantine Service (NPQS), exceptuando sus oficinas en Incheon, Pusan, y Kimhae. 

 

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- La  Ley  de  Ahorro  de  Recursos  y  Fomento  del  Sistema  de  Reciclaje,  establece  que  el importador debe presentar un  formulario mediante  el  cual  se declara  el  tipo de  envase utilizado  ante  la Korea  Environment & Resources Corporation  (KERC) para determinar el monto que debe pagar por concepto de depósito de residuos. 

 

- Se  requiere  el  certificado  de  BSE  (Bovine  Spongiform  Encelopathy),  debido  a  la  posible presencia de sustancias derivadas del vacuno. 

 ii. EJEMPLOS DE ETIQUETADO DE PRODUCTOS (imágenes) 

  

  Jugo de uva orgánico  

   Producto: Jugo de uva Concord orgánico naturalismo Materia prima y cantidad incluida: Jugo concentrado de uva Concord orgánico (68 brix, Origen: EE.UU.) 23.53% (Jugo orgánico 100%, 16 brix), agua purificada Tipo de alimento: Jugo de fruta y verdura Volumen: 500 ml Productor: Welfarm S.A. /277, Sachang‐ri, Kumwang‐eup, Eumsung‐gun, Chungbuk Tel.  consulta consumidor: 080‐702‐1367 Materia del envase (interior): Vidrio Vendedor: Shinsegae E‐mart/16‐333, Sungsoo 2‐ga, Sungdong‐gu, Seúl/ (02)380‐5678 

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Devolución y cambio: Oficina central y lugar de compra Manera de guardar: guardar a temperatura normal, evitar exposición solar directa, guardar en el lugar fresco y seco  

 iii. BARRERAS PARA ARANCELARIAS. 

No existen.   

3. ESTADISTICAS‐IMPORTACIONES  

 AÑO 2010 (Enero‐Agosto) 

PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN 

CANTIDAD (Kg) 

MONTO (US$) 

% DE PARTICIPACION EN EL MERCADO 

EE.UU.  5,636,142  11,195,859  54.87 

Chile  3,570,777  6,637,594  32.53 

España  1,024,897  1,785,568  8.75 

Argentina  358,407  592,955  2.91 

Turquía  45,556  105,718  0.52 

Canadá  21,079  38,009  0.19 

SUBTOTAL  10,656,858  20,355,703  99.76 

TOTAL IMPORTADO  10,685,722  20,404,493  100.00 

 AÑO 2009 

PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN 

CANTIDAD (Kg) 

MONTO (US$) 

% DE PARTICIPACION EN EL MERCADO 

EE.UU.  6,938,935  14,650,484  48.17 

Chile  4,159,068  9,049,952  29.75 

España  2,645,409  4,993,205  16.42 

Argentina  733,703  1,128,461  3.71 

Italia  125,113  254,986  0.84 

Turquía  92,704  222,495  0.74 

SUBTOTAL  14,694,932  30,299,583  99.61 

TOTAL IMPORTADO  15,109,971  30,419,423  100.00 

 

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AÑO 2008 

PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN 

CANTIDAD (Kg) 

MONTO (US$) 

% DE PARTICIPACION EN EL MERCADO 

EE.UU.  12,474,921  23,974,180  74.62 

Chile  2,350,978  4,519,392  14.07 

Argentina  1,513,106  2,184,755  6.80 

España  308,778  609,736  1.90 

Turquía  128,127  332,125  1.04 

Brasil  87,450  267,029  0.84 

SUBTOTAL  16,863,360  31,887,217  99.25 

TOTAL IMPORTADO  16,947,836  32,128,918  100.00 

 AÑO 2007 

PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN 

CANTIDAD (Kg) 

MONTO (US$) 

% DE PARTICIPACION EN EL MERCADO 

EE.UU.  6,036,536  10,059,256  47.17 

España  3,925,205  5,573,800  26.14 

Argentina  1,505,685  1,834,109  8.60 

Italia  1,142,174  1,593,251  7.47 

Chile  848,545  1,384,141  6.49 

Brasil  334,800  585,892  2.75 

SUBTOTAL  13,792,945  21,030,449  98.61 

TOTAL IMPORTADO  13,889,430  21,328,191  100.00 

Fuente: Korea International Trade Association   

4. POTENCIAL DEL PRODUCTO   a. FORMAS DE CONSUMO DEL PRODUCTO 

 Las importaciones de jugo concentrado de uva se utiliza primordialmente para el uso de la elaboración de  jugos y muy poca cantidad para  la producción de extracto de uva o mosto de uva (ver foto 5). Debido a las altas tasas de aranceles vigentes para los jugos terminados,  los  principales  conglomerados  agroindustriales,  como  Haitai  y  Lotte, 

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comercializan sus productos elaborados en un 80% a partir de  jugo concentrado y sólo el resto es NFC (Not From Concentrated Juice).    

b. NUEVAS  TECNOLOGIAS  APLICADAS  A  LA  PRESENTACION  /  COMERCIALIZACION  DEL PRODUCTO (VENTAS A TRAVES DE INTERNET, ETC.)  La modalidad preferida de traslado es la del envase al vacío (vacuum packing) en vez de contenedor refrigerador.  

c. COMENTARIOS  DE  LOS  IMPORTADORES  (ENTREVISTAS  SOBRE  QUE  MOTIVA  LA SELECCIÓN DE UN PRODUCTO O PAIS DE ORIGEN)  Desde que se iniciaran las importaciones de jugo concentrado de uva, Estados Unidos se posicionó  como  el  principal  mercado  de  abastecimiento.  Según  señalan  varios importadores, esto ha influenciado fuertemente al consumidor local en lo que se refiere a sus preferencias. Ellos aprecian el color (450@~520NM), consistencia (espesa) y gusto (dulce) del jugo de uva estadounidense.  España  fue  desplazada  en  los  años  recientes  por  Chile,  como  segundo mercado  de origen de las importaciones. La revaluación del Euro junto al acceso chileno al mercado coreano  con  preferencias  arancelarias,  en  virtud  del  TLC,  favorecieron  a  las exportaciones de productos chilenos.  En  los próximos años esta situación se podría revertir, según señalan  importadores, ya que  la entrada en vigencia de  los tratados suscritos con  los Estados Unidos y  la Unión Europea  les  otorgará  un  ingreso  libre  de  arancel,  situación  de  la  que  también beneficiarán los embarques chilenos a partir del próximo año.  De acuerdo a  los  importadores, el producto  chileno no  tiene  la misma  calidad que el estadounidense,  siendo percibido  como más  “light”  y  ácido,  razón por  la  cual  se usa principalmente como  insumo para  la  industria elaboradora de  jugos, mezclándose con jugos  concentrados de otras procedencias para  fabricar  el producto  final. Por  ello,  la competitividad de sus precios será el factor determinante de su presencia en el mercado coreano.  

d. TEMPORADAS DE MAYOR DEMANDA/CONSUMO DEL PRODUCTO  

El consumo se mantiene a  lo  largo del año, si bien  la temporada alta se da durante el período  estival  y  se  prolonga  hasta  las  festividades  de  Chuseok  (en  Septiembre  u Octubre).  

 e. PRINCIPALES ZONAS O CENTROS DE CONSUMO DEL PRODUCTO  

Prácticamente la totalidad de las importaciones son para la industria local de jugos, por lo cual no se puede decir que exista un centro o zona principal de consumo.     

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5. PRECIOS DE REFERENCIA RETAIL(US$) Y MAYORISTA  

a. Precio de importación:  

En general los productos estadounidenses se importan en tambores de 260 a 270Kg. El precio CIF del jugo concentrado de uva negra es de alrededor de 2 dólares por kilo.  El producto chileno,  por su parte, se  importa en tambores de 302 a 304Kg. y el precio CIF promedio del jugo concentrado uva negra es de alrededor de 1.5 dólares por kilo. 

  

b. Precio de productos elaborados en base a jugo concentrado de uva importado:     

 Extracto de uva Precio: 13,500won (US$ 11,8) Volumen: 80 ml x 90 paquetes Elaborado por Doturak Origen: Chile   

 Extracto de uva Precio: 55,100won (US$ 48,1) Volumen: 100 ml x 60 paquetes Origen: Corea  

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 Mosto de uva orgánica Precio: 11,810won (US$ 10,3) Volumen: 1000 ml Origen: Corea       

  Precio: 1,680 won (US$ 1,5) Volumen: 204 ml x 6 latas  Origen: Producido en Corea  Contiene 10% jugo concentrado chileno     

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  Precio: 2,750 Won (US$ 2,4) Volumen: 835 ml  Materia prima: Jugo concentrado chileno 42%   

   Precio: 3,250 Won (US$ 2,8) Volumen: 1.2l litro  Elaborado por Lotte Chilsung Materia prima: Jugo de uva negra50 (35% de España, 15% de Chile) y Jugo de uva blanca 50% (50% de Chile)  

 Precio: 3,500 Won (US$3,1) Volumen: 1 Lt. Elaborado por Nongshim Materia prima: Jugo concentrado de uva: 100% de EE.UU.   

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  Precio: 2,980 Won (US$ 2,6) Volumen: 980 ml Origen: Corea, elaborado por Nongshim Materia prima: Jugo concentrado de uva: 100% de EE.UU.   

   Precio: 3,150 Won Volumen: 1.5 Lt. (US$ 2,8) Origen: Corea, elaborado por Woongjin Materia prima: Jugo concentrado de uva: 50% de EE.UU. y 50% de Chile  Tipo de cambio al 29 de Septiembre, 2010: 1.146 KRW/US$   Fuentes: www.lottemart.co.kr www.gmarket.co.kr http://www.11st.co.kr http://www.akmall.com    

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6. ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS DE PROMOCION UTILIZADAS POR LA COMPETENCIA  Las  principales  empresas  estadounidenses  y  europeas  participan  activamente  en  las grandes  ferias  coreanas  de  alimentos  e  invitan  a  los  ejecutivos  de  conglomerados coreanos de la industria de alimentos a realizar giras de negocios y visitas de plantas. 

  7. CANALES DE COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION  1) Importador → Productor de bebidas → Supermercados / Venta en Internet / 

Restaurante → Consumidor final 2) Importador → Productor de extracto o mosto de uva → Venta en Internet → 

Consumidor final 3) Productor de bebidas → Supermercados / Venta en Internet / Restaurante → 

Consumidor final   8. CARACTERISTICAS DE PRESENTACION DEL PRODUCTO RETAIL Y MAYORISTA 

 Incluidas en las fotos 4 y 5.  

 9. SUGERENCIAS  Y  RECOMENDACIONES  DEL  DIRECTOR  COMERCIAL  SOBRE  LA 

ESTRATEGIA  A  SEGUIR  PARA  LA  PENETRACION  O  COLOCACION, MANTENCION  Y/O CONSOLIDACION DEL PRODUCTO CHILENOS 

 La  participación  chilena  en  las  importaciones  de  jugo  concentrado  de  uva  ha  crecido sostenidamente desde el 2007, año en que ascendía al 6,5%, hasta alcanzar cerca de un 33% en lo que va corrido de este año.  En un contexto de expansión del mercado coreano de jugos y, por consiguiente, una mayor demanda  por  jugos  concentrados  extranjeros  como  insumo  para  la  elaboración  de productos  finales,  las  exportaciones  chilenas  se  han  beneficiado  de  la  fuerte  preferencia arancelaria  otorgada  por  el  TLC  y  de  las  sustituciones  que  han  efectuado  las  principales empresas  agroindustriales  de  productos  provenientes  de mercados  cuyas monedas  han tendido a revaluarse.  Dado que el éxito de las exportaciones chilenas se debe en gran medida a la competitividad de sus precios, gracias al TLC, se prevé en el futuro cercano una creciente competencia por parte  de  productos  provenientes  de  otros  mercados,  en  especial  Europa  y  los  Estados Unidos ya que estos se beneficiarán inmediatamente de una desgravación total, dejándolos en la misma situación de Chile.   En este escenario,  los productores chilenos deberán procurar mantener precios ventajosos para  conservar  su  participación  en  el  mercado  coreano,  ya  que  como  se  ha  visto,  las preferencias  locales se orientan hacia  los productos estadounidenses, y en menor medida los europeos, por lo cual se pronostica un bajo grado de fidelidad con el producto chileno en el contexto de una mayor competencia.  

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El  nuevo  escenario  que  predominará  a  partir  del  próximo  año  también  acrecienta  la importancia de adoptar una estrategia más activa de promoción y exploración del mercado coreano, a través de iniciativas como la participación en las principales ferias de alimentos y la invitación de importadores y empresas agroindustriales a Chile.  

 10. FERIAS  Y  EVENTOS  LOCALES  A  REALIZARSE  EN  EL MERCADO  EN  RELACION  A  LOS 

PRODUCTOS  

 1. GWANGJU INTERNATIONAL FOOD FAIR 2010 Período: 2010.10.7‐2010.10.10 Lugar: Kimdaejung Convention Center Exhibition Hall Organizador: Gwangju Metropolitan Government Tel.: 82‐62‐611‐2213  Fax: 82‐62‐611‐2209  E‐mail: food@foodshow.kr 

  www.foodshow.kr  

2. FOOD WEEK 2010 Período: 2010.11.18‐2010.11.21 Lugar: COEX Hall A, B, C, D Organizador: COEX  Tel.: 82‐2‐6000‐1073, 1067 Fax: 82‐2‐6000‐1310  E‐mail: foodweek@coex.co.kr www.foodweek.co.kr  

 3. SEOUL FOOD & HOTEL 2011 Período: 2011.4.26‐2011.4.29 Lugar: KINTEX Organizador: Korea Trade Investment Promotion Agency (KOTRA), All World Exhibitions, Korean Exhibition Management Co., Ltd. (KEM) Tel.: 82‐2‐3460‐7265, 7 Fax: 82‐2‐3460‐7916, 8 E‐mail: info@seoulfood.or.kr www.seoulfood.or.kr  4. BUSAN INTERNATIONAL FOOD EXHIBITION 2011 Período: 2011.6.2‐2011.6.5 Lugar: BEXCO Organizador: Busan Metropolitan City, Korea Health Industry Development Institute, Busan Regional Food & Drug Administration, Busan MBC Tel.: 82‐2‐588‐2480 (Ext 105) Fax: 82‐2‐588‐2599  E‐mail: ljs@kimikorea.com www.bofas.com 

 5. IMPORT GOODS FAIR 2011 Período: 2011.6.9‐2011.6.11 

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Lugar: COEX Pacific Hall Organizador: Korea Importers Association Tel.: 82‐2‐792‐4834, 1581 (Ext. 231, 229) Fax: 82‐2‐798‐5461 E‐mail: webmaster@igf.co.kr http://www.igf.co.kr  

 6. ORGANIC & NATURAL KOREA 2011 Período: 2011.6.10‐2011.6.12 Lugar: COEX Hall C Organizador: Korea Organic Farming Association Tel.: 82‐2‐557‐6776 Fax: 82‐2‐557‐0870  E‐mail: info@world‐expo.co.kr / yooginong1@hanmail.net 

    www.organicshow.co.kr  

 11. OTRA INFORMACION RELEVANTE  

 

- Ministry for Food, Agriculture, Forestry and Fisheries www.miffaf.go.kr (Leyes, regulaciones, políticas, estadísticas, informes, noticias, etc.)   

- Food  Safety  Information  Service  http://foodsafety.go.kr/index.fs  (Informaciones  sobre sanidad e higiene de productos, Sistemas de sanidad de productos alimenticios, sistemas de calificación de productos orgánicos y eco naturales, etc.)  

- Food News www.foodnews.co.kr  (Noticias  sobre  nuevos  productos,  análisis  de  riesgo  de materias primas, noticias sobre industria alimentaria, tendencias de consumo, etc.)  

- Korea  Food  &  Drug  Administration  www.kfda.go.kr  (Informaciones  sobre  regulaciones  y requisitos de sanidad e higiene de productos, informes, noticias, etc.)  

- Korea Food Industry Association www.kfia.or.kr (Noticias sobre nuevos productos, tecnología, estadísticas, regulaciones, informes sobre la industria, etc.)  

- Food and Beverage News http://www.thinkfood.co.kr (Noticias, opiniones, tendencias,   

- Food Today News http://www.fenews.co.kr/  (Noticias,  informes de  la  industria, opinions, etc.)