Upload
others
View
1
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Warszawa, 12 listopada 2015
Podsumowanie wyników za 3Q 2015
Założenia strategii pacjenckiej
Agenda
strona 2 | PODSUMOWANIE WYNIKÓW | 3Q 2015
• Podsumowanie 3Q 2015
• Rynek i wyniki finansowe
• Realizacja celu finansowego na 2015
• Założenia strategii pacjenckiej
Podsumowanie wyników 3Q 2015
strona 3 | PODSUMOWANIE WYNIKÓW | 3Q 2015
105%
wzrostu
wyniku netto
w 3Q 2015 (r/r)
79,2 mln zł
zysku netto bez zdarzeń
jednorazowych
po trzech kwartałach
2015
Rosnący rynek hurtu aptecznego
strona 4 | PODSUMOWANIE WYNIKÓW | 3Q 2015
5,95 5,89
6,51
5,996,24
6,47
7,12
6,40 6,44
12,4%2,6% 1,7% 4,4% 4,9%
9,9% 9,3% 6,9% 3,3%
3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q
Wartość rynku hurtu aptecznego w kwartałach oraz dynamika r/r
w kwartałach 3Q 2013 – 3Q 2015 (mld zł)
Wzrost rynku
w 1-3Q 2015
na poziomie 6,5%
• Spodziewane spowolnienie dynamiki rynku w 3Q
• Prognozowany dalszy spadek dynamiki rynku do poziomu 2-3% w 4Q
2013 2014 2015
Pozycja rynkowa NEUCA
strona 5 | PODSUMOWANIE WYNIKÓW | 3Q 2015
1-3Q 2015:
28,9%
1-3Q 2014:
27,7%
1/3
aptek
działających
w Polsce uczestniczy
w programach aptecznych
Grupy NEUCA
87%
aptek
w kraju
współpracuje
z Grupą NEUCA
Nasza misja
strona 6 | PODSUMOWANIE WYNIKÓW | 3Q 2015
Zapewniamy
lepszą przyszłość
wszystkim niezależnym
Aptekom w Polsce.
Satysfakcja klienta* - NEUCA liderem jakości
strona 7 | PODSUMOWANIE WYNIKÓW | 3Q 2015* Dane pochodzą z opracowania Monitor Apteczny publikowanego przez IMS
za 3Q 2015
Serwis reklamacyjny
Serwis telemarketingowySerwis transportowy Serwis logistyczny
4,52
4,244,2
NEUCA Pelion Farmacol
4,50
4,32
4,26
NEUCA Pelion Farmacol
4,624,54
4,38
NEUCA Pelion Farmacol
4,47
4,42
4,29
NEUCA Pelion Farmacol
4,18
4,07 4,07
NEUCA Pelion Farmacol
Oferta regularna Oferta promocyjna
4,25
4,09 4,08
NEUCA Pelion Farmacol
strona 8 | PODSUMOWANIE WYNIKÓW | 3Q 2015
Szerokość asortymentuCiągłość zaopatrzenia
4,19 4,2
4,08
NEUCA Pelion Farmacol
4,314,28
4,19
NEUCA Pelion Farmacol
Satysfakcja klienta* - NEUCA liderem jakości
* Dane pochodzą z opracowania Monitor Apteczny publikowanego przez IMS
za 3Q 2015
Warunki handlowe Poczucie bezpieczeństwa
4,41
4,35
4,29
NEUCA Pelion Farmacol
4,4
4,34
4,32
NEUCA Pelion Farmacol
strona 9 | PODSUMOWANIE WYNIKÓW | 3Q 2015
WYNIKI
FINANSOWE
3Q 2015
Przychody
strona 10 | PODSUMOWANIE WYNIKÓW | 3Q 2015
1 737
4 789
1 648
5 231
3Q 2014 1-3Q 2014 3Q 2015 1-3Q 2015
+9%
• Spowolnienie dynamiki rynku w 3Q
• Wpływ realizacji decyzji UOKiK dotyczącej sprzedaży hurtowni ACP w Bydgoszczy
-5%
Przychody ze sprzedaży
[mln zł]
Marża brutto
strona 11 | PODSUMOWANIE WYNIKÓW | 3Q 2015
• Pozytywny, sezonowy wpływ zmiany struktury sprzedaży
• Skuteczność działań budujących marże w relacji z producentem
• Rosnący udział sprzedaży produktów własnych
8,59
8,939,18
9,71
10,11
3Q 2014 4Q 2014 1Q 2015 2Q 2015 3Q 2015
+1,52
p.p.
Marża brutto ze sprzedaży [%]
Zysk operacyjny
strona 12 | PODSUMOWANIE WYNIKÓW | 3Q 2015
15,3
57,2
30,1
94,7
3Q 2014 1-3Q 2014 3Q 2015 1-3Q 2015
EBIT
[mln zł]
EBIT po wyłączeniu zdarzeń 1 - razowych
[mln zł]
+97%
+66%
17,8
62,2
30,1
95,7
3Q 2014 1-3Q 2014 3Q 2015 1-3Q 2015
+54%
+69%
• Utrzymanie sumy kosztów sprzedaży i zarządu na poziomie 3Q 2014
Zysk netto
strona 13 | PODSUMOWANIE WYNIKÓW | 3Q 2015
• Neutralny wpływ wyniku na poziomie działalności finansowej
12,1
59,2
24,8
78,4
3Q 2014 1-3Q 2014 3Q 2015 1-3Q 2015
Zysk netto
[mln zł]Zysk netto po wyłączeniu zdarzeń 1 - razowych
[mln zł]
+105%
+32%
14,1
50,2
24,8
79,2
3Q 2014 1-3Q 2014 3Q 2015 1-3Q 2015
+75%
+58%
• Brak zdarzeń jednorazowych w 3Q
Zadłużenie netto
strona 14 | PODSUMOWANIE WYNIKÓW | 3Q 2015
2,51
1,75
1,341,41
1,31
30.09.2014 31.12.2014 31.03.2015 30.06.2015 30.09.2015
Dług netto/EBITDA
191 mln zł
długu netto
na koniec 3Q 2015
• Istotne obniżenie poziomu wskaźnika dług netto/EBITDA w porównaniu do poprzedniego roku
Wzrost sprzedaży i zysku brutto produktów własnych
strona 15 | PODSUMOWANIE WYNIKÓW | 3Q 2015
Wynik brutto z segmentu produktów własnych
i liczba produktów
[mln zł, szt.]
6,9
13,7
18,9
8,2
12,4
204
325
436
2013 2014 2015
wynik brutto 1-3QRoczny wynik bruttoLiczba produktów na koniec 3Q
• Sprzedaż na poziomie 63,4 mln zł w 1-3Q 2015 (wzrost o 54% r/r)
REALIZACJA
CELU
FINANSOWEGO
NA 2015
strona 16 | PODSUMOWANIE WYNIKÓW | 3Q 2015
Prognoza wyniku netto bez zdarzeń jednorazowych na 2015 rok
strona 17 | PODSUMOWANIE WYNIKÓW | 3Q 2015
79,2%
realizacji
prognozy
po 1-3Q 2015
100 mln zł
zysku netto
w 2015
ZAŁOŻENIA
STRATEGII
PACJENCKIEJ
strona 18 | PODSUMOWANIE WYNIKÓW | 3Q 2015
Główne trendy rynkowe i misja
strona 19 | PODSUMOWANIE WYNIKÓW | 3Q 2015
1. Wzrost zamożności społeczeństwa(czynnik dochodowy)
2. Proces starzenia się ludności (czynnik demograficzny)
3. Rozwój technologii i wiedzy medycznej (czynnik technologiczny)
Trzy czynniki stymulujące wzrost
zapotrzebowania na usługi ochrony zdrowia
Misja Grupy NEUCA w obszarze
pacjenta
Ułatwiamy dostęp
do ochrony zdrowia,
aby poprawiać
jakość życia
i poczucie
bezpieczeństwa
pacjentów
Mapa synergii
strona 20 | PODSUMOWANIE WYNIKÓW | 3Q 2015
Apteka
Marketing
Usługi Reklamowe
Usługi informatyczne
CUW
Serwisy logistyczne
Linia do pakowania
Produkty wlasne
Pacjent
Telemarketing
Przychodnie lekarskie
Telemedycyna
Badania kliniczne
Pacjent
strona 21 | PODSUMOWANIE WYNIKÓW | 3Q 2015
Wartości dla pacjenta i synergie
Tworząc wartość dla pacjenta poprzez szereg synergii
umacniamy relację z naszym strategicznym klientem
– niezależną apteką.
1. Dajemy pacjentom dostęp
do wysokiej jakości
informacji i wiedzy(dzięki opiece w przychodniach)
2. Zapewniamy dostęp
do produktów i usług
medycznych(dzięki markom własnym
i badaniom klinicznym)
3. Poprawiamy jakość życia
i rozwiązujemy problemy
zdrowotne pacjentów(dzięki rozwiązaniom
telemedycznym)
1. Budowa relacji
z pacjentem – podnoszenie
konkurencyjności
i rentowności aptek
2. Rozwój portfolio
produktów i usług na bazie
wiedzy o potrzebach
pacjentów
3. Promocja i sprzedaż
pomiędzy kanałami,
produktami i usługami
4. Współpraca
z producentami
Segmenty dedykowane pacjentowi - przychodnie lekarskie
strona 22 | PODSUMOWANIE WYNIKÓW | 3Q 2015
Przychodnie POZ w Grupie
• 14 przychodni w 6 województwach
• Zasięg 50 tys. pacjentów z koncentracją na podstawowej opiece
• Docelowy budżet inwestycji 30 mln zł
• Mediporta – system EDM (Elektronicznej Dokumentacji Medycznej) dla przychodni POZ
Otoczenie rynkowe
• 7,7 mld zł – szacowana wartość rynku POZ
• Rozdrobniony rynek – ok. 4% prywatnej opieki kontrolują najwięksi gracze
• Ponad 52% wszystkich porad lekarskich udzielanych jest przez placówki POZ
39 mld zł*Krajowy rynek
prywatnej
opieki
zdrowotnej
Szacunki PMR: 2015.
Segmenty dedykowane pacjentowi – badania kliniczne
strona 23 | PODSUMOWANIE WYNIKÓW | 3Q 2015
Badania kliniczne w Grupie
• 3 komplementarne firmy: Clinport, Medica Pro Familia, BioScience
• Koncentracja na najbardziej rentownym modelu SMO
• 7 ośrodków w kraju
• 120 badań klinicznych w toku
Otoczenie rynkowe
• 3 - 4 % średnioroczny wzrost krajowego rynku badań klinicznych
• 500 badań rocznie zlecanych przez 50 podmiotów
• 70% badań realizowanych przez firmy zagraniczne
1 mld zł*Krajowy rynek
badań klinicznych
*Szacunki PMR: 2015.
Segmenty dedykowane pacjentowi – telemedycyna
strona 24 | PODSUMOWANIE WYNIKÓW | 3Q 2015
Telemedycyna w Grupie
• Prace nad urządzeniem do monitorowania cukrzycy - Diabdis
• Planowana komercjalizacja urządzenia w 2016 r.
• Współpraca z producentami
Otoczenie rynkowe
• 5 segmentów: teleopieka, telediagnostyka, telekonsultacja, telenauczanie,
telezabiegi
• Teleopieka i telediagnostyka odpowiadają za 60% rynku
• Brak regulacji rynku w Polsce; rozwój telemedycyny jednym z elementów strategii
Ministerstwa Zdrowia
27,9 mld zł* wartość
rynku usług
telemedycznych
w Europie
Prognoza na 2017, źródło KIGMED
Podsumowanie
strona 25 | PODSUMOWANIE WYNIKÓW | 3Q 2015
Gdzie jesteśmy Do czego dążymy
• Rozwijamy spójną strategię
wokół dostępu do wiedzy,
produktów i usług
dla pacjenta
• Dzięki synergiom
rozbudowujemy sumę
korzyści jaką oferujemy
niezależnym aptekom
podnosząc ich
konkurencyjność
• Dzięki połączeniu osiągamy
pozytywny
efekt finansowy
na poziomie marży
• Uzyskujemy znaczący efekt
finansowy
w postaci kontrybucji
do zysku netto widoczny
w perspektywie trzech lat
AptekaPacjent
Przychodnie
lekarskie
9,5 mln zł*
przychodów
14 placówek,
50 tys. pacjentów
Telemedycyna
Diabdis
– telemonitoring
dla chorych na
cukrzycę
Badania
kliniczne
2,5 mln zł*
przychodów
7 ośrodków,
120 badań
* Przychody za 1-3Q 2015, od momentu przejęcia
DZIĘKUJĘ
ZA UWAGĘ!