INSTITUT FRANÇAIS DE LA MODE LA LETTRE ÉCONOMIQUE, MARS 2010 - n°179

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CHIFFRES-CLÉS 2008 :

•Population : 38 millions d'habitants•Emplois textile-habillement : 157 000personnes•Exportations françaises textile-habillementvers la Pologne : 308 millions d’euros•Importations françaises textile-habillement enprovenance en provenance de Pologne : 185millions d’euros

UNE ÉCONOMIE PEU TOUCHÉE PAR LACRISE…

La Pologne sera le seul pays européen à avoirrésisté à la récession en 2009. Les causes decette résistance sont désormais bien établies :un marché intérieur suffisamment important quiminimise la dépendance au commerce mondial ; une moindre financiarisation del’économie ; un faible endettement public etprivé ; une opportune dévaluation du zloty poursoutenir les exportations. Ces élémentsdevraient permettre à l’économie polonaised’enregistrer une croissance de l’ordre de 1 %en 2009, sans commune mesure avec sesperformances passées. Entre 2004 et 2008, soit entre l’entrée de laPologne dans l’Union européenne et le début dela crise mondiale, le pays a connu un importantdéveloppement économique, avec des taux decroissance de son PIB supérieurs à 5 %. Lesperspectives pour 2010 sont plutôt favorables,même si la nette remontée du chômage (plus de11 % de la population active) pourrait s’avérerpénalisante.

…ET PEU SPÉCIALISÉE DANS LA FILIÈRETEXTILE

L’industrie polonaise occupe une placeimportante dans l’économie : elle est à l’originede 31 % de la valeur ajoutée et représente 29 % des emplois du pays. Elle témoigne d’unebonne diversification sectorielle (transport,construction, télécommunications). L’importantsecteur automobile a plutôt bien résisté car laPologne produit des petits véhiculeséconomiques qui conservent la faveur desconsommateurs. En revanche, la Polognen’occupe pas une place centrale dansl’économie textile mondiale. Ses exportationscomptent pour moins de 1 % des fluxmondiaux. Il faut néanmoins relever que cettepart ne s’est nullement érodée au cours desannées récentes. Il est vrai que les coûtssalariaux des ouvriers textiles polonais sontparticulièrement bas (4,8$ de l’heure selon ladernière enquête de Werner International). Entermes de spécialisation produits, la Pologne estorientée vers les textiles sous forme de produitsfinis : linge de maison, tapis, tissus imprégnésou enduits.

POINT PAYS :LA POLOGNETEXTILE

TOTAL TEXTILEIMPORTATIONS DE LA FRANCE EN PROVENANCEDE LA POLOGNEEN MILLIONS D’EUROS

IMPORTATIONS DE LA FRANCE EN PROVENANCE DE LA POLOGNEVENTILATION DES PRINCIPAUX ARTICLESEN MILLIONS D’EUROS

TEXTILELES PREMIERS CLIENTS DE LA POLOGNE EN 2008EN % DES EXPORTATIONS EN VALEUR

PART DE LA POLOGNEDANS LES EXPORTATIONS MONDIALES DE TEXTILEEN % DES VALEURSOMC

7,1% 6,4% 6,3% 4,7%

30,6%

Allemagne France Ukraine Italie Russie

0,7% 0,8%0,9% 0,9%

0,6% 0,7% 0,8%

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

18

87 911 9

LINGE DEMAISON

FILS DEFILAMENTSARTIFICIELS

TAPIS

2008200939

4

3021

3

2825 21

FIBRES ETFILS

TISSUS ETTRICOTS

TEXTILES DEMAISON

AUTRESARTICLES

20082009

FRANCK DELPALfdelpal@ifm-paris.com

INSTITUT FRANÇAIS DE LA MODE LA LETTRE ÉCONOMIQUE, MARS 2010 - n°179

P.06POINT PAYS :LA POLOGNE

10,0% 6,2% 5,2% 4,7%

37,7%

Allemagne Pays Bas RépubliqueTchèque

Italie Russie

HABILLEMENTLES PREMIERS CLIENTS DE LA POLOGNE EN 2008EN % DES EXPORTATIONS EN VALEUR

HABILLEMENT

LE PLUS GROS MARCHÉ D’EUROPE DEL’EST…

L’industrie polonaise de la confection aclairement perdu de son importance. Ellecompte pour moins de 2 % du chiffre d’affairesdes entreprises européennes du secteur.Néanmoins, la Pologne bénéficie encore desstratégies de délocalisation en zone proche desentreprises européennes, essentiellementallemandes. C’est ce qui explique que labalance commerciale du pays soit excédentairedans l’habillement. Après un importantmouvement de restructuration, le secteuremploie désormais environ 100 000 personnes,soit deux fois moins que la Roumanie. Lesconfectionneurs polonais subissent en effet uneconcurrence venue des pays asiatiques, pluscompétitifs en termes de prix. Aussi, denombreuses entreprises se sont réorientées versl’aval et la distribution. Dorénavant, les chaînespolonaises figurent parmi les principauxdistributeurs d’habillement dans le pays et dansles zones limitrophes.La Pologne est également un terrain propicepour les grandes chaînes d’habillement. Fortede la population la plus importante d’Europecentrale, elle a attiré de nombreux projets.Néanmoins, la Pologne n’est pas l’Eldoradoeuropéen et de nombreux acteurs ont payé cherleur implantation pour des résultats parfois

décevants. La concentration et la modernisationde la distribution débutent à peine, le marchérestant fragmenté et tourné vers des formes decommerce traditionnelles (marchés, bazars) ouinformelles. A l’heure actuelle, la distributionorganisée (chaînes et grands magasins)concentre à peine le quart des montantsdépensés en habillement et chaussures.

…RESTE PORTEUR POUR L’OFFREFRANCAISELes principaux fournisseurs d’habillement de laPologne sont l’Allemagne, qui compte pour untiers dans les importations polonaises, et laChine (19 %). La France décroche la quatrièmeposition derrière l’Italie, avec une part dans lesapprovisionnements de 4 %. Le nombre dechaînes d’habillement françaises présentes enPologne est encore relativement réduit (19)mais affiche une nette progression : 4 ontfranchi le pas entre 2008 et 2009. Le marché polonais reste pourtant, avecl’Allemagne, l’un des seuls marchés porteurspour l’offre française depuis le début de larécession mondiale. Certes, son rythme decroissance est bien moins élevé qu’auparavant ;mais les exportations françaises d’habillement yont encore progressé de 2 % en 2009, à unmoment où les livraisons vers l’Union à 27chutaient de 7 %.

FRANCK DELPALfdelpal@ifm-paris.com

6439

22 16

VÊTEMENTS MAILLE VÊTEMENTS CHAINE ETTRAME

20082009

5

9

35

7 5

ROBES COSTUMES DELAINE

CHEMISES,CHEMISIERS

20082009

1,0% 0,9% 0,9% 0,8% 0,7% 0,7%0,9%

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

PART DE LA POLOGNEDANS LES EXPORTATIONS MONDIALES D'HABILLEMENTEN % DES VALEURS OMC

IMPORTATIONS DE LA FRANCE EN PROVENANCEDE LA POLOGNEVENTILATION DES PRINCIPAUX ARTICLESEN MILLIONS D'EUROS

TOTAL HABILLEMENTIMPORTATIONS DE LA FRANCE EN PROVENANCEDE LA POLOGNEEN MILLIONS D'EUROS